[中报]渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 03:26:19 中财网 |
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原标题:
渤海化学:天津
渤海化学股份有限公司2024年半年度报告
公司代码：600800 公司简称：
渤海化学
天津
渤海化学股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）谢红雨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项（一）可能面对的风险。”
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 14
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 15
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 19
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 33
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 33
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表。 |
| | 报告期内内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 我公司、公司、本公司、渤海化学 | 指 | 天津渤海化学股份有限公司 |
| 天津环球磁卡股份有限公司 | 指 | 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称 |
| 天津磁卡 | 指 | 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 事务所、大信 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 渤化集团、控股股东 | 指 | 天津渤海化工集团有限责任公司 |
| 磁卡集团 | 指 | 天津环球磁卡集团有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 |
| 独立财务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 募投项目、丙烷脱氢装置技术改项目 | 指 | 本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石
化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目 |
| 本次交易、本次重组、发行股份购买
资产并募集配套资金 | 指 | 天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天
津渤海石化有限公司 100%股权并募集配套资金行为 |
| 渤海石化、标的公司 | 指 | 公司全资子公司天津渤海石化有限公司 |
| 磁卡科技 | 指 | 公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司 |
| 天津中钞纸业有限公司、中钞纸业 | 指 | 公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司变更名
称前的公司名称及简称 |
| 环球化学 | 指 | 公司全资子公司天津环球化学科技有限公司 |
| 渤科新瑞 | 指 | 公司控股子公司渤科新瑞（天津）科技有限公司 |
| 海航石化 | 指 | 公司股东河北海航石化新型材料有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 登记结算公司、中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯 工艺 | 指 | 由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂
的作用下脱氢生成丙烯 |
| 鲁姆斯、Lummus | 指 | Lummus Technology LLC，即美国鲁姆斯技术有限责
任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际
工程承包商和项目管理承包商 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 天津渤海化学股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 渤海化学 |
| 公司的外文名称 | TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | BHCC |
| 公司的法定代表人 | 郭子敬 |
二、 联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张尧 | |
| 联系地址 | 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 | |
| 电话 | 022-58585662 | |
| 传真 | 022-58585653 | |
| 电子信箱 | [email protected] | |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 |
| 公司办公地址 | 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 300452 |
| 公司网址 | http://www.bhcc.cn |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司金融证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 渤海化学 | 600800 | 天津磁卡 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,505,111,987.80 | 1,434,006,472.87 | 74.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -315,518,658.75 | -266,195,925.70 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -320,512,670.16 | -264,799,393.62 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,276,084.09 | -448,210,434.82 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,079,588,647.73 | 2,391,975,925.92 | -13.06 |
| 总资产 | 4,430,049,980.31 | 4,278,152,789.83 | 3.55 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 |
| | （1－6月） | | 期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.28 | -0.22 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.28 | -0.22 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.29 | -0.22 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -14.12 | -9.59 | 减少4.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（
%） | -14.35 | -9.54 | 减少4.81个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
详见第三节、四（一）1 .财务报表相关科目变动分析表和第三节、四（三）1 .资产及负债状况。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外 | 3,242,505.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益 | 2,208,991.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职
工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影
响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的
公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,225.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 482,709.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 4,994,011.41 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交
云支付平台及配套设备 | 40,000.00 | 与资产相关的政府补助，每年
摊销 |
| 先进制造业增值税加计抵减 | 23,176,274.36 | 与自身正常经营业务相关 |
| 污水处理补贴 | 60,720.30 | 与自身正常经营业务相关 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、 行业情况
2024年，世界经济、内外部环境以及石油和化工行业经济运行都出现许多新情况、新挑战。
我国国内“稳增长”政策效应正在显现，市场积极因素集聚增多，为石油和化工产业高质量发展创造了有利的环境和条件。为贯彻“双碳”战略，我国石油和化工行业一边加快推广应用节能降碳新技术，一边推动加快绿电替代和与绿氢耦合发展的转型；为适应国家重大战略和重点工程配套所需，石油和化工产业正在通过创新驱动发展战略向高端化、差异化转型；为适应新时代高质量发展的新要求，石油和化工产业正在加快布局优化、原料结构优化和产品结构优化的调整与转型，通过组分炼油、分子炼油、短流程反应过程、新催化技术、高效分离技术、新一代信息技术的创新与应用，石油和化工产业也正在推进原料轻质化、生产绿色化、过程低碳化、管控智能化的转型。
卓创资讯分析，上半年，我国石油和化工行业市场需求偏弱制约成本向下游传导，市场价格虽有窄幅上行，但行业利润水平仍维持低位。我国国内市场有效需求不足，新旧动能转换存在阵痛，石油和化工行业面临的困难挑战依然不少，正处在深化
结构调整、产业化突破、能源转型过度、创新领先超越的关键阶段。我国石油和化工行业运行主要存在三方面挑战：一是市场有效需求不足，企业经营压力依然存在；二是投资增速有所放缓，一些拟投建项目推迟或取消，市场信心受到影响；三是创新能力有待提升，高性能材料和高端专用化丙烯是最重要的石油化工产品之一，用途较为广泛，是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。PDH工艺是通过丙烷脱氢催化反应生产丙烯，相较于油化工路线和煤化工路线，PDH路线原料清洁、流程简单，具有投资门槛低、产品收率高、产品质量好的特点。
2024年上半年丙烯及主力下游产能持续扩张。统计数据显示，截至2024年5月底，丙烯年内新增产能超过 200万吨，且产量持续增长。1-5月丙烯累计产量 2242.99万吨，同比增长13.6%；1-5月丙烯累计消费量2233.06万吨，同比增长9.2%。供应增速远大于需求增速，行业供应过剩压力增加，价格上涨受到压制。
2.业务情况
2024年上半年国内丙烯产量同比增长，主因产能基数持续增加，特别是 PDH项目投建集中，单套装置规模较大，随着国内丙烯产能基数上涨，产量同步提升。环比下滑主因进入春检时期，同时受到经济性表现影响，开工下滑明显。
供应层面：2024年下半年预计国内丙烯新增产能在666万吨，预计到2024年年末，国内丙烯总产能达到7200万吨/年以上，较2023年年底同比增长约15%。下半年丙烯主要新增产能集中分布在山东、华东和华南地区，主要以PDH和炼化一体化项目为主。
需求层面：预计2024年下半年中国丙烯需求保持增长状态。2024年三季度丙烯下游产品新增相对较少，且部分装置投产进度不确定性较强，主要集中在四季度甚至在年底，新装置投产压力转移到四季度。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
成本优势：公司具有较强的成本控制优势。实施精细化管理，狠抓存量优化、增量升级，统筹公用工程，降低制造费用；加强内部管理， 严控各项期间费用。
技术创新优势：公司拥有的60万吨PDH装置采用Lummus的Catofin工艺，建成时为国内首套单体最大装置。Catofin技术截止到2023年在国际上已经安全运行了近30年，无论是从操作方便性上，还是从装置的产能、安全、稳定性及原料的适应性方面，都处于国际领先地位。本公司具有优秀的丙烷脱氢技术人才，有经验丰富的装置操作人员、工程师和研发人员，有较强的人才储备和核心技术人才力量。
管理优势：公司正确处理快速发展与效率提升的关系，始终坚持精细化管理和内生式发展。
强化市场化运营，实施产销联动，顺应市场，追求合作共赢；严格预算管理，强调源头降成本，中间控费用，终端增收益，实现成本费用全过程受控；强化绩效考核，提升企业效能，提升员工价值，增强企业凝聚力；着眼质效双优，夯实管理基础，形成了富有特色的管理模式，构筑了系统完善的管理体系。
区位优势：我国丙烷脱氢项目所需原材料丙烷主要从中东、美国进口。国际上液化丙烷通常以4万吨以上的大型冷冻船运输，相关接收码头需要配备深水码头及大型低温冷冻柜等设施，因此临近港口地区能节省大量运输和存储费用，渤海石化位于
天津港五大港区之一，具有实施丙烷脱氢项目的区位优势。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司面对国内经济复苏不及预期、丙烯行业下行、美元汇率等影响，公司管理层在董事会的领导下，冷静应对各种困难挑战，统筹安排，多措并举，保证了生产基本稳定、公司经营正常有序开展。
2024年上半年，公司实现营业收入250,511万元，利润总额-37,164.61万元，归属于上市公司股东的净利润-31,551.86万元。
2024年下半年，公司将继续围绕年度预算目标开展工作：努力降本增效等工作，提升公司核心竞争力。加快渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目建设。
继续按计划落实
渤海化学及所属单位“重点工作任务”、“七个突破”、“落实十项行动工作方案”等目标任务。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,505,111,987.80 | 1,434,006,472.87 | 74.69 |
| 营业成本 | 2,711,356,250.29 | 1,521,829,350.61 | 78.16 |
| 销售费用 | 7,850,588.40 | 6,740,084.56 | 16.48 |
| 管理费用 | 49,763,861.61 | 126,921,869.34 | -60.79 |
| 财务费用 | 21,676,992.87 | 16,292,449.54 | 33.05 |
| 研发费用 | 98,598,628.22 | 63,738,934.94 | 54.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,276,084.09 | -448,210,434.82 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,955,749.91 | -6,134,168.93 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 330,731,931.23 | -187,583,485.58 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：系产销量上升，收入增加所致。
营业成本变动原因说明：系产销量上升，成本同步增加所致。
销售费用变动原因说明：系产销量上升，仓储费用同步增加所致。
管理费用变动原因说明：系渤海石化同期停车期间生产支出计入管理费用，使同期管理费用增加所致。
财务费用变动原因说明：系债务规模增加，财务费用支出增加所致。
研发费用变动原因说明：系研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系渤海石化收入增加，原材料采购应付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系用于在建工程和固定资产的支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系渤海石化借款增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期
末金额
较上年
期末变
动比例
（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,293,905,417.59 | 29.21 | 711,971,890.99 | 16.64 | 81.74 | 系本期渤海石化销售
收入增加及银行借款
增加所致 |
| 应收票据 | 719,968.20 | 0.02 | 55,868,019.22 | 1.31 | -98.71 | 系本期票据到期解付
所致 |
| 其他应收
款 | 3,870,643.91 | 0.09 | 10,037,768.41 | 0.23 | -61.44 | 系本期保证金减少所
致 |
| 存货 | 427,518,527.24 | 9.65 | 690,408,766.55 | 16.14 | -38.08 | 系本期销量增加使库
存减少所致 |
| 其他流动
资产 | 2,036,346.09 | 0.05 | 30,905,602.56 | 0.72 | -93.41 | 系本期增值税留抵税
额减少所致 |
| 长期待摊
费用 | 187,149,216.48 | 4.22 | 48,455,653.58 | 1.13 | 286.23 | 系本期渤海石化催化
剂投入使用所致 |
| 递延所得
税资产 | 166,270,487.80 | 3.75 | 109,917,603.89 | 2.57 | 51.27 | 系本期渤海石化亏损
计提递延所得税资产
所致 |
| 其他非流
动资产 | | 0.00 | 168,037,671.98 | 3.93 | -100.00 | 系本期渤海石化检修
完工，催化剂转入长
摊所致 |
| 短期借款 | 785,797,684.99 | 17.74 | 523,723,350.60 | 12.24 | 50.04 | 系本期渤海石化融资
需求增加所致 |
| 应付票据 | 73,779,297.00 | 1.67 | 151,795,703.33 | 3.55 | -51.40 | 系本期渤海石化供应
商到期解付所致 |
| 应付账款 | 434,815,324.52 | 9.82 | 261,447,017.51 | 6.11 | 66.31 | 系本期渤海石化原材
料采购增加所致 |
| 合同负债 | 19,944,106.65 | 0.45 | 8,720,945.16 | 0.20 | 128.69 | 系本期渤海石化销售
增加预收款增加所致 |
| 应付职工
薪酬 | 20,510,394.82 | 0.46 | 32,115,925.43 | 0.75 | -36.14 | 系本期发放上年年终
绩效所致 |
| 应交税费 | 51,389,878.85 | 1.16 | 38,198,309.74 | 0.89 | 34.53 | 系本期渤海石化销售
增加税金同步增加所
致 |
| 长期借款 | 403,960,000.00 | 9.12 | 256,980,000.00 | 6.01 | 57.20 | 系本期渤海石化融资
需求增加所致 |
| 递延收益 | | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | -100.00 | 系每期摊销政府补助
专项资金所致 |
| 专项储备 | 12,865,398.54 | 0.29 | 9,607,533.98 | 0.22 | 33.91 | 系本期实际使用金额
小于计提金额所致 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 194,783,657.72 | 保证金 |
| 固定资产 | 437,739,935.41 | 售后回租固定资产 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类
别 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期
计提
的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售/
赎回
金额 | 其
他
变
动 | 期末数 |
| 交易性
金融资
产 | 482,060.46 | -106,529.14 | | | | | | 375,531.32 |
| 其他权
益工具
投资 | 916,650.34 | | -139,378.00 | | | | | 777,272.34 |
| 其他非
流动金
融资产 | 24,400,206.91 | 1,523,712.89 | | | | | | 25,923,919.80 |
| 合计 | 25,798,917.71 | 1,417,183.75 | -139,378.00 | | | | | 27,076,723.46 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
| 企业名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 天津渤海
石化有限
公司 | 丙烯等石化基础
原料产品的生产
与销售 | 2,480,000,0
00 | 4,004,544,027
.77 | 2,005,860,279.25 | 2,481,521,132.
39 | -325,511,196.28 |
| 天津环球
磁卡科技
有限公司 | 数据卡产品、印
刷产品、智能应
用系统及配套机
具产品等的生产
与销售 | 212,076,000 | 182,998,805.1
5 | 121,223,042.34 | 22,988,412.39 | -25,146,861.93 |
| 天津环球
化学科技
有限公司 | 化工产品生产、
销售 | 50,000,000 | 71,584,194.99 | -45,677,357.60 | 0.00 | -3,658,600.13 |
| 渤科新瑞
（天津）
科技有限
公司 | 技术服务，技术
开发，技术咨询，
技术交流，技术
转让技术推广 | 2,000,000 | 1,999,950.00 | 1,999,950.00 | 0.00 | -50.00 |
| 重庆环球
纸业有限
公司 | 纸张、木材的销
售 | 400,000,000 | 209,955,560.4
9 | 207,932,085.69 | 0.00 | -4,725,006.90 |
| 天津银海
环球信息
技术有限
公司 | 机械设备、电器
设备的批复兼零
售；软件制作 | 10,000,000 | 222,857,891.9
4 | 146,379，350.03 | 36,861,234.06 | 7,887,105.60 |
| 天津清源
置业股份
有限公司 | 房地产开发经营
及商品房销售；
劳务服务；自有
房屋租赁。 | 130,340,000 | 146,264,881.0
6 | 143,223，716.09 | 293,682.76 | -2,128,803.69 |
| 华旭金卡
股份有限
公司 | 生产经国家密码
管理机构批准的
商用密码产品 | 56,018,552 | 344,639,517.4
3 | 338,197，123.72 | 85,277,191.76 | 47,762,588.91 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济波动风险
我国经济尚处在国内外多重不利因素冲击后的恢复发展过程中，保持经济平稳运行难度加大。
面对国内外诸多不利因素冲击，公司主要产品为基础化工产品，盈利能力受宏观经济波动影响较大。
应对措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，顺势而为，积极调整经营计划。
2.安全环保风险
安全环保形势趋严造成市场波动性增强，化工行业面临较大的经营和发展压力。随着我国对高质量发展的要求，安全环保、节能减排成为化工企业硬约束，公司在安全环保、节能减排等方面做了大量工作，能够保证各项指标达到或超过国家标准，但仍面临较大的责任风险。
应对措施：公司将严格遵循安全第一、绿色发展理念，认真贯彻安全环保相关政策法规，从严落实主体责任，继续加大安全环保投入，提前布局智能化工厂提升安全水平，狠抓安全防范，强化
环境治理，深化节能减排，确保可持续发展，守好企业生命线。
3. 行业市场风险：
主要客户依赖性强，主要客户生产经营发生变化或减少对本公司的采购量，公司产品的销售将受到影响，给公司的经营，带来风险；新产品及新技术应用推向市场较慢，将可能使公司错失市场机遇，丧失技术和市场的领先的风险；仍然面临着来自其他厂商的市场竞争风险。
应对措施：公司在积极开拓下游客户的同时依靠持续不断的技术创新引领市场，不断加大研发经费的投入，力争在新材料、
新能源、电子支付等领域有所突破。
4.经营风险：
原材料成本持续较大幅度上升、市场需求疲软、产品结构单一都将进一步增加运营成本、挤压盈利空间，影响经营成果。
应对措施：公司将持续抓好安全生产，确保装置平稳运行。成本端丙烷采购采取长约与现货相结合的采购策略，引入新供应商，产地多元化，以降低采购平均成本；销售端密切跟踪国内及国际丙烯市场行情，关注同行装置开工情况，利用库存和港口优势，及时调整对长约客户的销售发货量，并择机开展丙烯出口、丙烷直销业务。不断完善丙烯下游产业链布局，提高公司竞争力。
5.财务风险：
财务风险：国际国内形势未见明显好转，美国加息节奏减慢但未止步，美元利率仍处高位，致使公司进口采购端仍然存在汇率波动风险，对公司影响较大。
应对措施: 完善公司国际信用证远期结算锁汇小组成员及架构，并制定下发了《外汇远期结售汇交易业务管理制度》，为公司应对汇率波动提供了组织和制度支持。同时，保持与金融机构密切沟通，及时了解掌握外汇信息，利用外汇衍生品及时规避和降低汇率波动对生产经营可能造成的风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的
指定网站的
查询索引 | 决议刊登
的披露日
期 | 会议决议 |
| 2024年第
一次临时
股东大会 | 2024年 2
月1日 | 上海证券交
易所网站
（www.sse.c
om.cn） | 2024年 2
月2日 | 会议审议通过1、《关于公司2024年度预计
日常性关联交易情况的议案》；2、《关于公
司2024年度担保额度预计的议案》；3、《关
于《天津渤海化学股份有限公司2024年度投
资计划》的议案》。 |
| 2023年年
度股东大
会 | 2024年 6
月25日 | 上海证券交
易所网站
（www.sse.c
om.cn） | 2024年 6
月26日 | 会议审议通过 1.《公司 2023年度报告及摘
要》；2.《公司2023年度董事会工作报告》；
3.《公司2023年度监事会工作报告》；4.《公
司2023年度财务决算报告》；5.《公司2024
年度财务预算报告》；6.《公司2023年度利
润分配预案》；7.《公司2023年度内部控制
审计报告》；8.《公司2023年内部控制评价
报告》；9.《审计委员会2023年度履职情况
的报告》；10.《公司 2023年独立董事的述
职报告》；11.《关于 2023年度募集资金实
际存放与使用情况的专项报告》；12.《关于
开展金融衍生品交易业务的议案》；13.《关
于预计2024年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》；14.《关于提请股东大会授权董
事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
15.《关于续聘会计师事务所的议案》；16.
《天津渤海化学股份有限公司未来三年股东
回报规划（2024-2026）》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10股送红股数（股） | 0 |
| 每 10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
报告期内，公司及其子公司中的重点排污单位为渤海石化：废气排放单位排放的主要大气污染物为SO2 (二氧化硫)、氮氧化物和颗粒物，此类污染物排放单位主要是废热锅炉、余热回收及脱硝装置、进料加热炉，其中废热锅炉、余热回收及脱硝装置末端采用NH3-SCR装置用于催化还原NOx，进料加热炉加热器燃烧嘴采用低NOx燃烧器技术。
| 序号 | 污染物名称 | 2024年1-6月份实际排
放总量（t） | 许可排放量（t/a） |
| 1 | 氮氧化物 | 169.17 | 592.08 |
| 2 | 二氧化硫 | 10.83 | 115 |
| 3 | 颗粒物 | 15.86 | 94.2 |
烟气污染物排放浓度和排放总量均满足排放标准要求。
废水排放单位排放的主要污染物为COD(化学需氧量)，此类污染物排放单位主要是渤海石化，按照“清污分流、雨污分流、污污分流、污污分治”的原则，通过完善的废水收集和处理系统，处理达标后排至园区污水处理厂进行进一步处理。2024年 1-6月渤海石化外排生产废水总量为 6.5171万吨，根据《关于天津渤海石化有限公司废水排放情况的确认函（津保城环函[2018]28号）》，渤海石化生产废水年许可排放量为12.57万吨，排放浓度及排放总量均满足排放标准要求。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
在建设项目污染防治措施“三同时”方面，渤海石化严格执行国家法律法规要求，在设计阶段就严格落实环评文件中的污染防治设施建设要求，在施工阶段通过监理对环保设施建设进度进行跟踪，在开车前对环保设施进行确认检查，在试生产阶段通过竣工验收对环保设施运行效果进行评估，做到了环保设施“同时设计、同时建设、同时投入运行”。
渤海石化主要环保设施如下：
（1）废气：反应器进料加热炉燃烧嘴采用低NOx燃烧装置、废热锅炉、余热回收及脱硝装置采用NH3-SCR装置；
（2）废水：压缩冷凝废水、地面冲洗废水、实验及分析废水经污水预处理设施或污水膜处理设施预处理后由管道排入第三方污水处理系统进行处理；
（3）噪声：采用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、消声、隔声等措施。
在环保设施运行方面，渤海石化将环保设施运行维护纳入日常生产运行和设备巡查维护管理，做到了环保设施连续稳定运行，并通过在线监测或日常监测等方式对环保设施运行效果进行跟踪评估。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
报告期内，渤海石化严格项目环保管理，依法开展了建设项目环评、试生产及竣工验收各阶段工作。渤海石化现有一套60万吨/年丙烷脱氢装置，该装置环境影响报告书于2010年取得天津市环保局批复，2015年该装置通过天津市环保局组织的环保验收。项目后期又分别建设《应急燃气锅炉项目》及《污水预处理系统》，其环评报告均已通过滨海新区环保局审批，并已通过环保验收，《异味治理项目》《20th燃气锅炉低氮燃烧项目》《污水膜处理项目》已取得建设项目环境影响登记表。具体信息见下表：
| 序
号 | 工程名称 | 工程规模 | 建设项目环保批
复 | 项目补充报
告环保批复 | 竣工环保验收
批复 |
| 1 | 丙烷脱氢项目 | 60万吨/年
丙烯装置 | 津环保滨许可函
[2010]57号 | 津环保许可
函[2015]4号 | 津环保许可验
[2015]44号 |
| 2 | 应急燃气锅炉项
目 | 20t/h | 津滨临环保许可
表[2015]05号 | | 津滨临审批
[2016]52号 |
| 3 | 污水预处理项目 | 17-34 m3/h | 津滨临审批
[2016]286号 | | 津滨临审批
[2017]111号 |
| 4 | 异味治理项目 | 12000m3/h | 20191201000400
000028 | | 自行验收 |
| 5 | 余热回收项目 | 1465万KW/a | 津保审环准 | | 自行验收 |
| 序
号 | 工程名称 | 工程规模 | 建设项目环保批
复 | 项目补充报
告环保批复 | 竣工环保验收
批复 |
| | | | [2019]31号 | | |
| 6 | 20th燃气锅炉低
氮燃烧项目 | 20t/h | 20211201000400
000004 | | 自行验收 |
| 7 | 污水膜处理项目 | 20m3/h | 20221201000200
000033 | | 自行验收 |
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为提高公司突发环境事件应急处置能力，建立健全突发环境事件应急管理工作体制和机制，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发事件应急预案》《突发环境事件应急管理办法》等相关要求，公司编制了《天津渤海石化有限公司突发环境事件应急预案》，并于2023年进行了修订，于2023年8月30日报送至
天津港保税区城市环境管理局，取得了《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
报告期内，渤海石化严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口，根据排污许可证相关要求，制定了污染物监测计划，通过天津市污染源监测数据管理系统网站，及时公开企业环保监测信息，全面接受社会各界监督。环境自行监测方案包括了废气、废水及噪声排放，同时明确了主要污染因子、控制指标、监测频次、监测方法及检测仪器等信息。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 144.87 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发 | 公司利用控制中心楼、检修厂房和备件库房顶建设发电功 |
| 电、在生产过程中使用减碳技术、研
发生产助于减碳的新产品等） | 率约619kW光伏发电二期项目,2024年1-6月公司分布式光
伏（一期+二期）发电量为16.38万千瓦时，节约二氧化碳
排放144.87吨。 |
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺
内容 | 承诺时间 | 是否
有履
行期
限 | 承诺
期限 | 是否及
时严格
履行 | 如未能及时履
行应说明未完
成履行的具体
原因 | 如未能及
时履行应
说明下一
步计划 |
| 与股改相关
的承诺 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺 | 其他 | 天津国
有资本
投资运
营有限
公司 | 保证在业务、资产、财务、人员、机构等方面与上市公司保持分开，
并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制
地位违反上市公司规范运作程序、不干预上市公司经营决策、不损害
上市公司和其他股东的合法权益。津投资本及其控制的下属企业保证
不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。不以上市公
司资产为津投资本及其控制的下属企业的债务违规提供担保 | 2020年3
月20日 | 是 | 长期
有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | | | | | | |
| 与重大资产
重组相关的
承诺 | 其他 | 天津渤
海化工
集团有
限责任
公司 | 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，
在形成调查结论以前，渤化集团将不转让在上市公司拥有权益的股
份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和
股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结
算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核
实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账
户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单
位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁
定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，渤化集团承诺锁定
股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2020年1
月8日 | 是 | 长期
有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 天津渤
海化工
集团有
限责任 | 本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，控股股东渤化集团及
其一致行动人合计持股比例将上升至56.15%，根据渤化集团出具的
承诺，其在未来六十个月内不存在变更上市公司控制权的计划。 | 2020年1
月8日 | 是 | 60个
月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | 公司 | | | | | | | |
| | 其他 | 天津渤
海化工
集团有
限责任
公司 | 本次交易完成后，渤化集团将按照《中华人民共和国证券法》《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，严格
执行本公司《关联交易管理制度》《防止大股东及关联方资金占用专
项制度》等相关制度，避免出现新的关联方资金占用的情形。 | 2020年1
月8日 | 是 | 长期
有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 天津环
球磁卡
集团有
限公司 | 本次交易完成后，磁卡集团将按照《中华人民共和国证券法》《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，严格
执行本公司《关联交易管理制度》《防止大股东及关联方资金占用专
项制度》等相关制度，避免出现新的关联方资金占用的情形。 | 2020年1
月8日 | 是 | 长期
有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 天津渤
海化工
集团有
限责任
公司 | 一、保证上市公司人员独立1、保证上市公司的高级管理人员不在本
公司及本公司控制的其他企业担任除董事之外的职务。2、保证不干
预上市公司的劳动、人事及工资管理，并保证上述事项完全独立于本
公司。3、保证上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人
员的人选均通过合法的程序进行，渤化集团不干预上市公司董事会和
股东大会行使职权做出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立、
完整本次重大资产重组完成后，上市公司与渤化集团的资产严格分
开，渤化集团与上市公司间不存在混合经营、资产区分不明晰或上市
公司的资金/资产被渤化集团占用的情形。三、保证上市公司的财务
独立1、保证不干预上市公司及其控制的子公司财务部门、会计核算
体系及财务管理制度的独立性。2、保证不干预上市公司及其控制的
子公司的财务决策及资金使用。3、保证渤化集团不与上市公司共用
银行账户。四、保证上市公司机构独立1、保证不干预上市公司及其
控制的子公司继续保持健全的公司法人治理结构，不干预其组织机构
的独立性及完整性。2、保证不干预上市公司及其控制的子公司的股
东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法律、法规
和公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立1、保证不干
预上市公司在本次重大资产重组完成后拥有的开展经营活动的资产、
人员、资质的独立性及独立面向市场自主经营的能力。保证上市公司
在产、供、销等环节不依赖本公司。2、保证不通过单独或一致行动
的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大
决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公
司与渤化集团及渤化集团控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜
绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将 | 2020年1
月8日 | 是 | 长期
有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照
上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关
信息披露。六、如违反上述承诺给上市公司造成损失，渤化集团将向
上市公司进行充分的赔偿或补偿。 | | | | | | |
| | 解决关
联交易 | 天津渤
海化工
集团有
限责任
公司 | 1、渤化集团将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独
立经营、自主决策。2、渤化集团保证渤化集团以及渤化集团控制的
其他企业，今后原则上不与上市公司发生关联交易。3、如果渤化集
团在今后的经营活动中必须与渤化集团或渤化集团控制的其他企业
发生不可避免的关联交易，渤化集团将促使此等交易严格按照国家有
关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履
行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保
证按照正常的商业条件进行，且渤化集团及渤化集团控制的其他企业
将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三
者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合
法权益。4、渤化集团保证渤化集团及渤化集团控制的其他企业不利
用关联交易非法占用、转移上市公司的资源、资金、利润，不利用关
联交易损害上市公司及上市公司非关联股东和债权人的利益。5、如
违反上述承诺给上市公司造成损失，渤化集团将向上市公司进行充分
的赔偿或补偿。 | 2020年1
月8日 | 是 | 长期
有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关
联交易 | 天津渤
海化工
集团有
限责任
公司 | 渤化集团或渤化集团控制的其他企业未以任何方式（包括但不限于单
独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直
接或间接从事或参与任何与上市公司相竞争的业务或活动。渤化集团
或渤化集团控制的其他企业将不会以任何方式（包括但不限于单独经
营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或
间接从事或参与任何与上市公司相竞争的业务或活动。如渤化集团或
渤化集团控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同
业竞争，则渤化集团或渤化集团控制的其他企业将及时转让或终止上
述业务；如上市公司提出受让要求，则渤化集团或渤化集团控制的其
他企业将按照公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、
如违反上述承诺给上市公司造成损失，渤化集团将向上市公司进行充
分的赔偿或补偿。 | 2020年1
月8日 | 是 | 长期
有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 天津渤
海化工
集团有
限责任 | 1、渤化集团不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司
利益。2、若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本次重大
资产重组填补回报措施及承诺有不同要求的，渤化集团将自愿无条件
按照中国证监会或上海证券交易所的要求予以承诺。3、作为填补回 | 2020年1
月8日 | 是 | 长期
有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | 公司 | 报措施相关责任主体之一，渤化集团承诺严格履行所作出的上述承诺
事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。4、渤化集团
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证
券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对渤
化集团作出相关处罚或采取相关管理措施，若渤化集团违反该等承诺
给上市公司或者投资者造成损失的，渤化集团愿意依法承担对上市公
司或者投资者的补偿责任。 | | | | | | |
| | 其他 | 天津渤
海化工
集团有
限责任
公司 | 渤化集团于本承诺签署之日前36个月内不存在因本次重大资产重组
相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者中国
司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2020年1
月8日 | 是 | 长期
有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开
发行相关的
承诺 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 与再融资相
关的承诺 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 与股权激励
相关的承诺 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他对公司
中小股东所
作承诺 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
（未完）
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