昂利康(002940):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江昂利康制药股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2018年首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”，原东方花旗证券有限公司）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,250万股，发行价为每股人民币 23.07元，共计募集资金 51,907.50万元，坐扣承销和保荐费用 3,350.51万元（已预付 283.02万元）后的募集资金为 48,556.99万元，已由主承销商东方投行于 2018年 10月 17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,203.79万元（含前期支付主承销商 283.02万元）后，公司本次募集资金净额为 46,353.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕366号）。 2、2020年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2271号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方投行采用询价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 594.68万股，发行价格为每股人民币 46.26元，共计募集资金总额为人民币 27,509.98万元坐扣承销和保荐费用 550万元后的募集资金为26,959.98万元，已由主承销商东方投行于 2020年 11月 4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 222.94万元后，公司本次募集资金净额为 26,737.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕476号）。 （二）募集资金使用和结余情况 1、2018年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
2、2020年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
2：截至 2024年 6月 30日，本公司 2020年非公开发行人民币股票应结余募集资金 17,697.00万元，其中存放于募集资金专户的余额为 7,697.00万元，临时补充流动资金 10,000.00万元 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 1、2018年首次公开发行股票募集资金管理情况 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方投行于2018年11月6日分别与中国银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司在中国工商银行股份有限公司嵊州支行开立的用于补充流动资金的募集资金专户（银行账户：1211026029200105585）已按照《浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺全部用于补充流动资金，该账户将不再使用，公司已于2019年8月29日办理完毕该账户的销户手续。公司与东方投行及中国工商银行股份有限公司嵊州支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户》的议案，同意将公司在中国银行股份有限公司嵊州支行开立的募集资金专户中的剩余募集资金（包括全部利息、理财产品及理财收益）划转至公司在华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户。2020年4月10日，公司已将中国银行股份有限公司嵊州支行的募集资金账户余额划转至华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户集中存储。同日公司已办理完毕该账户的销户手续，公司与东方投行及中国银行股份有限公司嵊州支行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》相应终止。 公司第二届董事会第十五次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用原募投项目“酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”中尚未使用的全部募集资金和“研发中心建设项目”中尚未使用的部分募集资金合计8,600万元作为出资投入昂利康（杭州）医药科技有限公司（以下简称“昂利康医药科技”），用于实施“杭州药物研发平台项目”。 2020年5月19日，公司、昂利康医药科技、东方投行及中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》，同意将存放于华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行首次公开发行股票募集资金专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至广发银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“广发银行绍兴分行”）募集资金专户进行专项存储。2021年2月3日，公司与东方投行、广发银行绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司第三届董事会第二十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司生产经营活动。2023年8月21日，公司已将交通银行绍兴嵊州支行的募集资金账户（账号： 291026300018800015209）余额4,866,397.32元（包含利息）划转至公司一般账户进行补充流动资金，并完成募集资金专项账户的销户工作。公司与东方投行及交通银行绍兴嵊州支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 2、2020年非公开发行股票募集资金管理情况 2020年12月2日，公司与东方投行、广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更2020年非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，公司已办理了广发银行绍兴分行募集资金专户的销户手续，同时，已完成浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行（以下简称“嵊州农商银行剡湖支行”）募集资金专户的开立，与其签署募集资金三方监管协议。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 1、2018年首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024年 6月 30日，本公司有 2个募集资金专户和 1个通知存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
截至 2024年 6月 30日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用情况对照表 1、2018年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 2、2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 1、2018年首次公开发行股票募集资金 因生产工艺提升及公司业务布局重新论证的原因，公司未实施酶法生产 900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目。为确保募集资金的使用效率，经审慎研究，决定将“酶法生产 900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”尚未使用的全部募集资金变更到新建的“杭州药物研发平台项目”。 2、2020年非公开发行股票募集资金 未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1、2018年首次公开发行股票募集资金 研发中心建设项目的实施主要是构建良好的研发体系，增强新产品、新剂型的研发以及生产工艺的改进能力，培育新的盈利增长点，并增加在优势领域的产品储备，因此无法单独核算效益。 杭州药物研发平台项目产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有重要的间接影响。 支付收购科瑞生物股份部分现金对价系将节余募集资金用于支付收购湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）股份部分现金对价，是为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本，符合公司发展战略的需要，收购科瑞生物股份最终将产生相应直接效益，但无法针对支付部分现金对价单独核算效益。 2、2020年非公开发行股票募集资金 杭州药物研发平台项目无法单独核算效益，同 2018年首次公开发行股票募集资金之说明。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）2018年首次公开发行股票募集资金 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。 （二）2020年非公开发行股票募集资金 无变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件 1、2018年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2、2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 3、2018年首次公开发行股票募集资金变更投资项目情况表 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 28日 附件 1 2018年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 单位：人民币万元
附件 2 2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 单位：人民币万元
2018年首次公开发行股票募集资金变更投资项目情况表 2024年半年度 编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 单位：人民币万元
中财网
 |