科顺股份(300737):募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
科顺防水科技股份有限公司 募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额 包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 21,980,000张，每张 面值为人民币 100.00元，按面值发行，共计募集资金 2,198,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 13,188,000.00元（含 增值税）后的募集资金为 2,184,812,000.00元，已由主承销商国泰 君安证券股份有限公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管 账户。本次可转换公司债券发行费用为16,686,350.06元（不含增值 税），扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为2,181,313,649.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司实际已累计使用募集资金人民币 80,220.84万元，其中：2024年上半年公司以募集资金直接投入募投 项目金额1,548.44万元。 截至2024年6月30日，公司募集资金余额为139,519.09万元 （含利息收入），其中：21,019.09万元（见本专项报告二（二）之 说明）存放于募集资金专户中，88,500.00万元（见本专项报告三（一）3之说明）暂时用于补充流动资金，30,000.00万元（见本专项报告 三（一）4之说明）用于现金管理。 二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2023年8月29日分别与中信银行 股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山顺德分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年10月26日与广东顺德农村商业银行股份有限公 司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二） 募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，本公司有10个募集资金专户，募集资 金存放情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年10月13日召开第三届董事会第二十五次会议及 第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,870.40万元，以自筹资金预先支付发行费用 208.80万元。募集资金到位后，公司 分别于2023年10月16日、2023年10月17日、2023年10月25日 将预先投入的 13,000.40万元自募集资金专用账户转入其他银行账 户（78.80万元因未在募集资金到账后六个月内完成置换，公司实际 置换金额13,000.40万元）。天健会计师事务所针对公司先期投入及 置换情况已出具《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9645号）。 3.利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明 公司于2023年10月13日召开第三届董事会第二十五次会议及 第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 100,000.00万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况 及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2024年 4月 28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 100,000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。 公司于2024年4月28日召开第三届董事会第二十九次会议及第 三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 130,000.00万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求 情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。 截至2024年6月30日，公司暂时用于补充流动资金但尚未归还 金额为88,500.00万元。 4.利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明 公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第二十三次会议及 第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15亿元 的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动 性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 （四）募集资金使用的其他情况 公司于2023年10月13日召开的第三届董事会第二十五次会议 及第三届监事会第二十一次会议，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。由于本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额 218,131.36万元少于募集说明书披露的拟投入的 募集资金金额 219,800.00万元。为保障募集资金投资项目的顺利实 施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见本报告附件 1。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月30日，公司尚未使用的募集资金139,519.09 万元（含利息收入），其中30,000.00万元用于现金管理，88,500.00万元暂时用于补充流动资金，剩余募集资金存放于公司募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1.募集资金使用情况对照表 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 附件1 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：科顺防水科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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