嘉美包装(002969):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2024年08月28日 05:01:42 中财网
原标题:嘉美包装:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定,嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可﹝2020﹞2301号)核准,嘉美包装于 2021年 8月 9日向不特定对象发行了 7,500,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为 100元,发行总额为人民币 750,000,000元,扣除发行相关费用 14,964,622.63元(不含税),该次募集资金净额为 735,035,377.37元。上述募集资金已于 2021年 8月 13日到账,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(天衡验字(2021)00093号)。

(二)截至 2024年 6月 30日募集资金的实际使用及结余情况
单位:人民币元

注:截至 2024年 6月 30日,公司尚未使用的可转换公司债券募集资金余额为 25,497.71万元(包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费),其中 17.71万元存放于募集资金账户,15,700.00万元用于暂时补充流动资金,9,780.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

(一)募集资金管理情况
公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司滁州分行、星展银行(中国)有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内,三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定,不存在违反监管协议的行为。

(二)募集资金存放情况
截至 2024年 6月 30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的储存情况如下:
单位:人民币元

账户名称专户账号截至 2024年 6 月 30日余额
嘉美食品包装(滁 州)股份有限公司1782629763598,492.75
嘉美食品包装(滁 州)股份有限公司8112301012400750472139,199.52
账户名称专户账号截至 2024年 6 月 30日余额
   
嘉美食品包装(滁 州)股份有限公司14501010010075052529,160.08
福建铭冠包装材料 有限公司145010100100750647121.58
福建冠盖金属包装 有限公司145010100100734299136.71
鹰潭嘉美印铁制罐 有限公司145010100100770200已销户
滁州华冠饮料有限 公司8112301012100807987已销户
铭冠(湖北)包装材 料有限公司30019458788已销户
孝感嘉美印铁制罐 有限公司30019378888已销户
   
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2024年半年度募投项目的资金使用情况详见本文“附表 1:《2024年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年半年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更实施地点、实施方式的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况
公司不存在置换向不特定对象发行可转换公司债券先期投入情况。

(四)用闲置资金暂时补充流动资金的情况
2021年 9月 2日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。2022年 8月 26日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12个月。

2022年 8月 30日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。2023年 8月 7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 26,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12个月。

2023年 8月 14日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2024年 6月 30日,公司本次已累计使用闲置募集资金 15,700.00万元暂时补充流动资金。截至 2024年 8月 6日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12个月。

(五)对闲置募集资金进行现金管理情况
2024年半年度,公司使用向不特定对象发行可转换公司债券进行现金管理的情况如下:
2023年 4月 27日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币 3.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。

2024年 3月 12日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币 2.50亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起 12个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。

2024年半年度,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理产生的收益为 126.66万元。截至 2024年 6月 30日,公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 9,780.00万元,具体情况如下:

序 号受托方产品名称产品 类型金额 (万元)产品期限预计年化 收益率
1兴业银行股份有 限公司莆田分行结构性存款保本浮动 收益型5,000.002024-04-08至 2024-07-101.5%- 2.56%
2兴业银行股份有 限公司莆田分行结构性存款保本浮动 收益型4,780.002024-04-28至 2024-07-301.5%- 2.63%
(六)节余募集资金使用情况
2024年半年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 6月 30日,公司尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 25,497.71万元(包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费),其中 17.71万元存放于募集资金账户,15,700.00万元用于暂时补充流动资金,9,780.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

(九)募集资金其他使用情况
2024年半年度,除上述已披露情况外,公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司第二届董事会第十六次会议、2021年第五次临时股东大会及 2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》,公司调整原募集资金使用计划,不再继续使用募集资金投入“年产 10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)”(与首次公开发行股票系同一个项目)的投资建设,并将该项目拟投入的募集资金增加至“二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”项目。

公司第二届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会及 2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》,公司调整原募集资金使用计划,调减本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”的募集资金投入金额,调减后的募集资金计划用于新增的“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。

公司第二届董事会第二十一次会议、2022年第二次临时股东大会及 2022年第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》,公司调整原募集资金使用计划,不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设,并将该项目剩余募集资金增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。

2024年半年度,公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情形,不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情形。公司变更募集资金投资项目情况表详见“附表 2《变更募集资金投资项目情况表》”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金使用情况说明
2024年半年度,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。



附表 1:2024年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2:变更募集资金投资项目情况表

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2024年 8月 27日

附表 1:
2024年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
对照表

单位:人民币元

募集资金总额(已扣除发行费用)735,035,377.37本报告期投 入募集资金 总额614,705.00       
报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入 募集资金总 额495,094,168.28       
累计变更用途的募集资金总额330,035,377.37         
累计变更用途的募集资金总额比例  44.90%       
承诺投资项目是否已变 更项目 (含部分 变更)募集资金承诺 投资总额调整后投资总 额(1)本报告期投 入金额截至期末累计 投入金额(2)截至期末投 资进度(% (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告 期实现 的效益是否 达到 预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产 10亿罐二片 罐生产线项目(嘉 美包装)290,000,000.00290,000,000.00050,000,000.0017.242024年 12 月注 1注 1
年产 10亿罐二片 罐生产线建设项 目(临颍嘉美)215,035,377.37-----注 2不适 用
福建无菌纸包生 产线建设项目115,000,000.00115,000,000.00614,705.00115,031,442.48100.032024年 12 月注 1注 1
孝感无菌纸包生 产线建设项目115,000,000.00-----注 3不适 用
二片罐生产线建 设项目(鹰潭嘉 美) 215,035,377.370215,047,274.73100.012023年 12 月注 2
滁州华冠无菌纸 包灌装扩产项目 115,000,000.000115,015,451,07100.012023年 12 月注 3
合计-735,035,377.37735,035,377.37614,705.00495,094,168.28-----
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具体 项目)注 1:截至 2024年 6月 30日,“年产 10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)”、“福建无菌纸包生产线建设 项目”尚在建设期,尚未投产。截至 2024年 6月 30日,“年产 10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)”已投入 5,000.00 万元用于生产厂房建设,受公司实际业务需求及市场环境变化影响,本项目建设周期较原计划有所延迟。公司将根据 宏观经济和行业发展情况适时推进该项目建设。截至 2024年 6月 30日,“福建无菌纸包生产线建设项目”已投入 11,503.14万元用于生产厂房建设及进口设备采购,目前厂房已建成,正在进行设备调试中。为使募集资金投资项目 的实施更符合公司长期发展战略,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,公司经审慎研究 拟将“年产 10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)”及“福建无菌纸包生产线建设项目”的建设完成时间延期至 2024 年 12月 31日。上述事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。         

 注 2:“年产 10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)”自 2018年首次立项以来,由于公司自有资金不足, 以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期,导致该项目存在较大的资金缺口,无法满足项目的正常建设,一 直处于停滞状态。公司公开发行可转换公司债券资金到位后,公司根据目前的市场调研情况,认为原募投项目“二片 罐生产线建设项目(临颍嘉美)”建设地点位于河南省临颍县,其覆盖范围内的市场竞争更加激烈,且该项目原计划 利用旧厂房实施,生产布局不尽合理且场地面积有限,预计继续在临颖县建设该项目的收益将不及预期;“二片罐生 产线建设项目(鹰潭嘉美)”项目建设地点位于江西省鹰潭市,其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低,客户订单潜 力要比“二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)”项目更大。此外,“二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”项目实施 地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公司的中间,可以更好的与公 司灌装业务协作,降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投入“年产 10亿罐二 片罐生产线建设项目(临颍嘉美)”的投资建设,将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目“二片罐生产线建 设项目(鹰潭嘉美)”,该事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第五次 临时股东大会及 2021年第一次债券持有人会议审议通过。 “二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”一期项目于 2023 年 1月正式投产,二期项目于 2023年 12月正式投产,2024年 1-6月实现收入 11,896.41万元。截至 2024年 6月 30 日,“二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”项目因销售订单、市场处于持续拓展阶段,产能利用率较低导致成本较 高,尚未达到预计效益。 注 3:“孝感无菌纸包生产线建设项目”:公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产 基地(分别位于福建莆田和湖北孝感)。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸包的包材生产,不涉及后 续的灌装业务,公司配套的无菌纸包灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司(以下简称“滁州华 冠”),但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备,已经无法满足目前市场高端饮料产品无菌纸 包的灌装需求。因此,为提高募集资金的使用效益,公司决定不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设 项目”的投资建设,并将该项目募集资金全部用于新增的募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。该事项已经第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会及 2022年第一次债券持有人会 议、第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会及 2022年第二次债券 持有人会议审议通过。“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”一期项目已于 2023年 3月正式投产,二期项目于 2023 年 12月正式投产,2024年 1-6月实现收入 3,007.25万元。截至 2024年 6月 30日,“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项 目”因销售订单、市场处于持续拓展阶段,产能利用率较低导致成本较高,尚未达到预计效益。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明1.“年产 10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)”参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 目)”之注 2。 2.“孝感无菌纸包生产线建设项目”参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”之注 3。
超募资金的金额 用途及使用进展 情况不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况
募集资金投资项 目实施方式调整 情况
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)用闲置资金暂时补充流动资金的情况”。
用闲置募集资金 进行现金管理情 况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(五)用闲置资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募 集资金节余的金 额及原因不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(八)尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况
注:“福建无菌纸包生产线建设项目”、“二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”和“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”累计投资进度大于 100.00%,主要因为公司将该募投项目募集资金的累计利息收入、现金管理收益扣除手续费净额后的金额投入了募投项目中。

附表 2
2024年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位:人民币元

变更后的 项目对应的原承诺项目变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)本报告期实际 投入金额截至期末实际 累计投入金额 (2)截至期末投 资进度(% (3)=(2 /(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报 告期 实现 的效 益是否 达到 预计 效益变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
二片罐生 产线建设 项目(鹰潭 嘉美)年产 10亿罐二片罐 生产线项目(临颍嘉 美)215,035,377.3702 15,047,274.73100.012023年 12月注 1
滁州华冠 无菌纸包 灌装扩产 项目孝感无菌纸包生产 线建设项目115,000,000.0001 15,015,451.07100.012023年 12月注 2
合计-330,035,377.370330,062,725.80-----
变更原因 决策程序 及信息披 露情况说 明(分具体 项目)1.募投项目“年产 10亿罐二片罐生产线建设项目(临颖嘉美)”自项目立项以来,由于公司自有资金不 足,以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期,导致该项目存在较大的资金缺口,无法满足项目的正 常建设,一直处于停滞状态。募集资金到位后,公司根据目前的市场调研情况,认为原募投项目“二片罐生产 线建设项目(临颍嘉美)”建设地点位于河南省临颍县,其覆盖范围内的市场竞争更加激烈,且该项目原计划 利用旧厂房实施,生产布局不尽合理且场地面积有限,预计继续在临颖县建设该项目的收益将不及预期;“二 片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”项目建设地点位于江西省鹰潭市,其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低 客户订单潜力要比“二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)”项目更大。此外,“二片罐生产线建设项目(鹰潭 嘉美)”项目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公司 的中间,可以更好的与公司灌装业务协作,降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用 募集资金投入“年产 10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)”的投资建设,将该项目拟投入的募集资金 增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”。公司于 2021年 12月 2日召开第二届董事会第 十六次会议、第二届监事会第十一次会议,于 2021年 12月 23日召开 2021年第五次临时股东大会及2021年 第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实 施变更后募投项目的议案》。公司于 2021年 12月 3日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关 于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 2.公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地(分别位于福建莆田和湖北 孝感),目前“福建无菌纸包生产线建设项目”正在建设中。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无菌 纸包的包材生产,不涉及后续的灌装业务,公司配套的无菌纸包灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料 有限公司(以下简称“滁州华冠”),但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备,已经无 法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此,为提高募集资金的使用效益,公司于 2022年 2月        

 23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,2022年 3月 15日召开 2022年第一次临 时股东大会及 2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目 的议案》,将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的 6,485.46 万元用于新增募投项 目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。2022年 8月 10日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监 事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议 案》,公司不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设,并将该项目剩余的募集 资金 5,014.54万元增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。公司于 2022年 2月 24日在巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》、于 2022年 8月 11日披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因(分具 体项目)注 1:“二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”一期项目于 2023年 1月正式投产,二期项目于 2023年 12 月正式投产,2024年 1-6月实现收入 11,896.41万元。截至 2024年 6月 30日,“二片罐生产线建设项目(鹰 潭嘉美)”项目因销售订单、市场处于持续拓展阶段,产能利用率较低导致成本较高,尚未达到预计效益。 注 2:“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”一期项目已于 2023年 3月正式投产,二期项目于 2023年 12月 正式投产,2024年 1-6月实现收入 3,007.25万元。截至 2024年 6月 30日,“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目 因销售订单、市场处于持续拓展阶段,产能利用率较低导致成本较高,尚未达到预计效益。
变更后的 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明



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