阳谷华泰(300121):不向下修正“阳谷转债”转股价格
山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于不向下修正“阳谷转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、截至 2024年 8月 27日，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“阳谷转债”转股价格向下修正条款。 2、2024年 8月 27日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“阳谷转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“阳谷转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024年 8月 28日至 2025年 2月 27日），如再次触发“阳谷转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025年 2月 28日起算，若再次触发“阳谷转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“阳谷转债”转股价格的向下修正权利。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行6,500,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币650,000,000.00元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于2023年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为9.91元/股。 （三）可转债转股期限 六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024年 2月 2日至 2029年7月 26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。 （四）转股价格历次调整的情况 公司于 2023年 10月 20日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142人，可归属的限制性股票数量为 421.80万股，同意公司为符合条件的 142名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款，结合公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2023年 11月 6日起由 9.91元/股调整为 9.87元/股。 公司于 2024年 4月 15日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于 2024年 4月 22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司当时总股本408,989,577股剔除已回购股份 5,735,000股后的 403,254,577股为基数，向全体股东每 10股派发 2.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合 2023年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024年 4月 29日起由 9.87元/股调整为 9.62元/股。 截至本公告披露日，“阳谷转债”最新转股价格为 9.62元/股。 二、可转债转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下： 1、修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正转股价格的具体内容 截至 2024年 8月 27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“阳谷转债”转股价格向下修正条款。 综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于2024年8月27日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“阳谷转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“阳谷转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年8月28日至2025年2月27日），如再次触发“阳谷转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025年 2月 28日起算，若再次触发“阳谷转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“阳谷转债”转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第五届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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