[中报]浙江众成(002522):2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 04:35:53 中财网 |
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原标题: 浙江众成:2024年半年度报告
浙江众成包装材料股份有限公司
2024年半年度报告
【披露时间】
2024年8月26日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人易先云、主管会计工作负责人王忠保及会计机构负责人(会计主管人员)王忠保声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及未来经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司主要存在原材料价格波动风险、供应商集中风险、汇率波动风险、人才短缺的风险等，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 29 第六节 重要事项 ........................................................................ 34 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 41 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 46 第九节 债券相关情况 ................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................ 48
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、其他相关文件；
以上文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、浙江众成 | 指 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 浙江众成包装材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 | | 常德城发 | 指 | 常德市城市发展集团有限公司（即本公司控股股东） | | 常德市国资委 | 指 | 常德市人民政府国有资产监督管理委员会（即本公司实际控制人） | | 沧州众成 | 指 | 沧州众成包装材料有限公司，系公司的参股子公司，联营企业 | | 众大包装设备 | 指 | 浙江众大包装设备有限公司，系公司的参股子公司，合营企业 | | Zhongcheng USA | 指 | Zhongcheng Packaging USA, Inc，系公司在美国设立的全资子公司 | | 众成小额贷款 | 指 | 嘉善众成小额贷款有限公司，系公司的参股子公司，联营企业 | | 众立合成材料 | 指 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司，系公司的控股子公司 | | 平湖众立置业 | 指 | 平湖众立置业有限公司，系公司的控股子公司众立合成材料的全资
子公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 浙江众成 | 股票代码 | 002522 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 浙江众成 | | | | 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Zhejiang Zhongcheng | | | | 公司的法定代表人 | 易先云 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 802,676,549.04 | 842,073,457.24 | -4.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,195,483.86 | 56,752,692.40 | -41.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 30,697,892.70 | 52,088,877.49 | -41.07% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 89,423,915.20 | 60,164,178.16 | 48.63% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% | | 加权平均净资产收益率 | 1.47% | 4.73% | -3.26% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,569,332,935.58 | 3,669,172,847.36 | -2.72% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,242,120,390.29 | 2,238,972,271.26 | 0.14% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 50,017.50 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 1,420,876.12 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益 | 357,103.74 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,675,540.66 | | | 减：所得税影响额 | 271,162.81 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 734,784.05 | | | 合计 | 2,497,591.16 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
2024年上半年，公司累计实现营业收入 80,267.67万元，比上年同期下降了 4.68%，实现归属于上市公司股东的净利润3,319.55万元，同比下降了41.51%；截止2024年6月30日，公司总资产356,933.29万元，归属于上市公司股东的所有者权益224,212.04万元，基本每股收益0.04元。
（一）行业发展情况：
公司所处行业为塑料包装材料行业中的塑料包装薄膜制造业，细分行业系公司目前主要产品体系所在的热收缩膜行业。
公司控股子公司众立合成材料所处行业为合成橡胶制造业，细分行业系其目前主要产品体系所在的热塑性弹性体行业。
1、热收缩膜行业的情况：
随着应用技术的发展，热收缩膜主要用途为包装和标签。由于热收缩膜具有良好的透明、清洁、简便等特点，已成为小件商品、自动包装、集合包装等领域广泛使用的包装材料，由于其具有良好的印刷性、耐穿刺性、耐磨性、收缩时能贴近凸凹不平的物体表面等特点，成为薄膜包装增长最快的材料之一。
POF热收缩膜行业的发展趋势主要体现在：①材料轻薄化——节省能源、资源，减少环境污染；②使用安全化——重视人类自身健康，产品安全、无毒；③品种多样化——高性能、多功能，适应不同包装需求；④服务专业化——重视整体解决方案的提供能力；⑤产品高端化——辐射交联技术的应用带动产品向高端化发展。
热收缩膜行业主要应用市场为快速消费品市场，市场空间大，周期性不明显。随着我国经济持续增长，由此所带来的消费升级以及包装领域内新技术的创新发展将使行业维持快速、稳定、持续的增长。本行业下游应用范围广，销售分散，季节性不大明显，但受国庆、圣诞、春节等节假日影响，月度销售数据略有波动。
2、热塑性弹性体行业的情况：
热塑性弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种新型高分子材料，不仅可取代部分橡胶，还能使塑料得到改性。由于热塑性弹性体性能优异、良好的加工性、可回收使用等优点，苯乙烯类热塑性弹性体目前处于行业的快速发展阶段。主要表现在两个方面：一是原有应用领域用量逐渐扩大，如线缆、沥青改性、制鞋等；二是新应用领域的拓展，如光缆油膏、润滑油粘指剂、环保性制备工艺的合成革等。目前全球 SEBS产能总量约为 50余万吨，美国科腾聚合物公司仍然是 SEBS产能最大的生产企业，占据全球 SEBS产能总量的四分之一左右。国内 SBS产能总量约为 110-120万吨/年，国内加氢和非加氢产品的产能仍在逐年增加。
热塑性弹性体产品近年来发展迅猛，已经实现工业化生产的产品可分为苯乙烯类（SBS、SIS、SEBS、SEPS等）、烯烃类（TPO、TPV）、双烯烃类（TPB、TPI）、氯乙烯类（TPVC、TCPE）、氨酯类（TPU）、酯类（TPEE）、酰胺类（TPAE）、有机氟类（TPF）等。
热塑性弹性体作为重要的新型化工高分子材料，在汽车制造、电子信息、交通运输、航天航空等领域均有十分重要的应用，成为化工新材料的重要组成部分。
热塑性弹性体产品主要是定制化和差异化产品，受下游客户淡旺季和季节性影响较小，通常原材料丁二烯价格起伏较大，对产品价格会有一定的影响。
报告期内，公司所处的塑料包装薄膜制造业及热塑性弹性体行业均未出现国家行业政策及税收、进出口政策的重大调整。
（二）报告期内公司主要从事的业务、产品及用途：
报告期内，公司主要从事多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称 POF热收缩膜）产品的研发、生产和销售，主要产品为 POF热收缩膜，按具体用途及工艺可以细分为 POF普通型膜、POF交联膜、POF印刷膜及其他3大类8个系列。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯等原材料通过挤出机加热塑化，经过环状模头挤出母膜，冷却后再经加热并双向拉伸等特殊工艺加工而成，主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装，以及各类轻小型产品的集合性包装，属于功能性、环保型的塑料包装材料。
报告期内，公司控股子公司众立合成材料主要从事热塑性弹性体产品的研发、生产和销售，主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。包括：非加氢类 SBS、SIS等；部分加氢类 SEBS、SEPS、SEP；极性化苯乙烯类热塑性弹性体。按具体用途可以细分为高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领域。
（三）公司市场地位及主要产品情况：
公司是国内最大的 POF热收缩薄膜生产企业，自 2001年 10月设立至今，已能生产 3大类 8个系列高品质的热收缩膜产品。公司一直致力于追求技术创新和营销方式创新，从2009年起，公司产品产销量即排名国内同行业第一位，全球同行业第二位，仅次于美国希悦尔公司，行业地位突出。
众立合成材料目前已实现了产品稳定高质量生产、部分制备技术在 SBC类的行业处于国内领先地位，尤其是因突破 SEPS生产技术，众立合成材料目前已逐步形成了以 SEP(光纤油膏）、SEPS（润滑油粘指剂）、SEBS（保护膜）、SEBS(新型鞋材）为主的四大类高端产品及年产7万吨左右的弹性体产品的产能规模。
近年来多种不利因素对我国经济社会的发展带来前所未有的冲击，产业链供应链受阻，国际贸易投资萎缩，经济面临的不确定性因素显著增多。随着 SBC类新产线的上马，对众立合成材料热塑性弹性体产品造成极大的冲击，但其始终坚持高端化、差异化产品路线，不断积极探索新的发展路径。
（三）主要经营模式：
公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。
1、公司POF热收缩膜产品的经营模式：
（1）采购模式：
公司制订了《进口原料采购管理制度》和《国内原料采购管理制度》，采购遵循“适时、适质、适价、适量”的原则，实行分类采购。公司已与主要供应商建立了长期合作关系，具体采购时，实行随行就市、一月一签、信用证结算的定价支付方式，采购量采取“基本库存＋预测库存”的模式，即公司根据日常原材料消耗情况，保持 1-2个月的基本库存，同时，公司根据未来两个月客户订单情况预测原材料需求，并提前向上述供应商发出订单以补充库存，这部分库存即预测库存。通过这种方式，公司当月的原材料采购量与两个月后的原材料消耗量基本匹配，最大限度的降低了公司存货跌价的风险，同时提高了生产效率和响应客户的速度。
对于其他辅料及添加剂，公司一般根据生产计划、安全库存和经济采购原则的批量采购，而生产所必须的能源（水、电）则向当地水、电部门购买。
（2）生产模式：
公司的生产模式基本为以销定产，一般在每年年初与客户签订销售框架协议或销售备忘录，随后根据客户具体订单组织生产。对于少量直销客户常用规格的产品，公司也会根据市场信息，适当地（5%-10%）增加产量，以提高生产效率。
公司订单生产的主要流程为：争取客户资料→联系客户→按客户要求制作小样→客户确认试样→公司报价→客户再次确认→客户下达订单→生产、计划部确定交货期→下达生产指令→按订单进行生产→产品检验合格后入库→交付客户。
自成立以来，公司出口业务多数采用“进料加工”的模式进行生产和销售，严格按照海关加工贸易货物监管办法执行和管理。对于采取一般贸易的出口业务，与内销的生产模式基本相同。
（3）销售模式：
公司产品销售根据用户性质分为直销模式和经销模式。
在境外销售方面，除在美国市场公司设立 Zhongcheng USA开拓直销客户外，其他地区均采取经销模式，通过采用经销商渠道的销售模式，公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要国家和地区，及时保障了公司产品的市场覆盖面，提高了公司品牌知名度及市场占有率。
在境内销售方面，公司同时则采取直销和经销两种模式。
2、公司热塑性弹性体产品的经营模式：
（1）采购模式：
主要采用合约订单及现货采购相结合的模式进行采购。首先按照销售订单的需求数量制定生产请购数量，再根据原材料库存和原材料价格等因素制定下月或更长期的采购计划。
采购量采取“基本库存＋预测库存”的模式，同时考虑公司现有的库存容量，执行战略性采购。
（2）生产模式：
公司主要采取按订单生产的模式，生产计划按照公司所收到的订单进行排产，可以完全按照顾客的特殊要求生产其所需产品，可将有效降低存货，提升运营效率。
（3）销售模式：
以顾客的需要为出发点，通过顾客需求量以及购买信息和期望值，系统的进行销售活动。公司销售同时采取自销和代销两种模式，自销可以随时掌握市场动向，代销可以快速的铺开新产品的市场。
二、核心竞争力分析
作为我国 POF热收缩膜生产制造行业的领军企业，公司始终坚持“赢在领先、和谐发展”的经营宗旨，坚持“以诚信拥抱客户、以真情温暖员工”的经营理念，坚持“人无我有、人有我新、人新我精、生产一代、研发一代、储备一代”的开发理念，积极引领行业发展。与此同时，公司还坚持“高端化、差异化”的经营方针，持续加大技术开发投入，不断推出高端产品和新产品，形成了规模大、性价比高、质量优、品种全、客户质量好、品牌知名度广等诸多竞争优势。
1）行业地位突出，规模优势明显
公司是我国最早进入 POF热收缩膜生产领域的企业之一，经过多年的发展，已成为国内 POF系列热收缩膜产能规模最大的企业，市场占有率位居全球第二位，仅次于美国希悦尔公司，行业地位突出，规模优势明显。
2）通过设备自制强化成本控制、保持行业技术领先，产品性价比高 公司自成立以来，一直注重成本控制和技术创新，不断致力于生产设备的改造及自制。
公司研发并自制了多条具有国际领先水平的生产线及生产设备，其中聚烯烃热收缩膜生产线、电子束交联塑料管膜多管导向装置等多项设备方面的研发成果更获得了国家专利。
目前，公司聚烯烃热收缩膜生产线全部为自主研发、制造，通过设备研发及自制，公司不仅提高了生产线运行效率，更结合产品配方、技术参数等要求，将设备和工艺紧密结合，大幅提高了产品成品率和生产效率，降低了产品成本。
3）通过工艺创新提升产品品质，产品质量优
作为我国 POF热收缩膜行业的领跑者，公司长期以来一直注重自主创新能力的培育，形成了相对成熟的持续创新机制，在工艺创新方面取得了较大成就，形成了一批技术含量较高的非专利技术和专利技术。
公司通过自主研发的电子交联技术、膜卷劈边技术等非专利技术提升了产品热封强度、收缩率、拉伸强度等技术指标，更利用自主研发的热辊预定型技术、三泡法热收膜生产技术解决了收缩率和收卷张力等行业难题，产品品质达到国内国际领先水平。公司被科学技术部火炬高新技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。
4）通过新产品研发丰富产品系列，产品品种齐全、结构优化，高端产品和新产品比重逐年提升。
公司在长期的经营过程中坚持“赢在领先”的发展战略，经过多年的实践积累和新产品研发，产品系列日益丰富。目前，公司产品已形成 POF普通型膜、POF交联膜和 POF印刷膜等 3大类 8个系列的产品序列，成为全球热收缩膜产品系列最丰富的产品提供商之一，极大满足了客户的多样化的采购需求。
与此同时，公司坚持“高端化、差异化”的经营方针，持续加大技术开发投入，不断推出高端产品和新产品，高端产品的主营业务收入占比不断稳步提升，产品结构日趋优化。
5）客户质量好，优质客户不断增加
客户价值决定了公司价值和行业地位。与面向终端零售客户的企业不同，塑料包装薄膜企业的品牌和竞争力更多取决于客户的品牌知名度和市场地位。
公司的成长与公司优质的客户 资源优势密不可分，公司的客户分布于多个下游行业，与公司长期合作的客户多数是行业中的领先企业，上述行业的领先企业信誉良好，其本身发展迅速，业务不断增长，使得公司业务稳定，且增长潜力大。同时，上述行业领先企业具有很强的质量意识，在选择产品的时候，首要考虑的因素是质量和品牌而非价格。公司将首要目标客户定位于行业领先企业，贯彻“差异化”经营策略，不仅有效地避免了低价恶性竞争，还极大地提升了品牌影响力，逐步扩大和强化公司的品牌优势。
公司控股子公司众立合成材料从开始规划起其价值观念与经营理念就一直承袭母公司“赢在领先”的精髓，坚持自主创新、人才战略。始终把技术创新作为公司的生命力，产品坚持定制化、差异化；发展坚持高起点、高规格。经过近几年的不断探索与实践积累，产品日益丰富，已经形成系列化非加氢、半加氢、全加氢等丰富的产品系列，同时，众立合成材料也在不断加大产品在下游应用领域的推广，协同客户共同开发新应用，与客户共同成长，形成更稳固的上下游产业链关系，具有更强大的竞争力。
1）自主创新能力强，新产品研发、储备充足
众立合成材料自成立以来，一直注重技术创新，不断致力于新产品的研发与创新。众立合成材料的研发依托北京化工大学，在国内属于行业顶尖水平的团队。自主研发的各类新产品，突破多项国外技术封锁，研发成果斐然。
目前，众立合成材料的高端产品中光缆光纤用油膏已经工业化生产并批量供货，润滑油粘指剂等产品已经得到下游客户良好反馈。同时众立合成材料新产品的研发及储备也从未止步，多个不同应用领域的新产品也正陆续准备工业化生产。
2）通过技术创新提升产品品质，产品质量优
众立合成材料长期以来一直注重自主创新能力的培育，形成了相对成熟的持续创新机制，在技术创新方面取得了较大成就，形成了一批技术含量较高的非专利技术和专利技术。
通过技术的不断创新，完善全流程生产过程，开发新工艺，提升产品质量，众立合成材料的多个产品已经成为行业内同类型产品中的标杆产品。
3）通过新产品研发丰富产品系列，产品品种齐全、结构优化，高端产品和新产品比重逐年提升。
众立合成材料在长期的经营过程中坚持“赢在领先”的发展战略，经过多年的实践积累和新产品研发，产品系列日益丰富。目前，众立合成材料已形成包括 SBS、SEBS、SEPS、SEP共4大类9个系列的成熟产品序列，极大方便了客户的采购。
同时，众立合成材料坚持“高端化、差异化”的经营方针，持续加大技术开发投入，不断推出高端产品和新产品，高端产品的主营业务收入占比稳步提升，产品结构日趋优化。
4）下游应用领域广，与客户共同成长，优质客户不断增加
客户价值决定了众立合成材料的价值和行业地位。热塑性弹性体在下游应用领域十分广泛，而众立合成材料不仅有多样化的产品供给，同时也协同客户开发全新应用配方，与客户共同成长。在应用领域完成上下游的无缝衔接，完善产业链，形成“共赢”局面。在客户价值提高的同时也提高了众立合成材料的品牌与价值，形成更稳固的上下游产业链关系，有效降低了市场风险，具有更强大的竞争力。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 802,676,549.04 | 842,073,457.24 | -4.68% | | | 营业成本 | 667,691,222.38 | 680,595,856.57 | -1.90% | | | 销售费用 | 20,437,566.07 | 12,778,840.03 | 59.93% | 主要是报告期内为开拓房产市场相应增
加营销费用。 | | 管理费用 | 45,931,504.54 | 43,449,117.29 | 5.71% | | | 财务费用 | 2,265,390.89 | 2,643,902.99 | -14.32% | | | 所得税费用 | 12,744,697.36 | 12,346,428.77 | 3.23% | | | 研发投入 | 31,651,110.44 | 33,666,526.89 | -5.99% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 89,423,915.20 | 60,164,178.16 | 48.63% | 主要是报告期内销售商品、提供劳务收
到的现金减少的幅度小于购买商品、接
受劳务支付的现金减少的幅度。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 32,626,921.17 | -29,450,081.15 | -210.79% | 主要是报告期内购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现金减少。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -71,950,298.52 | 56,444,067.57 | -227.47% | 主要是报告期内银行借款净额及其他与
筹资活动有关的现金净额减少。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 51,106,143.83 | 91,530,338.32 | -44.16% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 802,676,549.04 | 100% | 842,073,457.24 | 100% | -4.68% | | 分行业 | | | | | | | 塑料制品 | 427,401,367.93 | 53.25% | 401,689,870.40 | 47.70% | 6.40% | | 合成橡胶制造 | 346,216,863.04 | 43.13% | 422,399,340.00 | 50.16% | -18.04% | | 其他等 | 19,418,726.65 | 2.42% | 9,692,421.10 | 1.15% | 100.35% | | 其他业务收入 | 9,639,591.42 | 1.20% | 8,291,825.74 | 0.98% | 16.25% | | 分产品 | | | | | | | POF普通型膜 | 183,902,013.30 | 22.91% | 158,370,767.74 | 18.81% | 16.12% | | POF交联膜 | 172,987,248.54 | 21.55% | 170,480,758.51 | 20.25% | 1.47% | | POF印刷膜等 | 70,512,106.09 | 8.78% | 72,838,344.15 | 8.65% | -3.19% | | 热塑性弹性体 | 346,216,863.04 | 43.13% | 422,399,340.00 | 50.16% | -18.04% | | 其他等 | 19,418,726.65 | 2.42% | 9,692,421.10 | 1.15% | 100.35% | | 其他业务收入 | 9,639,591.42 | 1.20% | 8,291,825.74 | 0.98% | 16.25% | | 分地区 | | | | | | | 国内(含其他业
务) | 521,693,367.07 | 64.99% | 597,943,752.82 | 71.01% | -12.75% | | 国外(含其他业
务) | 280,983,181.97 | 35.01% | 244,129,704.42 | 28.99% | 15.10% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 塑料制品 | 427,401,367.93 | 298,298,566.12 | 30.21% | 6.40% | 6.45% | -0.03% | | 热塑性弹性体 | 346,216,863.04 | 347,059,611.43 | -0.24% | -18.04% | -10.28% | -8.66% | | 分产品 | | | | | | | | POF普通型膜 | 183,902,013.30 | 155,537,369.54 | 15.42% | 16.12% | 10.39% | 4.39% | | POF交联膜 | 172,987,248.54 | 86,170,376.09 | 50.19% | 1.47% | 0.08% | 0.69% | | POF印刷膜等 | 70,512,106.09 | 56,325,690.13 | 20.12% | -3.19% | 5.83% | -6.81% | | 热塑性弹性体 | 346,216,863.04 | 347,059,611.43 | -0.24% | -18.04% | -10.28% | -8.66% | | 分地区 | | | | | | | | 国内（不含其
他业务收入） | 512,944,890.94 | 468,433,066.42 | 8.68% | -13.12% | -8.37% | -4.73% | | 国外（不含其
他业务收入） | 280,092,066.68 | 191,417,088.50 | 31.66% | 15.10% | 16.51% | -0.83% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：万元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -38.31 | -2.90% | | | | 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | | | 资产减值 | -1,529.81 | -115.64% | 主要是报告期内计提了资
产减值损失所致。 | | | 营业外收入 | 12.79 | 0.97% | | | | 营业外支出 | 1.43 | 0.11% | | |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：万元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 80,316.03 | 22.50% | 76,268.95 | 20.79% | 1.71% | | | 应收账款 | 14,328.67 | 4.01% | 12,153.90 | 3.31% | 0.70% | | | 存货 | 51,443.69 | 14.41% | 62,466.08 | 17.02% | -2.61% | | | 投资性房地产 | 2,048.11 | 0.57% | 1,800.56 | 0.49% | 0.08% | | | 长期股权投资 | 7,310.25 | 2.05% | 7,384.26 | 2.01% | 0.04% | | | 固定资产 | 146,087.04 | 40.93% | 148,479.27 | 40.47% | 0.46% | | | 在建工程 | 9,045.98 | 2.53% | 5,830.02 | 1.59% | 0.94% | | | 使用权资产 | 34.09 | 0.01% | 43.39 | 0.01% | 0.00% | | | 短期借款 | 38,103.63 | 10.68% | 38,209.07 | 10.41% | 0.27% | | | 合同负债 | 2,119.35 | 0.59% | 1,916.15 | 0.52% | 0.07% | | | 长期借款 | 23,900.00 | 6.70% | 24,900.00 | 6.79% | -0.09% | | | 租赁负债 | | | 19.45 | 0.01% | -0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1、应收票据 | 10.00 | | | | | | | 32.30 | | 上述合计 | 10.00 | | | | | | | 32.30 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项 目 | | | 末 | | | | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | | 货币资金 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 质押 | 提供融资担保 | | 固定资产 | 260,425,359.09 | 175,717,089.73 | 抵押 | 提供融资担保 | | 无形资产 | 75,262,993.00 | 62,159,547.70 | 抵押 | 提供融资担保 | | 其他非流动资产 | 317,000,000.00 | 317,000,000.00 | 质押 | 提供融资担保 | | 合 计 | 882,688,352.09 | 784,876,637.43 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未
使用
募集
资金
总额 | 尚未使用
募集资金
用途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2010年 | 首次公
开发行
募集 | 80,010 | 75,657
.86 | 1,667.
65 | 83,781
.63 | 0 | 17,662
.86 | 22.08% | 0 | 存储于相
关银行募
集资金专
管账户 | 0 | | 合计 | -- | 80,010 | 75,657
.86 | 1,667.
65 | 83,781
.63 | 0 | 17,662
.86 | 22.08% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | 2024年1-6月公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出1,667.65万元，其中，募集资金项目
直接投入承诺投资项目1,667.65万元。
截止2024年6月30日，本公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金项目总支出83,781.63万元，其
中，直接投入承诺投资项目81,299.38万元，募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,482.25万元。
截止2024年6月30日，本公司首次公开发行募集资金专用账户余额为2,572.46万元。本公司本年度募集资金使用
及结存情况如下：
单位：万元
2024年初募集资金净额 4,216.33
加：募集资金利息收入减手续费净额 23.78
减：本期募集资金使用 1,667.65
2024年6月30日尚未使用的募集资金余额 2,572.46
2024年6月30日募集资金专户实有余额 2,572.46
差异 | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项
目和超募资
金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1.新型 3.4
米聚烯烃热
收缩膜生产
线项目 | 否 | 21,133.
5 | 23,383.
5 | | 23,406.
48 | 100.10% | 2013年
06月01
日 | 2,645.2
2 | 否 | 否 | | 2.年产
2,000吨印
刷膜生产线
建设项目 | 否 | 4,112.5 | 4,112.5 | | 4,798.9
6 | 116.69% | 2013年
12月01
日 | 660.82 | 是 | 否 | | 3.众成包装
研发制造中
心建设项目 | 否 | 4,180 | 4,180 | | 4,183.5 | 100.08% | 2013年
09月01
日 | | 不适
用 | 否 | | 承诺投资项 | -- | 29,426 | 31,676 | | 32,388. | -- | -- | 3,306.0 | -- | -- | | 目小计 | | | | | 94 | | | 4 | | | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 1.新型 3.4
米聚烯烃热
收缩膜生产
线二期项目 | 否 | 23,789 | 26,319 | | 25,904.
99 | 98.43% | 2013年
12月01
日 | 3,406.0
8 | 否 | 否 | | 2.年产 3万
吨新型聚烯
烃热收缩膜
生产线项目 | 是 | 17,662.
86 | 17,662.
86 | 1,667.6
5 | 25,487.
7 | 144.30% | 2024年
09月01
日 | 234.37 | 不适
用 | 否 | | 超募资金投
向小计 | -- | 41,451.
86 | 43,981.
86 | 1,667.6
5 | 51,392.
69 | -- | -- | 3,640.4
5 | -- | -- | | 合计 | -- | 70,877.
86 | 75,657.
86 | 1,667.6
5 | 83,781.
63 | -- | -- | 6,946.4
9 | -- | -- | | 分项目说明
未达到计划
进度、预计
收益的情况
和原因（含
“是否达到
预计效益”
选择“不适
用”的原
因） | 1、新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目及二期项目未实现预期效益，主要原因为 POF普通膜竞争激
烈，POF交联膜市场推广比预期进度慢，普通膜毛利率低于预期水平，且费用发生较预期增加。
2、年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目为部分提前投产且生产普通膜，市场竞争较为激烈。 | | | | | | | | | | | 项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 | 本公司2024年1-6月不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | | | | | | 超募资金的
金额、用途
及使用进展
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 1、2011年3月30日公司第一届董事会第十二次会议以及2011年4月26日公司2010年度股东大会审
议通过《关于使用部分超募资金投资“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，公司使
用首次公开发行股票募集的超募资金 23,789.00万元用于投资建设“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线
二期项目”，2013年3月28日公司第二届董事会第十一次会议及2013年4月23日公司2012年年度股
东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，由超额募集资金投入增加“新型 3.4米聚
烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资2,530.00万元。
截止2024年6月30日，公司实际使用超募资金投资新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目金额为
25,904.99万元。
2、2012年 7月 4日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资设立子公 | | | | | | | | | |
| | 司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,750.00万
元用于投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”。2012年8月，公司使用超募资金向浙江众大包
装设备有限公司支付首次出资投资款1,500.00万元。
3、2013年3月28日公司第二届董事会第十一次会议及2013年4月23日公司2012年度股东大会决议
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：
（1）公司终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”，已使用的募集
资金1,500.00万元及相应的利息17.26万元，由公司用自有资金补足并继续投资，相应公司于2013年
4月、5月分别从自有资金账户转入中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金专户
1204070029300028420内1,500.00万元、17.26万元；
（2）由超额募集资金投入增加“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”投资金额，新增投资
2,250.00万元；
（3）由超额募集资金投入增加“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资
2,530.00万元。
4、2013年5月17日公司第二届董事会第十三次会议及2013年6月4日公司2013年第一次临时股东大
会审议通过《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产 7000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设
项目”的议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息 21,123.00万元（其中超
募资金 17,662.86万元，募集资金利息 3,460.14万元）用于投资建设“年产 7000吨高阻隔 PVDC热收
缩膜建设项目”。
5、2015年4月1日公司第三届董事会第二次会议及2015年4月24日公司2014年年度股东大会审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”计划延
期两年完成，即将完成时间从2015年6月延期至2017年6月。
6、2017年6月30日公司第三届董事会第二十三次会议及2017年7月17日公司2017年第一次临时股
东大会审议通过了《关于调整募投项目年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目部分实施内容的议
案》，同意对首次公开发行超募资金投资项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施
内容进行调整。具体调整为：将项目实施内容调整为投资建成 3条采用“三泡法五层共挤”生产工艺的
高阻隔 PVDC热收缩膜生产线，新增年产能 3,000吨（制成品）；1条采用“三泡法七层共挤”生产工艺
的EVOH阻隔热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨（制成品）。项目总投资调整为23,000.00万元（其
中超募资金 17,662.86万元，募集资金利息 5,337.14万元）。募集资金投资项目的名称也将变更为“年
产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。
7、2021年3月1日公司第五届董事会第一次会议及2021年3月18日公司2021年第二次临时股东大会
审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意变更公司部分首次公开发行股
票募集资金用途，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000
吨 EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产 3万
吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。项目总投资调整为 28,474.00万元，其中超募资金承诺投资总额为
17,662.86万元，其余使用募集资金利息与自筹资金补足。
截止2021年12月31日，公司已取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热
收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，已使用的募集资金及利息1,469.58万元，由公司用
自有资金补足并继续投资。公司于 2021年 3月从自有资金账户分别转入中国工商银行股份有限公司浙
江长三角一体化示范区支行募集资金专户 1204070029300110784内 1,314.94万元，中信银行股份有限 | | | 公司嘉兴南湖支行募集资金专户7333510182100024971内154.64万元。
2023年 3月 26日召开了公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》将完成日期从2023年3月延期至2024年9月。
截止2024年6月30日，公司实际使用超募资金投入“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目金
额为25,487.70万元。 | | 募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 | 不适用 | | 募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2015年 4月 24日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项
目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成，即将完成日期从2015年6月延
期至2017年6月。
2017年7月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“年产7,000吨高
阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》，对公司募投项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热
收缩膜建设项目”的部分实施内容进行了调整，并将募投项目的名称变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC
热收缩膜及 3,000吨 EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。项目完成日期从 2017年 6月调整至 2019年 6
月。
2021年3月18日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募
投项目的议案》，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产 3,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜及 3,000
吨 EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产 3万
吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。
2023年 3月 26日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，公司募投项目“年产 3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”计划延期 18个月完
成，即将完成日期从2023年3月延期至2024年9月。本议案无需提交公司股东大会审议。 | | 募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 | 不适用 | | 项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使用的
募集资金用
途及去向 | 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。 | | 募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 | 本公司2024年1-6月募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。 |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
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