[中报]宏盛股份(603090):2024年半年度报告
原标题:宏盛股份:2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉娜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策性风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之五之（一）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 在工业生产中，凡用来实现冷热流体热量交换的设备，统称为换热器。换热器作为传热设备随处可见，在工业中应用非常普及，特别是耗能用量十分大的领域，随着节能技术的飞速发展、换热器的种类开发越来越多、适用于不同介质、不同工况，不同温度、不同压力的换热器、结构和型式亦不同、换热器种类随新型、高效换热器的开发不断更新。 铝制板翅式换热器，是一种以翅片为传热元件的紧凑式换热器，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、体积小等特点，广泛应用于空气压缩机、工程机械、液压系统、电力系统、轨道交通系统、空分设备、食品、医药及化工等多个领域。 我国换热器行业在技术水平、市场需求、产业链整合等方面都取得了显著进展，但同时也面临着一些挑战和机遇。 首先，在技术方面，我国换热器行业经过多年的引进、消化和吸收国外先进技术，技术水平 得到了不断提高，相关生产工艺也日益成熟。 其次，在市场需求方面，换热器作为化工、石油、电力、制药、食品等领域的必备设备，市 场需求相对稳定；同时，随着新能源、环保、航空航天等新兴行业的发展，也为换热器提供了新 的市场机会，特别是在环保和节能减排政策的推动下，换热器行业面临着更大的环保节能需求， 推动产品向更加高效、环保的方向发展。 我国作为全球制造业大国，拥有换热器行业完整的产业链条和人力资源，换热器行业在全球 市场的整体竞争力较强。同时，随着全球化进程的加速，换热器行业也面临着国际市场的竞争压 力，需要加快技术水平和品牌影响力的提升。 （二）主营业务情况 公司从事的主要业务为铝制板翅式换热器及相关产品的研发、设计、生产和销售。产品广泛 应用于机械设备、能源、化工等行业。 公司主要产品应用如下图： 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、过硬的产品研发和设计能力 公司研发中心拥有在行业内领先的大型风洞实验系统，以及疲劳实验、热疲劳实验、振动试验、材料测试、盐雾试验、红外光谱等先进的设备和数据采集分析、仿真冷却系统模型等计算机软件系统。通过不断产品研发和测试数据积累，公司建立了“板翅式换热器换热和流动阻力参数数据库”，在产品设计开发过程中，公司产品研发团队充分利用自有数据库，在很大程度上提高设计的精确度和效率，缩短了新产品开发周期，为公司开发新的产品应用市场提供了坚实的技术保障。 2、严格的质量控制体系 公司取得了ASME的一系列认证，获准在产品上使用经ASME认证的“U”钢印、“UM”钢印以及NBBI颁发的“NB”认证标志；为了开拓欧洲的产品市场，公司严格履行欧盟的质量控制标准，通过了欧盟“CE”认证，获准在销往欧盟的产品上使用“CE”认证标志；为了适应国际质量体系的发展和用户对于质量要求的不断提高，公司贯彻执行 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001的质量、环境、安全与健康管理体系“三合一”标准。此外，公司还通过了欧盟国家轨道车辆和车辆部件焊接认证体系 EN15085 认证，以及国际汽车工业质量体系ISO/TS16949:2009认证。 3、良好的客户资源优势 公司凭借着良好的产品质量和优秀的技术研发能力，成为著名跨国公司阿特拉斯、贺德克、西门子、登福、乐机、威克诺森、维斯塔斯、利勃海尔以及国内知名公司潍柴、三一、远景等全 三、经营情况的讨论与分析 报告期，公司实现营业收入31,931.60万元，同比下降5.92 %，实现营业利润3,784.62万元，同比下降27.16%，实现净利润3,155.23万元，同比下降20.04%，实现归属于母公司股东的净利润3,073.75万元，同比下降20.36%。其中，母公司实现营业收入3,506.34万元，同比增长630.10% ，实现营业利润-64.71万元，同比下降149.87%，实现净利润-69.71万元，同比减亏50.00%。 截止报告期末，公司总资产83,470.92元，同比增长1.85%，净资产57,743.09元，同比增长0.24%，归属于上市公司股东的净资产56,028.54元，同比增长0.10%。 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额2,364.21 元，同比下降29.27%，投资活动产生的现金流量净额-1,099.58万元，同比增长8.10%，筹资活动产生的现金流量净额-4,016.36万元，同比下降83.06%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内低毛利锂电池PACK业务收入下降致成本降幅大于收入降幅。 销售费用变动原因说明：报告期内电商业务促销和售后费用增加。 管理费用变动原因说明：报告期内薪酬和摊销增加。 财务费用变动原因说明：报告期内汇兑收益减少。 研发费用变动原因说明：报告期内研发人工费增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收到的其他经营活动现金（汇票保证金）减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内资产购置略增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内银行借款减少。 税金及附加变动原因说明：缴纳城建税、教育费附加增加。 信用减值损失变动原因说明：计提坏账准备增加。 资产减值损失变动原因说明：锂电池计提跌价准备增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产22,737,007.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.72%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告之第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之1、货币资金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一、宏观经济波动的风险 公司主营业务收入主要来源于铝制板翅式换热器，下游的空气压缩机、工程机械、液压系统等应用领域都与宏观经济有着一定的联系，并受到宏观经济波动的影响，如果全球宏观经济持续下滑，将可能造成公司国内外订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。 二、对境外客户依赖的风险 报告期，公司出口业务占比约 70%，对国外客户的依赖度较大，如果国外市场需求下降，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。 三、汇率波动的风险 报告期，公司出口业务占比约 70%，主要采用美元作为结算货币，业务经营在一定程度上受到人民币对美元汇率波动的影响，如果人民币对美元汇率大幅升值，将有可能削弱公司出口产品的价格优势，影响公司进一步开拓国际市场，进而影响公司产品的出口销售收入增长。 四、原材料价格波动的风险 公司主要产品是铝制板翅式换热器及由换热器组成的热管理系统，铝材占公司产品制造成本约为 50%，如果原材料铝的价格大幅上涨，将会导致公司产品成本上升，毛利率下降，将会给公司的经营带来不利影响。 五、税收政策变化的风险 （一）出口退税政策变化的风险 公司生产的产品主要是铝制板翅式换热器。国家对公司产品出口销售的增值税采用“免、抵、退”政策，如果未来国家对铝制板翅式换热器产品的出口退税率向下进行调整，将会给公司的经营带来不利影响。 （二）税收优惠政策变化的风险 报告期，公司核心子公司宏盛换热系统、冠云换热器均是国家认定的高新技术企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，自取得高新技术企业证书三年内减按 15%的税率征收企业所得税。如果国家调整税收政策或者宏盛换热系统、冠云换热器未来未取得高新技术企业资格，公司存在税收优惠政策变化所导致的风险。 六、主要产品进口国的外贸及关税政策风险 公司产品出口的主要国家或地区为美国、韩国、欧盟和印度。如果公司主要产品进口国的外贸及关税政策向贸易保护转变，将有可能削弱公司出口产品的价格优势，影响公司进一步开拓国际市场，进而影响公司产品的出口销售收入增长。 七、技术进步的风险 换热器的发展一直伴随着新材料、新技术、新工艺的发展，国内外各企业始终都在追求用更经济的原料，生产换热效率更高、更环保、更高焊合率、更高耐压等级的产品。如果公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，紧跟国际水平，保持技术领先，不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司主要产品市场竞争力下降，将对公司的生产经营带来较大的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长钮法清先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事、监事和高级管理人员均出席股东大会会议。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于 2024 年6 月 7 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了第五届董事会候选人和第五届监事会候选人，并经2024年第一次临时股东大会累积投票通过。详见《宏盛股份关于公司董事会及监事会换届选举的公告》、《宏盛股份关于选举职工代表监事的公告》、《宏盛股份2024年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2024-019、2024-020、2024-022。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 1、主要污染物类别：废气、废水。废气主要污染物种类：颗粒物、NOx、VOCs、其他特征污染物（非甲烷总烃），大气污染物排放形式：有组织、无组织，排放口数量：3个，分别是调漆、喷漆、烘干废气排放口、酸洗废气排放口、清洗废气排放口。颗粒物排放量0.118t/a、VOCs排放量0.1669t/a、非甲烷总烃排放量0.0299t/a。废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物 （总氮），废水污染物排放规律：间断排放，排放口数量：1个，排放去向：进入城市污水处理厂。 2、主要污染物类别：废气、废水。废气主要污染物种类：颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物（甲苯、二甲苯），大气污染物排放形式：有组织、无组织，排放口数量：2 个，分别是超声波清洗废气排放口、喷漆固化排口排气口。颗粒物排放量0.240t/a、SO2排放量0.114t/a、VOCs排放量0.346t/a。废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物（总氮、总磷），废水污染物排放规律：间接排放，排放口数量：1个，排放去向：进入城市污染水处理厂。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极贯彻执行国家相关产业发展政策，努力提高环保装备水平，持续推进节能减排（增加光伏太阳能发电，总容量达1.2兆瓦）、资源综合利用，积极承担社会责任，使经济增长与环保、节能高度融合。进一步理顺了清洗、钎焊、静电喷粉工艺运行机制，明确污染源产生、控制和治理各方职责；完善了环保标准化操作规程和工艺设计细节，逐步建立起一套完整的工艺参数及操作标准。环保操作逐步精细化、制度化、操作技能趋于成熟。 公司EHS部门制定了明确的环境治理、节能减排管理方针和目标，公司及各生产型子公司均设置了相关的职能管理部门，并配备有专兼职管理人员，根据国家环境保护的相关规范、标准建立健全了环境保护管理制度和《突发环境事件应急预案》。 公司通过张贴环保宣传画、发放环保宣传资料、环保典型案例分析、环保培训和考核、生产调度会等形式加强了环保培训、宣传，提高了全员环保及节能减排意识，并取得 ISO14001:2015环境管理体系证书。 为了及时的了解生态环境水质情况，每月委托专业监测站定期对水质进行检测，每半年一次对公司有组织和无组织以及周边环境空气进行检测，都为达标排放。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 （1）绿色制造体系的建立 企业始终坚持绿色制造理念，积极落实厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，从建厂开始的项目设计到产品研发、生产营销、企业运营，从能源管理体系建设、节能技术改造，到开发绿色设计产品、控制处理污染物排放，努力建设高效、清洁、低碳、循环的绿色制造工厂。 （2）能源管理中心的建立 企业建设有能源管理中心，能源管理中心系统主要由能源管理、能源监测、光伏发电和储能系统功能组成，能源管理包括能源计划、数据采集存储、能源监控、能源绩效、能源分析、能源预警等功能。光伏发电和储能系统提供实时的运行状态监测和控制，并对其进行调节、优化和故障排除，以保证光伏系统的稳定运行和高效发电。 （3）建设屋顶光伏 企业利用厂房屋顶建设厂区光伏发电站，安装总容量为1.2兆瓦，有效利用可再生资源，使用可再生能源代替不可再生能源。 （4）节能降碳的技改措施 通过优化钎焊工艺及工装夹具，提高连续炉生产效率，检查氮气管道，防止泄露。缩短燃烧器保养周期，提高燃烧效率，定期检查设备保温效果，杜绝漏热检查管道，杜绝天然气漏气现象。 调整生产安排，将大功率设备错开高峰用电，尽量安排在平，谷两个时段。 项目空压机新线低压用气由高压空压站提供改为由低压空压站提供，节约用电 45kWh 左右。 梳理设备用气压力要求，降低供气压力，节约用电 5kWh 左右。定期检查空压管道，杜绝漏气。 成品打包临时加班时，气源采用便携式空压机提供，节约用电 5kWh 左右。 （5）碳足迹改善计划 企业委托第三方对产品进行了碳足迹分析、核算、核查，满足产品碳足迹核查要求，核查结果也对外公布，利用核查结果对产品的碳足迹进行改善，效果明显。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 √适用 □不适用 (一) 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于2024年3月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并经2023年年度股东大会投票通过，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024年度的审计费用。详见《宏盛股份关于续聘会计师事务所的公告》、《宏盛股份2023年年度股东大会决议公告》，公告编号：2024-006、2024-014。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 (二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2024年6月30日 编制单位： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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