[中报]天玑科技(300245):2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 03:51:26 中财网 |
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原标题:天玑科技:2024年半年度报告
上海天玑科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人苏博、主管会计工作负责人聂婷及会计机构负责人(会计主管人员)金曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 8
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 23
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 25
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 26
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 35
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 39
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 40
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 41
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的 2024年半年度报告文本原件。
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、天玑科技 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 天玑数据 | 指 | 上海天玑数据技术有限公司，系公司全资子公司 | | 力克数码 | 指 | 上海力克数码科技有限公司，系公司全资子公司 | | 力拓信息 | 指 | 北京天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司 | | 西安力拓 | 指 | 西安天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑鸿昇 | 指 | 海南天玑鸿昇信息技术有限公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑隆域 | 指 | 海南天玑隆域科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑海峰 | 指 | 海南天玑海峰科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑启汇 | 指 | 海南天玑启汇科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑领未 | 指 | 海南天玑领未信息科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 海南天玑诚通 | 指 | 海南天玑诚通科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 极品数据 | 指 | TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国),系公司全资子公司 | | 极品数据(香港) | 指 | 极品数据系统(香港)有限公司,系公司全资子公司 | | 复深蓝 | 指 | 上海复深蓝软件股份有限公司,系公司参股公司 | | 杉岩 | 指 | 深圳市杉岩数据技术有限公司，系公司全资子公司的参股公司 | | 西藏瓴达信 | 指 | 西藏瓴达信投资管理有限公司，系公司投资参股公司 | | 安智信成 | 指 | 安智信成（北京）有限公司，系公司投资参股公司 | | 常盛天科 | 指 | 海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙），系公司投资控股子公司 | | 天玑智成 | 指 | 天玑智成（北京）科技有限公司，系公司投资控股子公司 | | 哪吒港航 | 指 | 哪吒港航智慧科技（上海）有限公司，系公司全资子公司的参股公司 | | 天玑云辉 | 指 | 河南天玑云辉信息科技有限责任公司，系公司全资子公司 | | 瑞初信息 | 指 | 河南瑞初信息科技有限责任公司，系公司全资孙公司 | | 好玑誉 | 指 | 上海好玑誉品牌管理有限公司，系公司投资参股公司 | | 天玑智港 | 指 | 天玑智港（北京）人工智能科技研究院有限公司，系公司全资子公司 | | 天玑信科 | 指 | 天玑信科（海南）技术有限公司，系公司投资参股公司 | | 杭州分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司 | | 北京分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司北京分公司 | | 武汉分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司 | | 沈阳分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 | | 广州分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司广州分公司 | | 南京分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 | | 成都分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 | | 深圳分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司 | | 西安分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司西安分公司 | | 董事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司股东大会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天玑科技 | 股票代码 | 300245 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 上海天玑科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 天玑科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 苏博 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 150,065,115.29 | 152,459,901.23 | -1.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,165,568.70 | -24,879,491.70 | 55.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -29,361,379.35 | -31,818,835.26 | 7.72% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -97,872,273.74 | -86,168,496.72 | -13.58% | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.08 | 50.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.08 | 50.00% | | 加权平均净资产收益率 | -0.82% | -1.73% | 0.91% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,541,225,149.73 | 1,648,316,726.62 | -6.50% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,337,486,138.64 | 1,383,750,964.50 | -3.34% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 15,563,026.57 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,239,999.60 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 3,416,538.51 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 161,743.22 | | | 减：所得税影响额 | 3,211,275.20 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -25,777.95 | | | 合计 | 18,195,810.65 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、 IT 支持与维护服务
IT 支持与维护服务：指在用户购买 IT 产品后，帮助用户正确使用，排除 IT 产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。
IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。
IT支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户 IT 系统基础设施的整体可用性得到有效提升。
2、IT 外包服务
IT 外包服务：指利用 IT 系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向 IT任务的 IT 外包。
IT 外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。
IT 外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的 IT 系统运维外包服务，使用户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。
3、IT 专业服务
IT 专业服务：包括针对数据中心 IT 基础设施以及行业用户对于 IT 业务应用系统的专业咨询和技术实施服务，涉及为服务对象提供系统咨询、系统设计、系统评估等服务，以及系统开发、系统调优、设备配置、系统集成、系统升级、系统搬迁等实施服务。
IT 专业服务重点关注系统的业务价值以及稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询、实施服务项目，不断利用数智化新技术优化用户 IT 系统的组成结构、功能和性能，使用户 IT环境的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升，并不断有创新业务价值得以体现，特别是面向智慧政务业务、智慧港口升级领域方向，可提供从咨询设计到方案集成交付的专业 IT服务。
4、IT 软件服务
主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。
5、软硬件销售
天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方软硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业客户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方软硬件设备；另一类是备品备件销售，是公司 IT 支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。
软硬件销售业务重点满足客户需求，有选择地提供第三方软硬件产品，力求能在公司现行的服务体系内，为这些软硬件产品提供支持与维护，乃至其他的增值服务，以体现公司的一站式 IT服务能力。
6、自有产品销售
（1）为满足结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了 PBData 数据库一体机。PBData 是由天玑科技自主研发的全新一代数据库一体机，采用标准通用服务器，配备高速 InfiniBand 或 RoCE 技术与基于 NVMe 闪存的智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台，协助企业最小化 TCO 并简化 IT 运维。
（2）一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData
PriData是天玑科技自主研发的超融合一体机，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个 X86 服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化 IT 运维。PhegData 是天玑科技自主研发的分布式存储平台，采用标准通用服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术实现大规模扩展（Scale-out）能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。PhegData 可基于国产化服务器芯片和操作系统实现产品化交付，满足国产自主、信息技术应用创新的要求。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求
1、公司所处行业特征
根据赛迪顾问研究分析，2023 年中国 IT 服务总体市场规模为 2837.5 亿元人民币，同比下滑 9.4 %。
IT服务市场包括系统集成运维、数据中心运维、外包等等。随着云计算的发力，新建数据中心数据持续增加。
根据工业和信息化部发布的信息显示，2024年上半年，我国软件业务收入 62350亿元，同比增长11.5%；利润总额 7347亿元，同比增长 15.7%。其中，信息技术服务收入 42224亿元，同比增长 12.6%；云计算、 大数据服务共实现收入 6545亿元，同比增长 11.3%，软件和信息技术服务业行业发展态势良好。
近年来，国家高度重视、持续统筹推进数字中国建设，不断发展和完善整体性、系统性和协同性的数字中国战略。2023年 2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出数字中国建设“2522”的整体框架。明确了我国数字建设两大目标，到 2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到 2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。2024年，尽管外部环境依然严峻复杂，但数字中国建设正在加速推进，显示出强劲的发展势头。随着基础制度的进一步优化，数字技术创新将取得新的突破，数据要素的价值将被更好地释放，数字基础设施建设将加速推进，数字经济的发展动能将进一步增强。同时，信创产业作为战略性新兴产业，将在国家政策的支持下迎来高质量发展的机遇，为数字中国的未来发展奠定坚实基础。数字社会的获得感也将不断提升，数字领域的国际合作空间将进一步拓展。
根据 ICT 行业趋势年会数据，2023年我国数字经济规模将超过 52万亿元，2022至 2025年 ICT产业收入年均增长 10%。随着生成式人工智能加速发展并向各个领域广泛渗透，产业数字化发展进入加速轨道，各行业数字化转型成效将进一步显现。作为支撑行业信息化、数字化发展的底座，企业 IT 基础设施建设正在产生新的增量需求。以金融、电信、政府为代表的行业或部门针对风控、管理等方面的 IT 服务新需求的不断涌现，驱动 IT基础设施运维服务市场规模的扩张。
与此同时，伴随企业 IT系统规模不断扩大、架构复杂度提升，IT运维难度不断增加，对运维厂商综合性、全局视角的服务能力要求与日俱增。相较于原厂运维服务商，第三方运维服务商具备综合性的、系统级的运维服务能力，具备全局视角，能够从整体的角度保障系统的安全、可靠、稳定，同时具备本地化及时响应的能力。在国产替代的行业趋势下，第三方 IT运维厂商的竞争优势有望迎来进一步的巩固和提升。
赛迪顾问研究预计，2024 年中国 IT 服务市场规模将达到 3023.7亿元，同比增长 6.6%。2028年市场规模将达到 4690 亿元。此外，我国云计算市场仍处于快速发展阶段，中国信通院预计，到 2025年，我国云计算整体市场规模将突破万亿元。伴随着云基础设施的建设和部署，企业上云相关的咨询、迁移、开发、运维以及可持续运营需求也将应势而发。由此可见，天玑科技近年来积极将服务能力由面向 IT 基础设施向以客户上云、云上全栈式服务、业务应用云化数字化转型为核心进行转型提升，其面向的市场拥有良好的发展空间。
同时，信创产业作为战略性新兴产业，是实现我国 IT 产业链升级及可持续发展的国之大计，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持：2022 年国务院陆续发布《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》和《关于加强数字政府建设的指导意见》，2023年，以顶层政策为指引，各地方政府纷纷出台相关支持性政策，在政府与企业等多方的共同努力下，国产软硬件产品持续突破，产业生态逐步完善，我国信创市场迎来高质量发展机遇。
2、公司所处行业地位
第三方 IT 服务市场近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据赛迪顾问调研数据，公司在 2023年数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名第八，与上一年度基本持平，其中，华东区域市场份额排名第二。数据表明，公司在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场中处于市场领导地位。
与此同时，公司依托服务基础，着力推进面向行业数字化转型的战略布局，积极拓展相关市场。开拓智慧行业解决方案需要强大的软件开发能力和系统集成能力——公司经过长期的实践和不断学习，积累了深厚的软件开发、系统集成能力和宝贵经验，获得软件开发能力成熟度 CMMI-ML5 级、软件能力成熟度等级-SPCA5 级、信息系统建设和服务能力等级 CS4 优秀级等领域的高级认证资质。
2024 年上半年，公司持续在信创产品领域持续投入，从信创硬件生态、软件生态、信创产品性能优化等方面不断拓展，提升信创产品技术先进性。公司的信创产品与解决方案，获得了多个权威奖项和行业认可，成为中国信创品牌高质量发展联盟的发起单位，首批联盟成员单位。目前公司的信创产品与解决方案已在金融、政府等多个行业落地，通过不断的产品研发与信创项目积累，打造了多行业多维度的信创产品矩阵，覆盖多领域的信创业务需求。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司新增软件著作权 5项。截至报告期末，公司及子公司累计获得专利证书 15项，软件著作权 301项，商标 105项。这些成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。报告期内，知识产权及其荣誉资质等情况如下： （1）软件著作权
报告期内，公司及控股子公司新增取得软件著作权 5项。具体情况如下：
| 序号 | 著作权名称 | 登记号 | 取得方式 | 发证日期 | 著作权人 | | 1 | 智慧会议管理平台 [简称：智慧会
议]V1.0 | 2024SR0044044 | 直接获得 | 2024/1/8 | 上海天玑科技股份
有限公司 | | 2 | 云原生融合云平台 V1.0 | 2024SR0461165 | 直接获得 | 2024/4/3 | 上海天玑科技股份
有限公司 | | 3 | 天玑科技无人机智能巡航管理系统
V1.0 | 2024SR0864862 | 直接获得 | 2024/6/25 | 上海天玑科技股份
有限公司 | | 4 | 天玑科技岸桥设备智能远控管理系统
V1.0 | 2024SR0864734 | 直接获得 | 2024/6/25 | 上海天玑科技股份
有限公司 | | 5 | 天玑科技堆高机自动化装卸感知与交
互系统 V1.0 | 2024SR0867159 | 直接获得 | 2024/6/26 | 上海天玑科技股份
有限公司 |
（2）报告期内不断斩获新的荣誉、资质证书，提升行业地位。具体情况如下：
| 序号 | 所获荣誉、资质名称 | 颁发日期 | 取得单位 | | 1 | 上海市软件企业证书 | 2024/4/30 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 2 | AAA级企业信用等级 | 2024/5/20 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 3 | AAA级企业资信等级 | 2024/5/20 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 4 | AAA级诚信供应商单位 | 2024/5/20 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 5 | AAA级诚信经营示范单位 | 2024/5/20 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 序号 | 所获荣誉、资质名称 | 颁发日期 | 取得单位 | | 6 | AAA级立信单位 | 2024/5/20 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 7 | AAA级行业诚信单位 | 2024/5/20 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 8 | AAA级质量、服务诚信单位 | 2024/5/20 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 9 | AAA级重合同守信用单位 | 2024/5/20 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 10 | MSP云管理服务能力检验证书-增强级 | 2024/2/22 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 11 | 信息系统建设和服务能力-CS4级 | 2024/5/29 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 12 | ITSS云计算信息技术服务标准符合性证书三级 | 2024/6/8 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 13 | 交通运输行业上云用云推进中心成员单位证书 | 2024/1 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 14 | ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 | 2024/1/19 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 15 | ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 | 2024/3/11 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 16 | ISO14001环境管理体系认证证书 | 2024/6/7 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 17 | PBData数据库一体机数据库云平台软件测评报告 | 2024/7/17 | 上海天玑科技股份有限公司 | | 18 | ITSS理事会员单位 | 2024/7/1 | 上海天玑科技股份有限公司 |
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 150,065,115.29 | 152,459,901.23 | -1.57% | | | 营业成本 | 110,839,299.65 | 114,786,810.51 | -3.44% | | | 销售费用 | 17,728,844.17 | 19,611,929.66 | -9.60% | | | 管理费用 | 38,251,481.93 | 37,084,833.66 | 3.15% | | | 财务费用 | -2,603,084.51 | -5,772,382.89 | 54.90% | 主要系报告期内购买
保本型理财产品，银
行存款下降，其对应
产生的利息下降所致 | | 所得税费用 | 512,021.47 | -3,424,359.44 | 114.95% | 主要系报告期内应纳
税所得额增加所致 | | 研发投入 | 18,778,888.52 | 20,006,165.15 | -6.13% | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -97,872,273.74 | -86,168,496.72 | -13.58% | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -343,857,397.73 | 3,227,125.11 | -10,755.22% | 主要系报告期内购买
保本型理财产品所致 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -44,652,564.47 | -1,701,587.62 | -2,524.17% | 主要系报告期内回购
股份用于实施员工持
股计划或者股权激励
所致 | | 现金及现金等价
物净增加额 | -486,365,389.91 | -84,542,197.85 | -475.29% | 主要系报告期内购买
保本型理财产品所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | IT支持与维护 | 57,782,188.25 | 42,830,406.94 | 25.88% | -15.35% | -17.05% | 1.52% | | IT外包服务 | 73,099,965.69 | 54,999,796.32 | 24.76% | 8.51% | 6.79% | 1.21% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求：
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分客户所处行业 | | | | | | | | 电信 | 86,380,186.30 | 65,471,975.86 | 24.20% | -14.41% | -14.56% | 0.13% | | 金融 | 23,467,920.53 | 17,288,960.12 | 26.33% | 49.97% | 40.08% | 5.20% | | 分产品 | | | | | | | | IT支持与维护 | 57,782,188.25 | 42,830,406.94 | 25.88% | -15.35% | -17.05% | 1.52% | | IT外包服务 | 73,099,965.69 | 54,999,796.32 | 24.76% | 8.51% | 6.79% | 1.21% | | 分地区 | | | | | | | | 华东 | 100,605,269.86 | 74,279,550.05 | 26.17% | -12.78% | -15.07% | 1.99% |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 项目服务费 | 57,621,227.92 | 51.99% | 52,612,414.61 | 45.83% | 6.16% | | 人力成本 | 39,387,561.97 | 35.54% | 51,649,280.86 | 45.00% | -9.46% | | 物料消耗 | 9,039,105.54 | 8.16% | 7,933,599.43 | 6.91% | 1.25% | | 折旧/摊销 | 2,917,347.88 | 2.63% | 81,179.40 | 0.07% | 2.56% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -1,104,606.10 | 8.39% | 主要系报告期内权益法核算的长
期股权投资收益变动及购买理财
产品收益变动所致 | 否 | | 公允价值变动损益 | 1,985,903.14 | -15.09% | 主要系报告期内购买的理财产品
公允价值变动所致 | 否 | | | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 资产减值 | -1,866,619.69 | 14.18% | 主要系合同资产预期减值损失所
致，与应收账款的信用减值损失
合并看，对利润总额影响不大 | 否 | | 营业外收入 | 0.67 | 0.00% | | 否 | | 营业外支出 | 61,257.48 | -0.47% | | 否 | | 信用减值损失 | 1,652,250.64 | -12.55% | 主要系应收账款预期信用减值损
失所致，与合同资产的减值损失
合并看，对利润总额影响不大 | 否 | | 其他收益 | 2,462,649.63 | -18.71% | 主要系报告期内收到政府补助所
致 | 否 | | 资产处置收益 | 15,563,376.57 | -118.24% | 主要系报告期内出售不动产所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 275,258,991.90 | 17.86% | 761,665,166.19 | 46.21% | -28.35% | 主要系报告期
内购买保本型
理财产品所致 | | 应收账款 | 158,334,846.91 | 10.27% | 210,240,896.14 | 12.75% | -2.48% | | | 合同资产 | 127,081,983.00 | 8.25% | 75,069,133.95 | 4.55% | 3.70% | | | 存货 | 42,462,620.74 | 2.76% | 33,540,837.83 | 2.03% | 0.73% | | | 投资性房地产 | 34,987,938.92 | 2.27% | 50,321,245.51 | 3.05% | -0.78% | | | 长期股权投资 | 32,145,625.95 | 2.09% | 50,156,074.44 | 3.04% | -0.95% | | | 固定资产 | 248,514,281.04 | 16.12% | 253,492,529.86 | 15.38% | 0.74% | | | 使用权资产 | 3,201,304.57 | 0.21% | 3,561,562.23 | 0.22% | -0.01% | | | 合同负债 | 35,767,436.13 | 2.32% | 27,523,761.82 | 1.67% | 0.65% | | | 租赁负债 | 259,936.95 | 0.02% | 1,288,190.67 | 0.08% | -0.06% | | | 应付账款 | 118,040,708.22 | 7.66% | 167,410,789.81 | 10.16% | -2.50% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | | | | 动 | | | | | | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
（不含衍
生金融资
产） | | 725,819.01 | | | 878,000,00
0.00 | 503,000,00
0.00 | | 375,725,81
9.01 | | 4.其他权益
工具投资 | 65,283,852.
64 | -
348,779.86 | 27,239,567.
37 | | | | | 64,935,072.
78 | | 5.其他非流
动金融资
产 | 70,831,972.
76 | | | | | | 23,778,330.
26 | 94,610,303.
02 | | 金融资产
小计 | 136,115,82
5.40 | 377,039.15 | 27,239,567.
37 | | 878,000,00
0.00 | 503,000,00
0.00 | 23,778,330.
26 | 535,271,19
4.81 | | 上述合计 | 136,115,82
5.40 | 377,039.15 | 27,239,567.
37 | | 878,000,00
0.00 | 503,000,00
0.00 | 23,778,330.
26 | 535,271,19
4.81 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
鉴于公司当前对复深蓝持股比例较低，且不参与复深蓝的财务和经营决策，未对复深蓝形成重大影响，本公司于 2024年 5月退出上海复深蓝软件股份有限公司董事会席位，因此公司变更会计核算方式，终止确认对复深蓝的长期股权投资，同时将对复深蓝持有的股份重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 履约保证金 | 2,965,074.47 | 3,204,007.06 | | 合计 | 2,965,074.47 | 3,204,007.06 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 0.00 | 8,909,668.00 | -100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 20,000,00
0.00 | -
348,779.8
6 | 37,212,79
3.53 | | | 5,502,867
.22 | -
2,304,494
.59 | 54,908,29
8.94 | 自有资金 | | 其他 | 100,000,0
00.00 | | | | | 11,209,03
4.72 | -
99,583,33
3.33 | 13,804,16
4.62 | 自有资金 | | 其他 | 20,000,00
0.00 | | -
9,973,226
.16 | | | | | 10,026,77
3.84 | 自有资金 | | 其他 | 30,000,00
0.00 | | | | | | | 51,553,67
4.01 | 自有资金 | | 其他 | 6,000,000
.00 | | | | | | | 5,474,134
.13 | 自有资金 | | 其他 | 69,000,00
0.00 | 8,835.62 | | 69,000,00
0.00 | 44,000,00
0.00 | 285,361.8
8 | | 25,008,83
5.62 | 自有资金 | | 其他 | 809,000,0
00.00 | 716,983.3
9 | | 809,000,0
00.00 | 459,000,0
00.00 | 1,145,273
.49 | | 350,716,9
83.39 | 募集资金 | | 其他 | 6,066,666
.66 | | | | | | 23,778,33
0.26 | 23,778,33
0.26 | 自有资金 | | 合计 | 1,060,066
,666.66 | 377,039.1
5 | 27,239,56
7.37 | 878,000,0
00.00 | 503,000,0
00.00 | 18,142,53
7.31 | -
78,109,49
7.66 | 535,271,1
94.81 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 59,016.37 | | 报告期投入募集资金总额 | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | 25,699.21 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 32,106.36 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 54.40% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 2017年 7月 19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1147号），批文签发日期为 2017年 7月 7日，核准本公司非公开发行不超过 50,000,000股新
股。本次发行实际发行数量为 45,511,698股，发行价格为 13.25元/股。本次发行募集资金总额为人民币 603,029,998.50
元，扣除发行费用人民币 12,866,343.13元，募集资金净额为人民币 590,163,655.37元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | （1）
智慧
数据
中心
项目 | 是 | 8,719 | 8,719 | 2,701.
51 | | 2,701.
51 | 100.00
% | | | | 不适
用 | 是 | | （2）
智慧
通讯
云项
目—
—基
于客
服需
求的
企业
内部
数据
分析
与整
合 | 是 | 27,297
.37 | 27,297
.37 | 1,208.
5 | | 1,208.
5 | 100.00
% | | | | 不适
用 | 是 | | （3）
研发
中心
及总
部办
公大
楼项
目 | 否 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | | 20,989
.2 | 91.26
% | 2017
年 01
月 01
日 | | | 不适
用 | 否 | | （4）
智慧
港口
—数
智化
产品
项目 | 否 | | | 21,034 | 0 | 800 | 3.80% | 2025
年 06
月 30
日 | | | 不适
用 | 否 | | （5）
未确
认使
用投
向的
募集 | 否 | | | 11,072
.36 | | | | | | | 不适
用 | 否 | | 资金 | | | | | | | | | | | | | | 承诺
投资
项目
小计 | -- | 59,016
.37 | 59,016
.37 | 59,016
.37 | 0 | 25,699
.21 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 不适
用 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 59,016
.37 | 59,016
.37 | 59,016
.37 | 0 | 25,699
.21 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是否
达到
预计
效益”
选择
“不适
用”的
原
因） | 截至报告期末，募集资金承诺投资项目除“研发中心及总部办公大楼项目”已完工外，“智慧数据中心项目”、“智
慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”均已终止实施。 | | | | | | | | | | | | | 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 公司于 2022年 4月 25日召开第五届董事会第二次会议、于 2022年 5月 30日召开 2021年度股东大会，审议通
过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的
企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。公司终止两个项目的实施，是根据公司的实际经营情况作出的
决定，目的是为了更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划。 | | | | | | | | | | | | | 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集
资金
投资
项目
实施
地点 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
|
