[中报]万里石(002785):2024年半年度报告
原标题:万里石:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主管人员)许艺雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的披露要求，公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 44 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元
公司三级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司（公司位于格尔木黄河西前端吸附解吸工厂）将进行产线搬迁，预计发生的相关损失计入本期损益，该项金额计入非经常性损益。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是中高端石材综合服务商，专注于建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司是行业内能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化服务的领军企业。 （一）报告期内公司所处行业情况 1、装修装饰行业发展情况 据国家统计局数据显示，2024年 1-6月份，装饰装修产值 5,728.56亿元，同比增长 7.19%；全国房地产开发投资 52,529亿元，比上年下降 10.1%。房地产开发企业房屋施工面积 696,818万平方米，比上年下降 12%。房屋新开工面积 38,023万平方米，下降 23.7%。房屋竣工面积 26,519万平方米，下降21.8%。报告期内，房地产行业仍处于调整转型期。 近年来，国家房地产市场多项利好政策密集发布，包括调整住房限购政策、支持购房落户、降低首付比例及贷款利率、加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”等等，助力房地产投资逐步企稳。2024年 3月 5日“两会政府工作报告”中对于 2024年房地产方面的工作部署，政府工作报告对房地产的表述增多，重点提及标本兼治化解房地产风险、加快构建房地产发展新模式、加大保障性住房建设和供给、满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求等方面；2024年 3月 22日“国常会”指出强调“要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。”及4月 30日中央政治局会议重点提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展”的背景下，目前我国仍处于城镇化的提速发展阶段，基建工程、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策机遇将持续带动建筑装饰材料的需求。 2、石材行业发展情况 石材产业是我国重要的传统产业之一，具有悠久的历史。石材作为一种高档建筑装饰材料广泛应用于室内外装饰设计、幕墙装饰和公共设施建设。随着国家新型城镇化、乡村振兴战略的全面推进，各项基础设施的不断完善，建筑装饰业将保持较快发展，石材产品需求也将保持一定增长。但也面临着一些新的挑战，如技术创新、管理创新、产业链整合、市场竞争、环保治理等方面的问题需要我们重视和解决。 首先，从产业规模来看，我国石材产业已经形成了较为完善的产业链条，涵盖了采矿、加工、销售等各个环节。据中国石材协会统计数据显示，进出口方面，2024年上半年，我国进口石材 534万吨，同比增长 8.8%，进口货值 10.5亿美元，同比增长 9.1%；出口石材（不含扣除海关税则号 25174900项下碎石及石粉）372万吨，同比下降 2.2%；出口货值 26.4亿美元，同比下降 25.1%。 其次，从技术创新和产品升级方面来看，石材产业也取得了长足的进步。随着科技的不断进步，石材行业的转型升级不断推进，产品的质量和规格也得到了极大的改善。同时，石材产品的种类和规格也越来越多样化，满足了市场对于个性化、定制化、高端化产品的需求，提升了整个产业的竞争力。 再次，消费结构和应用领域正发生改变，石材消费方面：一方面是建筑业变化，我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，人民群众对住房的要求从有没有转向追求好不好，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，总量会下降。另一方面是建筑现代化，装配式建筑占新建建筑的比例将达到 30%以上，对产品结构需求发生变化，企业能不能在新的竞争领域占有一席之地，关键看是否具备提供石材产品的整体解决方案的能力。应用领域方面，以往石材 95%以上用于公共建筑装修，但城市建设、园林建设、家庭装修市场的空间巨大，对这些领域未来发展的判断和开发程度，决定了石材的消费需求。此外，共建“一带一路”、“粤港澳大湾区”、“京津冀一体化”、“长三角一体化”、“长江经济带”等战略的实施将为石材带来更为广阔的市场空间和发展机遇。 最后，从产业发展的环境和政策支持来看，我国政府出台了一系列的扶持政策，包括加大对石材产业技术创新的支持力度、优化产业布局、加强环保治理等方面的政策措施，为石材产业的健康发展提供了有力的支持和保障。 为应对石材行业面临的严峻挑战，公司坚持国内国际双循环格局、兼顾国内外两个市场的同时，加快构建新发展格局。在资源端，继续发挥全球采购渠道优势，在全球范围内掌握优质矿山、优质原料资源；在采购端，进一步强化供应链管理能力和抗风险能力；在生产端逐步向数字化、智能化、绿色化转型升级，实现产品创新升级、提质增效；在销售端，不断加强市场开拓力度，做好客户分类管理，优化客户服务水平，拓展产品附加值和市场竞争力，促进生产性服务业与加工制造业融合发展，增强公司的综合竞争实力和抗风险能力。 （二）公司主营业务和主要产品 1、公司主要产品 公司主要从事建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售业务及工程施工。公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑、商业写字楼、住宅，以及墓碑园林、纪念碑等。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品;景观石材是指用于园林、陵园、工程用石及其他公共场所，起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石艺术品。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 2、主营业务分析 2024年上半年，外部环境复杂严峻不确定性明显上升，公司管理层在董事会的领导下，进一步提高管理精细度，积极推进各项工作，石材主业经营业绩稳中有升，新能源项目有序开展，整体经营情况稳健运营。 2024年上半年，公司实现营业收入 65,302.95万元，较上年同期上涨 23.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 430.89万元，较上年同期下降 2.90%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149.94万元，较上年同期下降 45.02%。 （1）石材及其他产品业务 1）国际市场业务 报告期内，公司实现国际业务营业收入 22,329.69万元，同比下降 27.87%。近年来，公司通过在美国、马来西亚、越南等国家的布局，持续完善海外销售网络渠道的建设，为客户提供时效性更高的本土化服务，增强海外市场的业务粘性，提升了公司品牌在海外市场的知名度和客户的认可度，为海外市场增量提供渠道保障。 受地缘政治影响，在全球经济放缓，消费市场低迷、消费结构变化的背景下，公司国际市场业务承压前行。为应对上述局面，公司积极调整销售策略，一方面，通过积极参加海外业内具备较大规模及影响力的展会，展示公司最新的产品、设计和创新，通过面对面交流建立联系，加强与行业专业人士的沟通合作，提高重点客户的合作紧密度；另一方面，紧跟“一带一路”国家策略，以越南宝发工厂为聚力点，积极拓展营销渠道，继续开发和培养高潜力市场和客户。 2）国内市场业务 报告期内，公司实现国内业务营业收入 42,973.27万元，同比上涨 97.53%，实现了业务收入的大幅增长。主要包括建筑装饰材料的销售、景观石材的销售及工程施工等。 报告期内，公司通过加大市场开拓力度，着力开发央企、国企客户等优质战略客户，紧紧围绕重点战略合作客户及潜在目标客户，投入更多资源，以更迅捷的速度，更有效的服务，响应、满足客户的需求，扩大合作广度、深度，夯实未来持续合作的基础。同时借助行业展会、新媒体矩阵传播公司品牌、广泛覆盖终端。在生产端，公司通过智能制造加工中心，以生产技术、生产工艺创新实现生产效率和用能效率双提升，拓展了产品附加值，有效提高了产品的市场竞争力。 （3）新能源业务 1）根据公司电池级碳酸锂生产线建设规划，报告期内，公司年产 5000吨电池级碳酸锂后端生产线按照计划有序进行，截至目前，位于藏青工业园区的后端生产线已完成工程主体建设及单体设备安装、调试工作，并分阶段进行了多次联调联试，产线达到设计标准，后续将进入全面调试阶段，为公司业务转型升级奠定坚实基础。 2）报告期内，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源公司”）与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）基于双方合作共识而达成的战略合作意向，双方拟共同成立联合实验室，以盐湖股份拥有的盐湖卤水资源，经盐湖股份下属子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司提锂后外排尾卤水作为合作标的，以万锂新能源提供的 TMS提锂技术作为合作基础，针对标的卤水中的锂元素高效回收利用，开展科研项目与课题研究，包括但不限于锂产业相关课题的研究，氯化锂富锂产品液中试产线科研项目合作，推动后续规模化量产项目合作的试点工作等。 （4）战略性矿产类资源等新业务 公司控股子公司万里石（香港）公司担负公司在战略性矿产类资源新业务领域投资开拓者的重任，基于公司发展战略及进一步整合资源，报告期内，公司通过引进战略投资者，迅速扩大自身规模并增强资金实力，有利于加快公司在相关业务的布局，提升公司可持续发展能力。 二、核心竞争力分析 1、丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力 一直以来，石材在建筑、装饰、家居等领域都扮演着重要的角色。随着经济的发展和人民生活水平的提高，石材行业的发展越来越快，然而，石材行业也面临产业链条不完善、市场竞争环境激烈和消费者意识不断变化的挑战。 公司凭借对石材行业的深刻理解和专注，积累了丰富的行业经验。公司不仅了解客户的需求特点，还能够针对不同的客户应用场景提供定制化的解决方案。同时公司顺应行业技术发展和客户需要，快速调整战略和产品方向，不断推出新颖的石材产品、设计和创新，抓住市场机遇。此外，经过多年的布局，公司完成了从设计服务、加工生产、施工安装到售后服务为一体的全产业链布局，资源有效整合，公司内部分工更趋合理。 2、营销渠道优势 公司构建了高效的矩阵式营销网络，以厦门、天津等地加工工厂为依托，通过事业部精准统筹各业务板块的市场推广，确保营销活动的有序进行。公司在北京、上海、广州、成都设立子公司或派出机构，以点带面，与二级三级子公司实现联动，进而实现市场的无缝覆盖，将产品和服务深入渗透至目标区域，形成强大的市场影响力。 此外，公司以先进的海外营销管理模式，将海外营销职能进行统一整合，按区域分别成立东盟、非洲、日本、部分“一带一路”国家以及欧美发达国家和地区事业部，同时依托越南工厂实现东盟产销服务一体化运营。目前，公司已实现日本、美国、欧盟、南非、阿尔及利亚、中东、东盟等 30多个国家和地区的销售覆盖，为公司的全球化布局提供了强有力的支撑。 公司通过国内、“一带一路”及全球化布局形成国内外市场的业务布局，实现不同国家和地区间的风险分散，平衡了不同国家因发展不均衡造成的需求波动，进而形成稳定的业务规模和利润来源。 3、大型成熟项目经验优势 公司专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产销售、安装等全产业链服务。依托全产业链协同优势和 20多年的行业项目积淀，构建了公司完整的大型项目经验。大型国际会议、政府楼宇建设项目方面，先后参与苏丹总统府、埃塞俄比亚非盟会议中心建设项目；交通枢纽项目方面，有南京南站、无锡地铁；酒店项目方面，有日本大阪洲际酒店、营口五矿豪升大酒店等；商业地产代表项目，包括北京中海九号公馆、北京紫御公馆、深圳湾一号等。众多大型成熟项目经验，为公司后续项目解决方案的落地提供了强有力的支撑。 4、全产业链协同优势 公司拥有从设计服务、加工生产、施工安装到售后服务为一体的全产业链布局，同时也是目前行业内少数能够完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业，全产业链布局优势明显。 公司通过深化设计生产、销售、服务、管理等环节数字化应用，赋能业务发展和效率提升，有效提高了产品的市场竞争力。未来，公司将继续完善“全产业链”模式，加强产业链上下游的成本控制力度，不断巩固和发展既有优势。 5、品牌优势 作为 A股首家石材上市企业，公司凭借优异的整体方案设计能力、产品加工技艺和卓越的信誉、优质的服务以及良好项目管理和应用经验，赢得了市场口碑，成功建立了强大的品牌形象和客户忠诚度。 客户主要有：中国建筑、华润置地、中海地产、中铁置业、中铁建设、中冶集团、龙湖地产、金茂地产、厦门联发、广州越秀、招商银行等大中型优质客户。 报告期内，公司及子公司被多家企业、协会组织评定为优秀供应商。公司在客户中树立了良好的品牌和企业形象，客户的信任为公司持续推进更丰富的产品和服务创造条件。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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