[中报]天地在线(002995):2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 04:31:38 中财网 |
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原标题:天地在线:2024年半年度报告
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2024年半年度报告
2024-038
2024年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人信意安、主管会计工作负责人赵小彦及会计机构负责人(会计主管人员)史文翠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及应对措施，详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 28
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 30
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 33
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 41
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 47
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 48
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 49
备查文件目录
（一）载有本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）载有公司法定代表人签字和公司盖章的 2024年半年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、天地在线 | 指 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | | 一飞投资 | 指 | 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 一鸣投资 | 指 | 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 上海微问家 | 指 | 上海微问家信息技术有限公司 | | 汇智易德 | 指 | 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） | | 360 | 指 | 公司的供应商，三六零科技集团有限公司 | | 腾讯、腾讯系 | 指 | 公司的供应商，深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京腾讯文化
传媒有限公司、深圳市腾讯文化传媒有限公司 | | 爱奇艺 | 指 | 公司的供应商，北京爱奇艺科技有限公司、海南爱奇艺文化传媒
有限公司 | | 字节跳动、字节系 | 指 | 公司的供应商，湖北今日头条科技有限公司、上海巨量引擎网络
技术有限公司 | | 小红书 | 指 | 公司的供应商，薯一薯二文化传媒（上海）有限公司 | | SaaS | 指 | Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过
Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务
器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需
的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费
用，并通过互联网获得厂商提供的服务 | | 腾讯 SaaS产品 | 指 | 腾讯 SaaS产品是指供应商为深圳市腾讯计算机系统有限公司的
SaaS产品的统称，包括企业 QQ、营销 QQ、腾讯企点等 SaaS产
品 | | 爱客 SaaS产品 | 指 | 爱客 SaaS产品是指供应商为上海微问家的 SaaS产品的统称，包
括爱客钉钉、爱客 CRM、爱客进销存等 SaaS产品 | | 360SaaS产品 | 指 | 企业安全云、官网认证、可信百科等 | | 元宇宙 | 指 | 元宇宙（Metaverse）是一个由人类运用数字技术构建的虚拟世
界，它映射或超越现实世界，并与现实世界交互。 | | XR | 指 | XR全称 Extended Reality，是扩展现实的简称，融合了虚拟现实
（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）等多种技术的概
念，为用户提供更沉浸式的虚拟环境体验。 | | 公司章程 | 指 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、报告期内 | 指 | 2024年 1-6月 | | 报告期末、本报告期末 | 指 | 2024年 6月 30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天地在线 | 股票代码 | 002995 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 天地在线 | | | | 公司的法定代表人 | 信意安 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 725,476,000.78 | 994,027,173.60 | -27.02% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -22,379,110.56 | -34,459,067.10 | 35.06% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -23,301,556.57 | -34,855,747.12 | 33.15% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -85,960,010.05 | 17,505,282.97 | -591.05% | | 基本每股收益（元/股） | -0.1261 | -0.1942 | 35.07% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.1261 | -0.1942 | 35.07% | | 加权平均净资产收益率 | -2.25% | -3.39% | 1.14% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,271,136,215.57 | 1,295,480,699.88 | -1.88% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 977,666,027.29 | 1,000,045,137.85 | -2.24% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -21,881.53 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 268,455.54 | 主要系公司收到政府补贴所致 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 681,556.66 | 主要系公司进行现金管理所致 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -2,488.99 | | | 减：所得税影响额 | 3,440.21 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -244.54 | | | 合计 | 922,446.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务
公司主营业务是围绕客户需求为其提供数字化营销服务和数智化综合服务。通过深入了解客户业务与品牌发展战略，为客户提供互联网营销、品牌代运营、传播内容策划、品牌推广等全案服务及数字资产创造、商业化运营等服务，形成全链路综合服务策略建议，为企业主提供全域全场景持续增效的数字化服务。
1、数字化营销服务
公司是链接互联网媒体资源与企业客户的桥梁，面对客户的多元化营销需求，公司基于深厚的行业积淀，通过腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等互联网媒体平台，为客户提供精准的广告投放及广告代运营服务。其服务模式主要为向客户提供互联网广告从策略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测试和策略优化以及最终投放效果跟踪评估的整体解决方案。
2、数智化综合服务
数智化综合服务主要是为客户提供创意内容制作、全链路代运营服务、虚拟人、虚拟场景、虚拟资产创造、商业化运营及企业级 SaaS营销服务等。
（1）创意内容制作＆全链路代运营服务：公司依托多年来的供应商资源、客户资源及内容创作方面的积累，针对客户的多元化需求和品牌特点，基于抖音、腾讯视频号等主流流量入口为客户提供视频创意、拍摄、电商直播代运营、品牌代运营、品牌 IP孵化等全域全链路营销解决方案，为其一对一制定运营策略，提升品牌的销售效率。
（2）虚拟数字业务：公司依托专业级软硬件设施和内容创作团队，帮助企业/品牌在新流量时代创建虚拟数字形象及衍生资产，搭建品牌商业化基建。运营团队将以客户需求为原点，提供创新式适用于多维度应用场景的内容运营及商业化解决方案。目前公司虚拟数字业务可为客户提供数字人、数字内容、数字场景、XR直播、数字资产的制作、发行等服务，使品牌及其衍生资产在新流量时代进入消费者视野并最终沉淀到品牌流量池。
（3）企业级 SaaS营销服务：为客户提供针对 SaaS产品的咨询、培训、购买和维护等全方位服务，通过 SaaS产品的全方位应用结合营销服务的推广，赋能企业的运营管理，助力企业实现数字化升级。
目前，公司提供的SaaS产品主要涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域类别，包括腾讯SaaS产品（企业 QQ、营销 QQ、腾讯企点、企业微信等）、爱客 SaaS产品、360SaaS产品（企业安全云、官网认证、可信百科等）等。
（二）公司经营模式
公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品、公司自主研发平台与企业客户的桥梁，通过为客户提供多元化的互联网产品与服务、充分了解客户需求、为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案来降低客户营销成本和提升营销效果，同时持续积累行业和客户服务数据，为客户后续服务提供更好的数据和策略支持，最终增强客户与公司的“黏性”。
公司凭借多年来的行业经验积累，与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等多个知名企业建立长期合作关系，可以为客户提供基于微信朋友圈、公众号、小程序、视频号、360搜索、爱奇艺视频、今日头条、抖音、小红书等多种流量通道，满足客户从媒体、内容、电商等各种场景的品效联动转换，并结合公司在创意内容制作、全链路代运营、数字人、数字内容、数字资产创造及商业化运营方面的能力，为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案，提高客户的营销效果，帮助客户实现 Web3.0时代下的品牌价值升级。
（三）市场地位
公司凭借十余年互联网行业的营销经验、专业优势、优质的客户资源和品牌地位，赢得了国内主流互联网媒体的信任，公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系。另外，公司拥有全行业优质客户资源，累计服务企业客户超 17万家，致力于帮助企业客户数字化转型，以专业综合式的互联网营销方案服务于客户，同时不断关注行业发展变化，不断推进公司在虚拟数字业务方面的探索和布局，以完善的流量渠道、丰富的营销方式、先进的技术、设备、顶尖人才以及开放化的自主研发平台，使公司在行业中持续处于较高的地位。
（四）业绩驱动因素
报告期内，为了适应行业发展趋势，公司积极调整自身业务布局，优化产品线，通过提升管理效能、降本增效等方式，致公司毛利率略有增长。同时，公司对报告期末各类资产进行全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备，报告期内计提的减值损失较去年同期有所下降。基于上述原因公司净利润同比减亏。未来公司将通过内外驱动相结合的方式，提高整体盈利水平，促进公司的可持续发展。
1、外部驱动因素：
自党的十八大以来，我国高度重视发展数字经济，推动数字经济逐渐上升为国家战略，国务院办公厅先后出台《“十四五”数字经济发展规划》《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》引领发展的若干措施》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等政策指导文件，大力推动数字经济的发展，凸显行业的良好发展机遇。
2、内部驱动因素
（1）全域主流媒体资源＆全行业优质客户资源
公司在行业内数十年的发展历程中，通过专业的服务优势、坚实的业务拓展能力、优质的客户资源，在行业内建立了口碑良好、知名度较高的品牌形象，赢得了国内数十家主流互联网媒体的信任，公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为完善的互联网媒体资源矩阵。另外凭借优质、全面且专业的互联网营销服务，赢得了广大企业客户的信赖和认可，与客户形成长期稳定的合作关系，以最大程度驱动客户价值的创造。同时，公司提升内部运营管理，积极开展数字化转型，通过高效的管理能力降低经营成本，提高经营效率，保证公司生产经营的稳步发展。
（2）加速落地虚拟数字内容业务布局，拓展业务新赛道
报告期内，公司围绕人、物、场三个维度，不断探索新的业务模式，已分别在数字人、数字内容、XR直播、数字资产等领域逐步建立商业化资源及业务体系，为公司在元宇宙方向的布局打下基础，并逐步拓展 AI数字人、VR/XR内容服务的合作模式，尝试应用于电商直播、医疗、教育、艺术、旅游等领域，不断推进公司在虚拟数字内容与衍生数字资产商业化的探索和落地，为公司打开业绩增长空间。
（3）AI推动数字服务升级，加速元宇宙应用场景落地
随着 AI技术及相关应用的不断发展，人工智能与传媒行业的融合发展也不断升级，企业客户在内容和企业运营需求上发生了变化，公司在数字虚拟业务稳步推进的同时，依托多年为中小微企业的客户运营及资源优势，融合 AI技术打造可以满足客户需求的企业级 AI应用。
未来，公司希望通过全新的技术和应用工具，为企业在品牌营销、基建升级、数字资产积累及商业化服务方面高效赋能，提升企业的运营效率，更好的支持企业应对数智化浪潮。同时也将为公司的业务发展提供强有力的支持，打造新的业绩增长点。
二、核心竞争力分析
（一）多维度综合数字化服务，实现企业价值最大化
公司是国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商之一，始终致力于为客户提供契合自身的一站式互联网综合营销服务。经过多年发展与业务积累，公司已由单一的互联网产品代理商发展成为互联网综合营销服务商，为客户提供更全面且高效的数字化营销服务及数智化综合服务，帮助企业客户数字化及咨询服务，通过及时跟踪和评估广告效果，定期提供专业的推广分析报告，根据数据分析结果为客户提供改进意见和优化方案，同时，通过定期组织客户沙龙，分享行业营销经验等方式，为客户提供优质、专业的营销服务。
此外，通过构建营销服务网络来全面提升公司的客户服务能力，从而提高公司市场竞争力和品牌效应。目前，公司总部位于北京，并在天津、广东、河北、四川、陕西等地设立分、子公司，逐步形成覆盖全国的营销服务网，推动公司业务的进一步发展。
（二）全行业优质客户资源，精准化客户服务经验
公司凭借优质、全面且专业的互联网营销服务，赢得了广大企业客户的信赖和认可。经过多年发展，公司已积累数万家活跃客户资源，不仅为公司带来持续稳定的营收，也为公司提供了第一手的行业营销数据，进一步提升公司向客户提供数据分析、精准投放等增值营销服务的能力。
此外，公司与客户在长期、深入地合作中，通过充分理解客户的营销需求、发展战略、品牌战略、管理策略等信息，为客户制定既符合客户自身定位又符合互联网特性的全域数字化营销方案，使双方之间能够建立起长期稳定的合作关系，提高了公司品牌知名度，奠定公司的行业地位。
（三）全域主流媒体资源覆盖，一站式整合流量运营
公司在行业内数十年的发展历程中，通过专业的服务优势、坚实的业务拓展能力、优质的客户资源，在行业内建立了口碑良好、知名度较高的品牌形象，赢得了国内数十家主流互联网媒体的信任，公司自2008起分别与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为完善的互联网媒体资源矩阵，与各大媒体厂商共同探讨、尝试更多创新的营销表现形式，不断探索互联网行业发展的方向。
（四）聚焦行业前沿，数智化业务积极布局
在信息爆炸、用户时间粉尘化的时期，人们对于精品内容的诉求越来越强。广告主更注重“内容精耕”，不只是精细化的内容创作，更是精通把控内容投放的数据库和传播链路，营销转化的效率和质量也在以可度量的方式被置于品牌方更关注的维度中。
面对市场变化带来的新机遇，公司始终走在行业的前沿，报告期内对短视频拍摄制作传播、虚拟数字内容生产及商业化服务、AI数字人服务，VR/XR内容服务、线下虚拟数字全息舱、企业级 AI应用等新兴方向进一步布局，为公司后续发展和业绩持续增长打好充分的基础。未来，公司仍将长期保持对行业的深入研究和积极尝试，不断以先进的产品和服务为企业数字化转型注入源源不断的新动力。
（五）技术和内容创新助力企业发展
互联网营销服务行业主要依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现服务能力和新思维方式为指导，以提高行业解决方案为目标，以软件技术创新为突破点，不断挖掘、提炼技术核心，提升公司的技术水平，公司目前已配备了先进的光学＆惯性动作捕捉设备、广播级演播室系统、360度虚拟场景布设、白/绿箱数字影棚等软硬件技术，构筑了多元化数字内容制作体系，可以向企业/品牌提供能适用于多维度应用场景的内容生产及运营服务，提升了公司的核心竞争力。截至本报告披露日，本公司（含控股子公司）已合计拥有 183项计算机软件著作权。
（六）科学高效的人才管理优势
公司核心管理团队拥有丰富的互联网企业运作经验，对于互联网营销行业拥有极大的热情与独特的洞察力，在产品开发、内容运营和团队建设等方面具有出色的能力。公司的高级管理人员多数均有十年以上的互联网行业经验和丰富的管理经验，并且公司拥有一批具有丰富经验的互联网营销专家、服务专家、IT咨询专家和高端技术研发人员。公司以战略发展为核心，不断完善专业人才的引进、培养、提升，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队，为公司快速发展奠定了基础。未来公司会持续探索多元化的激励方式，为吸纳和留住人才提供强有力的保障，鼓励员工与公司共同成长。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 725,476,000.78 | 994,027,173.60 | -27.02% | | | 营业成本 | 679,663,839.68 | 947,790,400.08 | -28.29% | | | 销售费用 | 28,004,921.40 | 29,211,092.53 | -4.13% | | | 管理费用 | 16,504,055.76 | 16,311,423.30 | 1.18% | | | 财务费用 | -1,933,540.58 | -2,689,204.38 | 28.10% | | | 所得税费用 | -1,768,152.06 | -6,779,948.28 | 73.92% | 主要系本期递延所得
税费用减少所致 | | 研发投入 | 13,219,867.27 | 17,554,325.61 | -24.69% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -85,960,010.05 | 17,505,282.97 | -591.05% | 主要系部分客户账期
增加所致 | | 投资活动产生的现金 | -71,653,534.69 | -15,632,275.46 | -358.37% | 主要系公司本期现金 | | 流量净额 | | | | 管理增加所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -2,036,260.32 | -16,033,444.12 | 87.30% | 主要系本期股利分配
减少所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -159,649,805.06 | -14,160,436.61 | -1,027.44% | 主要系经营活动现金
流减少和投资活动现
金流出增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 725,476,000.78 | 100% | 994,027,173.60 | 100% | -27.02% | | 分行业 | | | | | | | 互联网和相关服
务业 | 723,474,256.23 | 99.72% | 983,380,061.96 | 98.93% | -26.43% | | 其他 | 2,001,744.55 | 0.28% | 10,647,111.64 | 1.07% | -81.20% | | 分产品 | | | | | | | 数字化营销服务 | 657,055,463.99 | 90.57% | 963,449,561.49 | 96.92% | -31.80% | | 数智化综合服务 | 66,418,792.24 | 9.15% | 19,930,500.47 | 2.01% | 233.25% | | 其他 | 2,001,744.55 | 0.28% | 10,647,111.64 | 1.07% | -81.20% | | 分地区 | | | | | | | 华北地区 | 310,135,820.32 | 42.75% | 364,746,182.79 | 36.69% | -14.97% | | 华东地区 | 165,027,371.53 | 22.75% | 272,745,506.62 | 27.44% | -39.49% | | 华南地区 | 184,353,727.93 | 25.41% | 209,230,830.25 | 21.05% | -11.89% | | 其他地区 | 65,959,081.00 | 9.09% | 147,304,653.94 | 14.82% | -55.22% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 互联网和相关
服务业 | 723,474,256.23 | 678,146,209.38 | 6.27% | -26.43% | -27.63% | 1.55% | | 分产品 | | | | | | | | 数字化营销服
务 | 657,055,463.99 | 616,508,063.56 | 6.17% | -31.80% | -33.17% | 1.91% | | 分地区 | | | | | | | | 华北地区 | 310,135,820.32 | 244,114,015.96 | 21.29% | -14.97% | -25.60% | 11.25% | | 华东地区 | 165,027,371.53 | 153,257,693.26 | 7.13% | -39.49% | -43.99% | 7.45% | | 华南地区 | 184,353,727.93 | 176,704,489.42 | 4.15% | -11.89% | -13.28% | 1.54% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,330,977.91 | -5.54% | 主要系公司对外投资所致 | 是 | | 资产减值 | -5,460,554.81 | 22.73% | 主要系公司计提资产减值准
备所致 | 是 | | 营业外收入 | 268,455.54 | -1.12% | 主要系收到政府补贴所致 | 否 | | 营业外支出 | 24,370.52 | -0.10% | 主要系资产报废所致 | 否 | | 信用减值损失 | -8,378,475.47 | 34.88% | 主要系公司计提各项资产减
值准备所致 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 279,918,685.48 | 22.02% | 435,968,490.54 | 33.65% | -11.63% | 主要系经营活
动现金流量净
额减少及投资
活动现金流出
增加所致 | | 应收账款 | 156,098,835.43 | 12.28% | 83,684,711.53 | 6.46% | 5.82% | 主要系部分客
户账期增加所
致 | | 存货 | 14,992,228.06 | 1.18% | 15,732,579.28 | 1.21% | -0.03% | | | 投资性房地产 | 16,674,484.13 | 1.31% | 17,322,328.97 | 1.34% | -0.03% | | | 长期股权投资 | 108,016,448.44 | 8.50% | 110,086,190.88 | 8.50% | 0.00% | | | 固定资产 | 130,958,068.82 | 10.30% | 134,604,265.49 | 10.39% | -0.09% | | | 在建工程 | | 0.00% | | | | | | 使用权资产 | 4,862,796.01 | 0.38% | 6,398,528.25 | 0.49% | -0.11% | 主要系公司租
赁办公场所摊
销所致 | | 合同负债 | 207,773,277.37 | 16.35% | 200,068,619.45 | 15.44% | 0.91% | | | 长期借款 | | 0.00% | | | | | | 租赁负债 | 1,559,971.97 | 0.12% | 2,652,136.42 | 0.20% | -0.08% | 主要系支付租
赁费所致 | | 交易性金融资
产 | 20,000,000.00 | 1.57% | 3,998,952.67 | 0.31% | 1.26% | 主要系公司理
财产品增加所
致 | | 预付款项 | 279,433,088.27 | 21.98% | 283,444,438.86 | 21.88% | 0.10% | | | 其他流动资产 | 161,700,118.80 | 12.72% | 127,513,640.49 | 9.84% | 2.88% | 主要系公司理
财产品增加所
致 | | 债权投资 | 9,161,575.35 | 0.72% | 22,160,273.98 | 1.71% | -0.99% | 主要系公司收
回部分对外投
资项目成本所
致 | | 其他非流动金 | 40,001,086.08 | 3.15% | 13,026,589.38 | 1.01% | 2.14% | 主要系公司本
期新增股权投 | | 融资产 | | | | | | 资所致 | | 无形资产 | 2,964,171.39 | 0.23% | 3,203,610.97 | 0.25% | -0.02% | | | 递延所得税资
产 | 14,951,316.01 | 1.18% | 12,641,513.36 | 0.98% | 0.20% | | | 应付账款 | 47,062,628.22 | 3.70% | 52,857,023.35 | 4.08% | -0.38% | | | 其他应付款 | 4,582,230.96 | 0.36% | 4,937,655.76 | 0.38% | -0.02% | | | 一年内到期的
非流动负债 | 2,751,571.82 | 0.22% | 3,170,662.90 | 0.24% | -0.02% | | | 递延所得税负
债 | 4,341,152.15 | 0.34% | 4,952,179.29 | 0.38% | -0.04% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
（不含衍
生金融资
产） | 3,998,952.6
7 | | | | 20,000,000.
00 | | -
3,998,952.6
7 | 20,000,000.
00 | | 4.其他权益
工具投资 | 13,851,220.
00 | | | | | | | 13,851,220.
00 | | 5.其他非流
动金融资
产 | 13,026,589.
38 | | | | 32,596,250.
00 | | -
5,621,753.3
0 | 40,001,086.
08 | | 金融资产
小计 | 30,876,762.
05 | | | | 52,596,250.
00 | | -
9,620,705.9
7 | 73,852,306.
08 | | 上述合计 | 30,876,762.
05 | | | | 52,596,250.
00 | | -
9,620,705.9 | 73,852,306.
08 | | | | | | | | | 7 | | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至 2024年 6月 30日，本公司受限资金金额为 3,600,000.00元，受限原因为诉前财产保全。截至本报告披露日受限资金余额为 0元。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 18,216,450.53 | 24,590,000.00 | -25.92% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2020 | 首次公
开发行
股票 | 54,719.
28 | 48,094.
78 | 431.91 | 34,435.
71 | 0 | 6,707.8
8 | 12.26% | 15,218.
27 | 截至
2024年
6月 30
日，公
司使用
暂时闲
置募集
资金购
买 7天
通知存
款的余
额为
10,000
万元，
购买理
财 4000
万元，
剩余募
集资金
存放于
募集资
金专用
账户。 | 0 | | 合计 | -- | 54,719.
28 | 48,094.
78 | 431.91 | 34,435.
71 | 0 | 6,707.8
8 | 12.26% | 15,218.
27 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617万股（每股面值 1元），发行价格为每股人民币
33.84元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28万元，扣除不含税的发行费用 6,624.50万元，募集资金净额为人民
币 48,094.78万元，以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 7月 28日出具的《验资报告》
（天职业字[2020]33476号）验证确认。截至 2024年 6月 30日，公司累计投入募集资金 34,435.71万元，募集资金余额
为 15,218.27万元（含利息收入及扣除手续费）。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 一体化
营销服
务网络
项目 | 是 | 31,252.6
4 | 27,851.9
5 | 67.95 | 19,197.8
9 | 68.93% | 2024年
07月 31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 研发中
心项目 | 否 | 8,062.58 | 8,062.58 | 363.96 | 3,042.73 | 37.74% | 2024年
07月 31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 房产购
置项目 | 是 | 7,000 | 10,400.6
9 | 0 | 10,400.6
9 | 100.00% | 2022年
01月 28
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 补充营
运资金 | 否 | 1,779.56 | 1,779.56 | 0 | 1,794.4 | 100.83% | 2021年
02月 28
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 48,094.7
8 | 48,094.7
8 | 431.91 | 34,435.7
1 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 48,094.7
8 | 48,094.7
8 | 431.91 | 34,435.7
1 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含“是
否达到
预计效
益”选择
“不适
用”的原
因） | 未达到计划进度说明：
1、公司首次公开发行股票募投项目“房产购置项目”主要为“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”提供
场地支撑，但因公司首次公开发行股票审核周期较长，公司首次公开发行股票募集资金到位后，原计划购买
的房产已不在出售状态，公司需寻找新的房产标的，导致募投项目未能按原计划进度进行实施。于 2021年 8
月 27日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延
期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的达到预定可使用状态日期延
长至 2024年 7月 31日，将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至 2023年 7月 31日。
2、募投项目实施过程中受行业环境等客观因素的影响，导致 “研发中心项目”在设备采购、人员投入等各方
面受到了一定程度上的制约，整体建设进度有所放缓，无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续
推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，拟将
上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2024年 7月 31日。
3、原募投项目系公司于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况
等因素制定的。募集资金到位后，公司按照募投项目内容逐步开始实施。鉴于目前市场环境、营销生态、科
技水平、客户需求等均发生了变化，为了更好地适应市场变化、提升客户满意度和增强公司竞争力，公司对
“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的投资内容进行了调整，并将上述募投项目达到预定可使用状 | | | | | | | | | |
| | 态的时间调整为 2026年 9月 30日，本议案尚需提交股东大会审议。
无法单独核算效益的情况说明：
“一体化营销服务网络项目”主要用于建立标准化的服务业务流程，提升公司对客户的服务能力，拓展公司销
售渠道，进一步增强公司市场占有率及服务能力，因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的
影响，故该项目无法单独核算效益；“研发中心项目”主要是完善公司技术研发体系，进一步提升公司现有产
品的升级研发能力、新产品设计开发能力，打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术，
不直接产生效益；“房产购置项目”、“补充营运资金项目”不直接产生经济效益，不进行效益核算。 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 因公司首次公开发行股票审核周期较长，公司首次公开发行股票募集资金到位后，原计划购买的房产已不在
出售状态，公司需寻找新的房产标的。公司于 2021年 4月 27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投
项目“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京市通州区商通大道 5
号院通州紫光科技园 21号楼。 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 2020年 10月 28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,589.82万元置换预先投入
募投项目自筹资金人民币 4,589.82万元。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职业字[2020]37752号）。公司
保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于 2020年 11月完成了以募集资金对预先投入募投项目
的自筹资金 4,589.82万元的置换。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流 | 适用 | | | 1、2021年 2月 8日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时 | | 动资金
情况 | 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨
付事宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
2、2022年 2月 25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事
宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
3、2023年 4月 26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事
宜。公司已于到期日前将用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
4、2024年 4月 25日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨
付事宜。截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0元。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 适用 | | | 根据募集资金使用规划，公司原计划使用募集资金 12,000.00万元用于“房产购置项目”。项目实施过程中，本
着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目实施效果的前提下，优化项目实施方案，实际投资金额
10,400.69万元，使用金额占原计划投入募集资金金额的 86.67%，该项目节余募集资金 1,707.88万元（含利
息收入）。公司于 2022年 1月 11日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议、于
2022年 1月 28日召开公司 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金
用于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票“房产购置项目”结项并将节余资金投资于首次公开发
行股票另一募投项目“一体化营销服务网络项目”。 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金购买 7天通知存款的余额为 10,000万元，购买理财
4,000万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账户。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 北京广联
先锋网络
技术有限
公司 | 子公司 | 互联网综
合营销服
务 | 1000万 | 26,552.07 | 15,338.15 | 8,398.17 | 440.11 | 346.46 | | 北京玄武
时代科技
有限公司 | 子公司 | 互联网综
合营销服
务 | 1000万 | 15,390.75 | -1,417.76 | 13,941.41 | -489.15 | -304.15 | | 北京太古
时代网络
技术有限
公司 | 子公司 | 互联网综
合营销服
务 | 1000万 | 15,424.83 | -291.86 | 11,573.56 | -630.53 | -541.47 | | 北京启元
天地网络
信息科技
有限公司 | 子公司 | 互联网综
合营销服
务 | 1000万 | 1,530.18 | -1,440.05 | 6.33 | -665.00 | -665.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）
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