[中报]禾盛新材(002290):2024年半年度报告
原标题:禾盛新材:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在2024年可能面临行业竞争、原材料价格波动、汇率波动等风险。 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 16 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 18 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 20 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 34 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 36 备查文件目录 （一）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）、经公司法定代表人签署的2024年半年度报告原件； （四）、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 中国家电市场已经走过了快速增长和高质量增长期，整体家电行业进入了以产品迭代升级为主的慢增长周期。内销 与外销共振，拉动家电企业业绩增长。外销方面，海关总署发布的最新数据显示2024年上半年家电累计出口4,091.9亿 元，同比增长 18.1%。内销方面，“以旧换新”政策利好刺激家电销售。在政策方面，持续深入实施增品种、提品质、 创品牌“三品”行动，绿色智能健康家电新产品加速引领消费升级。 2024年3月27日，国家商务部等14部门关于《推动消费品以旧换新行动方案》的通知中提到在全国范围内开展家电以旧换新，在国家相关政策的引导下，2024年上半年国内家电市场呈缓步增长态势。根据国家统计局数据显示，2024 年1－6月，全国家用电冰箱产量5,051.0万台，同比增长9.7%；房间空气调节器产量15,705.6万台，同比增长13.8%； 家用洗衣机产量5,311.6万台，同比增长 6.8%。各地家电产品以旧换新活动有效开展和夏季消费旺季需求增加，促使家 电产品产量保持平稳增长。家电消费进入内部迭代期，产品在智能程度、功能设计等方面不断加速迭代，推动家电制造 业迈向高端化、智能化、绿色化。 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为家电外观复合材料 PCM/VCM的研发、生产及销售。截止本报告期末，公司拥有四条 PCM/VCM生产线 及一条智能化复合材料生产线。公司生产的 PCM系列产品不仅具有钢板的强度和良好的成型加工性，还具有良好的耐腐 蚀性；公司生产的 VCM系列产品具有镜面效果好、图案丰富、外形美观、加工性能优良、耐腐蚀、耐刮擦等特点。 PCM/VCM系列产品不仅可以满足家用电器使用环境和使用寿命的要求，而且具有良好的成型加工性能，能满足高速、精 密加工设备的要求，应用范围广泛，可批量用于冰箱门板，侧板，洗衣机箱体，电热水器和微波炉外壳等家用电器，可 以针对不同家电的用途进行设计生产。公司的PCM/VCM系列产品市场占比较高，已覆盖国内外各大知名家电品牌。 （二）公司的主要经营模式 报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等经营模式未发生重大变化。 1、采购模式 公司采用“以产定购”的模式，原材料直接向生产商采购为主。采购部门根据生产计划及各产品原料的消耗量预估 需求量，根据需求量与原料价格走势形成中短期采购计划，并在实施过程中按照实际情况进行调整。公司严格执行供应 商筛选制度，确保原材料的采购在数量、质量、供货价格及结算条件等方面符合公司的标准。通过与优质供应商保持长 期稳定的合作关系确保公司正常的生产经营。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。生产部门结合订单需求和库存情况制定生产计划，安排生产。销售部门根据产 品的生产销售情况以及对未来市场的预测，制定销售计划。技术部门加大研发投入，提升生产工艺，满足客户多样化的 定制需求，提升产品的竞争力和附加值。 3、销售模式 销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。销售部门积极实施“国内+国外”双重营销战略， 以客户为中心，以产品优布局。加强重点客户的挖掘，做大优势客户，确保全产全销。公司现已拥有完善的销售网络和 稳定的客户群体，与国内外知名家电生产商建立了长期稳定的供应关系，得到了客户的广泛信赖。 （三）市场地位 公司是较早进入到国内家电用外观复合材料行业的企业之一，拥有苏州和合肥两大生产基地。二十余年来专注于复 合材料 PCM/VCM的研发、生产和销售，产品市场占有率高，目前已成长为国内较大的家电外观复合材料制造商之一。截 止报告期末，公司两家制造业子公司被先后评为国家高新技术企业、专精特新中小企业，江苏省企业技术中心，在产品 的生产及新品研发能力上均取得了较好的成绩。从市场占有率来看，我司产品已覆盖市场上大部分中高端家电品牌，远 销东南亚的多个国家，获得了国内外新老客户的广泛认可及诸多荣誉。 （四）主要业绩驱动因素 公司密切关注国家政策的更新和家电消费市场的变化，研发、生产、销售紧紧围绕“以消费者为中心”，保证规模 供货的同时探索个性化定制的需求。关注市场的实际需求走向，加大新品的研发力度，以满足客户多样化的需求，逐步 推动公司家电用复合材料产品迭代升级；树立创新意识，推动建设智慧工厂，为实现制造业务流程数字化、信息化发展 奠定基础，谋求企业自身的长远发展。 公司坚持走可持续发展道路，实施绿色环保一体化发展战略，全流程打造绿色、高质产品。紧紧抓住国家“双碳” 战略机遇，将生产、销售、研发紧密衔接，通过不断优化产品结构、增加产品附加值来提升公司盈利能力，进一步优化 公司产业链价值链布局，为公司可持续发展注入强劲动力。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。 1、产能规模、营销优势 报告期内公司拥有四条 PCM/VCM生产线，一条智能化复合材料生产线，在产能和规模方面均处于行业领先地位。公 司密切关注国家政策和消费市场变化，结合公司实际情况，坚持市场为主，全面实现销售网络下沉。销售人员与国内外 终端厂家保持紧密联系，实时掌握其生产经营动态，完善营销体系布局，使公司拥有了较好的市场认可度。借助于产、 销、研一体化战略的实施及精细化的管理，公司加速生产工艺的革新，提高产品附加值，向广大客户提供绿色、时尚的 优质产品。 2、技术研发优势 经过公司专业团队多年的技术研发创新和经验积累，公司拥有先进的 PCM/VCM制作工艺以及集生产工艺研究和产品 应用研究于一体的研发、生产与技术服务体系。公司的生产技术水平和产品研发创新能力处于行业领先地位。公司全资 子公司苏州兴禾源、合肥禾盛高度重视生产技术的革新，均为高新技术企业、省专精特新中小企业。公司全资子公司苏 州兴禾源复合材料有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心，兴禾源外观复合材料工程技术研究中心被江苏省科学 技术厅认定为省级工程技术研究中心。截止报告期末，公司已拥有81项专利，其中发明专利 8项、实用新型专利73项。 3、企业品牌优势 公司创建于2002年，已在家电用复合材料行业深耕二十余年，公司行业地位和品牌影响力不断提升。公司不断拓展 客户范围，目前公司产品已广泛应用于冰箱、洗衣机、空调等多种家用电器领域。与国内外诸多知名家电品牌建立长期 稳定的合作关系，多次被授予“优秀供应商”、“战略供应商”等重要荣誉。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
上海海曦技术有限公司是以国产化人工智能芯片为基础，结合人工智能大模型，从事相关的软硬件设计、研发、销 售和运维业务的一家科技企业。海曦技术在业务发展前期将通过代理销售和系统集成方式，研发面向智算中心的服务器、 搭载有行业大模型的开机即用式人工智能一体机，为特定行业需求及特定应用场景提供大模型应用的软硬件产品和相关 技术服务。目前海曦技术的相关产品尚未形成销售收入。海曦的产品或服务是否能满足客户需求，成功推向市场形成销 售收入存在一定不确定性，请投资者注意风险。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 报告期内，公司面临的风险及应对措施未发生变化。 1、行业竞争风险 公司所属行业为家电用外观复合材料制造行业，随着近年来国内家电复合材料生产水平的不断提高，生产规模的不断扩大，同类型企业不断发展壮大，公司面临着愈发激烈的市场竞争风险。全球经济增长缓慢、消费需求放缓等因素 一定程度上影响了公司销售业绩，公司业务可能面临市场需求风险。公司将紧跟市场需求，继续坚持以技术创新、产品 更新推动生产发展，注重优化产品结构、提升产品的附加值，在“保质”的基础上增加产量。坚持以优质的产品满足顾 客的多元化消费需求。 2、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、复合膜等，原材料占生产成本比重较大。钢铁及其他原材料价格的波动将影响公司的生产成本，对公司生产经营及业绩产生一定的影响。公司将密切关注宏观经济形势及原材料价格 变化，根据预测分析制定好应对方案，采取多种措施有效降低原材料价格波动对公司的影响。不断优化供应商体系，充 分发挥供应链系统的作用，通过与下游客户协商调整产品价格转移原材料价格波动的风险。 3、汇率波动风险 公司出口产品货款主要以美元结算，受国际货币政策调整及贸易环境变化的影响，若汇率大幅波动，不仅会导致公司汇兑损失加大，从而影响公司净利润，还会影响公司产品的出口贸易情况。公司将继续加强动态监控，执行信息跟 踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行风险防范。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 1、2021年7月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第五届监事会第十 二次会议审议通过了相关议案。 2、2021年7月31日至2021年8月10日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年8月12日，公司监事会披露了 《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。 3、2021年8月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司出具了《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021年8月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为首次授予条件已成就，激励对象主体资 格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 5、2021年9月14日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为510万股，本次授予的激励对象人数为67人，授予价格为3.91元/股，上市日期为2021年9月17日。 6、2022年7月1日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留授予条件已成就，激励对象主体资格合 法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了审核意见。 7、2022年7月21日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为30万股，本次授予的激励对象人数为10人，授予价格为3.91元/股，上市日期为2022年7月22日。 8、2022年9月13日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立 意见，公司监事会发表了核查意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。 9、2023年7月14日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独 立意见，公司监事会发表了核查意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。 10、2023年8月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述议案发表 了独立意见，公司监事会发表了核查意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。 11、2024年8月2日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见，独立 财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 合肥禾盛：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；废气排放执行合肥市西部组团污水处理厂接管标 准。 苏州兴禾源：大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021，工业涂装工序大气污染物排放标准 DB32/4439-2022；污水综 合排放标准GB8978-1996。 环境保护行政许可情况 合肥禾盛：已取得排污许可证，证书编号为：91340100550196167M001R，有限期限为2021年01月22日至2026年01月21日。 苏州兴禾源：已取得排污许可证，证书编号为：91320507091462891Q001P,有效期限为2024年04月28日至2029年04月27日。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
合肥禾盛：废水经过污水处理站初步处理达到合肥市西部组团污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入合肥市西 部组团污水处理厂；废气经过RTO蓄热式焚烧炉高温焚烧后，通过高空进行达标排放。 苏州兴禾源：废水经物化处理及生化处理后排放至漕湖污水厂；废气经管道收集至RTO焚烧后，通过高空进行达标排放； 危废由资质公司委托处理。 突发环境事件应急预案 合肥禾盛：2023年7月编制了突发环境时间应急预案（第四版），通过专家评审后在生态主管部门备案，备案号为： 340171-2023-053L。 苏州兴禾源：2022年9月修编《突发环境事件应急预案》，备案编号：320507-2022-127-M。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 合肥禾盛和苏州兴禾源每年都投入资金用于维护废气、废水治理设施的正常运行，每季度都按要求缴纳环保税。 环境自行监测方案 合肥禾盛：有完备的自行检测方案，并在生态主管部门备案。自行检测方案为：水、气每季度检测一次，噪声每半年检 测一次，检测指标按照排污许可证要求进行检测。 苏州兴禾源：按排污许可证要求制定自行监测方案，并开展监测。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 ?不适用 二、社会责任情况 报告期内，公司未开展与巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等有关的工作情况。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用 □不适用
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