[中报]蕾奥规划(300989):2024年半年度报告
原标题:蕾奥规划:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-052 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王富海、主管会计工作负责人金铖及会计机构负责人(会计主管人员)林竞思声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 35 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 59 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 60 备查文件目录 一、经公司法定代表人签署的 2024年半年度报告及摘要文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 2024年 5月 16日，公司召开 2023年度股东大会审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》。2024年 6月 5日， 公司实施了 2023年年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元(含税)，并以资本公积金向全体股东每 10股 211,716,567元。截至本公告披露日，公司注册资本变更登记手续正在办理中。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 从建设时代向运营时代转变的过程中，公司已从过去的城市规划设计，转为城市规划、城市运营、智慧城市三位一 体的服务体系。报告期内，公司坚定不移地以打造“智慧城市规划运营专家”为目标，以“行动规划+运营咨询”为技术理念， 在巩固规划设计和工程设计业务的同时，全面拓展城市运营业务与智慧城乡（数字经济）业务，并大力发展与智慧城市、 智慧规划、智慧运营等方向相协同的投资业务。目前，公司服务领域涵盖以下四大业务板块： 1、规划设计和工程设计业务 公司针对中国城市进入科学发展阶段的大趋势和新需求，走理论创新、技术研发和实证分析相结合的道路，在传统 城市空间规划的点、线、面的空间三维基础上，加入了时间、财力、组织的操作三维，积极倡导并践行融“目标谋划+空 间规划+运营策划+行动计划”于一体的“行动规划+运营咨询”的技术理念，强调规划方案的可落地性、实施过程的可动态 调整性、服务内容的多样化定制性、方案设计的艺术创新性四者缺一不可。公司规划设计和工程设计业务板块包括国土 空间规划、战略规划、城市设计、城市更新、TOD综合开发、景观规划与设计、建筑设计、政策与咨询、交通市政、总 师服务、在地化服务、乡村振兴及村庄规划等领域，并在相关领域均积累了丰富的经验和技术储备。公司拥有广东省科 技厅认定的广东省数字化 TOD规划工程技术研究中心、广东省住房和城乡建设厅认定的广东省城市更新研究工作站， 公司在上述领域技术实力的证明，有利于公司相关业务的开展。 其中，城市更新类业务（包括城市更新总体规划、产业园区改造、城中村及旧居住区改造、城市微更新和土地整备 等）作为公司拳头产品之一，是公司重要业务板块，也是未来中国新型城镇化建设新热点。公司长期参与城市更新工作， 成立城市更新全资子公司与专门的城市更新项目部门拓展相关业务，形成了以深圳市场为核心的发展版图，已完成《城 市更新顶层设计产品说明书》《区级政府城市更新服务产品说明书》《老旧小区智慧化改造产品说明书》《“碳中和” 目标背景下城市更新项目的低碳评价体系研究》等多个研发课题，信誉、口碑获得各界认可。深圳城市更新实践起步早、 规模大、项目多，城市更新规划技术和相关实践也走在了全国前列，公司在深圳地区积累了丰富的城市更新项目实践经 验，并积极向深圳以外的其他地区输出深圳的城市更新先进经验和理念，在东莞、惠州、马鞍山、中山、珠海、南京、 成都、沧州等城市开展了城市更新规划工作。 2、城市运营业务 公司提出“智慧城市规划运营专家”的战略定位，加大在智慧城市与运营业务方面的投入，并以智慧和运营为核心， 以地方政府、平台公司、建设项目的运营需求为导向，为客户提供系统化的智慧、运营综合解决方案。公司城市运营业 务范围涵盖运营一体化咨询、产业规划与运营咨询、土地资源盘整、城市投行、REITS全过程孵化、城市公园运营、产 业园区运营、未来社区运营、商文旅项目运营、智慧城市终端产品等领域。经过近几年的战略转型，公司城市运营业务 布局已初步形成，随着运营项目逐步落地，公司将打通运营模式、推进样板工程，打造具有市场推广复制能力的示范性 项目和样板产品，在国内其他城市进行复制和拓展。 3、智慧城乡业务 在数字中国、数字政府、智慧城市建设的大背景下，国家和社会都面临着数字化转型发展的战略要求，以及新技术 创新驱动发展的迫切需求。公司智慧城乡以用户需求为导向，以持续运营为牵引，充分发展公司时空数据智能与空间协 同发展的专业优势围绕城市的规划、建设、管理、运营发展过程中的痛点，统筹数字化转型与智慧化建设的顶层设计， 以多源异构时空大数据为基础要素，以二三维虚实融合的空间计算平台为基础载体，结合人工智能等技术应用，面向城 市、园区、社区、乡村，以及低碳能源、产业招商、公共服务、土地更新等领域,提供场景化的数字化解决方案，包括智 慧城市顶层设计咨询、空间数据-智能感知融合、空间计算-诊断认知推演、行业 AI大模型创新应用、城市体检与城市运 行体征、智慧规建解决方案、产业大脑解决方案、资产管理解决方案和能源低碳解决方案等，为新一轮的数字化转型发 展提供更有效、更高效的新技术、新产品与新服务。 依托规划设计咨询领域的深厚沉淀，公司以“智慧城市规划运营”为战略目标，全面拓展城市智慧科技板块业务，依 托大数据、大模型、知识图谱、空间计算等关键技术创新，致力于数据价值化挖掘、空间数字化治理、产业智慧化赋能 以及公服平台化运营，形成独立知识产权的核心科技产品及智慧解决方案，为城市发展迈入存量运营时代提供数字化转 型服务，助力城市高质量发展与新质生产力培育。 目前，公司在智慧科技业务方面围绕七大领域形成综合解决方案，包括城市体检智能诊断、空间资产智慧管理、基 层治理数字赋能、新质产业智慧服务、文旅公园智慧运营、AI大模型创新应用和规划建设智能进阶。其中，“城市蕾达” 大数据分析诊断平台开发（二期）、在地化服务平台开发（二期）、城市空间数据 CIM平台三个项目已完成开发并在项 目中应用，为公司未来拓展多元化产业布局、提升可持续发展能力和盈利能力打下基础。其他如“产业大脑”平台、“蕾 AI规划设计助手”、“公园宇宙”小程序等相关产品的研发工作稳步推进，不断迭代升级优化、提高效能，丰富产品内容 体系，优化用户体验。另外，“i游天津”一体化服务平台已完成平台框架搭建，即将上线向 B端、C端提供服务。 4、投资业务 公司投资业务主要围绕公司各生产单元与政府平台公司开展战略合作、投资布局产业链资质等方向为公司传统规划 设计业务赋能，并推动城市运营与智慧城乡(数字经济)业务发展，战略布局 Pre-REITs业务等。 （二）公司经营模式 1、规划设计和工程设计业务营销模式 公司规划设计和工程设计业务一般通过招投标和客户直接委托两种方式获得。 ①招投标模式 招投标模式是本行业比较普遍的业务承接模式，具体招投标方式主要分为公开招标和邀请招标两种。公司一方面依 靠长期合作的老客户、自身品牌知名度及技术特长的影响力来被动获取相关项目信息，另一方面也长期主动对公开招投 标信息网站进行跟踪、搜寻、采集，对有意向承接的项目招投标信息进行整理。获取项目信息后由专业人员对项目信息 进行分析鉴别并上报，由主管领导及相关部门业务骨干对其进行评议和审查。确定承接的项目，属于招投标类项目的， 将组织专业人员进行项目应标工作。在中标后，再与招标方进行正式合同条款的谈判。合约签订后，规划设计工作正式 开始进行。 在参与规划设计业务招投标的基础上，公司通过进一步强化规划领域的核心竞争力，大力培育城市投行与城市运营 领域的专业能力，通过强强联合的方式补足短板，未来将积极拓展 P(规划）+F（投融资）+EPC（工程总承包）+O（运 营）的一体化服务领域的竞标能力。 ②直接委托模式 对不属于前述法定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，公司在收到邀请或获取项目信息后，公司会组建临 时项目组，通过收集资料和与客户进行沟通，深入了解项目情况，必要时起草项目策划书提交给客户。对于意义重大、 创新突出或技术复杂的项目，项目负责人会组织召开由公司一定级别以上人员主持的专题策划会展开讨论，根据讨论结 果形成项目策划书。项目策划书获得客户认可后，公司直接与客户签订合同，并成立正式的项目组，按照公司技术管理 规定提供相应的规划技术服务并分阶段收取技术服务费用。若合同存在相关约定，公司也会提供后续技术咨询和服务。 2、运营咨询业务营销模式 为了实现业务快速增长，公司结合产品识别度更高的新业务类型，将加快建立“平台+样板”的新营销模式。 平台建设：公司通过内部数字化转型，对现有客户实现网络化管理，形成高频次响应互动的客户需求管理平台。通 过参与《中国城市运营蓝皮书》和《未来社区》的编制，进一步拓展公司对潜在客户的行业影响力，不断扩大用户群体 规模，提高产品的市场穿透率。此外，通过与各细分领域专业公司的合作，搭建城市运营的生态平台，提高为客户的综 合服务能力。 样板建设：公司结合城市投行、产业发展、运营服务、智慧终端等新业务类型，进行重点研发创新，打造更具市场 推广复制能力的样板产品。 随着平台规模的不断扩大、样板项目的不断成熟，两者通过良性互动，最终实现核心产品的快速推广复制能力。 3、服务模式 项目承接后，公司综合考虑项目来源、难易程度等因素，将业务项目划分为总部管理项目（简称“总管项目”）和部 门（分公司）管理项目（简称“部管项目”），并选择确定项目承担部门、项目组成员以及对应的主管总师。项目执行人 员通过现场调查、客户访谈等方式，了解客户具体需求，确定设计依据、方案思路、技术参数等，并根据合同约定分阶 段开展设计工作。 公司为每个项目指定主管总师，结合不同项目各自的时间节点对项目进行整体把控。公司根据项目技术质量管理的 相关规定，通过合理进行任务下达、方案设计开始前的输入评审、各阶段成果的内部技术评审、最终成果的归档管理等 措施对项目进行质量管控。输入评审和内部技术评审由主管总师结合规划设计和工程设计管理的相关行业规范以及客户 要求，通过评审会等形式对项目设计方案和各阶段成果进行指导和评审。项目成果在通过内部评审交付客户后，如果客 户存在实质性修改意见或者新的方案要求，项目执行人员需要进行修改并重新进行内部评审，直至客户确认审核通过。 在承接项目及售后服务的基础上，公司为了进一步增强客户粘性，大力推广总规划师服务，深入挖掘客户需求，实 现与客户的长期伴随式成长，并选择时机和合适的地点，通过成立专业合资公司的方式，实现更紧密的合作。 4、采购模式 公司采购的内容可划分为日常采购和外协采购两类。日常采购包括各种技术设备、软件、耗用材料、家具等物品采 购以及效果图制作、打图、晒图、模型制作等设计制作服务采购。对于日常采购，公司通常在取得采购商品或服务完成 且经公司验收认可后，一次性支付采购款项。 公司外协采购主要分为两类：一类为咨询服务外协，内容主要为基础性、辅助性的数据统计、调研及素材提供工作， 包括基础信息收集、测量测绘、前期规划研究、技术方案咨询、建筑物理环境分析、创意咨询、商业策划、专题研究等 项目咨询服务或工作；另一类为设计服务外协，主要是由于暂时性的人手不足，为出于专业分工、提高项目执行效率以 及自身经济效益最大化等角度的考虑，将非核心环节的业务或部分辅助设计等非关键环节的设计内容向外采购。 （三）公司行业地位 公司深耕规划设计业务领域多年，始终秉持“行动规划+运营咨询”的技术理念，是一家全国性的致力于提供精准有 效并兼具操作性的建设+运营规划解决方案的规划设计咨询机构。公司近年来规划设计业务收入在主营业务收入中占比 均超过 90%，在同行业可比公司中市场排名前列，具有较强的竞争优势。 公司经过十六年的发展，凭借良好的品牌优势和市场口碑，业务已覆盖全国 33个省（市、自治区、特别行政区）， 成为国内少数能够覆盖全国市场的上市民营规划设计企业。此外，公司拥有城乡规划甲级资质、风景园林工程设计专项 甲级资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政工程（道路工程、桥梁工程）专业乙级资质和土地规划机构丙级资质， 是中国城市规划协会常务理事单位、广东省国土空间规划协会副会长单位、广东省工程勘察设计行业协会理事单位、深 圳市城市规划协会副会长单位、深圳风景园林协会理事单位、国际风景园林师联合会亚太区 IFLA-APR会员单位等 50余 家国家、省市级及国际行业学/协会的成员单位，公司综合实力得到国家、省级及市级各类行业学会/协会的高度认可。 同时，公司获评为国家高新技术企业，拥有广东省数字化 TOD规划工程技术研究中心和广东省城市更新研究工作站，科研能力亦具备一定的竞争优势。 （四）国家战略、行业政策对公司所处行业的影响 1、国家新型城镇化战略再发力，行业有望迎来新动力 公司所属的规划设计与工程设计行业与城镇化率有着直接的联系，城镇化率的提高也使得相关主体有更多新的规划 编制的需求。改革开放以来，我国城镇化进程逐步加快，仅用了 40年就完成了英国等发达国家 120年的城镇化进程。根 据国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》， 2023年我国常住人口城镇化率达到 66.16%，提前完成了“十四 五”规划中常住人口城镇化率 65%这一目标，但与发达国家平均 80%的水平仍然存在一定差距。2024年 7月，国务院印 发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政 策措施和组织实施等作出部署，明确提出经过 5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近 70%，更好支撑经济社会高质 量发展。 随着我国城镇化率的持续提升，意味着城市面积的不断增加，在城市化建设、城乡一体化及新农村建设过程中，新 建建筑、道路、桥梁、地下管网等基础配套设施的综合布局均具有规划需求，因而不断地扩大规划设计业务的市场空间。 与此同时，随着我国经济发展由高速增长阶段进入高质量发展阶段，城市发展进入城市更新的重要时期，为规划设计业 2、智慧城市建设持续推进，成为行业发展新方向 近年来，我国出台了多项智慧城市建设的政策指引，先后发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年 规划和 2035年远景目标纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《关于加强数字政府建设的指导意见》等政策和文件，明 确了智慧城市作为我国城镇化发展和实现城市可持续化发展方案的战略地位。智慧城市建设已经成为科技创新、产业转 型升级的重要引擎，各地政府积极探索智慧城市和产业融合的道路，加快智慧城市建设，推进数字经济发展。 智慧城市已经成为行业内新的发展方向，随着技术的不断创新和市场的逐步成熟，智慧城市将迎来更广阔的发展空 间和更为广泛的应用场。在智慧城市建设中，规划设计重点参与前提整体布局和发展方向的制定，通过科学的城市空间 布局和功能分区，提升城市资源的利用效率，推动城市可持续发展。随着智慧城市建设的加速，各地政府在智慧城市建 设中的投资加大，涉及城市基础设施、公共服务、交通管理、环境保护等多个领域规划设计业务的需求将持续增长，规 划设计公司预计将迎来广阔的发展空间和业务增量。 3、国家明确新型城镇化目标，“三大工程”建设稳步推进 随着中国经济发展进入新常态，粗放式的大规模城市建设时代已经过去，城镇化发展将由速度型向质量型转型，土 地建设已从过去的增量时代逐步进入存量时代，国家明确提出建设以人为核心的新型城镇化目标，并将成为这一阶段最 大的发展动力。 在对城镇化质量提升要求的驱动下，城市更新成为了城市未来发展的新增长点，大量存量建设空间的释放将会形成 一个大规模的市场，未来城市规划、市政等工程设计市场的需求仍将稳定、合理、持续上升。根据普华有策咨询统计测 算，预计到 2029年，中国工程勘察设计行业市场规模将突破万亿元。 自 2023年以来，保障性住房建设、平急两用公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”多次被高层会议提及。2023 年 7月，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，城中村改造顶层设计方案落地； 2023年 9月，国务院举办政策例行吹风会，央行货币政策司司长表示人民银行将抓好“金融 16条”落实，加大城中村改造、 平急两用基础设施建设、保障性住房建设等金融支持。2024年 3月，《政府工作报告》继续强调稳步实施城市更新行动， 推进“三大工程”建设进度。2024年 7月，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，重点提出 推进城镇老旧小区改造，加快“三大工程”建设。 根据住建部相关数据，2019年至 2023年，全国新开工改造城镇老旧小区 22万个，2024年全国计划新开工改造城镇 老旧小区 5.4万个，上半年已开工 3.3万个。截至 2024年 5月末国开行已发放“三大工程”贷款 1,048亿元，截至 2024年 6月末农发行已发放 1,218亿元，各地专项资金陆续到位。未来几年，与“三大工程”建设密切相关的规划设计行业将迎来 充足的市场空间。 4、国家持续推动低空经济快速发展，带来新的机遇和挑战 近年来，我国低空经济产业快速发展。2021年 2月，中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》，低 空经济被首次写入国家规划。2023年 12月，中央经济工作会议从国家层面首次将“低空经济”确立为战略性新兴产业， 各地政府密集出台低空经济相关政策；2024年 3月，全国两会期间“低空经济”首次写入《政府工作报告》，市场关注度 显著提升；2024年 3月，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出加快推进低 空经济应用场景培育及落地，并提出低空经济发展的阶段目标：2027年基本建立现代化通用航空基础支撑体系；2030年 基本建立以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式，形成万亿级市场规模。 根据工信部赛迪研究院统计的相关数据，2023年，我国低空经济高速发展，市场规模达到 5,060亿元，同比增速达 33.8%；而根据赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，预计到 2026年，我国低空经济规模有望突 破万亿。此外，根据中国民航局相关数据，到 2030年，中国低空经济的市场规模预计将达 2.5万亿元；2035年有望达 3.5万亿元。低空作为重要的空间资源，提高其使用功能有利于提高城市运行效率，促进城市长期可持续发展。低空开发 利用带动了多方面的经济活动，城市规划设计运营类企业处于产业链的前端首当其冲，重点服务于低空空间安排、低空 飞行基础设施规划建设、低空飞行相关的空间计算和运营，提供低空经济相关的规划策划、产业研究、园区建设、基础 设施布局和项目运营等综合服务。随着低空经济市场的不断扩大，规划设计的需求和价值将进一步提升，为相关企业带 来新的机遇和挑战。 （五）报告期内公司主要经营情况 报告期内，行业内传统的规划设计市场竞争进一步加剧，公司业务拓展受到一定程度的挑战，经营发展承压。面对 重重困难，公司继续围绕既定的发展战略，坚定不移地以打造“智慧城市规划运营专家”为目标，通过持续加强内部管理， 采取积极有效措施，扎实开展各项日常生产经营工作，保持公司业务健康、稳定、持续发展。 1、经营业绩情况 2024年上半年，公司实现营业收入 16,974.31万元，较上年同期下降 12.38%；实现归属于上市公司股东的净利润248.19万元，较上年同期下降 83.52%。公司业绩下滑的主要原因一方面是市场萎缩、行业竞争加剧导致公司营收出现了 一定幅度的下降，另外由于公司近年来大力拓展城市运营业务与智慧城乡（数字经济）业务，新布局的业务仍处在前期 投入期，尚未对业绩作出正向贡献；另一方面，报告期内研发投入 2,194.43万元，较上年同期增加 11.76%，公司高强度 研发投入亦对业绩造成一定影响。 规划设计业务作为公司传统、核心的业务板块，公司拥有丰富的项目经验和技术储备，毛利率稳定处于较高水平， 规划设计业务的毛利率水平和变化基本亦反映了公司整体毛利率水平和变化。报告期内，规划设计业务收入 15,828.88万 元，占总营业收入的 93.25%（近年来占比均超过 90%），毛利率为 48.01%，较 2023年全年水平增加 1.12%。其中，作 为规划设计业务的拳头产品，城市更新类业务营业收入 3,332.64万元，占总营业收入的 19.63%，毛利率 48.61%，较 2023年全年水平增加 1.23%。 为应对市场下滑风险，公司将采取积极措施，提振 2024年下半年及未来业绩水平：一是针对新业务的布局和拓展， 重点评估市场潜力和盈利能力，适时调整资源配置，聚焦于那些短期内能够带来收益的核心业务，同时有针对性地开拓 市场，逐步缩减或停滞那些回报周期过长的项目；二是提高研发效率与成果转化，在保持研发投入的基础上，优化研发 流程，聚焦于能够快速转化为市场产品或者提高工作效率的项目，提升研发的成果转化率，确保研发成果能够迅速响应 市场需求；三是加强财务管理，合理控制成本，提高资金使用效率，建立健全风险管理机制，确保在市场波动和政策变 化下，公司的财务状况依然稳健，为未来的发展提供充足的资金保障。 2、加快业务结构优化，开启第二增长曲线 报告期内，公司持续加强对城市运营与智慧城市（数字经济）相关业务的布局与拓展，加快业务结构优化。经过近 几年的战略转型，公司智慧城市、智慧运营等业务布局已初步形成，智慧赋能“P+F+EPC+O+S”全流程架构亦初步建立， 多个领域都有了关键进展，公司有望开启第二增长曲线。2024年 3月，公司控股孙公司蕾奥产城(深圳)运营管理有限公 司中标山东高速集团有限公司益科大厦租赁项目的租赁管理运营合作，拿下长期运营权，该项目作为蕾奥产城的首个科 创中心，将成为深圳东·科创产研中心智慧服务新范本；2024年 6月，公司与相关联合体中标青海省湟源县丹噶尔古城景 区合作运营招商项目，通过项目的具体实施和全面参与，组建实战运营团队，开辟新的赛道和新的增长点。逐步落地的 运营项目将在未来为公司业绩做出相应的贡献。 此外，报告期内，公司与国研经济研究院共同编制的《中国城市运营指数报告（2023）》正式出版，报告以财政收 支管理为核心，建立了中国城市运营的评价指标体系。 3、高度重视研发创新，持续加大研发投入，提高核心竞争力 研发创新和技术创新是公司保持核心竞争力和可持续发展能力的重要保证，公司自成立以来始终高度重视技术创新 和研发投入。通过研发积累，公司不断强化公司科技属性，不仅提高了技术水平和工作效率，为业务发展提供强有力的 技术支撑，也提升了品牌影响力和议价能力，为公司不断提高核心竞争力提供重要保障。 报告期内，公司研发投入 2,194.43万元，占营收比重 12.93%，同比增加 11.76%。截至 2024年 6月 30日，公司在研 发方面取得了显著进展，已阶段性完成了多项研发成果的应用、推广和转化。 （1）研发产品的应用 “城市蕾达”大数据平台、CIM平台和在地化服务平台直接服务于公司规划设计类项目和城市更新、TOD规划设计、 在地化服务等拳头产品；“产业大脑（产业蕾达）”平台服务于公司产业园区规划、产业咨询等项目，并直接为客户提供 产业招商育商等服务；“公园宇宙”作为基于 AIGC技术的公共服务应用平台已正式上线为广大市民提供服务；以根据城 市知识图谱构建的面向城市规划和城市运营的垂类大模型为基础，开发的“蕾 AI”规划设计辅助系统，包括城市更新政策 专家、图件和文本成果生成助手等工具模块，已在公司日常实践中得到广泛应用。 （2）对外推广和销售情况 “控制性详细规划实时运行系统”响应国家“详细规划全周期数字化管理”的要求，已作为独立的软件产品向基层规划 管理部门销售，提供面向地方政府的控规管理信息系统与数据建库服务。城市体检与智能诊断综合解决方案正与相关企 业合作推广中。以“产业大脑”、“公园宇宙”等平台为基础搭建的新型业务链，得到了众多客户的认可，促成了一系列决 策咨询服务项目落地。与天津旅游集团合作的“i游天津”线上线下文旅资源一体化服务平台即将上线向 B端、C端提供服 务。数字孪生的智慧规建一体化平台和城市空间资产智慧运营管理平台正在深汕合作区、惠州、宁波等地与园区管理机 构合作落地。服务于社区共建的公众参与小工具即将在深圳福田区部署，助力广东省“百千万”工程，未来将结合公众参 与城市品质提升的数字更新 AI工具共同推广。“低空经济”领域新研发的场景化业务，与粤港澳大湾区低空经济产业联盟 及相关企业达成了合作，正利用公司广泛的在地服务业务触角进行合作推广。 此外，2024年上半年公司新增授权专利 7项，分别为“应用于城市规划的企业集群确定方法、装置及电子设备”、 “TOD 立体慢行空间的行人出行仿真模拟方法及装置”、“一种城市公园绿地的数据管理和三维可视化系统”、“建筑的分 类方法、装置、终端设备及存储介质”、“定位企业所属产业链环节的方法及装置”、“景观廊架”、“一种信息确定方法及 设备”；另外新增专利申请 8项。截至报告期末，公司累计已获得 2项实用新型专利和 12项发明专利，拥有 56项计算机 软件著作权、11项作品著作权，公司通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例已达 14.48%。 4、把握出海机遇，积极进军海外市场 近年来，强劲的海外基建需求促进了国内设计企业国际化的浪潮，以大型央企、国企为代表的设计企业积极扬帆出 海，抢占海外市场高地。在国家提出“一带一路”倡议之后，公司亦积极与中国交建、中国铁建等国有大型建设类企业一 起进军海外市场，在泰国、马来西亚、巴基斯坦、尼日利亚等地提供规划设计服务，输出国内的规划设计经验。 报告期内，公司根据战略发展规划和海外业务拓展需要，在香港设立了控股子公司蕾奥国际发展有限公司，业务范 围涵盖产业和城市、基础设施规划设计，投融资、人工智能、会展咨询等专业领域，为公司把握出海机遇、提升国际化 市场布局能力、助力海外高质量发展战略奠定了基础。随着海外市场对城市规划和基础设施建设的需求持续增长，公司 将凭借在城市规划领域的专业知识和丰富经验，积极拓展海外客户网络，获取潜在项目资源，海外市场有望为公司带来 显著的增量市场和业绩贡献潜力。此外，报告期内，公司与比什凯克昆仑国际贸易投资公司签署了战略合作协议，双方 将共同合作推进吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国家的城市和基础设施规划设计工作，为中亚国家提供高水平规划技术服 务。通过上述举措，公司能够更好地接触到国际客户和项目，对外提升公司的品牌知名度和市场竞争力，从而带来更多 的项目合作机会。 5、积极参与标准规范编制，增强行业话语权和技术地位 作为少有的在规划设计领域具有技术专长的优势民营规划设计企业，公司积极参与行业相关领域标准和技术指引方 面的编制工作，为行业发展做出贡献，同时增强公司在行业和市场中的话语权和技术地位。 2024年上半年，公司承接的各类行业技术标准编制工作顺利推进，其中《铁路客站区域综合开发规划设计指南》《全过程工程咨询服务导则》已正式获批准发布，《老旧小区改造项目全过程工程咨询管理标准》已报批即将发布，另 外《南平市海绵城市绿地建设指引》《CECS智慧社区规划标准》《社区绿色化改造技术规范》《机械式公交立体停车 库规划设计标谁》《TOD一体化理念下的城市更新规划导则》《城市综合管廊工程总体设计标准》《园区低碳规划设计 标准》等多项编制工作正有序实施推进。 二、核心竞争力分析 （一）品牌价值优势 公司是国内深耕规划设计业务细分领域为数不多的上市公司，在规划设计业务领域具有较强的竞争优势。首先，公 司拥有城乡规划甲级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政工程（道路工程、 桥梁工程）专业乙级资质和土地规划机构丙级资质，具备在全国市场开展业务的资质能力，并通过不断的市场拓展和技 术研发，在规划设计领域占据了一席之地。其次，作为少数已在国内各地设立分支机构开展业务的全国性规划设计单位， 多年来，公司凭借质量较高、创意新颖的设计方案参与市场竞争，完成了众多具有技术代表性和行业影响力的项目，通 过实施精品项目在业界积累了明显的品牌优势。截至报告期末，公司已累计获得近 400项各类国际组织、国家、省市优 秀设计奖；公司员工在包括《城市规划学刊》《国际城市规划》《规划师》《现代城市研究》《风景园林》等规划领域 核心刊物在内的国内外学术期刊和学术会议发表论文累计达到 465余篇。公司业务能力和技术实力得到了市场和行业的 广泛认可，取得了较强的市场综合竞争力以及较高的品牌美誉度。 作为智慧城市规划运营专家，公司持续践行“行动规划+运营咨询”技术理念，在城市建设至运营的完整产业链上，持 续精进服务品质和效率，助力城市运营，推动新时代城市高质量发展。 （二）市场需求把握和技术创新能力优势 规划设计只有敏锐的把握市场需求变化的趋势，提前做出布局应对，才能在激烈的行业竞争中占据优势地位。作为 为数不多的深耕全国市场的规划设计行业的上市公司，公司经营管理团队凭借城乡开发建设运营产业链前端的有利位置， 精准把握市场需求，积极、多层次开拓市场，为市场布局赢得先机。 技术创新是公司发展的驱动力，拳头产品是公司技术创新能力优势的体现，以董事长王富海先生为核心的技术骨干， 早期在深圳城市规划创新中就积累了丰富的创新实践经验，自公司创立伊始，即从城市需求和市场格局出发，提出了“行 动规划”的技术理念，经过多年的创新实践，“蕾奥·行动规划”已广为市场和行业所接受，成为公司的核心竞争力所在， 并丰富了规划行业的产品类型，推动了整个行业的改革和进步。公司出版发行的《开创城市规划 2.0——行动规划十年精 要》《城市更新行动：新时代的城市建设模式》等学术书籍，得到了业界的广泛认可。 为适应新时期的变化，近年来，公司在“行动规划”理念基础上进一步提出“行动规划+运营咨询”的技术理念，在市场 拓展、组织架构、技术储备等方面不断强化规划设计业务与运营咨询业务联动的发展方向，在新的历史时期占据新的竞 争优势。为适应新时期的变化，近年来，公司在“行动规划”理念基础上进一步提出“行动规划+运营咨询”的技术理念，在 市场拓展、组织架构、技术储备等方面不断强化规划设计业务与运营咨询业务联动的发展方向，在新的历史时期占据新 的竞争优势。 （三）富有经验的项目运营团队优势 公司能够对用地、交通、居住环境等中国城市发展面临的热点问题率先接触，以董事长王富海先生为核心的技术骨 干，早期在深圳城市规划创新中就积累了丰富的创新实践经验，聚集和培养了一大批具有丰富项目经验、掌握前沿规划 理念和新型规划设计技术的专业技术人员。 人才是规划设计企业产生核心竞争力的主要资源。公司的核心竞争力来源于优秀的设计团队，包括人员素质、设计 理念以及实践经验等，公司拥有来自不同文化和学术背景的国际化高素质综合设计团队。截至报告期末，公司拥有教授 级高级工程师 13人，高级职称员工 76人，中级职称员工 172人，多名骨干成员在全国性的行业组织、学术组织中担任 委员等职务，多名优秀设计师、规划师被授予“广东省工程勘察设计大师” “广东省风景园林设计大师”“深圳市工程勘察设 计大师”“深圳市勘察设计行业十佳青年规划师” “深圳市勘察设计行业十佳青年景园师” “深圳市勘察设计行业十佳青年景 园师”等称号。 公司遵循“一流的人才打造一流的企业”的人才战略，采取加强企业文化建设、创新绩效考核和工作模式等措施，逐 步打造出了一支由具有较强行业洞察力和领导力的资深管理团队领衔的结构合理、团结敬业、年轻而富有创新活力的优 秀人才队伍。公司人员队伍专业覆盖充足、结构合理，教育程度在行业中处于较领先水平，为业务发展提供了有力的人 才支撑，也为公司未来提供更具创新创意、更专业的综合设计服务提供了保障。 （四）客户资源多样性优势 公司凭借着先进的技术服务、丰富的项目经验和有效的技术分享管理，业务逐渐辐射至全国其他区域，不仅开拓了 深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、肇庆等地各级政府和功能区管理机构的客户资源，也积极与中国交建、中国铁 建等国有大型建设类企业一起进军海外市场，在泰国、马来西亚、尼日利亚（尼日利亚莱基自贸区城市设计项目）、巴 基斯坦（巴基斯坦项目规划设计咨询服务）等地提供规划设计服务，输出国内的规划设计经验。 公司与客户之间建立了良好的合作关系，多样性的客户群体使得公司能够较为从容地面对可能存在的市场波动。公 司以优质的设计质量及快速的服务响应获得了客户的认可，在行业内获得了较好的声誉，为业务持续健康发展奠定了良 好基础。 （五）分支机构多、覆盖区域广，变地域限制为地域优势 根据公司的发展战略，在深圳总部之外，公司已在南京、西安、厦门、合肥等地成立了 21家分公司，服务地域范围 可覆盖全国 33个省级行政单位的众多城市和地区。公司大力推进的分公司管理和技术交流措施强化了面对当地客户的在 地化沟通和服务，以分公司为抓手增强与各地客户的联系，及时掌握各地规划单位资讯、行业动态、市场需求，为公司 准确把握市场提供信息与支持，反向也帮助公司优化调整组织机构及提升技术层级。相较各省级和地方设计院，公司的 客户群体具有更强的多元性，使得公司得以更有效的打破地域性壁垒，将多年积累的先进规划理念充分运用于全国其他 地区，变地域限制为地域优势。 未来公司将继续依靠成熟的内部控制和经营管理的制度，以分公司为支点，发挥业务承接、区域业务协调、品牌建 设、资源整合、客户维护、吸引智力人才、强化科研能力等功能，不断提高公司整体经营业绩和效率。 （六）研发能力优势 公司作为国家高新技术企业，拥有广东省数字化 TOD规划工程技术研究中心、广东省城市更新研究工作站，科研能力具备较强的竞争优势。 为进一步加强公司智慧城市、智慧社区等相关领域的技术优势，公司设立了创新与研发中心、智慧城市创新中心以 及智慧城市与未来社区实验室、交通与土地利用仿真实验室、规划实施研究中心、TOD规划研究中心、城市更新研究中 心、城市碳中和研究中心、城市运营一体化研究与促进中心等新型研究平台，培养了一大批拥有规划设计与计算机知识 的复合型人才，深入探索前沿领域的信息技术，不断加大对智慧城市、智慧运营等相关新理念、新技术的应用研究，陆 续投入研发了大数据分析诊断平台、在地化服务平台、产业大脑平台、城市空间数据 CIM平台、控制性详细规划实时运 行系统、AI辅助规划设计系统、AIGC技术应用平台、产业大脑、公园宇宙 APP等多款前沿领域智能化平台，有力提升 了公司在城市规划设计咨询和智慧城市领域的行业影响力和竞争力，为公司加速数字化赋能奠定了基础。 （七）重大课题研究技术实力优势 作为少有的在规划设计领域具有技术专长的优势民营规划设计企业，公司得以受邀参与广东乃至全国相关区域政策 和技术指引的制定过程，承担了一系列行业主管部门或其下属机构委托的课题研究工作。截至报告期末，公司先后承担 了各级课题累计超过 30项。相关课题研究实践在丰富公司技术经验、提升公司创新能力的同时，也有力地增强了公司在 行业和市场中的话语权和技术地位。 （八）丰富的项目经验优势 在规划设计行业，项目经验往往是支撑公司业务拓展的重要因素。截至报告期末，公司经过十余年的发展，已开展 的各类项目超过 6,000项，在新城新区开发、城市更新（含城中村改造业务）、TOD综合开发、景观环境提升、综合管 廊、特色小镇、乡村建设、规划大数据、国土空间规划等领域形成了自身的技术特色和产品优势。截至报告期末，公司 累计获得 21项国际级奖项、39项国家级奖项，145项省级奖项，185项市级奖项，获奖项目范围涵盖了城乡规划、交通、 市政、景观、研究咨询等多个领域。丰富多样的项目经验使公司具备了较为突出的城市重点地区空间设计能力、擅于运 用新型的空间整合技术的能力，以满足不同开发阶段项目的各项规划需求，有效满足城市发展变化的需要。 （九）成熟的管理模式优势 公司经过十余年的发展，已经拥有一套成熟的管理理念和机制，建立了符合规划设计业务发展和分公司快速拓展相 关要求的信息化管理平台，有效实现了总部及各分公司之间信息、人员、技术、资料的合理调配，最大程度的提高工作 效率，保证项目质量。 公司历来重视技术知识的交流、积累、传承和输出。分公司作为公司市场布局的触角和增加客户粘性的抓手，公司 对分公司和新进员工的经营管理统筹和知识技术的输出是保证公司高效运行的核心要点，公司包含知识管理及共享平台 在内的经营信息平台能帮助分公司和新进员工快速获取公司多年的项目经验和积累。各分公司在技术水平上的快速成长 提升了公司的在地化服务水平，从而使公司在实现团队快速扩张的同时，保障人员技术水平的提升和项目质量的稳定。 公司成功上市后，凭借对市场需求和未来业务发展的趋势研判，及时对公司业务部门进行了整合，突出各事业设计 部门的技术特色，打造拳头产品，为公司未来的发展赢得先机。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
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