[中报]光洋股份(002708):2024年半年度报告
原标题:光洋股份:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计主管人员)董金波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在经济及行业波动的风险、车企降价增加成本压力的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业化风险、经营管理风险，详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析中第十小节“公司面临的风险和应对措施”部分的描述，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 27 第六节 重要事项 .................................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 49 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 55 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 56 第十节 财务报告 .................................................................................................................................... 57 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）以上备查文件的备置地点：公司证券事业部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司专注于各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备及智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、 生产与销售。公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、 圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器（齿毂、齿套、结合齿等）、行星排、薄壁型圈环 类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电 机、减速机、电驱桥等重要总成。近年来公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大 新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向 转型升级。目前已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、 高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地。 公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，在FPC和RFPCB领域有着二十多年的丰富经验，主 要研发制造应用于消费电子和新能源汽车的各类FPCB板，产品种类覆盖单双面FPC到12层Anylayer RFPC等各种产品 叠构，产品应用完全覆盖到现在的智能手机、平板电脑、汽车电子、可穿戴设备、5G通信等领域。 （二）经营模式 1、采购模式 公司在对技术能力、产品质量、供货能力和成本价格综合考量的基础上评审优选供应商，同类产品以一家为主，备选一 家的方式确定长年供应商，并与其签订《年度采购框架合同》，以订单通知方式实施具体采购计划，保证公司生产交付 顺利进行。公司每年底对供应商进行质量、交货期、价格、服务等方面的综合比较和评价，进而修订下一年度合格供应 商名录，并对应调整相应的采购份额。 2、生产模式 公司与主要客户签订年度供应合同，依据年度合同的总量、以前年度的销售总量和市场预测情况来预计客户需求，制定 年度销售预测计划，对客户所需成熟项目的主要产品建立1个月左右的安全库存。同时客户在年度供应合同的框架下， 当月下达下月的需求订单，公司当月即按照客户下月订单组织生产并送达客户所在地的仓库。公司生产计划以“安全库 存+按订单生产”的方式实施，实行拉动式的生产组织模式，快速灵活应对市场需求。 3、销售模式 公司采取“直销”模式开拓国内外OEM及各大主机市场 公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责 国内外各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团 队，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价 一般采取“成本+合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应 商管理系统方式下达下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采取“零库存”的原材料 库存管理模式，公司需要在客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第 三方仓库，主机厂按照其生产计划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具 体日期因客户不同有所差异。以20号作为对账日为例，根据客户提供的上月20号至当月19号期间内领用的产品清单， 与公司第三方仓库领用量比对，核定无误后，确认销售收入并开具销售发票给客户。 采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场 针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立光洋供应链公司，配备专业的汽车后市场 销售团队，利用主机配套市场的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三 方电商平台合作拓展后市场销售模式及领域。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （三）公司所属行业发展情况及公司所处市场地位 1、行业发展情况 2024年上半年，国内经济运行平稳增长，在以旧换新、新能源汽车下乡等政策扶持下，叠加车市价格战阶段性降温，车 市消费热情被激发，市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力得到释放，新能源汽车产销延续高增速，新能源渗透 率持续提升。同时在汽车出口保持快速增长的拉动下，汽车制造业总体保持稳健发展。由于一季度同期基数相对偏低， 增速超过两位数，二季度后整体增速较一季度有所放缓，上半年累计实现温和增长。 根据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-6月汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和 6.1%。其中乘用车产销分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；商用车产销分别完成200.5 万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%；新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1% 和32%。2024年上半年我国新能源汽车渗透率达35.2%，同比提高 7.5个百分点。展望2024下半年汽车行业，预计随着 政府提高汽车报废更新补贴标准，新增补贴范围限制，首次明确补贴商用车，政策有望继续拉动行业需求。但在原材料 和劳动力成本不断攀升背景下，降本增效以保证利润率仍是企业可持续发展的必要举措。 2024年全国两会，“低空经济”首次被写入政府工作报告，并将其作为新兴产业和未来产业打造新增长引擎。地方政府 积极响应，26 余个省份已将低空经济纳入政府工作议程，在建设通航机场、组建发展通航机队、低空飞行器制造产业链 等方面进行布局，并对有人机无人机、军用民用、国企民企等与低空经济发展相关的产业和企业全方位加大支持力度。 低空经济主要包括电动垂直起降飞行器（eVTOL）、无人机、直升机、传统固定翼飞机等。根据中投产业研究院数据， 2023 年全球eVTOL市场规模达到125.3亿美元，同比增长12.38%，预计2024年市场规模将增至140.8亿美元，2025年 市场规模将增至158.2亿美元。新能源汽车的众多零部件可应用于低空经济飞行器上，但对轻量化的要求更高，在产业 链新建阶段，提前卡位，占据先发优势具有重要意义。 根据中国轴承工业协会统计分析，公司所处轴承行业146家企业2024年1-6月完成主营业务收入574.59亿元，同比增 加6.89%；生产轴承42.83亿套，较去年同期增加6.35亿套，同比增加17.40%；轴承销售量为44.65亿套，较上年同期 增加5.18亿套，同比增加13.13%；轴承出口销售量为12.29亿套，较去年同期增加1.16亿套；同比增加10.39%。主营 业务收入中轴承产品业务收入为 446.23亿元，同比增加9.11%；在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为83.11 亿元，同比增加5.39%。 2、公司市场地位 公司是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、江苏省 “高新技术企业”、中国轴承工业协会“常务理事单位”、江苏省轴承工业协会“轮值理事长”单位。通过多年的发展 与积累，公司已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的新能源与燃油汽车用轴承、同步器、行星 排和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要产品的生产规模、主要技术经济指标、 市场占有率在国内同行名列前茅，在国内外各大整车集团及变速箱（器）、离合器、车桥、电机、电驱动等主机零部件 公司具有较高知名度。 （四）主要的业绩驱动 报告期内，公司实现营业收入112,378.92万元，较上年同期增长41.06%；归属于上市公司股东的净利润4,344.95万元， 较上年同期增长212.07%。影响经营业绩的主要原因为：1、行业整体增长与公司新项目的爬坡上量帮助公司上半年实现 了较大幅度的收入增长。一方面2024年以来国内乘用车市场产销同比增长，汽车出口保持快速增长，新能源汽车市场占 有率稳步提升，为公司的持续发展提供了良好的市场基础；另一方面近年来公司紧跟市场发展趋势，不断优化产品和业 务结构，加速开拓新能源汽车和国际业务，定点了很多新项目，上半年各项目不断爬坡上量推动了公司销售收入整体快 速增长。规模效应以及产品结构的优化，帮助公司整体盈利能力得以改善。2、公司上半年持续深入推进精益管理，强化 组织能力，优化技术工艺，全面加强成本管控，持续提升运营效率，取得了明显的改善效果。3、公司2023年11月完成 再融资，补充了发展所需的资本金，优化了公司资本结构，使得2024年上半年财务费用大幅降低。 二、核心竞争力分析 1、行业地位 公司在江苏常州、天津静海、山东威海分别设立光洋基地、天海基地、世一基地三个主要的研发和制造基地，光洋基地 主要研发制造新能源与燃油汽车用滚针轴承、圆柱滚子轴承、高速球轴承、低摩擦圆锥滚子轴承、离合器分离轴承、轮 毂轴承单元、同步器中间环及弹性互锁销等汽车精密轴承及相关零部件。是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动 轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、中国轴承工业协会“常务理事单位”、江苏省“高新技术企 业”、江苏省轴承工业协会“轮值理事长”单位。光洋基地作为中国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员，以第一起 草单位主持起草了汽车变速箱轴承系列国家标准2项，参与起草了国家标准4项，同时还主持/参与了多项轴承机械行业 标准的制订工作。在“十三五”期间被中国通用机械工业协会和中国轴承工业协会推荐为“优秀供应商”，并荣获2022 年度中国汽车零部件年度贡献奖（铃轩奖）优秀奖，2023年荣获江苏省民营科技企业协会颁发的“江苏省民营科技企 业”、常州市人民政府颁发的“★★★明星企业”、常州国家高新技术产业开发区颁发的“上台阶”企业奖。天海基地 主要研发制造各类新能源与燃油汽车用高精同步器总成、超精行星排总成、差速器、轻量化空心轴、高压共轨轴和驻车 齿轮等汽车零部件。是天津市“高新技术企业”，天海基地作为中国汽车工程学会齿轮技术分会秘书长单位，主导并参 编同步器产品相关的行业标准 。世一基地是全球少数同时量产国际和国内头部手机厂商高端旗舰机多层盲埋孔软硬结合 板的厂家之一，在FPC和RFPC领域有着二十多年的丰富经验，主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类FPCB 板，产品种类覆盖单双面FPC到12层Anylayer RFPC等各种产品叠构，主攻高多层软硬结合板。产品应用完全覆盖到现 在的智能手机、平板电脑、汽车电子、可穿戴设备、5G通信等领域。在线路板电气性能、软硬结合、高多层、高密度互 联等关键技术层面的技术水平始终保持在行业前列。 2、品牌优势 公司拥有“NRB”和“天鸿”牌两个中国驰名商标，其中“NRB”商标主要应用于光洋基地轴承产品，从2003年起连续三 届获得“江苏省著名商标”称号，2009年“NRB”牌滚动轴承被江苏省质监局认定为“江苏省名牌产品”，2011年被国 家工商总局认定为“中国驰名商标”。“天鸿”商标于1992年由天海基地注册，从2002年起连续四届获得“天津市著 名商标”称号；2006年起“天鸿”牌同步器连续三届获得“天津市名牌产品”称号，2012年被国家工商总局认定为“中 国驰名商标”。公司严格执行质量管理控制，不断提高产品质量，优化服务，使得公司产品在内资品牌中具有明显的品 质、价格和服务优势。 3、研发优势 公司具有较强的自主研发能力，拥有江苏省认定的省级企业技术中心（常州中心）和天津市认定的省级企业技术中心 （天津中心）两个研发中心，集产品研发、工艺优化、基础研究、新品试制、检验试验等为一体；同时建有江苏省滚针 轴承工程技术研究中心、江苏省高精密轴承工程技术研究中心、国家认可实验室。常州中心占地面积3500平方米，下设 产品研发、工艺研发、新技术研究、信息研究、试验中心和试制中心。其中，试验中心于2009年通过ISO/IEC17025实 验室认证，2023年4月通过了比亚迪的供应商实验室认可，其检测能力得到国际互认和客户认可。截至2024年6月30 日，试验中心拥有主要大型仪器设备100余台（包括德国、英国、日本等高精度进口仪器近30台），其中轴承寿命耐久 /模拟试验、性能试验设备70余台（其中4台获得了德国大众的认可批准）。随着试验设备的增加，试验中心整体的试 验能力得到大幅度提升，截至2024年6月30日，共承接各类精度/性能/寿命检验试验任务达3000余次以上，为公司产 品研发、对标提升、工艺优化、国产化替代的突破与创新提供了有力保障。天津中心拥有经中国合格评定委员会认可通 过的检测中心，是天津市认定“科技领军企业”、“创新型中小企业”、“企业技术中心”、“企业工业设计中心”、 “天津市重点实验室”，为公司产品研发提供有力保障。天津中心承担并完成了国家火炬计划、国家振兴计划、国家重 大技术改造等国家和市级科技项目，先后获得中国汽车工程学会、中国机械工程学会科技进步奖、天津市科学技术进步 二等奖。公司凭借多年来持续的研发投入，技术实力不断加强，研发团队正向研发与同步开发能力稳步提升。公司自主 研发能力不仅包括主营产品的设计和工艺的优化，同时还包括公司内部使用的各类专用装配线、检测线、试验验证装备 以及机器人自动化等方面的自主研制和改造，源头设计优化、设备自主研制、内部系统精益管控使公司具备较强的成本 优化控制能力和市场快速响应能力，多年来已为众多客户成功实现了国产化替代或联合开发，与客户实现了合作双赢。 公司的研发和技术优势不仅体现在传统燃油车辆领域，在新能源汽车电机/电驱轴承、减速箱轴承、薄壁离合器、驻车总 成、新能源减速器、空心轴、驱动半轴、空心电机轴、高压共轨轴等零部件以及智能机器人、工业减速机等相关零部件 的开发均已具备较强的研发能力并获得了相应的头部客户群。 世一基地是全球头部FPC制造商韩国世一在华二十余年的制造工厂，长期为韩国三星配套产品，同步掌握了韩系先进技 术工艺和生产管理体系，其高端多层盲埋孔软硬结合板的制造技术水平在全球范围内领先，更是内资企业中极为稀缺的 技术储备与资源。世一基地拥有韩籍专业技术人才12名，通过韩籍专家带领并培养了一批经验丰富、技术过硬的骨干人 员，已建立健全了一套较为完善的研发体系，以先进的生产技术理念和能力结合先进的装备为公司保持领先优势提供可 靠保证，强化了核心竞争力。 4、专有创新技术优势 多年来，公司始终坚持创新理念，加强研发投入，专注于新能源与燃油汽车零部件行业的前沿技术和产品消化与突破， 提升公司产品市场层级与技术含量，光洋基地的轿车新型轮毂轴承单元研发项目被列入国家火炬计划。此外公司还获得 了中国轴承工业协会颁发的“中国轴承行业‘十一五’技术攻关先进企业”、“自调心拉式离合器分离轴承单元的研究 与开发优秀成果奖”、“新型汽车轮毂轴承单元的研究与开发优秀成果奖”。报告期内公司新增专利15项（光洋基地 12项、天海基地3项），截至2024年6月30日，公司共拥有65项发明专利（光洋基地21项、天海基地38项、世一基地6项）、348项实用新型专利（光洋基地224项，天海基地124项）、外观专利3件（天海基地），并实现多项专有技术的突破与积累。2024年在推进的关键专有创新技术列举如下： 4.1 轴承类产品的创新技术 1. 机器人减速机用交叉滚子轴承高效装配的端面结构技术 2. 机器人减速机用交叉滚子轴承表面耐腐蚀技术 3.工业机器人用交叉滚子轴承刚轮一体化集成方案关键技术 4. 适用于轮边电机的耐高温长寿命油脂开发 5.大填球角深沟球轴承提升装配工艺性的热处理控制技术 6.新能源汽车用圆锥滚子轴承低摩擦技术 7.新能源汽车主动稳定杆用薄壁双列接触球轴承关键技术 8. 新能源汽车轮毂轴承静音技术 9. 轮毂轴承的抗冲击性能试验验证技术 10.新能源同轴减速箱用长寿命低摩擦的滚针轴承技术 11. 高压离合器分离系统的轻量化分离轴承技术 12.轮毂轴承花键孔低成本、清洁生产技术 13.线控制动系统高承载低摩擦滚针轴承技术 14.高压离合器分离系统的轴承低噪音技术 15.工业机器人谐波减速机用交叉滚子轴承高刚度结构设计技术 16.新能源电驱用超高速保持架结构设计与仿真技术 17.新能源汽车用四点接触球轴承内圈沟道超精技术 18.新能源汽车电驱差速器端高效角接触球轴承关键技术 4.2 行星排＆同步器＆减速器类产品的创新技术 1.NW式行星机构双联行星轮分体式对齿技术 2.大速比微型减速器设计研发 3.适用于高冲击的微型减速器设计研发 4.3 轴类产品的创新技术 1.大滑移行程等速驱动半轴一体化制造技术 2.高效电驱超轻量化电机轴设计制造技术 3.可断式稳定杆联合近净成形技术 4.4 FPCB产品的创新技术 1.增强FPCB产品的MVH(盲孔)可靠性的MVH Inline Proess(在线沉铜技术) 2.Duble Side FPCB RTR （双面卷对卷）加工技术 (Laser, Black hole, Cu Plating, RTR Exposure, RTR Etching, RTR Puncher, RTR AOI) 3.多种MVH Hole加工技术 (Skip Via, Stack Via, Inner Via, Full Fill via, CDD, UDD, etc.) 4.Camera Module 高像素平整度技术 (DFSR 真空压膜) 5.多层一次性叠层技术 (最大可一次性叠层10层) 6.多种表面处理工艺技术 (ENIG, ENEPIG, Soft Au, OSP) 7.500mm宽幅大尺寸软性及软硬结合多层板制造技术 5、两化融合建设 近年来，公司积极探索将“两化”融合纳入企业整体战略规划，制定了全面数智化转型战略，完成了整体数智化转型的 规划蓝图，依靠信息技术手段来固化先进管理流程，提升企业经营管理水平，降低生产成本来实现企业利润率的提升。 公司第一期数智化转型工作正在建设中，除正常推进各数智化模块建设的同时，对已上线的各模块运行效果进行跟踪评 价，按照规划蓝图不断强化和迭代现有ERP,MES,WMS,PDM,SRM，QMS,SCADA等管理功能建设。在新能源生产单元，通过工 业以太网及5G实现设备全面互连和业务系统的全面集成，实时监控和了解生产现场的实际情况，打造生产过程全透明， 增强各业务部门的协同能力，提高整体生产运行效率，降低生产运营成本。同时利用数字化系统数据建模和挖掘分析， 通过精细化数据来优化生产成本，使用工艺防真系统模拟优化生产过程工艺。构建高效节能、绿色环保的智能工厂，全 面提升公司智能制造水平，不断获取可持续竞争优势。目前光洋基地已被认定为江苏省工业物联网示范工程“五星 星级 上云企业”，精密轴承保持架生产车间被认定为“江苏省示范智能车间”，轻量化汽车自动变速箱精密轴承制造车间被 认定为“常州市智能制造示范车间”。 6、加快汽车电子业务发展 电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需求逐步复苏，新能源、智能制造等产业逐步起量为电子元器件行业提 供了新的需求增长点。世一基地利用原有在消费类电子业务中积累的高像素摄像头模组软硬结合线路板技术和高密度显 示面板柔性线路板技术，积极研发应用于智能汽车激光雷达、摄像头模组、智能座舱显示等各类车载线路板产品。目前 已经实现向部分头部汽车行业客户配套摄像头模组用软硬板和智能座舱用显示屏线路板，同时也在积极为国内知名激光 雷达公司开发专用线路板。新能源汽车产销持续快速增长将推动汽车行业整体智能化、电子化快速发展，未来车用线路 板市场规模将迎来较长景气周期。世一基地将依托公司在汽车行业的资源优势，利用与公司传统主业在汽车领域的协同 效应，积极拓展各类车载线路板业务。 7、重点配套项目 随着新能源汽车在国内销量持续增长，客户端车型迭代更快、开发周期明显缩短；在此背景下，公司在争取项目同时考 虑到项目开发周期长短结合，能够更好的调配内部资源、投资资金，避免项目投资在量产前闲置，实现项目收益更大化。 目前公司重点开发与配套项目进展如下： 7.1大众集团 1）DQ200-LC9.5项目：用于支撑部位的深沟球轴承和圆锥滚子轴承，其中5款圆锥滚子轴承稳定批量供货；另外2款深 沟球轴承因欧洲试验尚未完成，预计调整至2025年4月进入SOP； 2）DQ200 EU项目：已于2024年5月进入SOP，目前已稳定批量供货； 3）MagotanB9项目： 2024年3月进入SOP，目前已稳定批量供货； 4）Entry NB项目：2023年3月进入SOP，目前已稳定批量供货；并于2023年12月获得欧洲大众同款轴承项目定点，已于2024年5月进入SOP； 5）Passat NF项目（原NMS B9项目）： 2024年7月进入SOP，目前已完成小批量供货； 6）VW313/2CM_B项目：已于2023年1月获得定点，7月初VFF样件已完成生产，按照客户节点正常交样，预计2025年6月进入SOP； 7）POLO项目、T-Cross PA项目：已于2023年3月获得定点，目前按照客户节点正常交样，2024年8月初已进入SOP； 8）Audi Q3项目：已于2023年6月获得定点，目前按照客户节点正常交样，因客户端计划调整，预计2026年8月进入 SOP； 9）Sagitar A8项目：已于2023年6月获得定点，目前按照客户节点正常交样，预计2025年6月进入SOP； 10）APP550项目：已于2023年2月获得定点，2024年7月交付PVS-2样件，预计2024年12月进入SOP； 11）APP550 EU项目：已于2023年3月获得定点， 2023年10月交付0-S样件，锥轴承2024年5月已开始批量供货，目前已进入SOP； 12）APP350项目：已于2023年4月获得定点，2024年5月交付BMG样件，目前客户正在验证中，预计2025年8月进入SOP； 13） DQ501项目：已于2023年3月获得定点，2024年6月交付0-S样件，预计2024年10月进入SOP。 14）ID.3 MP25项目：已于2024年3月获得定点，2024年4月交付首批样件，预计2024年12月进入SOP； 15）Passat B8项目：已于2024年4月获得定点，样品客户端验证中，预计2024年10月进入SOP； 16）Lamando L PA项目：已于2024年4月获得定点，2024年6月交付PVS样件，预计2025年8月进入SOP； 17）T-ROC项目：已于2024年5月获得定点，样品内部试验中，预计2026年5月进入SOP； 18）与国内某新能源头部整车制造企业合作项目：已于2024年6月获得定点，2024年8月交付首批样件，预计2025年 12月进入SOP； 19）分布式行星排总成项目：已于2023年获得客户订单，2023年11月完成A样交付，2024年6月完成B样交付。 7.2 某国内头部新能源整车企业1 1）H*D项目：已于2023年6月收到客户批量供货通知书，2023年12月进入SOP； 2）新增项目1：已于2022年12月获得定点， 于2024年4月已进入SOP，目前已稳定批量供货； 3）UK**项目：已于2022年12月获得定点，于2024年5月底进入SOP； 4）U**A＆U**B项目：已于2023年4月获得定点，于2024年6月进入SOP； 5）UK**-C项目：已于2023年8月获得定点， 目前已经获得OTS认可，预计2024年12月进入SOP； 6）E**B项目：已于2023年8月获得定点， 客户端正在进行路试，预计2024年12月进入SOP； 7）H*D项目：已于2024年6月底获得定点，预计2025年6月进入SOP； 8) H***L项目：已于2024年6月底获得定点，预计2025年6月进入SOP； 9)新增项目2（智能制动）：已于2024年1月定点，2024年5月交付OTS样件，客户端验证中，预计2024年12月进入SOP； 10）新增项目3（智能制动）：已于2024年1月定点，2024年5月交付A样，预计2025年底进入SOP； 11)800V减速器总成项目：已于2023年获得客户订单，2024年1月完成样件交付，因产品设计变更调整，预计2024年 9月完成A样交付，2024年11月完成B样交付，2025年三季度进入SOP； 12) DHT30离合器外支架项目：已于2024年4月获得客户定点，2024年6月份完成样件和PPAP交付，2024年6月进入SOP； 13) EMB线控制动35KN/65KN项目：已于2024年2月获得客户订单，2024年4月完成35KN样件交付，2024年6月完成65KN样件交付，预计2024年12月进行PPAP，2025年二季度进入SOP。 14）DHT32离合器外支架项目：已于2024年7月获得客户定点，目前正在进行样品研发，预计2024年9月完成样品交付，2024年10月完成PPPAP并进入SOP阶段。 7.3 某国内头部新能源整车企业2 1）X项目1：是一款适用于四驱车应用的轮毂轴承，已于2023年3月进入SOP， 2023年12月通过了客户端的扩产审核 （客户增量），目前稳定批量供货； 2）X项目2：是一款适用于四驱车应用的轮毂轴承，2024年3月进入SOP，目前稳定批量供货； 3）S**项目：是一款适用于电驱动系统的圆锥滚子轴承，已于2024年4月通过PPAP审核，因客户调整计划，预计2025 年3月进入SOP； 4）S**项目：是一款轻量化油冷高速电机轴，2024年3月交付C样，2024年6月进入SOP。 7.4某国内头部新能源整车企业3 GB5000项目：已于2023年5月通过PPAP审核并进入量产。 7.5某国内头部新能源整车企业4 1）某飞行汽车项目：前期已获得定点并完成A样交样，因客户技术路线调整，目前公司正在积极对接新产品技术方案， 目前尚未有明确的项目推进计划，预计不会对公司业绩构成重大影响。 2）某飞行汽车电驱项目:已于2024年6月定点，2024年10月计划交付OTS样件，预计2025年10月SOP。 7.6零跑科技 1）B11电驱项目：完成PPAP交样，已于2024年3月进入SOP； 2）B13电驱项目：完成PPAP交样，已于 2024年6月进入SOP。 7.7信质集团 C91电驱项目：完成PPAP交样，已于2023年4月进入SOP，目前稳定供货中。 7.8耐世特 1）大众PPE平台项目：奥迪PPE、保时捷PPE空心变径整体等速驱动半轴获得定点，已于2023年12月进入SOP，目前稳定供货中； 2）大众MLB平台项目：空心变径整体等速驱动半轴获得定点，预计2024年12月进入SOP。 7.9某智能机器人RV/谐波减速器轴承项目：共计开发30款产品，部分产品已通过试验；基于客户端试验参数、方案调 整，在 2024年7月分批进入PPAP阶段，预计2024年8月底2款产品开始批量交付。 7.10某知名企业 1）新能源电机轴承及配套产品项目：该项目已分别于 2022年 11月，2023年 2月进入批量供货阶段，目前稳定供货中； 2）BX减速器项目：已于2023年11月获得定点，2023年12月完成A样交付。 7.11长城汽车 CKC302项目：已于2023年12月OTS样件交付，2024年3月已通过PPAP审核，客户于2024年6月进行了设计变更，设计变更样件正在试制开发中，预计2024年8月完成样件交付、2024年10月进入SOP； 7.12奇瑞汽车 DHT150项目：2023年11月完成PPAP审核， 2024年1月进入SOP。 7.13吉利汽车 1）EVEREST项目轴承、齿毂组件：已于2023年7月完成PPAP审核，2023年9月进入SOP；离合器分离轴承：预计2024年8月完成PPAP审核，2024年9月进入SOP； 2）SILVIA 冲压外圈产品：已于2023年8月完成定点，2024年6月完成OTS交付，预计2024年8月进入PPAP审核，2024年9月进入SOP。 3）星驱Apollo项目滚针轴承产品：已于2022年10月完成定点，2023年9月完成OST交付，2024年1月进入SOP。 7.14一汽-红旗 1）HDU项目：已完成C样交样，已于2024年5月进入SOP ； 2）M190项目：已完成PPAP交样，已于2024年5月进入SOP 。 7.15 一汽-解放 AMT行星架项目： 2024年6月完成第三批样件交付，2024年7月完成PPAP批准，2024年8月进入SOP。 7.16博格华纳 1）DM22（SAIC 280）：离合器分离轴承产品，已完成PPAP与客户端审核，目前等待客户通知进入SOP； 2）BHAP项目：离合器分离轴承产品，已于2024年4月完成PPAP样件的交付； 3）分动箱HUB项目：已于2023年8月完成PPAP批准，并于2024年5月进入SOP； 4）宙斯轻量化电机轴项目：已于2023年6月进入SOP，目前稳定供货中； 5）CA220离合器ICOC HUB项目：已于2023年11月获得定点，2024年1月完成样件交付，2024年5月完成PPAP审核，2024年6月进入SOP。 7.17德国采埃孚 PI10项目：已于2024年4月份收到客户定点，项目正在进行样件开发，预计2024年7月完成样件交付，预计2025年1月进行PPAP样件交付，2025年5月进入SOP。 7.18福田采埃孚 1）6AS同步器项目：已于2023年11月完成PPAP生产和客户审核，已于2024年 4月进入SOP； 2）MaB项目：已获得客户定点，已完成全部25种产品的OTS样件交付，于2024年6月完成全部25种产品的PPAP批准， 并已进入SOP。 7.19麦格纳 1）DHD轴承项目：2024年2月定点，2024年4月已完成首批样件交付，预计2025年6月进入SOP； 2）JP560项目：2022年11月定点，2024年5月已完成OTS样件交付，预计2025年2月进行PPAP，2025年5月进入SOP； 3）DHD同步器项目：已于2024年4月完成A样交付，预计2024年9月完成B样交付，预计2025年4月份PPAP，2025年7月进入SOP。 7.20东安发动机 1）DH40B混动齿圈项目：已完成A样交样，目前客户在进行试验验证，尚无明确的后续批产计划； 2）6AT前排行星架总成：已完成PPAP批样交付，预计2024年8月份完成试装验证，2024年9月份后进入SOP。 7.21长城汽车蜂巢传动 1）CKC302内齿圈组件项目： 2024年3月已通过PPAP审核，客户于2024年6月进行了设计变更，设计变更样件正在试 制开发中，预计2024年8月完成样件交付，预计2024年10月进入SOP； 2）DHT-217离合器外毂项目：已于2023年12月完成PPAP样件交付，2024年1月进入SOP。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
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