[中报]滨海能源(000695):2024年半年度报告
原标题:滨海能源:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-068 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张英伟、主管会计工作负责人谢鹏及会计机构负责人(会计主管人员)郑昕岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了可能面对的相关风险和挑战，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 9 第四节 公司治理 ......................................................................... 17 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 18 第六节 重要事项 ......................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 30 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 31 第十节 财务报告 ......................................................................... 32 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所处行业情况 1、锂电行业 2024年上半年，国内锂电行业增长整体符合预期。 终端环节，新能源汽车方面，中汽协数据显示，2024 年上半年新能源汽车销量达 494.4 万辆。从细分市场来看，国内需求 受以旧换新政策带动，4 月-6 月逐步攀升；从产品结构来看，插电式混合动力汽车（PHEV）于 1 月占比创历史新高，乘用 车占比达 44%，随后由于锂电池价格跌幅传导至车企，纯电动汽车（EV）车型性价比逐渐提升，占比逐渐上升，对电池需 求量拉动更加强劲。 储能方面，根据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，电力储能、户用储能、工商业储能均呈现同比增长态势，其 中电力储能同比增速达43%，市场占比提升至89%。 消费电子方面，二季度以来数码市场开始复苏，数码锂电池企业排产环比一季度上升超 20%，3C 数码锂电池受终端手机、 笔记本电脑回暖带动，而电动工具锂电池则因下游客户库存低位，集中囤货拉升电池出货。 电池环节，受终端市场拉动， 2024年上半年国内锂电池出货量459GWh，同比增长21%。其中动力、储能、消费电池分别达 到320GWh、116GWh、23GWh。 负极材料环节，2024 年上半年国内负极材料出货量 94 万吨，同比增长 29%。其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为 80 万吨、14万吨。 2、晶硅光伏行业 终端环节，2024年上半年国内光伏装机102.48GW，同比上升30.7%，保持高速增长。 制造环节，2024年上半年组件产量约271GW，同比增长32%。 3、印刷行业 2024年，进入国家统计局“印刷和记录媒介复制业”的规模以上企业营业收入总和3118亿元，相比上年同期增速为3.5%； 企业利润总额154亿元，增速为16.1%。总体上看，上半年工业生产保持稳定运行但业务收入及利润总额仍然低于2022年 同期水平。 （二）公司业务情况 2024年上半年，公司各业务板块稳步推进，其中： 1、负极材料业务规模进一步提升。上半年，公司实现负极材料产量 1.63 万吨，销量 1.73 万吨。其中，二季度实现销量 1.03万吨，环比一季度上升47.1%。 2、负极材料业务盈利能力有所提升。上半年，公司负极材料业务整体毛利率为 12.77%，较去年年底上升 5 个百分点，盈 利能力随着出货规模及产能利用率提升逐渐向好。 3、负极材料产品系列持续丰富。石墨类产品方面，重点开展了储能、动力和数码方向的产品开发，丰富了公司人造石墨产 品序列，为满足电池客户需求奠定了基础；新材料开发方面，重点开展了气相沉积多孔硅碳和预锂化硅氧负极材料的制备 工作，产品性能和成本改善依然有较大优化空间。 4、电池客户导入实现突破。上半年，公司成功导入系列电池客户，应用终端覆盖轻型动力、储能、消费等场景，公司目前 正聚焦动力电池头部客户的开拓，力争下半年有所突破。 5、晶硅光伏业务按步规划论证。报告期内，持续关注行业发展趋势变化，不断优化投资方案，开展了项目前期手续准备工 作。 6、出版物印刷业务子公司新华印务，报告期内，稳定发展各类书刊出版物、印刷品的生产，主要侧重于教材、教辅和书刊 印刷加工。 二、核心竞争力分析 （一）负极材料业务 1、技术研发优势 （1）发挥技术研发后发优势明显。报告期，公司技术及管理团队针对负极材料及其上下游进行了充分调研，掌握了行业生 产最新工艺路线和最新设备情况，并深入了解电池行业发展趋势与对负极材料的需求。通过专业人员评估与决策，项目建 设选择了行业先进设备，采用行业先进的工艺路线，有利于满足客户对负极材料及电池技术更新迭代的需求；为公司持续 不断满足客户和市场需求、提高产品品质打下坚实基础。 （2）科学高效的研发体系。报告期内，公司完成三级研发体系组建，并配备专业高素质研发人员和研发设备。研发体系的 建成与完善，吸引了优秀的硕博行业人才加入，组建碳材料研究所、硅料研究所。在内引高级人才的同时，我们加强外联 工作，与各大科研院所和行业机构开展合作，与上下游客户协同研发，为中试基地、新技术路线和研究方向储备夯实基础。 2、依托集团大化工产业管理优势 公司将引进旭阳集团先进的大化工管理经验及领先的企业管理经验，包括系统决策能力、销运产供研的供应链管理能力、 环保领先、信息化数字化的管理经验等核心竞争能力，为研发团队、销售团队、生产及管理团队的搭建提供有力支持，增 强公司的核心竞争力，为公司业务的转型、升级和长久健康发展赋能。 3、成本优势 （1）电费优势。公司主要的生产基地位于内蒙古自治区，资源禀赋丰富，区域电价优势明显；此外，公司在内蒙古的负极 材料项目及布局的晶硅光伏项目均配有源网荷储绿电指标，绿电覆盖比例预计接近50%，有利于降低生产成本。 （2）公司自建及协同集团石墨化产能已形成一定规模优势，负极材料加工成本显著降低。 （3）区域协同优势。内蒙古区域新能源生态集中、繁荣，公司负极材料生产基地所在地乌兰察布市正大力发展锂电池负极 材料产业。 （二）出版物印刷业务 公司与股东方天津出版集团、子公司新华印务股东方北京盛通印刷股份有限公司通力合作，借助双方多年积累的出版物印 刷专业资源和优势，依托北京、天津等地丰富的客户，行业资源及专业化的生产管理团队，保持了中小学教材教辅、书刊 等印刷业务的稳定发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司战略性地进入新能源行业，以此支撑公司的长足发展，符合全体股东的利益，但公司也同样面临各种风险。 （一）行业风险 公司新布局的锂电负极材料主要用于动力电池市场、储能行业、消费电子，行业周期波动及市场供需情况失衡等直接影响 公司的产销量和市场拓展效率，进而影响公司整体盈利。对此，公司将加大研发团队建设、加强新产品和新技术的研发， 提高产品性能，明确产品定位、为客户提供更高质量的服务，稳定客户渠道，进而提高产销量和盈利水平。 （二）经营风险 公司锂电负极材料业务正在爬坡上量，且持续推进晶硅光伏产业规划，对公司的市场开拓进度提出了新的挑战，对此，公 司将复制旭阳集团20多年来的大化工管理经验，加大优秀人才引进、加快客户导入速度，增加研发投入、加大创新力度、 加速产品迭代，夯实管理基础，为业务稳定发展提供助力。 （三）供应链风险 锂电负极材料主要原材料为石油焦、针状焦等，其供需关系、价格上涨及其调价频繁程度，都将给生产成本带来较大影响； 公司销售渠道仍需不断扩张才能满足现有产能及拟建项目产能。同时，随着业务规模的不断扩张及新能源行业的特殊性， 存在应收账款不能及时回收的风险。公司将加强供应链管理能力、提高产品质量，以优质的服务保障与供应商、客户保持 的稳定关系。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司坚持走可持续发展道路，在生产经营活动中，坚持环境效益、社会效益、经济效益的和谐统一，将环保理念贯彻在实 际工作中按照规范环境管理、遵守法规要求，排放达标受控、持续节能降耗的环境方针。上半年，完成季度综合隐患排查 治理、中高层干部带队联合检查、车间部门隐患排查三级隐患排查管理体系构建，通过日巡查、专项检查、督导工作落实 等方式落实过程绩效评价，加强日常对环境污染的预防和控制，持续改进环境管理水平。 报告期内，公司子公司翔福新能源修订了《2024 环保制度汇编》《环保考核管理制度》《现场考核管理制度》，发布《生 产现场 5S 管理实施方案》《消防管理制度》，促进环保意识提升，改进现场管理。子公司翔福新能源已取得ISO14001:2015环保管理体系认证，并取得地方环保部门颁发的排污许可证书；子公司新华印务通过14001环境认证和环境 标志产品认证。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 在新建项目选型过程中，公司优选节能环保设备，并不断优化生产工艺，减少碳排放，提高资源利用效率。积极推动绿电 新能源项目、源网荷储项目前期手续准备，尽早发挥区域绿电优势。开展生产园区绿化活动，传承“绿色发展、绿色先行” 的理念，提倡绿色办公和绿色生活，重视日常工作中的节约能耗，包括光线充足情况下要关灯，禁止长流水、白流水、长 明灯，电子设备在长时间不用的情况下要关掉电源，提倡节约用纸，鼓励无纸化电子办公等，为“低碳化园区”的建设添 砖加瓦。 未披露其他环境信息的原因 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 报告期内，公司在做好经营管理工作、保护股东利益的同时，积极履行社会责任，在安全生产、员工关怀、人才培训与发 展等方面做了如下工作： 1、安全生产 公司历来重视安全生产，为切实提高职工的安全意识，推进三级安全生产标准化创建，重点推进安全文化建设，通过安全 生产月、典型事故案例警示教育、综合隐患排查治理、综合救援预案演练、专题安全培训教育、安全知识竞赛、比武等活 动，充分调动全体员工积极参与安全生产管理，学习巩固安全生产知识和应急处置能力，为安全生产打下坚实基础。报告 期内，子公司翔福新能源联合地方政府部门，举办综合应急救援预案演练，提升其应对突发事件水平，检验了公司应急救 援力量连调联动工作机制建设。 公司上半年修订了《全员安全生产责任制》，各级管理人员签订2024年度《安全环保责任书》，进一步细化了各级安全生 产职责，强化了全员、全流程落实安全生产职责的管理理念。开展“安全风险分级管控和隐患排查治理”双重预防机制建 设，启动安全生产标准化体系建设，加强企业安全生产规范化建设，全面提升公司安全生产管理水平。 2、人才培训与发展 公司十分注重对人才的培养和储备，整合现有培训资源，创新培训形式，丰富培训内容，多措并举加大对员工通用工作技 能、各业务板块专精、员工专业能力、新员工融入的培训力度。包括现场培训、对标学习、考试测评、技能比武等活动， 上接战略、下承绩效，助力员工问题解决、效率提升、价值体现，充实员工的专业知识和岗位技能，提高工作质量和绩效， 提升公司业绩、提高员工素质，促进员工与组织的共同进步，为公司人力资源战略规划与发展提供有力支持，为公司事业 高质量发展注入新动力、激发新活力。 3、员工关怀 报告期内，公司开展假期慰问值班人员、“夏送清凉，关爱相伴”、传统节日慰问员工、生活委员会会议、春节联欢晚会 等活动，发布《2024 年防暑降温工作实施方案》，按照周期发放防暑降温物资；关心员工生活、为员工送去关怀，激发员 工集体意识，增强员工归属感与责任感。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用 □不适用 1、2024年1月12日，召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司印刷设备转让 暨关联交易的议案》，为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司将 5 台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，交 易对价6,133.47万元，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司借款6,133.47万元。该议案已经公司2024年第二次临时股东大 会审议通过。 2、2024年3月19日，公司召开的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度预 计日常关联交易的议案》，预计与控股股东旭阳控股有限公司及其控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联 交易，2024年度预计日常关联交易发生额约为5.3亿元。该议案已经公司2023年度股东大会审议通过。 3、2024年3月29日，召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议通过了《关于公司与控股股东共同 为子公司增资暨关联交易的议案》，为加快 5GW 太阳能光伏电池片项目建设进度，公司与控股股东旭阳控股有限公司拟共 同为子公司包头旭阳新能源科技有限公司增资28,040万元，其中公司增资14,300万元，旭阳控股有限公司增资13,740万 元。增资完成后，包头旭阳新能源科技有限公司注册资本金为 3 亿元,本公司持股 51%，旭阳控股有限公司持股 49%。该议 案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 4、2024年5月27日，公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司签 署5万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案》，公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司20万吨负极材料 一体化项目 5 万吨前端拟开工建设，拟与公司控股股东旭阳控股有限公司控制的河北上和建筑工程有限公司签署 5 万吨负 极材料前端项目总承包合同。该议案已经公司2023年度股东大会审议通过。 5、2024年5月27日，公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于向控股股东借 款续期暨关联交易的议案》，公司于2023年5月和7月分别与控股股东旭阳控股有限公司签署了借款金额1亿元和2亿元 的借款协议，鉴于上述借款期限届满，为进一步支持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支持，控股股东同意 延长借款期限，原借款3亿元借款期限自原协议期限届满至2025年7月31日，并综合考虑融资成本，借款利率为6%，其 他借款条件不变。该议案已经公司2023年度股东大会审议通过。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询
1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
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