[中报]浩物股份(000757):2024年半年度报告
原标题:浩物股份:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆才垠、主管会计工作负责人文双梅及会计机构负责人(会计主管人员)常远声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................29 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................30 第六节重要事项..................................................................................................................................................33 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................43 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................47 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................48 第十节财务报告..................................................................................................................................................49 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□ ? 适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 2023 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求 （一）公司主营业务所属行业 公司主营业务布局“汽车销售及服务”和“内燃机发动机曲轴制造”两大领域。其中汽车销售及服务包括整车销售、 维修保养服务、综合服务三大业务，内燃机发动机曲轴包括汽车、工程机械、农用机械等曲轴的研发、制造与销售。 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司主营业务分别涉及零售业（分类代 码：F52）、保险业（分类代码：J68）、机动车修理业（分类代码：O81）和通用设备制造业（分类代码：C34），与汽车 市场具有高度的相关性。 （二）报告期内公司所属行业发展情况 1.汽车行业总体情况 据中国汽车工业协会统计分析，上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉 动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升；中 国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。 上半年，汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。汽车国内销量1,125.5万辆，同 比增长1.4%。汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。（1）乘用车情况 上半年，乘用车产销分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；其中，国内销量964万辆，同比增长1.6%；出口233.9万辆，同比增长31.5%。中国品牌乘用车销量741.9万辆，同比增长23.9%，市场份额61.9%。 （2）商用车情况 上半年，商用车国内销量小幅增长，出口持续增长，产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。 其中国内销量161.5万辆，同比增长0.3%；出口45.4万辆，同比增长25.7%。（3）新能源汽车情况 上半年，新能源汽车产销继续保持较快增长，产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市 场占有率达到35.2%。其中，国内销量433.9万辆，同比增长35.1%；出口60.5万辆，同比增长13.2%。 2.汽车零售业情况 根据中华人民共和国统计局发布的数据，上半年，社会消费品零售总额同比增长3.7%。限额以上单位商品零售额中， 汽车类下降1.1%。 根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（以下简称“乘联分会”）统计，上半年，我国狭义乘用车零售983.9 万辆，同比增长3.2%。其中：主流合资品牌294.3万辆，同比下降13.4%；一汽大众77.14万辆，同比下降8%；上汽大众 51.09万辆，同比下降4.1%；广汽丰田36.22万辆，同比下降15.7%；一汽丰田32.38万辆，同比下降12.1%；东风日产 32.11万辆，同比下降4.4%。（注：上述汽车行业情况中数据及图片来源为中国汽车工业协会、乘联分会。）（三）报告期内公司的主要业务及产品 报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。 公司主营乘用车销售与汽车后市场服务业务和发动机曲轴的研发、制造与销售业务。
大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、东风日产等中端合资品牌乘用车和飞凡、阿维塔等新能源品牌乘用车。发动机曲 轴业务由全资子公司金鸿曲轴开展，曲轴产品主要为国内外众多主机厂配套，包括奇瑞、比亚迪、赛力斯、理想汽车、长 安、五菱柳机、东安动力、广汽、江淮汽车、吉利、云内动力、长城、安徽康明斯、北汽福田、日本三菱、久保田、宝腾 等。曲轴产销量在国内乘用车发动机曲轴行业领先。 报告期内，面对汽车消费疲软、价格竞争激烈、行业深度内卷，新能源汽车渗透率持续提高，中端合资汽车品牌市场 占有率持续下降，传统燃油车持续负增长等不利因素，公司积极把握时代发展大势、行业发展所需，紧密围绕“提升经营 业绩、提高发展质量”中心任务，抓住市场新机遇，锚定年度经营目标，全力拓市场、调结构、提质量、稳增长、保收益， 经营业绩实现同比减亏。上半年，公司实现营业收入17.37亿元，较去年同期增长9.25%；归属于上市公司股东的净利润 为亏损1,838.81万元，较去年同期减少亏损1,737.58万元，减亏幅度为48.58%。 2.主要产品及用途 1 （）汽车销售
汽车销售与汽车后市场业务 （1）经营模式 ①汽车经销业务。公司汽车经销主要通过商业洽谈、采购和整车销售达到盈利。 ②汽车后市场服务业务。公司通过商业洽谈、采购和维修保养服务获利。③汽车综合服务业务。经营模式主要通过汽车装具销售、代理服务和二手车服务等获取收入。（2）门店经营情况 ①报告期末门店的经营情况 报告期末，公司在天津市共有14家直营店，其中12家从事汽车销售与服务、2家从事新能源汽车销售。 上半年，面对汽车消费复苏缓慢、传统燃油车市场受新能源车挤压、各大车企为抢夺市场份额大打价格战等不利局面， 公司秉持“以营销为重心、以用户为中心、以服务为初心、以盈利为核心”的工作思路，扎实推进经销品牌结构调整优化， 增设上汽大众品牌卫星店1家，关停、转让低效店4家。一是拓展营销思路、加强自媒体运营。以“与消费者建立新型互 动方式”为立足点，开展整车营销直播4,150场，粉丝量达396万。二是注重品牌经营、夯实全员营销、巩固整车销售市 场占有率。报告期末，公司在天津整车销售市场的占有率为23.41%，同比增加1.5个百分点，其中：上汽大众品牌的市占 率为43.54%，同比增加7.98个百分点；日产品牌的市占率为56.3%，荣获全国综合评比第一名。三是多措并举、提升运营 质量。优化人员结构，降低运营成本；售后服务提质增效，零服吸收率达67%，续保台次同比增长12.07%；强化库存风险 意识，加速库存周转，持续优化库存结构。报告期末，整车库存量同比下降31.74%，备件库存金额同比下降56.61%。 报告期内，汽车销售与汽车后市场服务业务实现营业收入12.74亿元，同比下降3.40%，占公司营业收入的比例为73.34%，其中，整车销售收入10.04亿元，同比下降3.05%；汽车后市场服务业务收入2.69亿元，同比下降4.60%。完成 整车销量8,413辆，同比增长7.21%。受汽车行业“价格战”影响，整车销售毛利率为-4.1%，同比增亏2.4个百分点。 营业收入排名前10名的门店如下表：
报告期内，增设门店1家，关停、转让低效店4家。增设上汽大众南开高德卫星店，关停天津风神、天津名濠和天津 新濠共3家东风日产品牌店，转让天津瀛众（一汽捷达品牌）。 报告期内，店面平效1.88万元/平方米，平均增长2.17%，门店可比营业收入同比下降2.85%。 （3）报告期内线上销售情况 报告期内，无线上销售平台，汽车产品直销终端用户。 （4）采购、仓储及物流情况 ①商品采购与存货情况 整车及售后零配件均系直接向各品牌整车厂采购，整车采购金额占汽车销售与汽车后市场服务业务总体采购金额的比 例超过92.98%。前五名供应商的供货比例如下表：
存货管理：对整车及备件库存情况每月关注并考核，通过库存当量管控以及内部各4S店库存调配，以减少库存积压 和消化长期库存。 ②仓储与物流情况 报告期内，仓储场地为各4S店租赁场地，主要分布在天津空港经济区、大寺开发区、东丽开发区、北辰汽车园等地。 因各店整车及备件采购后，整车厂负责物流运输，产生的物流费用由整车厂承担。 发动机曲轴业务 （1）经营模式 主要包括研发、采购、生产、销售四个环节。
上半年，面对中国品牌乘用车持续增量、市场份额不断提升和新能源汽车产销继续保持较快增长，特别是插电式混合 动力车型大幅增长的有利局面，金鸿曲轴坚持以精益品质服务客户，以技术硬实力塑造“金鸿曲轴”品牌，聚焦优质客户， 深化客户合作，抓住奇瑞、赛力斯、比亚迪、理想等自主品牌头部车企的规模及增量机遇，持续发挥技术及产线协同优势， 为客户提供快速、柔性、准时交付保障，产品在主要客户的配套份额达50%以上，出口市场稳步增长，新能源车用电机轴 销量大幅增长。加大技术攻关和新品研发力度，开发新品15个，拓展新客户4个。运用信息化手段强化过程质量管控， “零流出”倒逼“零产生”的质量理念初步形成，产品返工返检损失率同比明显下降。持续优化产线工序流程、人员配置、 生产组织，强化设备维护保养，实现产线效能提升，人均劳动生产率同比增长51.5%。 报告期内，发动机曲轴业务实现营业收入4.63亿元，同比增长70.30%，占公司营业收入的比例为26.66%。曲轴产销 量分别完成114.67万件和111.39万件，同比分别增长60.33%和59.51%，其中，新能源车用电机轴产销量分别完成9.07万 件和5.47万件。 二、核心竞争力分析 报告期内，金鸿曲轴新增实用新型专利2项，发明专利3项。 报告期内，公司其它核心竞争力未发生重大变化。公司主要核心竞争力如下： （一）乘用车经销及汽车后市场服务业务 1.区域品牌布局优势 公司共有14家4S店，其中，12家品牌特许授权经销店和2家新能源品牌体验中心，分布于天津市主要汽车产业园区 （如图所示）。经销品牌包括上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、东风日产等中端合资品牌乘用车和飞凡、阿维 塔等品牌新能源乘用车，形成了多品牌经营的业务布局。各店经营年限分别已达11～22年，与整车厂已形成稳定的业务往 来和合作关系。公司东风日产、上汽大众汽车销量占天津市场同品牌销量比例分别为56.3%、43.54%，是该品牌在天津地区最主要的 经销商。天津浩众、天津浩物丰田和天津汇丰行分别在天津市一汽大众、一汽丰田、广汽丰田品牌乘用车销量位居前列， 市场占有率分别为15.99%、9.81%和12.99%。公司旗下新能源品牌阿维塔中心为天津区域首家体验中心、飞凡体验与服务 中心为天津区域首家体验与服务中心，其销量在本地区同品牌中位列首位。多家4S店先后被整车厂评为五星级、六星级、 水晶级经销商。同时，公司具有敏锐的行业嗅觉和持续创新的能力，能够根据政策和市场环境的变化，不断创新产品、服 务和业务模式。积极探索线上结合线下的全新营销模式，通过在线视频看车、媒体直播等新型互动方式，实现新媒体为销 区域竞争地位稳固，与同区域的其他竞争对手相比，在品牌经营、服务类型丰富程度及人才管理等方面具有较强的竞争优 势。 2.高质量、全方位服务优势 公司建立了规范的服务质量标准，并严格遵循“诚信经营、顾客至上”的服务宗旨，为客户提供统一标准的服务。在 经营过程中始终以客户的需求作为服务的出发点与原则，致力于提供更为便捷、更高效率及更高质量的服务，贯彻以满足 客户全方位需求为核心的服务方针。公司的整车销售、维修保养、保险及融资代理业务、汽车延保代理、二手车置换、二 手车评估、机动车拍卖等业务组合能够充分满足客户的多样化需求，能够为客户提供覆盖汽车全生命周期一站式综合服务。 公司拥有基盘客户20余万，每年回厂服务近25万台次，累积为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务。同时，公司积极 探索后市场服务业务的融合创新，通过二手车拍卖、保险等业务的整合，不断扩大平台影响力，提升业务规模和覆盖面。 3.专业的人才优势 公司制定了严格的员工招聘标准及程序。管理团队及核心骨干人才都具有丰富的行业实践经验和专业背景。公司配备 具有丰富经验和专业服务水平的销售团队、技能熟练的售后维修团队以及专业的二手车鉴定师、二手车拍卖师等。公司高 度重视人才技能提升，除接受整车厂要求的各项培训外，还定期对销售人员、服务人员、质检人员等各类人员进行内部培 训，重要岗位维修人员接受品牌及行业专业培训，获得资质认证后方能上岗。专业的人才优势保障了消费者对公司服务品 牌的认可度。 （二）发动机曲轴业务 1.工艺技术优势 公司四十多年专注于发动机曲轴的研发和制造，系“国家高新技术企业”，拥有“四川省企业技术中心”“四川省工 程实验室”研发平台，现有研究开发室1,200平方米，试验室2,800平方米，配备有Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、 疲劳试验机、拉力试验机等一大批国内外先进的检测和试验设备，配有PDM软件、CAE有限元分析软件等设计和分析软 件，建有弯曲、扭转疲劳试验数据库。经过常年的积累，公司拥有一大批经验丰富的工程技术人才、成熟的曲轴加工工艺 技术及新型实用专利和发明专利共92项，具备与主机厂同步开发的能力，是主机厂曲轴试制基地。公司主要检测装备 公司坚持走“产、学、研、用”之路，与清华大学、西华大学、内江师范学院、内江职业技术学院等建立了长期的合 作伙伴关系。在强强联合、优势互补的基础上，加速产品的更新换代，缩短产品研发周期，增强新技术、新工艺的研发能 力，为公司发展提供强有力的支持。 2.装备及规模生产优势 公司是国内发动机曲轴专业生产龙头企业之一，拥有1,100余台数控生产设备，其中高精密加工设备100余台，主要 配置包括勇克曲轴随动磨床、赫根塞特圆角滚压机、海科特卧式加工中心、奈尔斯铣床、德玛吉加工中心、丰田工机、不 二越加工中心、格兰玛特抛光机等先进装备。公司主要生产装备 公司拥有26条具备国际先进水平的柔性化曲轴（含轴类零件）生产线，能够独立承担不同产品的制造加工，满足乘用 车、商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴的制造要求，具备年生产260万件曲轴（含轴类零件）能力。公司曲轴生产线 3.产品质量优势 TATF16949 公司拥有健全、成熟并持续有效运行的质量管控体系，配置有国内、国际领先的检测设备和仪器，通过 、ISO14001、OHSAS18001等体系认证和日本三菱 ASES审核。结合国际国内知名客户的先进质量管理认证要求，导入丰 QJH - QualityJinHong 2021 田精益质量保证理念，建立金鸿 （质量金鸿保证体系 ）体系。 年，公司“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。完善的质量管控体系为公司各类产品 的开发、制造提供了保障。2022年，荣获“四川省天府质量奖”“内江市首届甜城质量奖”等荣誉。 4.客户资源及品牌优势 公司轴类产品主要为奇瑞、比亚迪、赛力斯、理想汽车、长安、五菱柳机、东安动力、广汽、江淮汽车、吉利、云内 动力、长城、安徽康明斯、北汽福田、日本三菱、久保田、宝腾等国内外主机厂配套。公司凭借优质的产品、领先的技术、 差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，“内齿”牌曲轴为国内知名品牌，在业 内具有良好口碑，长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖”等荣誉，成为各大主机厂首选配套品 牌。公司主要客户 目前，公司在乘用车发动机曲轴领域与所配套发动机厂（自产曲轴）和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作关系， 在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域与天润工业技术股份有限公司和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作 关系。公司在乘用车发动机曲轴领域处于领先地位，在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域处于跟随地位。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用□不适用
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
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