[中报]贝隆精密(301567):2024年半年度报告
原标题:贝隆精密:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-040 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨炯、主管会计工作负责人魏兴娜及会计机构负责人(会计主管人员)魏兴娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................. 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况...................................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................... 41 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 贝隆精密始终以“成为精密智造一流企业”为愿景，在“臻于至善”价值观的指引下，以匠人精神不断精进精密模具设计 与制造、自动化、核心工艺集成等重要技术环节，积极响应客户对于精密结构件的高水平要求，在复杂结构的精密小件产 品领域建立了较强的市场竞争优势。 公司是第八批国家级制造业单项冠军企业，工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业（第二批），精密制造实力 和竞争优势得到国家主管部门的认可。 公司自 2008年开始连续七届获得中国模具工业协会颁发的“精模奖”一等奖，被认定为浙江省企业技术中心，并建有浙 江省博士后工作站。公司主起草的《手机摄像模块用塑料结构件》标准经由浙江省品牌建设联合会批准成为“品字标”团体 标准。公司参与《成型模定位圈第 1部分:无隔热板的中小型模具定位圈 A型和 B型》国家标准的起草，并在人社部第十九 届全国机械行业职业技能竞赛（模具）竞赛（国赛）中荣获“技能大师工作室（注塑模具）”称号。 依靠突出的精密工程研发能力、良好的产品品质及优质服务能力，公司获得了较高的市场信誉和认可度，已与舜宇光 学、安费诺、三星电机、TDK集团、海康威视、大华股份等多个细分行业龙头企业建立了稳定的战略合作关系。公司精密 结构件产品主要运用于智能手机领域，和可穿戴设备、智慧安居、汽车电子等非智能手机领域。 根据 IDC数据，2024年上半年全球智能手机出货量为 5.748亿部，同比增长 7.15%,已连续四个季度实现同比增长，行 业持续保持温和复苏。 随着人工智能（AI）变革的持续深入，智能手机行业正步入一个以 AI终端创新为核心的重要窗口期，是行业复苏的 重要推动力量。IDC预计 2024年全球 AI手机的出货量将达到 1.7亿部，渗透率达 15%左右。高性能的 AI手机对智能硬件 和精密结构件行业提出了更高的要求和挑战，技术实力突出的行业企业将获得更多的市场份额。同时，更为高端的潜望式 马达的应用，也为结构件行业提供新的机会。 IDC表示，VR/AR头显市场正逐步向包括 MR和 XR在内的新兴技术转型。Meta的 Quest 3和苹果的 Vision Pro等高端 设备在教育用户方面发挥了重要作用，还吸引了开发者们积极创建融合数字和物理世界的混合现实内容，但较高的价格成 为产品推广的不利因素。预计随着技术发展和市场成熟，价格会变得更可接受，市场空间将会得以释放，头显设备出货量 在 2024年至 2028年的复合年增长率（CAGR）预计将达到 43.9%。 根据 IDC报告，受益于产品升级加速和疫后出行频率恢复带来的看护需求提升，2024年一季度全球安防摄像头市场出 货量增长了 10.3%。 根据 Yole预计，2023年全球汽车平均每台搭载摄像头数量有望提升为 3颗，2018年至 2023年期间年复合增长率达 12%。随着汽车智能化趋势的发展，ADAS渗透率不断提升，车载摄像头将会得到进一步应用，市场潜力较大。 （二）报告期内公司从事的主营业务及主要产品 贝隆精密是一家精密结构件制造及研发企业，依托模具设计及制造、自动化、工艺集成等工程研发能力和先进制造技 术，为细分行业的龙头企业提供高难度高附加值的结构件产品。产品主要运用于智能手机领域，和可穿戴设备、智慧安 居、汽车电子等非智能手机领域，并利用精密制造能力拓展业务边界。产品具有固定、支撑、散热、连接、防护等功能。 公司主要产品如下：
1、研发模式 公司研发以自主研发和自主创新为主，研发方向主要包括模具开发和生产工艺自动化改造。 （1）模具开发。为适应各终端产品的技术要求，公司根据下游客户产品在外观、性能等方面的不同设计需求，进行模 具设计和研发。 公司以协同研发的形式深度参与下游客户各类新产品设计与开发的早期阶段，结合客户新产品整体的设计方案与设计 理念，与客户共同探讨对精密结构件产品的技术指标要求，并利用自身掌握的技术储备及对精密制造行业的深入理解，对 客户产品的外观、功能设计等提供有效建议，协助客户提前优化产品设计中存在的潜在问题。 此外，为保持并不断提升市场竞争地位，公司充分利用过往的经验积累，在已有技术和生产工艺基础上，持续研发迭 代现有模具结构，通过缩短产品成型周期及增加模具穴数等，优化产品生产工艺。 （2）生产工艺自动化改造。公司不断加大对自动化和智能化的研发投入。一方面，公司结合产品的具体特点，进行自 动化工艺及设备的研发；另一方面，在模具精加工、产品量产和产品检测等环节，公司积极研发导入智能控制系统及自动 化生产与检测设备，推动自动化数字生产车间建设，使生产各工序实现更高效及流畅的运转，以提高公司的智能制造水 平，提升生产效率、降低生产成本，为客户提供成本更低、精度更高的产品量产实现方案。 2、采购模式 公司产品具有较为突出的非标准化和定制化特点，因而公司主要实行以销售订单为驱动的采购模式，根据销售订单、 客户需求预测、市场供应情况等因素综合评估采购需求，制定采购方案。 为从源头控制产品质量，客户通常会指定生产所需主要原材料（塑料粒子等）的品牌和型号，并主要由公司根据客户 指定的标准自行选择合格供应商进行采购，采购的价格由公司根据市场价格与供应商协商确定。 3、生产模式 公司坚持以销定产制定生产计划，主要根据客户订单需求和销售预测情况，以客户需求为导向，进行生产计划、调 度、管理和控制。公司品质中心负责生产全过程的质量监督，对原辅料、半成品和成品进行质量检验，确保产品符合质量 标准。 公司主要生产工序均采用自主生产的方式，仅对生产过程中部分产能不足的工序或高污染等不具备生产工艺资质的工 序实行委外生产，主要包括部分模具零件委外及精密结构件电镀工序委外。 4、销售模式 公司采用直销模式向客户提供定制化产品，不存在经销或代理销售模式。 公司积极贯彻执行“聚焦优质大客户战略”，将目标客户瞄准符合公司产品定位、具有较强市场竞争力的细分行业龙头 企业。凭借优质的服务及卓越的产品质量，积累了良好的市场口碑，在保证满足主要原有客户订单需求情况下再发展新客 户。 为方便产业链整合管理，公司部分客户存在指定其部分产业链合作厂商向公司采购的情形。具体合作模式为经相应客 户指定，并在公司通过产业链合作厂商的供应商资质审查后，由产业链合作厂商向公司下达订单，公司将产品直接交付予 产业链合作厂商并向其收取货款，产业链合作厂商在公司产品基础上完成加工或组装后，最终销售予相应客户。 公司与潜在客户初步接触达成合作意向后，客户将安排人员对公司的技术研发、生产流程、质量管理、产能规模等多 方面进行审查，通过供应商资质认定并经小批量供货测试合格后方能成为其正式的供应商。一般而言，从初次接触到产品 量产的整个供应商认证及产品认证的周期通常都在一年以上。 为提升公司的响应速度及服务质量，公司安排专人负责对接不同类别客户的订单下达及完成等情况，及时反馈处理客 户需求，为客户提供个性化及专业化的优质服务。 报告期内，公司的主营业务为超精密结构件的研发、生产和销售，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。 （四）主要业绩驱动因素 1、下游市场的需求 根据 IDC数据，2024年上半年全球智能手机出货量为 5.748亿部，同比增长 7.15%,，已连续第四季度实现同比增长， 行业持续保持温和复苏。 报告期内，公司精密结构件产品应用于智能手机领域占营业收入的比重达 76.02%，智能手机市场景气度提升，催生了 对精密结构件的需求，成为驱动业绩增长的关键因素。 2、公司积累的竞争能力 公司始终坚持“聚焦优质大客户”的客户定位，及“高难度高附加值”的产品定位。在光学类精密结构件领域积累了良好 的市场口碑和客户声誉，并不断开发新客户、新领域，研发新产品、新工艺，保障业绩的稳定增长。 （1）技术驱动 十余年来公司积累了坚实的模具设计及制造、自动化、工艺集成等工程研发能力和先进制造技术。在“以精立业、臻于 至善”企业文化的指导下，持续推动产品、技术和管理创新，提质增效，打造核心竞争能力。 依托现有核心能力，公司产品线逐步拓展，如在智能手机产品领域，公司产品线从镜头组件、摄像模组组件，拓展至 新领域——智能手机马达组件，报告期内，公司应用于智能手机马达产品的精密结构件实现销售收入 3,378.29万元，同比 增长 885.01%。 公司高度重视新技术方面的研发投入，把握精密结构件小型化、轻量化、高精度、集成化及高可靠性趋势，在坚守企 业产品定位的基础上，对现有工艺环节向下游延伸，并积极寻找新工艺技术的应用场景，进一步推进产品升级战略。 2023年公司成功研发 IMMT技术并获得相关发明专利授权，IMMT(Insert Molding ＆ Mounting Technology)系嵌件成型 及其贴装技术，该技术能减少模组产品的零件数量，降低模组成本，减小模组尺寸，符合电子产品集成化、小型化的趋 势。目前已同多家客户建立合作并成功送样验证，预计未来能进一步丰富公司产品系列，增添新的业绩驱动力。 （2）客户驱动 公司在深化与原有核心客户合作的同时，凭借产品设计及工艺技术优势、良好的产品质量及快速响应客户需求的能力 不断拓展新客户。 目前，公司已经与舜宇光学、安费诺、海康威视、大华股份等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系，未来将进一 步深耕老客户，在巩固现有产品的供应份额的基础上，向其他符合公司产品定位的产品领域拓展，扩大单机供应价值量及 其他应用领域，保障业绩的持续稳定。 同时，公司近年来有序开发新客户，新开发 3家 VCM马达行业的优质客户，与三星电机、TDK集团合作不断深化，项目开始逐步导入量产，推动公司营业收入持续增长。 随着新客户合作的逐步深化，新业务领域的不断拓展，将为公司带来新的增长引擎。 （五）报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 19,504.02万元，同比增长 26.22%，归属于上市公司股东的净利润 1,766.77万元，同比 下降 21.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,513.23万元，同比下降 21.05%。研发投入 1,197.72 万元，同比增长 41.12%。截至报告期末，公司已授权专利数量 117个，其中发明专利 31个。凭借在智能手机精密结构件 领域的竞争优势，公司被认定为第八批国家级制造业单项冠军。 报告期内，公司紧抓消费电子行业温和复苏的市场机遇，积极响应客户需求，老产品交付和新产品开发有序开展，实 现了营业收入的增长。 在智能手机领域，2024年是公司产品结构升级的关键一年，公司在巩固优势产品手机镜头和摄像模组精密结构件竞争 地位的基础上，积极把握潜望式马达在智能手机领域持续渗透的行业机会，利用在复杂结构的精密小件产品领域的技术积 累和竞争优势，持续发力智能手机 VCM马达精密结构件（IM件）的研发和项目开发，公司为 TDK集团提供的应用于某 知名品牌的 VCM马达精密结构件已实现量产，同三星电机合作的相关产品进入开发的后期阶段，预计在第四季度逐步导 入量产。同时新开发 3家 VCM马达行业的优质客户，在研发或开发阶段的 VCM马达相关项目超过 50个，部分项目预计 在第四季度或 2025年上半年导入量产。报告期内，VCM马达相关产品实现销售收入 3,378.29万元，同比增长 885.01%， 预计随着新项目的逐步投产，该类产品将会成为公司重要的业绩增长点。 报告期内，公司顺应电子产品集成化、小型化的趋势，在 IM件上进行工艺延伸，加大对 IMMT（嵌件成型及其贴装）工艺的研究开发，协同客户推进该技术在 VCM马达产品领域的应用，已实现 IM件单/双面多部件全自动化贴附试 产，并获得客户认可，部分项目预计在第四季度逐步投产。 在非智能手机领域，公司通过舜宇光学为某国际知名品牌批量供货 VR眼镜精密结构件，同时积极对接 AR头显相关 精密结构件的研发和开发，储备新的业务增长机会；在安防透明球罩领域，公司积极进行工艺优化，提升产品良率，并响 应客户需求，扩充产能，提高市场占有率；在车载镜头和摄像模组领域，公司是全球第一大车载镜头厂家舜宇光学镜筒、 镜座、支架等塑料结构件的核心供应商，公司紧抓新能源汽车对车载光学镜头需求的增量机会，积极配合客户进行产品开 发和量产交付。 总体来说，受消费电子行业温和复苏和自身技术和客户驱动，报告期内，公司营业收入取得 26.22%的增长，但盈利 有所下滑，主要系公司所处行业竞争激烈，公司对部分老产品实施降价策略；同时，为新产品的量产进行人员招聘和培 训、设备购置、厂房装修等产能扩充投入，导致人工成本和折旧费用同比增加。为储备长期增长动能，公司积极进行 VCM 马达精密结构件、IMMT等新产品、新工艺的研发，研发投入大幅增加；预计随着 VCM马达相关新项目的量产和 IMMT 工艺的应用，规模效应和技术附加值叠加作用，公司盈利能力将有所改善。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： （一）技术优势 1、专业的研发技术团队 精密结构件行业更偏向于与终端产品相结合的技术运用。精密结构件生产商要及时把握智能终端产品的升级换代方 向，需其研发团队成员深耕行业需求，并在过往技术经验的积累之上，不断进行生产工艺和技术的革新，以快速响应终端 产品的升级换代需求。因而，经过长期积淀的成熟研发人才团队对精密结构件生产企业而言更为重要。公司研发人员在精 密制造行业中拥有 10年以上从业经历的数量占比达到 60%以上，5年及以上从业经历的数量占比达 85%以上，整体而言从 业经验丰富，技术实力突出，创新意识强，熟悉行业发展，可快速响应下游客户的升级换代需求。 2、持续的技术创新 公司为高新技术企业，研发中心被认定为浙江省企业技术中心，建有浙江省博士后工作站，并参与多项国家/行业/团 体标准的起草。截至报告期末，公司共获得 117项专利授权，其中发明专利 31项。公司的研发技术优势主要表现在： （1）精密模具开发制造优势 模具被称为“工业之母”，公司突出的精密模具开发制造能力是高精度结构件产品生产的重要保障，也是公司保持并提 升市场竞争地位的核心优势。公司模具零件加工精度可达 0.3微米，球面抛光精度可达 0.5微米，表面粗糙度可达 Rz0.1 （相当于 Ra0.012），技术指标在行业中处于领先水平。 公司经过长期积累，搭建了运转流畅的标准化模具设计平台，建立了涵盖多领域且数量众多的模具设计参数数据库， 不仅可通过快速导入匹配度较高的模具数据资料，提高模具设计效率，还可熟练运用多种计算机辅助设计技术为模具结构 的创新设计提供支持，使公司可满足客户各类高精度产品的复杂模具结构开发需求。 公司高档次的精加工设备为制造高精度、高品质的精密模具提供了有力保障。公司的模具车间被评定为“宁波市数字化 车间”，主要的精加工设备从瑞士、日本、德国等发达国家进口，并自主进行自动化改造，具有功能多样性、自动化智能化 程度高、加工精度高且稳定、加工尺寸范围广等特点。 (2)产品设计能力 精密制造行业大多数企业是根据客户的产品设计图纸进行转图加工，部分技术实力突出的企业，在客户新产品设计与 开发的早期阶段，预先就客户产品设计的合理性进行判断，为客户产品的设计提供改进建议。少数企业具有产品设计能 力。 公司深耕复杂结构精密小件研发、制造领域多年，在智能手机光学精密结构件行业具有丰富的经验和深刻的理解，能 根据客户对产品的功能需求进行产品设计，制造，降低客户研发成本和开发周期。 （3）工艺集成与创新优势 公司在复杂结构的精密小件产品领域具备行业领先的生产工艺水平，在注塑、冲压、IM、硬化等工艺等方面拥有深厚 的技术积累，并根据电子产品小型化、集成化趋势，在 IM件上进行电子元器件贴装，自主创新研发并成功实现 IMMT工 艺技术的突破。公司工艺种类丰富，拥有多品类产品的研发生产能力，针对客户不同新产品的结构性能特点，快速设定工 艺流程，精准控制各工艺环节的关键参数，保证相关产品的批量稳定生产，具备较好的业务延展性。 （二）产品优势 公司定位在高难度高附加值的精密结构件产品，在复杂结构的精密小件领域具有较好的市场口碑，并被认定为国家级 制造业单项冠军。公司以产品精度、稳定的量产能力和快速的响应能力，形成企业的差异化竞争路线。 1、产品质量优势 精密结构件产品的质量对终端产品的性能实现具有重要影响，因而客户一般均将供应商供货的品质及稳定性作为对其 的重要考核指标之一。 公司一直高度重视产品的质量管理工作和产品的品质提升，先后通过 ISO9001质量管理体系认证和 IATF16949汽车行 业质量管理体系认证，目前公司产品具有尺寸微小、结构复杂、精密和性能要求高的特征，稳定量产的产品精度达±1微 米，且可在高倍显微镜下通过无毛刺、无拉伤、无色差等外观缺陷的检验，同时公司产品在满足基本的固定、支撑、散 热、连接、防护等功能基础上，还可帮助提升客户产品的光学性能。 2、快速服务优势 智能手机、可穿戴设备等快速消费电子产品的终端需求变化快，为抢占市场份额，抢先打造爆款产品，各大品牌厂商 每年均竞相推出新机型，并进行前期推广，故整体而言公司下游产品的时效性较强，若产品开发设计或量产环节出现延 误，将严重影响新品上市时间，给客户造成重大损失。因此，下游品牌厂商大都要求上游供应商具备快速服务能力。公司 通过向前管理与客户同步开发、自动化设备的改造和研发、短、平、快的决策响应机制，公司从模具设计到最终交付产品 最快可在十天内完成，快速交付能力在精密制造行业中处于领先水平。 3、规模生产优势 精密结构件行业需要持续投入高价值的精密模具加工设备、精密注塑和冲压设备及高精度检测设备等用于模具制造、 成型加工、产品检测等环节，固定资产投入较高，因而成本构成中制造费用占比高，规模效应明显。截至报告期末，公司 拥有高端注塑、冲压、检测设备 369台/套，模具精加工设备 84台/套。此外，公司主要客户均为各细分行业龙头企业，订 单稳定且需求量大，需企业拥有相应的生产规模和持续稳定的批量供货能力。 公司专注于精密制造业务的发展，是业内规模较大、技术先进的精密结构件生产商之一。具有承接龙头企业大规模订 单的能力。龙头企业的业务量大且持续性强，使公司生产设备的整体利用率较高。不断累积的生产管控经验，使公司能够 在对各个生产环节充分熟练的基础上持续优化工艺流程，提升生产效率，缩短产品交付周期，降低成本，维持良好的客户 关系。 未来随着募投项目的逐步达产，将进一步巩固公司的规模生产优势。 （三）客户资源优势 公司以优质大客户为发展重点，优先选择具有较强市场竞争力的细分行业龙头企业作为核心客户，并聚焦优势资源做 强做优该核心客户，此后再集中资源开发其他优质大客户，以稳扎稳打、精准蓄客的方式推动企业良性发展。 通过长期的稳健经营，获得了较高的市场信誉和市场认可度，积累了优质且稳定的客户资源，包括舜宇光学、安费 诺、三星电机、TDK集团、海康威视、大华股份等细分行业龙头企业。 公司得到上述国际知名客户的认可，多次获得舜宇光学颁发的“核心供应商”和“优秀合作伙伴”、安费诺颁发的“优选供 应商”、大华股份颁发的“交付配合奖”和“浙江省先进质量管理孵化基地项目优秀企业”等荣誉。 与国际知名客户合作，并成为他们细分领域的主要供应商，使得公司在市场竞争中具有明显优势：客户合作关系稳 定，客户粘性较强；订单可持续性强；客户高标准的要求带动公司在研发设计、工艺革新、品质管控等方面不断提高，提 升公司综合竞争力；回款风险低；利润水平稳定等。 同时，上述国际知名客户业务规模大，产品种类丰富，有利于公司在现有业务的基础上深耕大客户，拓宽产品线。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
响，毛利率仅上升 0.75个百分点；受客户产品结构调整和产品降价等影响，非智能手机业务营业收入同比下降 29.35%，规 模效应减弱、降价压力及新增折旧费用导致毛利率下降 19.22个百分点。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
应收款项融资本期成本减少 14,927,265.86元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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