[中报]传智教育(003032):2024年半年度报告
原标题:传智教育:2024年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黎活明、主管会计工作负责人武晋雅及会计机构负责人(会计主管人员)郑玉超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告的“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细阐述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 25 第六节 重要事项 ............................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 37 第九节 债券相关情况 ........................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................... 39 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名并盖章的公司2024年半年度报告文本。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主营业务概况 公司是国内领先的从事数字化人才培养的高新技术企业，是一家以就业为导向的职业教育机构，致力于通过自主研 发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的数字化人才职业教育服务，涵盖数字化人才职业培训 和数字化人才学历职业教育，主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据 分析、网络营销、新媒体、产品经理、设计等数字化应用人才。截至目前，公司累计向社会输送各类优秀数字化人才 30 余万人，全面提升了学员的工作与就业能力，促进了当地数字经济的发展及新一代信息技术行业的发展，积极响应了党 和国家“大力发展职业教育”、“新一代人工智能发展”号召，有力配合了国家“稳就业”、“教育强国”、“科技强 国”、“信息化发展”战略，深入探索科技人才教育和科学技术研究，通过源源不断地培养符合国家建设现代化经济体 系战略目标所需要的科技人才，助力国家加快突破关键技术的制约，实现中国科技在国际竞争中的自立自强，赢得国际 竞争。 公司营业收入主要来源于数字化人才职业培训业务，公司该类业务主要面向有数字化培训需求的成年人，教学中心 覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥等地，在行 业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。 公司于2017年开始运营主要面向高中毕业生的数字化人才非学历高等教育业务，已累计培养毕业生1,100余人，现有在校生近 300人，为公司自主举办数字化人才学历职业教育业务打好了前站、积累了经验。受宏观环境及公司战略调 整影响，公司已于2022年停止该业务招生。 为了完善和提升公司数字化人才职业培训和学历职业教育双轨发展布局，为国家培养高素质技术技能人才，进一步 提升公司的综合竞争力，公司于 2021年 12月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校，现有在校生近500人。 报告期内，公司积极响应党的二十大报告关于“推进职普融通”“坚持高中阶段学校多样化发展”的号召，落实《省教 育厅关于试办综合高中班的指导意见》（苏教职[2018]19号）和宿迁市教育局《宿迁市 2024年中等学校招生工作意见》 等文件精神，在各级政府的大力支持下，传智中专积极推进举办了“综合高中班”，第一届学生将于2024年9月正式入 学。 2023年1月，公司全资子公司大同好学收到了大同市人民政府的通知，根据《山西省人民政府关于备案山西省“十四五”高等学校设置规划的函》（晋政函[2022]117号）文件精神，大同好学申请举办的大同互联网职业技术学院（筹） 已纳入《山西省“十四五”时期高校设置规划》，同意组织实施。2024年，公司已向相关部门递交了更名申请，拟将学 院名称更名为大同数据科技职业学院（筹）。2024年 1月 29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于对全资子公司大同好学增资的议案》，公司以自有资金人民币 26,000.00万元向全资子公司大同好学增资。本次 增资完成后，大同好学的注册资本达到 56,000.00万元。截至本报告披露日，公司投资举办的大同数据科技职业学院 （筹）已取得建设用地规划许可证、不动产权证书（国有建设用地使用权）、建设工程规划许可证、建设项目施工许可 证和建设工程竣工规划认可证。目前校区的基础设施建设工作已基本完成，各项准备工作按期进展中，建成后将进一步 拓展公司数字化人才学历职业教育领域，与公司现有数字化人才职业培训业务板块形成横向融通，与现有中等职业技术 学校形成纵向贯通，完善和提升公司数字化人才职业培训和学历职业教育双轨发展布局，进一步提升公司抵抗外部风险 的能力与综合竞争力。 公司是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。2020年 公司荣获“江苏省生产性服务业领军企业”、入选北京市科学技术委员会2020年首批高精尖产业技能提升培训机构、公 司“黑马程序员”账号被评为风行号年度风范奖最受欢迎知识类账号；2021年公司先后入选亿欧全球教育科技创新 TOP30、智能职业教育品牌榜单TOP10、2021世界人工智能大会“中国AI+教育创新榜单TOP30”榜单；2022年，黑马程 序员荣获电子工业出版社“2022年度优秀合作机构”奖；2023年，公司入选教育部 2023年产学合作协同育人项目，斩 获 2023(第七届)企业社会责任发展论坛“企业社会责任公益榜样”荣誉称号，天津市经济技术开发区人社局为公司授予 “泰达青年人才基地”荣誉称号；2024年 1月，公司成为阿里云授权培训认证合作伙伴，同月，公司与华为签署了 HarmonyOS人才生态体系服务合作协议，2024年 3月，公司受邀参加华为“鲸鸿动能服务商政策发布暨鸿蒙服务商先锋 计划授牌仪式”，成为华为 HarmonyOS认证级授权培训伙伴；2024年 6月，公司受邀出席 2024华为开发者大会荣获 “鸿蒙先锋-卓越培训伙伴贡献奖”“鸿蒙先锋-优秀鸿蒙人才培育奖”“鸿蒙先锋-卓越社区贡献个人奖”等奖项。 公司编著的教材屡获荣誉，其中有14本入选“十四五”职业教育国家规划教材书目，6本入选“十四五”职业教育江苏省规划教材。2023年度，公司出版的教材《Hadoop大数据技术原理与应用》《Hive数据仓库应用》《Java基础入 门（第3版）》《MySQL数据库入门（第2版）》被评为清华大学出版社2023年最受欢迎科技类图书奖；《MySQL数据 库原理、设计与应用（第2版）》被评为清华大学出版社2023年度科技类畅销新书奖；黑马程序员荣获人民邮电出版社 《优秀作译者》荣誉证书。 根据行业内公众公司公开披露的财务数据，公司2024年上半年营业收入在国内数字化人才职业教育公众公司中排名 居第一位。 （二）公司的主要产品及其用途 公司从事的数字化人才职业教育业务涵盖数字化人才职业培训和数字化人才学历职业教育两大板块。 在数字化人才职业培训领域，按照培训模式的不同，分为以“黑马程序员”为品牌的现场培训、以“博学谷”为品 牌的线上培训。黑马程序员现场培训的培训周期为 4-6个月，博学谷线上培训的培训周期通常根据产品类型的不同设定 不超过 1年的学习服务周期，由学员在线上完成。公司开设培训课程包括：①数字化专业课程。鸿蒙应用开发、人工智 能开发、Python+大数据、JavaEE、HTML＆JS+前端、软件测试、架构师、集成电路应用开发（含嵌入式）等；②数字化 应用课程。新媒体＋短视频直播运营、产品经理、电商视觉设计。 2023年度，公司推出集成电路应用开发（含嵌入式）及电商视觉设计新课程，并于第四季度在 HTML＆JS+前端课程 中增加了鸿蒙应用开发的课程内容；2024年初，鸿蒙应用开发单独成立新课程体系。 课程教授的具体内容如下：
数字化人才技能教学服务，并与公办大学合作办学推出“技能＋学历”的业务模式，培养应用型数字化人才。该业务采 用先付费和后付费两种收费模式，后付费模式“上学期间不收学费、毕业月薪不达 8,000元不收学费（一线城市）”。 传智专修学院以计算机应用技术专业为主，现有 Java大数据、全栈 Python、数字媒体艺术三个方向。受宏观环境及公 司战略调整影响，公司已于2022年停止该业务招生，报告期内仍有学生在校就读。 在数字化人才学历职业教育领域，公司于 2021年 12月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校：宿迁传 智互联网中等职业技术学校，培养应用型数字化人才，现有计算机应用、软件与信息服务、大数据技术应用、网络营销、 直播电商、艺术设计与制作、无人机操控与维护、客户信息服务 8个专业。报告期内，公司积极响应党的二十大报告关 于“推进职普融通”“坚持高中阶段学校多样化发展”的号召，落实《省教育厅关于试办综合高中班的指导意见》（苏 教职[2018]19号）和宿迁市教育局《宿迁市 2024年中等学校招生工作意见》等文件精神，在各级政府的大力支持下， 传智中专积极推进举办了“综合高中班”，第一届学生将于2024年9月正式入学，进一步拓宽学生高质量就业和升学双 通道。 （三）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司采购主要是围绕数字化人才职业教育相关业务展开,具体包括培训场地及办公室租赁、培训场地装修、推广服务 购买、办公设备及办公用品购买等。 2、培训模式 公司培训模式主要为现场培训模式（即面授培训模式、新型面授培训模式）和线上培训模式。 (1)现场培训模式 公司短期现场培训和非学历高等教育主要采用现场培训模式,包括面授培训模式和新型面授培训模式。面授培训模式 是指讲师现场讲解并辅导的模式；新型面授培训模式指由顶级讲师制作知识点视频教学包,再由具有丰富一线开发经验的 讲师现场带教的培训模式。 (2)线上培训模式 线上授课指公司根据现场学员的反馈和意见，将顶级讲师的授课过程录制成视频，上传到“博学谷”平台，或以直 播形式进行，学员通过付费购买的方式进行在线学习。 3、学历职业教育模式 数字化人才学历职业教育业务以“教授数字化相关技术+颁发学历”的模式进行。学校的授课老师来自从全国范围内 吸纳的有教育情怀和教育理想的优秀师资团队，同时配备来自企业一线的技术专家、资深工程师等为学生提供专业知识 的教学和实践引导，实现产教融合。学校在培养学生扎实的数字化技能和实际工作能力的同时，注重学生的德育建设， 以此为学生成为一名数字化人才打好坚实的道德素质及技能基础。 4、销售模式 公司营销部门负责课程产品营销与市场推广。目前，公司的学员主要来源于老学员推荐，公司也积极开拓其他推广 模式，包括： (1)网络整合营销：通过互联网搜索平台、行业论坛、外部新兴媒体平台、微博及微信矩阵号、自制长短视频、动画 节目、视频营销、口碑营销等多种营销方式持续引入潜在用户，再通过自建营销平台、流量平台、社群运营精细化分类 潜在用户，推动公司的线上推广； (2)高校合作营销：通过为合作的高等院校提供全方位的教材、教学内容资源、教学支持平台、教学实训服务及高校 教师培训等，进行宣传推广。 5、课程研发模式 公司一直以来十分重视课程实用性、时效性、趣味性的提高，建立了符合职业人才培养逻辑的课程研发机制，具体 内容如下： (1)基于对行业人才市场需求的分析，确定热门工作岗位； (2)基于热门工作岗位的所需能力分析，梳理岗位的典型工作场景和任务，构建岗位胜任力模型和能力图表； (3)基于岗位胜任力模型和能力图表，推导出这些能力所需要的知识和技能点体系； (4)基于所需知识和技能点体系，规划课程体系，编制课程内容，配套开发典型的“学用结合”的应用性案例及其他 标准化的课程资源（如讲义、教学PPT、教学视频、案例代码等）； (5)课程资源研发后，立刻在各教学中心及学校投入使用，并快速总结使用效果、不断优化。同时，公司研究院也会 积极根据行业趋势研发先进技术案例，提高课程内容的先进性和含金量。 基于行业技术快速发展的特性，公司课程研发体系是以实用性、时效性、趣味性为目标依托优质师资力量而建立的， 能够确保课程内容涵盖市场最新技术，使学员在培训中获得市场需要的最新技术应用能力。 二、核心竞争力分析 （一）良好的品牌形象与行业口碑 公司自成立以来主营业务均聚焦于数字化人才职业教育业务，专注于中高端数字化人才培养，在行业内逐渐树立了 良好的品牌形象与口碑。 公司是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。2020年 司“黑马程序员”账号被评为风行号年度风范奖最受欢迎知识类账号；2021年公司先后入选亿欧全球教育科技创新 TOP30、智能职业教育品牌榜单TOP10、2021世界人工智能大会“中国AI+教育创新榜单TOP30”榜单；2022年，黑马程 序员荣获电子工业出版社“2022年度优秀合作机构”奖；2023年，公司入选教育部 2023年产学合作协同育人项目，斩 获 2023(第七届)企业社会责任发展论坛“企业社会责任公益榜样”荣誉称号，天津市经济技术开发区人社局为公司授予 “泰达青年人才基地”荣誉称号；2024年 1月，公司成为阿里云授权培训认证合作伙伴，同月，公司与华为签署了 HarmonyOS人才生态体系服务合作协议，2024年 3月，公司受邀参加华为“鲸鸿动能服务商政策发布暨鸿蒙服务商先锋 计划授牌仪式”，成为华为 HarmonyOS认证级授权培训伙伴；2024年 6月，公司受邀出席 2024华为开发者大会荣获 “鸿蒙先锋-卓越培训伙伴贡献奖”“鸿蒙先锋-优秀鸿蒙人才培育奖”“鸿蒙先锋-卓越社区贡献个人奖”等奖项。 公司编著的教材屡获荣誉，其中有14本教材入选“十四五”职业教育国家规划教材书目，6本教材入选“十四五”职业教育江苏省规划教材。2023年度，公司出版的教材《Hadoop大数据技术原理与应用》《Hive数据仓库应用》《Java基础入门（第3版）》《MySQL数据库入门（第2版）》被评为清华大学出版社2023年最受欢迎科技类图书奖； 《MySQL数据库原理、设计与应用（第2版）》被评为清华大学出版社2023年度科技类畅销新书奖；黑马程序员荣获人 民邮电出版社《优秀作译者》荣誉证书。 良好的品牌形象与行业口碑有力支撑了公司持续获得客户来源和保持良好经营业绩。 （二）优质的课程内容与服务质量 凭借科学有效的课程研发体系，公司紧跟行业热点自主设计、编制培训课程内容，使培训课程内容具有符合市场实 用需求、涵盖最新技术内容、激发学员学习兴趣的特点，有效保障学员能够在培训中获得符合市场需求的技术能力，从 而实现其获得更好工作岗位的培训目标。 公司致力于以学员为中心构建综合性服务体系，打造“快速提升学员个人价值”的全方位培训服务体系，通过对学 员数据的精准分析，为学员培训初期测评、培训模式及培训课程选择、日常培训管理、未达目标学员重点帮辅、就业指 导咨询、就业后持续服务等六个方面提供个性化服务方案，有效提升了培训效果和学员满意度。 优质的课程内容与服务质量是公司更好地实现培训目标、满足学员需求的重要内容，是公司保持核心竞争力的重要 因素。 （三）成熟的讲师培养机制 依托多年的培训经验，公司建立了集招聘、培训、考核、考察、提升五位一体的全方位优秀讲师培育体系，首先， 在培训讲师甄选方面，公司通过对优秀讲师职业素养的分析、萃取，制定岗位标准。只有既具备一线实践性项目开发经 验又具有出色讲解能力的候选人才有资格进行讲师的选拔考核。其次，在入职培训方面，结合公司教学方法标准、教学 实施过程控制，人力资源部、所属部门及培训院从企业认同、岗位服务及从业技能等角度进行系统培训。第三，在岗前 考核方面，由培训院与所属部门进行双重考核，考核通过的新讲师完成一系列岗前实战训练后，方可进行相应课程试教。 第四，在试教考察方面，由培训院与所属部门对其试教期间的效果进行考察，考察通过后，新讲师才能获得实施相应课 程教学资格。第五，在能力持续提升方面，结合讲师所处岗位阶段的不同，为其制定对应的提升计划，保障讲师逐步成 长，最终成为优秀讲师。 成熟的讲师培训机制使公司能够持续获得优秀培训讲师人才，有助于公司不断提升核心竞争力。 （四）领先的研发能力 公司历来重视研发能力的培养，持续进行研发投入，已获得了一系列与业务开展紧密相关的核心技术，包括：以培 训课程研发为核心的课程研发体系、以分模块教学为核心的教学实施体系、以全过程培训服务为核心的全方位培训服务 体系、以教学方法标准制定及教学实施过程控制为核心的教学质量管理体系、以教学质量评价为核心的教研质量反馈系 统、以讲师甄选培育为核心的讲师培育体系、以全方位高效合作为核心的高校合作系统、以品牌建设推广为核心的品牌 营销体系，涵盖公司业务的各个环节，有效提升了公司在行业中的竞争力。 通过多年研发积累，公司已形成完善的研发管理机制，能够及时跟踪市场需求的变化，有效地识别不断变化的客户 需求，并保持快速的反应能力对核心技术进行更新，不断提升竞争能力。 （五）高效的营销渠道 公司的营销渠道包括口碑营销、高校合作营销、网络营销。 口碑营销：公司采用学员亲身体验营销、全方位培训服务体系营销、就业成果输出营销等策略，建立了行业内独有 的口碑营销体系。该种营销渠道可信度高、成本低，目前公司大部分客户均来自于老用户的口碑推荐。 高校合作营销：依托多年的行业培训经验和优质的教学资源积累，公司从高校、教师和学生的不同需求出发，为高 校提供全方位的教学内容资源、教学支持平台和就学实训服务等支持，从而与高校建立了稳固的合作关系。截至报告期 末，公司已自主出版数字化人才培训教材 157本，发行图书870万余册，已与2,600余所高校达成课程内容及教学支持 合作，与 700余所高校达成就业实训合作，形成了公司全方位高校合作系统，有效提升了公司在高校中的知名度和影响 力。同时，公司举办高校寒暑、周末骨干教师研修班，培训优质教师11,000余人次，在行业内逐渐树立了良好的品牌形 象与口碑。 公司与高等院校的合作模式包括三种，具体如下： 1、一体化就业人才培养模式 一体化就业人才培养模式，即专业共建、联合培养，是以促进数字化人才相关课程教学改革、实现学生优质就业为 目标，以培养过程一体化为核心，以校企深度合作、优势互补为特点的综合性就业人才培养合作模式。 该模式下的人才培养全过程包括分析、实施、鉴定、输出四个阶段，在培养全过程中教学前的诊断，教学中的教学、 学习、练习、管理以及教学后的测试、评价、就业等各个环节，公司在方法、内容、平台和服务等方面提供全面性的支 持和全程护航式的服务。 2、教学资源提供模式 教学资源提供模式是免费向院校提供数字化人才精品课程资源体系，减轻院校数字化人才课程教师教学负担、优化 更新院校数字化人才课程质量，与院校形成良性互动的合作模式。 通过该模式，教师选用公司精心研发的数字化一站式就业人才培养教程，公司即免费配套提供精品课程资源体系， 包括：一个涵盖教学设计（教案）、教学 PPT、教学视频、教学大纲、教学补充案例、试题、源代码等在内的精品资源 包；一个由创新教学系统、考试练习系统和个性化学习系统组成的自适应性教学辅助综合服务平台；一个多媒体集成资 源一键式教学实施客户端。 3、人才就业实训合作模式 公司面向院校的人才就业实训合作模式针对院校数字化人才专业学生就业困境，为希望加强校内“双师型”师资或 实训课程的院校提供入校短实训项目，快速强化学生的应用实践能力。 通过该模式的合作，能够快速提升学生的编码纠错能力、项目实战能力、职场综合能力，强化学生的就业硬技能， 实现高薪就业，主要针对即将毕业的学生。 目前和学校建立的实训模式主要有：校内实训基地建设、签订校企战略合作协议、校内宣讲、实训、学生来往各教 学中心实习、老师推荐学生等方式。 网络营销：通过行业论坛、外部新兴媒体平台、微博及微信矩阵号、自制长短视频、动画节目、视频营销、口碑营 销等多种营销方式持续引入潜在用户，再通过自建营销平台、流量平台、社群运营精细化分类潜在用户，构建了公司特 有的网络整合营销体系，该体系辐射用户超过千万，大幅提升了潜在用户对公司的品牌认知度及知名度，该体系的原始 用户源于口碑，在运营的过程中又放大了口碑。从成立伊始截至报告期末，公司已发布初、中、高级免费视频教程15万 余节，涵盖配套源码、工具、笔记等，年均下载及播放量超过 1亿次，免费直播公开课 1,900余场，年均听课人数近百 万，黑马程序员B站累计关注人数已达357万人。 高效的营销渠道是公司品牌塑造和获取客户资源的重要途径，是保持公司核心竞争力的重要因素。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 于2024年6月30日，本集团其他货币资金中使用受到限制的货币资金为人民币3,164,400.00元(2023年12月31日：人民币4,171,875.00元)，主要为存放在验资账户的保证金余额为人民币1,000,000.00元(2023年12月31日：人 民币2,000,000.00元)，其他保证金人民币2,164,400.00元(2023年12月31日：人民币2,171,875.00元)。 六、投资状况分析 （未完）  |