[中报]世嘉科技(002796):2024年半年度报告

时间：2024年08月29日 00:30:50 中财网

原标题:世嘉科技:2024年半年度报告

苏州市世嘉科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024-055







2024年 8月 29日
第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人周燕飞及会计机构负责人（会计主管人员）苏晶晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告书“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................ 25
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................... 26
第六节 重要事项 ................................................................................................................................ 28
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 36
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 40
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................ 41
第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 42

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表原件。

二、载有公司法定代表人签名并盖章的 2024年半年度报告原件。

三、报告期内，公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部。


释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
公司、本公司、上市公司、世嘉科技	指	苏州市世嘉科技股份有限公司
世嘉有限	指	苏州市世嘉科技有限公司，系世嘉科技前身。
世嘉新精密	指	苏州世嘉新精密冲压有限公司，系公司全资子公司。
中山亿泰纳	指	中山市亿泰纳精密制造科技有限公司，系公司全资子公司。
波发特	指	苏州波发特电子科技有限公司，系公司全资子公司。
恩电开	指	昆山恩电开通信设备有限公司，系波发特控股子公司。
捷频电子	指	苏州捷频电子科技有限公司，系公司控股子公司。
世嘉医疗	指	苏州世嘉医疗科技有限公司，系公司控股子公司。
世嘉马来西亚	指	Shijia Technologies (M) SND. BHD.（世嘉科技（马来西亚）有限公 司），系公司全资子公司。
Dengyo USA或美国电业	指	Dengyo USA Corporation（电业美国股份有限公司），系恩电开参股企 业。
荣旗科技	指	荣旗工业科技（苏州）股份有限公司，系公司参股企业。
重元贰号基金	指	苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系 公司参股的合伙企业。
安诺德科技	指	苏州安诺德科技有限公司，系公司控股子公司世嘉医疗少数股东尤骏 涛先生控制的企业。
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司，系波发特主要客户。中兴通讯是全球领先的 综合通信信息解决方案提供商，为全球电信运营商、政企客户和消费 者提供创新的技术与产品解决方案，是全球性四大通信设备集成商之 一，已在香港和深圳两地上市。
大唐移动	指	大唐移动通信设备有限公司，系波发特客户，大唐移动为中信科移动 通信技术股份有限公司的子公司，为国内主要通信设备集成商之一。
爱立信	指	爱立信（中国）通信有限公司，是瑞典爱立信有限公司在中国设立的 子公司，系波发特客户。爱立信是全球领先的提供端到端全面通信解 决方案以及专业服务的供应商，是全球性四大通信设备集成商之一， 已在瑞典斯德哥尔摩和美国纽约纳两地上市。
日本电业	指	日本电业工作株式会社，系恩电开主要客户，同时持股恩电开 20%的 股份。日本电业主要从事天线、滤波器等通信设备的制造和销售，系 日本国内重要通信设备集成商之一，其客户主要为日本国内的电信运 营商，包括 NTT DOCOMO、KDDI和 SOFTBANK等。
迅达	指	迅达（中国）电梯有限公司，系公司主要客户。迅达电梯是全球电梯 和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。
通力	指	通力电梯有限公司，系公司主要客户。通力电梯是全球电梯和自动扶 梯产业最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。
蒂升	指	蒂升电梯（上海）有限公司，即原蒂森克虏伯电梯（上海）有限公 司，系公司客户。蒂升电梯系世界领先的电梯公司之一，中国电梯市 场前十大制造商之一。
释义项	指	释义内容
赛默飞世尔	指	Thermo Fisher Scientific（赛默飞世尔科学），系公司主要客户。赛默 飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境 监测、通用实验室设备等。
安络杰	指	Analogic Corporation（安络杰），系公司主要客户。安络杰系是专业 从事高品质医疗和安全成像系统以及辅助系统的研发、设计和生产企 业，在 CT、磁共振成像（MRI）、超声、数字 X光摄影（DR）、病 人监护以及航空安全领域享有盛誉。
阿诗特能源	指	江苏阿诗特能源科技有限公司，系公司主要客户。阿诗特能源位于苏 州，是一家集研发、生产和销售为一体的储能系统公司，产品涵盖户 用储能、工商业储能和电网储能。
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公，司系公司客户。中微公司主要 从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。
泰坦新动力	指	珠海泰坦新动力电子有限公司，系中山亿泰纳主要客户，主营业务为 锂电池后端生产自动化设备专业制造商。
4G	指	第四代移动网络，按照 ITU定义的 IMT-Advanced标准，包括 LTE- Advanced与 WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准，能够提供固定 状态下 1Gbit/s和移动状态下 100Mbit/s的理论峰值下行速率。
5G	指	第五代移动通信，泛指 4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000倍）、 更多的连接数（是现在的 100倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信 之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会	指	苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
公司章程	指	苏州市世嘉科技股份有限公司章程
本报告书、本报告	指	苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年半年度报告全文
本报告期、报告期、本期	指	2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日
上年同期、上期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

	第二节 公司简	和主要财务指标
股票简称	世嘉科技	股票代码	002796
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	苏州市世嘉科技股份有限公司
公司的中文简称	世嘉科技
公司的外文名称	Suzhou Shijia Science & Technology Inc.
公司的外文名称缩写	SHIJIA TECH
公司的法定代表人	王娟
二、联系人和联系方式
项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康云华	方倩文
联系地址	苏州市建林路 439号	苏州市建林路 439号
电话	0512-66161736	0512-66161736
传真	0512-68223088	0512-68223088
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。

2、信息披露及备置地点
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期未变更。

四、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业收入（元）	460,811,959.04	503,834,499.07	-8.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,797,558.23	-6,976,733.69	355.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	-2,469,365.75	-11,004,523.54	77.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,189,309.47	-2,267,174.31	-481.75%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.03	333.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.03	333.33%
加权平均净资产收益率	2.06%	-0.84%	2.90%
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	1,404,003,523.95	1,461,832,418.93	-3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	853,537,117.21	853,825,710.55	-0.03%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,130.02	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	858,297.74	主要系本期收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	18,628,846.84	主要系本期处置荣旗科技股票 资产确认的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,654.92	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	887,256.36	主要系先进制造业企业增值税 加计抵减金额。
减：所得税影响额	23.26	--
少数股东权益影响额（税后）	91,928.80	--
合计	20,266,923.98	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，也不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务
自成立以来，公司一直深耕于精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工、表面处理等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务。

1、移动通信设备业务
公司移动通信设备业务的主要产品有射频器件和天线等，主要应用于室外宏基站领域，射频器件产品包括滤波器、双工器等产品。

滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。根据使用材料的不同，主要分为金属滤波器和陶瓷波导滤波器等。

双工器由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成，实现收发共用同一天线。双工器是通信过程中把通话双方信号分离、滤除干扰和杂波的关键部件，确保在极其拥挤的电磁波环境中，同时清晰地听到对方的声音，无需对讲切换。

基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖 4G、5G等通信网络，主要为室外基站天线和室内分布天线等基站天线。

室外基站天线需安装在基站上，提供特定形状的辐射电波以构成移动通信网的无线路由，根据辐射电波形状不同可分为全向天线、单极化定向天线、双极化定向天线、电调天线等，具有较高技术含量及附加值。

室内分布天线安装在室内建筑、隧道等移动通信信号盲区，用以网络覆盖优化和增强，主要有吸顶天线、壁挂天线等，具有个头小，使用灵活，隐蔽性好等特点。室内分部天线一方面通过楼宇内分布天线，将移动通信信号通过天馈线传输到楼内各个角落，同时通过加装干线放大器，弥补因馈线损耗损失的能量，扩大覆盖范围；另一方面室内分布天线可以有效吸收室内话务量，分担室外基站话务负荷。

公司移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责，公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。

公司移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式。

公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品主要应用于电信运营商的 4G、5G宏基站，故其业绩驱动主要因素来自于下游 4G、5G宏基站的建设需求。

2、精密箱体系统业务
精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。精密箱体系统业务主要由本公司及子公司世嘉马来西亚、中山亿泰纳、世嘉新精密负责。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。其中电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等，以上客户电梯销售排名均列世界前位；专用设备箱体系统主要服务客户有阿诗特能源、赛默飞世尔、安络杰、泰坦新动力、中微公司等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

公司精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统的销售，产品主要应用于住宅、商超、轨交及旧城改造等领域，故其业绩驱动主要因素来自于下游房地产、商业地产、轨道交通及旧城改造等领域对电梯数量的需求。其次，公司正在积极开拓储能领域、医疗领域、半导体设备领域及新能源汽车零部件领域内的精密箱体业务，效果显著。

目前，公司已在苏州、中山及马来西亚槟城建立了生产基地，三大生产基地就近为长三角、珠三角及海内外的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

3、报告期内经营业绩情况
报告期末，公司合并报表范围内资产总额 140,400.35万元，环比下降 3.96%；归属于母公司的所有者权益 85,353.71万元，环比下降 0.03%。

报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入 46,081.20万元，同比下降 8.54%；营业成本 40,767.46万元，同比下降 10.51%；营业利润 1,472.78万元，同比上升 230.35%；利润总额 1,469.89万元，同比上升 229.68%；归属于母公司所有者的净利润 1,779.76万元，同比上升 355.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-246.94万元，同比上升 77.56%；经营活动产生的现金流量净额-1,318.93万元，同比下降 481.75%；每股收益0.07元，同比上升 333.33%；加权平均净资产收益率 2.06%，同比上升 2.90%。

报告期内，公司经营管理层持续优化资源配置，聚焦优质客户和盈利产品，降本增效效果显著，毛利率提升，盈利能力逐步改善。

二、核心竞争力分析
1、建立了金属加工制造工序的完整产业链
自成立以来，公司一直深耕于金属加工制造行业，尤其是精密金属加工制造细分领域，在为下游高端客户持续服务的过程中公司积累了丰富的行业经验，在精密金属加工领域形成了自身的优势和独到见解。目前，公司已经形成了钣金、压铸、机加工、表面处理等金属加工制造工序的完整产业链，具备良好的产业协同效应，有效提高了生产效率，降低了生产成本。

2、建立了以“快速响应”客户需求为核心的管理模式
公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系，并建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，能够满足多品种、小批量的产品生产模式。

公司的快速响应能力和柔性化制造能力是赢得了诸多大型客户稳定订单的关键。

其次，公司移动通信设备业务具有“多种类、多频次”等特点，受到行业周期性影响，客户在常规标的数量基础上会进行订单“扩容”。为此，子公司波发特建立了 ERP及MES系统，对其业务流程实行过程监控，以此建立业务分析数据库，快速准确提供管理层所需的生产组织以及市场管理数据，实现生产组织、供应商管理和客户维护的科学化和精细化运作。波发特的快速响应能力得到了客户的高度认可，并获得了中兴通讯颁予的“最佳交付支持奖”“全球最佳合作伙伴”等荣誉。

3、优质的客户资源
公司致力于与客户之间构建双赢、稳定的合作模式，公司服务的客户多数为世界 500 强企业，此类优质客户要求其供应商必须取得国内或国际通行的质量管理体系认证，同时还需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。目前公司服务的主要优质客户如下：

客户名称*		客户简介
中兴通讯股份有限公司		中兴通讯是全球领先的综合通信信息解决方案提供商，为全球电信 运营商、政企客户和消费者提供创新的技术与产品解决方案，是全 球性四大通信设备集成商之一，已在香港和深圳两地上市。
大唐移动通信设备有限公司		大唐移动为中信科移动通信技术股份有限公司的子公司，为国内主 要通信设备集成商之一。
爱立信（中国）通信有限公司		是瑞典爱立信有限公司在中国设立的子公司，爱立信是全球领先的 提供端到端全面通信解决方案以及专业服务的供应商，是全球性四 大通信设备集成商之一，已在瑞典斯德哥尔摩和美国纽约纳两地上 市。
日本电业工作株式会社		日本电业主要从事天线、滤波器等通信设备的制造和销售，系日本 国内重要通信设备集成商之一，其客户主要为日本国内的电信运营 商，包括NTTDOCOMO、KDDI和SOFTBANK等。
迅达（中国）电梯有限公司		迅达电梯是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市 场前十大制造商之一。
通力电梯有限公司		通力电梯是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市 场前十大制造商之一。
蒂升电梯（上海）有限公司		即原蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司，蒂升电梯系世界领先的电 梯公司之一，中国电梯市场前十大制造商之一。
ThermoFisherScientific(China)Co.Ltd		ThermoFisherScientific（赛默飞世尔科学）是科学服务领域的世界 领导者，主要产品包括分析仪器、环境监测、通用实验室设备等。
AnalogicCorporation		AnalogicCorporation（安络杰）系专业从事高品质医疗和安全成像 系统以及辅助系统的研发、设计和生产企业，在CT、磁共振成像 （MRI）、超声、数字X光摄影（DR）、病人监护以及航空安全领 域享有盛誉。
江苏阿诗特能源科技有限公司		阿诗特能源位于苏州，是一家集研发、生产和销售为一体的储能系 统公司，产品涵盖户用储能、工商业储能和电网储能。
中微半导体设备（上海）股份有限 公司		中微公司系上市公司，其主要从事高端半导体设备及泛半导体设备 的研发、生产和销售。
客户名称*		客户简介
珠海泰坦新动力电子有限公司		泰坦新动力系无锡先导智能装备股份有限公司的子公司，主营业务 为锂电池后端生产自动化设备专业制造商。

注*：上述客户由受同一控制人控制的子公司及其关联公司，且与本公司发生往来的单位组成。

4、技术创新能力突出
公司十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将技术创新作为企业持续发展的源动力，持续对技术研发进行投入。报告期内，公司研发费用 2,537.09万元，占营业收入比例为 5.51%。目前，本公司及子公司波发特、恩电开、捷频电子均为高新技术企业。

其次，公司建立了完善的研发体系，研发领域分为精密箱体系统和移动通信设备。在精密箱体系统领域公司先后建立了江苏省精密箱体系统工程技术研究中心、苏州市世嘉环保稳定型光伏逆变器柜工程技术研究中心、苏州市世嘉科技股份有限公司技术研发中心等研发中心，公司各研发中心先后承担了苏州市及江苏省科技支撑计划项目，同时被认定为市级企业技术中心、省级企业技术中心。

公司移动通信设备领域的研发主要由波发特、恩电开及捷频电子承担，公司是行业内为数不多的同时拥有滤波器和天线自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。公司移动通信设备产品的研发布局广泛，涵盖 4G、5G产品，同时公司也在跟踪新一代移动通讯技术的发展及产品形态，并积极做相应的技术储备。目前，波发特建立了苏州市 5G通讯设备工程技术研发中心，同时被认定为市级企业技术中心。

5、所处区域产业集群效应明显
公司总部位于苏州，地处长三角区域，同时在珠三角的中山、马来西亚槟城建立了生产基地，公司自身产业发展与区域产业规划匹配，区域内企业专业化分工程度较高，区域内的产业集群为公司的生产、技术工艺创新提供了良好的平台；其次，专业化分工和区域内配套企业的良性竞争亦能够降低公司的成本；第三，区域内交通运输便利，降低了频繁交易的运输成本。

三、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

、主要财务数据同比变	动情况			单位：元
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	460,811,959.04	503,834,499.07	-8.54%
营业成本	407,674,559.00	455,568,070.47	-10.51%
销售费用	4,295,061.88	4,942,898.56	-13.11%
管理费用	26,789,899.16	26,058,883.14	2.81%
研发投入	25,370,949.01	26,400,059.03	-3.90%
财务费用	522,023.09	-965,956.41	154.04%	主要系受美元汇率波动影响，本 期产生的汇兑收益减少所致。
其他收益	1,969,564.47	742,319.66	165.33%	主要系本期执行先进制造业企业 增值税加计抵减政策，导致进项 税额加计抵减金额增加。
投资收益	17,939,204.21	420,301.78	4,168.17%	主要系本期处置荣旗科技股票资 产确认的投资收益增加所致 。
公允价值变动收益	-	-379,000.00	100.00%	主要系上期外汇套期保值损失较 大所致。
信用减值损失	1,649,824.46	-2,749,181.42	160.01%	主要系本期波发特商业票据应收 账款减少，对应计提坏账准备减 少所致。
资产处置收益	13,381.29	2,613,650.77	-99.49%	主要系上期波发特处置固定资产 收益较多所致。
所得税费用	286,072.87	-609,284.78	146.95%	主要系当期所得税费用增加所 致。
收到其他与经营活动有关的 现金	769,441.38	472,971.13	62.68%	主要系本期收到的政府补助增加 所致。
支付的各项税费	5,212,693.94	13,025,975.37	-59.98%	主要系本期支付的增值税及对应 城建税附加税减少所致。
经营活动产生的现金流量净 额	-13,189,309.47	-2,267,174.31	-481.75%	主要系本期销售商品收到现金减 少所致。
收回投资收到的现金	22,296,834.30	1,685,777.12	1,222.64%	主要系本期处置荣旗科技股票资 产收回的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	702,000.00	1,055,435.97	-33.49%	主要系本期参股企业重元壹号基 金确认的投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额	270,611.51	4,243,323.62	-93.62%	主要系本期收到的固定资产处置 收益减少所致。
投资支付的现金	-	10,000,000.00	-100.00%	主要系本期购买理财产品减少所 致。
支付其他与投资活动有关的 现金	-	25,237,174.95	-100.00%	主要系上期美国电业脱表导致货 币资金减少所致。
投资活动产生的现金流量净 额	705,353.99	-52,787,481.88	101.34%	主要系上期美国电业脱表及本期 处置荣旗科技股票资产收回的现 金增加所致。
取得借款收到的现金	71,606,267.42	15,215,240.97	370.62%	主要系本期收到的银行借款增加 所致。
收到其他与筹资活动有关的 现金	17,260,568.07	-	100.00%	主要系本期收回的银行承兑保证 金及保函保证金增加所致。
偿还债务支付的现金	63,532,388.70	33,000,957.46	92.52%	主要系本期归还的银行借款增加 所致。
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	2,227,160.92	3,298,765.47	-32.49%	主要系本期分配股利减少所致。
筹资活动产生的现金流量净 额	5,890,863.05	-40,174,773.61	114.66%	主要系本期收到的银行借款、银 行承兑保证金及保函保证金增加 所致。
现金及现金等价物净增加额	-6,284,294.41	-95,326,744.72	93.41%	主要系去年同期美国电业脱表及 本期处置荣旗科技股票资产收回 现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价 物的影响	308,798.02	-97,314.92	417.32%	主要系本期受美元、林吉特汇率 波动影响所致。

3、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4、营业收入构成
单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重
营业收入合计	460,811,959.04	100%	503,834,499.07	100%	-8.54%
分行业
工业	448,328,906.32	97.29%	491,432,515.33	97.54%	-8.77%
其他	12,483,052.72	2.71%	12,401,983.74	2.46%	0.65%
分产品
天线	45,826,991.48	9.94%	47,318,825.75	9.39%	-3.15%
射频器件	146,052,879.22	31.69%	165,240,691.22	32.80%	-11.61%
电梯轿厢系统	126,036,679.76	27.35%	136,269,613.26	27.05%	-7.51%
专用设备箱体系统	100,396,611.90	21.79%	95,214,263.71	18.90%	5.44%
精密金属结构件及其他产 品	30,015,743.96	6.51%	47,389,121.39	9.41%	-36.66%
其他	12,483,052.72	2.71%	12,401,983.74	2.45%	0.65%
分地区
国内	355,196,574.13	77.08%	392,260,549.06	77.86%	-9.45%
国外	105,615,384.91	22.92%	111,573,950.01	22.14%	-5.34%

5、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
工业	448,328,906.32	398,312,822.92	11.16%	-8.77%	-10.88%	2.10%
分产品
天线	45,826,991.48	35,607,028.53	22.30%	-3.15%	-11.42%	7.25%
射频器件	146,052,879.22	138,229,070.69	5.36%	-11.61%	-10.25%	-1.44%
电梯轿厢系统	126,036,679.76	107,166,416.37	14.97%	-7.51%	-13.40%	5.78%
专用设备箱体系统	100,396,611.90	86,789,333.51	13.55%	5.44%	3.00%	2.05%
精密金属结构件及其他产 品	30,015,743.96	30,520,973.82	-1.68%	-36.66%	-31.72%	-7.35%
分地区
国内	355,196,574.13	320,910,591.59	9.65%	-9.45%	-10.62%	1.18%
国外	105,615,384.91	86,763,967.41	17.85%	-5.34%	-10.12%	4.37%

精密金属结构件及其他产品的收入和成本同比出现较大变动主要系：受客户需求影响，该产品类别中的精密铝压铸产品收入下降，相应成本也下降。

四、非主营业务分析
单位：元

项目	金额	占利润总额 比例	形成原因说明	是否具有 可持续性
其他收益	1,969,564.47	13.40%	主要系本期收到的政府补助。	否
投资收益	17,939,204.21	122.04%	主要系本期处置荣旗科技股票资产确认 的投资收益。	否
信用减值损失	1,649,824.46	11.22%	主要系本期计提的应收款项坏账准备。	是
资产处置收益	13,381.29	0.09%	主要系本期处置固定资产产生的收益。	否
营业外收入	30,000.44	0.20%	主要系本期收到的违约金赔偿。	否
营业外支出	58,906.63	0.40%	主要系本期提前退租的保证金损失及固 定资产报废损失。	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

项目	本报告	末	上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例
货币资金	216,960,933.42	15.45%	240,505,795.90	16.45%	-1.00%	主要系本期银行承兑汇 票保证金减少所致。
应收票据	100,256,186.21	7.14%	119,874,559.92	8.20%	-1.06%	主要系本期收到的利用 商业承兑汇票进行结算 的货款减少所致。
应收账款	246,505,963.10	17.56%	258,473,462.15	17.68%	-0.12%
应收账款融资	24,797,857.35	1.77%	46,656,370.51	3.19%	-1.43%	主要系本期使用银行承 兑汇票结算的货款减少 所致。
存货	175,940,960.68	12.53%	144,895,123.41	9.91%	2.62%	主要系本期库存商品增 加所致。
长期股权投资	41,471,302.23	2.95%	54,363,898.53	3.72%	-0.77%
其他非流动金 融资产	15,282,980.73	1.09%	15,282,980.73	1.05%	0.04%
固定资产	427,961,508.67	30.48%	446,816,229.11	30.57%	-0.08%
在建工程	16,897,983.52	1.20%	12,552,867.63	0.86%	0.34%
使用权资产	55,517,899.25	3.95%	44,935,704.38	3.07%	0.88%
无形资产	47,880,070.09	3.41%	50,226,098.50	3.44%	-0.03%
短期借款	44,304,099.68	3.16%	30,246,348.42	2.07%	1.09%	主要系本期短期借款增 加所致。
应付票据	154,022,411.30	10.97%	189,288,989.96	12.95%	-1.98%	主要系本期使用银行承 兑汇票支付的货款减少 所致。
应付账款	255,993,340.76	18.23%	291,233,768.83	19.92%	-1.69%	主要系本期子公司波发 特应付货款减少所致。
应付职工薪酬	18,450,615.19	1.31%	19,793,643.29	1.35%	-0.04%
合同负债	253,681.11	0.02%	175,504.72	0.01%	0.01%
一年内到期的 非流动负债	29,889,618.34	2.13%	33,066,540.73	2.26%	-0.13%
租赁负债	41,973,211.89	2.99%	35,342,669.89	2.42%	0.57%

2、主要境外资产情况

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在 地	运营模式	保障资产安全 性的控制措施	收益状况	境外资产 占公司净 资产的比 重	是否存在 重大减值 风险
世嘉马来 西亚	新设子公 司，开拓 海外市场 业务。	3401.91万 人民币	马来 西亚 槟城	全资子公 司，独立运 营。	通过建立完善 的法人治理结 构及内部控制 制度来保障资 产的安全。	-236.68万 人民币	2.42%	否
其他情况 说明	世嘉马来西亚于 2023年 8月注册成立，截至本报告书披露日，世嘉马来西亚处于试运营阶段。

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	本期 购买 金额	本期 出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
1. 应收款项融资	46,656,370.51	-	-	-	-	-	-21,858,513.16	24,797,857.35
2. 其他非流动金 融资产	15,282,980.73	-	-	-	-	-	-	15,282,980.73
合计	61,939,351.24	-	-	-	-	-	-21,858,513.16	40,080,838.08
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-
	系本期使用银行承兑汇票结算 限情况	的货款减少所致。 单位：元
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	51,521,824.92	银行承兑汇票保证金
应收票据-商业承兑汇票	19,317,357.39	质押
合计	70,839,182.31	--
六、投资状况分析 1、总体情况
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,043,958.87	12,912,459.58	24.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
公司报告期内不存在重大的股权投资情况。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
公司报告期内不存在重大的非股权投资情况。

4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
公司报告期未出售重大股权。

八、主要控股参股公司分析
1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：万元

公司名称	公司类 型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆山恩电开通信 设备有限公司	孙公司	滤波器、天线等通 信设备的研发、生 产及销售。	4,500.18	10,920.01	7,593.63	5,035.83	367.06	333.56
苏州波发特电子 科技有限公司	子公司	滤波器、双工器等 射频器件的研发、 生产及销售。	27,550.00	65,399.77	33,988.15	21,652.70	333.03	227.39
公司名称	公司类 型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中山市亿泰纳精 密制造科技有限 公司	子公司	精密钣金、电梯轿 厢等金属制品的研 发、生产及销售。	3,000.00	6,744.21	323.24	2,451.33	-555.39	-538.75
苏州世嘉医疗科 技有限公司	子公司	塑料及橡胶制品、 金属制品、生物基 材、第二类医疗器 械等产品的研发、 生产及销售。	3,000.00	2,470.24	964.40	163.26	-526.56	-526.57
苏州捷频电子科 技有限公司	子公司	陶瓷波导滤波器等 通信设备的研发、 生产及销售。	500.00	1,759.62	-4,143.42	314.80	-278.74	-278.74
世嘉科技（马来 西亚）有限公司	子公司	精密钣金等金属产 品的生产、销售。	1,006.42	3,401.91	748.63	0.00	-236.68	-236.68

2、主要控股参股公司情况说明 （未完）