[中报]华阳智能(301502):2024年半年度报告
原标题:华阳智能:2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许云初、主管会计工作负责人黄清及会计机构负责人(会计主管人员)黄清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 ............................................................................ 10 第四节 公司治理 ............................................................................ 27 第五节 环 境 和 社 会 责 任 ............................................................................ 28 第六节 重要事项 ............................................................................ 29 第 七 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 ............................................................................ 53 第八节 优 先 股 相 关 情 况 ............................................................................ 60 第九节 债券相关情况 ............................................................................ 61 第十节 财务报告 ............................................................................ 62 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、主要产品及业务 公司的主营业务为微特电机及应用产品的研发、生产和销售。报告期内，公司微特电机及组件业务占营业收入的比例为89.11%，是公司的支柱业务。精密给药装置业务是公司的重要发展创新方向。公司立足于精密微特电机及传动技术进行多行业战略布局，以技术创新为驱动，追踪市场发展前沿，持续开发新产品满足不断变化的市场需求。公司的核心业务体系包括以下板块：
报告期内，公司微特电机及组件业务稳扎稳打，在主要客户中均保持了较高且稳定的供货份额，实现营收247,793,514.83元，较上年同期增长 12.12%。报告期内，公司在以下方面采取了切实可行的措施，加快新业务领域的市场拓展，推动公司高质量发展： 技术创新方面：公司设计的一种齿轮箱组件，通过电机与减速箱的配合，有效提高电机的驱动效果，不仅能够更加精准地定位导风板，增加力矩效果，而且有效地解决了驱动导风板转动的顺畅性不佳的问题。公司设计的一种超声型压电推杆电机，是利用压电陶瓷的逆压电效应和超声振动的新型微电机,具有响应快、体积小、重量轻、低速转矩大、易于控制等优点，可应用在精密仪器仪表、航空航天、智能机器人以及医学仪器等领域；市场开拓方面：公司积极推进新销售渠道建设工作，在国际市场的拓展方面有所突破；生产管理方面：公司践行精益生产理念，保障产品可靠性，通过工艺升级对现有产线进行了自动化改造，并通过募投项目的实施进一步提升自动化水平。 （2）精密给药装置业务 公司精密给药装置业务需要深度参与客户的药品开发、验证环节，为药品量身制定给药方案，同步进行给药装置的定制研发、功能验证、测试验证、注册认证，同时进行药品的匹配性验证和临床试验，以确保公司产品和药物特性的良好匹配；在客户药物获批上市后，公司产品也同步向客户实现批量销售，由于公司产品贯穿药品研发过程，大部分定制客户的药品批量销售后一般不会更换给药装置供应商。该业务模式使得公司能够与客户保持较为深度的战略合作关系，进一步保障收入的稳定性。同时，由于客户会根据自身药品研发周期及上市后销量预期，向公司下发周期性订单。因此会出现注射笔销售短期波动的情形，本报告期的精密给药装置收入也受到了一定影响。但从长期来看，公司下游行业正处于快速发展的行业上升期，未来市场空间巨大，加之大部分客户的药品上市后一般不会更换给药装置供应商，所以公司在老客户上市药品的供货份额总体能够保持稳定。 报告期内，公司凭借扎实的技术沉淀和业务先发优势，积极开拓新客户，与多家 GLP-1类药物研发企业合作的注射器项目有序推进，公司子公司江苏德尔福成为连云港润众制药有限公司（正大天晴药业集团股份有限公司全资子公司)机械式注射笔产品的中标企业；在出口业务方面，公司持续拓展海外客户，并取得了一定进展，拓展印度知名药企 Biocon成为公司客户；在研项目方面，公司正在为多家知名制药企业的生物药同步开发精密给药装置，多个在研项目目前大多进入检测、验证阶段。丰富的在研项目、增量的客户资源为精密给药装置业务未来的业绩增长和公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 二、经营模式 1、采购模式 公司制定了完善的供应商管理体系以加强对供应商的日常管理和绩效考核，确保其提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求。公司采购部门结合生产和研发需求，对供应商的产品品质、供货能力、管理水平进行详细的评估，评估通过后与供应商签订框架性采购协议及质量保证协议，正式纳入合格供应商清单，并根据实际采购需求向供应商发出采购订单。 公司实行按需采购的采购模式，并根据最低采购量、采购周期等因素设置安全库存。公司采购部门根据生产计划中确定的需求数量和采购周期来确定采购计划，形成采购申请，经批准后进行采购。 2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式进行生产，即按照客户要求的产品规格、数量和交货期组织生产。生产部门以客户订单或需求计划为基础制定生产计划，并向各车间合理分配生产任务，各车间根据生产任务组织产品的生产。 3、销售模式 公司微特电机及组件业务主要采用直销模式。公司与主要客户在长期合作的基础上定期签署框架性协议，客户根据自身生产流程与生产需求向公司定期发送年度、季度或月度的需求计划供公司进行生产备货等准备工作，并根据短期需求情况每周或每日发送具体订单。 公司精密给药装置业务主要采用直销模式。制药企业对给药装置的质量要求较高，因此对供应商的选择具有严格的内控流程与较长的考察周期。在获取制药企业的给药装置开发需求后，公司需要深度参与客户的药品开发、验证环节，为药品量身制定给药方案，同步进行给药装置的研发、测试验证和注册，以及药品的匹配性验证和临床试验，以确保公司产品和药物特性的良好匹配；在客户药物获批上市后，客户向公司下发批量订单，公司安排发货和产品交付。 三、市场地位 公司经过多年的行业积累与发展，在微特电机及组件、精密给药装置两个核心业务板块中均已成为行业内重要企业之一，具有较高的知名度和美誉度。在微特电机及组件领域，主要客户为美的、格力、海信、海尔、奥克斯等国内知名家用电器集团的重要供应商。在精密给药装置领域，公司是国内起步较早、产品线较为齐全的注射笔生产企业，主要客户包括金赛药业、豪森药业、信立泰、康宁杰瑞等国内外生物制药企业，为后续进一步快速发展打下坚实基础。 四、主要的业绩驱动因素 （1）下游行业对微特电机产品的需求稳定 公司微特电机及组件目前主要运用于空调行业。空调行业的稳步发展为公司微特电机及组件产品的整体发展提供了保障；消费者对空调舒适化、智能化的需求使得单台空调产品使用的微特电机数量增多；随着中央空调市场逐渐扩大，其多出风口的特点也使得微特电机的市场需求进一步提升，中央空调市场的增长同时增加了对空调水泵产品的需求。总体而言，微特电机及组件业务具有稳定的市场需求。 （2）精密给药装置的增长潜力较大 依托多年积累的精密微特电机及传动领域共性技术，公司针对医疗行业开发了基于电机驱动的电子式注射笔等精密给药装置，目前在重组人生长激素、聚乙二醇洛塞那肽、胰岛素及类似物、特立帕肽、阿扑吗啡等药物中已应用，并持续开拓精密给药装置在重组人促卵泡激素、司美格鲁肽、利拉鲁肽、替尔泊肽等更多类型药物中的应用，公司已就其中部分产品与药企客户达成项目合作。随着现有适用药物市场的稳步增长以及对其他新型药物的持续开拓，未来公司精密给药装置业务将迎来加速发展阶段，成为公司的重要业绩驱动因素之一。 （3）公司拥有较强的市场地位和技术实力 公司始终秉承“品质成就发展，创新打造未来”的核心价值观，紧密结合市场发展方向，通过持续的技术创新和产品开发，不断开辟新的产品应用领域。经过多年的行业积累与发展，公司的微特电机及组件业务在空调细分领域有较高市场地位，主要客户已覆盖了国内大部分空调市场；在精密给药装置领域，公司以电子式注射笔为主打产品，兼具机械式注射笔产品，是国内起步较早、产品线较为齐全的注射笔研发生产企业，在国内企业中占据领先地位。 五、公司所处行业环境 1、微特电机行业 微型特种电机，是指体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，或具有特殊性能、特殊用途的电机。微特电机被广泛应用于家用电器、汽车、医疗、新能源、电子信息、航空航天、军工等各个领域，发挥着控制、驱动等各种功能，是生产生活中不可缺少的基础机电产品。近年来，随着精密微特电机及传动技术的发展和自动化、智能化等需求的提升，微特电机的应用领域也逐步拓展至医疗器械、可穿戴设备、机器人、无人机、智能家居等，新兴领域的快速发展将为微特电机行业带来新的增长动力。 公司微特电机及组件产品主要应用于家用电器、安防等领域，我国幅员辽阔、人口众多、市场基础好，家电市场具有良好的基本面支撑。（1）从供给端来看，我国家电企业持续转型升级和技术创新，研发能力显著提高，创新产品层出不穷，呈现出新品种多、新功能强、新趋势足的特点，拓展了家电品类的内涵和外延，丰富了消费者的产品选择范围。（2）从消费端来看，我国人均可支配收入逐步提高，城乡收入消费差异持续缩小，加之直播等新兴营销方式盛行，以及政府持续推出促进消费的相关政策，均使得我国家电市场需求保持旺盛，市场规模不断扩大，消费者升级、购置家电的意愿较高。 家电行业的智能化、个性化、品质化带动微特电机需求。微特电机可在家电产品中广泛应用，如控制各类机构部件进行转向、升降、伸缩等步进运动，或用于驱动叶轮、扇叶等部件快速转动以实现液体或空气流动。 因此，家电产品升级不仅促进了家电行业销售规模增长，也带来了对微特电机需求的增长。传统白色家电企业率先转型，产品功能加速升级。当前我国居民消费向提高品质生活方向转变，产品创新、设计创意进入活跃期，促使空调行业企业优化升级产品设计，不仅提供简单的制冷制热功能，而且新增智能、舒适、个性等越来越多的元素。近年来多个行业领先的空调企业率先进行了产品迭代，比如格力空调的分布式送风技术、衡温立体送风技术，又如美的空调的一键防直吹功能等，通过增加出风口和出风口导流片的数量实现空调风向的精确控制，解决室内温度不均、冷风吹人、热风不暖等问题。产品升级有望提高单台空调的微特电机需求量。以往一般一台普通家用空调需要1- 2台微特电机控制出风口导流片的上下、左右运动，受空调送风技术更迭的影响，新型空调会采用多出风口结构，并为了美观会增加可移动的导风板盖板，相应的单台空调使用微特电机的数量也提升到4台，在部分型号中甚至达到8台。空调送风技术的升级使得空调行业对微特电机的需求呈现增长趋势。 除家用空调外，精装房中央空调配套率提升，也有望带动微特电机等产品需求量提升。近年来随着我国国民消费能力增长和城市化推进，以及倡导精装房的政策影响，中央空调产品发展前景较大。一般单台中央空调室内机需要8台导风电机，中央空调多联机每个出风口需要1-2台导风电机，此外，中央空调室内机还需配备空调水泵用于冷凝排水。中央空调市场的扩大会快速提高微特电机及空调水泵的市场需求。 在安防领域，微特电机主要用于视频监控摄像头的云台转动、镜头变焦等功能。近年来，安防行业在公共安全、社会应用、家庭应用均有不同程度的延伸拓展，从而为微特电机行业带来新增需求。 综上所述，微特电机应用领域广泛、市场规模稳步增长、新兴赛道不断拓展，为公司持续稳定、高质量发展夯实了基础。 2、精密给药装置行业 随着社会经济的繁荣和人民生活水平的提高，不良的行为和生活习惯导致各种慢性病高发，慢性病的治疗是一个持续而漫长的过程，由于现行的注射给药方式需要医护人员操作，日益增加的慢病患者与有限的医护资源形成了严重的矛盾，迫切需要一种便于患者自我注射给药的方式来解决日益凸显的医护资源短缺问题及降低患者日常给药的时间成本和物力成本。随着药物研发、药物包材等领域的发展，一种采用卡式瓶罐装药液用笔式注射器进行自我皮下注射的精准给药方式迅速得到患者的认可。公司所涉足的注射笔即是由传统一次性注射器发展演化而来的新型精密给药装置。 生物药是以注射笔为代表的精密给药装置的主要下游市场，生物药行业的发展对注射笔的市场需求有显著驱动作用。近年来，随着生物制剂市场的不断扩大和生物药的普及，注射笔等配套装置的市场需求也在持续增长，这为精密给药装置企业提供了新的发展机遇。同时，国内药企仿制药申报快速推进，集采环境下药企对降低成本，对进口产品替代有明确需求。公司紧跟市场趋势，及时把握生物药的研发动态，持续开发符合市场需求的新型注射笔等配套装置。目前精密给药装置在国内医疗市场主要应用于各类生物药的皮下注射给药中，如重组人生长激素（矮小症用药）、胰岛素及类似物（糖尿病用药）、GLP-1类药物（糖尿病用药）、特立帕肽（骨质疏松用药）、重组人促卵泡激素（不孕不育用药）、阿扑吗啡（帕金森症用药）等需中长期自行用药的慢性疾病药物，以及阿达木单抗、阿利西尤单抗等高价靶向药物，以及高端美容针等消费市场。主要细分药物市场情况分析如下： 2.1 生长激素市场 目前我国儿童矮小症的发病率约为3%。使用生长激素治疗的最佳年龄段为4~15岁，根据2019年全国人口调查显示，该年龄段人口约为1.8亿人，对应的矮小症人口数量约为540万人。缺乏生长激素是导致矮小症的最主要的原因，重组人生长激素是近年来治疗矮小症的最重要的手段，目前已成为公认的治疗矮小症最有效的药物。 生长激素共有三种剂型：水针、粉针和长效剂型，其中水针和长效剂型均需要使用注射笔进行注射。目前水针剂型是主流选择，而使用更为便捷、患者体验度更好的长效剂型是未来的发展方向，因此生长激素药物市场增长能够显著带动注射笔的需求。 2.2 降糖药物市场 糖尿病已经成为威胁全球健康的主要慢性疾病，据国际糖尿病联盟（IDF）公布：2023年，全球糖尿病患者人数为5.37亿，总患病率为6.1%，中国糖尿病人数占全球1/4，约1.41亿。我国糖尿病患者基数大，未诊断糖尿病比例较高，知晓率低，随着未来健康意识的进一步提升，治疗需求潜力较大。糖尿病治疗药物可以分为注射类和口服类，注射类包括胰岛素及类似物、GLP-1RA。 我国注射类药物及GLP-1渗透率较低，落后于世界发展水平。随着国产胰岛素及类似物的纷纷上市，以及《医保目录》对胰岛素产品的收录，糖尿病患者胰岛素治疗的经济负担得到了显著降低，从而进一步释放胰岛素及类似物的市场需求。新型的降糖治疗手段 GLP-1RA疗法(包括艾塞那肽、利拉鲁肽、利司那肽、贝那鲁肽、度拉糖肽、洛塞那肽、司美格鲁肽等药物)更是增长潜力充足，GLP-1RA可有效降低血糖，部分恢复胰岛β细胞功能，降低体重，改善血脂谱及降低血压，而且低血糖风险较低，是糖尿病治疗的新兴选择。目前部分GLP-1类药物已纳入医保或专利到期，仿制药未来将大量上市，自主研发的GLP-1类药物也崭露头角，从而推动我国GLP-1类药物市场份额快速提升。与口服降糖药治疗相比，胰岛素治疗以及GLP-1RA 治疗都以长期自我注射治疗为主，需要患者本人及其照顾者掌握更多的自我管理技能，与注射笔市场有较强的关联性。随着糖尿病患者诊疗率的提升，药物价格的下降，预计我国胰岛素及类似物、GLP-1类药物市场将持续增长，尤其是GLP-1类药物有望快速放量，从而为我国注射笔市场带来较大新增需求。 2.3 其他药物细分市场 特立帕肽是一种骨形成促进剂，能够调节骨代谢以及人体对钙磷等成骨物质的吸收，被公认为治疗骨质疏松症的理想药物之一，当下特立帕肽作为国内外唯一上市的骨形成促进剂处方药，未来有较大市场空间。促卵泡激素（FSH）是一种重要的辅助生殖用药，主要用于促进卵泡生长和发育，从而辅助治疗不孕不育。近年来我国不孕症患者数量显著提高，而当前我国促卵泡激素治疗渗透率较低，国内促卵泡激素市场仍有较大市场空间。与此同时，我国二孩、三孩政策的相继实施，提高了70后和80后家庭再次生育的意愿，有生育需求的高龄女性不断增加，高龄女性辅助生殖的需求将刺激促卵泡激素市场进一步增长。此外，高端美容针等消费市场也拥有广阔的市场前景。 综上所述，我国生物药行业未来发展前景较好，新型生物药层出不穷，从而对配套生物药的精密给药装置带来了较大的未来市场空间。 二、核心竞争力分析 （1）研发创新优势 公司自成立以来长期致力于技术研发，以技术创新驱动公司发展，公司及子公司江苏德尔福均被认定为2022年度江苏省“专精特新”中小企业，2023年江苏德尔福入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。 公司在微特电机及组件业务领域深耕多年，培养了一批具有丰富产品开发、工艺和工装模具开发经验的技术团队，持续进行技术改进和创新，积累了“无 PCB焊接技术”、“线圈二次压针工艺”等用于提升电机性能及质量的生产工艺技术，以及“六级齿轮传动结构”、“微特电机防水技术”、“齿轮箱外力保护设计”、“多功能连接杆设计工艺”等创新的产品设计，持续通过技术升级提升产品能效、良率和可靠性。凭借深厚的技术积累，公司还参与了《减速永磁式步进电动机通用规范》（GB/T40131-2021）标准的起草。 除在微特电机相关技术领域进行长期技术积累和升级之外，公司的多元化研发拓展能力是实现赛道突破、业务发展的关键所在。公司以自身技术积累为基础，不断挖掘公司微特电机及传动技术的下游应用领域，针对市场的现实与潜在需求，持续研发投入进行领域延伸，实现在精密给药装置领域的赛道突破。公司及时把握我国生物制药产业发展情况，进行精密给药装置的前瞻性研发。 精密给药装置是公司积极进行技术创新拓展的其中一个方向，此外公司在家居、医疗、工业水务方面均基于微特电机及传动技术进行了多元化布局，未来有望成为公司的另一业务增长点。公司紧跟市场需求，持续优化产品结构，凭借出色的研发能力进一步提高了客户的黏性，也拓展了公司产品的用户群体，有助于提高公司的盈利能力。 （2）客户资源优势 公司是行业内具有较强技术优势和产品优势的专业制造商。凭借扎实的技术沉淀和优质的产品保障，公司与美的、格力、海尔、海信、奥克斯等知名家电企业，以及金赛药业、豪森药业、信立泰、康宁杰瑞等国内外生物制药企业建立了长期稳定的合作关系。公司丰富、优质而稳定的客户资源和强大的市场开拓能力将保证订单随客户的发展以及新客户的拓展而持续、快速的增长，为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础，并有效促进了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的进一步提升。 （3）品质优势 公司制定了完善的质量管理制度，在采购、生产和销售各环节均实施了较为完备、系统的质量检验程序。 公司通过持续完善质量管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，质量管理能力和控制水平得到了不断提升。凭借优异的产品品质，公司获得了客户的一致好评和多次优秀供应商荣誉。 （4）管理优势 在生产管理方面，公司通过技术升级、生产管理、供应链管理等方式进行精益化生产管理，通过工艺升级对现有产线进行了自动化改造。凭借着成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，公司可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率，降低产品成本。 在人力资源管理方面，公司经过多年的发展，已经拥有一支专业、成熟、稳定的核心团队，具有丰富的行业经验、技术经验、管理经验。公司建立了完备的员工培训制度和薪酬制度，为员工的职业发展提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取核心人员持股等激励措施，增强了公司员工的内在凝聚力。 三、主营业务分析 概述 2024年1-6月，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、尽职地履行自身职责。 报告期内，公司实现营业收入27,806.38万元，较上年同期增长3.99%；实现营业利润2,299.85万元，较上年同期减少39.34%；归属于公司股东的净利润2,043.61万元，较上年同期减少39.94%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,927.69万元，较上年同期减少 40.10%。截至本报告期末，公司总资产103,458.62万元，较上年末增加51.26%。 报告期内，公司微特电机及组件业务在主要客户中均保持了较高且稳定的供货份额，实现营收 24,779.35万元，较上年同期增长12.12%；精密给药装置业务实现营收1,298.05万元，较上年同期减少59.08%，主要系客户根据自身药品研发周期及上市后销量预期向公司下发周期性订单，故而出现注射笔销售短期波动的情形。 今年以来，公司在深度挖掘存量客户的基础上，积极拓展新增客户，在国内及国际市场开拓方面均取得了一定突破，其中精密给药装置在印度市场取得一定进展，拓展印度知名药企Biocon成为公司客户。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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