[中报]海螺水泥(600585):2024年半年度报告
原标题:海螺水泥:2024年半年度报告 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 2024年半年度报告 中国·安徽·芜湖 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第十一次会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、本公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。 六、报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 七、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。 八、除非另有说明，本报告内所有财务数据均系按照中国会计准则编制，货币单位均为人民币。 目 录 一、释义…………………………………………………………………………… 4二、公司简介和主要财务指标…………………………………………………… 7三、管理层讨论与分析…………………………………………………………… 11四、董事会报告…………………………………………………………………… 21五、公司治理……………………………………………………………………… 27……………………………………………………………… 六、环境与社会责任 29 七、重要事项……………………………………………………………………… 46八、股份变动及股东情况………………………………………………………… 54九、债券相关情况………………………………………………………………… 60十、财务会计报告（未经审计）………………………………………………… 63
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 薪酬及提名委员会： 董事会辖下薪酬及提名委员会 审核委员会： 董事会辖下审核委员会 ESG管理委员会： 董事会辖下环境、社会及管治（ESG）管理委员会 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海螺科创材料： 安徽海螺科创材料有限责任公司（前称安徽海螺投资有限责任公司） 海螺科技： 安徽海螺材料科技股份有限公司（前称安徽海螺新材料科技有限公司） 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 海螺新材： 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（前称芜湖海螺型材科技股份有限公司），系一家于深交所上市之公司， 股份代码：000619 海螺制剂公司： 安徽海螺制剂工程技术有限公司 海螺制剂高新技术公司： 安徽海螺制剂高新技术有限公司 海螺制剂集团： 海螺制剂公司及其附属公司 海螺资本： 安徽海螺资本管理有限公司 海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司，系一家于联交所上市之公 司，股份代码：0586 凤凰山水泥： 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 海慧公司： 安徽海慧供应链科技有限公司 海博公司： 安徽海博智能科技有限责任公司 海螺信息工程公司： 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 金边海螺： 海螺KT水泥（金边）有限公司 蒙城海螺： 蒙城海螺建材有限公司 上海智质： 上海智质科技有限公司 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司 海螺环保： 中国海螺环保控股有限公司，系一家于联交所上市之公 司，股份代码：0587 安徽海中环保： 安徽海中环保有限责任公司 海螺环保集团： 安徽海螺环保集团有限公司 芜湖产投： 芜湖产业投资基金有限公司 华新水泥： 华新水泥股份有限公司，系一家于上交所（股份代码： 600801）和联交所（股份代码：6655）两地上市的公司 上峰水泥： 甘肃上峰水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公 司，股份代码：000672 天山股份： 新疆天山水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公 司，股份代码：000877 新力金融： 安徽新力金融股份有限公司，系一家于上交所上市之公 司，股份代码：600318 西部水泥： 中国西部水泥有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：2233 西部建设： 中建西部建设股份有限公司，系一家于深交所上市之公 亚泰集团： 吉林亚泰（集团）股份有限公司，系一家于上交所上市之公司，股份代码：600881 联系人： 具有联交所上市规则赋予该词章之涵义 关连人士： 具有联交所上市规则赋予该词章之涵义 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某一省 份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理单位，实行 区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2024年1月1日至2024年6月30日之期间 中国会计准则： 《企业会计准则》 A股： 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上市的 普通股，以人民币认购及交易 H股： 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上市的 外资股，以港币认购及交易 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 《证券及期货条例》： 证券及期货条例（香港法例第571章） 《标准守则》： 联交所上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 深交所： 深圳证券交易所 熟料： 水泥生产过程中的半制成品 香港： 中国香港特别行政区 元： 人民币元，中国之法定货币单位 中国： 中华人民共和国 中国证监会： 中国证券监督管理委员会 《公司章程》： 本公司之章程 二、公司简介和主要财务指标 （一） 公司法定中文名称： 安徽海螺水泥股份有限公司 中文简称： 海螺水泥 公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC （二） 公司法定代表人： 杨 军 （三） 董事会秘书（联席公司秘书）：虞 水 00865538398976 电话： 传真： 00865538398931 联席公司秘书（香港）： 赵不渝 电话： 0085221113220 传真： 0085221113299 证券事务代表： 汪满波 电话： 00865538398911 传真： 00865538398931 电子信箱： [email protected] （四） 公司注册地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号 公司办公地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号 邮政编码： 241000 [email protected] 公司电子信箱： 公司网址： http://www.conch.cn 香港业务联系地址： 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （五） 披露本报告的媒体名称： 《上海证券报》《证券时报》 披露本报告的证券交易所网址：上交所：http://www.sse.com.cn 联交所：http://www.hkexnews.hk 本报告备置地点： 本公司董事会秘书室、上交所 （六） 公司股票上市交易所： H股： 联交所 股票代码： 00914 股票简称： 海螺水泥 A股： 上交所 股票代码： 600585 （七） 国际审计师： 安永会计师事务所 于《会计及财务汇报局条例》（香港法例第 588章）下的注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 中国审计师： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安 永大楼17层01-12室 （八） H股过户登记处： 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 （九）按中国会计准则编制的会计资料 表一：
表二：
（一）水泥行业概况 2024年上半年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，但国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固，全国固定资产投资同比增长3.9%，基础设施投资同比增长5.4%，房地产开发投资同比下降10.1%。受房地产市场整体延续调整态势、基建项目开工不足以及大范围连续性降雨天气影响，上半年水泥需求持续弱势，全国累计水泥产量8.5亿吨，同比下降10%（可比口径），市场竞争依然激烈，促使水泥价格底部运行，量缩价低导致行业效益持续下滑，水泥行业整体呈现“需求萎缩、竞争激烈、价格低迷、经营承压”的运行特征。（数据来源：国家统计局、数字水泥网、中国水泥网）（二）公司主要业务介绍 报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。 水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外所覆盖的市场区域设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在沿江沿海区域市场及需求集中的中心城市持续推进水路分销通道建设，发挥水泥全产业链营销优势，强化终端市场建设，进一步完善市场布局，提升市场控制力。 报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，同时推动新能源产业、环保产业、数字产业相互促进、协调发展，稳步实施发展战略。 （三）报告期内公司核心竞争力的变化 1997 公司自 年上市以来，集中精力做强做优做大水泥主业，注重自主创新、科技创新，大力推进节能减排，发展低碳循环经济。经过二十多年的持续、健康、稳健发展，通过精益内部管理，加强市场建设，推进技术创新，创建了独具特色的“海螺模式”，形成了较强的资源优势、技术优势、人才优势、资金优势、市场优势和品牌优势。 报告期内，本集团通过持续强化区域市场运作，加强技术创新，加大安全环保投入和加快推进信息化、智能化工厂建设，推进绿色低碳发展，从而进一步巩固和提升上述各项竞争优势，不断增强本集团的核心竞争力。 (四）经营情况讨论与分析 2024年上半年经营状况分析 1、经营发展概述 2024年上半年，面对复杂严峻的市场竞争环境，本集团坚持目标导向，强化经营统筹，严抓风险管控，统筹绿色发展和创新研发，有序推进节能降耗技术改造，加快智能化建设成果转化应用，积极应对需求下行、价格下滑、竞争激烈带来的不利影响，经营韧性持续增强。 报告期内，本集团按中国会计准则编制的营业收入为455.66亿元，较上年同期下降30.44%；归属于上市公司股东的净利润为33.26亿元，较上年同期下降48.56%；每股盈利0.63元，较上年同期下降0.59元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为455.66亿元，较上年同期下降30.44%；归属于上市公司股东的净利润34.86亿元，较上年同期下降48.37%；每股盈利0.66元，较上年同期下降0.61元/股。 本集团积极推动创新，加快构筑新质生产力，巩固主业竞争优势。报告期内，公司参与报送的《高铁相抗蚀胶凝材料设计/制备技术及严苛环境工程应用开发》项目，荣获2023年度国家科技进步奖二等奖；海博公司“露天水泥矿山无人运输”项目，被国家部委评选为“矿山领域机器人典型应用案例”，并入选2024年安徽省十大智能网联汽车典型示范应用场景；上海智质入选上海市“专精特新”小巨人企业。 报告期内，本集团积极推进项目建设发展，持续做强做优水泥主业，国内国外互济联动，产业链上下游融合发展。水泥主业方面，国内芜湖海螺水泥粉磨项目、蒙城海螺投产运营，海外乌兹别克斯坦安集延项目投产运营，柬埔寨金边海螺建设有序推进；产业链发展方面，相继投产了两个骨料项目，并积极通过新建和租赁等方式新增了五个商品混凝土项目。 报告期内，本集团投运新增熟料产能230万吨，水泥产能470万吨，骨料产能200万吨，商品混凝土产能480万立方米。截至报告期末，本集团熟料产能2.74亿吨，水泥产能3.99亿吨，骨料产能1.51亿吨，商品混凝土产能4,460万立方米，光储发电装机容量545MW 。 2、报告期内主要经营情况 （1）收入和成本分析 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
2、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建及山东等； 3、中部区域主要包括安徽、江西及湖南等； 4、南部区域主要包括广东、广西及海南； 5、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西、新疆及内蒙古等。 分行业销售情况 报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为1.28亿吨，同比下降4.94%；实现主营业务收入340.51亿元，同比下降22.12%；营业成本263.19亿元，同比下降17.75%；产品综合毛利率为22.71%，较上年同期下降4.10个百分点。 本集团水泥熟料自产品销量为1.26亿吨，同比下降3.35%；自产品销售收入335.79亿元，同比下降20.82%；自产品销售成本258.53亿元，同比下降15.76%；自产品综合毛利率为23.01%，较上年同期下降4.62个百分点。 报告期内，本集团实现水泥熟料贸易业务销量155万吨，同比下降59.38%；贸易业务收入4.71亿元，同比下降64.08%；贸易业务成本4.66亿元，同比下降64.39%。 分产品销售情况 报告期内，本集团42.5级水泥毛利率同比下降4.17个百分点，32.5级水泥毛利率同比下降5.39个百分点，熟料毛利率同比下降8.18个百分点；其中本集团自产品42.5级水泥毛利率、32.5级水泥毛利率、熟料毛利率同比分别下降4.52个百分点、5.91个百分点、9.30个百分点。骨料及机制砂综合毛利率为47.84%，同比下降9.71个百分点；商8.42% 4.20 品混凝土综合毛利率 ，同比下降 个百分点。 分地区销售情况 报告期内，主要受产品销售价格同比下降影响，国内各区域自产品销售金额均有不同幅度的下降。 南部区域由于产品销售价格下降，销售金额同比下降18.90%，毛利率同比下降6.36个百分点。 东部、中部、西部区域由于产品销量及销售价格下降，销售金额同比分别下降25.25%、26.30%、14.77%，毛利率同比分别下降6.32个百分点、7.40个百分点、0.73个百分点。 报告期内，海外销售市场不断完善，出口及海外项目公司销售金额同比增长，分别同比上升100.69%、5.72%。 分销售模式情况 报告期内，本集团直销金额同比下降20.28%，经销金额同比下降24.53%；直销成本同比下降15.72%，经销成本同比下降20.16%；直销产品综合毛利率同比下降4.01个百分点，经销产品综合毛利率同比下降4.45个百分点。 （2）盈利状况分析 按中国会计准则编制的主要损益项目 金 额 本报告期比 2024年1-6月 2023年1-6月 项 目 上年同期增减 （千元） （千元） （%） （未经审计） （未经审计） 34,050,641 43,721,022 -22.12 主营业务收入 4,027,821 8,306,827 -51.51 营业利润 利润总额 4,386,731 8,498,705 -48.38 归属于上市公司股东的净利润 3,325,646 6,465,392 -48.56 报告期内，主要受产品销价下降影响，本集团主营业务收入、营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降22.12%、51.51%、48.38%和48.56%。 （3）成本费用分析 2024年1-6月水泥熟料综合成本及同比变动 2024年1-6月 2023年1-6月 成本比重 成本增减 单位成本 单位成本 项 目 增减 比重 比重 （%） （元/吨） （元/吨） （百分点） （%） （%） （未经审计） （未经审计） 原材料 31.95 17.03 37.02 16.57 -13.70 0.46 111.73 59.57 141.26 63.23 -20.90 -3.66 燃料及动力 15.91 8.48 15.07 6.75 5.57 1.73 折旧费用 11.32 6.04 11.99 5.37 -5.59 0.67 人工成本 16.66 8.88 18.05 8.08 -7.70 0.80 其他 合 计 187.57 100 223.39 100 -16.03 - 注：上述各项成本为本集团自产品成本，不含贸易业务成本。 报告期内，主要由于煤炭价格同比下降及煤电耗同比降低，公司水泥熟料自产品综合成本同比下降16.03%。 按中国会计准则编制的主要费用项目变动 2024年1-6月 2023年1-6月 本报告期比上本报告期占上年同期占占主营业务收 金额 金额 期间费用 年同期增减 主营业务收主营业务收 入比重增减 （千元） （千元） （%） 入比重(%) 入比重(%) （百分点） （未经审计） （未经审计） 销售费用 1,564,328 1,628,198 -3.92 4.59 3.72 0.87 管理费用 2,701,815 3,143,337 -14.05 7.93 7.19 0.74 研发费用 519,216 733,748 -29.24 1.52 1.68 -0.16 财务费用 -442,984 -821,338 46.07 -1.30 -1.88 0.58 （收益以负数 列示） 合 计 4,342,375 4,683,945 -7.29 12.75 10.71 2.04 报告期内，本集团研发费用同比下降29.24%，主要由于智能生产工业化开发与应用等研发项目投入支出同比减少所致；本集团财务费用净收益同比下降46.07%，主要由于部分海外项目融资受汇率波动影响，产生汇兑损失。 报告期内，剔除贸易业务收入影响，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为12.93%，同比上升1.89个百分点，主要由于主营业务收入下降所致。 （4）财务状况 资产负债状况 按中国会计准则编制的资产负债项目变动 2024年 本报告期末 上年末占 本报告期末 2023年 6月30日 占总资产的 总资产的 金额较上年 项 目 12月31日 （千元） 比例 比例 末变动比例 （千元） （未经审计） （%） （%） （%） 67,835,471 27.83 68,382,206 27.76 -0.80 货币资金 1,669,958 0.69 2,210,733 0.90 -24.46 交易性金融资产 10,530,693 4.32 10,155,442 4.12 3.70 存货 7,916,262 3.25 7,765,192 3.15 1.95 长期股权投资 其他权益工具投资 1,470,333 0.60 1,348,011 0.55 9.07 87,943,944 36.08 85,522,929 34.72 2.83 固定资产 9,475,313 3.89 10,840,025 4.40 -12.59 在建工程 32,553,365 13.36 32,441,933 13.17 0.34 无形资产 总资产 243,734,511 100 246,356,360 100 -1.06 5,102,023 2.09 4,479,559 1.82 13.90 短期借款 271,245 0.11 1,512,598 0.61 -82.07 应付职工薪酬 2,712,749 1.11 2,890,062 1.17 -6.14 合同负债 一年内到期的非流 3,935,191 1.61 2,867,639 1.16 37.23 动负债 长期借款 12,869,256 5.28 15,611,937 6.34 -17.57 3,000,000 1.23 0.00 0.00 - 应付债券 47,530,623 19.50 48,335,064 19.62 -1.66 总负债 243,734,511 100 246,356,360 100 -1.06 负债及权益合计 截至报告期末，本集团交易性金融资产余额较上年末下降24.46%，主要由于报告期内结构性存款收回、持有股票价格浮动变化所致；其他权益工具投资余额较上年末增长9.07%，主要由于报告期内海螺创业、华新水泥等股票价格浮动变化所致；应付职工薪酬余额较上年末下降82.07%，主要由于报告期内支付上一年度的年终奖所致；应付债券余额较上年末增加30亿元，主要由于报告期内发行中期票据所致；一年内到期非流动负债余额较上年末增长37.23%，主要由于报告期内对剩余还款年限少于一年的长期借款进行重分类所致。本集团按中国会计准则编制的总资产为2,437.35亿元，较上年末下降1.06%。总负债为475.31亿元，较上年末下降1.66%，其中流动负债286.92亿元，较上年末下降3.63%；非流动负债188.38亿元，较上年末上升1.49%。截至报告期末，本集团按照中国会计准则编制计算的资产负债率为19.50%，较上年末下降0.12个百分点。 关于本集团的或有负债资料，请参阅按中国会计准则编制的财务报告附注十二。 截至报告期末，归属于上市公司股东的股东权益为1,835.47亿元，较上年末减少0.99%；126.57 0.19% 归属于少数股东的股东权益为 亿元，较上年末增加 ；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为34.78元，较上年末减少0.30元/股。 截至报告期末，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为972.66亿元，流动负债总额为286.92亿元，流动比率为3.39:1，流动比率较上年末下降主要由于应收票据、预付款项等流动资产余额减少所致。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为975.17亿元，流动负债总额为286.92亿元；净负债率为0.063。净负债率计算基准为：（有息负债—现金及现金等价物）/股东权益。 截至报告期末，本集团境外资产195.72亿元，占总资产比例为8.03%。 报告期内，本公司附属公司存在以账面价值约6,536万元无形资产、3.15亿元固定资产用作金融机构借款的抵押品的情形。截至报告期末，上述抵押资产尚未解除抵押。 除上述披露的资产抵押事项外，本集团不存在资产被查封、扣押或者被抵押、质押、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，亦不存在资产占有、使用、收益和处分权利受到其他限制的情况和安排。 流动性及资金来源 本集团截至报告期末之银行贷款及其他贷款届满期之分析如下： 于2024年6月30日 于2023年12月31日 （千元） （千元） （未经审计） 1年内到期 7,249,965 8,934,652 1－2年内到期 3,040,107 2,706,248 2－5年内到期 10,459,630 6,847,835 5年以上到期 2,112,200 3,315,173 合 计 22,861,902 21,803,908 截至报告期末，本集团累计银行贷款余额为218.04亿元，较去年年末减少10.58亿元，主要由于报告期内归还到期借款所致。按固定利率所作的借贷情况详见按中国会计准则编制的财务报告附注八。 除上述借款外，本集团还有3年内到期的发行总额为30亿元的中期票据。 报告期内，本集团资金主要来源于经营活动产生的净现金流。 现金流分析 按中国会计准则编制的现金流量净额比较 2024年1-6月 2023年1-6月 变动比例 （千元） （千元） （%） （未经审计） （未经审计） 6,870,679 5,061,236 35.75 经营活动产生的现金流量净额 -1,622,370 -3,454,241 53.03 投资活动产生的现金流量净额 -2,962,380 -3,645,156 18.73 筹资活动产生的现金流量净额 560 74,876 -99.25 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,286,489 -1,963,284 216.46 现金及等价物净增加额 11,572,016 16,321,957 -29.10 期初现金及等价物余额 13,858,505 14,358,672 -3.48 期末现金及等价物余额 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为68.71亿元，同比增加18.09亿元，主要系本集团通过优化资产结构，提高资产流动性水平，应收票据、应收款项融资、应收账款、预付款项等科目余额较年初下降所致。 报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少18.32亿元，主要系本集团报告期内新存入的定期存款、大额存单金额同比下降及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少6.83亿元，主要系报告期内本公司分红金额同比减少所致。 3、资本性支出 报告期内，本集团资本性支出约76.64亿元，主要用于项目建设投资支出。 截至报告期末，与购买供生产用的机器及设备以及投资有关的在账目内未提拨但应履行之资本承诺为： 于2024年6月30日 于2023年12月31日 （千元） （千元） （未经审计） 已批准及订约 9,976,290 11,795,057 已批准但未订约 6,569,580 6,592,351 合 计 16,545,870 18,387,408 4、汇率风险及相关金融工具对冲 报告期内，境外项目工程建设款项支付一般以当地货币、人民币以及美元为主。进口设备、耐火砖及备件等材料主要采用美元、欧元结算，水泥熟料及设备出口结算一般采用人民币或美元为主，海外公司采购原材料及销售商品一般采用当地货币结算，上述外币兑人民币的汇率变化将直接影响本集团的项目建设成本、物资采购成本和出口销售收入。 为有效降低汇率风险，确保汇率风险整体受控，本集团根据海外项目建设进度，合理安排融资及外汇收支，优化海外资产负债结构，降低美元、港币等外币负债，适时调整外汇资金管理方案。持续推进外币资金池管理模式，积极开展境内、境外外汇资金集中统一管理、调配及使用，减少结售汇成本，有效降低财务费用；在同一投资国实施区域资金池管理模式，促进资本优势互补，提高资金规模效益，减少货币兑换损失，降低融资成本。同时，关注投资国外汇政策变化，积极应对汇率波动影响，合理配置外币资产，结合汇率、利率变化情况，合理搭配所在国贷款资金，并根据币种汇率走势利用掉期工具规避外汇风险。 下半年展望 2024年下半年，中央政府将坚持稳中求进工作总基调，加强逆周期调节，实施积极的财政政策和稳健的货币政策。随着超长期特别国债、专项债等资金的加速到位，在建工程项目水泥需求将会有所提振，基建仍将是拉动水泥需求的主要动力。随着“稳市场”“去库存”配套政策不断优化落实，保障性住房等“三大工程”建设加快推进，对房地产市场有一定的修复作用，但房地产形势短期内难以扭转，仍将处于深度调整阶段。 国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，要求加强建材行业产能产量调控，推动错峰生产常态化，严格新增项目准入，推动传统产业绿色低碳改造升级，建立健全产能退出机制。此外，中央政府提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道，均有利于缓解水泥市场供需矛盾，维护行业生态，推动行业健康发展。 经营管理方面，本集团将密切关注国内外宏观经济形势，以国家政策为导向，持续提升经营质效。一是深入研判市场供求形势，实施差异化营销策略，发挥公司品牌、保供、质量优势，稳固深化与大客户合作关系，持续加大市场开拓力度。二是紧抓“采购降本”的核心，巩固深化与大型煤企战略合作，提升原燃材料直供比例，总结替代燃料使用经验并推广，进一步压降采购成本。三是推行全流程精细化管理，优化各项经济技术指标，不断提高生产效率和资源利用率。四是坚定不移实施人才强企战略，健全激励考核机制，加强创新型人才队伍建设，为公司可持续发展注入不竭动力。 投资发展方面，本集团将坚持有效投资，持续巩固水泥及上下游产业竞争优势，培育壮大新能源、环保、数字化等新兴产业。一是把握国内水泥行业市场格局深度重塑机遇，择机推进优质项目并购，持续优化市场布局。二是稳中求进拓展海外业务布局，探索多元化发展模式，努力寻求发展机遇，并着力提升海外项目运营质量。三是巩固延伸上下游产业链，提升骨料和商品混凝土产业经营质效，打造效益提升新引擎。四是以数字化产业为抓手，培育发展新质生产力，大力推广应用智能化矿山系统、水泥智能质量控制系统、智能化装运系统以及智慧物流平台等技术成果，探索应用节能降碳前沿技术，在赋能主业进行节能、减排、降耗改造的同时，形成数字产业竞争力。五是拓展新能源产业发展空间，推动环保产业做大做强，构建绿色化发展新优势。 四、董事会报告 （一）报告期内主要投资情况 1、报告期内设立及注销的项目公司 1 2024 1 （） 年 月，本公司全资子公司扶绥新宁海螺水泥有限责任公司（以下简称“扶绥海螺”）与扶绥县润丰产业开发投资集团有限公司（以下简称“扶绥润丰集团”）共同出资设立了扶绥海螺商品混凝土有限公司，注册资本为3,000万元，其中扶绥海螺出资1,950万元，占其注册资本的65%；扶绥润丰集团出资1,050万元，占其注册资本的35%。 （2）2024年2月，本公司出资设立了舟山海螺新型建材有限公司，注册资本为3,000万元，本公司持有其100%股权。 （3）2024年2月，本公司出资设立了镇江海螺水泥有限责任公司，注册资本为20,000万元，本公司持有其100%股权。 （4）2024年3月，本公司出资设立了涟水海螺绿色建筑科技有限公司，注册资本为3,000100% 万元，本公司持有其 股权。 （5）2024年6月，本公司出资设立了广德海螺建材有限公司，注册资本为3,000万元，本公司持有其100%股权。 （6）报告期内，本公司完成了安徽荻港海螺新能源有限公司、黄山海螺新能源有限公司、宁海海螺新能源科技有限公司、遵义海螺新能源有限公司、南昌海螺新能源有限公司、无为海贝特新能源有限公司、芜湖海特新能源有限公司、海螺中新明光市新能源有限公司、临湘海螺新能源有限公司、安徽海贝特新能源有限公司10家附属公司，及联营公司新集明光市新能源有限公司的注销登记，注销该等公司不会对本公司整体生产经营和业绩造成不利影响。 2、报告期内收购的附属公司 （1）2024年1月，本公司收购了海螺集团持有的海螺信息工程公司100%股权。海螺信息工程公司注册资本5,000万元，收购完成后，海螺信息工程公司成为本公司全资附属公司。详情请见本公司分别于2023年12月15日、2024年1月12日在联交所网站及本公司网站发布之公告。 （2）2024年3月，本公司全资子公司海螺(贵州)控股有限公司（以下简称“贵州控股”）收购了贵州溢鑫实业投资有限责任公司持有六枝海螺溢鑫绿色新型建材有限公司（以下简称“六枝海螺”）30%股权。六枝海螺注册资本为5,000万元，本次股权转让完成后，贵州控股持有其100%股权。 （3）2024年5月，本公司全资子公司安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源”）收购了广东清能电力科技有限公司持有清远海螺清能新能源投资有限公司（以下简称“清远新能源投资公司”）50%股权。清远新能源投资公司注册资本为100万元，本次股权转让完成后，海螺新能源持有其100%股权。 3、报告期内增资的附属公司 （1）报告期内，本公司对全资子公司安徽海螺物资贸易有限责任公司（以下简称“海螺物贸公司”）进行了增资，增资金额为25,000万元，增资后海螺物贸公司注册资本变为30,000万元，本公司持股比例不变。 （2）报告期内，本公司对全资子公司海螺国际控股（香港）有限公司（以下简称“海螺香港”）进行了增资，增资金额为21,770万美元，增资后海螺香港注册资本为50,310万美元，本公司持股比例不变。 注：报告期内成立、注销、并购及增资的公司均不含海螺环保的项目公司。 4、证券投资情况 截至报告期末，本集团持有其他上市公司股份情况如下：
（1）本集团持有的新力金融、海螺创业、华新水泥计入“其他权益工具投资”科目，西部水泥、海螺环保计入“长期股权投资”科目，亚泰集团、上峰水泥、天山股份计入“交易性金融资产”科目。 （2）本集团用于上述证券投资的资金以自有资金为主。 （3）报告期内，本集团持有的西部水泥股份数量并未发生变化，但因西部水泥“购股权计划”的实施导致其股份总数增加，使本集团持股比例从29.80%降至29.72%。本集团持有的海螺创业股份数量并未发生变化，但因海螺创业注销了前期所回购的股份，使本集团持股比例从4.94%提升至4.99%。 2021年12月21日，本公司与西部建设就拟参与认购其非公开发行股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》，拟以现金1,760,112,039元认购西部建设非公开发行的251,444,577股A股股份（具体以中国证监会最终核准股数为准）。详情请见本公司于2021年12月22日在上交所网站发布的《关于拟参与认购中建西部建设股份有限公司非公开发行A股股份的公告》（临2021-48）。 2022年9月，根据西部建设披露的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公2022-063 告》（ ），其根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对非公开发行股票方案进行了调整，发行价格由7.00元/股调整为6.905元/股，发行数量由280,016,005股调整为214,845,838股，其中本公司认购数量由251,444,577股相应变更为192,924,047股。 2022年11月，为进一步落实战略合作，明确双方权利义务，本公司与西部建设签署了《附条件生效的战略合作协议之补充协议》。 2023年10月，根据西部建设披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（2023-082），其根据非公开发行股票方案的定价原则和公司实际情况，发行价格由6.905元/股调整为7.02元/股，发行数量由214,845,838股调整为211,326,283股，其中本公司认购数量由192,924,047股相应变更为189,763,610股。 2024 9 根据西部建设于 年发布的第 号临时公告，中国证监会已同意西部建设申请向特定对象发行股票事宜。 截至报告期末，该认购股份事项尚未实施完毕。 5、报告期内投资的重大项目 10% 报告期内，本集团无投资总额超过公司上年度经审计净资产 的重大投资项目。关于本集团报告期内投资项目的有关情况，参见本报告第三章“管理层讨论与分析”之“（四）经营情况讨论与分析—2024年上半年经营状况分析”中的“1、经营发展概述”及列载于根据中国会计准则编制之财务报告附注五、15。 6、主要控股公司及参股公司 截至报告期末，本公司拥有469家附属公司，13家合营公司，参股7家联营公司及3家合伙企业。报告期内，本公司未有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。 7、与私募基金合作投资情况 （1）2021年，本公司与中建材私募基金管理（北京）有限公司（普通合伙人、基金管理人，以下简称“中建材私募基金”）及其他有限合伙人共同出资设立了中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”），首期基金规模为150亿元，本公司作为有限合伙人，认缴出资16亿元。此外，中建材私募基金联合部分合伙人或其关联方共同出资设立了中建材（安徽）新材料基金管理有限公司（以下简称“中建材安徽管理公司”），注册资本为5,000万元，其中本公司出资380.9524万元，占比7.62%。中建材安徽管理公司成立后已入伙产业投资基金，担任普通合伙人及执行事务合伙人。产业投资基金已在市场监督管理局完成企业设立登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案。 2022年，为充分发挥产业投资基金团队的积极性，中建材安徽管理公司与团队核心管理成员共同出资设立了合肥纬聿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥纬聿”），中建材安徽管理公司与合肥纬聿签订了《关于中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）普通合伙份额转让协议》，以450万元的价格向合肥纬聿转让了其持1,500 1,500 450 有的 万元普通合伙份额（对应认缴出资额 万元、实缴出资额 万元）。 上述转让事宜完成后，经产业投资基金合伙人会议审议通过，合肥纬聿作为有限合伙人入伙产业投资基金。产业投资基金合伙人变更后，各合伙人重新签订了《中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。合肥纬聿入伙产业投资基金事宜已完成企业变更登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案的变更手续。 截至本报告发布之日，产业投资基金已完成首期150亿元的资金募集，其中本公司已对其实缴出资16亿元。有关详情请见本公司2021年度于上交所网站披露的第26号、29号、37号、47号临时公告，2023年1月于上交所网站披露的第1号临时公告，及2024年1月于上交所网站披露的第8号临时公告。 （2）2023年，本公司（作为有限合伙人）与一名普通合伙人（海通开元投资有限公司）及其他五名有限合伙人（海螺资本、芜湖产投、芜湖高新产业发展基金有限公司、芜湖市镜湖振业投资基金有限公司、宁波市商毅软件有限公司）共同投资安徽海螺海通工业互联网母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工业互联网母基金”），基金之出资金额为50亿元，本公司认缴出资15亿元，该合伙企业不会被视为本公司之附属公司，11 及其财务业绩亦不会并入本公司之账目。工业互联网母基金的存续期为 年（可延长合计不超过2年），其经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，主要投资模式为透过与其他合伙人成立新的子基金或投资于已设立的子基金，重点投向“工业互联网+”生态平台内具有良好发展前景的项目，包括智能制造、工业平台、工业软件、工业供应链、行业应用解决方案、工业互联网硬件、区块链、云计算、物联网、人工智能、5G等领域。 工业互联网母基金已在市场监督管理局完成合伙人及注册资本等变更登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案。有关详情请见本公司分别于2023年6月6日、2023年6月26日在联交所网站和本公司网站以及2023年6月7日、2023年6月27日、2023年9月28日在上交所网站发布之公告。 （3）2023年，本公司（作为有限合伙人）与两名普通合伙人（金石投资有限公司及中信私募基金管理有限公司）及其他五名有限合伙人（海螺资本、芜湖产投、中信城西科创大走廊（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽皖通高速公路股份有限公司、金石润泽(淄博)投资咨询合伙企业(有限合伙)）共同投资安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新发展投资基金”），基金之出资金额为50亿元，本公司认缴出资10亿元，该合伙企业不会被视为本公司之附属公司，及其财务业绩亦不会并入本公司之账目。创新发展投资基金的经营期限为8年（可延长合计不超过2年），其经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，其投资范围主要覆盖战略新兴产业及高科技产业，包括新能源、新材料、碳科技、数字产业、绿色环保及智慧交通。 创新发展投资基金已在市场监督管理局完成合伙人及注册资本等变更登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案。有关详情请见本公司分别于2023年9月8日在联交所网站和本公司网站以及2023年9月9日、2023年11月8日在上交所网站发布之公告。 本公司将严格遵守上交所上市规则及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关要求，根据产业投资基金、工业互联网母基金及创新发展投资基金后续进展情况，及时履行信息披露义务。 8、委托理财 结合日常资金计划安排以及存量资金情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率的前提下，本公司将部分自有资金用于委托理财，报告期内存续的委托理财业务具体如下：
（二）本公司2023年度利润分配方案执行情况 2024年5月30日，本公司2023年度股东周年大会审议通过了2023年度利润分配方案。 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司股份发行总数5,299,302,579股扣除公司回购专用证券账户中22,242,535股A股股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.96元（含税），共计派发现金5,065,977,642.24元（含税）。截至本报告发布之日，上述股息已派发予股权登记日登记在册的全体股东。 （三）中期股息 董事会建议2024年中期不派发任何股息，亦不实施资本公积转增股本。 五、公司治理 （一）公司治理情况 本公司自1997年于联交所上市及2002年于上交所上市以来，按照境内外有关上市规则和监管要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职，决策独立、高效、透明。 股东大会是公司的最高权力机构，按照《股东大会议事规则》的规定规范运作。报告期内，公司中国律师对股东大会的召开进行见证并出具法律意见，确保决策程序和内容合法、有效，股东能够充分行使自己的权利。2024年5月30日，公司召开了2023年度股东周年大会，有关股东周年大会议案表决情况请见本公司于2024年5月30日在联交所网站及公司网站，以及2024年5月31日在上交所网站发布之公告。 董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责，按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定规范运作，董事本着勤勉、严谨、负责的态度，组织实施股东大会的各项决议，科学决策，促进公司健康稳定发展。 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，按照《监事会议事规则》的规定有效运作，对董事、高级管理人员职责履行情况及公司依法运作情况实施有效监督。 （二）审核委员会 C1 本公司已成立审核委员会，审核委员会所采纳的职权范围符合联交所上市规则附录第二部分载列的全部适用守则条文的规定。审核委员会负责审阅及监督本集团之财务汇报过程及内部监控制度，并向董事会提供意见及建议。审核委员会已对2024年半年度业绩报告进行审阅。 （三）董事、监事及高级管理人员新聘任或离任情况 2024 1 9 年 月 日，根据薪酬及提名委员会之建议，董事会同意潘忠虹先生由公司总经理助理升任公司副总经理，其职务变动于同日生效。 2024年6月19日，董事会收到周小川先生的书面辞职报告，因其个人工作计划调整及其他事务发展，申请辞去公司执行董事、董事会秘书（联席公司秘书）、根据联交所上市规则第3.05条规定之本公司的授权代表（以下简称“授权代表”）以及ESG管理委员会委员职务，其辞任于当日生效。同日，根据薪酬及提名委员会之建议，董事会同意委任虞水先生担任本公司董事会秘书（联席公司秘书）、授权代表、ESG管理委员会委员，聘任刘庆新先生担任本公司总经理助理，上述聘任均于同日生效；董事会提名虞股东大会审议批准。 2024年7月12日，董事会收到王建超先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，申请辞去公司副董事长暨执行董事职务，其辞任于当日生效。同日，根据薪酬及提名委员会之建议，董事会提名朱胜利先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，并将相关议案提呈公司股东于公司临时股东大会审议批准。 经2024年8月21日召开的2024年第一次临时股东大会批准，朱胜利先生及虞水先生分别获委任为本公司第九届董事会执行董事，彼等任期均自当日起生效，至第九届董事会任期届满之日止。 2024年8月21日，本公司召开第九届董事会第十次会议，一致选举朱胜利先生担任本公司第九届董事会副董事长。 除此之外，于报告期内及截至本报告发布之日，并无其他董事、监事及高级管理人员的变动或彼等之资料变动而须按照联交所上市规则第13.51B(1)条作出披露。 （四）股权激励计划 报告期内，本集团未制定或实施股权激励计划。 六、环境与社会责任 （一）企业环保及排污情况 1、重点排污单位排污信息 截至报告期末，本集团共有90家子公司及分公司被国家环保部门列入重点排污单位名单，各公司生产过程中主要污染物排放情况如下表所示：
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