[中报]山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2024年半年度报告 山东玻纤集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张善俊、主管会计工作负责人邱元国及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项之（一）可能面对的风险”部分相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 51
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 101,488.03万元，同比减少 12.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,730.76万元，同比减少182.42%。影响公司业绩的主要原因是报告期内，报告期内受宏观经济形式影响，玻纤市场处于低迷状态，产品价格处于低位。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司玻纤业务所处行业为C30大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局2017年9月颁布实施《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为C3061。 此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，所属行业为D电力、煤气及水的生产和供应业大类下的D44电力、热力生产和供应业。按国家统计局2017年9月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为D4412热电联产。 1.玻纤行业 2024年上半年，随着产能调控持续推进和需求端季节性复苏，全行业逐步实现供需平衡和玻纤产品价格上涨，行业整体效益水平有所好转。但由于困扰行业发展的内外因素仍然存在，当前行业市场供需平衡基础脆弱。玻璃纤维行业必须转变发展思路，在做好产能调控基础上，重点是要以新发展理念为引导，持续开展科技创新，塑造发展新动能新优势，开辟发展新领域新赛道， 尽快完成从高速增长状态向高质量发展状态的过渡。 （1）产能产量情况 玻璃纤维纱：产量增速持续回落 上半年玻璃纤维纱累计产量增速继续回落，同比增速由一季度的4.8%降低至2.3%，其中自5 月份起，单月玻璃纤维纱产量同比增速已经由正转负，6月份单月玻璃纤维纱产量同比增速为- 0.7%。 图1我国玻璃纤维纱单月产量同比增速变化情况 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 玻璃纤维制品：市场需求结构深度调整 工业用毡布制品方面： 随着我国经济由高速增长阶段过渡到高质量发展阶段，玻璃纤维工业用毡布制品市场正在发生深刻变革，进而影响广大中小玻纤及制品企业的生存和发展。一方面，上半年房地产开发投资总量为52529亿元，同比下降10.1%，其中住宅投资39883亿元，同比下降10.4%。受房地产市场深度调整影响，包括建筑保温用玻璃纤维网格布制品在内的建筑用玻纤制品细分市场继续保持低迷，相关企业生产经营持续承压。但与此同时，包括水利、铁路、电力等基础设施建设领域投资持续增长，能源、环保及消费电子等细分市场不断涌现新需求新应用，各类节能、绝缘、安防等功能用玻璃纤维工业用毡布制品发展迅速。 电子用毡布制品方面： 据工信部数据，上半年我国电子信息制造业生产增速较快，出口回升趋稳。其中，上半年我国移动手机总产量达到75177万台，同比增长9.7%；微型计算机15730万台，同比增长1.0%；集成电路2071亿块，同比增长28.9%。此外，家用电器及音像器材零售4487亿元，同比增长3.1%。 在此背景下，玻璃纤维电子用毡布制品市场供需基本保持稳定，电子布价格小幅回升。 玻纤增强复合材料制品方面： 上半年我国玻璃纤维增强复合材料制品产量同比增长达到 15.2%，增速远远超过玻璃纤维纱原料同比2.3%的增速，整体市场需求仍保持相对稳定。其中，上半年我国新增风力发电装机4755亿千瓦，同比增长6.9%。上半年汽车总产量为1396.0万辆，同比增长5.7%，其中新能源车累计产量 490.3万辆，同比增长 34.3%。与此同时，光伏新能源市场首次规模化使用玻纤增强复合材料，上半年仅在光伏边框环节已经有超10GW的光伏组件市场规模形成。 （2）进出口情况 出口情况：继续保持较快增长态势 上半年我国玻璃纤维及制品累计出口量为 105.13万吨，同比上升 14.48%，与一季度相比提高2.4个百分点；出口金额累计14.23亿美元，同比上升2.82%。近年来随着中国玻璃纤维工业在数字化、绿色化和高端化赋能方面持续加大投入，中国玻璃纤维及制品的综合竞争优势逐步显现，同时对国外下游客户的粘性也在逐步提升。 图22023年以来我国玻璃纤维及制品各月出口量变化情况 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 进口情况：降幅收窄 上半年我国玻璃纤维及制品累计进口量为5.18万吨，同比下降7.50%，降幅与一季度相比 收窄超15个百分点；进口金额累计3.93亿美元，同比上升10.70%。随着二季度国内部分细分 市场季节性复苏，玻纤及制品进口规模相对一季度有所增长。 图32023年以来我国玻璃纤维及制品各月进口量变化情况 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） （3）行业经效情况 上半年，规模以上玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比下降5.4%，降幅与一季度基本持平，但与去年全年相比明显收窄。行业利润总额比去年同期下降59.7%，降幅与一季度相比收窄超过10个百分点。上半年行业销售利润率为4.03%，与一季度末相比提升近1.5个百分点，反 映出行业整体利润水平仍处于严重偏低状态，但在全行业共同努力下，形势有所好转。 图4我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入和利润总额变化趋势 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 随着供给端主动收缩和需求端季节性复苏，各主要玻纤纱生产企业在二季度基本实现产销平 衡，虽然部分企业库存量仍比常年偏高，但在经历了一年多的供需失衡和低价竞争后，稳增长暂 时成为当前行业共识。因此自3月底起，调价首先从局部小批量产品启动，进而逐步扩张到各主 要品种产品价格普遍上调，再到热塑、风电等各类高端产品实现差异化价格上调。在此基础上， 行业头部企业逐步实现营利，但广大中小企业，尤其是坩埚拉丝生产企业，因为产能相对分散且 下游市场受到池窑类产品竞争冲击，经营仍较为困难。 图52023年以来各类玻璃纤维及制品价格走势情况 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 2.热电行业 根据中国电力企业联合会发布的《2024年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2024年上半年全国电力供需情况及供需形势预测如下： （1）电力消费需求情况 上半年，全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点。二季度，全社会用电量同比增长6.5%。分月份看，1-2月、3月、4月、5月、6月用电量同比分别增长11.0%、7.4%、7.0%、7.2%、5.8%。1-2月受低温、闰年、上年同期低基数叠加影响，电力消费为两位数增长；3、4、5月电力消费保持平稳较快增长势头；6月受部分地区气温低于上年同期等因素影响，电力消费增速有所回落。 （2）电力生产供应情况 截至2024年6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%；其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重达到 55.7%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。 （3）全国电力供需情况 上半年全国电力供需总体平衡。上半年，电力行业企业全力以赴抓好保电保暖保供工作，全国电力系统安全稳定运行。1月部分时段全国出现大范围寒潮天气，多地出现大幅降温，用电负荷快速增长，华北、华东、南方等地区部分省份在用电高峰时段电力供应偏紧，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。蒙西电网用电负荷快速增长，电力供需形势持续偏紧，通过加强省间互济、采取需求侧管理等措施，大幅缓解了全网供电紧张局面。 （4）全国电力供需形势预测 预计 2024年并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到 3亿千瓦左右，累计装机占比将首次超过40%。 预计2024年迎峰度夏期间全国电力供需形势总体紧平衡。综合考虑需求增长、电源投产以及一次能源情况，预计今年迎峰度夏期间全国电力供需形势总体紧平衡，蒙西、江苏、浙江、安徽、河南、江西、四川、重庆、广东、云南等部分省级电网电力供需形势偏紧。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.管理优势 公司深耕玻纤行业十余年，形成了以“质量致尚，精益求精”为核心的企业文化，打造了一支吃苦耐劳、质量为先、责任为本的优秀本土管理团队，公司的管理层对客户需求理解较深、服务方式较灵活、产品性价比较高，具有一定的本土优势。公司管理层拥有多年玻纤行业管理实战经验，对玻纤行业的产业政策、行业变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着深刻的理解，公司管理有序，做到了标准化、规范化、系统化和信息化。玻纤行业生产链较长，玻璃熔制和拉丝工艺控制要求较高，精准高效的生产工艺管理和设备管理对于生产系统的稳定运行十分关键。 2.资本优势 一是资本运作空间巨大。当前公司市值较小，市值提升空间巨大，未来可借助上市平台，放大杠杆效益，实现主力产业快速扩张。二是公司控股股东山能新材料设有百亿级基金。2023年山能集团成立了规模100亿元的新材料产业基金，聚焦新材料领域进行股权投资、投资管理、资产管理等活动，为公司未来发展提供了庞大的资本支撑。 3.技术优势 公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术和研发实力，确立行业领先的技术研发优势。公司建立技术研究院，通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略，拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队。公司自2012年起被连续认定为“高新技术企业”，截至2024年6月末，拥有80项发明专利及42项实用新型专利。 4.股东优势 山能集团是全国唯一一家拥有境内外四地上市平台的大型能源企业和中国国际化程度最高的能源企业，位居2024年度世界500强企业第75位。公司作为山能集团六大主业之一的新能源新材料业务板块的重要组成部分，在国家提出“碳达峰碳中和”目标的大背景下，下一步可以充分利用山能集团的风电、光伏等绿色电力能源，发挥新能源资源优势；同时公司积极研发高性能玻璃纤维及制品，向新能源风电、光伏项目建设提供基础材料，进一步拓展玻纤产业链，提高在玻纤行业的竞争优势和影响力。 5.企业文化优势 公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，凝心聚力、创新超越，牢固树立以企业文化促发展的战略理念，以“发展企业，惠泽员工，贡献社会，回报股东”为使命，以“全球领先创新型高性能纤维材料提供商”为企业愿景，不断夯实企业文化基础建设`,提高企业综合管理水平,逐步构建起了以“质量”为玻纤特色的企业文化,经过多年的实践，企业文化已经成为山东玻纤发展进步的主心骨和精气神，升华为企业发展的内在支撑和灵魂。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司坚持突出“保安全、稳生产、降成本、优管理、提供销、控风险，强党建”的工作主线，上半年总体实现了工作平稳有序推进。 1.安全环保形势保持平稳。树牢“泄漏就是事故”理念，以区域化、编码化为基本抓手，多方联动积极推进“无泄漏工厂”创建，各单位、各车间初步建立了全方位、全系统的网格化、编码化责任体系。持续推进“治本攻坚、平安玻纤”三年行动、“红黄牌专项治理”等重点工作任务，今年以来各厂区保持整体安全运行态势。 2.整体降本增效成效明显。上半年成品纱单位完全成本、单位制造成本均有不同程度的下降。 3.产销协同水平不断提升。每周召开销售问题协调会，每月召开品种调整平衡会，以品种结构的调整优化支撑销售价格的稳定提升。提高高毛利品种低Tex直接纱、热塑纱产量。 4.项目建设取得积极进展。六线平稳有序推进试生产，5月 1日转入正式生产。顺利取得高模、超高模系列产品DNV型式认可认证证书。7月9日至10日公司举办风电纱评审会暨产品推介现场会，山能集团、电力集团、山能新材料以及风电行业相关企业给予高度评价。五线17万吨技改项目有序建设，土建工程完成总工程量的 70%以上，主要设备招标基本完成。安装工程已完成招标，安装单位正组织进场开展安装，项目年内可具备点火条件。 5.“两化融合”实现全面提升。推行区域网格化、编码化管理，各区域责任实现全面覆盖。 优化完善市场化激励机制，坚持“下道工序是上道工序客户”的理念，明确各级市场主体的管理责任。开展公司层面的安全生产、产品质量、成本管控、物资供应等专业大墙反思会10余场，形成整改清单98份，征集改善建议200余条。 6.经营管控模式不断优化。持续推进基层减负，最大限度压减低价值、低效率的环节，完成工作任务优化62项。完成“大部室”改革，部室数量压减率10%。 7.党建与生产经营进一步融合融入。组织108名中高层管理人员和青年骨干参加学习型党组织训练营，制定《深化“学习型党组织”创建的实施方案》和配档表，确定17项重点任务举措，形成“揭短亮丑”精益改善暨企业治理专项行动计划书，将所学所思所悟转化为“学习型党组织”建设的生动实践，为生产经营保驾护航。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期产品单位成本下降所致； 销售费用变动原因说明：报告期展览费等增加所致； 管理费用变动原因说明：报告期折旧费、股权激励费用分摊等增加所致； 财务费用变动原因说明：报告期利息费用减少所致； 研发费用变动原因说明：报告期研发投入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期收回投资收到的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期到期贷款减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 A.交易性金融资产期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期结构性存款减少所致； B.其他应收款期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期内保证金增加所致； C.其他流动资产期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期增值税留抵减少所致； D.固定资产期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期新建项目转固所致； E.在建工程期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期新建项目转固所致； F.其他非流动资产期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期项目建设报告期预付工程、设备款增加所致； G.短期借款期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期归还到期短期借款所致； H.合同负债期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期预收账款减少所致； I.应付账款期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期应付项目建设款所致； J.应交税费期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期应交企业所得税减少所致； K.长期借款期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期新增银行项目贷款所致； L.递延收益期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期收到项目政府补贴增加所致； M.递延所得税负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应税暂时性差异减少所致； N.专项储备期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期计提安全费用增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济波动风险 受全球经济形势下滑等因素影响，玻纤下游客户需求疲软，部分企业以“以量锁价、隐形降价”方式加剧市场竞争，公司在客户维护和价格稳定方面遭受考验。 2.税收政策性风险 山东玻纤继续被认定为高新技术企业，根据企业所得税法的相关规定，公司将继续享受 15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。 公司出口业务主要结算货币为美元和欧元。一方面，人民币汇率波动将直接影响公司产品在国际市场的价格优势，从而影响公司的经营业绩；另一方面，出口业务所形成的外币资产，折算为人民币时会产生汇兑损益。虽然报告期内汇兑损失金额对公司经营业绩影响较小，但人民币汇率波动仍可能对公司经营业绩带来一定影响。 4.原材料、燃料价格及供应风险 公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要叶腊石、生石灰、石英砂等矿粉原料和原煤、天然气、电力等能源，以及各种化工原料。原材料和能源成本占比均较高，原材料和能源价格对公司营业成本的影响较大。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开股东大会1次，为2023年年度股东大会。股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》共9项议案。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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