[中报]富奥股份(000030):2024年半年度报告
原标题:富奥股份:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人甘先国、主管会计工作负责人李志勇及会计机构负责人(会计主管人员)李志勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 9 第四节 公司治理 ...................................................................... 22 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 25 第六节 重要事项 ...................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 42 第九节 债券相关情况 .................................................................. 43 第十节 财务报告 ...................................................................... 44 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 以上文件备置地点：公司财务控制部（董事会办公室）。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 富奥股份公司是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，主要从事汽车零部件的研发、 生产和销售，是国内在企业规模、产品系列、研发能力、客户覆盖、资源布局均具有一定 优势的混合所有制汽车零部件上市公司。“十三五”以来，公司以客户市场为核心，以战 略规划为前提，突出自主研发能力建设，全面布局符合公司战略方向和整车技术发展趋势 的新项目，集中精力开展传统产品的转型升级，主动求变，积极应对，实现了规模化、国 际化、高质量的发展。公司已经从传统零部件企业，初步转型成为适应新技术趋势、新发 展要求的国内知名零部件集团，为公司“十四五”期间向“轻量化、电动化、智能及网联 化”方向全面发展，成为国际化零部件集团奠定了坚实基础。 公司坚持走技术发展之路，通过市场结构调整、产品结构调整和企业结构调整，形成 了以底盘系统、热系统、新能源、智能网联、发动机附件系统、转向及安全系统、制动和 传动系统、紧固件等系列产品为主导核心产品的产业格局，产品品种覆盖重、中、轻、微 型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套， 部分产品远销海外。 （二）富奥股份公司产品系列 （三）经营模式 1、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。 2、采购模式 公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司采购管理部与各部门的共同配合下，实现采购成本和采购质量的有效控制。 3、销售模式 公司的国内市场销售分为两种方式，一是面向整车、整机配套市场，由各分、子公司为客户提供配套产品，实现销售；二是在备品市场上，依托富奥汽车零部件销售（长春）有限公司，进行零部件的备品销售。在出口市场，公司主要通过直接销售或代理商，向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。 二、核心竞争力分析 1、市场优势 伴随着中国汽车零部件行业发展，公司不仅在原有客户方面具备明显的先发优势，还在行业转型升级之际，主动聚焦新能源优质客户，持续开发国内、国际市场，取得了显著的成果。在原有市场方面，作为一汽集团零部件核心战略资源，公司产品在红旗、解放、奔腾、一汽-大众、一汽-丰田等主要客户均占据较高的市场份额，且近年来公司产品紧随客户转型升级，持续增加市场份额、增加配套品种，通过对产品生命周期全过程的价格分析和管控以及质量绩效持续提升，提高了产品竞争力，为客户打造高性价比产品。在新能源市场开拓方面，2024年上半年公司新增订单中，新能源类订单占比近 80%。在比亚迪、蔚来、问界、宁德时代以及国内互联网造车头部企业等市场均获取了优质订单，使公司市场结构不断优化，盈利及抗风险能力进一步加强，公司产品结构持续转型升级，在国内市场的竞争力不断提高。在海外市场开发方面，公司营销体系上下协同，依托富奥美国公司、欧洲办事处，以及在海外设立和并购的富奥墨西哥公司、富奥紧固件德国公司，进一步拓展了国际市场范围，全面布局俄罗斯、欧美、东南亚等海外市场，实现集团内、社会配套、海外业务的均衡发展。在商用车领域，深入布局国内、国际市场，立足一汽，面向全球。 在稳步提升解放四地配套份额基础上，持续开发优质外部客户，国际高端品牌斯堪尼亚、国内新能源品牌京深深向等客户已实现相关项目定点，济南重汽、东风商用车、陕汽等客户在原有基础上持续扩大市场规模；此外，俄罗斯市场开发取得了积极成果，收入规模大幅提升，为公司国际化进程提供了重要支持。 2、产品优势 公司产品系列丰富，业务范围覆盖广泛。目前公司在乘用车及商用车领域主要零部件产品包括：底盘系统、热系统、新能源关键零部件产品、智能网联类产品、发动机附件系统、转向及安全类产品、制动和传动类产品、紧固件类产品。公司紧随汽车“新四化”技术发展趋势，在“十四五”战略规划引领下，聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”产品发展方向，突出自主研发能力建设，通过原有产品“转型升级”和新产品“全新布局”两条路径，快速实现了公司产品系列的拓展与完善，公司已经从传统零部件企业，转型成为适应新技术趋势、新发展要求的零部件集团。在“轻量化”方面，公司自主研发和投资建设了低压铸造铝合金底盘轻量化项目，已经实现了稳定供货，其“一模两腔”的核心工艺水平领先于竞争对手。商用车产品也在深耕轻量化技术，持续推进铝合金传动轴、少片单片簧、复合材料板簧等产品的开发。在“电动化”方面，公司自主研发的热集成模块产品，产品设计方案获得客户高度认可，实现了在热集成模块产品上的技术领先；减振器产品通过自主开发，实现了电控减振器（CDC）产品的技术升级，产品成功量产并得到了客户的一致好评，且空气弹簧产品已完成样件开发，为后续产品升级奠定坚实基础；转向产品通过联合开发的方式，已实现全系产品电动化的转型升级，其中核心部件 PPK产品技术正逐步实现自主掌控。在推进原有产品转型升级的同时，公司积极拓展全新产品系列，重点布局了电驱动总成的逆变器产品，以大众 MEB平台逆变器和红旗逆变器项目为载体，建设了国际一流标准的逆变器制造资源；成立富奥智慧能源公司，布局新能源车退役电池回收和梯次利用新业态，目前该公司已进入国家工信部拟定的废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单，并联合相关资源，在材料再生利用方面进行布局，形成电池循环产业链的闭环；投资设立富奥鑫创新能源公司，新增电池壳体产品，并已进入宁德时代市场。 “智能及网联化”方面，富赛公司秉承着“成为智享出行的首选伙伴”的企业愿景，围绕智能座舱、智能驾驶和网联服务三大板块开展业务，专注于优化车内驾驶体验，丰富人与汽车电子的互动方式，提升云平台及大数据的分析应用。富赛公司先后通过了 CNAS国家级实验室认证，ASPICE软件二级认证，TISAX网络安全认证，成功取得了 ISO9001和IATF16949证书，并连续获评了国家高新技术企业、省市“专精特新”企业和省市技术中心等称号。 公司不仅为客户提供丰富的产品系列，在产品成本上也极具竞争力。围绕公司构建的低成本战略管理框架，从敏捷研发、高效投资、优质采购、精益运营、卓越营销、科学人资六个方面多角度推进低成本工作，实现全员、全流程、全价值链的提质增效。除以上措施，公司伴随主要客户在全国进行了区域布局，属地化供货及集群效应使公司在客户服务质量提高和物流成本控制方面具有一定的优势。国内在已有的东北、华北、华东、西南、中南五大生产基地外，拓展了长三角地区和华中地区，在海外拥有富奥墨西哥公司、紧固件德国公司，截止本报告期末，全球范围内共 68个生产制造基地。公司海内外高效运转，发挥着区域布局与产业集群优势，产品得到客户的充分认可。 3、研发优势 公司具备较为完善的研发体系。富奥股份公司始终高度重视企业的自主研发体系能力建设，公司总部研发中心、各事业板块的研发部门及相关合作的研发院所、高校，在统一的研发“目标管理”体系下，聚焦“三化”及关键核心产品总成，加速突破关键核心技术，推进研发基地布局，持续开展前瞻技术分析、研发数智化转型、专利申报等工作，强化重点研发项目管理，有效推进各项任务落地，促进自主研发体系能力持续提升。 公司研发资源具备一定规模优势。在多年持续投入下，目前已形成长春、辽源、吉林、辽阳、大连、上海、苏州、武汉等地的研发基地布局，在全国范围内建有 14家技术中心，其中 10家省级技术中心、1家市级技术中心、9个国家认可（CNAS）实验室。在上海成立的富奥智研（上海）汽车科技有限公司，聚焦电动底盘系统开发（半主动悬架、电动转向）、热泵系统开发、电驱及能量域系统开发等领域。 公司研发具有较高效率，研发成果突出。2024年上半年公司仍以重点项目为载体，突破了核心技术 10项，并申请专利 77项，其中发明专利 36项，研发成果显著。同时，公司与多所国际知名研发机构建立战略上的研发合作、与国内顶尖大学联合攻关核心技术、与战略客户联合开展研发创新工作，支持产品转型升级。各重点业务领域的自主研发工作均取得突破性进展，以底盘系统、热系统、泵类产品、轻量化传动轴、钢板弹簧、高强度紧固件等产品为主体的核心业务领域研发成果丰硕，部分产品的研发能力及制造技术在国内处于领先地位，其中机械泵的开发能力更是处于国际领先地位。在强大的研发能力加持下，富奥股份公司获得了国内外客户的高度认可，有力支撑了新市场开拓。 4、品牌优势 公司始终坚持全方位建立“富奥”品牌形象并扩大“富奥”品牌影响力。“富奥”品牌经过多年打造和精心维护，在整车客户端，公司不仅秉持着高质量供货的原则，还积极参与产品同步开发过程，致力于为客户提供更加卓越和优质的服务，被多个整车企业评为优秀供应商，为“富奥”品牌赢得最值得信赖的零部件战略资源；在汽车零部件领域，“富奥”品牌是最值得尊敬的竞争对手和合作伙伴；在资本市场上，“富奥”公司首次发布 2023年环境、社会及治理（ESG）报告，披露了富奥公司于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG领域所做的努力，回应相关方的期望，更好地履行社会责任；在党建方面，公司党委积极开展“党旗飘扬 富奥远航”支部立项攻坚活动，突出自主研发能力提升，以党支部为攻坚团队，签订立项申请书，强化仪式感、荣誉感和责任感，进一步为“富奥”品牌树立先锋模范作用。“富奥”品牌已成为肩负社会责任的优秀企业形象。 三、主营业务分析 1、概述 （一）报告期内公司所处的行业情况 2024年1-6月，汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和 6.1%。其中，乘用车产销分别完成 1,188.6万辆和 1,197.9万辆，同比分别增长 5.4%和 6.3%；商用车产销分别完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长 2%和 4.9%。汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，2024年1-6月，汽车出口279.3万辆，同比增长 30.5%。新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升，1-6月产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。 （以上信息来源于中国汽车工业协会） （二）公司主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入 76.01亿元，同比增长 16.23%；利润总额 4.07亿元，同比增长 81.06%；归属于上市公司股东的净利润 3.17亿元，同比增长 41.62%。上半年主要工作如下： 1、全面开拓优质市场，持续提升外销收入。2024年上半年，公司以“十四五”规划为指引，深入分析市场形势和行业竞争格局，持续加大外部市场开发力度，积极培育国内外优质客户。公司以“三化”产品为重点，全面布局电控减振器（CDC）、底盘、泵类、热系统、汽车电子、紧固件等产品，获取了大量新能源及自主品牌等龙头客户订单，在国内互联网造车头部企业、比亚迪、宁德时代、蔚来汽车、小鹏汽车、零跑汽车、奇瑞汽车等市场均取得了优异成果，为公司未来销售收入增长和市场结构优化奠定了坚实的基础。 公司获取了互联网造车头部企业前后空调箱产品订单，标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可；电控减振器（CDC）产品获取了金康赛力斯、小鹏汇天、奇瑞汽车、长安汽车等多个客户订单，标志着公司自主研发取得巨大突破，成功实现国产化替代，助力公司抢抓新能源市场机遇，形成新的收入增长点。此外公司还获取了蔚来汽车副车架、小鹏汽车控制臂、宁德时代物流车电池壳体、华晨宝马电池冷却器、斯堪尼亚紧固件、美国康明斯水泵等订单。 随着公司前期获取的外部市场订单不断转化，外部市场收入占比大幅提升。2024年上半年公司实现外销收入 21亿元，同比增长 48.6%，外销占比超过 28%。报告期内，公司获取合并口径新增订单生命周期收入 259.9亿元，同比增长 38.4%，其中新能源类订单205.7亿元，占比79.1%；外部订单103.7亿元，占比39.9%。 2、持续深化自主研发，加速突破关键核心技术。聚焦新能源及智能汽车零部件研发目标，聚焦“三化”研发目标，聚焦关键核心系统及总成研发目标。2024年公司继续以“聚三化、强体系、求创新、重时效”为研发工作指导方针，加速产品转型升级，加速核心技术突破；同时，持续深化研发“目标管理”机制，强化研发团队建设，持续开展各领域领军人物的配置，深化研发合作，推动研发资源共建共享，不断提升自主研发体系能力。 在重点研发项目上，公司各事业部/平台及分子公司均取得了阶段性进展，其中，在底盘系统产品方面，轻量化铝铸造副车架产品已为多款自主品牌新能源车型量产供货；半主动悬架系统产品已实现为国内品牌车型量产供货；电控减振器（CDC）产品已为国内多家知名自主品牌车型进行量产供货；自主 C-EPS产品、全主动悬架系统产品均已完成数据设计并开始实车调校。在热系统产品方面，空调箱产品已为国内多个知名自主品牌车型进行量产供货；电动泵（水泵、油泵）产品已为自主品牌新能源车型进行量产供货。在电动系统产品方面，逆变器、电池回收梯次利用等产品已为自主品牌车型量产供货，同时，根据行业发展趋势及市场需求，配置领军人物，组建研发团队，开展了三合一电驱动系统技术研究。在智能网联系统产品方面，显示屏、车载信息娱乐系统、OMS摄像头、智能通信域控制器等产品已获得多个自主品牌车型量产订单并实现量产供货。另外，商用车缓速器产品已完成数据设计并开始自主路试验证；紧固件产品（轴头螺栓等）已获得自主品牌及国内大品牌车型量产订单并实现量产供货。 3、统筹资源，加速产品升级；紧密协同，布局全新产品。为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，2024年上半年公司策划与一汽股权投资公司分别在智能悬架系统和智能转向系统业务领域开展合资合作。上述两个项目是公司与整车企业紧密结合，实现自主掌控技术产业化落地的成功探索，产业化落地后，项目产品在一汽集团内的市场竞争中将获得较大优势，后续也将进一步扩大集团外市场的开发力度，促进业务规模快速提升，推动企业高质量发展取得新成效。上半年，在公司现有的电池梯次利用业务基础上，公司策划与天奇自动化工程股份有限公司进行合资合作，投资布局全新业务——新能源电池材料再生利用业务。该项目建成后将是东北地区首个电池材料再生利用工厂，公司所属的全资子公司——富奥智慧能源公司将具备梯次利用和材料再生的双白名单资质，将进一步完善公司在新能源电池循环的生态产业链布局，实现产业链闭环，支撑公司履行生产者责任延伸制和“双碳”目标达成。以上项目均已通过公司董事会或股东大会审批，下半年将持续推进，力争在年底前完成各项目合资公司的注册成立，为推动公司高质量发展实现更大的突破。 4、持续深化组织机制，聚焦全价值链运营质量提升。2024年初，公司部署了年度低成本战略工作任务，加大一把手工程力度，并定期推进各体系和所属公司工作开展，充分落实由体系引领，两级公司协同的工作机制。2024年上半年，低成本战略各项工作任务顺利达成，有效支撑公司业绩提升。与此同时，公司致力于打造创新和改善的文化氛围，多措并举促进全员参与优秀经验和优秀案例的交流横展，积极表彰具有创新和可推广价值的优秀案例、通过云展厅平台促进各单位之间的交流合作等，实现了完善知识储备、激发创新思维的目的，营造了全员改善的企业文化氛围。 5、推动“智改数转”项目开展，实现数字化升级与绿色发展目标。为加快“智改数转”项目推进步伐，公司以规划为引领，以低成本为手段，开展质量生产、研发、采购、财务等业务领域数字化项目建设。其中，质量生产领域在泵业分公司、紧固件分公司开展MES系统建设前的预评审工作，有效降低项目实施风险，提升项目实施质量；研发领域全面推进计算机辅助研发手段，上半年完成泵类、空调类、弹簧类等仿真项目 140余项，研发仿真手段应用率同比提升 7.5%；采购领域依托统一技术平台，开展了采购管理系统建设，一期项目已成功上线，包括富奥威泰克公司、传动轴分公司在内的四家试点单位已实现采购业务流程的线上化、透明化和敏捷化；财务领域以自主实施为手段，开展了热系统科技分公司、热系统零部件分公司、富奥威泰克公司安徽工厂 ERP项目建设，节约实施成本297万元；此外，公司积极投入绿色低碳的数字基础设施建设，核心业务系统上云率达到100%，不仅提高了业务效率，也促进了公司绿色发展目标的实现。下一步，公司将持续推进“智改数转”项目实施，塑造智能制造的行业典范，促进产业转型与创新发展的良性循环。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末资产受到限制的账面价值共计37,317,479.75元。其中用于票据保证金、农民工保证金9,441,143.33元；用于票据贴现质押27,876,336.42元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
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