中船应急(300527):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、2016年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2016年7月公开发行新股，发行人民币普通股（A股）11,570.00万股，发行股价为每股人民币6.64元，募集资金总额为人民币 768,248,000.00元。中国国际金融股份有限公司于 2016年 7月29日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币46,100,000.00元（含增值税进项税额2,609,433.97元）后的余款人民币722,148,000.00元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第711855号验资报告。 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973号)文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。 （二）募集资金的实际使用及结余情况 1、2016年首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况 募集资金净额情况如下表： 2024年1-6月，本公司使用募集资金172,888.04元（含手续费支出）。截至2024年6月30日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币777,409,516.12元，其中承销保荐费人民币46,100,000.00元、发行费8,110,000.00元、赤壁产业园账户结余资金转流动资金108,644,627.05元、手续费支出23,648.25元、使用募集资金 614,531,240.62元。公司募集资金专用账户余额为人民币 0.00元（含利息收入）。具体如下： 本公司开设于中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部的募集资金专用账户（账号：42050117000800000526）使用募集资金172,888.04元（含手续费支出），账户余额0.00元。2024年4月3日该账户募集资金已按照规定用途使用完毕并完成销户。 本公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专用账户（账号：17695401040004558）已在2022年销户。 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况 募集资金净额情况如下表： 截至 2024年 6月 30日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 558,425,324.46元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00元、发行费1,317,200.00元、补充流动资金 200,000,000.00元、使用募集资金 345,100,496.22元、手续费支出7,628.24元。公司募集资金专用账户余额为人民币289,128,004.43元（含利息收入）。具体如下： 本公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金 8,022,358.35元（含手续费支出），账户余额198,701,608.90元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。 本公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金3,393,005.06元（含手续费支出），账户余额25,152,498.60元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。 本公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账号：38340188000203316）使用募集资金34,850,496.57元（含手续费支出），账户余额65,273,896.93元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。 本公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专户（账号：3202019329200111506）已在2022年销户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）2016年首次公开发行股票募集资金管理情况 2013年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。 2016年 7月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司。2016年8月24日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 公司分别于2019年4月24日、6月14日召开了第二届董事会第十四次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。由于公开发行可转债工作需要，公司与中信证券签署了《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。 （二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况 2020年 4月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020年4月16日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020年5月14日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023年6月27日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支行签署了《募集资金三方监管协议》。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。 三、2024年上半年募集资金的实际使用情况 1、报告期内，本公司2016年首次公开发行股票募集资金实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 2、报告期内，本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 1、2016年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表1说明。 2、2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表2说明。 3、2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目发生变更情况详见附件3说明。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2016年首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况 募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以下简称“赤壁产业园”）人民币51,384,057.61元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以下简称“武汉厂区项目”）人民币 21,464,053.07元，2016年10月26日，公司第二届董事会第一次会议决议,同意从募集资金专用账户划拨72,848,110.68元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金，且该次募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第711988号《募集资金置换专项审核报告》。 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附表： 1.募集资金使用情况对照表（2016年首次公开发行股票募集资金） 2.募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金） 3.变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2024年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（2016年首次公开发行股票募集资金） 单位：人民币万元
注2：累计变更用途的募集资金总额为赤壁产业园项目2019年将5,340万元调整至武汉厂区项目。 注3：本年投入募集资金总额包括募投项目支出17.27万元、手续费支出0.02万元。 注4：已累计投入募集资金总额包括募投项目支出61,453.13万元、承销保荐费4,610.00万元、发行费811.00万元、补流资金10,864.46万元和银行手续费支出2.36万元。 注5：募集资金承诺投资总额不含承销保荐费4,610.00万元和发行费811.00万元。 注6：该金额不包含承销保荐费4,610.00万元、发行费811.00万元、补流资金10,864.46万元。 注7：赤壁产业园项目于2019年达到预定可使用状态，进度100%。 注8：投入进度超过100%的原因为将募集资金累计收到的银行存款利息收入用于本项目支出。 附表2： 募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金） 单位：人民币万元
注2：本报告期投入募集资金总额包括募投项目支出4,626.30万元及银行手续费支出0.29万元。 注3：已累计投入募集资金总额包括承销保荐费1,200.00万元、发行费131.72万元、补充流动资金20,000.00万元、使用募集资金34,510.05万元、手续费支出0.76万元。 注4：投资总额45,825.48万元，其中募集资金45,655.55万元(含利息），超出募集资金部分由公司自筹资金补足。 注5：投资总额14,473.59万元，其中募集资金13,694.81万元，超出募集资金部分由公司自筹资金补足。 注6：该金额不包含承销保荐费、发行费、非补充流动资金专户的补充流动资金。 附表3： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
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