欧晶科技(001269):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧晶科技”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1481号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股3,435.6407万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 15.65元，募集资金总金额为人民币537,677,769.55元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83元，余额456,898,175.72元通过主承销商国信证券股份有限公司于2022年9月27日汇入公司募集资金专户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币107,306,969.55元后，募集资金净额为人民币430,370,800.00元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18号《验资报告》。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508号）同意注册，公司于2023年11月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年，募集资金总金额为人民币470,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费用(不含增值税）人民币5,500,000.00元后的余额464,500,000.00元已于2023年11月30日存入公司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总金额扣减发行费用（不含增值税）人民币7,259,688.67元后，募集资金净额为人民币462,740,311.33元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年11月30日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9号《验资报告》。 （二）募集资金使用及节余情况 1、2022年首次公开发行股票募集资金 截至2024年6月30日，2022年首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下表(单位：人民币元)： 项目 金额 募集资金账户初始金额 456,898,175.72 加：以前年度募集资金利息收入 3,939,687.89 减：支付发行费用 26,527,375.72 减：以前年度募集资金投入 317,888,514.97 减：以前年度银行手续费 2,446.86 截至2023年12月31日募集资金账户余额 116,419,526.06 加：本期募集资金利息收入 530,464.77 减：本期募集资金投入 10,865,660.16 其中：循环利用工业硅项目 5,326,369.42 研发中心项目 5,539,290.74 减：永久性补充流动资金 28,620,917.25 减：本期银行手续费 342.01 截至2024年6月30日募集资金账户余额 77,463,071.41 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至2024年6月30日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下表(单位：人民币元)： 金额 项目 464,500,000.00 募集资金账户初始金额 63,681.54 加：以前年度募集资金利息收入 488,679.24 减：支付发行费用 176,400.00 减：以前年度募集资金投入 463,898,602.30 截至2023年12月31日募集资金账户余额 加：本期募集资金利息收入 2,389,635.64 减：本期募集资金投入 175,055,035.23 其中：宁夏石英坩埚一期项目 41,324,723.90 补充流动资金项目 133,730,311.33 减：支付发行费用 1,271,009.43 减：本期银行手续费 100.00 截至2024年6月30日募集资金账户余额 289,962,093.28 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定的要求制定了《内蒙古欧晶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、并对募集资金的使用执行严格的审批程序，如实披露，保护投资者权益。 （二）募集资金三方监管协议情况 1、2022年首次公开发行股票募集资金 公司分别与中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司、全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）、中国光大银行股份有限公司呼和浩特金桥分行及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （三）募集资金专户存储情况 1、2022年首次公开发行股票募集资金 截至2024年6月30日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)： 开户行 专户账号 余额 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 155676416843 - 中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行 0602005029200190852 45,110,218.41 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 59050078801300001308 - 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 59050078801500001307 32,352,853.00 合计 77,463,071.41 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至2024年6月30日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)： 开户行 专户账号 余额 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564108 - 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564451 34,995,459.74 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564533 254,966,633.54 合计 289,962,093.28 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况 2023年12月1日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2023年 12月 18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.92亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含本数，其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 0.88亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币3.04亿元），投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。 本报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理均在董事会审议的额度和期限范围内滚动购买，明细如下： 单位：人民币元
2023年 1月 3日，公司同中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行签订协定存款合同，约定账户0602005029200190852存款金额50万元以内按活期存款利率结息，对存款金额50万元以上按协定存款利率计息，合同有效期从2023年1月3日至2024年1月2日。 合同期满前，任何一方在一个月内未书面提出终止或修改合同，本合同自动延期一年，延期次数不受限制。 2024年4月30日，公司同上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行签订协定存款合同，约定账户59050078801500001307存款金额10万元以内按活期存款利率结息，对存款金额10万元以上按协定存款利率计息，合同有效期从2024年4月30日至2025年4月30日。 2023年12月29日，公司同中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订阳光“财富+”D业务协议,约定以签约账户50120188000564108、50120188000564451、50120188000564533内的日均存款金额为基数，以协议约定的计息方式计算利息，合同有效期从2023年12月30日至2024年12月29日；该合同于2024年4月8日终止。 2024年4月30日，公司同中国光大银行股份有限公司呼和浩特金桥支行签订协定存款合同，约定账户50120188000564451、50120188000564533存款金额10万元以内按活期存款利率结息，对存款金额10万元以上按协定存款利率计息，合同有效期从2024年4月30日至2025年4月30日。 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金实际使用情况 截止2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附件2《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 截止2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 1、2022年首次公开发行股票募集资金 公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。 同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,241,379.32元以及已支付的发行费用的自筹资金112,092.70元（不含增值税）。本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。 截至 2022年 10月 17日，该部分自筹资金为 147,241,379.32元，本次置换金额为147,241,379.32元，具体情况如下： 单位：人民币元 序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额 置换金额 1 高品质石英制品项目 183,311,700.00 88,531,962.37 88,531,962.37 2 循环利用工业硅项目 145,165,600.00 58,196,161.95 58,196,161.95 3 研发中心项目 63,893,500.00 513,255.00 513,255.00 4 补充流动资金项目 38,000,000.00 - - 合计 430,370,800.00 147,241,379.32 147,241,379.32 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]11245-19号）。 截至2023年3月31日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计147,353,472.02元募集资金的置换工作。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,473,036.61元以及已支付的发行费用的自筹资金1,176,669.81元。 本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至 2023年 12月 12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,473,036.61元，置换金额25,473,036.61元，具体情况如下： 单位：人民币元 序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额 置换金额 1 宁夏石英坩埚一期项目 76,125,800.00 25,473,036.61 25,473,036.61 2 宁夏石英坩埚二期项目 252,884,200.00 3 补充流动资金项目 133,730,311.33 合计 462,740,311.33 25,473,036.61 25,473,036.61 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]28118-10号）。 截至2024年6月30日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计26,649,706.42元募集资金的置换工作。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，公司除使用募集资金购买 45,000,000.00元大额存单、24,000,000.00元结构性存款、88,070,000.00元定期存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 （六）节余募集资金使用情况 1、2022年首次公开发行股票募集资金 公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金 2,848.18万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”剩余资金（含利息收入）总额为28,620,917.25元，公司已完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年半年度，欧晶科技按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。 附件：1．2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附件：2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 内蒙古欧晶科技股份有限公司 二○二四年八月二十七日 附件1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期：2024年6月30日 编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 截止日期：2024年6月30日 编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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