[中报]通裕重工(300185):2024年半年度报告
原标题:通裕重工:2024年半年度报告 2024年8月28日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人杨静及会计机构负责人(会计主管人员)王龙飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者及相关人士注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 21 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 22 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 25 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 40 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 44 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、在其他证券市场公布的半年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司系国有控股上市公司、国家高新技术企业，长期从事大型锻件、铸件、结构件及硬质合金等功能材料的研发、制造及销售，现已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装于一体的完整制造链条，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、船舶、海工装备、航空航天、石化、冶金、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。风电类产品是公司主要的产品类型，公司依靠综合性研发制造平台优势，可以同时为陆上/海上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件产品，主要产品形式包括风电锻造主轴、铸造主轴、轮毂、机架、轴承座、转子机壳、定子机座等等。公司还拥有管模及其他锻件产品。管模是生产球墨铸铁管的模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司的管模产品规格涵盖 DN50mm-DN3000mm。公司其他锻件产品种类较多，涵盖轴类、筒类、齿圈等各种锻件，主要产品形式有水电机组锻件（水轮机轴、磁轭圈等）、船用轴系锻件（传动轴、曲臂等）、压力容器锻件等，产品广泛应用于电力、船舶、冶金、矿山、水泥、化工及重型机械制造业。此外，公司可为客户提供高端装备配套大型铸钢件，涵盖铸造、精加工及装配一体化服务，市场涵盖能源装备(水电、核电、火电、燃气发电、储能等)、海工石油、矿山机械、冶金机械等大型高端装备领域，产品材料涵盖不锈钢、耐热钢、高强钢、低温用钢等，目前最大可生产单重150吨铸钢件。 公司子公司济南冶科所及山东宝元硬质合金有限公司主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售，生产过程以碳化钨、钴粉等为原材料，通过混料、压制、烧结、深加工等工序，生产包括金刚石压机生产用顶锤、棒材、盾构刀具、数控金属切削工具等，产品远销海外。报告期内，公司根据发展规划进一步对固态储氢合金研发项目进行整合，推动该项目的对外合作交流。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式：公司采购的主要原材料以废钢、生铁及铁合金等为主。公司采取比价采购、招标采购相结合的采购模式，对常规的原、辅材料的采购，坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。按“供应方管理制度”对供应方进行评价，实行动态管理。对公司产品质量影响较大的原材料或批量较大的物资按规定实行招标采购。 2、生产模式：公司采取订单式生产模式，以销定产。公司围绕各事业部的市场订单组织生产。计划调度中心接到订单后，对合同、图纸及相关技术文件进行登记，根据交货期进行排产，根据生产计划向各生产车间分配生产任务。报告期内，公司进一步强化生产计划的合理性和生产过程的执行力，为生产活动的有序开展提供有力保障。 3、销售模式：公司遵循“以市场为导向，以客户为中心”的原则，根据公司业务特点，以产品（行业）为主，客户、区域为辅的方式划分事业部，已成立了航空航天事业部、铸钢事业部、海外事业部、新能源事业部、锻件事业部、海工事业部、核装备事业部等七大事业部，通过设立事业部，充分发挥各事业部的专业优势和资源优势，专业化面对市场，实现公司业务的专业化、精细化和高效化运营，提高市场竞争力。 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 根据国家能源局公布的数据，2024年上半年，我国风电新增并网容量2,584万千瓦，同比增长12%，其中陆上风电2,501万千瓦，海上风电83万千瓦。截至2024年6月底，全国风电累计并网容量达到4.67亿千瓦，同比增长20%，其中陆上风电4.29亿千瓦，海上风电3,817万千瓦。目前，公司主营业务仍以风电类产品为主。今年二季度以来，随着风电装机量相较一季度的回暖，带动公司风电类产品的生产销售；与此同时，公司在其他锻件领域保持着良好的市场竞争力，公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润3,007.88万元，环比一季度增长286.57%。但随着行业竞争的日益加剧，今年风电类产品价格总体上同比去年有了不同幅度的下降，导致公司今年上半年主营业绩同比去年有较大幅度下降。 公司正处于向高质量发展转型的关键阶段，为积极应对当前行业的竞争压力，培育和发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。基于此，公司董事会树立了“打造世界一流高端装备及新能源供应商”的战略发展定位，提出“高质量发展+”战略发展规划，明确业务定位及发展思路，抓住发展机遇，向高端装备制造领域全面转型。今年以来，公司已完成铸钢产品的小批量交付，并实现首件“出海”，公司的铸钢业务开始走向全球。同时，公司也将继续加大海工装备、海外市场及航空航天配套产品的市场拓展二、核心竞争力分析 （一）综合性的研发制造平台优势 公司已形成集“特钢冶炼/电渣重熔-锻造/铸造/焊接-热处理-机加工-大型成套设备设计制造-涂装-物流”于一体的完整制造链条，公司依托于三大核心工艺——锻造、铸造、焊接，形成了机械制造领域大型综合性研发制造平台，根据市场需求不断拓展产品系列和应用领域，规避了单一产品带来的市场风险，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件，并逐步向高端成套装备拓展。 （二）国资+上市的资信优势 在国有控股股东的大力支持下，公司充分利用资本市场融资支持实体产业升级发展，资本实力显著增强；银行融资成本保持基准利率以下，债务结构更加合理；此外，国有控股后也为公司在产业链合作中带来更好资信和更多潜在机会，未来在国家新能源战略中赢得了更广阔的发展前景。 （三）自主研发创新优势 公司系国家级高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、山东省工程技术研究中心、山东省工程实验室、山东省工业设计中心、山东省大型风电主轴工程实验室、山东省大型精密管模制备示范工程技术研究中心等。公司长期从事大型铸锻件及结构件的研发、制造及销售，在生产经营的过程中开展了大量的自主创新工作。 （四）完备的质保体系 公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了CNAS认可标志，严格把控产品质量。公司拥有超声波探伤仪、直读光谱仪、电子万能试验机、冲击试验机、蔡司万能显微镜、三坐标测量仪等先进试验检测设备80余台套，可进行化学成分、无损检测、力学性能、金相、三维尺寸检测等各项分析。公司始终坚持“以品质占领市场、以信誉赢得客户”为原则，产品质量、交货期、售后服务等得到了客户的充分认可。凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务，公司与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
应收款项融资其他变动主要包括本期新增及背书转让、到期收款等情况。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）本公司与中国银行股份有限公司禹城市支行签订的融资授信额度协议以本协议、单项协议约定的担保已生效的最大 敞口作为授信额度，本协议项下单项授信业务的合作期限为自本协议生效之日起至2030年9月1日止。该授信协议约定 如下：①以本公司其所有以自有的座落于禹城市友谊路北侧、东三环东不动产作为抵押物向中国银行股份有限公司禹城 市支行提供抵押担保，抵押物作价为5,868.12万元。②以通裕重工股份有限公司出口退税托管账户作为质押担保。③由 山东省禹城市新园热电有限公司提供提高本金限额为人民币3亿元整的保证担保。保证期间为债务履行期限届满之日后 三年止。 （2）本公司与中国工商银行股份有限公司禹城市支行签订的融资授信额度为人民币25,200万元的授信额度协议，授信 额度期限为自2021年10月12日至2026年10月31日。该授信协议由通裕重工股份有限公司的以其座落于禹城市东路环路以东的不动产提供最高本金限额为人民币28,000万元整抵押担保。担保期限自本合同生效之日至债务履行期限届满 之日后三年止。 （3）本公司之孙公司山东宝元硬质合金有限公司与光大银行签署的融资协议，该协议约定如下：①由通裕重工股份有限 公司、济南市冶金科学研究所有限责任公司（保证人）提供连带责任保证担保；②由山东宝元硬质合金有限公司（抵押 人）提供土地使用权（抵押物）的抵押担保。③由济南市冶金科学研究所有限责任公司（出质人）提供山东宝元硬质合 金有限公司的股权作为质押担保。 （4）公司于2022年5月27日从光大银行授信1亿元项目贷，此借款用山东宝元硬质合金有限公司的2.1亿股权作为质 押，起止日期为2022年05月27日至2026年05月26日。 （5）本公司向交通银行股份有限公司德州分行开具银行承兑汇票与银行签订存单质押合同，存单质押期限截至至2025 年1月27日，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
无。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动风险。公司主要从事大型高端装备核心部件的研发、制造、销售，服务于实体经济，业绩增长与经 济周期具有一定的相关性。当前国内外经济运行面临较大下行压力，若全球及国内经济形势持续走低，相关上下游行业 发展速度减缓，则将对公司未来经营情况产生一定影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。对此，公司将根据市场需 求及时调整产品结构、持续完善产业布局，通过管理效能提升实现降本增效，提高核心竞争力。 2、风电行业波动风险。目前，风电类产品是公司主要业务板块。风电类产品的销售规模与风电整机制造企业景气度以 及风电行业的发展息息相关。受全球经济发展情况及各国风电产业政策调整影响，全球风电整机的新增装机容量会随之 波动。随着风电整机技术进步以及大型化发展趋势，风电零部件行业面临日益严峻的市场竞争压力。若公司不能继续保 持市场竞争力，公司风电业务的业绩短期内存在波动的风险。对此，公司一方面在风电产品生产环节深挖内潜，精准核 算降成本、工艺创新提效能、合理排产保交付，有效保证风电板块的业务开展。另一方面充分发挥公司的产业链优势， 加强非风电产品研发储备和市场拓展，比如铸钢业务、海工装备、航空航天配套产品等。 本构成中，原材料成本占比过半，原材料的价格波动将影响公司的毛利率水平。若未来主要原材料价格出现大幅上涨， 将直接影响产品的生产成本、销售价格及毛利率等，导致公司经营业绩的波动。对此，公司将利用生产规模化优势，与 主要供应合作方达成更有利合作条件，并通过适时适量对原辅材料进行储备，力争平滑原材料价格大幅波动给公司带来 的不利影响。 4、经营管理风险。随着公司经营规模的不断扩大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、制度 建设、人才引进等方面的治理提出了更高的要求。如果公司在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、 引进专业人才、提升信息化建设速度，则公司将面临经营管理风险。在国有控股的新背景下，公司一方面进一步完善考 核和激励机制，加强对管理人员绩效考核和长期激励；另一方面持续加大人才队伍建设和培养，适应公司发展需求。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 通裕重工：废气有组织排放应符合山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37-2376-2019、山东省地方标准《挥发 性有机物排放标准》第5部分：表面涂装行业（DB37-2801.5—2018）、山东省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准 DB37/2375-2019；无组织排放应符合中华人民共和国国家标准大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、山东省《挥发 性有机物排放标准》第5部分：表面涂装行业（DB37-2801.5—2018）。废水排放应符合污水综合排放标准CB8978-1996 表4。厂界噪声应符合中华人民共和国国家标准工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008。 新园热电：废气有组织排放应符合山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37-2376-2019、山东省火电厂大气污染 物废气有组织排放应符合区域性大气污染物综合排放标准DB37-2376-2019、山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019；无组织排放应符合挥发性有机物排放标准第7部分其他行业DB37/2801.7-2019、恶臭污染物排放标准 GB 14554-93、大气污染物综合排放标准GB 16297-1996、挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019。废水排放 应符合污水综合排放标准GB 8979-1996、流域水污染综合排放标准 第4部分：海河流域DB37/3416.4-2018。厂界噪声 应符合中华人民共和国国家标准工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008。 环境保护行政许可情况 通裕重工排污许可证证书编号：913700001675754710001V，发证机关：德州市生态环境局，发证日期：2024年5月 17日，有效期限：自2024年5月17日至2029年5月16日止。 新园热电排污许可证证书编号：9137148273066751XU001P，发证机关：德州市生态环境局，发证日期：2024年1月 16日，有效期限：自2024年1月16日至2029年1月15日止。
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