[中报]ST百利(603959):百利科技2024年半年度报告
原标题:ST百利:百利科技2024年半年度报告 湖南百利工程科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王立言、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2024半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.公司所从事的主要业务 公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料，包括锂离子电池正极、负极材料、电解液，合成纤维、合成橡胶、合成树脂以及氢燃料电池高温质子膜及其膜电极产品。可从项目前期、融资到设计、采购、建造、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司业务形式包括： （1）工程咨询、设计 工程咨询是指根据建设工程的需要，向业主提供建设工程所需的专业咨询服务，公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。 工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，后续的采购、建造都需要工程设计人员的全程参与，对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。 （2）锂电材料智能产线 锂电材料智能产线为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业，是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础，积极拓展锂电池正极材料智能产线工程总承包业务，形成集锂电池正、负极材料智能产线研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务，专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。 （3）锂电设备销售 公司在锂电材料产线设备的系统安全、磁性异物控制、水份控制、环境控制方面拥有多项专利技术，积累了众多领先的技术优势，可为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统，真空干燥系统，全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。 （4）工程总承包 工程总承包是指根据合同约定，对建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包包括EPC模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、PC模式（采购、施工总承包）等方式，其中EPC是总承包模式中最主要的一种，也是目前公司总承包业务板块采用最多的方式。工程总承包一般都含有工程设计，实际上是工程设计业务向下的延伸。 2.公司主要经营模式 （1）工程咨询、设计项目的运营模式 工程咨询、设计项目承接后，由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理，各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员，报公司主管领导批准。设计经理、各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审，确保设计输入的完整性和适宜性；工程咨询、设计文件经审核或会签批准后予以存档；工程咨询、设计成品交付业主后，由业主或主管部门对文件进行审查、确认。 （2）锂电智能产线业务的运营模式 公司全资子公司百利锂电的锂电智能产线制造业务主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。行业的专业性较强，一般通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。 公司锂电智能产线业务主要分为三大板块：包括工程咨询、设计；专有成套设备集成；工程总承包。其中核心业务是锂电智能产线专有设备定制及系统集成，公司主要是根据客户的需要，按照合同约定向客户提供公司自行研制的锂电池材料、碳材料智能化生产线、自动化控制设备、智能设备及智能机器人等；锂电智能产线工程咨询、设计及工程总承包的运营模式与公司现有的工程设计咨询项目及工程总承包项目的运营模式一致。 （3）锂电设备销售业务运营模式 公司锂电设备销售业务主要是研发、生产和销售与锂电池材料生产相关的专有设备，是根据客户需求和产能规划，定制化生产专有设备，在制造工厂模块化生产和调试，然后运输到现场组装，节省现场时间，提高效率。伴随着正极材料高镍化的发展趋势，对设备的精密度，容量、运行速度等进行持续升级改造和维护服务。 （4）工程总承包项目的运营模式 公司目前从事的工程总承包业务是以工程设计为龙头和核心带动的，相较工程咨询、设计项目，工程总承包业务主要增加了采购和施工环节，并对整个工程项目的运行进行组织和管理。工程总承包项目主要由采购部和工程部负责运营，采购部负责工程总承包业务中材料、设备采购业务。工程部负责工程施工业务具体管理工作。 3.行业情况说明 （1）新能源行业 ①新能源汽车 中国汽车工业协会的统计数据显示，2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。另外，根据中汽协统计的数据，截至6月底，国产新能源汽车累计产销已超过3000万辆。 上半年，新能源汽车销量继续保持较高增速，其中6月市占率达到41.1%，而新能源乘用车在整个乘用车市场的占比也接近45%。具体来看，上半年494.4万辆新能源汽车销量中，纯电动汽车为301.9万辆，同比增长11.6%；插电式混合动力车为192.2万辆，同比大涨85.2%，市占率也接近四成。在插混热潮下，各大车企争相推出多款包括增程式在内的插混车型。 随着多国削减补贴、经济疲软等，以欧美为代表的海外市场电动汽车需求出现明显降温，再加上巴西恢复征收电动汽车进口关税、欧盟对中国产电动汽车加征关税等，给中国新能源汽车出口造带来了负面影响。在上半年494.4万辆新能源汽车销量中，国内销量433.9万辆，同比增长35.1%；新能源汽车出口60.5万辆，同比仅增长13.2%，增速明显大幅放缓。从动力类型来看，纯电动汽车出口47.8万辆，同比下滑2.3%；插电式混合动力车出口12.7万辆，同比大涨179%。从中也可以看到，相比纯电动汽车，现在海外市场对于插电式混合动力车的热情更高。 2024年4月，商务部、财政部等7部门联合关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》对购买符合标准的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。7月，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提高新能源乘用车报废更新补贴标准至2万元，进一步推进乘用车销量攀升。与燃油车相比，上半年新能源汽车仍保持快速增长，尤其是新能源乘用车，各级别销量均呈现增长。展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策的持续落地实施，以及车企新产品逐步上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，助力汽车行业稳健发展。 ②锂电池 今年来，全球动力电池装机量水涨船高，随着下游新能源汽车和储能需求向好，锂电池产业链持续回暖，锂离子电池市场展现出强劲的增长势头。据相关数据显示，2024年中国锂电池市场出货量预计将超过1100GWh，同比增长超过27%。其中，动力电池市场尤为突出，出货量预计将超过820GWh，同比增长超过20%。这主要得益于全球新能源汽车销量的提升和储能市场的快速发展 根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池总产量480 GWh，同比增长20%。电池环节，1-6月储能型锂电池产量超过110GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约203GWh。1-6月全国锂电池出口总额达到1934亿元。材料环节，1-6月全国正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达126万吨、82万吨、83亿平方米、51万吨，同比增幅均在16%以上。 2024年6月，工业和信息化部印发《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，新版《规范条件》对于锂电池行业的技术进步和产品质量提升提出了更为严格的要求，通过提升技术参数和环保标准，鼓励企业增加研发投入、提升产品性能，从而推动整个产业向着高端化、智能化的方向迈进；同时，淘汰落后产能，优化产业结构，以提升行业整体的竞争力。新版《规范条件》的发布，顺应了行业发展最新趋势，为锂电池产业各环节发展指明方向，并将以此为风向标，坚持技术创新、质量为先，推动锂电池产业走向绿色低碳高质量发展之路。 （2）石油化工行业 上半年，石化行业经济运行运行总体向好，扭转了去年收入、利润、进出口总额全面下滑的局面，据国家统计局数据显示，石化行业上半年实现营业收入8万亿元，同比增长5.1%；实现利润4294.7亿元，同比下降1.6%；进出口总额4740.8亿美元，同比下降2.5%。同比数据比去年同期有明显改善。分三大板块看，上半年，油气板块营业收入7375.6亿元、同比增长8.7%，实现利润2056.7亿元、同比增长7.7%；炼油板块营业收入同比增长高于3%，实现利润同比下降幅度大于90%；化工板块营业收入4.7万亿元、同比增长5.7%，实现利润2154.2亿元、同比增长4.4%。 2024年上半年，石油化工行业新增产能投放速度有所放缓，并且部分行业新增产能投产日期计划延期至2025-2026年。新增产能投放延期，供应压力对价格施压或降低。预计下半年，国内经济延续复苏和原油的高位偏强运行将会为化工品提供较强支撑。需求边际的逐渐改善将促使产业链成本向下传导，行业整体毛利水平或逐渐修复。整体来看，2024年下半年石油化工品价格大概率呈现偏强运行趋势，四季度因新增产能集中释放以及原油预期回落，市场价格或有阶段性调整。 （3）工程勘察设计行业 随着市场有效需求减少，行业普遍性的高速增长趋势依然回落。根据住房城乡建设部近期发布的2023年统计公报来看，2023年各项主要业务板块（勘察设计、工程总承包和其他工程咨询）的整体营收为53141.9亿元，比上年增长0.6%，增速持续下滑。其中：工程设计业务营收为5640.5亿元，增幅为0.2%，仍低于2021年的5745.3亿元，在主营业务中的占比已经降至近10%；工程总承包营收为45345亿元，增速从上年的14.5%回落至0.6%。结合上市公司工程总承包业务毛利率变化情况来看，2023年工程总承包业务平均毛利率为11.4%，上市建筑设计企业中，工程总承包平均毛利率仅为4.9%。从数据来看整体经营情况不及预期。 统计数据显示，2023年工程勘察新签合同额合计1455.5亿元，同比减少2.3%；工程设计新签合同额合计7290.5亿元，同比增长0.2%；工程总承包新签合同额合计71380.3亿元，同比增长8.5%；其他工程咨询业务新签合同额合计1412.2亿元，同比增长4.3%。增速的放缓甚至下滑，预计未来行业内企业将会面临较大的市场开拓压力。当下，行业发展所面对的已经不仅是周期性调整的压力，更多是来自经济从增量转向存量、市场从投资端转向消费端，以及产业、技术革命性变革所带来的需求变化。行业需要重新思考，适应新的逻辑，转变过去服务增量市场高歌猛进的发展方式；适应新的市场逻辑，重新架构价值逻辑，探索发展新路径。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.人才优势 公司主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成，平均从业经验超过20年。 目前，公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队；公司拥有各类注册工程师160余人，执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。 2.工程经验优势 （1）锂电池材料行业 公司在磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、电解液等锂电核心材料专有设备、智慧工厂设计和建设领域拥有丰富经验，通过石油化工技术服务能力与锂电材料智能产线设计与建造经验的完美融合，提升锂电材料制造装备与产线综合利用水平，促进锂电材料产线制造领域的自动化、一体化、智能化和国产化发展，有力的推动了公司新能源锂电业务的快速发展。 （2）石油化工行业 公司石油化工行业主要业务细分领域的三大合成材料，在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。在合成橡胶领域，承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，具有行业领先的技术和竞争优势。在合成树脂领域，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。 3.高端客户优势 （1）锂电业务领域 公司锂电材料智慧工厂设计与建造业务，经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户方的广泛认可，积累了大批如当升科技、贝特瑞、安徽海创、国轩高科、新锂想、巴斯夫杉杉、成都巴莫、宁德时代等优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。 （2）石化业务领域 公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市场反馈。 4.技术优势 公司及子公司百利锂电、武炼工程均为是国家高新技术企业。公司拥有雄厚的研发实力及先进的工程技术，在锂电材料智能产线装备和技术服务领域、石油化工工程服务领域，拥有强大的核心技术优势；在锂电材料（正极材料、负极材料、电解液等）、三大合成材料、氢能源核心材料拥有和正在申报一批专有技术。目前公司及分子公司拥有240项专利及14项专有技术。 5.行业协同优势 公司凭借全资子公司百利锂电多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面，加大市场拓展，提高服务水平，在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步，实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、生产、设计一体化技术服务能力。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，国外经济环境复杂多变，地缘冲突不断，贸易不确定性依旧持续；国内地产等领域需求疲软，工业品下游需求尚处在复苏过程中，整体行业利润水平维持低位，在严峻市场环境下，公司经营也连续出现亏损。此外，在公司内部，2月份公司“实际控制人配合调查”，4月份年报被出具“内控否定”、“财务保留意见”，5月份被冠以“ST”，多重不利因素，严重影响着公司的正常经营管理。面对困境，公司对内采取了“降本增效”、“板块核算”等管理措施，保证各业务板块的团队稳定；对外积极联络投资者，董监高自愿增持股票，力争重塑市场信心，尽力维持经营的稳定。上半年，公司实现营业总收入5.61亿元；归属于上市公司股东的净利润-1.34亿元，虽然同比出现亏损，但二季度与一季度比较来看，亏损幅度有所收窄，经营形势出现好转迹象。 1.市场开发情况 报告期内，公司持续开展经营工作，保证公司的正常有序运行。上半年公司累计新签合同额18.65亿元，其中：新签化工板块工程咨询、设计合同3000万元；新签锂电板块总承包及产线合同18.35亿元；目前在手订单总额43.99亿元。 2.主要工程项目情况 报告期内，公司重点工程总承包项目进展如下： （1）贵州磷化开瑞科技有限责任公司10万吨/年磷酸铁锂项目EPC（设计、采购、施工）总承包项目土建施工图基本提供完成，5大主机联采工作完成，长周期自采设备工作基本完成，建筑工程施工进行中。 （2）巴斯夫杉杉电池材料有限公司长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目，目前污水处理站完成主体结构、装饰装修及配套安装工程部和设备安装，进入收尾阶段，监控系统收尾阶段。其他合同内工程全部完工，调试目前完成1#、2#、3#、4#、5#、7#产线清机试产工作，其他产线全部完成空机联调工作。公辅设施全部投入使用，目前主要实施业主变更项和调试试产整改工作。消防验收及竣工验收已完成。 （3）四川海创尚纬新能源科技有限公司年产4万吨动力储能电池负极材料一体化项目（一期），土建工程已完工，进行收尾、验收工作；安装工程：石墨化区域设备安装完成90%，坩埚炉产线单机调试、带料试生产；负极区域设备安装完成80%，成品产线单机调试。 （4）宜宾万鹏时代科技有限公司一期2万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目，钢结构及公辅系统安装已结算完成，配电、冷冻水、风淋室、应发、立库、空调、氮气罐、除湿机、螺带混等系统已验收完成；剩余系统的验收工作正在进行中。 （5）当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目正在进行竣工资料组卷工作。 （6）宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目，已经整体结算，等待业主已出具整体竣工报告。 （7）安徽海创新能源材料有限公司一期5万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目，建筑工程和安装工程结算进行中。 （8）山西特瓦时能源科技股份有限公司年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目处于项目前期筹备工作中，已成立项目组，现场正在进行准备工作。 3.产业拓展情况 截止报告期末，公司产业拓展情况如下： （1）2024年1月，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于百利坤艾氢能科技(上海)有限公司在常州设立全资子公司的议案》，百利坤艾拟在常州西太湖开发区设立子公司，开展氢燃料电池及核心部件的研发、制造及生产。 （2）2024年4月，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于设立化工分公司的议案》。公司拟设立岳阳化工分公司，将公司现有化工板块相关业务转入化工分公司，化工板块依托分公司开展工作，“人财物产供销”比照全资子公司模式运行，代表公司承揽、营运化工板块业务，具有经营的独立性和自主性，各项业务在板块内独立核算、闭环运行。以达到改善管理状况、明确责任分工、提高公司盈利能力的目的。 （3）百利锂电于2023年8月与王京旭、苏州驰合及兮然科技签署了《投资协议》。由公司全资子公司百利锂电以现金收购及增资的方式对兮然科技投资。交易完成后，百利锂电将取得标的公司40.83%的股权，并继续行使51%的表决权。2024年2月，公司收到通知，兮然科技已完成工商变更登记手续，并取得苏州工业园区行政审批局核发的营业执照。 3.内部治理情况 2023年，由于公司“预付款异常”等原因，会计师事务所对公司2023年度报告出具“年报内控否意见”、“年报财务保留意见”，公司于2024年5月被冠以“ST”标识。经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来、资金占用进行全面自查，发现实际控制人王海荣 存在占用公司非经营性资金的情况。实际控制人于2022年至2023年期间，累计占用非经营性资金19,191.05万元。 基于此，公司深刻汲取教训，已积极督促实际控制人偿还占用资金，支付资金占用利息，尽快消除不利影响；同时进一步加强公司及分子公司的资金管理与监督，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，确保公司的规范运作和持续发展。截至本报告出具日，实际控制人占用资金已归还3,758.11万元，换货/抵应付款2,228.89万元，资金占用余额为13,204.05万元。 4.技术研发情况 报告期内，公司开展了“高端锂电材料生产智能成套装备的研究”、“高端锂电池材料生产装备升级及产业化研究”、“磷酸铁锂新工艺生产装备系统的研发”、“高镍三元第四代智能化生产线的研发”、“锂电池用高纯硫酸锰成套设备研发”、“用于负极材料生产线的大型全自动开袋站研究”、“人造电池负极材料生产正压输送技术研究”“锂电池用溶剂生产工程技术研究”“5万吨/年气相羰基合成碳酸二甲酯工程技术开发”“17万吨/年高品质环氧树脂装置工程技术开发”“14万吨/年聚酰胺6装置工程技术开发”等研发工作。截止报告期末，公司共拥有240项专利，报告期内公司新获授权专利15项。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：受行业波动影响，公司部分项目实施放缓，导致报告期内营业成本减少。 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：报告期内计提资金占用利息所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受行业波动影响，公司部分项目实施放缓， 导致报告期内经营活动资金流出减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内资金占用回款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内偿还借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 不适用 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.宏观经济风险 公司业务的发展依赖于国民经济运行状况、新能源产业发展情况、行业固定资产投资规模及国家对上述行业投资的政策导向。国内外宏观环境的不景气，产业投资项目推迟或暂停项目投资，会对公司经营产生不利影响。 2.核心技术人员流失风险 工程技术服务作为技术、知识密集型行业，专业技术人才和有经验的管理、市场开发人才的稳定性是保持和企业竞争力的关键要素，对公司的可持续发展至关重要，公司未来或面临人才引进、流失风险。 3.应收账款风险 在工程项目执行过程中，可能发生项目业主付款不及时、质量保证金无法如数如期收回的情况。目前公司应收账款及应收票据超过应收账款超过7亿元，如不能及时回收将给公司带来营运资金压力并会导致坏账风险。 4.控股权变更风险 公司控股股东合计持有公司29.8%股份，已被多次轮候冻结，未来若发生被债权人申请强制执行，或控股股东自身进行债务重组，将会对公司股权结构等产生重大影响。 5.预付款回收风险 2023年年报披露预付款异常的相关情况，公司已在积极追讨、催促发货，敦促各供应商按照已签订的协议的及时还款；截止报告出具日，已解决预付款问题约7千万元。如后续供应商不能按照协议约定进行还款或备货，存在预付款回收的风险。 6.现金流短缺风险 由于公司资金被实际控制人占用，同时公司被冠以“ST”标识，已对公司的银行授信融资和在手业务执行造成了不良影响。未来如果不能及时归还资金占用款，且银行进行抽贷，或出现在手业务回款不顺，将对公司现金流造成巨大冲击，可能出现现金流短缺甚者断裂的风险。 7.诉讼风险 公司至今应付账款及应付票据总额约13亿元，如果公司不能及时支付相关款项，存在供应商起诉公司并冻结公司账户的风险。 8.退市风险 如果公司在一定期限内无法解决年报“内控否定意见”、“财务保留意见”所涉及的资金占用问题，不能及时归还解决资金占用款，致使公司“ST”不能顺利摘帽，未来可能面临更高级别的“风险警示”，甚至存在退市风险。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2024年2月公司董事长王海荣先生因个人原因协助相关部门调查，暂时不能正常履职。为确保公司各项业务顺利开展，王海荣于2024年5月中旬申请辞去董事长职务，公司于2024年5月24日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 全体董事一致同意选举王立言先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过起至第四届董事会届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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