[中报]东风科技(600081):东风电子科技股份有限公司2024年半年度报告
原标题:东风科技:东风电子科技股份有限公司2024年半年度报告 东风电子科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡士龙、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”中提到的可能存在的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司于2024年3月支付现金收购苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权，本次合并系同一控制下的企业合并，应当对合并报表的期初数及同期数进行追溯调整。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降71.89%，主要原因系本期非经常性损益包含托管收益2,140.72万元，导致非经常性损益较上期增加。 经营活动产生的现金流量净额同期上升699.98%，主要原因系本期销售回款较上期有所上升所致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较同期下降77.15%、0.73%，主要原因系2023年下半年配股增加股本1.1亿股，同时本期非经常性损益较上期增幅较大，导致较同期下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司从事的主要业务及经营模式 根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 汽车行业属于周期性行业，受宏观经济波动和国家政策的影响，汽车需求量存在一定的波动。 当宏观经济上行时，汽车消费更为活跃，带动零部件行业增长；当宏观经济下行时，汽车需求有所下降，零部件行业也面临下降的趋势。 公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务，涵盖制动与智能驾驶系统、智能座舱系统、底盘系统、热管理系统、动力总成技术系统、新能源电驱动系统以及轻量化技术。 （二）行业情况 2024年1-6月，中国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，产销增速较1-5月分别回落了1.7个百分点和2.2个百分点。上半年，汽车行业主要经济指标呈现增长态势，由于一季度同期基数相对偏低，增速超过两位数，二季度后整体增速较一季度有所放缓；国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升，截至今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3,000万辆，中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。（注：上述数据来自中国汽车工业协会） 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.客户优势。 截至目前，公司已为东风商用车、东风本田、东风日产、东风股份、康明斯、智新科技、陕重汽、长城汽车、吉利汽车、中国重汽、岚图汽车、长安汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车、广汽本田、比亚迪、一汽丰田、上汽通用五菱、上汽乘用车、潍柴动力、赛力斯汽车、小鹏汽车等企业提供配套服务，通过与优质客户的长期合作，持续满足各厂商较高的产品准入门槛及供应商体系认证，公司积累了丰富的产品开发及过程能力保证经验，有效的推动了公司核心业务开展和产品品质提升，进一步巩固和加强了公司的核心竞争优势，为未来持续发展奠定了坚实的基础。 2.布局优势。 汽车零部件制造属于资金、技术和劳动密集型产业。公司随客户实现就近配套，在整车厂商临近区域设立研发、制造和生产基地，并逐步形成以长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生产基地。产业集群优势便于公司为整车企业提供优质的近地化研发和供货服务，降低运输成本，与临近的整车企业协同发展。 3.技术研发优势。 公司持续聚焦产业化发展趋势和市场需要，聚焦基础性、紧迫性、前沿性方向，强化核心技术突破，为整车提供具备行业竞争力的制动与智能驾驶系统、智能座舱系统、底盘系统、热管理系统、动力总成技术系统、新能源电驱动系统以及轻量化技术的汽车零部件产品，源源不断为客户创造价值；东风科技研究院(公司级)组建了高效的智能座舱、新能源电驱动、线控底盘和集成式热管理技术创新团队，实现关键技术自主可控。 4.管理优势。 公司核心管理团队主要成员长期从事汽车零部件行业工作，对汽车零部件产品的经营、生产和服务有丰富的经验，公司注重ESG治理及信息披露，发布年度ESG报告回应相关方关注，将ESG管理融入公司日常生产运营之中，提升公司可持续发展能力。公司持续强化业绩导向，进一步提升了收入和利润在组织绩效管理中的权重。 三、经营情况的讨论与分析 2024年1-6月，公司实现营业收入331,314.89万元，同比下降1.75%；实现归属母公司净利润4,325.70万元，同比增加17.57%；每股收益0.0748元，同比下降4.35%。 （一）抓项目、抢订单，东风内外部市场拓展取得新突破 公司积极参与平台项目同步开发，积极开展业务推介、高层拜访和技术日等重大市场活动，持续推进东风外部市场大客户的培育，通过战略合作课题和月度例会机制，积极推进全球车型OEM、海外主机 OEM、备件经销商和线上等渠道的搭建。上半年，公司实现东风外收入 13.96亿元，同比提升6.8%；实现新能源业务收入6.39亿元，同比提升27.5%；实现海外收入3.20亿元，同比提升7.3%；实现新订单20.88亿元，完成累计目标的161%。 （二）聚焦“收益改善年”，强化绩效考核对经营目标达成的支撑力度 公司围绕收益改善年，开展全价值链、全过程成本管控，专门发布了“收益改善年”相关文件，明确了工作目标、工作任务和责任部门，持续以改善课题拉动成本竞争力的提升。公司持续提升两金效率，提高经营结果含“金”量，一方面密切关注客户库存、结构变化，结合产量变化迅速压减库存；另一方面，开展长期应收账款的管控，报告期内未发生坏账风险。公司强化绩效考核对经营目标达成的支撑，修订发布了《组织绩效管理办法》，强化业绩导向，收入及利润权重由60%调整至70%。 （三）夯实安全生产基础，实现安全零事故、环境零污染 根据新增的安全环保法律法规，结合公司实际，编制了《公司安全生产管理办法》等25项安全环保管理制度；发布2024版安全、环保风险和职业危害因素清单；开展迎接中央环保督察工作和第三方EHS体系审核和东风汽车安全/能源管理水平评价。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同期上升，主要原因系本期销售回款较上期有所上升所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动减少原因主要系本期归还部分借款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 依据公司与东风汽车零部件（集团）有限公司签署的《委托管理协议》（公告编号：2023-091），公司根据协议约定收取相应委托管理费用，本期非经常性损益包含托管收益2,140.72万元， (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
其他说明 合同负债减少的主要原因系本期对外的预收货款减少。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,998,103.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.04%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要控股公司 单位：元 币种：人民币
主要参股公司 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观环境变化的风险 公司所处行业为汽车零部件业，下游客户主要为国内外的整车制造厂商，其业务发展受宏观经济形势的影响较大。近年来，国内经济增长放缓，面临转变经济增长方式的重大改革。如果未来上述宏观经济的不利变化继续存在，可能会对公司的主营业务产生一定不利影响。 2、政策变化的风险 汽车制造产业是我国国民经济的重要支柱产业，从起步发展到现阶段一直受到国家产业政策的大力支持。公司所处行业为汽车零部件业，下游客户主要为国内外的整车制造厂商，因此整车制造厂商的生产和销售规模将直接影响标的公司的经营业绩。尽管近年来国家加大对汽车行业转型升级的扶持力度，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》、《汽车产业中长期发展规划》、《中国制造2025》等政策法规的出台推动了汽车制造行业的稳定增长，从而刺激了汽车零部件的市场需求，为公司的业务扩展提供了良好、稳定的市场环境，但仍不排除未来因国家宏观经济形势发生变化，宏观政策以及相关行业政策发生较大转变，从而对公司的生产经营造成不利影响的风险。 3、整车产销量波动的风险 由于汽车制造产业链的上下游结合较为紧密，汽车零部件行业的发展受下游整车产销量波动的影响较大，因此市场对整车的需求状况将影响公司整车企业客户的生产以及销售规模，进而影响公司的经营业绩。近年来，随着我国经济从高速发展进入中高速发展阶段，汽车行业整体增速也有所放缓。未来,汽车行业市场将进一步呈现结构性调整，或者公司主要整车企业客户的产销情况不及预期，将会对公司未来经营业绩造成不利影响。 4、市场竞争的风险 公司所处的汽车零部件行业属于技术密集型行业。目前，我国汽车零部件行业的参与主体主要包括整车厂商体系内的零部件生产企业、中外合资企业和独立的第三方生产企业。根据国内外汽车产业的发展历程和经验，随着汽车产业分工进一步细化，更多的整车厂体系内的零部件生产企业逐步转变为独立市场经营主体，汽车零部件行业的市场竞争程度将逐步加剧。此外，针对国内汽车市场蓬勃发展和市场需求不断扩大的趋势，国外竞争对手也根据市场环境变化调整其竞争策略，以提高在我国的市场占有率。随着国家加大对新能源、智能化汽车的投入，未来可能会有更多的竞争者加入市场份额的争夺，公司可能面临市场竞争加剧的风险。 5、原材料价格波动的风险 公司采购的原材料主要包括钢材、有色金属、塑料等材料。受上游原材料市场供求状况以及宏观经济的影响，该等大宗原材料的价格会出现一定程度的波动，从而影响标的公司产品成本的变动。若未来公司主要原材料价格出现较大幅度波动，而公司未能及时调整产品价格，可能将对公司盈利能力造成不利影响。 6、技术风险 汽车产业未来发展的方向是轻量化、新能源化以及智能化。为配合下游汽车产业的转型升级，一些传统的制造工艺及理念将不再适用，公司已在各细分领域加强投入，积极进行产品结构调整及新业务布局。未来，如果公司无法紧跟产业发展的大趋势，实现新技术的研发，则有可能面临技术发展跟不上产业变革速度，进而在市场竞争中处于不利状况的风险。 7、股票价格波动的风险 公司基本面的变化、行业的景气变化、宏观经济形势变化、国家经济政策调整、本公司经营状况、投资者心理变化等种种因素，都会对股票价格带来影响。为此，公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。 8、其他风险 公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司监事会于2024 年 5 月 14 日收到公司非职工监事张名荣先生的书面辞职报告。张名荣先生因工作调整，申请辞去东风科技第八届监事会非职工监事职务。经公司员工代表大会民主表决通过，选举张名荣先生担任公司第八届监事会职工监事，于翔先生不再担任职工监事。鉴于于翔先生不再担任职工监事将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，在公司股东大会补选出新任监事前于翔先生将继续履行监事相应职责。具体内容详见公司披露的《关于监事调整的公告》。 公司于2024年6月11日公告了《关于职工监事选举结果的公告》，经公司员工代表大会民主表决通过，选举张名荣先生担任公司第九届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。 公司于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，选举蔡士龙先生、叶征吾先生、韩力先生、刘晓安先生、袁丹伟先生为公司第九届董事会非独立董事；选举徐凤菊女士、许海东先生、王帅先生为公司第九届董事会独立董事，其中徐凤菊女士为会计专业人士；选举柯钢先生、李克迪先生为第九届监事会非职工监事。 公司于2024年6月12日召开第九届董事会2024年第一次临时会议，选举蔡士龙先生为公司第九届董事会董事长；选举徐凤菊女士、许海东先生、王帅先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中徐凤菊女士为召集人；选举许海东先生、蔡士龙先生、王帅先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中许海东先生为召集人；选举王帅先生、蔡士龙先生、徐凤菊女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王帅先生为召集人；选举蔡士龙先生、许海东先生、徐凤菊女士、叶征吾先生、袁丹伟先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中蔡士龙先生为召集人；聘任叶征吾先生为公司总经理，聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总经理，聘任李非先生为公司董事会秘书，聘任陈静霏女士为公司财务会计部部长。 公司于2024年6月12日召开第九届监事会2024年第一次会议，选举张名荣先生为公司第九届监事会主席。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （一）东风（十堰）有色铸件有限公司 废水排放信息
废气排放信息
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