[中报]渤海汽车(600960):渤海汽车2024年半年度报告
原标题:渤海汽车:渤海汽车2024年半年度报告 渤海汽车系统股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄文炳、主管会计工作负责人佘长城及会计机构负责人（会计主管人员）周莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险. 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 2024 年上半年，国际形势复杂严峻、地缘政治冲突、德国经济持续低迷，受部分客户产品结构调整及订单减少、德国新能源汽车市场需求下降的影响，德国子公司 BTAH 的产销量下滑，营业收入下降；德国子公司 BTAH 部分产品质量的稳定性不及预期，由此造成的单位质量成本费用支出上升；受德国通货膨胀影响，按德国金属工业工会要求支付的通胀补贴增加，人工成本上升；2、受中美贸易摩擦、市场萎缩等影响，子公司泰安启程轮毂业务出口收入下降，且主要原材料铝价格上涨；3、2024 年上半年公司银行借款同比增加，叠加境外通货膨胀利率上涨，财务费用增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应以德国为主的欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。 公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车压铸部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车压铸部件研发生产基地。滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了高端市场份额。 公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。 公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。 此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器等汽车零部件的生产、销售。 （二）公司经营模式 公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、 订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM （Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企 业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。 1.采购模式 公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集 中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。 （1）采购流程图： （2）采购流程简介：
二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖 12 家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轻量化结构件、轮毂、缸体、壳体、汽车空调、油箱、减振器等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。 公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧 VI 以及国 VI 标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。 公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。在活塞领域，公司是全国汽车标准化技术委员会活塞组件分会秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术，在活塞，连杆等汽车零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。 公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。子公司渤海活塞主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，与中国一汽、上汽集团、东风汽车、潍柴动力、中国重汽、三一重工、玉柴机器、江淮汽车、江铃汽车、云内动力、北汽集团、长安汽车、广汽集团、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等多家国内知名汽车和发动机制造企业建立了深度合作。国际市场遍及北美、欧洲、东亚、中东等地，拥有大众、福特、康明斯、卡特彼勒、菲亚特、斯堪尼亚、曼、约翰迪尔、道依茨、瓦克夏、科勒、五十铃、洋马等国际知名客户。公司德国子公司 BTAH 的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOVOL 等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。 公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海” 牌商标经过 40 多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。连续多年荣获潍柴动力、东风康明斯、玉柴机器、中国重汽、动力新科、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司实现营业收入23.29亿元，受多重压力叠加影响上半年经营亏损，主要原因系：1.国际形势复杂严峻、地缘政治冲突、德国经济持续低迷，受部分客户产品结构调整及订单减少、德国新能源汽车市场需求下降的影响，德国子公司 BTAH 的产销量下滑，营业收入下降；BTAH 部分产品质量的稳定性不及预期，由此造成的单位质量成本费用支出上升；受通货膨胀影响，按德国金属工业工会要求支付的通胀补贴增加，人工成本上升；2、受中美贸易摩擦、市场萎缩等影响，泰安启程轮毂出口业务收入下降，且主要原材料铝价格上涨；3、公司银行借款同比增加，叠加境外通货膨胀利率上涨，财务费用增加。 尽管面对较大的经营压力，公司始终坚持聚焦主业，巩固核心业务，持续优化公司产品结构，深挖市场潜力，全面推进精益化管理，加强对境外业务的管控，提升运营效率，推进提质降本增效。 （一）深耕主业，紧抓市场开拓，实现转型发展 1.活塞业务： 2024年上半年，得益于商用车市场的重卡天然气机型以及乘用车新能源领域自主品牌混合动力机型销售的增长，上半年销售活塞1114万只，同比增长9.94%，商用车活塞板块，渤海活塞抢抓商用车燃气机市场机遇，积极调整市场策略，推动重点客户销售收入同比显著提升；乘用车活塞板块，对比亚迪、奇瑞、吉利、赛力斯等主要客户的销售收入同比增长，有效提升了企业的竞争力和市场形象。 2.轻量化业务： 子公司滨州轻量化持续扩大生产能力、优化产品结构，围绕奇瑞汽车、北汽动力、比亚迪、北京奔驰等重点客户和配套项目持续发力，上半年销售收入实现增长，经营效益明显改善。积极向新能源和车身结构件方向转型发展，加强技术攻关，强化核心能力建设，公司承接的北汽蓝谷享界车型纵梁等大型结构件成功实现量产供货。获得混动缸体项目定点、实现多种型号电池箱结构部件项目批量直供海外客户，为公司轻量化业务的多元化和可持续发展奠定基础。 3.轮毂业务 子公司泰安启程加大力度开发新客户和新项目，开拓了上海众异特、宁波信发、Reach Top等客户，以积极应对美国市场下滑产生的风险。 （二）创新驱动，加强技术储备，提升核心竞争力 2024年上半年，子公司渤海活塞坚持技术创新，积极开发新机型活塞，40款活塞顺利通过试验考核，达到批产条件；此外，全方位开展前瞻性技术研究，完成低碳、零碳全新活塞设计开发共16项，其中甲醇活塞8项，氢气活塞5项；在开发大缸径活塞铸造工艺、船电高附加值活塞铸造技术等方面也实现了突破。 子公司滨州轻量化各重点项目按照开发计划顺利推进，其中戴姆勒欧洲EB5xy项目完成国外供货PPAP认可，北京奔驰MBEAM项目顺利完成首轮试制。 子公司泰安启程取得2项实用新型专利证书，获得6项外观专利、1项实用新型专利授权。 （三）精准布局，扩充企业产能，落实公司业务规划 公司根据实际经营需要组织实施了产能布局优化方案，子公司渤海活塞高端大功率活塞项目”按计划有序进行，同时积极优化产能布局，推进活塞销厂的搬迁调整工作；子公司滨州轻量化提升产能项目加快落地，新增2200T和3500T压铸单元并顺利完成产品上机联调，投入生产使用，新增T7热处理炉安装调试中；子公司海纳川翰昂完成了北京奔驰MMA+MFA2空调箱的生产线共线技术改造工作。 （四）瘦身健体，优化资产质量，推进提质降本增效 持续推进资产结构优化调整，完成天纳克排气 49%股权的转让，参股公司天纳克减振的土地房产腾退工作按计划有序推进。在提质增效方面，公司进一步推进内部成本优化和生产效率管理，最大限度的开源节流，以全面预算为抓手，经营分析为依托，预算管控能力持续提升，通过加强采购成本和人工成本管控、严格成本费用管理、加强精益运营管理降本等多措并举，抓好落实提质增效专项工作。 （五）统筹谋划，加强管控力度，改善国际运营 1.完善境外业务的管控机制，加大对BTAH的管控力度。统筹谋划全年各项重点任务，公司主要领导多次前往德国开展现场指导和支持，完善并加强与BTAH管理团队的沟通联动机制，保障境内外高效沟通和重点工作有序推进。 2.改善提升BTAH经营管理水平。加大BTAH公司经营团队的建设，调整管理团队，改善其经营管理水平；强化重点项目监控，从运营成本改善、重点项目质量成本管理、客户价格谈判、市场协同、组织机构人员优化配置、资金管理等方面加强运营过程管控与管理，以促进其运营改善。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：2024年上半年子公司渤海活塞的活塞系列产品销量增加，相关仓储费和保修费等销售费用增加； 财务费用变动原因说明：公司银行借款同比增加，叠加境外通货膨胀利率上涨，财务费用增加；另一方面，2023年上半年人民币兑美元及欧元汇率波动幅度较大，2024年上半年人民币兑美元及欧元汇率较 2023年同期平稳，2023年上半年汇兑收益基数较大； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司 BTAH 和泰安启程的销量下滑，营业收入下降，导致经营活动产生的现金流量净额减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年上半年认购北汽蓝谷非公开发行股票投资金额较大； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年上半年归还银行贷款金额较大所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明： 应收票据：主要系应收票据背书转让所致； 预付款项：主要系子公司博海精机预付材料款增加； 其他权益工具投资：主要系公司所持北汽蓝谷股票价格上涨引起的公允价值变动所致； 在建工程：主要系子公司渤海活塞和滨州轻量化因投资形成的在建工程增加所致； 长期待摊费用：主要系子公司滨州轻量化销售增加，新增模具带来的长期待摊费用增加所致； 其他非流动资产：主要系子公司渤海活塞和滨州轻量化因投资项目所预付的设备款增加； 短期借款：主要系子公司渤海国际银行借款到期后置换所致； 应付票据：主要系子公司渤海活塞和滨州轻量化应付票据到期支付所致； 应付账款：主要系子公司渤海活塞和滨州轻量化销售收入增加，对供应商的采购应付账款增加所致； 应交税费：主要系子公司渤海活塞销售收入和利润增加，应交增值税和所得税增加； 一年内到期的非流动负债：子公司渤海国际和BTAH偿还到期银行借款所致； 递延所得税负债：主要系公司所持北汽蓝谷股票价格上涨所致； 其他综合收益：主要系公司所持北汽蓝谷股票价格上涨所致； 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,154,728,982.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为14.46%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 具体情况请查阅“第十节 财务报告”、“七、合并财务报表项目注释”、“31、所有权或使用权受限资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至2024年6月30日，公司持有渤海活塞100%股权、博海精机100%股权、滨州轻量化100%股权、泰安启程100%股权、渤海国际100%股权、海纳川翰昂51%股权、彼欧英瑞杰40%股权、天纳克减振35%股权和翰昂北京20%股权等。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 2023年8月30日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司渤海活塞高端大功率活塞项目建设投资方案的议案》，以全资子公司渤海 活塞为实施主体，充分利用现有土地、厂房和配套设施投资“高端大功率活塞项目”，项目总投资额共计19,317.47 万元。（公告编号：2023-027关 于子公司投资建设高端大功率活塞项目及累计对外投资的公告），现已完成项目立项、设备招标、采购等工作，1条生产线已到达项目现场，正在安装 调试。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 其他说明 无 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 根据北京市通州区（张家湾镇）轨道交通 M101 线站址及周边国有土地上非住宅房屋和地上物腾退工作安排，公司参股公司天纳克减振拥有的位于北京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地及其地上物资产属于腾退范围，2024年3月22日，天纳克减振与北京通投兴湾置业有限公司和北京市通州区张家湾镇人民政府签署《资产收购协议》，兴湾公司拟收购天纳克减振位于北京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地使用权及国有土地范围内的房屋所有权及其他地上物等实物资产，资产收购总价（含税）为 42,441.84 万元，其中腾退补偿款为18,899.57万元，预估税金23,542.27万元（最终以税务部门核算金额为准）。（公告编号：2024-010渤海汽车关于参股公司厂区土地及其地上物资产腾退并签署《资产收购协议》的公告）。目前天纳克减振已按合同约定办理完成过户手续并收到80%的补偿款，厂区的腾退工作正在依计划办理中。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 公司主要下游客户既包括商用车也包括乘用车，客户需求受宏观经济波动影响较大，尤其是商用车具有一定的行业周期性特征。同时受国际地缘政治冲突导致能源危机、国际贸易摩擦、通货膨胀等因素影响，宏观经济运行不确定性增强，国内宏观经济也面临内需不足、结构转型等多重压力。若宏观经济波动导致公司下游客户需求减少，公司的业绩或受到一定负面影响。 应对措施：积极做好国内外市场开拓，加大技术研发，提升产品竞争力，加强技术创新与工艺改进，优化客户和产品结构，使公司的业务和管理机制能够更加符合行业发展需要，增强公司业务的抗风险能力。 2.行业及市场风险 汽车零部件行业的市场主要是整车制造行业，汽车零部件行业的增速主要取决于整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动，进而对汽车零部件行业产生影响。目前汽车市场竞争日趋激烈，汽车销量增速放缓，低增长或将成为常态，下游整车企业竞争加剧带来的降价、回款压力将向配套的零部件企业传递。 应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势变化及和行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓新市场，整合有利资源，进一步巩固和加强公司盈利能力。 3.原材料供应风险 公司主要产品的原材料包括铝、钢、硅等金属，受全球经济波动及地缘政治等因素影响，铝等大宗商品的价格高位运行，将导致公司面临营业成本上升、毛利率水平下降等风险。 应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，加强供应链管理，利用各子公司间的供应链渠道，提高采购领域的整体议价能力，合理控制存货储备。通过继续挖掘降成本空间、财务费用压缩等冲减采购成本增加的压力，通过对部分产品价格上调缓解采购成本增加压力，将原材料的影响降低到最小。 4. 财务风险 受经营业绩亏损影响，随着金融监管趋严，金融机构贷款审批的程序和流程较长，境内外资金缺口及内保外贷续贷存在着一定的压力。 应对措施：根据公司的经营需要和资金情况，提前规划内保外贷续贷事宜，多措并举，保证境内外的正常经营所需资金，防范财务风险。 5.德国子公司经营风险 根据德国联邦统计局发布消息，2024年第一季度德国国内生产总值环比增长0.2%，仍然面临着经济疲软和明显的结构性挑战，公司德国子公司BTAH的业务受到当地政治、经济环境变化等多种因素的影响，特别是俄乌冲突、经济疲软、通货膨胀、劳动力成本上涨等，会对子公司BTAH的生产经营带来较大的成本和费用压力，将面临融资、资金、流动性及业绩亏损等风险。应对措施：公司将严密关注，加大降本增效的力度，增强抗风险能力。 6.汇率变动风险 公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元、美元为主，中长期看来，鉴于世界经济波动，部分国家局势动荡，局部热点地区紧张升级，判断汇率将在原有区间持续震荡。 应对措施：公司将结合自身实际完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率波动带来的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开4次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。 1、2024年第一次临时股东大会于2024年1月12日以现场会议和网络投票相结合方式召开。会议由公司董事长黄文炳先生主持，出席该股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13人，会议审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。相关决议公告详见2024年1月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。 2、2024年第二次临时股东大会于2024年2月28日以现场会议和网络投票相结合方式召开。会议由公司董事长黄文炳先生主持，出席该股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，会议审议通过《关于修订渤海汽车《公司章程》及相关议事规则的议案》等。相关决议公告详见2024年2月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《渤海汽2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。 3、2024年第三次临时股东大会于2024年4月26日以现场会议和网络投票相结合方式召开。会议由公司董事长黄文炳先生主持，出席该股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，会议审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。相关决议公告详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《渤海汽2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。 4、2023年年度股东大会于2024年5月16日以现场会议和网络投票相结合方式召开。会议由公司董事长黄文炳先生主持，出席该股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，会议审议通过《公司2023年年度报告及摘要》等议案。相关决议公告详见2024年5月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《渤海汽2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1.公司于2023年12月26日召开了第八届董事会第二十一次会议，于2024年1月12日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，选举范小华为公司独立董事。 2.公司于2024年6月21日收到公司原独立董事李刚先生递交的书面辞职报告，李刚先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及专门委员会相应职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。 由于李刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李刚先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司子公司滨州渤海活塞有限公司及泰安启程车轮制造有限公司被列为环境保护部门重点排污单位。 1.渤海活塞环境信息 （1）主要污染物及特征污染物 主要污染物：废水，废气。 其中： 废水特征污染物为氨氮，COD等。 废气特征污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、酸雾、VOCS。 （2）排放方式 废气为有组织排放，均经过环保净化除尘装置处理后达标排放。 废水经过污水设施处理后经城市污水管网送滨州市第二污水处理厂处理。 （3）排放口数量和分布情况 公司2024年有废气排放口39个，其中有处理设施的排放口27个，直排排放口12个，均为一般废气排放口。 污水总排污口1处，位置在公司东北停车场内。 （4）执行的污染物排放标准 ①.废气执行标准： 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）; 《挥发性有机物排放标准第5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）; 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/372375-2019）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 公司执行的废气排放限值： SO2 50mg/m3、氮氧化物100mg/m3、颗粒物10mg/m3； 硫酸45mg/m3、盐酸100mg/m3、硝酸240mg/m3、VOCS 50mg/m3。 ②.废水执行标准： 《污水综合排放标准》GB8978-1996 废水排放限值：COD 500mg/L、氨氮 45mg/L。 （5）主要污染物及特征污染物排放浓度和总量，以及核定排放总量（排环境） 2024年 1-6 月份排放浓度检测值均符合要求，废气全部为一般排放口，无排放总量要求，废水排放总量占滨州市第二污水处理厂指标。 2.泰安启程环境信息 （1）主要污染物及特征污染物名称 废水特征污染物：磷酸盐、氨氮、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、悬浮物 废气特征污染物：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯、VOCs （2）排放方式 排放方式均为有组织排放 （3）排放口数量和分布情况 废水排放口位于厂区东南侧，编号DW002；废气排放口位于厂区热加车间、冷加车间内，编号从DA001-DA013，共计13根排气筒，其中有处理设施的排放口8个，直排排放口5个，均为一般废气排放口。 （4）执行的污染物排放标准 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和泰安市嘉诚水质净化有限公司进水水质要求。 废气排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》、《工业窑炉大气污染物排放标准》、《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》。 （5）主要污染物及特征污染物排放浓度和总量，超标排放情况，以及核定排放总量。 废水排放平均浓度值：总磷0.647mg/L、氨氮0.172mg/L、化学需氧量23.7mg/L、PH值7.64。 废水排放74759立方米，污染物总磷0.0536吨、氨氮0.0152吨、化学需氧量1.92吨。 废气排放浓度：颗粒物3.9214mg/m3、二氧化硫未检出、氮氧化物45mg/m3、氟化物1.4mg/m3、氯化氢14.65mg/m3、苯0.0187mg/m3、甲苯0.009mg/m3、二甲苯3.29mg/m3、VOCs5.69mg/m3。 废气排放:颗粒物0.3943吨、二氧化硫1.9714吨、氮氧化物1.2916吨、苯0.0212吨、甲苯0.0477吨、二甲苯1.0282吨、VOCs2.2626吨。 废水和废气无超标排放情况。 核定排放总量（排环境）VOCs 63t/a、化学需氧量49.35t/a、氨氮4.23t/a。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司子公司渤海活塞配套污染防治设施有碱喷淋塔、离心除尘器、静电除尘器等， 2024年上半年投入环保资金 135万元，用于环保污染治理设施运行及维护、污废处理。子公司泰安启程配套污染防治设施有袋式除尘器设施、水帘除尘设施、水旋除漆雾设施、固化有机废气燃烧设施、沸石转轮+蓄热式燃烧废气净化设施等，各防护设施全部运行正常，2024 年上半年投入环保资金 39 万元，用于环保污染治理及环保设备运维。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司认真贯彻执行落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在日常运行各环节做好环保管理工作。公司积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，减低污染物的产生量和排放量。公司积极落实日常环保管理工作，在废水、废气主要排放口排放点安装监控装置，与环保部门进行联网，积极发现和解决环保风险；努力做好固废日常管理工作，落实固废分类管理要求，委托有相应危废经营许可证的单位处理危废，采取有效措施避免危废混入非危废中并防止危废造成二次污染，保证危废合理合规处置，废水、废气均能稳定达标排放。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 渤海活塞《突发环境事件应急预案》于2023 年 6 月完成修订，在滨州经济技术开发区生态环境服务中心备案。该预案包含了环境风险分析与评价，组织机构责任，预防与预警方案，应急响应措施，执行保障措施与相应的培训与演练计划同时编写了环境风险评估报告和环境应急资源调查报告，并于每年进行应急演练。提高应对能力。 泰安启程《突发环境事件应急预案》于2023年7月重新编制并发布生效，并于泰安市生态环境局泰山分局备案。该预案包含了环境风险分析与评价，组织机构责任，预防与预警方案，应急响应措施，执行保障措施与相应的培训与演练计划同时编写了环境风险评估报告和环境应急资源调查报告，并于每年10月进行应急演练。定期开展环保隐患排查工作，针对排查出的隐患和问题，切实进行有效治理，预防环境事件发生。（未完）  |