[中报]德固特(300950):2024年半年度报告
原标题:德固特:2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏振文、主管会计工作负责人高琳琳及会计机构负责人(会计主管人员)姜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司所面临的主要风险提示，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................................................... 3 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................................................................... 6 第四节 公司治理 .......................................................................................................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................................................................................. 23 第六节 重要事项 .......................................................................................................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................................................. 40 第十节 财务报告 .......................................................................................................................................................................................................... 41 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名的 2024年半年度报告及其摘要文本。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
根据财政部 2022年 11月 30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的相关要 求。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司自 2023年 1月 1日起执行，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权 资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该 规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的要求，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关 财务报表项目。 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 “其他符合非经常性损益定义的损益项目”为代扣个税手续费返还 59,338.81元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、 固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。 （一）公司主营产品可以分为节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。 1、节能换热装备 公司研发并生产的主要节能换热装备有空气预热器、余热锅炉、干燥机等，同时还可为客户提供清洁燃烧与传热节能 的整体解决方案。公司节能换热装备在煤化工、石油化工等领域的能量循环和回收综合利用技术方面都有着比较广泛的应 用。 （1）空气预热器 空气预热器是使用反应或燃烧后的高温烟气对将参与反应或燃烧的低温空气进行预热的设备，既能将高温烟气降低至 指定温度，又能使用回收的热量对低温空气加热，是一种用于提高热交换性能，降低能量消耗的设备，属于气气换热器。 空气预热器是化工生产中能量回收利用的核心设备之一，因此在炭黑生产、煤气化、固废处理、冶金等高耗能工艺中应用 广泛。 空气预热器 （2）余热锅炉 余热锅炉（又称“废热锅炉”）是利用高温烟气余热来加热水而产生蒸汽的设备，属于气液换热器。余热锅炉是化工生 产过程中最常用的热能回收设备，在各类耗能工艺中均有应用。公司研发生产的余热锅炉分为立式布置和卧式布置，包括 大管径余热锅炉、急冷式余热锅炉（又称“急冷锅炉”）等产品，能够在各个层次满足客户的需求。 立式布置余热锅炉 卧式布置余热锅炉 （3）干燥机 干燥机是使用烟气余热去除物料中水分，使物料干燥的设备，属于气固换热器。公司生产的干燥机主要为转筒干燥机， 通过直接和间接换热，利用高温烟气使物料均匀干燥（直接换热为将高温燃余气与待干燥物料直接接触换热；间接换热为 高温燃余气与待干燥物料不直接接触，而通过转筒壁传递热量进行换热）。转筒干燥机由于其干燥效率高、产能较大的特 点被广泛的应用在化工、建材、采矿、化肥等行业。 转筒干燥机+火箱 2、粉体及其他环保装备 公司粉体及其他环保装备，主要应用于粉体及尾气等环保处理，主要包括湿法造粒机、低氮燃烧器等。 （1）湿法造粒机 湿法造粒机是一种将粉末状物料加工成颗粒状物料的设备。湿法造粒可以解决粉末状物料堆积密度小、流动性差、难 以准确计量、易飞扬污染等缺点，从而降低运输成本和物料损失、降低粉体污染和安全风险，在炭黑造粒、粉煤灰造粒、 化肥造粒领域里应用广泛。公司生产的湿法造粒机采用搅拌法造粒，即将物料、水、粘结剂混合物充分搅拌混合，并在高 速旋转的搅拌轴搅拌作用下形成颗粒。 造粒机 （2）其他环保装备-低氮燃烧器 低氮燃烧器是燃料燃烧过程中降低氮氧化物生成的设备。公司生产的低氮燃烧器通过优化设计，降低氮氧化物的生成； 同时使燃料燃烧充分，避免热量的浪费。 低氮燃烧器 3、专用定制装备 除自主研发、设计和制造的节能环保装备外，公司拥有压力容器设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资 质、GC2级压力管道安装资质；取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅 炉）设计制造授权证书、美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB授权认证书以及欧盟 BV（必维国际检验集团）颁发 的 PED认证证书；通过了法国 BVISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 ISO45001 职业健康安全管理体系认 证，可根据客户需求设计、定制多种大型、重型专用装备。 专用定制装备 （二）主要经营模式 公司采用“以销定购”、“以销定产”及直接销售的经营模式。公司技术与产品研发贯穿、渗透到各个经营流程当中， 对方案与产品设计、材料采购、制造与组装等关键流程起到重要作用。 1、盈利模式 公司经营过程中，采用“以销定购”和“以销定产”的采购与生产模式，以降低存货风险、提高产能利用率；采用 “成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式，以争取更好的盈利。 对于节能环保装备，公司以自主知识产权，独立设计方案与产品，承担核心部件制造及组装；该类产品的盈利主要源 获得装备的定制费。 2、营销模式 由于公司按订单组织生产，所生产的产品针对性、专用性强，公司在营销上采取的是一对一的直接销售模式，公司产 品价格由双方根据单笔订单合同协商确定，即采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式。公司产品定价一般先 进行产品成本费用的核算，考虑的因素包括原材料、设计、制造、包装运输、管理费用、销售费用、财务费用、税金等； 在此基础上结合历史同类产品价格、客户情况、销售计划、市场竞争情况、公司议价能力等综合因素确定合理的利润，并 以此为参考通过合同谈判确定产品最终价格。 3、采购模式 公司生产所需原材料主要为不锈钢和碳钢管/板、单管膨胀器等配件以及焊材等耗材。公司原材料采购主要采用“以销 定购”方式，由采购部根据销售合同或生产耗用，通过询价或招标的方式向供应商采购。 4、生产模式 公司产品实施“以销定产”的生产模式，即根据与客户的合同或订单来安排生产。由于公司所生产的产品为非标准化 的大型设备，涉及的工艺流程较为复杂，在生产过程中需要公司设计部、制造部和质量部等部门的紧密配合。销售相关部 门签订完成销售订单后，公司设计部进行产品详细图纸设计及工艺文件的编制。在原材料和其他物料采购入库之后，制造 部依据销售订单工期及设计部的图纸、工艺文件编制生产计划，并组织、协调下属生产班组实施生产。在产品制作过程中， 由质量部对产品质量进行监督和检验，确保每个订单质量合格，交付及时。设备制造完毕后经总体检验合格后入库，物流 部门按合同的约定确定物流公司，按期发货。 （三）经营情况概述 2024年上半年，面对严峻复杂的外部环境，公司在发展新质生产力和大规模设备更新改造等政策的引导下，聚焦核心 业务，坚持客户导向和创新驱动，抢抓市场机遇，组织精益生产，强化海外竞争优势，保障了公司的高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 2.74亿元，较上年同期增长 68.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,831.41万元， 较上年同期增长 118.19%。 公司聚焦中高端设备制造市场，保持强劲盈利水平，国际化优势不断凸显。报告期内，公司整体毛利率为 40.31%，较 上年同期增长 3.23个百分点，其中，节能换热装备类产品营收占比 65.61%，产品毛利率为 43.17%，公司依托高端制造能 力，毛利率水平远超同行均值；此外，境外销售营收占比 66.43%，境外毛利率为 48.64%，全球影响力及品牌价值日益增 强。 公司在手订单充足，彰显了未来稳健的增长态势。截至报告期末，公司在手未确认收入订单5.15亿元,同比增长17.47%， 其中海外项目订单 2.30亿元，占比 44.73%。 公司智能制造水平持续加码，赋能公司高质量发展。报告期内，依托制造运营管理系统及智能工厂建设，生产效率和 资产利用率再升级，通过实时采集、监控和分析制造数据，实现了从产品销售到制造发货的全生命周期集成化、精益化管 理，驱动生产、运维管理透明化，极大提高运营效益。 （四）行业市场状况 2024 年上半年，宏观经济趋于平稳，全球经济的复杂性及不确定性持续加强， 国家出台了设备更新改造、推进新质生 产力等一系列重要政策，进一步加快了节能环保产业设备的更新改造步伐，为公司所处行业带来了更大的发展机遇。 1、设备更新改造浪潮下，下游产业节能设备需求稳健增长 2024年 3月 7日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出“到 2027年，工业领域设备 投资规模较 2023年增长 25%以上，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平”。3月 27日，工信部等七部门印发《推 动工业领域设备更新实施方案》，提出“加快生产设备绿色化改造。推动重点用能行业、重点环节推广应用节能环保绿色 装备。”“推动重点用能设备能效升级。以能效水平提升为重点，推动工业等各领域锅炉、换热器等重点用能设备更新换 代。”“加快应用固废处理设备。以主要工业固废产生行业为重点，更新改造工业固废产生量偏高的工艺，升级工业固废 和再生资源综合利用设备设施，提升工业资源节约集约利用水平。”国家设备更新改造相关政策将持续向节能环保装备制 造行业倾斜，公司下游领域主要为煤化工、石油化工、污泥处理等高耗能、高污染产业，也是本轮设备更新改造政策的重 点关注领域。未来，在推动工业领域设备更新和技术改造的大背景下，我国节能环保设备制造业将迎来新一轮的战略发展 期。 2、双碳政策驱动下，下游设备投建速度持续加快 2024年 3月 5日，国务院总理在十四届全国人大二次会议上作《2024政府工作报告》，提出将“加强生态文明建设， 推进绿色低碳发展”写入 2024年的十项政府工作任务之一。报告指出，“大力发展绿色低碳经济。推进产业结构发展绿色 转型。落实全面节约战略，加快重点领域节能改造。促进节能降碳先进技术研发应用，加快形成绿色低碳供应链。”“积 极稳妥推进碳达峰碳中和。扎实开展“碳达峰十大行动”。深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体 系。”近年来，世界各国在“碳达峰、碳中和”目标发展下，加速推动高耗能领域的转型升级；中国双碳目标的持续推进， 也为节能降碳企业的发展拓宽了道路，节能减碳设备投建速度持续加快，未来，公司将紧抓“双碳”战略机遇,聚焦节能环 保、减排、减碳、可持续发展相关市场领域,在稳固传统优势行业地位的基础上,积极开拓污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤 炭清洁利用等公司成熟技术的外延应用场景，为“双碳”战略目标的实现添砖加瓦。 3、新能源汽车销量提升带动炭黑产量增长 在全球主要经济体大力倡导发展新能源汽车的背景下，全球炭黑产量继续保持增长。根据中国汽车工业协会数据， 2024年 1-6月，国内新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占有率达到 35.2%， 预计下半年新能源汽车市场有望延续高速增长态势。与此同时，新能源汽车行业的快速发展为炭黑领域带来进一步增长空 间。炭黑作为目前全球应用广泛的纳米级材料之一,在轮胎、电池、电子元器、塑料、化纤、油墨等领域应用广泛，特别是 在橡胶轮胎领域，占据炭黑总耗量的 70%左右。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计数据显示，2024年 1-6月全国重点炭黑 企业销量完成 247.03万吨，同比增长 4.82%。炭黑领域作为公司传统优势下游领域，得益于近年来汽车行业特别是新能源 企业领域的发展，预期将实现较快增长。 二、核心竞争力分析 （一）技术与产品优势 公司优秀的创新能力与先进技术优势为公司成长性提供保障。自成立之初，公司即专注于节能环保方向产品研发，从 下游行业工艺改进和效益提升角度持续改进产品设计、提高技术含量。经过多年的专业经营与研发，公司掌握了气气高温 换热技术、气液余热回收技术、蒸汽吹灰技术、气固换热干燥技术、粉体及其他环保技术、装备制造技术等核心技术。公 司在节能环保领域填补多项国内空白，实现替代国家进口重大技术装备。公司建立了完备的知识产权管理体系，截至报告 期末，公司拥有有效专利 137项，其中发明专利 29项、实用新型专利 105项、外观设计专利 3项，软件著作权 3项，国内 或山东省首台（套）重大技术装备项目产品 7项，参与制定国家标准 6项、行业标准 1项、团体标准 3项，多项自主技术达 到国际先进和国内领先水平。 作为一家高新技术企业，公司经过多年积累和发展，现已拥有“山东省企业技术中心”“山东省工业设计中心” “山 东省博士后创新实践基地”“高效绿碳转化及应用工程研究中心”“山东省炭黑节能装备工程技术研究中心”“青岛市院 士专家工作站”“青岛市工业设计中心”等科研平台。为加强“产学研”合作，公司与国内著名高校及科研院所保持了良 好的合作关系，旨在促进公司科技创新和高端人才队伍的培养，旨在提供高品质产品以满足客户需求。 除自主研发、设计和制造的节能环保装备外，公司拥有压力容器设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资 质、GC2级压力管道安装资质；取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动 力锅炉）设计制造授权证书、美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB授权认证书以及欧盟 BV（必维国际检验集团） 颁发的 PED认证证书；通过了法国 BVISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 ISO45001 职业健康安全管理体 系认证。产品标准范围覆盖全球大部分国家和地区，公司可以为客户提供符合指定国际标准技术体系要求的产品，海外市 场竞争优势明显。 （二）品牌优势 品牌的行业和客户认可度是公司产品和服务的信誉证明。公司取得“国家级专精特新小巨人”、“中国化工装备百强 企业”、“中国煤化工行业优秀供应商”、“山东省高端品牌培育企业”、“山东省节能环保示范企业”、“山东省著名 商标”、“山东省专利明星企业”、“山东省创新转型示范企业”、“山东省名牌产品”等荣誉称号。 在国内，公司是黑猫股份（SZ002068）、龙星化工（SZ002442）、苏州宝化、金能科技（SH603113）、永东股份（SZ002753)）等公司的专业装备配套供应商。同时，通过多年努力，依靠技术实力、工期、质量和服务优势，公司品牌在 国际市场迅速崛起,产品受到卡博特集团、博拉集团、欧励隆集团、美国通用、日本三菱、比利时考克利尔集团等国际企业 青睐，产品远销亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等 30多个国家和地区，为国际行业龙头客户提供优质产品。无论技术实 力还是市场占有率在同行业中均位列前茅。 （三）服务及效率优势 生产效率与响应速度是制造企业竞争力的一种体现。在专用设备制造业中，产品生产制造效率、交付周期和响应速度 直接影响到下游客户的开工日期和产量，进而影响下游客户生产效率和经济效益。制造效率和交付周期一方面受到公司生 产管理和优化能力的影响；另一方面受到供应链和内部跨部门协调影响。响应速度则主要受到公司经营理念、对客户态度 和员工服务意识的影响。 通过近二十年的不断磨合，公司形成了流畅的生产制造团队内部组织流程和跨部门配合流程；通过层层筛选和不断考 核，打造了稳定高效的供应链体系。近两年公司加强数字化建设，引入 MOM信息化系统，提升公司的精益化管理水平； 同时，公司以为客户提供优质的产品与服务、重视与客户的长期合作关系为价值观，以为员工提供良好的生活保障及安全、 优美的工作环境为使命，不断提高员工认同感和客户服务意识。此外，公司临近青岛港、前湾港和胶东国际机场，具有重 大型设备物流条件和“一带一路”国际物流便利。公司高效的生产效率和快速响应速度受到客户的好评，尤其在国际市场 上的细分行业领先地位，是公司服务及效率优势的体现。 （四）团队优势 经验丰富、稳定且具有活力的核心团队是公司持续增长的核心动力之一。公司主要管理层和核心技术人员均具有丰富 的行业从业经验。近几年，公司核心技术人员未发生重大变动，人员结构较为稳定。公司具备对生产、设计、研发、市场、 财务各个方面经验丰富的专业人才。公司研发团队逐年加强，有国际业务销售能力的销售人员、有经验的工程技术人员储 备充足，使得公司保持一个稳定健康的组织结构。同时公司仍在不断吸引优秀的人才以充实整个团队。 （五）完善的管理体系 完善的管理体系有利于公司规范经营，规避经营风险。公司已建立采购、生产、销售、质量、安全、环保等方面的制 度体系，对生产经营各主要环节做出制度要求。公司通过法国 BVISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及 ISO45001职业健康安全管理体系认证；取得中审（深圳）认证公司知识产权管理体系证书；通过海关 AEO高级认证及两 化融合管理体系认证；获评安全生产标准化三级企业。同时，公司依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董 事会秘书、审计委员会等公司治理体系，制订和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度。 （六）国际化优势 公司以国家“一带一路”战略为契机，结合公司海外发展战略，以品牌技术国际化、海外市场需求分析为侧重点，逐 步将海外市场打造成为公司新的增长引擎。公司不断加强国际化专业人才招聘，拥有数百名双语工程师及精通英语、俄语、 日语、韩语等多国语言的人才，引领公司人才体系的国际化转型升级。公司具备符合全球标准的制造能力，拥有全球范围 内多种产品的权威认证资质，覆盖中、美、德、法等全球重要国家，取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”、“S” 设计制造授权证书、美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB授权认证书以及欧盟 BV颁发的 PED认证证书，通过了 法国 BVISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。公司产品越来越受到国 际化知名企业青睐，客户群体遍布美国、加拿大、德国、法国、意大利、巴西、印度、日本、韩国等 30多个国家和地区。 未来，公司将坚持以全球化眼光和国际化思维来布局公司国际化发展战略。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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