[中报]云南锗业(002428):2024年半年度报告

时间：2024年08月28日 06:12:13 中财网

原标题:云南锗业:2024年半年度报告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2024年半年度报告
2024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人包文东、主管会计工作负责人杨元杰及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分进行了专门说明，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................9第四节公司治理...................................................22第五节环境和社会责任.............................................23第六节重要事项...................................................32第七节股份变动及股东情况.........................................47第八节优先股相关情况.............................................51第九节债券相关情况...............................................52第十节财务报告...................................................53备查文件目录
一、载有法定代表人签名的公司2024年半年度报告全文；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
报告期	指	2024年1-6月的会计期间
《公司章程》	指	《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
股东大会	指	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会
董事会	指	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
监事会	指	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	云南锗业	股票代码	002428
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
公司的中文简称（如有）	云南锗业
公司的外文名称（如有）	YunnanLincangXinyuanGermaniumIndustryCo.,LTD
公司的外文名称缩写（如 有）	YunnanGermanium
公司的法定代表人	包文东

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金洪国	张鑫昌
联系地址	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装 备园魁星街666号	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装 备园魁星街666号
电话	0871-65955312	0871-65955973
传真	0871-63635956	0871-63635956
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	348,134,313.61	281,817,467.74	23.53%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-9,244,439.90	-7,256,561.42	-27.39%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-17,232,079.09	-19,901,800.19	13.41%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-83,100,139.58	-54,307,999.92	-53.02%
基本每股收益（元/股）	-0.014	-0.011	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.014	-0.011	-27.27%
加权平均净资产收益率	-0.66%	-0.52%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,712,110,407.94	2,579,246,043.84	5.15%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	1,393,381,800.98	1,416,021,997.52	-1.60%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）	9,921,650.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,096.84
减：所得税影响额	1,473,098.43
少数股东权益影响额（税后）	359,815.90
合计	7,987,639.19

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	9,346,929.10	与资产相关的政府补助，与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产 生持续影响。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司业务和产品
公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级锗产品主要为锗锭（金属锗）、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶及毛坯（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪、光学系统，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。

产品 类别	产品名称	图示	产品主要用途
材料 级锗 产品	1、锗锭 2、二氧化锗		1、锗锭：金属锗，用 于半导体和探测器、红 外光学工业、生产锗单 晶、锗合金及其他锗深 加工产品等； 2、二氧化锗：主要用 于制作还原锗锭、有机 锗、PET催化剂、锗酸 铋晶体及化合物晶体 等。
红外 级锗 产品	1、红外级锗 单晶、毛坯 （光学元 件） 2、锗镜片、 镜头 3、红外热像 仪		1、红外级锗单晶（光 学元件）：用于生产红 外锗镜片； 2、锗镜片、镜头：用 于生产红外热像仪、光 学系统。
光伏 级锗 产品	太阳能电池 用锗单晶片		主要用于航天领域的太 阳能光伏电池生产。
光纤 级锗 产品	光纤用四氯 化锗		用于生产光纤预制棒。
化合 物半 导体 材料	1、砷化镓晶 片 2、磷化铟晶 片		1、砷化镓晶片：主要 用于生产射频器件、激 光器、LED； 2、磷化铟晶片：主要 用于生产光模块器件、 传感器件、射频器件。

报告期内，公司及子公司生产情况如下：生产材料级锗产品22.80吨（不含内部销售及代加工）；生产红外级锗产品（毛坯及镜片）折合金属量2.35吨，镜头及整机156具（套）；生产光伏级锗产品21.83万片（4-6寸合计）；生产光纤级锗产品9.84吨；生产化合物半导体材料：砷化镓晶片4.79万片（1-6寸合计），磷化铟晶片3.39万片（2-4寸合计）。本期材料级锗产品产销量较上年同期上升，主要系本期交付上年末待履约的合同及本期市场需求增加；光伏级锗产品产销量较上年同期上升，主要系本期市场需求增加；红外级锗产品整体产销量较上年同期下降，主要系市场需求阶段性下降；光纤级锗产品产销量较上年同期下降，主要系客户需求阶段性下降；化合物半导体材料产品产销量较上年同期上升，主要系下游需求回升，国内外市场需求增加。

2、经营模式
公司生产部门根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料由自有矿山供应及外购原料共同构成，辅助材料则由外部供应。全资子公司云南东昌金属加工有限公司、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司原辅料全部从外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红司负责光纤级锗产品生产，云南鑫耀半导体材料有限公司负责化合物半导体材料生产。

公司及子公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销售部门负责，根据产品用途，将产品划分为材料级锗产品、光伏级锗产品、红外级锗产品、光纤级锗产品、化合物半导体材料等，按照上述产品类别，分别在公司和负责上述产品生产的子公司设立市场营销部门负责各系列产品的销售。

3、盈利能力
目前，按产品类别来看，公司营业收入来源占比最大的仍为材料级锗产品的销售。近年来，随着公司发展战略的逐步推进，公司内部整体产业结构重心逐步向下游深加工领域转移，材料级锗产品的销售占比总体呈下降趋势，对公司业绩的影响程度也在不断下降；与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品、化合物半导体材料的销售保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司锗深加工产品、化合物半导体材料能否顺利拓展市场、释放产能，销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。

4、公司行业地位
公司是一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。是国家工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业。公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司为国家工信部认定的重点专精特新“小巨人”企业，云南东昌金属加工有限公司为国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业。

二、核心竞争力分析
1、产业优势
公司是集锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链最为完整的锗生产企业。公司通过锗矿开采、火法富集生产锗精矿，通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、锗锭，可供直接销售，也可供精深加工生产高附加值的高端产品。

公司拥有完整的一体化锗产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分。在市场竞争中，本公司较为完整的锗系列产品能够在多层次满足不同客户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。

随着公司化合物半导体材料的逐步投产，公司在原有的锗系列产品基础上，进一步丰富产品类别，优化产品结构，化合物半导体材料的生产、销售，有利于公司开拓新的盈利增长点，分散经营风险。

公司产品在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光电、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用，属于战略性新兴产业，符合国家支持和鼓励的发展方向，市场前景较好。

2、资源优势
本公司拥有丰富的锗资源保有储量，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。

丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障。

3、规模效应
领先的产业规模优势使公司具备了规模经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供保障。

4、技术及研发优势
公司在锗矿开采、锗提取提纯、高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术优势和强大的研发能力，是2008年首批认定的国家级高新技术企业，2015年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2017年通过中国合格评定国家认可委员会检测实验室认定；2018年通过国家知识产权示范企业认定；与多所大学和科研院所合作，通过产、学、研、用相结合，促进了公司技术升级和产品设计能力提升。截至目前，公司先后承担了国家863计划、国家科技支撑计划、省国际科技合作、省重点新产品开发、省重大科技专项、重点研发计划等省级以上项目30余项；主持制(修)定国家及行业标准62项，获得授权专利171件(其中国家发明专利65件，美国发明专利2件)；获得了2023年、2019年、2017年云南省专利一等奖；发表核心以上科技论文及论著40余篇（部）；获2014年云南省技术发明一等奖、2018年云南省自然科学一等奖、2020年云南省技术发明二等奖等省部级以上奖励8项，获得2019年、2015年、2010年云南省标准化创新贡献奖3项；临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号，获云南省名牌及重点新产品各2项。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	348,134,313.61	281,817,467.74	23.53%	营业收入本期较上年同期相比上升 6,631.68万元，主要系：
				①部分主要产品价格变动，增加营 业收入合计1,372.66万元，其中， 主要是材料级锗产品均价同比上升 13.39%，红外级锗产品（镜头及光 学系统）、光纤级锗产品均价同比 上升；红外级锗产品（毛坯及镀膜 镜片）、光伏级锗产品、化合物半 导体产品均价同比下降。②由于产 品销售量变动，增加营业收入合计 5,259.02万元；其中，材料级锗产 品、光伏级锗产品、化合物半导体 产品销量同比上升；红外级锗产品 （镜片毛坯）、红外级锗产品（镜 头及光学系统）、光纤级锗产品销 量同比下降。
营业成本	296,991,212.66	232,102,622.30	27.96%	营业成本本期较上年同期相比上升 6,488.86万元，主要系： ①由于部分主要产品单位产品成本 变动，增加营业成本合计2,334.23 万元，其中，材料级锗产品、红外 级锗产品（毛坯及镀膜镜片）、红 外级锗产品（镜头及光学系统）、 光纤级锗产品单位成本同比上升； 光伏级锗产品、化合物半导体产品 单位成本同比下降。 ②由于部分主要产品销售量变动增 加营业成本合计4,154.63万元。
销售费用	4,871,504.32	4,055,106.23	20.13%	主要系与销售业务相关的差旅费等 增加所致。
管理费用	38,683,164.48	36,174,302.29	6.94%
财务费用	14,741,219.66	11,582,039.97	27.28%	主要系本期融资利息支出增加所 致。
所得税费用	-2,833,570.67	-1,402,070.90	-102.10%	主要系本期确认可抵扣亏损形成的 递延所得税资产较上年增加所致。
研发投入	25,746,323.53	67,578,887.19	-61.90%	主要系本期按计划进行的研发项目 以及新增研发项目较上年同期减少 所致。
经营活动产生的现金 流量净额	-83,100,139.58	-54,307,999.92	-53.02%	主要系本期购买原料支付的现金同 比增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-7,701,200.00	-18,206,771.41	57.70%	主要系本期收到前期探矿权转让尾 款及计入支付其他与投资活动有关 的现金减少所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	107,685,611.81	75,559,554.62	42.52%	主要系本期取得商业银行借款增加 所致。
现金及现金等价物净 增加额	17,688,969.09	3,147,391.64	462.02%	主要系筹资活动产生的现金流量净 额增加所致。
信用减值损失	274,137.22	918,825.82	-70.16%	主要系本期转回的应收账款坏账准 备金较上年减少所致。
资产减值损失	2,356,142.20	-269,502.78	974.26%	主要系本期转销已销产品计提的存 货跌价准备较上年增加所致。
归属于母公司所有者 的净利润	-9,244,439.90	-7,256,561.42	-27.39%	主要系公司本期产品综合毛利率下 降，以及财务费用上升等因素影响
				所致。
少数股东损益	205,046.48	1,948,730.12	-89.48%	主要系当期控股子公司云南鑫耀半 导体材料有限公司的盈利较上年同 期下降所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	348,134,313.61	100%	281,817,467.74	100%	23.53%
分行业
有色金属（压延 加工业）	309,393,092.82	88.87%	254,298,703.34	90.24%	21.67%
化合物半导体	38,741,220.79	11.13%	27,518,764.40	9.76%	40.78%
分产品
材料级锗产品	199,566,341.15	57.32%	117,511,816.09	41.70%	69.83%
红外级锗产品	33,151,527.59	9.52%	50,758,115.18	18.01%	-34.69%
光伏级锗产品	39,628,623.71	11.38%	36,931,284.95	13.10%	7.30%
光纤级锗产品	30,107,374.32	8.65%	42,569,523.13	15.11%	-29.27%
化合物半导体材 料	38,741,220.79	11.13%	27,518,764.40	9.76%	40.78%
其他	6,939,226.05	1.99%	6,527,963.99	2.32%	6.30%
分地区
国外	69,675,951.97	20.01%	72,748,602.75	25.81%	-4.22%
国内	278,458,361.64	79.99%	209,068,864.99	74.19%	33.19%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
有色金属（压 延加工业）	309,393,092.82	266,203,661.56	13.96%	21.67%	24.86%	-2.20%
化合物半导体	38,741,220.79	30,787,551.10	20.53%	40.78%	62.84%	-10.76%
分产品
材料级锗产品	199,566,341.15	167,784,210.59	15.93%	69.83%	62.37%	3.87%
红外级锗产品	33,151,527.59	28,843,482.01	13.00%	-34.69%	-24.75%	-11.49%
光伏级锗产品	39,628,623.71	33,381,906.65	15.76%	7.30%	16.93%	-6.94%
光纤级锗产品	30,107,374.32	29,729,513.86	1.26%	-29.27%	-28.56%	-0.98%
化合物半导体 材料	38,741,220.79	30,787,551.10	20.53%	40.78%	62.84%	-10.76%
其他	6,939,226.05	6,464,548.45	6.84%	6.30%	373.90%	-72.26%
分地区
国外	69,675,951.97	60,302,122.90	13.45%	-4.22%	-10.24%	5.80%
国内	278,458,361.64	236,689,089.76	15.00%	33.19%	43.52%	-6.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	131,679,316.76	4.86%	70,999,550.38	2.75%	2.11%	主要系本期收回上年末应 收款项及向商业银行贷款 增加所致。
应收账款	319,930,657.66	11.80%	274,422,587.48	10.64%	1.16%
存货	550,489,893.56	20.30%	468,317,044.51	18.16%	2.14%
固定资产	979,284,170.65	36.11%	1,024,455,370.17	39.72%	-3.61%
在建工程	64,123,068.35	2.36%	58,415,853.25	2.26%	0.10%
使用权资产	10,033,431.64	0.37%	10,679,016.72	0.41%	-0.04%
短期借款	473,987,772.21	17.48%	317,470,565.34	12.31%	5.17%	主要系本期新增商业银行 一年内到期的流动资金借 款增加所致。
合同负债	1,514,504.99	0.06%	3,202,684.09	0.12%	-0.06%	主要系期末按合同约定预 收销货款下降所致。
长期借款	189,360,000.00	6.98%	121,730,000.00	4.72%	2.26%	主要系本期新增商业银行 一年以上到期的借款增加 所致。
租赁负债	4,204,985.09	0.16%	4,538,612.78	0.18%	-0.02%
应收票据	13,316,065.92	0.49%	49,844,314.09	1.93%	-1.44%	主要系上年末应收账款本 期到期承兑所致。
应收款项融 资	8,027,684.19	0.30%	3,059,885.43	0.12%	0.18%	主要系期末拟贴现的应收 票据较期初增加所致。
其他应收款	12,035,053.98	0.44%	6,496,441.13	0.25%	0.19%	主要系招标保证金增加所 致。
其他流动资 产	14,356,226.61	0.53%	10,657,621.04	0.41%	0.12%	主要系期末留抵增值税金 增加所致。
长期待摊费 用	13,746,541.98	0.51%	5,330,797.00	0.21%	0.30%	主要系融资租赁未确认融 资费用增加所致。
应付职工薪 酬	985,296.19	0.04%	2,228,006.00	0.09%	-0.05%	主要系本期支付上年度按 年度绩效考核应付的薪酬 所致。
应交税费	2,787,266.94	0.10%	4,161,343.30	0.16%	-0.06%	主要系本期按规定缴纳上 年末应交税款所致。
其他应付款	13,482,162.39	0.50%	28,134,246.04	1.09%	-0.59%	主要系本期归还上年度向 股东拆借的本金及利息所 致。
一年内到期 的非流动负 债	30,932,623.87	1.14%	206,988,360.07	8.03%	-6.89%	主要系到期偿还银行借款 本金所致。
其他流动负 债	1,377,720.03	0.05%	9,851,048.02	0.38%	-0.33%	主要系期初不满足终止确 认条件转回已背书票据本 期满足终止确认所致。

2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	81,806,689.80	土地复垦保证金、矿山地质环境治理恢复保证金、采矿权 保证金、票据保证金、信用证保证金
应收票据	-
应收账款	15,930,292.39	质押给招商银行股份有限公司武汉街道口支行，为控股子 公司武汉云晶飞光纤材料有限公司向其借款提供担保
固定资产	-
其中：昆明云锗高新技术有限公司马 金铺3幢（红外锗镜头生产厂房）1- 3层、1幢（综合测试实验大楼）1-4 层	71,096,762.52	抵押给云南红塔银行股份有限公司，为本公司向其借款提 供抵押担保
107号倒班宿舍、108号食堂	21,332,282.96	抵押给民生银行玉溪支行，为公司向其借款提供担保
临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊 窝组168号面积为13,035.49平方米 的国有建设房屋（构筑物）	7,313,721.89	抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为公司向其借款 提供担保
云【2020】临翔区不动产权第 0004197号、云【2020】临翔区不动 产权第0004198号	2,764,773.77	抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行，为公司向其 借款提供担保
售后回租的机器设备受限	57,164,404.38	向海通恒信国际融资租赁股份有限公司售后回租的机器设 备受限
售后回租的机器设备受限	67,275,702.16	向远东宏信（天津）融资租赁公司、浙江浙银金融租赁股 份有限公司售后回租的机器设备受限
云南中科鑫圆晶体材料有限公司机器 设备	90,509,041.51	抵押给中国建设银行昆明城东支行，为本公司向其借款提 供抵押担保
102厂房	36,626,270.13	抵押给民生银行玉溪支行，为公司向其借款提供担保
无形资产	-
其中：大寨锗矿采矿权	83,903,467.99	抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行，为公司向其 借款提供担保
云【2018】临翔区不动产权第 0006210号-喜鹊窝组168号土地使 用权	10,380,319.4	抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为公司向其借款 提供担保
	2,033,277.35
云【2020】临翔区不动产权第 0002426号-火法分厂土地（扩建）	7,327,880.79	抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行，为公司向其 借款提供担保

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,240,000.00	18,207,771.41	-43.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆明云锗 高新技术 有限公司	子公 司	光学锗镜头及元 件的研究、开 发；货物及技术 进出口业务	30,000.00	50,832.48	29,745.72	7,077.25	-390.55	-299.60
云南中科 鑫圆晶体 材料有限 公司	子公 司	太阳能、红外、 高纯锗单晶系列 产品的生产与销 售	22,645.80	52,599.19	23,762.18	5,294.73	-379.41	-339.53
武汉云晶 飞光纤材 料有限公 司	子公 司	光纤用高纯四氯 化锗、高纯四氯 化硅等系列产品 的开发、生产和 销售	4,500.00	7,580.35	6,103.40	3,011.89	17.84	9.52
云南鑫耀 半导体材 料有限公 司	子公 司	半导体生产、半 导体材料销售、 货物及技术进出 口业务	12,547.00	39,239.81	15,029.05	4,228.60	-47.10	69.02
云南东昌 金属加工 有限公司	子公 司	锗系列产品生产 销售；矿产品购 销；货物进出口 业务	2,200.00	18,200.05	5,551.13	9,093.37	208.48	196.16
云南东润 进出口有 限公司	子公 司	国内贸易、物资 供销；货物及技 术进出口业务	300.00	7,401.34	-1,133.85	11,753.20	-85.79	-85.79
临沧韭菜 坝锗业有 限责任公 司	子公 司	锗冶炼、加工、 销售、煤炭开 采、加工、销售	6,500.00	5,077.80	1,696.87	1,115.30	-392.90	-395.40
临沧天浩 有色金属 冶炼有限 责任公司	子公 司	废锗煤渣中锗金 属和有色金属冶 炼、加工、销售	1,000.00	148.34	-105.91	84.60	-13.29	-13.29
云南临沧 布洛森科 技有限公 司	子公 司	锗系列产品及其 他冶金产品的生 产、销售；货物 及技术进出口业 务	1,000.00	784.00	2.26	693.81	3.02	2.26

报告期内取得和处置子公司的情况
?适用□不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南临沧布洛森科技有限公司	出资设立	无重大影响

（1）本期子公司营业收入合计42,352.73万元，较上年同期上升21.24%。主要系控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司，全资子公司云南东润进出口有限公司、云南东昌金属加工有限公司收入上升所致。

（2）本期子公司实现净利润合计-856.63万元，较上年同期下降222.28%。主要系控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、全资子公司昆明云锗高新技术有限公司净利润同比下降所致。

公司子公司昆明云锗高新技术有限公司负责红外级锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产，云南鑫耀半导体材料有限公司负责化合物半导体材料生产。业绩变动原因详见本节“三、主营业务分析”。

本公司无参股公司。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、价格风险及客户集中风险
长期来看，未来全球锗需求量总体呈上升趋势，但由于锗行业供给和需求均较为集中，短期内供需关系易发生变化，价格也会随市场因素的变化而波动。因此，锗价的波动是公司生产经营必须考虑的风险因素。虽然近年来公司客户集中度逐步下降，但目前仍相对较高，具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给公司带来了稳定的收入，但如果客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对公司产品的需求或付款能力降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

随着化合物半导体材料行业的快速发展，国内从事相关产品的企业不断涌现，公司面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争，且化合物半导体行业一直处于向更大直径衬底过渡的过程中，随着竞争的加剧，可能导致公司产品价格下降，如果公司无法有效应对上述竞争，公司化合物半导体材料的盈利能力将受到不利影响。

公司所处行业市场集中度较高，受下游市场需求波动、同行业竞争加剧等因素的影响，公司产品的销量和价格可能会因上述因素影响下降。

2、市场风险
下游深加工项目作为公司内部产业升级的重点，其产能释放进度将会对公司业绩产生较大影响。但是产品运用领域可能存在受宏观经济形势、国内外贸易政策、下游产品的推广进度及行业竞争等因素影响，需求不及预期。

公司的化合物半导体材料产品需要经过客户的严格认证，方可实现销售。根据行业惯例，产品认证周期需要数月至一年，甚至更长的时间。在客户认证公司产品的期间公司需要不断改善指标进行生产，即使通过改善，也并不能确保公司产品通过认证。若公司产品不能如期获得新客户的认证，或者公司新产品不能如期获得原有客户的认证，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

3、产品质量风险
公司深加工产品均用于下游“高”、“精”、“尖”领域，下游客户对产品质量及稳定性要求极高。

尤其是光伏级锗产品、化合物半导体材料工艺控制难度高，根据同行业公司经验，无法完全避免产品的质量缺陷。如果公司无法将质量缺陷控制在合理范围内，将会对下游芯片或器件厂商的产品品质造成不利影响。可能导致下游客户退货、减少或取消采购订单，也可能转至公司的竞争对手展开合作。同时，出现产品质量问题还会导致公司的生产成本增加等不利影响，将对公司的经营业绩产生不利影响。

4、管理风险
近年来，公司资产规模和业务规模不断扩大，正逐步向技术密集型企业转型，对公司的管理模式、技术研发、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高的要求和挑战，如公司各项制度建设未能跟上发展步伐、生产经营理念未能及时调整，将可能存在管理能力滞后于公司发展需要、制约公司发展的风险。

5、安全环保风险
公司虽未发生大的安全事故，但矿山采掘加工业属于安全生产事故高发行业，在持续生产过程中会由于自然灾害、设备故障、人为失误等有可能形成安全隐患，安全隐患所造成的事故可能对员工人身安全、公司生产经营秩序及财务状况造成重大影响。

目前公司环保治理的各项指标均已达到了国家和地方环保标准要求。但是国家和地方环保政策要求更加严格，污染物排放标准不断提高，地域指标管控进一步收紧，环保督察、行业自查、政府抽查成为常态。随着新《环保法》、《环保税法》相继实施，公司面临需不断增加环保投入的风险，导致公司环保治理费用的增加。

6、资源评估风险
公司从事矿山采掘加工业务，可能面对矿产资源品位下降等风险。矿山资源储量估算结果与矿床地质的复杂程度、矿体控制程度、技术指标选取、不同地区规范的选择等诸多因素有关，或有与原预测结针对以上风险，公司将一如既往，紧抓安全生产、环境保护不懈怠。认真组织生产管理，完成各项生产指标。调整营销思路，深入拓展产品市场。进一步完善激励机制。实施精细化管理，全力做好降本增效工作。全面提升质量管理水平。持续提高规范治理能力、提升管理能力，保障公司持续、健康发展。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参 与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年年度 股东大会	年度股东大 会	20.56%	2024年04 月25日	2024年04 月26日	1、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 3、审议通过《2023年度财务决算报告》； 4、审议通过《2023年度利润分配方案》； 5、审议通过《2023年年度报告及其摘要》； 6、审议通过《关于聘请2024年度审计机构的 议案》； 7、审议通过《关于对<公司章程>进行修订的 议案》； 8、审议通过《关于对<股东大会议事规则>进 行修订的议案》； 9、审议通过《关于对<董事会议事规则>进行 修订的议案》； 10、审议通过《关于对<监事会议事规则>进行 修订的议案》； 11、审议通过《关于对<独立董事工作制度>进 行修订的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是□否
环境保护相关政策和行业标准
公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护税法》等环境保护相关法律法规和部门规章，执行《污水综合排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》、《煤炭工业污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》等国家和地方相关标准要求。

环境保护行政许可情况
公司及子公司严格按照国家环境保护相关法律法规要求，建设项目建设严格执行环保“三同时”，所有建设项目均取得建设项目环境影响评价批复，并按要求组织了竣工环境保护验收。所属企业均按照《排污许可管理条例》取得了排污许可证或排污登记回执，具体情况如下：1.云南临沧鑫圆锗业股份有限公司一厂排污许可证延续申领日期：2023年8月24日,有效期：2023年8月26日至2028年8月25日；二厂排污许可证申领日期：2021年9月14日，有效期:2021年9月14至2026年9月13日；中寨锗（煤）矿火法车间排污许可证申领日期：2022年1月27日，有效期：2022年1月27日至2027年1月26日；大寨锗矿排污登记日期：2020年7月22日，有效期：2020年7月22日至2025年7月21日；
2.云南东昌金属加工有限公司排污许可证申领日期：2021年4月30日，有效期：自2021年5月6日至2026年5月5日；
3.临沧韭菜坝锗业股份有限公司排污登记日期：2020年7月22日，有效期：自2020年7月22日至2025年7月21日；
4.昆明云锗高新技术有限公司排污首次登记日期：2020年4月20日，变更登记日期：2023年2月27日，有效期：2023年2月27日至2028年2月26日；
5.云南中科鑫圆晶体材料有限公司排污首次登记日期：2020年4月17日，变更登记日期：2023年6月12日，有效期：2020年6月12日至2025年6月11日；
6.云南鑫耀半导体材料有限公司排污首次登记日期：2020年4月17日，变更登记日期：2022年9月21日，有效期：2020年4月17日至2025年4月16日；
7.武汉云晶飞光纤材料有限公司排污登记回执登记日期：2020年11月17日，有效期：2020年11月17日至2025年11月16日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司 或子 公司 名称	主要污 染物及 特征污 染物的 种类	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方 式	排放 口数 量	排放口分 布情况	排放浓度/强 度	执行的污染 物排放标准	排放总量	核定的 排放总 量	超标 排放 情况
云南 临沧 鑫圆 锗业 股份 有限 公司	大气污 染物	颗粒物	有组织 排放	1	一厂	15.38mg/m3	100mg/m3	5t	48.3t	无
		二氧化硫	有组织 排放	1	一厂	198mg/m3	850mg/m3	74.2t	312t	无
		氮氧化物	有组织 排放	1	一厂	71mg/m3	240mg/m3	27.76t	462t	无
		氟化物	有组织 排放	1	一厂	1.47mg/m3	6mg/m3	0.3t	/	无
		铅	有组织 排放	1	一厂	0.002mg/m3	10mg/m3	0.00048t	/	无
		汞	有组织 排放	1	一厂	0.0023mg/m3	1.0mg/m3	0.00048t	/	无
		颗粒物	有组织 排放	2	二厂锅炉	8.04mg/m3	20mg/m3	0.02t	0.672t	无
		二氧化硫	有组织 排放	2	二厂锅炉	未检出	50mg/m3	/	2.24t	无
		氮氧化物	有组织 排放	2	二厂锅炉	102.33mg/m3	200mg/m3	0.25t	8.96t	无
		颗粒物	有组织 排放	1	中寨火法 车间	9.27mg/m3	100mg/m3	1.51t	203.35 t	无
		二氧化硫	有组织 排放	1	中寨火法 车间	183.14mg/m3	850mg/m3	33.49t	370t	无
		氮氧化物	有组织 排放	1	中寨火法 车间	40.35mg/m3	240mg/m3	7.56t	488t	无
		氟化物	有组织 排放	1	中寨火法 车间	0.17mg/m3	6mg/m3	0.016t	/	无
		铅	有组织 排放	1	中寨火法 车间	0.002mg/m3	10mg/m3	0.00018t	/	无
		汞	有组织 排放	1	中寨火法 车间	0.0017mg/m3	1.0mg/m3	0.00016t	/	无
	水污染 物	pH	排入河 道	1	一厂生活 污水	7.4	6-9	/	/	无
		化学需氧 量	排入河 道	1	一厂生活 污水	21mg/L	100mg/L	0.02t	0.26t	无
		五日生化 需氧量	排入河 道	1	一厂生活 污水	4.98mg/L	20mg/L	0.0048t	/	无
		悬浮物	排入河 道	1	一厂生活 污水	17.8mg/L	70mg/L	0.017t	/	无
		氨氮	排入河 道	1	一厂生活 污水	3mg/L	15mg/L	0.003t	0.05t	无
		动植物油	排入河 道	1	一厂生活 污水	未检出	10mg/L	/	/	无
		总氮	排入河 道	1	一厂生活 污水	13.88mg/L	/	0.013t	/	无
		总磷	排入河 道	1	一厂生活 污水	0.24mg/L	0.5mg/L	0.00023t	/	无
		pH	排入城 镇污水 处理厂	1	二厂污水 综合排放 口	7.4	6-9	/	/	无
		化学需氧 量	排入城 镇污水 处理厂	1	二厂污水 综合排放 口	29.16mg/L	500mg/L	0.05t	2.45t	无
		五日生化 需氧量	排入城 镇污水 处理厂	1	二厂污水 综合排放 口	4mg/L	300mg/L	0.024t	/	无
		悬浮物	排入城 镇污水 处理厂	1	二厂污水 综合排放 口	8mg/L	400mg/L	0.048t	/	无
		氨氮	排入城 镇污水 处理厂	1	二厂污水 综合排放 口	2.61mg/L	45mg/L	0.0086t	0.38t	无
		石油类	排入城 镇污水 处理厂	1	二厂污水 综合排放 口	未检出	20mg/L	/	/	无
		氟化物	排入城 镇污水 处理厂	1	二厂污水 综合排放 口	0.12mg/L	20mg/L	0.00071t	/	无
		磷酸盐	排入城 镇污水 处理厂	1	二厂污水 综合排放 口	0.12mg/L	8mg/L	0.0007t	/	无
		总锌	排入城 镇污水 处理厂	1	二厂污水 综合排放 口	0.064mg/L	5.0mg/L	0.00038t	0.049t	无
		总铬	二厂污 水综合 处理池	1	二厂车间 排放口	末测出	1.5mg/L	/	/	无
		六价铬	二厂污 水综合 处理池	1	二厂车间 排放口	末测出	0.5mg/L	/	/	无
		砷	二厂污 水综合 处理池	1	二厂车间 排放口	0.06mg/L	0.5mg/L	0.001t	/	无
		镉	二厂污 水综合 处理池	1	二厂车间 排放口	末测出	0.1mg/L	/	/	无
		铅	二厂污 水综合 处理池	1	二厂车间 排放口	末测出	1mg/L	/	/	无
		pH	排入河 道	1	大寨矿井 水	7.8	6-9	/	/	无
		化学需氧 量	排入河 道	1	大寨矿井 水	8.5mg/L	50mg/L	1.31t	/	无
		五日生化 需氧量	排入河 道	1	大寨矿井 水	1.75mg/L	20/mg/L	0.27t	/	无
		悬浮物	排入河 道	1	大寨矿井 水	5mg/L	50mg/L	0.78t	/	无
		氨氮	排入河 道	1	大寨矿井 水	0.1mg/L	15mg/L	0.022t	/	无
		砷	排入河 道	1	大寨矿井 水	0.0006mg/L	0.5mg/L	0.00005t	/	无
		pH	排入河 道	1	中寨生活 污水排放 口	7.8	6-9	/	/	无
		化学需氧 量	排入河 道	1	中寨生活 污水排放 口	18.25mg/L	100mg/L	0.0096t	0.407t	无
		五日生化 需氧量	排入河 道	1	中寨生活 污水排放 口	4mg/L	20mg/L	0.002t	/	无
		悬浮物	排入河 道	1	中寨生活 污水排放 口	18mg/L	70mg/L	0.0092t	/	无
		氨氮	排入河 道	1	中寨生活 污水排放 口	2.04mg/L	15mg/L	0.001t	0.061t	无
		动植物油	排入河 道	1	中寨生活 污水排放 口	0.65mg/L	10mg/L	0.00022t	/	无
		总氮	排入河 道	1	中寨生活 污水排放 口	5.12mg/L	/	0.0026t	/	无
		总磷	排入河 道	1	中寨生活 污水排放 口	0.08mg/L	0.5mg/L	0.000042 t	/	无
云南 东昌 金属 加工 有限 公司	大气污 染物	颗粒物	有组织 排放	1	锅炉烟囱	15.92mg/m3	80mg/m3	0.098775 t	/	无
		二氧化硫	有组织 排放	1	锅炉烟囱	5.83mg/m3	400mg/m3	0.036953 t	/	无
		氮氧化物	有组织 排放	1	锅炉烟囱	95.33mg/m3	400mg/m3	0.602875 t	/	无
		汞及其化 合物	有组织 排放	1	锅炉烟囱	0.0019mg/m3	0.05mg/m3	0.000012 t	/	无
		氯气	有组织 排放	1	氯化工段	1.1mg/m3	65mg/m3	0.002225 t	/	无
		氯化氢	有组织 排放	1	氯化工段	2.45mg/m3	100mg/m3	0.005428 t	/	无
		氯气	有组织 排放	1	氧化工段	1.2mg/m3	65mg/m3	0.000379 t	/	无
		氯化氢	有组织 排放	1	氧化工段	2.25mg/m3	100mg/m3	0.000727 t	/	无
	水污染 物	pH	排入河 道	1	生活污水 总排口	7.75	6-9	/	/	无
		化学需氧 量	排入河 道	1	生活污水 总排口	5.5mg/L	100mg/L	0.004183 t	/	无
		生化需氧 量	排入河 道	1	生活污水 总排口	1.5mg/L	20mg/L	0.001138 t	/	无
		悬浮物	排入河 道	1	生活污水 总排口	1.5mg/L	70mg/L	0.001207 t	/	无
		氨氮	排入河 道	1	生活污水 总排口	0.59mg/L	15mg/L	0.000465 t	/	无
		动植物油	排入河 道	1	生活污水 总排口	0.32mg/L	10mg/L	0.000255 t	/	无
		总磷	排入河 道	1	生活污水 总排口	0.58mg/L	/	0.000443 t	/	无

对污染物的处理（未完）