[中报]浔兴股份(002098):2024年半年度报告
原标题:浔兴股份:2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张国根、主管会计工作负责人吕志强及会计机构负责人(会计主管人员)吴宏展声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 2024年下半年，公司可能面临宏观经济与景气度下行的风险、国际贸易环境不确定性增加等风险，已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”进行了具体阐述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... ..2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. ..6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. ..9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 38 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 44 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 45 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 深圳价之链业绩补偿款公允价值变动损益-53,591.45元、个税手续费还返28,374.48元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1.公司主要业务情况 目前，公司主要业务包括拉链业务、跨境出口电商业务两大板块。报告期内，公司两大业务的经营模式未发生显著变化。 ?拉链业务 公司专业从事拉链、精密模具、金属和塑料冲压铸件的研发、生产和销售；主营金属、尼龙、塑钢三大系列的各种码装和成品拉链，各种规格型号的拉头和拉链配件等产品。公司条装拉链主要采取订单式生产模式，公司根据客户订 单进行打样，经客户确认后安排生产；码装拉链的生产主要依据年初制定的生产计划进行，且每季度根据市场情况进行 调节；纽扣主要采用外购方式，公司负责一部分模具的设计和质量控制。一般情况下，公司会根据市场预测、生产能力 和库存状况生产少量常规产品作为库存，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。公司产品以中高档 拉链为主，主要销售对象为服装、箱包、体育用品生产商等企业。产品通过直销模式销售给全球服装、箱包等终端客户。 ?跨境出口电商业务 公司跨境出口电商业务通过控股子公司深圳价之链开展。深圳价之链主要通过亚马逊等第三方平台，通过精品化、 品牌化的产品运营路线，将3C电子产品、家居产品、汽车周边产品等高性价比的中国制造商品销售给境外终端消费者。 2.公司报告期主要经营情况 公司在 2024年上半年的工作重点明确，首要任务是聚焦拉链核心主业发展，同时力求跨境电商业务摆脱亏损困境。 在拉链业务方面，公司通过深化大客户营销策略，积极拓展新客户和国际市场，并聚焦细分市场，多角度、全方位 地提升市场竞争力；此外，公司持之以恒地推行精益管理，旨在增强盈利实力。 在跨境电商领域，公司致力于跨境电商团队建设，提升环境变化适应能力。报告期内，通过产品规划与优化、库存 管理与平台拓展以及服务质量提升，成功扭亏。 在产能提升与海外布局方面，公司加大设备更新改造投入，筹划在孟加拉国新建工厂，以满足国际市场需求。通过 规划实施首个海外工厂，实现优化供应链管理，确保快速响应市场变化。 此外，公司通过加大研发投入，推动新产品开发和技术创新，积极寻求外部合作，为公司发展注入新活力。公司始 终将风险管理和合规经营放在重要位置，确保公司能够稳健而持久地发展。 2024年上半年，公司实现营业收入11.99亿元，同比增长30.75%；实现利润总额1.42亿元，同比增长114.42%；实现归属于母公司股东净利润1.23亿元，同比增长101.79%。从业务构成来看，公司业绩增长主要来自拉链业务。2024 年上半年，公司拉链业务实现营业收入10.13亿元，同比增长28.43%；实现利润总额1.37亿元，同比增长100.65%；实 现归属于母公司股东净利润1.21亿元，同比增长91.44%。2024年上半年，公司跨境电商业务实现营业收入1.87亿元， 同比增长45.02%；实现利润总额为510.53万元，同比增长355.41%；实现归属于母公司股东净利润187.80万元，同比 增长181.10%。实现扭亏为盈。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求 报告期内，公司控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称“深圳价之链”）所处行业情况、行业地位以及 主要业务情况如下： 1、行业情况 术创新的双重驱动下，跨境电商市场规模不断扩大，交易规模稳步增长。据海关初步测算，上半年我国跨境电商进出口 总额达到1.22万亿元，同比增长10.5%，增速显著高于同期外贸整体增速。出口业务表现尤为突出，新兴市场成为中国 商品的新增长点。尽管面临国际地缘格局动荡等挑战，但行业依然充满机遇，技术创新和新兴市场崛起为未来发展注入 新活力。 2、行业地位 目前，整体行业集中度仍然较低，企业平均规模偏小，在亚马逊平台垄断压力下之前优势龙头企业受到挑战。相较 于国内Anker等一批具备较强实力的品牌电商企业，深圳价之链相对完善的跨境出口电商综合服务体系优势有所削弱。 3、主要业务情况 （1）销售情况 深圳价之链电商业务无自建销售平台，主要通过亚马逊、Shopify独立站等第三方平台实现出口B2C销售;电商业务所售产品均为自有品牌，2024年1-6月自有品牌商品销售收入为17,765.64万元,相比2023年1-6月同比上涨49.05%。 自有品牌商品类别涵盖3C电子产品、家居生活用品、餐厨产品、健康美容产品、汽车周边产品、其他产品等多个领域， 2024年 1-6月以上六大品类收入分别为 3856.33万元、5755.13万元、2736.92万元、2713.19万元、2659.94万元、 44.14万元，分别占全年电商业务收入总额的21.71%、32.39%、15.41%、15.27%、14.97%、0.25%。 （2）采购情况 深圳价之链供应链采购部，主要负责在销商品、包装材料的采购、采购货款的支付、供应商关系的维护，保证价之 链采购产品按时顺利的完成。深圳价之链采购呈现小批量多批次的特点，根据市场情况提前备货。 深圳价之链通过大数据收集海量信息进行数据挖掘，发掘畅销产品。基于SAP HANA系统，价之链建立动态自修复销 售预测模型和库存调配模型，不断提升库存周转效率。深圳价之链主要采购商品为家居产品和电子产品，采购模式主要 分为计划性采购、新产品采购和零星采购。其中计划性采购主要是针对平台热卖品，采购部根据产品历史销售情况、用 户点击量进行采购需求分析和备货；新产品采购由大数据精准定位选品，新产品部门对新产品进行调研，并由供应商配 合进行产品的优化定制；零星采购则在用户下达销售订单后，向供应商针对性采购。 主要供应商
深圳价之链设立独立部门进行库存管理：计划部门负责配货计划与采购需求管理，物流部门负责库存运输管理。深 圳价之链以SAP系统的库存管理功能为基础，借助IT手段实现了订单管理、库存管理与销售平台的实时对接，从产品的 采购需求直至销售到终端客户，可完整地对存货流转全过程实施监控。日常经营过程中，深圳价之链实施精细化配货策 略，严格依据产品可维持天数进行补货，对销售不达预期的产品，公司有单独的产品生命周期管理制度与流程进行处理， 在整改期结束时仍不能达到预期目标的情况下，会提前结束该产品生命周期，以降价手段快速清理该产品的库存，有效 避免出现滞销产品的情况。 深圳价之链主要使用亚马逊平台提供的仓储和运输服务：首先，价之链将商品通过一般贸易出口报关后，由指定物 流服务商通过海运或空运运输到亚马逊海外仓库（FBA），一般海运周期为 40-60天、空运周期为 5-21天；客户在亚马 逊平台下达订单支付后，由亚马逊仓储中心负责取件派送到终端客户，一般 2-5天可以完成派送。这种物流模式能够维 持较低运输成本的同时，通过比国内直发更快的派送，实现客户满意度的提升。 深圳价之链无自有物流，商品头程运输（从供应商至亚马逊 FBA仓库和自有仓库）采用第三方物流公司运输模式。 二程运输是从亚马逊 FBA仓库和自有仓配送至客户。FBA仓库发货，通过亚马逊自有物流派送模式；自有仓发货，采用 第三方物流公司运输。2024年1-6月共发生头程及二程物流支出1446万元。 深圳价之链价值89.51%以上存货存放于亚马逊FBA仓，主要分布在美国、英国、日本等地区，亚马逊对在库的商品收取较低的仓储费；另有价值 10.49%的存货存放于公司在英国、美国、日本租用的临时周转仓，按实际存放的商品体积 和寄存天数支付仓储费。2024年1-6月共发生仓储费用298.51万元。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 报告期内，公司所属行业情况以及所处行业地位： 1、行业发展现状 拉链行业作为纺织服装行业的配套子行业，其发展与纺织服装、服饰业的终端消费需求以及宏观经济景气度息息相 关。2024年上半年，得益于国家宏观政策的持续效应以及下游市场需求的逐步回暖等积极因素的推动，纺织服装行业整 体保持了稳中有进的良好态势。国内市场方面保持温和复苏态势，据国家统计局数据显示，1-6月我国规模以上纺织企 业工业增加值同比增长4.6%；限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长1.3%。外销市场则受国际品牌商 少量补库存等因素带动，整体优于预期。根据海关总署统计，2024年 1月至 6月纺织品服装累计出口 1431.8亿美元， 同比增长 1.5%。其中纺织品出口 693.5亿美元，同比增长 3.3%；服装出口 738.3亿美元，与上年同期基本持平。二季 度全国纺织品服装出口额较一季度增长17.5%。 2、市场竞争格局 拉链行业作为服饰辅料行业的重要组成部分，其市场竞争格局呈现出多层次、多领域的特征。国际知名品牌凭借卓 越的品质、先进的技术和强大的品牌影响力，在高端市场占据主导地位。国内企业则通过技术创新和市场拓展，在中端 市场与外资品牌展开激烈竞争，努力提升市场份额。与此同时，中小企业在低端市场依靠灵活的经营策略争取生存空间， 但面临着产业迁徙、环保趋严等多重挑战，生存压力较大。随着居民消费水平的提高和消费结构的变化，消费者对中高 档品牌服饰的需求不断增加，对拉链等辅料的要求也随之提高。未来，拉链行业将继续保持稳健发展态势，但也将面临 更多的机遇与挑战，市场竞争将更加激烈。 3、行业发展趋势 拉链行业作为纺织服装行业的重要配套子行业，其发展深受服装业影响。近年来，我国经济稳步发展，产业结构不 断升级，但生产要素成本上升和环保政策趋严，使得我国在国际市场上的比较优势逐渐减弱。在此背景下，纺织服装业 国际分工呈现结构分化，中低端产业链向人力成本更低的国家和地区转移，而国内则聚焦中高端品牌服装发展。随着居 民生活水平提高，消费者对品质生活和健康生活的追求推动中高端品牌服装需求持续增长，促使纺织服装业向可持续发 展和个性化定制方向转型。这对拉链行业提出了更高要求，需不断提升产品质量和技术水平，并与服装企业紧密合作， 推动产业链协同发展。拉链行业需积极应对挑战，把握机遇，实现稳健可持续发展。 4、行业地位 公司作为国内拉链行业的头部企业，拥有显著的市场地位。公司不仅是全国五金制品标准化技术委员会拉链分技术 委员会秘书处的承担单位，还担任着中国拉链国家标准及行业标准制定的组长单位，彰显了其在行业标准化和规范化方 面的引领作用。同时，公司作为国家级高新技术企业、首批国家知识产权示范单位等多项国家级荣誉的获得者，拥有国 家级实验室、博士后工作站、拉链学院等多级机构，充分展示了其在技术研发、创新能力和人才培养方面的强大实力。 此外，公司拥有福建、上海、天津、成都、东莞五大生产基地，是国内规模最大、品种最多、规格最齐全的拉链制 造企业，进一步巩固了其在拉链制造领域的领先地位。其“SBS”品牌在业内享有盛誉，产品远销全球 70多个国家和地 区，与众多国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，彰显了公司在国际市场上的广泛影响力和竞争力。 综上所述，公司凭借其在行业标准制定、技术研发、生产能力、品牌影响力等方面的卓越表现，稳居国内拉链行业 的领先地位，并在国际市场上占有重要地位。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力保持稳健，未发生重大变化。公司拉链业务的核心竞争力多维度展现，主要涵盖技术、品牌、产品设计、营销网络、高效的管理团队等方面；公司跨境电商出口业务核心竞争力则主要体现在“品牌电商+ 电商软件+电商社区”的协同效应、优质的电商社区服务、“精品化、品牌化”的产品运营策略以及先进的 IT管理系统 等方面。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □是 ?否 上市公司新增门店情况 □是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况
□是 ?否 是否存在境外产能 □是 ?否 2、销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司产品以直营销售为主。 单位：元
无 3、销售费用及构成 本期公司拉链业务发生销售费用77,025,455.51元,具体构成详见下表:
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 ?否 5、线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 □是 ?否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 ?不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 无 6、代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 7、存货情况 存货情况
本报告期拉链产品计提存货跌价准备1,888,499.53元 加盟或分销商等终端渠道的存货信息 无 8、品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □是 ?否 涉及商标权属纠纷等情况 □适用 ?不适用 9、其他 公司是否从事服装设计相关业务 □是 ?否 公司是否举办订货会 □是 ?否 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他变动36,669,231.49元系收回的价之链股权收购项目业绩补偿执行款和抵债股权。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 □适用 ?不适用 公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。 2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 九、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
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