山西证券(002500):2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告
原标题:山西证券:2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告 山西证券股份有限公司 2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作（2023年修订）》等有关规定要求，现就山西证券股份有 限公司（以下简称“公司”）2021年至2024年6月期间发行的次级 债、公司债募集资金的使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会核 发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1606号），拟向专业投资者公开 发行面值总额不超过40亿元的公司债券，其中2020年9月发行的一 期 15亿元已还本付息；2021年共计发行二期，合计 25亿元，具体 如下： 1、公司于2021年10月募集的公司债券10亿元，扣除承销费用 后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2021 年10月25日，2021年度用于收益凭证及转融通兑付998,000,000.00 元，2022年度用于收益凭证及转融通兑付438,135.76元，2023年度 用于本只债券利息的兑付341.19元；截至2024年6月30日，专户 资金余额为340.98元。 2、公司2021年11月募集的公司债券15亿元，扣除承销费用后， 实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元，资金到账日是2021年 11 月 22日，2021 年度用于 2018年发行次级债到期兑付 1,497,000,000.00元，2022年度用于收益凭证兑付294,610.37元， 2023年用于本只债券利息的兑付977.39元；截至2024年6月30日， 专户资金余额为976.68元。 （二）2020年8月21日，公司收到中国证券监督管理委员会核 发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1924号），公司拟面向专业 投资者公开发行面值不超过50亿元的次级债券，其中2020年12月 发行的25亿元已还本付息；2021年8月至2022年3月共计发行三 期，合计发行25亿元，具体如下： 1、公司2021年8月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 7亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 698,600,000.00 元，资金到账日是2021年8月31日，2021年度用于收益凭证兑付 698,600,000.00元，2022年度用于收益凭证兑付70,492.33元，2023 年度用于本只债券利息的兑付0.05元；截至2024年6月30日，专 户资金余额为814.79元。 2、公司2021年12月面向专业投资者公开发行次级债券募集资 金10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2021年12月24日，2022年度用于收益凭证及2019 年发行次级债到期兑付998,344,091.16元，2023年用于本只债券利 息的兑付762.84元；截至2024年6月30日，专户资金余额为764.20 元。 3、2022年3月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金8亿 元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 798,400,000.00元， 资金到账日是 2022年 3月 22日，2022年度用于收益凭证兑付 798,547,251.47元，2023年用于本只债券利息的兑付624.24元；截 至2024年6月30日，专户资金余额为623.07元。 （三）2022年6月13日，公司收到中国证券监督管理委员会证 监许可〔2022〕1216号同意面向专业投资者发行面值不超过（含） 47亿元的公司债券注册的批复,2022年共计发行三期，合计发行 47 亿元，具体如下： 1、2022年 6月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 19 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,896,200,000.00 元，资金到账日是2022年6月28日，2022年度用于收益凭证及转 融通兑付 1,898,084,441.30元，2023年用于本只债券利息的兑付 77.73元，2024年用于本只债券利息的兑付5,913.69元；截至2024 年6月30日，专户资金余额为1,606.69元。 2、2022年 7月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 20 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,996,000,000.00 元，资金到账日是2022年7月13日，2022年度用于收益凭证及转 融通兑付 1,997,623,464.67元，2023年用于本只债券利息的兑付 197.89元；截至2024年6月30日，专户资金余额为5,599.16元。 3、2022年7月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金8亿 元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 798,400,000.00元， 资金到账日是2022年7月25日，2022年度用于收益凭证及转融通 兑付799,293,493.97元，2023年用于本只债券利息的兑付82.56元； 截至2024年6月30日，专户资金余额为42,335.68元。 （四）2023年 7月 5日，公司收到深圳证券交易所《关于山西 证券股份有限公司非公开发行次级债券符合深交所挂牌条件的无异 议函》（深证函〔2023〕420号），面向专业投资者非公开发行次级 债面值不超过 20亿元人民币，截至报告日共计发行两期，合计发行 20亿元，具体如下： 1、2023年7月面向专业投资者非公开发行次级债券募集资金10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2023年7月18日，2023年度用于收益凭证及转融通 兑付998,000,000.00元；截至2024年6月30日，专户资金余额为 350,790.60元。 2、2023年9月面向专业投资者非公开发行次级债券募集资金10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2023年9月11日，2023年度用于收益凭证及转融通 兑付998,059,666.67元；截至2024年6月30日，专户资金余额为 1,034,908.94元。 （五）2023年10月9日，公司收到中国证券监督管理委员会证 监许可〔2023〕2288号同意面向专业投资者公开发行面值不超过 40 亿元的次级公司债券注册的批复,截至报告日发行一期，具体如下： 2023年 11月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 15亿 元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元，资金到账日是2023年11月10日，2023年度用于收益凭证及转融通 兑付500,000,000.00元，兑付 2020年到期次级债 997,000,000.00 元；截至2024年6月30日，专户资金余额为653,292.97元。 （六）2024年4月23日，公司收到中国证券监督管理委员会证 监许可〔2024〕668号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）60 亿元的公司债券注册的批复,截至报告日共计发行一期，具体如下： 2024年6月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金18亿元， 扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,796,400,000.00元，资 金到账日是2024年6月24日；截至2024年6月30日，专户资金余 额为1,796,400,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全 体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》，该办法对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。 截至2024年6月30日，现有签署的募集资金三方监管协议及账 户情况如下： 2021年3月12日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募 集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010522）；2021年3月18 日，公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）府西街支行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001097863）；2021年3月 23日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协 议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 485010100101923181）。 2021年 10月 14日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署 《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010229）；2021年10月18日，公司 与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 8115501012200463129）；2021年10月19日，公司与华夏银行府西 街支行、中信证券签署《募集资金监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001106891）；2021年10 月 20日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监 管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001489146）；2021年10月21日，公司与兴业银 行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102014507）。 2021年 11月 17日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署 《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010124）；2021年11月17日，公司 与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号： 0002800000000038）；2021年 11月23日，公司与工商银行太原五 一路支行、中信证券签署《资金账户管理协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307549）。 2021年 12月 10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署 《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010826）；2021年12月20日，公司 与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号： 0002800000000043）。 2022年1月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专 项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010431）；2022年1月 11日，公司与山 西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002600000000044）。 2022年6月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专 项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010337）；2022年6月 15日，公司与山 西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002100000000051）。 2022年6月16日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项 账户资金监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100105291111）；2022年6月20日，公司与交 通银行山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 141141200013001993991）。 2022年7月4日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专 项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010428）；2022年7月4日，公司与兴业 银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100107141111）；2022年 7月 8日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专 项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002900000000052）；2022年7月11日，公司与中信银 行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 8115501011700512349）。 2022年7月19日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专 项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010138）；2022年7月 19日，公司与兴 业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100108271111）；2022年7月21日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专 项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013002056855）；2022年7月 25日，公司 与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 8115501014000514707）。 2023年7月10日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专 项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102285866）；2023年7月11日，公司与邮政 储蓄银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在邮政储蓄银行太原分行开设募集资金专项账户（账号： 914006010004999254）；2023年7月12日，公司与中信银行太原分 行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 8115501012600583204）；2023年7月 13日，公司与上海银行浦东 分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行浦东分行开设募集资金专项账户（账号：03005428679）。 2023年7月26日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专 项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102296306）；2023年7月31日，公司与中信 银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 8115501010800585685）；2023年8月1日，公司与上海银行浦东分 行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行浦东分行开设募集资金专项账户（账号：03005446677）。 2023年 10月 30日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署 《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100155551969）；2023年11月6日，公司与 招商银行太原分行、中信证券签署《募集及偿债资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 351900030010445）；2023年11月6日，公司与交通银行太原分行、 中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：141141200013002699027）；2023年 11 月6日，公司与浦发银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监 管协议》，在浦发银行太原分行开设募集资金专项账户（账号： 68010078801600004097）；2023年11月7日，公司与中信银行太原 分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 81155010102200598202）；2023年11月8日，公司与民生银行太原 分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：642464111）。 2024年6月18日，公司与光大银行太原解放南路支行、中信证 券签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行太原解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：75420188000155588）；2024年6月19 日，公司与民生银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：646269611）；2024年6月19日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募集 及偿债资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010001）；2024年6月 19日，公司与中 信银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 8115501011900634682）；2024年6月 20日，公司与兴业银行太原 分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100107993333）。 以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2024年6月30日，募集资金共存放34个专项账户的余额 合计为人民币1,798,492,053.76元，具体如下： 金额单位：人民币元
三、报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 根据《山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行次级债券（第二期）》《山西证券股份有限公司 2021年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西 证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三 期）》《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2022年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）》《山西 证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一（未完）  |