[中报]东方铁塔(002545):2024年半年度报告
原标题:东方铁塔:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人周小凡及会计机构负责人(会计主管人员)周小凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动风险，受行业竞争加剧影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、新产品研发、国内外市场及新领域的开拓进展不确定等风险 ，同时还存在外汇汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 22 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 39 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2024年半年度报告文本原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务涉及钢结构行业和钾肥行业。 钢结构方面 公司钢结构业务优势突出，涉及产品种类齐全，结构完善，产品的行业地位综合表现为行业领先，主要包括铁塔类 产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔等）和钢结构类（厂房钢结构、石化钢结构、能源钢结构、建筑钢结构等）， 涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等多个领域，是国内能够生产最高电压等级1000kv输电 线路铁塔的企业之一。 报告期内，公司坚持巩固主营业务产品市场占有率，从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，持续 提升综合竞争力。 （一）经营模式 （1）采购上，生产过程中需采购的原材料钢材及辅助材料，通常采取竞标比价采购模式，公司制定了采购控制程序 及供应商管理制度，对需采购的多家供应商进行竞标询价并最终确定供应商。一般与主要供应商按需签订采购框架合同， 约定保证供货量及时间，在框架合同约定的范围内，公司根据实际生产需要通知供应商，按约定的时间内保证货源供应。 原材料到货后会对原材料进行检验、跟踪控制。除按照订单执行采购之外，为控制未来钢材市场价格波动风险，公司还 执行备库采购，提前储备部分钢材。 （2）销售上，把握电网扩大投资（尤其是特高压项目集中建设）、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机，明确 销售区域和签订的合同总量，销售团队深化各大招投标平台的信息收集整理工作，针对重点项目，提前分析策划，提高 中标率。同时保证产品质量，提高履约能力，达到客户满意度99%。 国内钢结构及铁塔类产品市场化程度较高，竞争异常激烈，但行业整体呈现空间大，厂家散的局面。公司依托自身 的工艺技术、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面优势，多年来拥有了国家电网、南方电网、东方锅炉 等在内的国有特大型企业客户，各类产品的综合表现处于行业领先。 （3）研发上，公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有近百余项专利（其中发明专利 12 项）。报告期内持续有序开展研发力度，提高公司产品质量及成本竞争能力。 （4）管理上，建立健全管理制度，通过完善各部门制度、流程以及信息化建设，对所有生产基地都实行了重度垂直 时，公司也积极响应国家政策，持续规范生态安全环保管理工作，加强安全教育培训，增加环保设备投入，建立风险分 级管控和隐患排查机制，以保障公司的可持续发展目标。 （二）行业发展情况 （1）输电线路铁塔行业作为电力工业的伴生行业，产品应用于电网建设，一直占据重要的支撑性地位，为电网安全、 高效运行提供基础保障，广泛服务于国民经济和社会生活的基本领域，是国家基础设施建设和“新基建”的重要组成部 分。电力供应作为国民经济发展的基础能源供应，直接关系到我国经济发展状况。 “十四五”期间，国家电网计划投入 2.4万亿推进电网转型升级。2024年，国家电网提出以数智化坚强电网推动构建新型电力系统。南方电网公司在《南方 电网“十四五”电网发展规划》中提出：“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设 和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 同时在国内“碳达峰、碳中和”和“新基建”的双重推动下，特高压作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的 重要手段，已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，不仅可以有效解决新能 源发电端和用户端的空间错配问题，还能破解能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本 性转变，有力推动了清洁低碳转型，特高压是解决能源消纳和完善电网主网架布局和结构的核心抓手，是我国“十四五” 期间电网重点投资方向，仅国家电网规划建设的特高压项目就有“24交 14 直”，涉及线路 3万余千米，总投资达 3,800亿元，产业链上下游也高度受益。 国际市场上，随着全球电力需求持续增长，世界各国进一步加大对电网基础设施的投资建设，“一带一路”电力产 业国际化趋势，为输变电铁塔等带来巨大市场空间。 （2）钢结构是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型 社会的长期政策导向。随着国内基础设施投资持续增多，钢结构市场需求进一步释放，为钢构企业发展带来有力条件。 前瞻产业研究院发布的《中国钢结构件行业市场前瞻与投资规划分析报告》分析：我国钢结构在能源、交通、石化、水 利、机械、住宅和城乡建设中已有许多推广应用的典型实例，但主要是解决钢筋混凝土建筑难以实现或造价更高的大跨、 高耸、重载和轻型围护系统，发展空间还很大。 钢结构行业是一个资质门槛较高的行业。公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资 质、钢结构制造企业特级资质，同时拥有ISO9001质量体系证书；ISO14001环境管理体系证书；ISO45001职业健康安全 体系证书；CE欧盟体系认证证书；ISO3834国际焊接体系证书，美国钢结构协会(AISC)体系证书；俄罗斯GOST/CU-TR体 系证书。从事钢结构业务的资质全、等级高，能够承揽电厂钢结构、重型工业厂房、多高层重钢结构、大跨度空间钢结 构、电力锅炉钢架等各种类型的钢结构工程，为公司的业务拓展提供了有力保障。 （3）在石化行业，钢结构作为各种设备钢支架被广泛使用。石化行业的投资规模直接决定了石化钢结构的需求量。 石化行业是国民经济的支柱产业，其产品在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。进入二十一世纪以来，石化产业保 持快速增长，产业规模不断扩大，综合实力逐步提高，工业增加值年均增长20%左右。 （3）广播电视塔作为一种特殊类型的高耸钢结构铁塔，市场规模相对较小，广播电视塔是无线覆盖的基础设施，不 单单具有电视信号接收和发射功能，还具备成为各地集观光旅游、娱乐休闲等功能为一体的综合性、标致性建筑的功能。 广播电视塔技术难度大，科技含量高。本公司在广播电视塔领域具有绝对竞争优势：公司异型截面加工能力强，可加工 制作各种异型构件，大量采用螺栓连接，螺栓穿孔率高达 99.9%，大大减少了现场施工难度；公司具有极强的空间定位 能力，生产的广播电视塔可完全做到全部直接现场安装，已成为广播电视塔建设招标的首选企业。 钾肥业务方面 境外子公司老挝开元拥有老挝甘蒙省133平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾资源储量超过4亿吨，已拥有100万吨/氯化钾产能(其中包含40万吨颗粒钾/年)/以及9000吨/年溴化钠产能。主要生产产品是氯化钾和溴化钠，氯化钾分为粉末 结晶状与颗粒状，用于农业直接施用，或者用作复合肥、复混肥生产原料。农作物施用钾肥可以增强作物的抗病、抗寒、 抗旱、抗倒伏及抗盐能力，改善作物产品品质，提高粮食作物蛋白质的含量、油料作物的粗脂肪和棕榈酸含量、薯类和 糖料作物淀粉和糖分含量；增加纤维作物及棉花的纤维长度、强度、细度；调整水果的糖酸比，增加其维生素 C 的含量； 改善果菜的色泽和口感，增强其耐贮性。 钾肥项目主要采用盘区式条带房柱采矿法，嗣后充填采空区，该方法不需要进行凿岩爆破，是一种连续的回采工艺， 机械切割矿石，保持了顶板的完整稳定，对矿柱的损坏较小，安全性较好，虽然设备投资较大，但设备生产能力大，劳 动效率高，回采成本较低。而且在老挝盐类矿山中已有成功的开采经验。将开采的钾混盐矿进行破碎、分解结晶、经过 筛分后，通过浮选、过滤、洗涤、脱水、干燥工序后生产成氯化钾产品；同时将分解后的母液进行蒸发浓缩，与浮选后 的尾盐混合充填于井下采空区，形成安全环保的闭环式生产模式。 报告期内，实现氯化钾产量约 61.66万吨，较上年同期增长79.48%，主要是二期项目的一期达产达标影响。 （一）经营模式 采购模式：钢材、机械设备、电气设备、仪表、备件以及生产辅料等全部依赖进口,其中大宗物资采用公开招标方式 进行采购，零星物资采用询价比价形式进行采购。 销售模式：老挝开元的钾肥产品是复合肥生产的主要原料，同时可用于农业直接施用，客户主要为复合肥生产企业 及渠道分销商。公司销售团队深入了解市场行情与客户需求，积极应对灵活调整，以保证销售利润的最大化。持续以优 质的产品和高效的服务来稳定长期客户订单，产品销售至中国、越南、印度、马来西亚、泰国、老挝、日本、新加坡等 结算模式：公司在钾肥销售合同中约定明确的价格条款,目前普遍采用前 T/T（外汇现金方式结算）或者 L/C（信用 证）方式进行结算，在收到货款或信用证后，安排发运或由客户上门自提。随着产能规模扩大、产品销量增加，公司正 在大力开发优质战略客户，在风险可控的原则下，根据经营发展需要灵活调整结算方式。 （二）行业发展情况及政策支持 钾元素是植物继氮素和磷素之后的必需大量元素之一。世界钾资源比较丰富，绝大部分为地下固体钾盐，少部分为 含钾卤水。世界钾矿储量超过百亿吨，主要分布在北美、欧洲、南美、中东和亚洲等国家，其中加拿大、俄罗斯、白俄 罗斯、德国四国探明储量占世界总量的93%。按储量加拿大位居第一，俄罗斯位居第二，白俄罗斯位居第三。 中国是一个缺钾的国家，钾资源主要集中在西北地区的青海和新疆地理位置偏僻，自然环境恶劣，大部分矿床具有 建设条件差、钾品位低，开发成本高等劣势。由于我国钾资源总体稀缺，每年进口钾肥对外依存度为 50%，钾肥仍旧需 要大量的进口。因此，公司建立境外钾肥生产基地，积极响应国家号召实现境外钾肥产品反哺国内市场，为国家钾肥供 应提供保障，这将是我们一项长期而艰巨的任务，国内市场前景十分广阔。 2017年中央正式提出把农业“走出去”作为国家战略，针对供需矛盾突出的钾肥行业，制定“三分之一国产、三分 之一进口、三分之一境外生产基地”的发展战略，以期形成“国产+进口+境外投资”的钾盐供应格局。据无机盐工业协 会不完全统计，我国企业在境外钾盐投资项目约 24个，分布 7个主要钾资源国家，规划产能近 2000万吨。东南亚地区 是国内企业开展国外找钾工作较早的地区，集中在老挝、泰国、越南等地。2014年 8月，第一船公司子公司老挝开元海 外自产钾肥运抵中国港口，标志着中国境外采钾企业首度成功实现产品反哺，对钾肥行业发展具有里程碑意义。2024年 7月2日，中老铁路万象站，装载着老挝开元2000吨钾肥的货运专列朝着中国方向缓缓启动，这是老挝开元钾肥继通过 海运通道回运之后，再次开辟陆运通道启程回国的吉庆时刻。依托中老铁路的快速直通车道，“开元钾肥”反哺中国的 时间将大大缩短，产销的闭环回路急剧加速，客户体验也将迎来质的提升。 二、核心竞争力分析 1、战略定位优势 公司从企业发展的战略高度，在钢结构产业上，制将公司下游行业定位于电力、广电、石化、新能源等国家战略性 行业，将公司下游客户定位于国家战略性行业内的龙头企业，将公司产品定位于国家、地方重点建设项目的配套设备。 公司将继续保持在该细分市场的占有率，并积极推动、跟进该细分市场的技术进步，保持领先地位；利用在电力行业的 优势，加快开拓石化行业的步伐，争取成为该行业领军企业的核心供应商，积极扩大市场份额，为公司今后的发展创造 更广阔的市场空间。 在钾肥产业上，中国是人口和农业大国，对钾肥的需求量较大。而由于自身钾盐资源相对匮乏，因此钾肥对进口依 赖较高。国家鼓励有实力的企业走出国门找钾，并反哺国内。东南亚地区是国内企业开展国外找钾工作较早的地区，集 中在老挝、泰国、越南等地。在境外找钾的国内企业中，老挝开元于2014年率先实现反哺国内，先后向中国大陆出口了 百万吨氯化钾，成为响应国家钾肥战略的先行者。国家战略性行业是国家经济发展的基础推动力量，和上述行业一起发 展，将保证公司充分分享中国经济增长带来的丰厚收益。 2、客户资源优势 公司钢结构产品主要应用于涉及国计民生的国家或地方大型重点工程，该类工程对配套设备质量及交货日期要求极 高。公司凭借过硬的产品质量和强大的加工制造能力，以及多年的出色表现和优良信誉记录赢得了下游客户的充分信任 和肯定。公司客户以国有特大型企业为主，多数为行业内具有垄断地位的企业，市场整合、扩张能力极强。 钾肥行业，子公司老挝开元地处全球最大钾肥消费市场中心区域，中国、印度及东南亚地区对于钾肥的需求量巨大， 公司钾肥产品在产品质地、运输成本、多元营销等方面具有先天优势。公司客户市场份额的不断扩大，将强化公司在同 行业中的市场地位。 3、产品结构完善，抗风险能力突出 目前国内大部分钢结构企业主要专注于某一特定类别产品的生产，使得其生产经营受下游某一特定行业景气度的影 响较大。目前公司产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等领域。可以根据下游各行业的 景气周期及时调整产品结构，保证公司的业绩稳定和可持续发展。同时，公司钾肥产品有粉钾、颗粒钾，根据地区需求 差异及时调整结构。 4、在各细分市场中的竞争优势 本公司钢结构产品结构完善，在各细分市场均具有一定的竞争优势，在电厂钢结构领域，本公司是国内最早进入电 厂厂房钢结构、空冷平台钢结构设计、制造领域的厂商之一，拥有国内该行业最高级别的钢结构制造特级资质及钢结构 工程承包壹级资质；在输电线路铁塔领域，本公司拥有国内最高级别的 750KV输电线路铁塔生产许可证，主要为国家骨 干电网和高等级地方电网生产输电线路铁塔；在广播通讯铁塔领域，本公司拥有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证， 主要参与生产利润率相对较高的200M以上钢结构电视高塔、天线塔等。公司产品主要应用于电力、广播电视、石化等行 业的大型工程，这些工程对供应商要求严格，除综合考虑资金、技术能力之外，过往较好的市场业绩对取得工程订单至 关重要。公司优秀的市场业绩以及为重点工程提供产品的经历，将有助于公司在今后的市场竞争中保持有利的地位，并 承接更多的大型项目。钾肥业务方面，老挝开元在老挝甘蒙省拥有 133平方公司采矿权，矿区保有氯化钾资源储量余约 4亿吨，矿藏储量十分丰富，且埋藏深度浅、矿体连续性好、厚度大，易于开采。 经过多年的发展，公司及子公司建立了一支强大的技术队伍。钢结构业务方面，公司具备业内领先的新产品、新工 艺和设备工装的开发能力，拥有近百项专利权。公司的主导产品技术水平国内领先，一方面保持和提高了产品的技术性 能和质量，另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。 钾肥行业，老挝开元采用成熟的、业内领先的自主生产工艺，设备工装的开发能力亦十分突出，在老挝境内的钾肥 开采企业中技术优势明显，成功实现了稳产、高产、超产可持续发展。2023年 3月，老挝开元作为“十四五”国家重点 研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项“固体钾盐矿安全绿色开采与加工技术及示范”的海外唯一示范区，接 待了专家组人员对老挝开元的实地调研，公司的管理层与技术骨干与专家组进行了专业技术交流。 6、产品质量优势 首先，完善的质量控制体系和严格的质量控制标准。公司具有完善的质量保证体系，为保证产品质量，公司除遵守 国家及行业标准外，还制订了更为严格的企业质量控制标准。其次，拥有大量优秀的质量控制与检验检测人员，并配备 了先进的产品质量检验检测设备仪器，主要包括：光谱分析仪，各种拉伸、弯曲、冲击等实验设备，可对原材料的力学 性能、化学性能等进行分析控制；先进的超声波探伤仪器设备，可对原材料的内部质量进行检测控制，从而保证产品所 用的原材料充分满足工程设计要求；在产品的生产过程中，通过各种检验设备及手段对产品制作全过程进行质量监控。 7、项目管理优势 公司在钢结构业务领域拥有专业的产品安装和售后服务队伍。公司项目管理人员在市场第一线为客户提供服务，增 进了公司对客户的沟通服务，对产品售后出现的问题进行及时处理和信息反馈，保证客户工程进度的同时，有利于公司 在生产中及时改进制造工艺，提高产品质量。公司通过大量的国内外重点项目的实施，为项目管理积累了丰富的经验， 使项目管理水平不断提高；公司拥有一批高素质、经验丰富的项目管理人才，保证了项目管理水平一直处于行业前列； 公司具有完善的项目管理体系，有力的保证了项目管理的系统最优化。同时，钾肥业务领域，老挝开元拥有一支专业化 程度较高的管理团队，核心人员均为中国籍，核心管理人员拥有丰富的矿山建设与开采、化肥生产与检测等专业技术和 管理经验，有力保障了老挝开元年产 100万吨氯化钾项目的顺利建设和达产。未来，随着氯化钾扩产项目的建设与生产， 人员稳定且经验丰富的管理团队将持续发挥重要作用。 8、产品符合国家产业政策及下游行业发展趋势，市场前景广阔 钢结构行业由于其节能环保、能循环使用的特性，同时符合我国发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求，得 到了国家产业政策的大力支持。公司核心产品超临界、超超临界火电机组厂房钢结构、大型空冷平台钢结构、绿色煤电 电站钢结构、特高压输电线路铁塔等产品，符合国家电力行业产业发展政策，具有“节能、清洁能源”的意义，同时顺 应我国电力工业装备水平和技术水平的发展趋势，市场前景广阔。 而钾肥行业同样是国家政策大力扶持的产业，我国作为人口和农业大国，对钾肥的需求量一直较大，钾盐矿产属于 我国严重短缺的矿产资源，主要为青海、新疆、西藏的盐湖型液态钾盐资源，品位与境外固体钾矿相比较低。虽然近年 来通过钾肥资源和生产能力的挖潜，钾肥自给能力有所提高，但是国内钾肥货源尚不能达到自给自足的状态，自给率仅 在 50%左右。由于我国钾资源总体稀缺，钾盐资源储量逐年减少，产量增长乏力，长期依赖进口的局面难以改变，国家 一直鼓励有实力的企业走出国门找钾，并反哺国内。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
其他变动的内容为应收款项融资变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 参见本报告第十节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之23、所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
公司控股子公司青岛世利特新能源科技有限公司注册资本变更为100万元。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）2024年，公司面临的主要风险仍是国内外经济形势复杂多变的经营风险，未来一段时间，依然可能受到钢材价格、钾肥大宗价格波动的潜在风险，同时也不排除其他原材料（锌等有色金属）、辅材会随着国内外经济的动荡而产 生的价格波动风险。这需要公司提高现有材料的利用率，以严格控制生产成本；另一方面通过密切关注市场和政策变化， 依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存；同时加强供应链管理，以降低成本，来削减因价格波动产生的不利影响。 （2）随着中国国内经济的发展，劳动年龄人口逐渐进入短缺时代，市场对技术人才需求加大。同时，为全面建成小 康社会，国家明确提出要深化收入分配制度改革，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率 提高同步，面对以上形势，公司人力成本将会增加，尤其公司由于新的产能大幅提升而可能带来的公司管理能力不足， 导致产品交货响应、产品质量不足，运营效率不高的风险。 针对上述问题，公司将更加积极的储备人才、建立符合公司 需求的人才培养机制、优化薪酬及考核体制，满足人才供给的同时提升公司管理水品，降低公司运营风险。境外钾肥业 务方面，由于老挝本地技术人才缺乏，关键技术岗位还是由中国员工担任，中国员工成本较老挝员工相比较高。影响企 业本土化推进和人力成本的优化。公司将加强对老挝籍员工的培训，与学校合作，定点培养老挝籍学生，提高老挝本地 员工技能水平，逐步实现企业本土化，降低人力成本。 （3）汇率波动风险。公司钢结构及钾肥产品均有出口销售，且收入金额具备一定规模，公司出口产品合同，存在外 币结算的情形。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响 到公司的经济效益，给公司经营带来一定风险。公司将制定合理的外币结算机制，开展海外业务时，优先选择相对坚挺 的货币作为结算货币，并根据美元、人民币和其他币种的收入情况，合理的安排支付币种的选择；同时，在出口订单执 行过程中全流程关注汇率问题，签署合同时通过合同条款的设置减少汇兑风险，合同执行过程中适时、及时的结算外币， 必要时使用外汇金融工具进一步规避汇率损失。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
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