[中报]郑煤机(601717):郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年半年度报告 2024年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人邱泉及会计机构负责人（会计主管人员）周德海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 7 第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 20 第五节 环境与社会责任 ...................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................. 40 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司的煤矿机械和汽车零部件业务情况如下： （一）煤矿机械业务情况 1、煤矿机械主要业务 公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制系统的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。 液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。 公司控股子公司具备以近水介质液压技术、多场景高性能设备端智能控制技术、矿山多设备数据集成及协同控制技术为核心的三大技术平台，根据煤层赋存条件、工作面设计参数等要求，为煤矿用户提供定制化的智能化开采控制系统解决方案，生产销售电液控制系统（ZES）、智能集成管控系统（ZCS）、液压控制系统（ZHS）与智能供液系统（ZPS）四大系统及相关配件，提升煤矿综采工作面智能化控制水平，并前瞻布局智能掘进系统、工业互联网平台等，推进实现煤矿井下无人/少人操作，以数字化智能化技术带动煤炭安全高效生产。 2、经营模式 公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点，根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单饱满、产能扩张有限时，将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成，以弥补产能的不足。 3、行业发展情况 中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，经济的可持续发展与能源的需求紧密相关。2024年上半年，我国优质煤炭产能有序释放，煤炭产量保持相对高位，全国规模以上原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，降幅较一季度收窄2.4个百分点；煤炭进口量创历史同期新高，上半年我国进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%；上半年全国煤炭开采和洗选业实现营业收入15586.2亿元，同比下降12.6%，实现利润总额3168.6亿元，同比下降24.8%。煤炭消费同比略有增长，其中电力、煤化工用煤同比增长，钢铁、建材用煤同比下降；煤炭价格波动下行，上半年我国煤炭供需形势继续改善，煤炭价格整体下行，其中长协煤价相对平稳、市场煤价明显回落，全国煤炭供需总体平稳。 煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。随着新一代信息技术的快速发展、安全生产诉求、人力成本的攀升、政策推动等因素，中国煤炭行业智能化发展成为必然。郑煤机作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业，凭借先进的技术研发体系，持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发，为全球煤炭客户提供安全、绿色、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务，实现煤矿采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行，推动煤矿装备行业的发展。 （二）汽车零部件业务情况 1、汽车零部件主要业务 公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机、新能源驱动电机等，包括两大品牌亚新科和索恩格（SEG）。 亚新科业务涵盖商用车、乘用车和新能源汽车三大市场，主要产品有以材料应用技术为核心的发动机缸体缸盖、凸轮轴、粉末冶金制品等，和降噪减振产品、制动密封件、活塞环、气门座圈等部件。其多个产品线在中国市场位列行业龙头地位。与此同时，面对汽车市场电动化、智能化的发展大势，亚新科集团已经布局新能源赛道，将业务重心放在电动车的电动化、智能化、轻量化的核心部件和系统总成的研发与制造上，进入了空气悬架系统、底盘系统密封件、电池热管理系统中的电池冷却板等领域。 索恩格是全球领先的汽车起动机和发电机技术及服务供应商，产品应用于乘用车、商用车领域，以全球销售为主，在12个国家设有销售网点，覆盖各大汽车厂商；在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新，并致力于汽车电动化领域的战略发展，开展汽车高压驱动系统研发。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求，用其全系列的高效电机产品，助力汽车行业的电动化转型。 2、经营模式 公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议，在框架性协议下，根据客户具体订单需求安排相关产品的生产，但对于一些相对成熟的批量产品，会结合市场状况，生产一定数量的成品进行备货，以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式，部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用，同时还在大力开拓国内外售后市场。以销定产的生产模式下，销售部门会根据订单实际情况制定销售计划，生产部门再根据销售计划制定生产计划，之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。 3、行业发展情况 2024年上半年，全球汽车市场平稳运行，北美和欧洲市场及各细分国家销量均实现同比增长，中国继续保持世界上最大的单一国家汽车市场地位。但是欧美新能源汽车销量增速整体放缓，本土化诉求增加，反补贴调查、加征关税等措施对中国新能源汽车的出口造成了一定影响。 汽车行业作为中国国民经济重要的支柱产业，近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。中国汽车产业紧抓转型机遇，着力推动产品和技术创新，成功走在全球汽车产业的前列。2024年上半年，中国汽车产业“内卷”加剧，竞争激烈，中国品牌汽车的市场份额进一步提升。根据中国汽车工业协会统计，2024年上半年，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。其中新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。 汽车行业从短期来看持续复苏，但国内外形势复杂，挑战和不确定性增加。中国加大宏观调控力度，扩大内需、优化结构，积极扩展海外市场的同时，也通过出台各种政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等一系列刺激汽车消费政策。 从全球汽车工业结构看，发展中国家新车产量和汽车保有量占比均不断提升，影响不断加大，但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大。同时，在全面电驱动化下，节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合，燃油车市场份额将被进一步压缩，高端和新能源汽车市场面临新的发展机遇，汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战，市场竞争日趋激烈，客户对产品生产周期、技术性能、舒适性及质量提出了更高要求。 汽车零部件行业作为汽车工业发展的配套行业，是汽车工业发展的基础。汽车行业正处在新能源转型的窗口期，公司既面临行业变革的机遇，也面临持续发展的挑战，公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，提升在各领域的市场竞争力。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）煤矿机械业务的核心竞争力： 第一，市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发美国、澳大利亚、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系，辐射全国各重点产煤区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。 第二，技术优势。郑煤机长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供多样化的煤矿综采设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用，创造多项“世界第一”。 第三，智能化优势。公司抓住煤矿智能化发展的机遇，在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先，智能化工作面技术在煤矿快速推广。 第四，效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备。2022年投产的智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程，建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统，利用大数据和区块链技术，运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升2倍以上，空间利用率提升50%，生产成本大幅降低，拥有行业最高的效率。 第五，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，开发适用于液压支架的特种钢材，始终保持行业内独特的规模采购优势，公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。 （二）汽车零部件业务的核心竞争力： 第一，市场优势。公司下属亚新科是多元化乘用车、商用车及新能源汽车零部件制造商，与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、重汽、潍柴、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系，减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。索恩格是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48V BRM、新能源高压驱动电机的供应商，与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系，索恩格建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络，在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队，持续高质量服务客户。 第二，技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术，根据其不同的产品领域，亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心，并配有国际标准的各类实验检验器材，受到国际整车和发动机客户的认可，具有和客户共同研发的能力。索恩格在德国、中国拥有2个全球研发中心，在匈牙利、西班牙等多个国家设立区域性研发中心，拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机、48V BRM能量回收系统、高压驱动电机，索恩格致力于开发先进的电机产品，在提升人们生活水平的同时节能减排。 第三，人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队，业务精通且具有基层管理经历，为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队，培养了一批具有创新能力的技术研发人员，这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。 第四，质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准，制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准，对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励，满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求，并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG在产品质量标准方面，遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商，SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核，其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可，长期稳定的为客户提供汽车电机产品。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，全球经济温和复苏，但国际局势复杂多变，地缘政治冲突加剧，外部环境变波动挑战加大。面对严峻复杂的外部形势，公司聚焦战略目标，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，进一步细化经营管理，持续推动业务变革与数字化转型，提升公司综合竞争力，主要开展以下工作： （一）持续推进数字化转型，培育发展新质生产力 全面启动集团数字化转型规划，发展全球治理，提升集团运营效率和市场竞争力。恒达智控数字化工厂基本建成投产，推进智能产品和智能制造深度融合，不断提高煤炭开采智能化水平，以数字化、智慧化赋能煤炭行业客户高质量发展。培育打造“智慧工厂交钥匙”的能力，获得多个外部项目订单，为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。 （二）煤机板块保持行业领先地位，营造差异化优势 报告期内，公司煤机板块在行业下行压力增大、市场竞争加剧的形势下，及时调整营销策略，深化“三位一体”的成套营销模式，灵活创新销售手段，努力稳定市场份额，国际市场、成套化销售项目订单持续提升，销售收入及盈利能力再创新高。 报告期内，公司煤机板块紧密围绕客户需求，在煤炭开采工艺、智能控制技术、新工艺技术等方面全面推进技术创新，加速成套机组、两巷装备、综掘装备等新产品研发和市场推广，完善成套智能一体化解决方案，充分满足客户需求。成功中标榆林神树畔矿业7.2米综采放顶煤液压支架项目，并一举创下了在综放领域的液压支架新高度。凭借一流的研发手段、强大的制造能力、先进的工艺装备、完善的检测手段、优质的售后服务，郑煤机持续围绕行业痛点、用户难点，打造世界一流的产品和解决方案，持续为客户创造价值，共同促进煤炭开采更加安全、高效、绿色、舒适。 （三）汽车零部件板块巩固核心优势地位，加速新能源转型 报告期内，公司汽车零部件板块紧跟市场趋势，优化业务结构，核心零部件优势地位持续巩固，新能源汽车零部件取得重大进展，整体运营效率及盈利能力持续提升，为公司的可持续发展提供了强有力的支撑。 亚新科2024年上半年经营情况表现卓越，营业收入和净利润均创下历史新高。亚新科乘用车和新能源领域减震密封业务收入同比增长34%，空气悬架系统主要零部件、电池冷却板及底盘杆件业务成功获得客户定点，实现了从零到一的突破。做好产能提升项目建设，加快工厂数字化升级，为业务扩张和市场占有率提升奠定坚实基础。 索恩格2024年上半年经营表现良好，12V起动机和48V BRM业务呈现出良好的增长态势，北美业务增长迅猛，售后业务发展顺利。加速拓展新能源驱动电机业务，在关键工艺技术领域的积累和突破，助力新项目获取，已获取多个头部客户定转子项目定点。在高压继电器领域成功获得新项目。在市场拓展的同时，稳步推进新产能建设，致力于前瞻工艺的开发，为长远发展奠定坚实的基础。 （四）投资业务取得新进展，资本赋能产业转型升级 报告期内，公司参股企业速达股份IPO申请取得中国证监会同意注册的批复；参股企业洛阳轴承集团股份有限公司完成股份制改造，目前已开展IPO辅导，具备了走向资本市场的基础。在做好现有业务板块的同时，优化产业布局，探索新兴领域的机会，资本赋能企业高质量发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买理财等投资支付的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是取得借款收到的现金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 3 本公司分业务板块经营分析 单位:万元 币种:人民币
（1）营业总收入：2024年上半年营业总收入较去年同期增加73,055.35万元，增幅为4.01%。 主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较去年同期增加41,405.73万元，增幅为4.41%，煤机块总收入较去年同期增长 31,649.62万元，增幅为 3.58%，其中亚新科整体实现营业收入267,116.06万元，较去年同期增长20.37%，主要是新能源汽车零部件相关业务收入快速增加及商用车相关业务收入的稳步上升，带动亚新科整体收入增加；SEG实现营业收入人民币640,540.74万元，较去年同期下降3.3%，但欧美燃油车市场需求仍基本稳定。 （2）信用减值损失：2024年上半年计提坏账造成利润减少14,721.08万元，较去年同期计提坏账准备增加12,640.48万元,主要是回款较上年同期减少所致，其中煤机板块因计提坏账准备减少利润13,561.94万元，较去年同期计提坏账准备增加10,630.27万元，汽车零部件板块本期计提坏账造成利润减少1,159.14万元。 （3）资产减值损失：2024年上半年计提资产减值损失12,127.88万元，主要是公司对参股公司计提长期股权投资减值损失9,331万元所致。 （4）投资收益：2024年上半年投资收益较去年同期增加3,260.96万元，增幅为36.46%，主要是SEG与出于套期保值目的涉及的远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务实现的收益较去年同期增加所致。 （5）净利润：2024年上半年合并净利润较去年同期增加52,446.38万元，增幅为29.01%。 主要是：1）煤机板块净利润较去年同期增加45,105.69万元，增幅为26.44%，主要是煤机板块收入结构优化，材料成本下降，利润率较高的产品本期收入占比提升，推动了利润的上升。2）汽车零部件板块净利润较去年同期增加7,340.69万元，一方面是亚新科整体收入增长对利润的贡献，另一方面，虽然SEG 2024年半年度处于微亏状态，但得益于各项降本增效措施的大力执行，SEG整体盈利能力较去年同期有所改善。 （6）归属于母公司所有者的净利润：2024年半年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加48,022.38万元，增幅为28.56%。主要是煤机板块归母净利润增长所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产92.96（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为18.79%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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