[中报]木林森(002745):2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 05:01:34 中财网 |
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原标题: 木林森:2024年半年度报告
木林森股份有限公司
2024年半年度报告 2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人李冠群及会计机构负责人(会计主管人员)王宝真声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细阐述了可能面对的风险，敬请投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,484,166,399为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 28
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 30
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 35
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 42
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 47
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 48
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 49
备查文件目录
（一）载有公司负责人，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司、木林森 | 指 | 木林森股份有限公司 | | 和谐明芯 | 指 | 和谐明芯（义乌）光电科技有限公司 | | LEDVANCE、朗德万斯 | 指 | LEDVANCE GmbH | | 报告期内 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | | 报告期末 | 指 | 2024年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | LED | 指 | Lighting Emitting Diode，发光二极管，是一种能
够将电能转化为可见光的固态半导体器件 | | Lamp LED | 指 | 直插式发光二极管 | | LED应用 | 指 | 包括LED照明产品及LED显示屏、装饰灯饰等其他
LED应用产品 | | Display | 指 | Display LED，数码发光二极管 | | SMD LED | 指 | 表面贴装式发光二极管 | | 半导体 | 指 | 指导电性可受控制、范围可从绝缘体至导体之间的
材料，在收音机、电视机及测温等领域广泛应用 | | PCB/PCB线路板 | 指 | Printed Circuit Board，印制电路板/印刷线路
板，是重要的电子部件、电子元器件的支撑体、连
接载体 | | LED封装 | 指 | 将LED发光管芯固定于PCB或支架完成电气连接，
并采用环氧或硅胶包封固化过程，以保护管芯正常
工作 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 木林森 | 股票代码 | 002745 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 木林森股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 木林森 | | | | 公司的外文名称（如有） | MLS Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | MLS | | | | 公司的法定代表人 | 孙清焕 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | | 公司注册地址的邮政编码 | 528415 | | 公司办公地址 | 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 528415 | | 公司网址 | www.zsmls.com变更为www.mls-co.cn | | 公司电子信箱 | [email protected] | | 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2024年03月12日 | | 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于启用新的公司官
网的公告》 |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 8,181,794,308.28 | 8,314,616,162.34 | -1.60% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 262,348,926.28 | 203,692,293.82 | 28.80% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 238,985,294.99 | 168,779,298.63 | 41.60% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 943,596,576.89 | 1,006,076,304.05 | -6.21% | | 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.14 | 28.57% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.14 | 28.57% | | 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 1.50% | 0.42% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 23,518,722,425.73 | 24,361,905,369.64 | -3.46% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 13,316,647,631.17 | 13,656,466,934.80 | -2.49% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -7,761,754.17 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 41,637,539.94 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 3,317,374.19 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 7,379,764.79 | | | 处置子公司 | -49,626,299.02 | | | 减：所得税影响额 | -28,366,191.27 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -50,814.29 | | | 合计 | 23,363,631.29 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业的发展情况
2024年上半年，尽管全球经济仍处于不确定性之中，但LED照明市场展现出逐步回暖的态势，这主要得益于下游行业的补库存需求以及全球范围内对节能替换的加速推进。随着全球对环保和节能减排的重视程度日益提高，欧美地区通
过立法推动和资金投入的双重措施，积极推动老旧照明设备的淘汰，大力推广 LED照明技术。欧洲地区更是通过加速立
法进程，加强对市场的监管，确保 LED技术的广泛应用，从而推动照明行业向更加绿色环保和可持续的方向发展。与此
同时，中东、非洲和印度等新兴市场在经济发展和城市化进程中，对照明产品的需求增加。新兴市场用户对照明产品品
质和性价比的关注日益提升，智能城市和智能建筑的发展都为 LED照明市场提供了广阔的空间。印度市场因农村电气化
计划的推进和中产阶级的崛起，对节能光源的需求增加，为 LED照明行业开辟了新的市场蓝海。这种全球范围内的需求
回暖，带动了照明需求的恢复家庭装修、商业活动、文化旅游等领域的需求逐步回归正常轨道，为 LED照明行业注入了
复苏的动力，推动了整个产业链的发展。
在国内，政府部门实施的一系列稳增长、扩内需、促消费政策，有效促进了中国照明行业的平稳运行。中国照明产
品凭借良好的性价比、完善的服务体系以及不断提升的技术水平，在全球市场上持续保持竞争优势，出口额保持在历史
高位。据海关数据，上半年照明产品出口总额约 275亿美元，同比增长 2.2%。其中，灯具产品出口额占比高达 75%。欧
美市场对中国照明产品进口保持平稳，而“ 一带一路”沿线国家市场则成为新的增长点。随着物联网、大数据、人工智
能等技术的快速发展，智能照明市场迎来了前所未有的发展机遇，得益于技术创新的持续推动，智能照明产品的不断升
级和迭代，满足了消费者日益增长的智能照明需求。同时， 智能家居概念的普及也进一步带动了智能照明产品市场需求
的持续增长。
面对国内外市场的双重机遇，中国照明行业正加速推进产业转型升级和高质量发展，政府部门将出台更多政策引导
行业加快培育壮大消费新业态新模式、丰富拓展消费场景等，以进一步释放内需市场潜力。同时，照明行业也将持续加
大对外贸市场的深耕力度，推动科技创新提质增效，提升产业基础智能化和产业链现代化水平。这些措施的实施将为中
国照明行业带来新的发展机遇和更加广阔的发展空间。
（二）公司主要业务
公司作为照明领域的领导者之一，核心业务围绕照明品牌和 LED光源技术展开，产品线广泛覆盖家居照明、商业照
明、工业照明及户外照明等多个领域，深耕 LED照明产品与智能照明解决方案的研发，将智能制造与全球销售紧密结合，
形成一体化的业务模式。同时，公司秉持科技创新的核心 驱动力，将物联网、大数据等先进技术融入照明系统，打造出
集远程控制、智能调节等功能于一体的智能照明解决方案。公司凭借强大的研发实力、先进的生产设施以及全球化的运
营体系，为全球市场提供高效、环保、智能化的照明产品与定制化解决方案，不断探索照明科技的新边界，持续推动照
明行业的绿色转型与可持续发展。
1、品牌业务
在海外市场，公司的“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌历史悠久，产品涵盖各类新型灯具，智能照明解决方
案以及 LED相关电子组件，在欧美市场有广泛且深厚的市场基础，销售网络覆盖全球主要的 150个国家和地区。基于成
熟的商业模式和广泛的知名度，致力于为客户提供全方位的照明解决方案，目前以“LEDVANCE”为代表的海外品牌体系
已是全球领先的照明品牌。报告期内，LEDVANCE持续从设计、渠道、产品和运营支持等多个方面加强品牌渠道的建设与
产品力输出，开拓新兴市场业务。同时，在健康照明和智慧照明领域也做出了创新性努力，公司研发了多款创新性的灯
泡材料，并将环保材料应用到产品的设计和包装过程中，实现了从原材料到生产、使用到回收的全流程绿色环保材料的
应用。通过 线上线下的多种渠道进行品牌推广，涉及门户网站，自媒体宣传以及行业展会参展以及线下渠道等多角度立
体宣传方式，以进一步提升品牌知名度和影响力。与此同时，公司基于海外LEDVANCE品牌渠道优势，积极推进海外光伏
储能业务，基于全屋 智能家居生态，丰富公司海外品牌产品系列。报告期内，公司加强了业务团队建设、优化了业务区
域布局，在欧洲市场加速开拓市场份额，南美洲、亚太和澳洲区域开展合作项目，积极推进北美和东亚市场的资质认证。
海外光伏储能业务丰富了LEDVANCE的品牌产品线，持续为海外品牌的发展贡献力量。
在国内市场，“ 木林森”品牌，经过二十多年的沉淀与积累，已在照明行业树立了卓越的口碑。其产品涵盖智能照
明、植物照明、光伏储能及空气净化等多个领域。报告期内，公司在渠道建设上持续发力，充分利用国内国外两个供应
链体系和市场服务，同时推进 线上线下两大营销渠道，深度下沉国内主要城市的同时广泛覆盖海外重点区域。通过铺设
新的网点数量和完善服务配套，提升省市县各级代理商及网点团队服务能力，不断扩大 木林森品牌市场覆盖面和品牌影
响力。公司还推出了一系列创新产品，以满足不同市场和消费者的需求，不仅丰富了 木林森品牌的产品线，也进一步提
升了其市场竞争力。公司还注重与经销商和合作伙伴的沟通与协作，共同推动品牌的发展。公司基于 LED照明的新型应
用，开拓了 LED光生物和 UVC空气净化业务。光生物业务已经开发了植物方舱和智能垂直植物工厂的产品形态，研究制
定了应用于牧草、水稻苗、果蔬和部分经济作物生长多种类型的垂直农业解决方案，报告期内，在国内多个省份建设项
目并持续获得客户认可。随着人们对于生活品质的不断追求，UVC空净产品也加速布局国内外渠道，并建立了多个服务
场景的体验网点，持续反馈用户体验。公司的主要品牌产品如下：
（1）智能照明与智能照明系统
智能照明灯具 LEDVANCE SMART+智能照明系统 VIVARES Zigbee - 无线物联网光管理系统 BIOLUX HCL ZIGBEE 光管理系统
（2）LED灯具
吸顶灯 筒灯 射灯 球泡 面板灯 吊灯 工矿灯 洗墙灯 太阳能路灯 灯带 灯管 格栅灯
（3）主要的应用场景
工业照明 商业照明
教育照明 办公照明
家居照明 户外照明
2、智能制造业务
在智能制造领域，公司以安全、高效、智能和精益为目标，积极推动生产方式的优化升级，公司持续推进数字化转
型、智能制造战略，过去一年里在供需协同、生产制造和仓储物流等业务领域都取得了一定进展。
在数字化转型业务方面，公司已建设好数字化综合管理平台，将上游供应商、下游客户跟公司各业务线紧密连接在
一起，实现了从客户下单、材料采购、车间加工、场内物流配送到财务、人力及品质管理等全过程数字化经营和管理。
不仅提升了业务运作效率，降低了公司运营成本，而且为公司智能制造业务的持续、深入发展奠定了坚实基础。
在智能制造业务方面，公司已引入5G网络、智能化设备和智能 机器人，结合数字化综合管理平台，实现了从原材料
仓储及配送到产成品包装、仓储及配送业务的全面自动化和智能化运作。不仅提高了生产加工、仓储和场内配送效率，
而且有效提升了产品品质和人均效能。公司还积极探索新型封装技术的应用，致力于加速技术更新，以推动小间距、
注入新的动力。
作为国内 LED封装制造领域的领军企业，通过全产业链的垂直整合，公司在制造环节形成了明显的成本优势和规模
优势。公司的产品主要分为白光和 RGB直显两大类，广泛应用于商业、家庭照明以及市政工程等领域。公司智能制造的
主要产品如下：
（1）白光系列主要封装产品
照明贴片 照明贴片 背光贴片 灯丝 灯带贴片 户外亮化贴片
（2）RGB直显系列封装产品：
显示屏灯珠 显示屏灯珠 显示屏灯珠 显示屏灯珠 显示屏户外 显示屏户外
1010 1212 1515 2121 灯珠1516 灯珠1919
（3）主要应用产品：
工业照明 商业照明
教育照明 办公照明
家居照明 户外照明
（三）业绩驱动因素
报告期内，公司逐步调整国内外照明产品结构的经营方针取得良好的成效，公司产品的整体毛利率有所提升，朗德
万斯业务毛利率由去年同期38.59%上升为40.46%，同比增长1.87%， 木林森业务毛利率由去年同期9.51%上升为11.67%，
同比增长 2.16%，公司依托强大的品牌优势以及规模化优势，凭借着良好的产品品质，不断加大市场开拓力度，积极推
进降本增效工作，实现了归属于母公司净利润 26,234.89万元，比去年同期增长 28.80%，归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润238,98.53万元，比去年同期增长41.60%，公司业绩稳步增长。
二、核心竞争力分析
（一）智能制造与规模化效应凸显
公司高度重视自动化与智能化的投入，建立了规模庞大的智慧化工厂，采用先进的自动化设备，实现了智能化、自
动化的生产线。通过技术改造和设备迭代，公司大幅提升了生产效率和品质，减少了人员对生产的影响。同时，借助
CIM系统和 MES系统等数字化管理工具，公司实现了对人员、生产设备、原材料和生产工艺的严格管控，数据的实时监
控使得公司的生产效率和管理水平得到了显著提升。此外，公司具备规模化的生产优势，拥有多个生产基地，产品系列
完整，抗击风险能力强。随着市场集中度的提升，公司的规模化效应将日益显现，为公司在照明行业中的领先地位奠定
了坚实基础。
（二）品牌优势奠定市场地位
公司自成立以来，始终坚持技术引领，树立了良好的品牌形象和影响力。尤其是海外LEDVANCE品牌业务，拥有近百
年的发展历史，其品牌在全球范围内享有盛誉。LEDVANCE在创新LED照明系统和智能及通用照明系统方面积累了丰富的
经验，形成了独特的品牌优势。此外，公司还拥有多个知名品牌及其系列产品，如 木林森、SYLVANIA、光源世家和空净
视界等，这些品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度。品牌优势为公司赢得了客户的信赖和支持，为公司在照明行业
中的领先地位打下了坚实基础。未来，公司将继续借助品牌优势，开拓全球市场，巩固行业地位。
（三）研发优势显著
公司多年来深耕照明领域，已建立起强大的技术实力，确立了技术创新为行业领先的战略目标。通过不断加强研发
投入和技术创新，公司在灯具、智能照明系统以及电子组件等节能环保产品的研发上取得了显著成果，为市场提供了全
方位的服务。此外，公司积极与高校开展产学研合作，共同探索研究技术课题，为公司积累了丰富的技术储备，提升了
研发效率和新技术水平。
（四）客户与渠道资源丰富
公司凭借在质量、技术、信誉和服务等方面的优势，以及累积的行业资源和技术整合能力，赢得了市场的广泛认可
和选择。公司产品不仅在国内市场占据重要地位，还在全球50多个国家和地区建立了办事处和销售网络，业务遍布全球
150多个国家和地区。丰富的客户资源和销售渠道为公司产品的全球化提供了有力支持。同时，公司积极与下游企业建
立长期稳定的合作关系，通过提供满足个性化需求的高品质产品和全方位服务，赢得了客户的信赖和好评。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 8,181,794,308.28 | 8,314,616,162.34 | -1.60% | | | 营业成本 | 5,893,616,391.15 | 5,986,209,442.09 | -1.55% | | | 销售费用 | 1,252,329,804.06 | 1,282,896,366.25 | -2.38% | | | 管理费用 | 411,560,834.38 | 428,786,481.12 | -4.02% | | | 财务费用 | -1,206,718.18 | 87,165,803.28 | -101.38% | 主要系利息支出减少
影响所致 | | 所得税费用 | 83,107,125.70 | 79,039,304.34 | 5.15% | | | 研发投入 | 197,811,661.40 | 181,209,036.13 | 9.16% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 943,596,576.89 | 1,006,076,304.05 | -6.21% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -374,605,601.88 | 714,981,184.36 | -152.39% | 主要系投资活动现金
流入减少影响所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -830,772,862.08 | -1,539,192,609.30 | 46.03% | 主要系筹资活动现金
流出减少影响所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -316,511,477.11 | 268,617,404.94 | -217.83% | 主要系投资活动产生
的现金流量净额影响
所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 8,181,794,308.2
8 | 100% | 8,314,616,162.3
4 | 100% | -1.60% | | 分行业 | | | | | | | 电气机械和器材
制造业 | 8,181,794,308.2
8 | 100.00% | 8,314,616,162.3
4 | 100.00% | -1.60% | | 分产品 | | | | | | | 朗德万斯 | 4,646,955,485.8
8 | 56.80% | 5,283,328,718.4
3 | 63.54% | -12.04% | | 木林森 | 3,297,446,829.6
9 | 40.30% | 2,867,142,978.0
9 | 34.48% | 15.01% | | 其他业务 | 237,391,992.71 | 2.90% | 164,144,465.82 | 1.97% | 44.62% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 3,348,407,794.7
5 | 40.93% | 2,872,784,334.0
9 | 34.55% | 16.56% | | 境外 | 4,833,386,513.5
3 | 59.07% | 5,441,831,828.2
5 | 65.45% | -11.18% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电气机械和器
材制造业 | 8,181,794,30
8.28 | 5,893,616,39
1.15 | 27.97% | -1.60% | -1.55% | -0.04% | | 分产品 | | | | | | | | 朗德万斯 | 4,646,955,48
5.88 | 2,766,962,19
0.46 | 40.46% | -12.04% | -14.72% | 1.87% | | 木林森 | 3,297,446,82
9.69 | 2,912,759,08
9.53 | 11.67% | 15.01% | 12.27% | 2.16% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 3,348,407,79
4.75 | 3,015,116,46
4.53 | 9.95% | 16.56% | 12.85% | 2.96% | | 境外 | 4,833,386,51
3.53 | 2,878,499,92
6.62 | 40.45% | -11.18% | -13.15% | 1.35% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -40,335,598.04 | -11.55% | 主要为保本理财产品
的利息收入、按权益
法核算的对联/合营企
业的投资收益及外汇
合约到期收益 | 除外汇合约到期收益
外，其余投资收益具
有可持续性 | | 公允价值变动损益 | 1,283,512.46 | 0.37% | 主要为保本理财产品
的预期收益及未到期
外汇合约的公允价值
变动损益 | 除未到期外汇合约的
公允价值变动损益
外，其余具有可持续
性 | | 资产减值 | -11,734,932.57 | -3.36% | 主要为存货的减值损
失 | 否 | | 营业外收入 | 10,376,808.67 | 2.97% | 主要为其他收入 | 否 | | 营业外支出 | 8,188,404.15 | 2.34% | 主要为非流动资产毁
损报废损失、诉讼罚
没及其他支出 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 4,295,736,07
0.40 | 18.27% | 4,673,315,48
3.83 | 19.18% | -0.91% | | | 应收账款 | 3,731,197,29
4.62 | 15.86% | 3,843,980,93
4.18 | 15.78% | 0.08% | | | 存货 | 3,504,725,71
7.69 | 14.90% | 3,442,671,63
3.88 | 14.13% | 0.77% | | | 长期股权投资 | 428,112,032.
69 | 1.82% | 593,160,129.
89 | 2.43% | -0.61% | | | 固定资产 | 4,864,694,22
0.05 | 20.68% | 5,087,546,66
1.09 | 20.88% | -0.20% | | | 在建工程 | 57,887,260.0
5 | 0.25% | 65,335,859.7
3 | 0.27% | -0.02% | | | 使用权资产 | 243,572,488.
19 | 1.04% | 297,667,458.
64 | 1.22% | -0.18% | | | 短期借款 | 22,726,534.8
8 | 0.10% | 28,445,483.3
8 | 0.12% | -0.02% | | | 合同负债 | 64,693,015.2
6 | 0.28% | 50,050,396.3
7 | 0.21% | 0.07% | | | 长期借款 | | 0.00% | 149,000,000.
00 | 0.61% | -0.61% | | | 租赁负债 | 160,107,071.
47 | 0.68% | 200,762,138.
20 | 0.82% | -0.14% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 与LED产
业相关资
产 | 收购 | 8,482,238
,094.67 | 德国慕尼
黑 | 并购后制
定中长期
战略规
划，每季
度召开董
事会，制
定年度经
营预算目
标，拟定
考核措
施，实行
管理层负
责制。每
季度召开
监事会要
求董事会
的经营情 | 实行统一
财务数据
报送体
系；定期
实施财务
内控审
计；派驻
主要财务
人员管理 | 260,296,5
60.44 | 63.02% | 否 | | | | | | 况进行汇
报并对其
监督。 | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 2024年6月30日账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 546,953,965.31 | 保证金、定期存款、监管户 | | 应收账款 | 30,977,628.48 | 已背书未到期的商业单据 | | 一年内到期的非流动资产 | 10,775,913.89 | 用于借款、开具银行承兑汇票及开保函 | | 其他流动资产 | 109,715,942.18 | 特定情况下才可使用的废物处理基金 | | 其他非流动资产 | 308,830,436.93 | 特定情况下才可使用的员工退休福利基金及废物处理基金 | | 合计 | 1,007,253,886.79 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 307,497,400.00 | 51,776,997.80 | 493.89% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2016 | 非公开
发行股
份（注
1） | 231,57
3.94 | 231,57
3.94 | | 235,77
2.79 | | 75,681
.11 | 32.68% | 0.51 | 存放于
银行 | | | 2018 | 非公开
发行股
份（注
2） | 32,114
.86 | 32,100 | | 29,029
.49 | | 3,070.
51 | 9.56% | 0 | 存放于
银行 | | | 2019 | 公开发
行可转
换公司
债券
（注
3） | 261,77
0.64 | 261,77
0.64 | | 91,690
.19 | | 170,08
0.95 | 64.97% | 14.88 | 存放于
银行 | | | 合计 | -- | 525,45
9.44 | 525,44
4.58 | 0 | 356,49
2.47 | 0 | 248,83
2.57 | 47.36% | 15.39 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 注1：2016年非公开发行股份募集资金净额共计人民币231,573.94万元。2024年1-6月公司投入募集资金项目0万
元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金235,772.79万元，募集资金专用账户累计利息收入4,201.67万
元，累计银行管理及手续费支出0.39万元，渤海银行销户结转1.92万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为
0.51万元。
注2：2018年非公开发行股份募集资金净额为人民币32100.00万元。2024年1-6月，公司投入募集资金项目0.00万
元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金29,029.49万元，募集资金专用账户累计利息收入128.43万元，
累计账户管理及手续费支出0.13万元，募集资金累计永久补充流动资金3,197.35万元，2024年上半年销户结转1.45
万元，募投项目已终止，募集资金专户2024年6月30日无余额，账户已销户。
注3：2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币261,770.64万元。2024年1-6月，公司投入募集资金项
目0.00万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金91,690.19万元，募集资金专用账户累计利息收入
184.37万元，累计账户管理及手续费支出0.27万元，广东华兴银行销户结转15.90万元，募集资金累计永久补充流动
资金170,233.76万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为14.88万元。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1、小榄
SMDLED
封装技
改项目
（注
1） | 否 | 61,575.
5 | 61,575.
5 | | 62,046.
27 | 100.76% | | 116.42 | 否 | 否 | | 2、吉安
SMD
LED封
装一期
建设项
目 | 否 | 94,317.
33 | 95,652.
03 | | 95,652.
03 | 100.00% | | 2,489.6
3 | 否 | 否 | | 3、新余
LED照
明配套
组件项
目（注
2） | 否 | 75,681.
11 | 75,681.
11 | | 78,074.
49 | 103.16% | | -
5,029.7
2 | 否 | 否 | | 4、义乌
LED照
明应用
产品自
动化生
产项目 | 是 | 113,000 | 33,049.
21 | | 33,049.
21 | 100.00% | | | 不适用 | 是 | | 5、小榄
高性能
LED封
装产品
生产项
目（注
3） | 是 | 66,837.
61 | 8,911.4
8 | | 8,911.4
8 | 100.00% | | | 不适用 | 是 | | 6、小榄
LED电
源生产
项目 | 是 | 26,771.
79 | 758.99 | | 758.99 | 100.00% | | | 不适用 | 是 | | 7、偿还
有息债
务（注
4） | 否 | 78,000 | 78,000 | | 78,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 516,183
.34 | 353,628
.32 | 0 | 356,492
.47 | -- | -- | -
2,423.6
7 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 516,183
.34 | 353,628
.32 | 0 | 356,492
.47 | -- | -- | -
2,423.6
7 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因 | 注1：《小榄SMDLED封装技改项目》、《吉安SMDLED封装一期建设项目》包含多个子项目，各子项目达到预定
可使用状态的日期不同。上述项目已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态。项目已实现预期产能，但
因产品市场价格下降高于预期，导致项目未达预计效益。
注2：《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系：行业需求不振，公司产品销售价格和销量均
不及预期，导致项目未达预计效益。
注3：本公司于 2022 年 12 月 28日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审
议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，结合市场环境的变 | | | | | | | | | |
| （含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 化以及公司实际情况，公司经过谨慎研究，公司2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“小榄
高性能LED封装产品生产项目”经过重新论证依然具备投资的必要性和可行性，拟将上述募集资金投资项目
的实施期限均延长至2024年6月30日，除建设期限作出延期外，上述项目实施主体、募集资金投资用途及
募集资金投资规模均不发生变更。
本次延期的原因主要系2022年以来，宏观经济剧烈波动、俄乌冲突进一步推高了能源价格、美联储货币超
发带来的全球通货膨胀，以上因素致使国内外环境变化，导致照明行业的市场环境与需求发生了一定的变
化，公司需相应调整募投项目的建设周期。为合理降低投资风险，2022年，公司在董事会的领导下，综合考
虑行业发展情况及公司整体战略规划，对“小榄高性能 LED封装产品生产项目”投资进度进行了适当调整。
经审慎研究，公司决定将“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”项目建设完成期限延长。
注4：该项目旨在减少公司的利息支出，提高公司的盈利水平，降低偿债风险和流动性风险，无法直接量化
其实现的效益。 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 投资项目 1-3：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48380037号《鉴证报告》，截至
2016年7月 31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金 38,894.38万元。2016年 8月 15日，公司
第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公
司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
投资项目 4：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资
项目。本公司于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通
过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》，同意本公司用募集配套资
金置换截至2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币1,724.00万元。
投资项目 4-7：为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
资项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0112号），截至 2020年 1月 4日，公司募集资金投资项目累计已投入自
筹资金 85,798.80万元。2020年 1月 15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集
资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意董事会同意公司以募集资金 85,798.80 万元置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金 | 适用 | | | 为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，提升公司的盈利能力。于 2020
年3月6日，董事会审议并同意公司使用2019
年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 17亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12个月，到期及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机 | | 情况 | 构核查并发表意见。截至 2020年 11月 11日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 169,800
万元。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至 2020年 11月 11日已将用于暂时性补充流动资金的募
集资金 169,800万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2020年11月18日，董事会审议并同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置不超过人民币17亿元的债
券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将及时归
还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至 2020年 12月 31
日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169,800.00万元。2021年11月
2日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月。
2021年 11月 8日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2019年可转换公司债券部分闲置募集资金
最高额度不超过 17亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个
月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
2022年 11月 3日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，
使用期限未超过12个月。
2022年 11月 8日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营资金需求，同意公司使用 2019年可转
换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，将暂时闲置的募集资金作为活期存款存放
在银行 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
|
|
