[中报]海晨股份(300873):2024年半年度报告
原标题:海晨股份:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................................... 24 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 25 第六节 重要事项............................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 37 第十节 财务报告............................................................................................................................... 38 备查文件目录 一、载有公司法定代表人梁晨女士、主管会计工作负责人吴小卫先生、会计机构负责人吴小卫先生签名并盖章的财务报 表。 二、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 三、载有公司董事长签名的 2024年半年度报告文件原件。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 2024年上半年，中国宏观经济运行总体平稳，稳中有进，经济增速为 5.0%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 27,543.8亿元，同比增长 3.4%。国内产业结构出现分化趋势，新能源汽车、集成电路等行业增长较快，但也存在外部环境错综复杂、国内有效需求依然不足和产业竞争加剧的情形。 2024年上半年，公司主要客户行业整体发展态势如下： 个人电脑行业：国际数据公司（IDC）最新数据，2024年第二季度全球个人电脑（PC）出货量达到6490万台，同比增长 3.0%。个人电脑市场已经实现连续两个季度同比增长，且第二季度同比增幅为一季度的两倍。 半导体行业：进入 2024年，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加，第一季度全球半导体制造业出现改善迹象。国际半导体产业协会（SEMI）预计 2024年全球半导体设备行业规模将达到 1090亿美元，同比增长 3.4%，并预计将在 2025年进一步增长至 1280亿美元，同比大幅增长17.4%。 新能源汽车行业： 根据中国汽车工业协会分析，2024年 1-6月，我国新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32.0%，整体继续保持较快增长，但增速有所下滑，相比去年同期增速分别降低 12.3%和 12.1%。 面对较为复杂的外部环境，我国因地制宜发展新质生产力，着力推动企业经营高质量发展，进一步促进物流行业发展。今年 7月召开第二十届三中全会后，会议文件《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出，要“完善流通体制，加快发展物联网，健全一体衔接的流通规则和标准，降低全社会物流成本。”一个强大、稳定、高效、可控的物流体系，对于“推动生产要素畅通流动、构建全国统一大市场”能够起到关键支撑作用。生产物流作为“工业创新驱动发展”的有力保障体系，在发展新动能新优势的发展背景下，具有广阔的发展潜力。 （二）报告期内公司经营情况概述 海晨已从制造业生产性合同物流服务商，升级成：为制造业企业提供物流自动化集成并运维的服务型加工制造企业，实现了服务业制造化，成为“制造业服务化、服务业制造化”的排头兵。 报告期内，公司实现货运量 58万吨，报关票数 39万票，进出仓 310万托。公司持续加大研发投入，研发费用同比增长 22.77%，研发费用占收入比在同业中较为领先。 2024年上半年，公司实现营业收入 81,186.09万元，同比去年 89,443.89万元的收入下降 9.23%。收入增减变化原因如下：一是公司新增业务收入 10,222.12万元，占 2023年上半年公司收入 11.43%，其中：半导体物流装备及自动化业务增长 8,526.95万元，消费电子等业务增长 1,695.17万元；二是新能源汽车 L客户营收下降 18,479.91万元，该下降额占 2023年上半年收入 20.66%。整体而言，公司在面对新能源 L客户业务大降的困难面前，众志成城、共克时艰，充分发挥技术优势，增加了新能源 S和 V两个客户业务，半导体及自动化业务也异军突起，上半年整体新增业务收入 1亿余元，有效对冲了新能源L客户1.8亿余元下降的影响。2024年1-6月，公司总体实现营业收入81,186.09万元，降幅9.23%，充分体现了公司的经营韧性。 报告期内，公司实现归母净利润 15,013.83万元，同比下降 13.84%。实现扣非归母净利润11,100.31万元，同比下降 12.75%。其中，汇兑收益同比下降 2,547.96万元，若扣除该因素并计算所得税影响，则公司 2024年 1-6月归母净利润为 17,136.66万元，同比仅小幅下降 1.66%。 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 25,763.06万元，同比大幅上升 89.94%，体现了公司较为扎实的业务基本面和良好的现金管理水平。 截止 2024年 6月 30日，公司总资产 43.39亿元，净资产 30.78亿元，资产负债率 29.08%，经营情况保持稳健。 单位：万元
分行业来看，消费电子行业，2024年上半年，受到产品更新周期和人工智能等积极因素影响，全球消费电子行业需求呈现一定的恢复趋势，下游的生产物流行业需求也有所改善。公司继续推进稳中有进的经营策略，积极扩大物流自动化业务研发与投入、推动服务质量提升、提升作业运营效率。报告期内，公司消费电子生产物流板块经营情况呈现稳中向好的经营态势。 新能源汽车物流行业，2024年 1-6月，新能源 L客户收入下降 18,479.91万元。同时，公司凭借在新能源汽车物流领域的深厚积累、专业能力和市场口碑，新增新能源汽车 S客户和新能源汽车 V客户两家汽车行业客户。 物流装备制造和自动化行业发展顺利。报告期内，公司完成了昆山工厂改造升级，引入新一代生产和测试设备，升级后的工厂目前已正式投产使用，生产保障能力明显增加。上半年，公司物流装备和自动化业务保持增长，物流装备和物流运营业务的协同优势初步展现，公司未来将进一步加大在智能物流产品的研发投入，推动公司该领域业务规模持续增长。 此外，报告期内，公司继续坚持“新基建、碳中和、机器换人”战略，积极推进自动化仓库的新建或改造工程。报告期内，深圳、常州等地自动化智能仓库建设项目均在按计划有序开展中。未来建成后，公司华东、华南等智能仓储网络布局将进一步完善，公司仓库作业能力和整体仓库经营效率预计将有显著提升，为公司未来业务增长提供有力保障。 （三）公司的主要服务产品 1、制造业物流服务
2、物流装备及物流机器人制造业务
3、自动化及集成业务
（四）报告期内公司主要业绩影响因素 2024年上半年，公司营业收入同比下降 9.23%，归母净利润同比下降 13.84%；扣非归母净利润同比下降 12.75%，主要受到以下方面因素影响： 1、全球消费电子行业呈现小幅回暖态势，公司消费电子物流业务呈现稳中向好态势 2024年上半年，受到产品更新周期和人工智能等因素影响，全球消费电子行业需求呈现一定的恢复趋势。根据 IDC等第三方机构数据，2024年 1-6月，全球 PC出货量连续两个季度实现正增长，智能手机出货量连续四个季度实现正增长，呈现逐步向好态势。受此积极因素影响，消费电子行业下游的生产物流行业需求也有所恢复，公司相关领域物流业务收入和营业利润稳步回升。此外，年内公司继续推进稳中有进的经营策略，积极扩大物流自动化业务研发与投入、推动服务质量提升、提升作业运营效率。报告期内，公司消费电子生产物流板块经营情况呈现稳中向好的经营态势。 2、公司个别新能源汽车客户业务调整，对公司短期业绩造成一定影响 2024年上半年，公司对新能源 L客户收入下降 18,479.91万元，对公司短期业绩造成一定影响。另一方面，公司凭借在新能源汽车物流领域的深厚积累、专业能力和市场口碑，近期新增重庆新能源汽车S客户和安徽新能源汽车 V客户两家制造企业客户，自 7月以来呈现较快增长势头。新能源汽车物流是公司物流业务重要服务行业之一，展望未来，公司还将继续秉承创新驱动发展战略，坚定不移地加大新能源汽车物流业务研发投入，以高效率运作能力、高品质服务标准，持续为客户提供生产性物流服务。 3、自动化仓库积极建设中，未来有望推动公司业绩进一步提升 2024年上半年，公司继续坚持“新基建、碳中和、机器换人”战略，积极推进自动化仓库的新建或改造工程。报告期内，深圳、常州等地自动化智能仓库建设项目均在按计划有序开展中。未来随着上述自动化项目陆续建设完成并投入使用，公司华东、华南等智能仓储网络布局将进一步完善，公司仓库作业能力和整体仓库运作效率预计将有显著提升，为公司未来业务增长提供有力保障。 4、物流装备和自动化业务发展顺利，已完成业务整合和工厂升级 公司物流装备和自动化业务发展顺利。报告期内，公司完成了昆山工厂改造升级，引入新一代生产和测试设备，升级后的工厂已正式投产使用，生产保障能力明显增加。此外，研发团队还在原有产品的技术上，进一步对半导体机器人和装备等产品迭代升级，持续提升公司产品性能和竞争优势。2024年上半年，公司物流装备和自动化业务保持增长，物流装备和物流运营业务的协同优势初步展现，公司未来将进一步加大在智能物流产品的研发投入，推动公司该领域业务持续增长。 二、核心竞争力分析 公司为先进制造业客户提供物流自动化集成并运维服务，服务能力贯穿于制造业生产前、生产中、生产后及售后服务各个环节。公司主要核心竞争力如下： 1、长期服务于世界级品牌制造企业，锻造全方位生产物流服务保障能力 海晨公司聚焦于消费电子、新能源汽车、新材料等行业的生产物流场景，长期服务于多家世界 500强和中国 500强企业制造业客户，高效稳定地保障了多个灯塔工厂重大项目，与多个客户共同打造了具有国际水准的生产物流保障体系。 在与客户共同打造标杆工厂供应链体系过程中，海晨公司充分利用精益制造管理理念，运用数字化、物联网、机器人和自动化等工具，打造了快速响应、柔性管理、持续改善、协同合作的制造业物流体系。 通过数字化和物联网手段，使得生产物流全过程可量化、可分析，结合人工智能工具，持续优化业务流程和管理效率。通过机器人和自动化手段，降低对人工的依赖，大幅提升业务过程的稳定性和可复制性，为公司持续业务扩张打造强兵利器。 2、构建了一张覆盖全国的制造物流履约网络，打造了多个自动化智能仓储基地 海晨公司国内服务网络覆盖先进制造业集群的华东、华南、西南、华中等省份和地区，海外营业网点包括香港、泰国、越南、德国、马来西亚、菲律宾、印尼、韩国、新加坡等多个国家和地区，业务网点总数近 80个，且仍在持续增加中。 公司始终坚持“新基建、碳中和、机器换人”战略，旗下自动化仓储面积按年增加。2023年，公司深圳光明一号自动化仓库、二号自动化仓库、合肥新站仓储基地先后投入使用。目前，公司在建设中的自动化仓库还包括深圳 N6项目和常州武进项目等。建成后，公司在上述地区的自动化保障能力还将明显增加。 3、长期坚持科研创新，拥有独立自主智能物流装备开发和制造能力 海晨公司拥有一个技术突出、经验丰富、行业专精的研发团队，研发范围覆盖设计规划、智能制造、系统开发、测试验证、现场实施、售后维修等各个领域。软件方面，公司核心业务系统均为自主开发，已实现全场景物流要素数字化，高度匹配现代高端制造业生产物流场景。硬件方面，公司具备多种类型的物流机器人和物流装备设计、研发及制造能力，在服务自身多种复杂业务场景的基础上，也能对外提供自动化设计和整体实施解决方案能力。 海晨公司被评为“江苏省专精特新企业”和苏州市首批“新兴服务业领军企业”，拥有多项物流机器人、自动化和软件领域的专利及软件著作权。公司研发人员数量和研发投入金额逐年增长，上半年研发费用同比增长 22.77%，研发费用占收入比处于行业靠前水平。 4、打造了专业化体系化的人才体系，构建公司长期竞争优势 公司坚持“人才是第一生产力”的管理理念，通过吸引培养优秀技术和管理人才，为公司的长远发展提供坚实保障。经过多年积累，已经凝聚了一个由物流、智能制造、计算机、半导体和人工智能等学科组成的跨专业技术人才团队，拥有丰富的专业经验和深刻的行业理解。此外，公司还搭建了完善的人才培养和人才引入体系，为每名专业人才打造可持续成长路径，为公司中长期业务发展打下坚实基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
（2） 募集资金承诺项目情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、国际贸易环境和地缘政治风险 近几年，逆全球化趋势和地缘政治风险不断上升，各国频繁采取贸易保护主义政策，试图保护本国经济。此举导致国际贸易摩擦加剧，并频繁引发全球供应链中断，整个国际供应链体系面临着前所未有的风险和挑战。 公司将持续关注国际贸易形势变化，并适时调整公司经营策略以应对外部环境挑战。此外，公司也将继续积极探索海外市场业务机会，服务国内外客户制造全球化发展机遇，确保公司在复杂多变的国际环境中保持稳健发展。 2、IT制造业行业波动风险 经过多年积累和持续拓展，公司已成为国内 IT电子行业生产性物流的头部企业之一， IT电子物流业务占公司收入比例较大，公司经营业绩与 IT行业景气度存在较高关联性。过去几年，全球 IT电子行业呈现波动发展趋势，对公司业绩也造成了一定影响。 面对行业波动和挑战，公司一方面不断强化精益管理，提升服务质量，并通过物流自动化等技术手段始终保持成本优势；另一方面，公司也在积极拓展其他行业生产物流客户和物流装备等新兴业务领域，致力于通过不断优化业务结构，提升竞争力水平，实现公司长期可持续发展。 3、汇率波动风险 近年来，人民币对外币汇率双向波动趋势明显。由于公司部分业务采用美元、港币、泰铢等外币结算，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益可能会对公司业绩造成影响。 为有效应对汇率风险，公司及时关注汇率变化，加强资金管理，并制定了不同情况下的资金预案，以提高外汇资金使用效率，并尽可能减少汇率波动对经营业绩的影响，增强公司财务稳健性。 4、客户集中度较高的风险 公司与主要客户在长期合作过程中形成了较为稳定的业务关系，但若由于外部政策、行业周期、市场需求和竞争态势等因素发生重大变化，导致公司无法继续维持良好的竞争优势，则公司可能会面临业务显著减少或终止的风险，从而对业绩造成较大不利影响。 5、新客户开发受阻风险 公司构建了较为成熟的 IT电子、新能源汽车、新材料等行业制造物流业务服务能力，并通过长期拓展积累了一批较快成长的新客户。公司致力于形成多行业、多客户、多业务均衡发展的态势，确保公司持续发展。然而，在公司开拓新客户过程中，如果出现业务拓展遇阻或新客户业务增长未达预期，则可能会对公司经营业绩造成不利影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东会和临时股东会的有关情况 1、本报告期股东会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保方面的法律、法 规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。 二、社会责任情况 报告期内，公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，以“员工幸福，客户满意”为宗旨，诚信经营，科技创新，积极承担社会责任，通过积极投身行业技术创新、积极为股东创造回报、为客户提供优质的服务、与供应商共同成长和积极保护职工权益，实现经济效益与社会效益的统一。 （一）合规治理，筑牢发展基石 我们持续提升公司治理水平，建立科学的现代化运作规范，确保公司运营的稳定性和可靠性，同时，与投资者保持密切沟通，及时分享经营信息和成果，助其了解公司状况和发展前景。 公司自上市以来，一直严格按照《公司章程》《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求持续完善公司法人治理结构，建立了由股东会、董事会、监事会组成的治理机制，同时以《公司章程》为基础，制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及董事会下属各专门委员会实施细则，公司管理层之间权责分明，各司其职，有利于切实保障全体股东和债权人的合法权益。（未完）  |