[中报]合富中国(603122):合富中国2024年半年度报告
原标题:合富中国:合富中国2024年半年度报告 合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王琼芝、主管会计工作负责人王琼芝及会计机构负责人（会计主管人员）王琼芝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要原因是公司部分客户降低了试剂和耗材的采购量，以及基于战略调整和控制风险的考量，公司减少了非终端的医疗产品流通业务，改善了经营现金流，但短期内收入和利润会有所下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要原因同归属于上市公司股东的净利润。 经营活动产生的现金流量净额同比改善，主要原因同归属于上市公司股东的净利润。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）体外诊断行业基本特征 体外诊断行业与个人的生命健康关系密切，行业需求刚性较强，因而周期性不明显，行业受经济波动影响较小、抗风险能力较强。国内体外诊断需求市场主要集中在人口密集、经济发达的东南沿海地区以及医疗服务水平较高的一、二线城市，存在一定的区域性特征。随着国内经济水平的整体提高、社会保障体系的完善，行业的区域性特征将有所减弱。体外诊断行业存在一定的季节性特征，一季度节假日较多，选择入院治疗的患者人数较少，相应的诊断试剂产品需求相对较小；二、三季度相对一季度有所提升；四季度由于季节变化、疾病发病率较高，体外诊断产品用量也相对较大。 （二）我国体外诊断行业发展趋势 1、市场规模持续增长：由于健康意识的加强以及医疗卫生服务需求的持续上升，体外诊断市场的规模已经突破千亿元，并且有望得到持续增长。随着健康意识的提高和人口老龄化趋势的加剧，医疗需求，包括体外诊断服务的需求，都在不断增长。此外，医疗保险覆盖率的提高也将进一步推动医疗需求的释放，为体外诊断行业提供了广阔的市场空间。 2、国产替代加速：随着国内体外诊断技术的高度集成化，国产企业在体外诊断领域逐渐崛起，国产替代的速度正在加快。 3、行业制度和政策支持：政府出台了一系列体外诊断行业政策，旨在加快整个行业的发展，满足人民群众对体外诊断服务的需求。这些政策包括引导行业发展趋向标准化、品牌化，加强行业管理，强化行业技术研发，完善行业诊断服务体系等。 总的来说，我国体外诊断行业在市场规模、技术创新、国产替代和行业政策等方面都呈现出积极的发展趋势。 （三）体外诊断试剂竞争日益激烈 体外诊断产品行业的竞争格局未来可能会发生多方面的变化，这些变化可能受到技术进步、市场需求、政策环境以及企业战略等多种因素的影响。 1、市场竞争加剧：随着市场的不断扩大和参与者数量的增加，体外诊断产品行业的竞争可能会进一步加剧。这可能导致价格战、产品差异化竞争加剧，以及更激烈的市场营销战。 2、技术创新成为竞争焦点：随着科技的不断进步，技术创新在体外诊断产品行业中的作用将越来越重要。拥有技术优势的企业可能会在市场上占据更有利的位置，而那些不能跟上技术创新步伐的企业可能会面临更大的竞争压力。 3、并购与整合加速：为了提升竞争力，一些企业可能会选择通过并购或整合来扩大规模、优化资源配置、提高市场份额。这种并购与整合可能会加速行业集中度的提升，改变竞争格局。 4、国际竞争与合作并存：随着全球化的深入发展，体外诊断产品行业将面临更多的国际合作与竞争机遇。国内企业可能会与国际企业展开更广泛的合作，共同开发新产品、新技术，同时也会在国际市场上展开竞争。 5、政策引导与监管加强：政府对体外诊断行业的政策引导和监管措施可能会对竞争格局产生影响。 （四）体外诊断产品流通与服务行业发展趋势 随着市场竞争的加剧，产品同质性越来越高，市场将逐步向能够提供一揽子增值服务的集约化综合服务商集中，行业集中度将逐步提高。行业竞争将体现在产品种类齐全度、服务网络和业务规模、仓储管理和物流配送能力、技术支持服务、客户响应能力以及差异化赋能服务等多领域的综合竞争。 1、服务网络和业务规模扩容 集约化综合服务商的业务规模达到一定程度后，能够在市场网络覆盖的全面性和产品种类的完备性方面获得竞争优势，在实现规模效应的同时，取得更高的采购成本优势，通过为客户提供产品与整体综合服务抢占市场。 服务商服务网络所覆盖的区域越广，越容易得到产品制造商和客户的认可，也有利于通过分布在全国各地的服务网络为客户提供稳定、快捷的属地化服务，为客户在全国范围内提供全方位的产品供应、物流配送和技术服务，为争取更多优质客户提供必要的保障。 2、综合服务能力提升 随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确，体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高，不仅要求服务商提供仓储管理、物流配送、维修保养、及时响应等日常服务，还希望服务商在医院管理等多个层面能够提供更多增值服务。 3、医院对精细化管理要求提升 国务院办公厅2021年下发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》文件，其中明确要求全国公立医院要坚持以“人民健康”为中心，建立健全现代化医院管理制度，强化管理创新、模式创新、体系创新。加快优质医疗资源重新整合、均衡布局，使公立医院的发展方式从规模扩张转向提质增效,使运行模式从粗放管理转向精细管理。为更高效、更优质的医疗服务提供强有力支持，为防范、处理突发重大疫情和公共卫生风险提供强有力保障,为全面建成“健康中国”提供强有力支撑。 2023 年 12 月，国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局综合司、国家疾控局综合司联合印发《关于印发<公立医院成本核算指导手册>的通知》（国卫办财务函〔2023〕377号），明确要充分利用信息化手段，组织开展成本核算监测评价，加强地区间、医院间成本数据的监测和分析比较，强化成本核算成果应用，为医院内部精细化管理、医疗服务价格制定和监管、完善医保支付政策、公立医院绩效评价、区域卫生资源优化配置等提供数据支撑，切实推进公立医院高质量发展。 2022 年医院国考成绩出台后，卫健委同样也指出“医院科学化治理能力有待进一步加强”。 在这样的背景下，我们可以看到，医院整体运营绩效关注度一直提高，如何做好运营分析及管理，如何让医院管理者能够全面的了解医院的业财融合数据已经越来越有需求市场。 4、医院对差异化赋能服务要求 随着耗材带量采购全面铺开，体外诊断试剂的集中带量采购也开始落地。当后续集中带量采购进一步落实的情况下，只有为终端客户提供差异化服务的公司才能拥有客户并与之共同发展。 （五）报告期内，公司主要从事的业务如下： 1、集约化业务平台 公司以终端客户个性化需求为导向，有效整合上游供应商资源，构建了完善的一体化服务体系，针对医疗机构等客户开展集约化销售业务并提供增值服务。 公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同，作为集中供应商为医疗机构提供产品的整体供应链管理服务，根据产品种类与品牌要求与供应商进行谈判和采购，为医疗机构的整体试剂及耗材需求进行统一采购、配送及管理；同时，公司派遣专人驻场协助医疗机构进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步落实为医院降本降耗。 2、医疗产品流通平台 在医疗产品流通业务中，公司以嵌入上游原厂及其各大代理商主导的渠道网络为导向，积极发挥渠道优势。 具体而言，公司医疗产品流通业务主要包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断等设备的销售等，同时亦能够根据上下游实际需求为其扩大产品服务范围。 3、医院赋能平台 公司在提供增值服务的过程中，作为链接两岸优质资源的桥梁，协助中国大陆医疗机构赴台培训，同时引荐中国台湾专家赶赴中国大陆医疗机构进行专业辅导和科室共建，促成两岸医疗机构的资源共享，实现中国台湾与中国大陆医疗机构的合作双赢。为了呼应国家对于公立医院运营管理要求的政策，公司进一步整合两岸医疗资源，创新研发拥有自主著作权的医院科室运营管理软件，并配合软件的使用推出医院科室运营管理的辅导服务，为医院提质增效。除上述服务外，公司还可以为客户提供重点专科合作共建、集团医院战略规划、临床创新科研合作等服务。 公司为了响应健康中国要求以及终端客户找寻差异化服务的要求，布局公司可提供的赋能服务： ①高质量运营管理服务：公司延续之前的战略，因应国家政策对医院高质量发展的要求，持续推动自有专利的决策分析一体化平台，截至报告期末已经累计有近二十家医疗机构决定引入该平台，通过平台上生成的各项指标、参数报表，助力医院通过数字化、科学化的方式进行高质量的运营发展。 ②公司全资子公司合益信息落地大陆本地化生产手术音视频影像链集成平台——迈塔威，实现信息技术应用创新。并独家推广迈塔威平台，数字化赋能医院客户高质量发展手术专科建设及手术信息科教应用。截至报告期末，合益信息已取得迈塔威产品的《中国国家强制性产品认证证书》（即“3C证书”）。公司成功与 8个省份的 16家权威医疗机构建立了深度的市场推广联系或业务合作关系。此次合作广泛覆盖了医疗领域的多个关键专科，包括但不限于胸外科、眼科、肛肠外科、骨科、脑外科、心外科以及妇科等。同时公司重视质量管理体系建设，并引入第三方权威认证，强化完善公司质量管理体系，于报告期内获得GB/T 19001-2016 /1S09001:2015质量管理体系认证证书、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书及GB/T 45001-2020 /ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书。 ③公司持续通过两岸交流平台，在报告期内与多位台湾各科专家形成合作，由其为公司终端客户提供医疗服务能力提升的服务。公司已在 110多个大陆城市举办过交流会议，促成了 50,000多人次的互动，助力 800多家医院多维度发展，并得到社会各界的认可和好评。 ④公司与浙江大学计算机创新技术研究院共同合作，利用 AI 的人工智能及大数据分析的技术，打造终端客户重点专科指定病种在其所在区域定制化的临床诊断辅助系统，已有数个全国知名医院及专家进入合作方案商讨。 通过上述赋能项目的组合，助理终端医疗机构提升专科建设，达成人才培养，改善病种结构，提高院科绩效，最终助力国家达成建设健康中国的目标。 报告期内，公司部分客户减少了试剂耗材的采购量，并且公司基于战略调整和控制风险，减少了非终端的医疗产品流通业务，虽然短期内营业收入和净利润受到影响，相关费用有所增加，但公司经营性现金流较去年同期有明显改善，支持公司着力于开发自主赋能项目，并已取得了多项赋能项目的落地，增加客户黏着力；同时，吸纳优秀人才组建赋能推广团队，与合作伙伴一同将公司的差异价值传达和服务于终端客户，增加客户数量，符合公司战略规划。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）与供应商之间的无代理义务且不排除竞品的多品牌合作模式 有别于传统代理模式下原厂对代理商的销售区域、销售指标及排除产品竞品合作的约束，公司产品能够以无代理义务、不承担销售指标、且不排除竞品的合作形式与众多品牌的原厂及各大代理商建立合作关系，并据以对全国各地的终端医院推动集约化服务。 公司业务已全面覆盖1,000余个不同厂商近35,000个品项的体外诊断产品及耗材，充分掌握了各品牌及其原厂及其各大代理商的产品供应品类及价格，能够为医疗机构在试剂及耗材产品领域的不同需求提供定制化的方案，有效降低医疗机构采购成本的同时，亦能够保持自身于供货产品选择领域灵活度并减少产生的资金占用成本。 报告期内，公司集约化业务以直销为主，鉴于公司以直接面向终端客户的集约化业务作为主要经营模式，在面向终端的客户黏性层面具备相应竞争优势。 （二）符合国家政策的提质增效客户赋能 公司充分利用自身数十年来积累的两岸医疗资源，通过与中国台湾各大医疗机构保持良好往来，第一时间获取前沿的医疗技术和可借鉴的成功医院管理经验，并通过两岸医疗机构培训交流、科室共建等途径促成两岸医疗资源整合互动互助。 近年来，根据国家政策要求，充分发挥公司集两岸医疗机构资源百家之所长的优势，积极投入自主研发拥有著作权的医院科室运营管理软件，配合终端客户提质增效的需求，以授人以渔的方式协助医院培养科室运营管理的种子团队，落实科学化、精细化的管理。 （三）客户需求导向的集约化服务优势 公司建立了体外诊断产品一站式服务平台和两岸医疗交流平台，主要通过自有服务体系向医疗机构提供体外诊断产品集约化销售及全过程供应链管理服务，并协助医院从“加强管理、填补漏洞、降低成本、资源共享”等多方面提升管理效益。 公司的集约化服务模式将医疗机构的体外诊断产品采购模式由多元化转变为一体化，采购管理优化和规模带量采购提高了下游医疗机构的运营效率，有效降低从原厂到下游客户的采购层级，进而有效降低单位采购成本。以公司为纽带直接在原厂或代理商、医疗机构间建立联系，并通过中间层级的削减及阳光采购助力上游及终端客户共用获益。 上游原厂及代理商往往集中于体外诊断产品的部分细分领域，公司下游客户则对多种产品存在不同规模的需求。该等背景下，公司作为渠道商通过同时对接大量上下游资源可有效完成上游供应商及下游客户间的整合，通过减少原厂与医疗机构之间的代理层级，为医院节省试剂耗材采购成本。 综上，公司集约化服务模式在降低客户成本、减少中间层级、提高客户选择灵活度、降低体外诊断试剂库存规模、上下游资源整合领域具备较高综合竞争优势。 （四）高新技术仪器引进优势 公司在竞品较少、具备较高技术含量的领域，长期追踪国际前沿领域技术及仪器，通过公司两岸医疗资源助力原厂进入大中华市场。十余年来，公司已成功代理并引入包括境外原厂Accuray、TearScience、Viewray在内的多项国外先进医疗设备，合作期内获得原厂授予的最佳全球代理商、最佳表现等奖项，相关代理产品覆盖70余家医院，并提供科室培训以及长期的维修服务。引入该等仪器有助于终端医院客户进一步与国际先进医疗水平接轨，提高医院对疑难病症的诊疗水平，也有助于公司和终端医院的长期合作。报告期内，ViewRaySystems.Inc.授权公司作为其在中国台湾、马来西亚、泰国、新加坡及印度尼西亚的代表，负责与当地政府机构沟通其所有产品的注册及证照变更事宜，并在该些地区及国家开展业务，包括销售、供货及服务。 （五）管理团队优势 公司经过多年的发展，聚集了多位拥有丰富体外诊断产品流通与服务领域经验的专家型人才，组建了专业、高效的管理团队。公司管理团队成员多具有数十年的医疗器械行业从业经历，核心经营团队主要来自于飞利浦、贝克曼等跨国医疗公司大中华区的经营团队，了解医疗市场需求并具备产品市场前景的判断能力。 专业的管理团队使得公司既能紧跟医疗行业发展趋势，又能够及时掌控下游市场需求，是公司保持行业竞争地位和持续发展的重要保障。 （六）品牌及先发优势 公司是我国体外诊断产品流通与服务领域领先的集约化服务商之一，也是国内较早在体外诊断领域提出集约化销售方式的综合服务商。公司通过不断优化服务模式和内容，拓展业务服务网络，与上游供应商保持紧密合作，为客户提供优质服务，通过多种途径快速响应客户需求。公司在集约化服务领域具有较高的品牌价值。 （七）渠道优势 公司已经同百余家三级医院主要体外诊断试剂项目建立了战略合作，向其提供全面的体外诊断产品集约化采购服务。公司已经为客户提供了长期、稳定、可信赖的服务，帮助客户实现降本增效。出于采购成本合理、具有较多品类、较高综合服务能力的渠道商稀少的考虑及为保障产品长期稳定供应，客户通常不会反复更换供应商。公司在为客户提供服务的过程中，已经拓展蔓延到客户运营的每个环节，双方建立了深度的合作关系。 （八）经验优势 公司在十数年为客户提供体外诊断产品集约化服务的过程中，根据不同地区不同类型的医疗机构需求积累了长期的行业经验，并基于行业地位、品牌口碑和已有客户资源不断地拓展新的客户。同时公司能够在为客户提供增值服务的过程中，作为桥梁推动两岸医疗机构携手共进、经验交流、资源共享，进一步推动两岸医疗行业的快速发展。 三、经营情况的讨论与分析 公司系以创新和服务为本，专注于医疗流通领域。 公司始终以客户需求为导向，致力于整合及优化供应链平台，以数字化、智慧化的赋能方案及精细化的管理方案，为客户提供差异服务价值，助力医疗机构的高质量发展。公司具备与境内外各类医疗产品原厂、代理商及医院缔造长期互惠、合作共赢的核心竞争力。 公司一方面继续深耕之前的主营业务，同时积极找寻及拓展能够为客户提供差异化服务的项目。 报告期内，公司在已经覆盖的医疗机构合作中，除了继续深耕体外诊断试剂外，还进一步跨入耗材业务，持续通过减少原厂与医院之间的代理层级以及向医院提供全面的试剂和耗材产品精细化管理服务，从而体现公司的差异性。同时公司还向主要客户派遣专人驻场并协助进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步落实为医院精细化管理服务。 上述举措为医院提供高质量管理及差异化赋能服务的同时，还能为与公司合作的产品厂家的竞争力增值加分，从而共同赢得商机，这是公司在商业服务上的创新。 公司目前已累积建立了与一千余家国内外试剂、耗材原厂和各大代理商的长期互惠、以非代理无需库存且不要求排除竞品的多品牌厂家共赢的合作关系，同时公司进一步扩大客户服务面，公司持续增加为医院提供的体外诊断试剂及耗材品项，截至报告期末为医院提供近35,000个品项的体外诊断产品及耗材集约化采购服务，同时基于公司长期的良好商誉及具备上述产品全方位且多品牌覆盖的供应商关系，更有诸多知名的国内外生产厂商冀望进一步发展与公司的合作，将他们与众多医院的集约化采购服务协议中的非自产产品交予公司向供货厂家采购，这又带给公司全新和更多样化的商机。 公司医疗产品流通业务代理了国外创新医疗科技原厂设备，主要面向大中华区的医院，这是产品服务上的创新。公司核心经营团队主要来自于跨国医疗公司大中华区的经营团队，了解医疗市场需求并具备产品市场前景的判断能力。十余年来，公司已成功代理并引入包括境外原厂Accuray、TearScience等在内的多项国外先进医疗设备，合作期内屡获原厂授予的最佳全球代理商、最佳生意伙伴等奖项，相关代理产品覆盖70余家医院，并提供长期的维修服务。 公司医疗产品流通业务还包括在医疗产品渠道网络中提供的流通服务，协助上游原厂及总代理对次终端代理的业务推广，积极发挥渠道优势。 经过多年在行业的深耕和发展，公司在国内建立了完善的客户服务网络，积累了丰富的客户资源。公司与医疗机构等终端客户签订中长期的业务合同，相应提升了盈利能力和市场竞争力。 除了上述主营业务的持续布局深耕以外，公司也积极找寻海内外能够为终端客户提供差异化赋能服务的项目： 1、高质量运营管理服务：公司延续之前的战略，因应国家政策对医院高质量发展的要求，持续推动自有专利的决策分析一体化平台，截至报告期末已经累计有近二十家医疗机构决定引入该平台，通过平台上生成的各项指标、参数报表，助力医院通过数字化、科学化的方式进行高质量的运营发展。 2、公司全资子公司合益信息落地大陆本地化生产手术音视频影像链集成平台——迈塔威，实现信息技术应用创新。并独家推广迈塔威平台，数字化赋能医院客户高质量发展手术专科建设及手术信息科教应用。截至报告期末，合益信息已取得迈塔威产品的《中国国家强制性产品认证证书》（即“3C证书”）。公司成功与8个省份的16家权威医疗机构建立了深度的市场推广联系或业务合作关系。此次合作广泛覆盖了医疗领域的多个关键专科，包括但不限于胸外科、眼科、肛肠外科、骨科、脑外科、心外科以及妇科等。同时公司重视质量管理体系建设，并引入第三方权威认证，强化完善公司质量管理体系，于报告期内获得GB/T 19001-2016 /1S09001:2015质量管理体系认证证书、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书及GB/T 45001-2020 /ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书。 3、公司持续通过两岸交流平台，在报告期内与多位台湾各科专家形成合作，由其为公司终端客户提供医疗服务能力提升的服务。公司已在110多个大陆城市举办过交流会议，促成了50,000多人次的互动，助力800多家医院多维度发展，并得到社会各界的认可和好评。 4、公司与浙江大学计算机创新技术研究院共同合作，利用AI的人工智能及大数据分析的技术，打造终端客户重点专科指定病种在其所在区域定制化的临床诊断辅助系统，已有数个全国知名医院及专家进入合作方案商讨。 通过上述赋能项目的组合，助力终端医疗机构提升专科建设，达成人才培养，改善病种结构，提高院科绩效，达成建设健康中国的目标。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 一、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因系本公司部分客户降低试剂耗材采购量以及本公司减少了非终端的医疗产品流通业务 销售费用变动原因说明：主要原因系加强业务推广所致 财务费用变动原因说明：主要原因系平均存款余额下降利息收入减少所致 研发费用变动原因说明：主要原因系公司加强了研发投入 信用减值损失变动原因说明：主要原因系公司本期调整了应收账款预期信用损失率会计估计 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司加强供应商付款管理，改善了现金流 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期购买办公物业、办公设施及无形资产 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系去年同期新增长期借款，本年无新增长期借款所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产223,698,036.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为15.34%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 创炬合（上海）信息技术有限公司成立于2024年4月11日，注册资本人民币100万元，由吴辛悦女士和董斐璐女士各持股50%，其主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出口；贸易经纪；销售代理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；网络设备销售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本报告期内，本公司子公司合益信息与创炬合股东吴辛悦女士、董斐璐女士签订《股权托管协议》《股权质押协议》等一系列协议，约定将二人持有的创炬合对应的股东权益转移至合益信息，合益信息拥有创炬合100%的股东权利。本报告期内，创炬合尚无业务发生。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位： 万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧的风险 近年来体外诊断行业已经成为国内医疗卫生行业内发展较快的领域之一，不断增加的市场需求以及国家政策的鼓励，将吸引更多的厂商进入，市场竞争将进一步加剧。如果将来公司不能在产品布局、销售与服务网络等方面持续提升，激烈的市场竞争环境可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利的影响。 2、公司无实际控制人的风险 公司间接控股股东合富控股为柜买中心上柜公司，股票代码4745，股权结构分散。报告期内，李惇夫妇及子女（包括李惇、王琼芝夫妇、王琼芝控制的Crown Technology Co.,Ltd.以及其子女李颖杰、李颖文）始终持有合富控股最多的股份且无法对合富控股股东会及董事会形成有效控制，因此合富控股无实际控制人导致公司无实际控制人。 在公司无实际控制人的情况下，不排除公司治理格局不稳定或重大经营决策方面效率降低的情况出现而贻误业务发展机遇，进而造成公司生产经营和业绩波动的风险。 3、集中带量采购的风险 随着肝功生化试剂集采的落地以及《二十五省（区、兵团）2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告（第1号）》的公示，对于部分发光免疫试剂进行集中带量采购。二十五省包括安徽省、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、海南省、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团医疗保障局等25省（区、兵团）。 同时，为深入贯彻党中央关于药品耗材集中带量采购的部署，落实2024年《政府工作报告》“完善国家药品集中采购制度”要求，国家医保局于2024年5月印发《国家医疗保障局办中带量采购工作，重点指导江西、安徽、广东、浙江、福建、河南、河北等7省分别牵头体外诊断试剂、超声刀、结扎夹、冠脉切割球囊、血管介入等医用耗材全国联采工作。 集中采购政策的目的主要为压缩体外诊断产品的终端价格，集采后终端客户售价下浮，但公司体外诊断产品集约化业务持续向医院提供多维度、高质量的服务，形成了较强的客户粘性和上游原厂的谈判地位。借助公司完整的先发的供应链优势，集采后对应区域对应产品的营业收入受到部分影响，毛利率也有些许波动。 若未来集中采购全面实施，且公司上游供应商未能入围集中采购目录，同时公司未能持续增强与原厂和终端医疗机构的合作并将集中采购产品纳入体外诊断产品集约化业务范围，则可能导致公司的供应商数量及供应产品品类受到限制，使得公司业务模式的竞争优势减弱，并对公司的经营业绩产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、杜家海先生于2024年2月29日退休离任公司副总经理职务，具体详见公司2024年2月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员退休离任的公告》（公告编号：临2024-004）。 2、张晨女士于2024年3月31日退休离任公司副总经理、财务总监职务，具体详见公司2024年2月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员退休离任的公告》（公告编号：临2024-004）。 3、陈烨女士于2024年6月19日向董事会提交关于申请辞去董事会秘书的书面辞职报告。 辞去董事会秘书职务后，陈烨女士将继续担任公司副总经理职务。经公司董事、总经理王琼芝女士提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年6月19日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任朱莺女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体详见公司2024年6月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-027）。 二、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及分子公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，认真遵守国家环境保护法律法规，无环境保护违法违规情形，亦未受过环境保护方面的行政处罚。公司将继续积极承担和履行企业环保的责任和义务，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，为国家的环保事业贡献力量。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1、公司遵循“生活垃圾分类就是新时尚”的理念，在办公室内实行垃圾定点丢弃及垃圾分类措施，在所有垃圾桶上张贴“湿垃圾、干垃圾、可回收垃圾”的分类标识，以此提示所有员工在丢弃垃圾时需根据垃圾筒上的标识进行分类工作；同时，大型纸板箱或大型包装盒等无法丢弃于垃圾筒内的可回收垃圾，则交给公司内部的专业保洁人员进行回收处理，最大限度的利用资源，从而做到可持续发展。对于废弃电池、废纸及废弃影印机碳粉盒，公司配备电池回收箱，统一将废旧电池放到电池回收箱里，并定期将电池交给所在园区的物业环保部门一同处理，已使用之废纸及影印机碳粉盒则统一交由废纸处理厂及影印机原厂进行处理，避免丢弃之环境污染。 2、公司倡导员工节约用电、用水、无纸化办公。公司内部坚持不使用瓶装矿泉水，减少垃圾的产生，访客及内部会议用水将用可循环使用的茶杯代替。为尽量减少纸张使用率，公司采用线上签核与审批以提升审批作业效率并达到节约用纸的目的；为提高纸张利用率，公司在办公室内配备二手纸回收箱以便员工将已单面使用过之纸张进行双面再利用。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
注2：公司在日常办公中推行的的减碳措施主要包括： 1、能源管理 公司不涉及工业生产，能源使用只包括办公环境下的用电和少量公务车的用油。公司已制定电力使用规范如下： （1）根据室温开启公司办公区域空调使用控制范围； （2）每个办公区域最后离开办公室的人员应负责关闭空调和照明灯，员工每天下班前应关闭电子设备；各独立经理人办公室，应该在离开自己办公室时，关闭室内空调、照明灯； （3）公司所有电灯统一使用节能环保灯； （3）全体员工必须增强节约用电、安全用电意识，每个区域的人员均应执行上述节约用电规定，坚决杜绝开窗使用空调现象。 2、水资源管理 公司非属制造业，且无生产制造或实验室污水排放，主要为办公室及生活用水，因此对水资源亦无重大生态影响。公司完善用水制度，更换节水器具来降低水资源消耗。 3、循环经济 公司重视循环经济力求资源节约以及高效利用，将绿色环保理念深植于包装材料的使用与管理之中，推动包材的循环利用，减少运营过程中的不必要的浪费。 （1）公司全面执行“再利用计划”。此计划旨在最大化地回收并再利用现有包装材料，以减少对自然资源的依赖及废弃物的产生。同时，在运输过程中引入物流中转箱，作为传统纸质与塑料包装物的替代品，这一举措旨在长期减少一次性包装材料的消耗，且延长了包装的使用寿命，具备较好的减碳效益和经济效益。 （2）公司会将冗余的旧家具运送至新办公地点使用，对于翻新改造后不符合公司格局风格的桌椅柜子等优先提供员工或员工家属进行再利用。公司目前正在使用的办公设备有近7成使用生命周期大于5年，近3成使用生命周期大于10年。 4、废弃物处理 公司在日常和工作中遵守《生活垃圾分类制度实施方案》的管理政策，对垃圾进行分类和处置，同时保证废弃物分类、规范化处置，防止污染，最大限度地控制废弃物对环境产生的影响。 （1）节约用纸：纸类完全利用，默认黑白双面打印；设立废纸回收箱，以利纸张反面重复利用；鼓励使用电子发票，节省审批流程中的纸张传票。 （2）垃圾分类：在丢弃垃圾时根据垃圾筒上的标识进行分类工作，大型纸板箱或大型包装盒等可回收垃圾，由各楼层阿姨、保安及前台监督垃圾分类工作。 （3）倡导绿色生活办公：包括提供绿色餐具，并在餐厅配备冰箱、微波炉，鼓励员工自备可重复使用的餐具，如环保餐盒、水杯等；禁绝一次性矿泉水瓶：在公司范围内全面禁止使用一次性矿泉水瓶。 5、其他减碳措施 （1）减少汽油柴油使用量：严格控制行政车辆油耗，日常出行均优先考虑使用电车，报告期内电车行驶里程数占所有行政车辆里程数的25%；加强对于油车的管控，举办多次培训会议，通过要求司机日常控制车辆温度。 （2）供应链优化：运输方式上大部分采用汽运，少部分采用空运，从而降低能耗和排放；采取季节性备货和假期性备货以减少供应链上带来的能耗。 （3）减少耗电量：公司全面采用节能环保灯具和太阳能计算器；办公区域空调使用限制：合理布局办公楼层和环境：将办公人员都归拢至同一楼层，能采取线上办公尽可能线上办公，从而减少电力消耗。 （4）环保材料使用：公司办公楼装修，坚持使用环保材料；饰面材料均为工厂加工完成后送至现场安装使用。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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