[中报]泰达股份(000652):2024年半年度报告
原标题:泰达股份:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张旺、主管会计工作负责人周志远及会计机构负责人(会计主管人员)李志勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中电力供应业及房地产业的披露要求。 公司在本报告“管理层讨论与分析”章节中，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的披露要求，详细描述了各项业务模式、主要经营情况、经营活动中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 39 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 71 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 73 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告全文和摘要。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务、经营模式未发生重大变化，公司主要业务集中在四大产业领域：生态环保、区域 开发、能源贸易和股权投资，其中生态环保为公司核心主业。 （一）生态环保产业 公司生态环保产业主要涉及控股子公司泰达环保、全资子公司泰达洁净、泰达碳资管以及国泰清洁能源。 公司在聚焦生态环保主业的基础上，布局“大环保、新材料、新能源”三大产业方向，大环保方面是泰达环保及泰 达碳资管，新材料方面是泰达洁净，新能源方面是国泰清洁能源。 ? 泰达环保作为公司“大环保”战略方向的实施平台。目前，业务涵盖生活垃圾焚烧发电、农林生物质焚烧发电、垃圾卫生填埋、餐厨垃圾、污泥处理、城乡环卫收储一体化、余热供热、供蒸汽及高新科技研发等。 ? 泰达洁净是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，是以熔喷技术为核心，专业生产空气过滤材料、液体过滤材料、服装保暖材料、吸音隔热材料的非织布行业专业制造商。 ? 泰达碳资管是由公司全资成立的从事碳资产管理的创新型公司，主要通过碳资产投资、碳资产咨询、碳资产交易、碳资产金融等途径，为企业提供管理和优化碳资产相关咨询服务，推动企业的可持续发展和低碳转型。 ? 国泰清洁能源作为绿色新能源项目的实施主体，将在集中式光伏、分布式光伏、BIPV等领域开展投资，同时谋划“绿电入津”、“绿氨”“绿氢”基地项目，专注新能源领域投资。 1. 行业发展情况 （1）泰达环保所属固废处理及生物质能利用领域 随着国内垃圾焚烧处理市场增长进入平稳期，海外市场需求、产业链上下游领域的市场需求正在被持续发掘，行业 龙头正努力通过市场开拓、投资并购等方式开拓海外市场，同时整合产业链上下游领域。2023年底，国家发展改革委、 财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）（以下简称“115号文 件”）的通知，垃圾固废处理和垃圾焚烧发电项目属于应由民营企业独资或控股的项目，公司 2023年获取的瓦房店、正 安垃圾发电项目正在与政府部门谈判协商中。 为落实党中央国务院决策部署，进一步规范基础设施和公用事业特许经营活动，鼓励和引导社会资本参与基础设施 和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，国家发展改革委会同财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、 人民银行对《基础设施和公用事业特许经营管理办法》进行了修订并于 2024年 5月 1日施行。此次修订对标 115号文件 改革要求，对特许经营领域突出存在的问题进行了有针对性的制度设计，包括规范特许经营实施方式、鼓励民营企业参 与、改进特许经营项目管理程序及明确特许经营模式管理责任分工等，进一步强化了制度执行效力。同时，115号文件 对泰达环保部分已中标项目产生一定影响，目前正在与地方政府积极沟通。公司密切关注后续政策细则颁布及市场发展 态势，结合企业实际积极应对政策变化带来的风险与挑战。 （2）泰达洁净所属过滤材料领域 在市场竞争加剧的压力下，非织造布行业盈利能力回落。但长期看，产业用纺织品行业由于其工艺路径丰富、技术 含量高、功能特性优、产业渗透面广的特点，未来将带来巨大发展空间，2024年上半年，行业逐步走出调整期重新进入 增长通道。同时，随着终端消费水平的升级及消费能力的增加、落后产能的淘汰使供需关系逐渐平衡。公司非织造布业 务经营情况在短期内产品价格承压较大，销售收入和营业利润将有所回落，但随着市场供求关系逐步平衡以及结构的调 整，公司经营状况将逐步恢复平稳，并依靠自身研发及技术优势在竞争中保持高质量发展。 （3）泰达碳资管所属碳资产管理领域 目前，碳资产管理行业伴随中国双碳业务在蓬勃发展，注册碳资产管理公司已超万家，行业处于发展初级阶段，行 业规范与标准正在日渐完善中。 泰达碳资管自 2023年注册至今，秉承改革与创新精神，落实公司发展战略与双碳规划，聚焦大环保主业方向，目前 正在积极投资布局碳捕集利用、储能、风光、氢能等绿色产业，充分发挥天津产业链供应链优势，深耕双碳技术研发与 绿色服务解决方案，致力于打造面向市场化的汇集碳资产、零碳能源、技术、金融、信息与双碳人才等绿色要素的碳资 产管理平台。泰达碳资管的愿景是快速成长为国内领先的企业碳资产管理专业服务与可持续发展综合服务提供商。 2. 主要业务 （1）泰达环保 泰达环保主要从事固废处理及生物质能利用，包括但不限于生活垃圾焚烧发电及卫生填埋，农林秸秆焚烧发电，餐 厨厨余、污泥协同处置，城乡生活垃圾收储运及热电联产等资源循环利用相关业务。截止 2024年 6月末，泰达环保共计 30个生态环保项目，其中已投入运营项目 23个，其它项目 7个，分别为生活垃圾焚烧发电项目 20个，秸秆焚烧项目 3 个，污泥及餐厨协同处置项目 5个，垃圾卫生填埋项目 1个以及环卫一体化项目 1个。此外，泰达环保下设研发中心 （天津渤海环保工程有限公司），负责城市大宗固体废物的处理处置和垃圾焚烧电厂的清洁生产（烟气脱硝、飞灰处理、 碳捕捉等）等环保技术和设备的研发工作。 （2）泰达洁净 泰达洁净深耕非织造领域 20年，拥有自主知识产权的熔纺技术，主要从事空气过滤材料、液体过滤材料、耐高温过 滤、医疗卫生防护材料和保暖及隔音材料等的研发、生产和销售。泰达洁净现拥有 7条熔喷生产线，在业内设备先进性 和技术领先性方面保持领先地位。 （3）泰达碳资管 泰达碳资管业务涵盖低碳履约服务、碳资产（配额、自愿减排量等）开发、管理和营销、碳交易及咨询服务、碳金 （包括绿证、绿色工厂、绿色供应链和绿色园区、绿色发展基金等）、前瞻性研究、企业咨询和教育培训、低碳技术开 发、数字平台建设等。 此外，为进一步聚焦主业，着力构建泰达股份新能源产业布局，推动绿色新能源产业高质量跃升发展，公司与国家 能源投资集团有限责任公司所属国华能源投资有限公司和天津泰达电力有限公司（简称“泰达电力”）共同出资成立 “国泰（天津）清洁能源有限公司”（简称“国泰清洁能源”，注册资金 10,000万元，持股比例为国华投资 51%，泰达 股份 39%，泰达电力 10%），国泰清洁能源已于 2024年 6月 30日注册成立。目前公司持续协助国泰清洁能源投资拓展 新能源项目。 3. 主要产品及其用途 （1）泰达环保 报告期内，泰达环保从事生活垃圾焚烧发电、秸秆焚烧发电及污泥、餐厨处理、垃圾卫生填埋等资源循环利用相关 业务，其中生活垃圾焚烧和秸秆焚烧产生电力可并入国家电网，产生的热能作为清洁能源可对外销售。 ? 生活垃圾焚烧发电项目 与当地政府签订特许经营权协议，在约定服务期内，为所在城市政府提供垃圾“三化”处理服务，是进一步提升城 乡垃圾统筹处理水平和完善城市功能的重要基础设施之一，是建设资源节约型和环境友好型城市重要基础设施之一。 ? 秸秆焚烧发电项目 秸秆焚烧发电项目一般设计为热电联产项目，主要利用当地农林废弃物焚烧产生的热能上网发电，同时对外供热， 避免了当地农林废弃物随意丢弃，露天焚烧对环境造成的污染，符合国家产业政策。 ? 污泥、餐厨处理项目 依托垃圾焚烧发电项目，对污泥、餐厨进行协同处置，有效地解决了城市污泥的二次污染问题及餐厨垃圾、农贸市 场有机易腐垃圾的处置问题，实现了污泥、餐厨垃圾“减量化、资源化、无害化”。 ? 环卫一体化项目 环卫一体化指的是服务内容的增加以及产业上下游链条的多维度整合。即环卫项目突破传统意义上的清扫保洁、垃 圾清运，将清扫、保洁、中转、收运、处理进行一体化打包，同时涉及垃圾分类、餐厨垃圾收运处理、绿化养护、市政 管养等内容。 （2）泰达洁净 销售。 ? 空气过滤材料 空气滤材的应用领域涵盖了多个行业，包括 HVAC（暖通空调）、汽车、医疗、食品与饮料、电子等。其中，泰达洁净多年来致力于节能环保型空气过滤材料开发与研究，将企业多年的空滤行业历史积淀与行业新技术、新理 念充分结合，开发一系列新型过滤材料。公司研发的 HEPA级吸尘器专用滤材由于使用了独特的熔喷超细纤维及驻极技 术，可以达到更高的过滤效率，已通过美国“BR”公司 DEHS检测介质的检测，达到美国 IEST RP CC001.5标准。 ? 液体过滤材料 液体过滤材料广泛应用于生物制药、食品饮料、酿酒、水处理、化工以及电子电力等行业，使用进口设备及原料制 造，具有耐酸碱，耐腐蚀和无毒害等特点。 ? 耐高温过滤材料 以 PBT等为原料的耐高温过滤产品，广泛用于运输车辆和重型设备，还可用于过滤润滑剂和冷却剂的设备，以及曲 轴箱通风和聚结过滤器（除湿）等气体应用，也可满足某些特殊领域的过滤要求。近年来，泰达洁净延伸开发出 PBT耐 高温高孔隙率燃油过滤材料系列熔喷产品，可制成不同特性的产品，打破多年来国外技术壁垒，实现国产替代。 ? 医疗卫生防护材料 医疗卫生防护材料广泛应用于电子、食品、制药、医院等行业，具有阻力低、效率高等特点。产品可满足欧盟、美 国 NIOSH、日本 MOL、韩国及我国各种口罩标准要求。 ? 保暖及隔音材料 双组份保暖材料主要应用于服装、帐篷、鞋帽、户外用品等领域。隔音材料主要应用于汽车、高速列车等关键位置 的吸音隔热，具有高降噪、高热阻、低吸湿率、重量轻、安全无 VOC挥发等优良特性。 （3）泰达碳资管 碳资产是指强制碳排放权交易机制或者自愿碳排放权交易机制下，直接或间接影响企业温室气体排放的碳排放权配 额、碳减排信用额及相关活动。企业碳资产管理内容包括：企业碳排放核算、企业碳减排潜力分析、配额碳资产、核证 减排量、绿电、绿证等碳资产开发与管理、碳交易指导或协助等、碳金融服务。 4. 主要经营模式 （1）泰达环保 泰达环保生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥项目主要以公开竞标方式获取特许经营权，在约定服务期内，提供无害化 处理服务，通过政府支付补贴费和余热发电上网获得收入；秸秆焚烧发电项目主要通过地方政府招商、许可等方式取得， 收入主要依靠上网发电和出售蒸汽；环卫一体化项目以公开竞标方式获取特许经营权，在约定服务期内，主要以承接乡 镇生活垃圾转运至指定处理地点，由当地政府支付费用获得收入。 （2）泰达洁净 泰达洁净采用“研发+生产+销售”的经营模式，生产卫生防护材料、空气过滤材料、液体过滤材料、保暖及隔音材 料等进行销售，可满足客户不同领域的需求。 泰达碳资管通过碳资产投资、碳资产咨询、碳资产交易、碳资产金融等途径，为企业提供管理和优化碳资产相关咨 询服务，推动企业的可持续发展和低碳转型。 5. 报告期内业务情况 （1）泰达环保 报告期内，泰达环保实现营业收入 6.08亿元，净利润 0.85亿元。 项目运营方面，泰达环保着力研究“焚烧+”模式推广应用，推动多种固废协同处置、热电联产等，不断挖掘项目内部潜能。公司累计实现运营服务收入 59,796万元，同比增加 9,529.81万元，同比上升 18.96%。 截止报告期末，泰达环保已投产生活垃圾发电项目日处理能力提升至 13,510吨；累计处理生活垃圾 228.18万吨，同 比增加 11.26%；处理秸秆 18.65万吨，同比增加 18.16%；发电量 9.37亿度，同比增加 11.66%；上网电量 7.68亿度，同 比增加 11.58%；餐厨垃圾处理量 1.29万吨，同比增加 174.15%；污泥处理量 2.91万吨，同比增加 34.98%。 2024年 6月，公司与中国中信金融资产管理股份有限公司共同以现金方式出资受让泰达环保原市场化债转股股东股 权，对泰达环保实施新一轮市场化债转股。2024年 7月初，泰达环保完成了工商登记变更，注册资本由 127,877.3780万 元增加至 135,537.7566万元。 公司积极探索企业发展壮大新模式，通过收购广东润电环保有限公司（以下简称“润电环保”）进一步扩大垃圾发 电市场份额。截止披露日，公司已完成首笔股权转让款的支付。公司介入项目管理后，润电环保项目生产指标大幅提升， 项目整体进展顺利。润电环保项目垃圾焚烧厂上半年垃圾入厂量 35.93万吨，同比增长 15.94%；入炉量 35.01万吨，同 比增长 5.05%；发电量（含秸秆电厂）3.60亿度，同比增长 13.91%；上网电量（含秸秆电厂）3.16亿度，同比增长 14.3%。本次收购，是国资央企与地方国企在国家双碳战略背景下的强强联合，也是双方在生态环保板块加强合作的新 起点，对于公司聚焦主营主业、抢占国内生物质发电市场具有重要意义。 （2）泰达洁净 报告期内，泰达洁净实现营业收入 2,637万元，净利润-540万元。 一是当前市场竞争愈加激烈、熔喷产能严重过剩，在企业运营方面，坚持以市场为导向，与大客户进一步深化合作 加速产品研发。推动各应用领域龙头企业的开发，通过打造大单品力争实现规模化降本，通过发挥客户龙头作用，带动 扩大销售面；二是泰达洁净所处的熔喷产业细分领域市场容量小、产业链短，持续加强产品结构调整力度，加大空滤与 液滤应用领域的市场拓展，面对液滤中端市场需求推出特制系列产品，对新技术、新工艺，结合产业链上下游资源，做 好复合工艺产品开发；三是管理能效有待提高，报告期内不断提质增效，压紧压实主体责任，深化工效挂钩，突出增量 激励，创新薪酬绩效机制，提高向内部要效益的能力。及时做好市场预判，结合客户需求及自身技术优势，合作开发差 异化产品。以提高新材料自主创新能力为核心，加速产品研发。充分发挥技术优势，不断提升公司产品的市场竞争能力 和产品附加值；依托国家级绿色工厂和两化融合体系建设进一步降低生产过程能源消耗，持续减少组织与产品碳排放， 智能生产方面，打造中控室集中统一监控管理模式的智能化工厂，实现生产管控信息全面集成，保障企业安全生产 与产品质量监控的实时性和高效性。 报告期内，泰达洁净荣获“2023年度国家技术发明二等奖”、“中国纺熔 30年行业推动贡献企业”，获得《一种液体滤材制作用熔喷装置》《一种隔热材料制备用自动滤料分析仪》两项实用新型专利。 （3）泰达碳资管 报告期内，泰达碳资管积极拓展相关业务，为企业提供碳盘查、碳核算，编制碳排放数据库及碳达峰方案制定、碳 中和认证等碳资产咨询服务，并进行了生物质焚烧发电项目 CCER、国际碳信用产品的前期开发，开展 CCUS技术研发 及垃圾焚烧发电万吨级示范工程建设，进行提供碳资产管理的数字化、智慧化平台建设等。 新能源投资方面，泰达碳资管已开展投资建设泰达环保宝坻、武清项目及泰达洁净的光伏项目；咨询业务方面，泰 达碳资管助力天津某能源公司完成碳配额履约工作，与黑龙江省两个热电公司提供 2023年度-2026年度电厂二氧化碳排 放咨询服务，已为公司及所有下属企业开展碳盘查工作，同时完成中国（北方）商用车产业供应一站式服务中心项目绿 色低碳智慧咨询服务合同的签署工作，并开展后续工作。 泰达碳资管还将以创新为核心竞争力，开展低碳领域和碳市场关键技术研究，发挥科技引擎作用。布局探索开展CCUS研究，灵活运用节能减排技术和抵消机制等多项措施，推进公司整体绿色低碳发展。 （二）区域开发产业 公司区域开发产业主要涉及全资子公司扬州万运和控股子公司南京新城。 1. 行业发展情况 2024年上半年，房地产政策主基调延续宽松，4月政治局会议以来，政策侧重点转向“去库存”。居民信贷政策迎来重磅利好，首付比例低至 15%、取消房贷利率下限。房地产融资协调机制建立并加速推进，白名单项目已获批近万亿 融资额度。央行推出再贷款工具支持地方国资收储存量商品房，各地推进住房“以旧换新”。全国多地出台一系列宽松 政策，购房限制性政策持续松绑，财税端购房激励政策批量发布。6月 7日国常会明确未来政策方向为“去库存”“稳 市场”，释放了更加积极的信号，助力市场预期进一步修复。 2. 主要业务 区域开发在现有存量的基础上按照原有开发模式进行。一级开发包括土地整理及市政配套设施和城市功能配套设施 建设，主要存量项目集中在江苏等地；二级存量项目开发包括住宅、产业综合体、商业办公物业等项目，开发项目主要 集中在江苏、辽宁等地。 3. 主要产品及用途 主要产品包括土地整理及市政配套建设服务、住宅建设与销售、商业综合体开发与运营等，主要用于满足城市发展 需求及提高城市居民生活质量。 一级开发方面，公司参与扬州广陵新城一级开发项目，进行土地整理及市政配套建设，将符合条件的土地移交给当 地自然资源和规划局进行挂牌出让，根据土地出让收益相应确认收入；另外，对代建项目推进政府回购资产工作。 二级开发方面，公司全力推进存量可开发建设项目开发去化；对已建成的项目，采取多元化运作方式，包括独立运 营、销售、整体转让、合作等。 5. 报告期内业务情况 2024年上半年南京新城营业收入 0.08亿元，净利润-1.89亿元。扬州万运营业收入 5,886.74万元，净利润 2,497.24 万元。 公司持续聚焦区域开发和房地产板块的存量化解和资产盘活，采取政策支持和市场接纳的方式进行有效盘活，减少 资金占用，将各类生产要素盘活盘优，向生态环保主营集中，推动上市公司主业再聚焦。 报告期内，二级开发方面，大连北方生态慧谷 A地块住宅项目正在开发中，目前已开盘预售，签约销售额 2,776.15 万元，大连北方生态慧谷 B地块住宅项目及句容泰达青筑项目均处于尾盘销售阶段；扬州万运 Y-MSD（一期）继续与 政府确定回款进度。同时，对存量项目进行了有效盘活或处置，截至目前，公司已完成所属子公司大连慧谷工商注销登 记手续。 （三）能源贸易产业 能源贸易产业主要业务为有色金属及其矿产、黑色金属及相关矿产、化工产品贸易，及有色金属、黑色金属的仓储 服务，主要企业是泰达能源。 1. 行业发展情况 今年以来，我国有色金属行业呈现出稳健发展的态势，行业运行开局良好，主要经济指标均呈现积极向上的态势。有 色金属工业生产稳健增长，投资结构优化，重点产品进出口向好，主要金属品种价格走势偏强，行业效益显著提升。今年 上半年，十种常用有色金属产量为3,900.2万吨，同比增长7.1%；有色金属工业完成固定资产投资同比增长23.5%，比全国 工业投资增幅高达10.9个百分点；有色金属进出口贸易总额1,875.2亿美元，同比增长11.5%。 随着电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”保持较高速度增长，以及新一代电子信息等战略性新兴产业的持续发展， 有色金属产品的市场需求不断增加，有色金属行业持续高质量发展，展现了良好的发展前景。 2. 主要业务 能源贸易产业主要业务为有色金属及其矿产、黑色金属及相关矿产、化工产品贸易，及有色金属、黑色金属的仓储 服务。 3. 主要产品及其用途 能源贸易产业目前主要产品包括：电解铜、氧化铝、铝锭、氧化锌、锌精矿、锌锭等有色金属，带钢、锰矿、硅锰 合金等黑色金属，燃料油、聚乙烯、聚丙烯、苯酚类等石化产品。 领域。 4. 主要经营模式 泰达能源根据对产品市场预判和年度目标，以及同销售客户的长单谈判结果，集中统一管控采购、销售工作。分为 有色金属、化工产品贸易，金属产品仓储服务三大业务板块，主要以实力强、口碑好的大中型供应商和客户为主。采购 以内贸与进口相结合，长期合作与机遇型采购相结合。销售市场主要集中在国内，主要服务长期合作的大中型客户。 （1）采购模式 依据年度经营计划和市场需求情况进行采购，具体模式如下： 一是多家比价议价 ：选择在《供应商名录》范围内的供应商，进行多家比价、议价，以保证采购货物的最高性价比 和合理采购成本。通过加强对相关产品市场的持续跟踪、深入分析，结合库存和市场走势，最大限度降低产品价格波动 可能带来的不利影响。二是集中采购、长单合作：针对交货周期较长的产品，采取集中采购策略，与重要供应商签订长 期订单，以保证大客户需求的产品能及时供应，确保品质稳定。 （2）销售模式 一是比选客户，根据采购成本、市场情况制定合理销售价格对外报价，由业务部门与意向客户洽谈，根据洽谈情况 履行销售价格审批。二是实施大客户销售战略，以稳定的产品质量和快速供货能力与一大批客户建立长期合作关系。公 司定价策略为，参考市场同类产品价格的同时，结合自身品牌、产品品质、客户群体等因素进行综合定价。 5. 报告期内业务情况 报告期内，泰达能源实现营业收入 94.05亿元，净利润 1,515.91万元。 报告期内，泰达能源积极拓展市场，业务成交量较去年同期略有增长，但因公司经营的商品单位价格上涨，营业收 入有所提升，相应经营成本也有所上升。报告期内，主要有色金属行业铜、铝、锌价格有短期大规模上涨，公司利用库 存价格优势，抓住盈利窗口，有力拓展市场，利润总额有所提升。 （四）股权投资产业 股权投资产业主要参股了渤海证券、北方信托等金融企业。根据全面实行股票发行注册制相关要求，渤海证券首发 上市项目仍在上海证券交易所审核过程中。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求 主要生产经营信息
公司售电业务情况 ?适用 □不适用 报告期内，公司在天津市津南区、宝坻区、武清区发电 18,634.46万度，上网电量 15,250.13万度；江苏省扬州市、 高邮市发电 20,917.62万度，上网电量 16,751.29万度；安徽省黄山市发电 7,003.70万度，上网电量 5,810.78万度；辽宁 省大连市发电 9,104.31万度，上网电量 7,528.07万度；河北省遵化市、衡水市冀州区、故城县、秦皇岛市发电 18,060万 度，上网电量 15,196.25万度。山东省安丘市、昌邑市发电 6,655.37万度，上网电量 5,184.40万度；贵州省遵义市发电 8,967.88万度，上网电量 7,466.01万度。湖南省邵阳市发电 4,308.66万度，上网电量 3,638.92万度。报告期内，外购电 量 539.76万度。 相关数据发生重大变化的原因 □适用 ?不适用 涉及到新能源发电业务 生活垃圾发电和秸秆发电均属于新能源发电业务，目前，泰达环保已运行的有 17个项目属于新能源发电业务，其中 包括 16个垃圾焚烧发电项目和 1个秸秆发电项目。泰达环保及其子公司累计实现生物质能发电 9.37亿度，上网电量 7.68亿度，并正在进行“垃圾处理衍生二次污染物净化及碳减排技术开发”“焚烧项目开展分布式光伏协同发电”等工 作。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求 （一）与房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境的变化情况，上市公司主要项目所在城市的行业发展现状 及政策情况 2024年上半年，扬州房地产市场政策边际调整政策聚焦提升公积金最高额度、降低利率、降低首付比例以及延期购 房补贴刺激市场需求端。根据市场情况灵活调整，目前政策较为宽松，全面取消“限购”“限售”，6月初扬州市住建 局发布《关于进一步促进市区房地产市场平稳健康发展的通知》出台“9条”新政，公积金政策进一步放松，同时人才 券、购房补贴扩大范围且延期至 2025年 6月 30日，刺激扬州市场需求，但扬州购房政策常态宽松，短期成效有限。 2024年上半年南京需求端利好持续出台，多区域启动“以旧换新”“房票安置”“人才补贴”政策 ，进一步释放购房需求，推动库存去化。政策的密集出台短期内带动部分客户看房情绪回温，整体来看落地效果不及预期且持续性较 弱。作为南京都市圈构建重要城市之一的句容，2024年上半年推进与南京都市圈公积金互认互贷，发布“房票安置”政 策，引导房地产企业加大改善型和高端产品供给，并完善商品房预售监管制度与体系，强化预售资金监管，切实做好 “保交楼”工作，促进房地产市场良性循环和健康发展。 大连房地产市场在 2024年上半年依然处在低位盘整阶段。随着官方废止限购、限价、限售等政策后，大连进入房地 产调控政策的黄金期。上半年通过保障土地有效供应，支持房屋“卖旧买新”，适时组织多种形式的房交会，实行阶段 性购房补贴加快商品房去库存，并通过持续优化住房公积金使用政策，加大金融支持力度，落实国家住房税收优惠政策 等利好，助力市场平稳发展。但是从市场反应看短期效果比较有限，需继续观察中长期效果。 （二）上市公司主要经营模式、经营项目业态，主要项目所在城市的房地产销售情况，上市公司市场地位及竞争优 势，面临的主要风险及应对措施 1. 主要经营模式、经营项目业态 详见第三节管理层讨论与分析之报告期内公司从事的主要业务中区域开发产业主要业务及主要经营模式部分。 2. 主要项目所在城市的房地产销售情况 2024年上半年，扬州新房供需两端持续低位，政策加持下，成交量同比降幅收窄；二季度供销价跌幅较一季度均有 所收窄。上半年商品住宅供应面积及成交面积同比均下降明显，销售均价亦有所下滑。 2024年上半年，以价换量仍是南京房地产市场的主基调。市场容量继续缩减，但在“517新政”及南京“以旧换新” 活动刺激下，同比降幅逐步收缩，市场企稳修复，上半年商品住宅供应面积及成交面积均大幅下降。句容市 2024年上半 年市场行情依旧低位徘徊，商品住宅市场成交面积、套数及成交均价均同比下降。 2024年上半年，大连新房市场供需量价同比下滑，市场规模进一步收缩，开年之后以价换量并在 4月份成交量达到 小高峰，5-6月份成交量回归低位运行。上半年商品住宅供应面积及成交面积均呈下降态势，销售均价稳中略降。 3. 竞争优势 目前公司项目所在区域包括扬州、大连、句容三地，城市级别、经济发展水平均相对较好，城市发展具有一定潜力。 其中，扬州主动对接融入长江经济带、长三角一体化、南京都市圈等国省重大战略，入选国家现代流通战略支点城市； 大连是国家布局融入共建“一带一路”的重要节点城市，近年来锚定“两先区”“三个中心”战略定位，取得了显著成 效；句容属于南京都市圈紧密城市和长三角城市群，随着宁镇扬一体化不断提速，句容正在更高层次谋划更高质量的交 通枢纽建设，进一步促进交通、产业和城市融合发展。 公司具有较好的公信力，在目前项目所在地深耕多年，已积累了良好的口碑，树立起较好的品牌形象；同时，公司 具有一级开发和二级开发的丰富经验，拥有项目全流程开发管理体系和完整的开发团队。 可能面临的主要风险：当前房地产市场信心仍然较低，供需关系亟待改善，预计下半年市场环境继续保持宽松为主， 供需两端持续发力，“去库存”工作将加快推进，政策调控或主要将聚焦到支持收购存量房用作保障房方面。面对长时 间市场信心不足的渗透，楼市强有力的支持政策目前仅起到短期的刺激作用，并不足以彻底改善市场下行压力，中期来 看，当下居民市场收入预期弱，市场信心不足，拖累购房需求的释放，还需依赖经济就业环境的改善。 应对措施：公司的存量开发销售型项目将从提升产品品质和在地适应度、根据新政优化营销策略、提升消费者预期 等方面着眼，立足控风险、优产品、快去化策略，强化资金回笼，抵御市场风险。公司将尽快推进收尾项目的结算与清 盘工作，对在建项目积极把握市场窗口机会，挖掘不同需求结构性机会，同时做好营销推广，提升货值变现能力；同时， 对存量资产创新运作方式，通过合理有效的方式盘活资产、提质增效。 累计土地储备情况
主要项目开发情况
泰达 Y-MSD项目一期已完成项目财务结算审计工作。泰达 Y-MSD项目二期地块因规划指标及竞拍条件调整，公司根据合同条款与扬州广陵新区政府商讨一期项目结算回 款事宜。 主要项目销售情况
主要项目出租情况
土地一级开发情况 ?适用 □不适用
单位：元
1.大连北方生态慧谷 2024年下半年计划 （1）B地块二期住宅及公建清盘。 （2）就 A地块问题与政府协商盘活方案。 2. 句容泰达青筑 2024年下半年计划 完成个别项目尾盘及车位的整体清盘及完成土增税清算。 3.泰达 Y-MSD 2024年下半年计划 推进项目回购款收回工作，做好自持商业部分的运营管理。 4.扬州泰达 2024年下半年计划 加快一级开发回款结算和应收未收款催收。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 ?适用 □不适用 截至 2024年 6月 30日，南京新城为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为 1,345万元。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 （一）成熟的品牌优势 泰达股份依托“泰达”品牌优势，秉承“诚信、专业、唯实、人本、创新”的经营理念，积极践行国家“碳达峰、 碳中和”战略，坚持创新运营理念和经营模式，影响力日益提升的“泰达”品牌形象是公司核心竞争力的主要来源，为 公司在各领域的竞争奠定了坚实的品牌基础。 （二）清晰的战略定位 公司坚持以“实业投资运营平台、先进核心技术赋能者、国资资本运作领先者”为发展定位，“十四五”期间，公 司将按照上市公司作为“资源集聚平台、机制创新平台、资金来源平台”的定位，充分把握战略性新兴产业发展机遇， 集中优势资源深耕生态环保主业，按照“同心多元”的基本原则，围绕大环保、新能源、新材料三大方向全面加快绿色 低碳转型升级。 （三）丰富的运营经验 公司所属泰达环保第一个垃圾焚烧发电项目 2003年投资，2005年投入运营，至今已经稳定运营近 20余年，培养了 一大批专业技术人员，形成并积累了一套成功的运营经验、项目管理经验。在公司目前 23个运营项目中，在辽宁大连、 江苏扬州、安徽黄山、贵州遵义等旅游城市已建成国内多个最高标准AAA级垃圾焚烧发电项目。 公司控股子公司泰达能源以金属及矿产贸易为主，在有色金属贸易领域建立了集采购、仓储、销售于一体的完整产 业链，经过多年运营，拥有相对稳定的客户资源，形成了一套丰富的运营经验。 （四）专业的工艺技术 公司所属泰达环保在垃圾焚烧发电、双碳等领域拥有强大的技术创新能力，通过不断研发新技术、新工艺和新设备， 提高环保治理效率，降低治理成本，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。公司所属泰达洁净长期致力于熔喷非 织造布相关技术领域研发，双组份熔喷驻极非织造布的关键技术及其产品开发、超细孔径高性能液体滤材及其基材开发、 耐高温 PBT滤材的开发、HEPA级滤材的开发、高容尘过滤材料开发、PLA可降解熔喷滤材开发等。 （五）领先的研发能力 公司在技术研发方面积极进取，拥有自己的研发中心，科技人员 116人。泰达环保及所属公司累计授权专利 265项， 其中发明专利 24项，实用新型专利 238项，软件著作权 3项，2024年上半年新增授权 3项发明专利。泰达洁净累计拥有 1项外观专利、8项发明专利、24项实用新型专利，15项软件著作权。公司所属泰达碳资管脱胎于泰达股份所属泰达环 保研发中心，在十六年前就已经着手双碳相关领域的工作，在方法学开发、碳咨询、碳资产开发等方面有丰富的经验及 专业的技术团队，申请了垃圾焚烧发电 CDM方法学，并通过联合国专家认证及成功注册，累计完成 6个 CDM项目的批 准，5个 CDM项目的注册和 1个 CCER项目的批准、核证，并实现了 CCER碳交易收入等，并与天津大学开展垃圾焚烧 烟气二氧化碳捕集技术的研发工作，相应研发成果将在泰达环保固废处理项目应用。泰达碳资管积极参与相关标准的建 立，于2024年4月参编出版了《绿色市政基础设施评价标准》。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
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