嘉友国际(603871):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
嘉友国际物流股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）编制了截至2024年6月30日公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。募集资金总额为人民币720,000,000元，扣除各项发行费人民币6,199,056.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币713,800,943.40元，上述募集资金于2020年8月11日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。 2、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，发行价格为18.49元/股，募集资金总额为人民币 583,829,996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12元，上述募集资金于2021年12月10日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金681,237,446.75元。2024年半年度，公司使用募集资金59,153,325.00元，募集资金专户利息收入及汇兑收益49,760.72元，募集资金专户手续费支出210.00元。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额为1,820,476.48元（含存款利息及理财收益）。 2、非公开发行股票募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金214,689,013.45元。2024年半年度，公司使用募集资金 31,431,795.93元，募集资金专户利息收入239,646.37元。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额为333,927,834.46元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额 13,927,834.46元，临时补充流动资金320,000,000.00元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），严格履行使用审批手续。 （二）募集资金专户存储情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况 2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”或“海通证券”）分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 2020年11月20日，公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、海通证券与北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。 为加强募集资金管理，公司于2024年3月20日注销中国银行股份有限公司北京金融中心支行募集资金专户，与该专户对应的相关监管协议随之终止。除上述情形外，截至2024年6月30日，其他监管协议履行正常。 截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况 2021年12月20日,公司、海通证券分别与北京银行股份有限公司燕京支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 2021年12月29日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 2024年6月12日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、海通证券与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司（简称“甘其毛道金航”）、海通证券与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至2024年6月30日，上述监管协议履行正常。 截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况 1、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况 2024年半年度，公司使用募集资金5,915.33万元，详见本报告附表1-1。 2、非公开发行股票募投项目的资金使用情况 2024年半年度，公司使用募集资金3,143.18万元，详见本报告附表1-2。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2024年半年度，公司公开发行可转换公司债券、非公开发行股票募投项目均不存在先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年6月30日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2、用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年2月14日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过36,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2024年2月1日，公司已将实际用于临时补充流动资金的36,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2024年2月6日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过34,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。 截至2024年6月30日，公司用于临时补充流动资金的募集资金为32,000万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、对公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年半年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 2、对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年3月6日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过36,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。 2024年半年度，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存在超募资金，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存在超募资金，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2024年半年度，公司不存在将公开发行可转换公司债券、非公开发行股票募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况 2024年半年度，公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。 2、非公开发行股票募集资金使用的其他情况 2024年1月11日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将服务贸易基础设施技术改造项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。 四、变更募投项目的资金使用情况 1、公开发行可转换公司债券变更募投项目的资金使用情况 2024年半年度，公司不存在变更公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况。 2、非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况 公司分别于2024年4月2日、2024年4月25日召开第三届董事会第二十 次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将服务贸易基础设施技术改造项目尚未使用募集资金中的 4,000万元用于投资甘其毛道金航储煤棚建设项目。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关规定，存放、使用和管理募集资金，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在违法违规的情形。 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2024年8月28日 附表1-1： 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表1-2 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2-1： 公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表 编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
附表2-2： 非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
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