[中报]盘古智能(301456):2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 04:00:54 中财网 |
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原标题:盘古智能:2024年半年度报告
青岛盘古智能制造股份有限公司
2024年半年度报告
公告编号：2024-032 2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邵安仓、主管会计工作负责人路伟及会计机构负责人(会计主管人员)路伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 28 第六节 重要事项 ............................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 39 第九节 债券相关情况 ........................................................... 40 第十节 财务报告 ............................................................... 41
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、其他相关文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、盘古智能 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | 远景能源 | 指 | 远景能源有限公司及下属企业 | | 金风科技 | 指 | 金风科技股份有限公司及下属企业 | | 上海电气 | 指 | 上海电气集团股份有限公司及下属企业 | | 东方电气 | 指 | 中国东方电气集团有限公司及下属企业 | | 三一重能 | 指 | 三一重能股份有限公司及下属企业 | | 运达股份 | 指 | 运达能源科技集团股份有限公司及下属企业 | | 维斯塔斯 | 指 | 维斯塔斯风力技术集团（Vestas Wind Systems A/S）及下属企业 | | 通用电气 | 指 | 通用电气公司（General Electric Company）及下属企业 | | 西门子歌美飒 | 指 | 西门子歌美飒可再生能源风电有限公司（Siemens Gamesa Renewable Energy）
及下属企业 | | 卡特彼勒 | 指 | 卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.）及下属企业 | | 高测股份 | 指 | 青岛高测科技股份有限公司 | | 中国中车 | 指 | 中国中车股份有限公司及下属企业 | | 中铁装备 | 指 | 中铁工程装备集团有限公司及下属企业 | | 马尼托瓦克 | 指 | 张家港马尼托瓦克起重机贸易有限公司 | | 众城石化 | 指 | 长沙众城石油化工股份有限公司 | | 集中润滑系统 | 指 | 一般由润滑泵、分配器、管路组件及控制系统四个基本部分组成。从一个润滑油
脂供给源通过一些分配器分送管道和油量计量件，定时、定量供往一个或者多个
润滑点 | | 递进式润滑系统、递进系
统 | 指 | 由压力升降操纵定量分配器按预定的递进程序将润滑油脂送至各润滑点 | | 单线式润滑系统、单线系
统 | 指 | 润滑油脂在间歇压力（直接的或延迟的）下通过单线的主管路被送至喷油嘴，然
后送至各润滑点 | | 分配器 | 指 | 通过分配器，将润滑油脂从出油口进行定量分配，并将润滑油脂输送至零部件进
行润滑 | | 注油器 | 指 | 是一种应用于集中润滑系统中负责增压卸压交替工作的计量阀 | | 风电 | 指 | 风力发电，一般指将风能转化为电能 | | 陆上风电/海上风电 | 指 | 利用陆上/海上风能资源进行风力发电 | | 热处理 | 指 | 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，得到所需的显微组织和性能的工
艺过程 | | 风机 | 指 | 风力发电机，是一种将风能转化为电能的发电设备，由塔筒、叶轮、增速箱齿
轮、发电机、偏航装置、控制系统等部件所组成 | | 液压系统 | 指 | 风力发电机组的液压系统的主要功能是刹车（高、低速轴、偏航刹车），变桨控
制、偏航控制 | | 变桨 | 指 | 通过调节桨叶的节距角，改变气流对桨叶的攻角，进而控制风轮捕获的气动转矩
和气动功率 | | 装机容量 | 指 | 发电系统实际安装的发电机组额定有功功率总和 | | GW | 指 | GigaWatt的缩写，中文为吉瓦，装机容量单位1吉瓦=1000兆瓦=1,000,000千
瓦 | | MW | 指 | MegaWatt的缩写，中文为兆瓦，装机容量单位1兆瓦=1,000千瓦 | | KW | 指 | KiloWatt的缩写，中文为千瓦，装机容量单位1千瓦=1,000瓦 | | IATF：16949 | 指 | 液压系统及润滑系统的设计及生产质量体系认证 | | ISO 9001：2015 | 指 | 液压系统及润滑系统的设计及生产质量管理体系认证 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 | | 报告期末 | 指 | 2024年6月30日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 盘古智能 | 股票代码 | 301456 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 盘古智能 | | | | 公司的外文名称（如有） | Qingdao Paguld Intelligent Manufacturing Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Paguld | | | | 公司的法定代表人 | 邵安仓 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 200,193,695.19 | 185,990,827.48 | 7.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,504,019.15 | 57,896,776.61 | -49.04% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 22,052,965.18 | 55,920,657.71 | -60.56% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,300,956.39 | -1,960,230.56 | -680.57% | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.52 | -61.54% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.52 | -61.54% | | 加权平均净资产收益率 | 1.41% | 8.06% | -6.65% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,236,009,100.20 | 2,223,802,105.57 | 0.55% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,089,968,786.55 | 2,069,060,205.50 | 1.01% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | -35,920.21 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 716,376.94 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生
的损益 | 8,046,221.94 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 36,571.68 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42.04 | | | 减：所得税影响额 | 1,312,154.34 | | | 合计 | 7,451,053.97 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务、主要产品及用途
公司是一家集研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业，致力于发展具有自主知识产权和核心竞争力的集中润滑系统和液压系统，为国内外客户提供经济高效的整体解决方案，公司愿景是“成为世界一流的润滑与液压系统制造商”。公司作为专业的集中润滑系统和液压系统研制企业，已申请多项国家发明专利，产品广泛应用于风电设备、工程车辆、工业机床、轨道交通、盾构机、港口起重机等领域。公司集中润滑系统和液压系统技术含量高，属于行业高端产品，能够打破相关产品长期依赖进口的格局，实现高端进口替代。
1、集中润滑系统
公司深耕集中润滑系统领域多年，在其结构设计、精密加工、产品检测等生产环节积累了丰富的制造经验和工艺技术优势。公司生产的集中润滑系统具有稳定性高、可靠性强、密封性好、输出压力高等特点，可对机械摩擦点位进行定点、定时、定量、定序的油脂润滑，提高设备使用寿命，降低维修成本，可覆盖风电设备、工程车辆、工业机床、轨道交通、盾构机、港口起重机等多个应用领域的机械润滑需求。
报告期内，公司集中润滑系统主要应用于风电领域，由于风机在日常运行中承受高强度的机械负载，因此风机的运行必须安全、稳定、可靠，集中润滑系统能避免风机由于润滑不合理而导致的机器故障，使风机的运行更加稳定可靠，有效地提升风机的工作效率和延长其使用寿命。公司集中润滑系统可为风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等核心部位提供自动润滑，其在风机中的应用位置示意图如下： 公司集中润滑系统主要分为递进式润滑系统和单线式润滑系统：
（1）递进式润滑系统
递进式润滑系统由电动润滑泵、递进式分配器、管路附件、控制部分组成。分配器在泵压的作用下，
将润滑剂以递进方式输送到各个润滑点。系统注油量准确，可高压、定量、间隙式在较大的温差下工作，
且便于安装、调整和维护。 （2）单线式润滑系统
单线式润滑系统由电动润滑泵、控制系统、单线注油器、管路附件等构成。一条主管路，各注油器2、液压系统
液压系统具有体积小、重量轻、精度高、响应快、驱动力大等特点，国内中高端液压部件长期依赖
进口。公司生产的集中润滑系统和风机液压系统产品从制造原理上属于液压设备，公司依托在该领域多
年的研发制造优势，已将液压系统产品应用于风力发电领域。
报告期内公司风机液压系统产品主要是液压站和风电液压变桨系统：
（1）液压站
公司液压站主要为风电机组提供制动刹车和机械刹车的压力，以及控制机械与启动刹车的开启。公
司定制化液压站由电机、泵、过滤器和各类阀组组成，大部分的阀组、蓄能器、减压阀、溢流阀等核心
元件皆由公司自主研发和制造，具有成本低、性能高、可定制化等特点。 （2）液压变桨系统
公司自主研发的风电液压变桨系统匹配定制化控制阀组，执行元件采用带有位置反馈功能的专用油缸，配合电器系统，共同构成完整的液压变桨系统，能实现对桨片的精确角度控制，使风机在各种工况都能获得最佳性能。液压变桨系统选用高性能、高性价比智能元件，核心元件实现自制，达到了提升风机运行可靠性、降低风机综合成本的目标。
3、新产品
公司立足现有优势，在持续推进主营产品优化升级及更新迭代的同时，增加产品储备，丰富产品结构，为未来发展蓄能。公司实现技术突破，成功推出齿轮箱润滑系统和膜片联轴器。齿轮箱润滑系统能在风电齿轮箱的运行过程中起到润滑齿轮和轴承、冷却、清洁、防腐和密封等作用。膜片联轴器是一种连接风机主轴和电机输出轴的机械装置，具有强纠偏能力和高功率密度，可补偿径向、角向、轴向偏差，在高速旋转的电机和风机之间传递动力，使风机正常工作，并且能够起到减震降噪的作用。膜片联轴器相较于其他类型的联轴器，轴向尺寸相对较小，可以在相对较小的空间内完成较大的轴向位移，并能以自身的弹性吸收一定程度的轴向位移，具有较好的缓冲作用，让机械系统运行的更加平稳，同时具有优异的绝缘能力，能在高温环境下稳定运行。报告期内，公司齿轮箱润滑系统和膜片联轴器均已实现小批量试销售。
报告期内，公司通过增资方式战略投资了众城石化，旨在以股权投资为纽带，推动双方在润滑油脂领域的深度合作，加快完善公司在润滑油脂领域的布局。
（二）公司经营模式
1、采购模式
公司主要采用“以产定采”的采购模式，实行以采购风险管控为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划；技术部门负责制定重要物资的采购技术文件和重要物资清单；采购部负责建立合格供应商档案，组织对供应商的开发、考核与评价，并负责按采购计划实施采购；质量部负责对采购产品进行检验，并参与供应商评价。
2、生产模式
公司的集中润滑系统和液压系统产品采取“以销定产”的方式，由公司的生产部结合市场部的销售情况制定生产计划并进行自主生产。公司产品的主要核心元件如泵芯、分配器、注油器等则根据生产部的生产计划进行自主生产，部分工艺环节如表面处理、热处理等工序采用外协方式进行。
3、销售模式
报告期内，公司集中润滑系统和液压系统产品的主要客户群体为风机整机制造商，主要采用直销模式进行销售。
4、研发模式
公司建立了以研发部为中心、生产部、质量部相结合的研发模式。其中，研发部负责集中润滑系统和液压系统的产品开发和定制化产品的设计；生产部技术人员负责生产工艺的研发与改进、公司已有技术的改进、样机制作；质量部负责产品的质量控制和数据收集等工作。研发部结合生产部、质量部所提供的产品开发相关数据，能更好优化设计环节、提高公司研发效率。
（三）公司所处行业发展情况
公司集中润滑系统和液压系统目前主要应用于风电领域，风电行业的发展对公司的发展具有较大影响。
1、国内风电市场稳步向前
根据国家能源局数据，2024年上半年，全国风电新增并网容量2,584万千瓦，同比增长12%，其中陆上风电2,501万千瓦，海上风电83万千瓦。截至2024年6月底，全国风电累计并网容量达到4.67亿千瓦，同比增长 20%，其中陆上风电 4.29 亿千瓦，海上风电 3,817 万千瓦。陆上风电及海上风电都在积极推进新增装机容量的建设。
大型风电光伏基地建设进展顺利，截至 2023 年 11 月底，大型风电光伏基地第一批已建成并网4,516万千瓦；第二批、第三批已核准超过5,000万千瓦，正在陆续开工建设。
机组大型化是海上风电发展的显著趋势，在技术创新的推动下，风电整机厂商陆续推出了 16MW、18MW、20MW等超大容量海上风电机组，机组兆瓦级别持续提升，产品更加丰富。
2、全球风电市场未来发展势头强劲
据全球风能理事会（GWEC）发布的《2024年全球风电发展报告》，全球市场2023年新增风电装机达到创纪录的117GW，是有史以来最好的一年，其中陆上风电装机106GW，海上风电装机量10.8GW。全球风能理事会将其 2024——2030 年增长预测（1210GW）上调了 10%，以适应主要经济体产业政策的制定、海上风电的蓄势待发以及新兴市场和发展中经济体的增长前景。尽管如此，风电行业仍需将其年新增装机从2023年的117GW提高到2030年的至少320GW，才能实现COP28和温升1.5摄氏度的目标，市场空间广阔。
欧洲风能协会公布欧洲2023年风电统计数据及2024-2030年市场展望报告，数据显示2023年欧洲新增风电装机18.3GW，其中陆上风电新增装机14.5GW，占比79%，海上风电新增装机3.8GW。报告同时预测2024-2030年间新增风电装机总容量将达到260GW，平均每年新增装机超过37GW，其中欧盟27国每年新增装机约 29GW。为了实现 2030 年的气候和能源目标，欧盟现在平均每年需要建设 33GW 的电力。
（四）公司在行业中的地位
公司为国家级高新技术企业，经过多年深耕与发展，已在集中润滑系统和风机液压制动系统的设计、制造领域积累了丰富的经验，形成了显著的技术、工艺和质量优势。公司能够快速响应客户需求，具备在短时间内设计并生产出定制化集中润滑系统和风机液压制动系统的能力，同时在产品设计、精密加工及制造能力等方面已形成较强的领先优势。公司的集中润滑系统主要应用于风力发电领域，在风力发电类集中润滑系统的国内市场占有率超过 50%，市场占有率连续多年位居行业第一。此外，公司的风机制动液压站也成功实现了进口替代，市场占有率正在快速上升。
公司凭借精湛的技术工艺、优质的产品质量、高效的产品交付能力以及专业的客户服务，赢得了领域内众多知名客户的信赖与认可。客户包括金风科技、远景能源、上海电气、东方电气、三一重能、运达股份等国内知名企业，以及维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气等国际知名企业。公司的产品已基本覆盖了多数国内外知名的风机设备制造商，充分证明了公司在风电行业集中润滑系统领域具有较强的市场地位。在工程机械、轨道交通等其他领域，公司也正凭借其高质量的产品和优质的客户服务逐渐切入市场，并与中铁装备、卡特彼勒等知名企业展开了合作，进一步扩展了公司的业务范围和市场影响力。
（五）业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入20,019.37万元，较上年同期增长7.64%，营业收入实现了稳健的增长，主要得益于液压系统销售量的显著提升。公司借助在润滑系统领域积累的优质客户资源优势和卓越产品质量优势，加大对液压系统的市场推广力度，促进了液压系统销售的大幅增加，报告期内，液压系统实现营业收入4,908.56万元，同比增长95.85%，市场占有率持续提升。随着液压系统销售收入的增加，其在公司营业收入中的比重进一步提升，公司的产品结构得到进一步优化，有利于公司的多元化发展和稳健经营。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,950.40万元，较上年同期下降49.04%，主要原因系公司在本报告期针对2023年限制性股票激励计划，按照《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定确认股份支付费用 2,112.48 万元，剔除该因素影响，归属于上市公司股东的净利润为5,062.88 万元。一方面，受风电整机厂商客户降本压力的传导影响，公司润滑系统销售价格下调，导致公司润滑系统营业收入及净利润相应下降；另一方面，公司液压系统尚处于业务开拓的初期阶段，其毛利率显著低于润滑系统，虽然液压系统销售量的增长带动了公司整体营业收入的同比上升，但液压系统增长所带来的净利润并未能充分抵消润滑系统价格下降带来的负面影响，导致公司整体净利润最终呈现同比下降的趋势。
二、核心竞争力分析
1、强大的创新和研发能力，打造技术领先优势
公司高度重视产品研发和技术创新，致力于培养创新人才队伍，建立了由研发部、生产部和质量部紧密协作的研发体系。从概念构思到研发设计，再到分阶段成果验证、客户反馈及最终研发完成，公司形成了一整套科学合理、严谨完备的技术创新机制。截至报告期末，公司拥有 69 名研发人员，涵盖技术工程师、测试工程师、工艺专家等中高级职称人员。报告期内，公司研发费用投入 1,563.01 万元，占营业收入的7.81%，截至报告期末累计获得11项发明专利和47项实用新型专利授权。
公司是国内最早进入风电行业集中润滑系统领域的企业之一，深耕风电行业多年，自主研发的集中润滑系统，打破了相关产品长期依赖进口的困局，成功实现进口替代，已成长为该领域的国内领军企业，连续多年国内市场占有率排名第一，在行业内保持领先地位。公司正在投资建设盘古智能（上海）技术研发中心，以更好地吸引全球优秀人才，持续提升公司研发能力，保持技术领先优势。
2、关键系统核心元件自研自制，构筑“护城河”优势
得益于持续的研发创新、深厚的精密加工经验、先进的制造设备与严格的检测标准，公司具备自主研发、设计、制造集中润滑系统和液压系统的关键系统核心元件的能力，包括泵芯、分配器、注油器、控制系统、阀组、蓄能器、减压阀、溢流阀等。公司不仅实现了核心元件的自主可控，且不断提升核心元件的自研自制比例，为公司业务发展构筑了坚实的“护城河”。
关键系统核心元件的自主研发保证了公司产品的竞争优势，能够快速响应并满足客户对产品的定制化需求。关键系统核心元件的规模化自制，一方面能在有效降低成本的同时，保证公司核心元件的产品质量，以提高公司集中润滑系统和液压系统的安全性、稳定性及精密运行能力；另一方面能减少上游供应商的影响，及时快速应对市场需求。
3、卓越的产品质量优势
由于风电润滑系统和风机液压系统的产品设计、工艺水平、运行稳定性会直接影响到风机的工作效率和使用寿命，公司在产品研发阶段即需要深入了解下游客户的产品结构、工艺要求等，除了对公司自身技术实力要求较高之外，公司也会和风机制造厂商进行长时间的沟通与交流。为了保证公司产品质量，公司对产品的安全、稳定、精确运行提出了严格的要求，公司已通过 ISO 9001：2015、IATF:16949、IRIS（ISO/TS 22163）质量管理体系认证，并制定了一系列质量控制文件，全面覆盖了产品从原材料采购到成品产出的质量控制体系。
公司现有加工中心、数控车床、磨床等各类设备100多台，有效保证了系统部件的制造精度，所有核心产品的配合精度均达到微米级，高精度的元件加工保证了产品的高可靠性。公司依托研发和生产团队建立了一套完备的润滑与液压测试体系，可对生产的元件精密程度、产品性能等指标进行深度检测，积累了丰富有效的产品检测数据，提高了公司的产品质量和生产效率。公司产品通过 CE、ETL、PED 等认证，获得CNAS L 16139实验室认可证书，亦赢得了客户的认可和信赖。
4、优质的客户资源优势
风电润滑系统和风机液压系统需要配合风电机组在极端恶劣的环境下运行，并保证长期稳定可靠。
因此，客户对供应商有着严格的认证体系，对于公司客户而言，更换相关产品供应商的验证过程和时间成本较高、质量风险及产品机密信息泄露风险较大，所以风机制造厂商对其润滑系统和液压系统供应商的选择与认定更加谨慎，若现有供应商的综合实力和服务值得信赖，一旦进入下游客户的合格供应商名单，则会形成一个长期、稳定的合作关系。
公司本着“精心研发、精益生产、精湛品质、精诚合作”的经营理念，凝聚一流的人才，成为客户值得信赖的合作伙伴。公司与国内外主流风机厂商建立了良好的合作关系。目前公司已位列金风科技、上海电气、远景能源等国内知名风机制造厂商的优质供应商名单，并在工程机械、工业机床、轨道交通、盾构机、起重机械等非风电领域与卡特彼勒、高测股份、中国中车、中铁装备、马尼托瓦克等优质客户建立了良好的合作关系。与优质的客户合作，一方面可为公司提供可观的经济效益，另一方面也可帮助公司在业界树立良好的口碑。在长期的合作过程中，公司的研发能力、管理能力、生产组织能力、质量控制能力等方面均取得了长足的进步，公司综合竞争能力获得极大提升，为公司不断开拓新的行业市场和客户奠定了坚实的基础。公司在行业内长期耕耘、稳定成长，在与客户的持续合作过程中获得了客户的广泛认可和长期稳定的合作关系，这些优质客户资源保证了公司未来发展的良好成长性及持续性。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 200,193,695.19 | 185,990,827.48 | 7.64% | 主要原因系公司本报告期液压系
统销售量较上年同期增加所致。 | | 营业成本 | 122,260,143.77 | 96,786,620.18 | 26.32% | 主要原因系公司本报告期营业收
入增加致营业成本相应增加，及
职工薪酬、股权激励费用增加所
致。 | | 销售费用 | 25,326,640.64 | 7,484,360.74 | 238.39% | 主要原因系公司本报告期市场推
广费用、职工薪酬及股权激励费
用增加所致。 | | 管理费用 | 17,140,125.68 | 9,003,382.50 | 90.37% | 主要原因系公司本报告期职工薪
酬及股权激励费用增加所致。 | | 财务费用 | -6,908,214.84 | -2,943,729.40 | -134.68% | 主要原因系公司本报告期使用暂
时闲置的募集资金购买定期存款
利息收入增加所致。 | | 所得税费用 | 3,764,933.68 | 8,986,854.51 | -58.11% | 主要原因系公司本报告期营业成
本及费用增加，导致应纳税所得
额较上年同期减少所致。 | | 研发投入 | 15,630,061.15 | 7,980,061.91 | 95.86% | 主要原因系公司本报告期研发投
入及股权激励费用增加所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -15,300,956.39 | -1,960,230.56 | -680.57% | 主要原因系公司本报告期购买商
品、接受劳务支付的现金较上年
同期增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 110,902,845.68 | -55,222,298.41 | 300.83% | 主要原因系公司本报告期收回投
资收到的现金增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,491,441.39 | -794,337.92 | -3,486.82% | 主要原因系公司本报告期现金分
红增加所致。 | | 现金及现金等价物净增加额 | 67,021,724.34 | -57,519,019.63 | 216.52% | 主要原因系公司本报告期理财到
期收到现金增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 润滑系统及配件 | 135,327,250.17 | 74,811,451.71 | 44.72% | -15.42% | -6.34% | -5.36% | | 液压系统及配件 | 49,085,562.17 | 37,574,240.29 | 23.45% | 95.85% | 123.74% | -9.54% |
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 163,998,528.39 | 7.33% | 87,440,223.05 | 3.93% | 3.40% | 主要原因系公司本报
告期理财到期收到资
金增加所致。 | | 应收账款 | 316,804,934.99 | 14.17% | 288,655,871.98 | 12.98% | 1.19% | | | 存货 | 99,709,274.45 | 4.46% | 83,515,958.05 | 3.76% | 0.70% | | | 长期股权投资 | 47,233,406.45 | 2.11% | | | 2.11% | | | 固定资产 | 142,954,195.90 | 6.39% | 147,095,737.59 | 6.61% | -0.22% | | | 在建工程 | 72,468,951.63 | 3.24% | 65,324,412.16 | 2.94% | 0.30% | | | 使用权资产 | 1,199,783.44 | 0.05% | | | 0.05% | | | 短期借款 | | | 1,082,216.49 | 0.05% | -0.05% | | | 合同负债 | 1,185,556.04 | 0.05% | 1,119,578.50 | 0.05% | 0.00% | | | 租赁负债 | 1,107,309.42 | 0.05% | | | 0.05% | | | 交易性金融资产 | 626,617,651.85 | 28.02% | 690,853,812.61 | 31.07% | -3.05% | | | 其他流动资产 | 578,704,692.53 | 25.88% | 732,751,541.67 | 32.95% | -7.07% | 主要原因系公司本报
告期购买大额存单到
期减少所致。 | | 其他非流动资产 | 53,911,196.94 | 2.41% | 2,226,434.45 | 0.10% | 2.31% | 主要原因系公司本报 | | | | | | | | 告期预付长期资产购
买款增加所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 690,853,
812.61 | 2,594,857.33 | | | 1,278,910
,000.00 | 1,343,870
,000.00 | -1,871,018.09 | 626,617,65
1.85 | | 4.其他权益工
具投资 | | | | | 10,000,36
9.00 | | | 10,000,369
.00 | | 金融资产小计 | 690,853,
812.61 | 2,594,857.33 | | | 1,288,910
,369.00 | 1,343,870
,000.00 | -1,871,018.09 | 636,618,02
0.85 | | 应收款项融资 | 11,799,5
72.94 | | | | | | 3,160,947.53 | 14,960,520
.47 | | 上述合计 | 702,653,
385.55 | 2,594,857.33 | | | 1,288,910
,369.00 | 1,343,870
,000.00 | 1,289,929.44 | 651,578,54
1.32 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 27,322,695.52 | 票据保证金等 | | 应收票据 | 33,145,719.43 | 银行承兑汇票质押 | | 其他流动资产 | 41,145,851.90 | 大额存单（申请财产保全担保） | | 合计 | 101,614,266.85 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 655,535,580.79 | 401,538,000.00 | 63.26% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公
司名称 | 主要业务 | 投资
方式 | 投资金
额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至资产负
债表日的进
展情况 | 预计
收益 | 本期投
资盈亏 | 是否
涉诉 | 披露日
期（如
有） | 披露索引（如
有） | | 长沙众城
石油化工
股份有限
公司 | 润滑油和
润滑脂的
研发、生
产、销售 | 增资 | 47,446,
160.00 | 28.3
6% | 自有
资金 | 无 | 长期 | 润滑
油和
润滑
脂 | 已完成工商
变更 | | -212,75
3.55 | 否 | 2024年
01月26
日 | 巨潮资讯网，
《关于对外投资
的进展公告》
（公告编号：
2024-005） | | 泰克润滑
（泰国）
有限公司 | 润滑和液
压产品的
研发、生
产、销售 | 新设 | 50,000,
000.00 | 100.
00% | 自有
资金 | 无 | 长期 | 润滑
和液
压产
品 | 已完成设立
登记 | | | 否 | 2024年
06月04
日 | 巨潮资讯网，
《关于设立泰国
子公司的进展公
告》（公告编
号：2024-026） | | 合计 | -- | -- | 97,446,
160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -212,75
3.55 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产
类别 | 初始投资
成本 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内售
出金额 | 累计投
资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 690,853,
812.61 | 2,594,857.33 | | 1,278,91
0,000.00 | 1,343,870,
000.00 | 7,296,8
37.49 | -1,871,018.09 | 626,617,
651.85 | 自有资金、
募集资金 | | 其他 | | | | 10,000,3
69.00 | | | | 10,000,3
69.00 | 自有资金 | | 其他 | 11,799,5
72.94 | | | | | | 3,160,947.53 | 14,960,5
20.47 | 自有资金 | | 合计 | 702,653,
385.55 | 2,594,857.33 | 0.00 | 1,288,91
0,369.00 | 1,343,870,
000.00 | 7,296,8
37.49 | 1,289,929.44 | 651,578,
541.32 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 128,770.06 | | 报告期投入募集资金总额 | 16,216.19 | | 已累计投入募集资金总额 | 50,360.09 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕1178号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,715万股，每股面值人民币1元，发行价
格为人民币37.96元/股，募集资金总额为人民币1,410,214,000.00元，扣除各项发行费用人民币122,513,356.71元
（不含税），实际募集资金净额为人民币1,287,700,643.29元。
公司截至2024年06月30日募集资金项目累计投入人民币50,360.09万元。
公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额
的27.90％。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15,000.00万元转入募集资金补充流动资金专项账户。
公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司根据生产经营需要以及本次发行募集资金使用计划，将“补充流动资金”项目的募集资金余额人民币
17,676.55万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司一般账户，用于补充公司流动资金。“补充流
动资金”项目募集资金余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15,000.00万
元，资金用于购买现金管理产品，本报告期内现金管理产品到期5,000万元，已转入一般账户，购买的现金管理产品尚
未到期部分，公司将根据到期情况分批次转入公司一般账户。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金
投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 1、盘古润滑·液压系统青
岛智造中心二期扩产项目 | 否 | 40,00
0 | 40,00
0 | 40,00
0 | 1,773
.72 | 8,482.9
4 | 21.21% | 2027年
03月31
日 | | | 不适
用 | 否 | | 2、盘古智能（上海）技术
研发中心项目 | 否 | 10,00
0 | 10,00
0 | 10,00
0 | 4,261
.99 | 4,261.9
9 | 42.62% | 2025年
06月30
日 | | | 不适
用 | 否 | | 3、补流资金 | 否 | 25,00
0 | 25,00
0 | 25,00
0 | 10,18
0.48 | 22,615.
16 | 90.46% | | | | 不适
用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 75,00
0 | 75,00
0 | 75,00
0 | 16,21
6.19 | 35,360.
09 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 1、永久补充流动资金 | | 15,00
0 | 15,00
0 | 15,00
0 | | 15,000 | 100.00% | | | | 不适
用 | | | 2、尚未确定用途 | | 38,77
0.06 | 38,77
0.06 | 38,77
0.06 | | | | | | | 不适
用 | | | 超募资金投向小计 | -- | 53,77
0.06 | 53,77
0.06 | 53,77
0.06 | | 15,000 | -- | -- | | | -- | -- | | 合计 | -- | 128,7
70.06 | 128,7
70.06 | 128,7
70.06 | 16,21
6.19 | 50,360.
09 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项目说明未达到计划进
度、预计收益的情况和原
因（含“是否达到预计效
益”选择“不适用”的原
因） | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化
的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及
使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | | 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000.00万元
超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90％。公司已将超募资金永久补充流动资
金的人民币15,000.00万元转入募集资金补充流动资金专项账户。
公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补
充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需要以及本次发行募集资金使用计划，将“补充
流动资金”项目的募集资金余额人民币17,676.55万元（具体金额以资金转出当日专户余额为
准）全部转入公司一般账户，用于补充公司流动资金。“补充流动资金”项目募集资金余额中
包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15,000.00万元，资
金用于购买现金管理产品，本报告期内现金管理产品到期5,000万元，已转入一般账户，购买
的现金管理产品尚未到期部分，公司将根据到期情况分批次转入公司一般账户。 | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施地
点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施方
式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投
入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | | 为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目
的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2023年7月10日，
公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为4,255.63万元，本次拟置换金额为
4,255.63万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为256.07万元，本次拟置换金额为
256.07万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了
《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发
行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第030084号）。公司第一届董事会第十六次会议、
第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不
含税发行费用。
上述置换事宜已于2023年度完成。 | | | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 项目实施出现募集资金结
余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 尚未使用的募集资金用途
及去向 | 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经
营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。 | | | | | | | | | | | |
| | 公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资
项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金和不
超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内
有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集
资金专项账户。
截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币
88,100万元。上述余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的
人民币10,000.00万元。 | | 募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况 | 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇
票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。截至2024年06
月30日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所需资金累计为人民币9,139.02万
元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币8,252.52
万元；使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资金为人民币886.50万
元。 |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
|
|
