[中报]百傲化学(603360):大连百傲化学股份有限公司2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 01:47:12 中财网 |
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原标题:
百傲化学:大连
百傲化学股份有限公司2024年半年度报告
公司代码：603360 公司简称：
百傲化学
大连
百傲化学股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）孙志海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 13
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 29
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 29
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 30
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
名并盖章的公司2024年半年度财务报表。 |
| | 经现任法定代表人签字和公司盖章的2024年半年度报告。 |
| | 公司董事会审议通过本次半年报的决议、监事会以监事会决议的形式提出的对
本次半年报的书面审核意见。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 百傲化学、公司、本
公司 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2024年半年度 |
| 上年同期 | 指 | 2023年半年度 |
| 通运投资 | 指 | 大连通运投资有限公司，本公司控股股东 |
| 沈阳百傲 | 指 | 沈阳百傲化学有限公司，本公司之参股公司 |
| 美国百傲 | 指 | 百傲美国股份有限公司（BIO-CHEMAMERICAINC.），本公司之全
资子公司 |
| 芯傲华 | 指 | 上海芯傲华科技有限公司，本公司之全资子公司 |
| 苏州芯慧联 | 指 | 苏州芯慧联半导体科技有限公司 |
| 松木岛分公司 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司 |
| 旅顺分公司 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司旅顺分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| CIT/MIT | 指 | 又称 CMIT/MIT、凯松（Kathon），异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主
要成分为5-氯-2-甲基-3-异噻唑啉酮（CMIT）、2-甲基-3-异噻唑啉
酮（MIT）混合物 |
| MIT | 指 | 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-甲基-3-异噻唑啉酮 |
| OIT | 指 | 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-辛基-4-异噻唑啉-3-
酮 |
| DCOIT | 指 | 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：4，5-二氯-N-辛基-3-异
噻唑啉酮 |
| BIT | 指 | 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：1,2-苯并-异噻唑啉-3-
酮 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 大连百傲化学股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 百傲化学 |
| 公司的外文名称 | Dalian BIO-CHEM Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | BIO-CHEM |
| 公司的法定代表人 | 刘宪武 |
二、 联系人和联系方式
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 鲍榕铭 |
| 联系地址 | 辽宁省大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11楼 |
| 电话 | 0411-82285231 |
| 传真 | 0411-85316016 |
| 电子信箱 | [email protected] |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 辽宁省大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 116007 |
| 公司网址 | http://www.biofc.com/ |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 百傲化学 | 603360 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减(%) |
| 营业收入 | 582,918,534.52 | 573,035,795.24 | 1.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 164,551,418.82 | 189,858,191.21 | -13.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | 157,064,854.79 | 188,776,204.76 | -16.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,497,953.13 | 236,199,081.60 | -75.66 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减
(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,599,881,169.00 | 1,636,719,076.66 | -2.25 |
| 总资产 | 1,935,322,804.69 | 1,941,704,269.90 | -0.33 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年
同期 | 本报告期比上年同
期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.33 | 0.38 | -13.16 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.33 | 0.38 | -13.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.31 | 0.38 | -18.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.78 | 12.20 | 减少2.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.33 | 12.13 | 减少2.80个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实施2023年年度权益分派，以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股送红股0.4股，致总股本由360,318,191股变更为504,445,467股，本报告期及上年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益以送股后的总股本为基数进行计算。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外 | 4,178,722.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益 | 456,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,249,432.29 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职
工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影
响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的
公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -76,432.61 | |
| 减：所得税影响额 | 1,321,158.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 7,486,564.03 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所处行业情况
公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。异噻唑啉酮类工业杀菌剂具有应用领域广泛、配伍性强、环境友好和性价比高等特点，逐渐发展为一种主流的非氧化性工业杀菌剂。国内原药剂生产领域，产能集中度较高，已形成少数龙头企业占据市场的稳定竞争格局。国际上，奥沙达、英国索尔等具有原药剂生产能力的国际化工企业，逐渐将重点转移到盈利能力更强的下游技术服务和复配领域，原药剂生产呈现出向发展中国家转移的趋势。公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂行业20余年，目前拥有原药剂产能超过4万吨/年，已成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。公司产品已取得美国EPA和欧洲BPR登记，具备出口海外主要市场的准入资质。公司凭借可靠的产品质量和稳定的供应能力，与朗盛化学、奥沙达、特洛伊等国内外核心客户建立了稳定的长期合作关系，成为下游主要杀菌防霉服务企业的优质合作伙伴。
（二）公司所从事的主要业务
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，研发、生产和销售异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂仍为公司主营业务，在此基础上生产、销售工业杀菌剂复配产品。
（三）主要产品及其用途
异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂，分为CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT等几大系列产品。
异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。
? CIT/MIT系列产品，以CIT/MIT-14为基础，复配产品包括CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中大量使用，也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。
? MIT系列产品，以MIT-50为基础，复配产品包括：MIT-20、MIT-10等，主要应用于日化（个人护理用品及化妆品防腐）、涂料罐内防腐、造纸等行业。
? OIT系列产品，溶于有机溶剂，适用于乳液中的防腐、防霉。以OIT-98为基础，复配产品包括：OIT-10、OIT-45、OIT-D等，可作为添加剂用于处理高档皮革，防止皮革在使用过程中发生霉变。亦可广泛适用于内外墙乳胶漆的防菌、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。
? DCOIT系列产品为防藻杀菌剂，以 DCOIT-98为基础，主要复配产品包括：DCOIT-10、DCOIT-20、DCOIT-30等，主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料中，可防止藻类、贝壳等水生生物附着。为环保型产品，在环境中易降解，不会造成环境污染，是三丁基锡等涂料添加剂的换代产品。
? BIT系列产品，以BIT-85为基础，复配产品有BIT-10、BIT-20、BIT-80等，主要在高分子聚合物乳液、合成纤维油剂、水性建筑涂料、铜版纸涂料中使用。
（四）经营模式
1、以直销为主的销售模式。作为异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，下游主要客户为从事工业杀菌解决方案并复配的技术服务商以及工业杀菌剂贸易商等，再由技术服务商向终端客户提供产品和服务。鉴于公司不提供终端产品和行业销售习惯，一直以直销作为主要销售方式。
2、以销定产的生产模式。公司按销售计划组织生产和安排原材料采购，得益于CIT/MIT与MIT系列产品、OIT与DCOIT系列产品间可切换产能，公司可根据销售计划中工业杀菌剂各系列产品的需求变动及时调整生产，在各系列产品间合理分配产能，灵活应对市场突发状况，保证稳定及时的产品供应。
（五）主要业绩驱动
异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂作为公司的核心产品，报告期内其销售收入占合并报表营业收入的98.50%，为公司提供稳定现金流，其销售情况和利润水平直接影响公司整体的盈利能力和业绩表现。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）生产规模优势
公司目前工业杀菌剂总产能超过4万吨/年，已成为国内乃至亚洲产能最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，稳定供应能力和规模效应优势明显。
（二）产品种类齐全
公司生产的杀菌剂产品包括CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT和BIT系列产品，覆盖了异噻唑啉酮类工业杀菌剂的主要品类，能够满足不同领域客户的杀菌剂需求，并能根据客户要求，提供个性化的定制产品。
（三）技术及研发优势
公司自2011年10月起连续被认定为高新技术企业，拥有多项发明专利，经过多年在杀菌剂行业的积累和研究，逐渐建立起了符合行业和公司特点的研发体系，打造了行业内高水准的研发团队，通过对生产工艺和制备技术的不断革新和精益求精，逐渐扩大技术工艺优势，大幅提高了公司在产品创新、成本控制和质量控制方面的竞争力。
（四）安全环保优势
作为精细化工企业，安全生产和环境保护既是基本要求，也是社会责任，公司历来严格遵守安全生产和环境保护方面的法律法规，主要生产基地位于正规化工园区内，三废排放均符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司常年保持在安全环保方面的高投入，通过升级硬件设施，强化员工培训，不断提高公司安全环保体系的标准化水平和全体员工的安全环保意识。在近年化工行业安全环保形势日趋严峻的形势下，凭借高标准的安全环保水平，体现出了较高的稳定连续生产能力。
（五）客户
资源优势
公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂市场二十余年，以优质可靠的产品质量、稳定的供应能力、诚信经营的企业信誉和高质量的管理水平赢得广大客户的信赖，并与行业内主要客户建立了稳定的长期合作关系。核心供应商地位和较高的市场占有率已成为公司强有力的竞争优势。
（六）品牌及质量优势
公司经过多年经营，“百傲”品牌已得到国内外客户的广泛认可，在上海证券交易所挂牌上市后品牌认知度和品牌效应进一步提高。公司掌握了控制产品色度、稳定性等关键技术指标的核心技术，参与了水处理剂异噻唑啉酮衍生物的国家标准制定，能够根据客户需求进行定制生产，产品质量可以满足国内外客户的高标准要求。公司按照ISO9001标准建立了质量管理体系及各项质量管理制度，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证。异噻唑啉酮类产品一般为复配使用，且在下游客户的生产成本中占比低，因此产品质量和稳定性是客户考虑的首要因素，公司在质量方面的比较优势是公司市场份额不断提升的重要原因。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，受宏观经济形势、市场竞争加剧及环境变化等因素影响，公司产品价格较去年同期下降，产品盈利能力不及预期，在此背景下，公司科学组织生产经营，对市场进行深入研究，制定相应的营销策略，持续改进产品质量和服务，积极应对外部严峻环境，保持了公司的稳定性和持续发展。报告期内，公司实现营业收入58,291.85万元，同比增加1.72%；实现归属于上市公司股东的净利润16,455.14万元，同比减少13.33%。上半年，公司异噻唑啉酮类工业杀菌为193,532.28万元，归属于母公司所有者权益为159,988.12万元，较上年末分别减少0.33%和2.25%。2024年上半年重点工作如下：
报告期内，公司根据上市公司治理要求，在确保管理制度符合国家证券法律法规、交易所规则以及相关监管机构的规定，修订了《公司章程》等19项管理制度，制定了《会计师事务所选聘制度》和《独立董事专门会议工作细则》，强化了公司治理结构，完善了公司信息披露制度，优化了内部控制和风险管理，助力公司提升治理水平，促进公司长期稳定发展。
报告期内，为提高生产效率、降低成本、提升产品质量，在公司生产计划做好全面统筹安排的前提下，公司在上半年陆续对各车间开展全流程自动化升级改造工程和氯气集中气化改造工程。
上述改造工程项目的实施，能够显著提升效率和生产力，使公司可以更快的适应市场变化，提供更高质量的产品和服务，保持竞争力；同时通过技术升级和设备更新，提升环保和安全标准，为可持续发展作出贡献。
公司始终致力于提升上市公司质量、提高公司盈利能力。上半年，公司通过与半导体公司进行业务合作，对外投资新设作为开展半导体业务运营平台的全资子公司，加强专业人才建设等举措，增强公司在半导体方面的竞争力，以期实现长期的盈利增长。
公司高度重视安全环保工作，确保安全环保政策和制度符合公司实际运营情况，通过持续的安全环保培训和教育，提高员工的安全意识和环保意识，并为安全环保措施提供必要的资金支持，不断改进并提高安全环保水平，提升整体管理水平和可持续发展能力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 582,918,534.52 | 573,035,795.24 | 1.72 |
| 营业成本 | 316,980,015.29 | 268,181,644.01 | 18.20 |
| 销售费用 | 6,641,890.33 | 5,191,806.57 | 27.93 |
| 管理费用 | 57,798,699.90 | 61,461,566.75 | -5.96 |
| 财务费用 | -11,116,451.80 | -7,373,740.10 | -50.76 |
| 研发费用 | 21,359,462.47 | 18,060,493.78 | 18.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,497,953.13 | 236,199,081.60 | -75.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,138,678.87 | -52,031,734.13 | 134.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,811,281.85 | -205,956,398.60 | -51.54 |
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例
（%） | 情况说
明 |
| 交易性金融资产 | 0 | 0.00 | 60,014,583.33 | 3.09 | -100.00 | (1) |
| 应收票据 | 22,681,759.80 | 1.17 | 16,821,847.28 | 0.87 | 34.84 | (2) |
| 应收款项融资 | 2,498,293.16 | 0.13 | 11,278,962.26 | 0.58 | -77.85 | (3) |
| 预付款项 | 230,880,972.83 | 11.93 | 55,619,230.51 | 2.86 | 315.11 | (4) |
| 存货 | 133,204,381.03 | 6.88 | 206,935,171.71 | 10.66 | -35.63 | (5) |
| 其他流动资产 | 9,510,733.39 | 0.49 | 15,019,611.14 | 0.77 | -36.68 | (6) |
| 其他权益工具投资 | 0 | 0.00 | 7,015,684.61 | 0.36 | -100.00 | (7) |
| 在建工程 | 16,331,523.95 | 0.84 | 1,211,546.67 | 0.06 | 1,247.99 | (8) |
| 短期借款 | 205,080,354.17 | 10.60 | 150,012,166.67 | 7.73 | 36.71 | (9) |
| 应付票据 | 0 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.82 | -100.00 | (10) |
| 合同负债 | 1,253,624.40 | 0.06 | 2,349,605.84 | 0.12 | -46.65 | (11) |
| 应交税费 | 11,606,164.01 | 0.60 | 18,147,664.28 | 0.93 | -36.05 | (12) |
| 其他应付款 | 1,686,044.97 | 0.09 | 10,908,636.92 | 0.56 | -84.54 | (13) |
| 其他流动负债 | 19,050,179.75 | 0.98 | 13,455,692.03 | 0.69 | 41.58 | (14) |
其他说明
(1)本期分类为交易性金融资产的结构性存款到期。
(2)部分由信用等级不高的银行承兑的用于背书或贴现的银行承兑汇票，本期背书后未进行终止确认所致。
(3)部分由信用等级较高的银行承兑的用于背书或贴现的银行承兑汇票，本期背书后进行终止确认所致。
(4)主要为本期预付苏州芯慧联半导体科技有限公司业务合作款所致。
(5)主要为报告期内销售量增加所致。
(6)主要为本期增值税留抵税额减少所致。
(7)主要为报告期内沈阳
百傲化学有限公司净亏损所致。
(8)主要为本期新开工项目尚未完工所致。
(9)本期新增流动资金借款。
(10)本期应付票据到期支付。
(11)本期预收账款减少所致。
(12)因公司享受税收优惠，导致本期应交税费减少。
(13)主要为报告期内对2021限制性股票激励计划业绩考核达标所对应的股份解除限售，公司回购义务解除所致。
(14)本期应收票据增加，对应增加其他流动负债。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产57,469.37（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.0030%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司于2024年4月9日在上海市设立全资子公司上海芯傲华科技有限公司，注册资本为人民币50,000万元整，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；半导体分立器件制造【分支机构经营】；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；金属材料销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期计提的减
值 | 本期购
买金额 | 本期出售/赎回
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 交易性金融资产 | 60,014,583.33 | 458,841.33 | 0 | 0 | 0 | 60,473,424.66 | 0 | 0 |
| 应收款项融资 | 11,278,962.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,780,669.10 | 2,498,293.16 |
| 其他权益工具投资 | 7,015,684.61 | 0 | -13,889,802.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 78,309,230.20 | 458,841.33 | -13,889,802.62 | 0 | 0 | 60,473,424.66 | -8,780,669.10 | 2,498,293.16 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 行业 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 净利润（元） |
| 美国百傲 | 精细化工 | 10,000美元 | 57,469.37 | 57,469.37 | 0 | -45,447.73 |
| 芯傲华 | 其他技术
推广服务 | 50,000万元
人民币 | 47,877,055.29 | 47,877,055.29 | 0 | -2,122,944.71 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.环境保护风险
公司从事的精细化学品生产是国家环保部认定的重污染行业，执行较高的环境污染治理标准，公司从设立起即高度重视环境保护工作，不断加大环保投入，配备了高标准的环保软硬件设施和高素质的环保人才队伍，严格按照环保部门和环保法律法规要求开展生产经营活动，避免因环保事故、环保违法违规等影响正常生产。
另外，随着社会环保意识不断加强，国家和各级政府表现出逐渐提高环保标准、从严从重处罚环保违法违规的趋势，从而加大公司的环保支出和成本，在一定程度上影响公司的收益水平。
2.安全生产风险
公司作为精细化工企业，生产涉及氯化、氨化、硫化等多种工艺，使用硫化氢、氯气、盐酸等危险化学品，化学反应、化学品储存和运输、废弃物处置等环节存在一定的安全生产风险。公司将继续强化安全生产培训，增加员工安全生产意识，不断完善安全生产内控体系，配合各级安全生产部门的监督指导，保障生产经营安全、合法合规、稳定持续。
3.产业政策风险
随着碳达峰、碳中和等环保目标的相继提出，未来化工行业环境保护、安全生产政策收紧已呈必然趋势，在环保和安全检查过程中的停产限产情况可能对公司的连续生产造成影响。
4、原材料价格波动风险
公司主要原材料有正辛胺、丙烯酸甲酯、硝酸镁、乙酸乙酯、硫化氢、氯气等，受供需关系等多因素影响，其价格可能出现异常波动，对公司经营效益产生一定影响。公司将加强对原料供应商的管理，关注国家政策等影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析，把握好采购和库存量，努力降低原料采购成本。
5.汇率波动风险
公司国际销售收入占营业总收入的比重较大，出口业务主要以美元结算，如果汇率出现大幅波动，将直接影响汇兑损益金额，导致公司经营业绩出现波动。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定
网站的查询索引 | 决议刊登的
披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次
临时股东大会 | 2024年1月
16日 | www.sse.com.cn | 2024年1月
17日 | 所有议案均获通过，详见《大
连百傲化学股份有限公司2024
年第一次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2024-002）。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2023年年度股
东大会 | 2024年5月
16日 | www.sse.com.cn | 2024年5月
17日 | 所有议案均获通过，详见《大
连百傲化学股份有限公司2023
年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2024-024）。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2024年第二次
临时股东大会 | 2024年6月
27日 | www.sse.com.cn | 2024年6月
28日 | 所有议案均获通过，详见《大
连百傲化学股份有限公司2024
年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2024-038）。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 袁义祥 | 第四届董事会董事 | 离任 |
| 刘晓辉 | 第四届董事会独立董事 | 离任 |
| 刘永泽 | 第四届董事会独立董事 | 离任 |
| 钟凌 | 第四届监事会主席 | 离任 |
| 刘宪武 | 董事长 | 选举 |
| 王文锋 | 副董事长 | 选举 |
| 刘海龙 | 董事 | 选举 |
| 杨杰 | 董事 | 选举 |
| 刘岩 | 董事 | 选举 |
| 刘松 | 董事 | 选举 |
| 席伟达 | 独立董事 | 选举 |
| 李宏林 | 独立董事 | 选举 |
| 孙福谋 | 独立董事 | 选举 |
| 杨晓辉 | 监事会主席 | 选举 |
| 杨红文 | 监事 | 选举 |
| 王文亚 | 监事 | 选举 |
| 刘海龙 | 总经理 | 聘任 |
| 杨杰 | 副总经理 | 聘任 |
| 刘岩 | 副总经理 | 聘任 |
| 刘松 | 副总经理 | 聘任 |
| 顾振鹏 | 副总经理 | 聘任 |
| 王希梁 | 财务总监 | 聘任 |
| 鲍榕铭 | 董事会秘书 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，选举了刘宪武、王文锋、刘海龙、杨杰、刘岩、刘松、席伟达、李宏林、孙福谋为公司第五届董事会成员。本次董事会换届完成后，袁义祥不再担任公司董事职务，刘晓辉、刘永泽不再担任公司独立董事职务。
2、报告期内，公司第四届监事会任期届满，公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，选举了杨晓辉、王文亚为公司第五届监事会非职工代表监事；同日召开的第四届职工代表大会第二次会议，选举了杨红文为公司第五届监事会职工代表监事，以上三位共同组成公司第五届监事会。本次监事会换届完成后，钟凌不再担任公司监事会主席职务。
3、公司于2024年5月22日召开的第五届董事会第一次会议，选举刘宪武为公司第五届董事会董事长，选举王文锋为公司第五届董事会副董事长，聘任刘海龙为公司总经理，聘任杨杰、顾振鹏、刘岩、刘松为公司副总经理，聘任王希梁为公司财务总监，聘任鲍榕铭为公司董事会秘书，鲍榕铭自2024年7月6日正式履行董事会秘书职责。
4、公司于2024年5月22日召开的第五届监事会第一次会议，选举杨晓辉为公司第五届监事会主席。
5、公司第五届董事会独立董事席伟达于2024年7月18日因个人原因辞去独立董事一职，公司于2024年8月14日召开的2024年第三次临时股东大会，选举了刘天兵为公司第五届董事会独立董事。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10股送红股数（股） | |
| 每 10股派息数(元)（含税） | |
| 每 10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司分别于2021年3月30日、2021年4
月20日，召开第三届董事会第十六次会议、
第三届监事会第十二次会议、2020年年度股
东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
等议案，公司本次激励计划拟向64名激励对
象授予限制性股票共计582万股，其中首次授
予552万股，预留30万股，首次授予限制性
股票的授予价格为每股7.36元。 | 具体内容详见公司分别于2021年3月31日、
2021年4月21日，在上海证券交易所网站及指定
报刊披露的《大连百傲化学股份有限公司第三届
董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：
2021-008）、《大连百傲化学股份有限公司第三
届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2021-009）、《大连百傲化学股份有限公司2021
年限制性股票激励计划激励对象名单》《大连百
傲化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案）》《大连百傲化学股份有限公司2020年
年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）
等相关公告。 |
| 公司于2021年3月31日至2021年4月 | 具体内容详见公司于2021年4月15日在上 |
| 9日期间，通过公司网站新闻中心公示栏对本
次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟
激励对象提出的异议。 | 海证券交易所网站及指定报刊披露的《大连百傲
化学股份有限公司监事会关于公司2021年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》（公告编号：2021-020）。 |
| 公司于2021年4月28日召开第四届董事
会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》，同意以2021年4月28日为首次
授予日，向符合条件的64名激励对象授予552
万股限制性股票，授予价格为7.36元/股。 | 具体内容详见公司于2021年4月29日在上
海证券交易所网站及指定报刊披露的《大连百傲
化学股份有限公司关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》（公告编号：2021-031）等公告。 |
| 公司于2021年5月26日召开第四届董事
会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励
计划首次授予价格的议案》。本次调整系因根
据公司2020年度利润分配方案，公司2020年
度每股派息金额为0.6元，限制性股票的授予
价格进行相应的调整。
调整后，《激励计划》首次授予价格由
7.36元/股调整为6.76元/股。 | 具体内容详见公司于2021年5月27日在上
海证券交易所网站及指定报刊披露的《大连百傲
化学股份有限公司关于调整2021年限制性股票激
励计划首次授予价格的公告》（公告编号：
2021-035）等公告。 |
| 2021年6月16日，公司公告限制性股票
激励计划首次授予进展情况，实际共60名激
励对象认购546.10万股限制性股票；本次授
予的546.10万股限制性股票由无限售流通股
变更为有限售条件流通股。 | 具体内容详见公司于2021年6月16日在上
海证券交易所网站及指定报刊披露的《大连百傲
化学股份有限公司关于完成股份性质变更暨2021
年限制性股票激励计划首次授予进展情况的公
告》（公告编号：2021-038）。 |
| 公司于2021年6月17日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司，办理完成公司
2021年限制性股票激励计划的首次授予登记
工作。 | 具体内容详见公司于2021年6月19日在上
海证券交易所网站及指定报刊披露的《大连百傲
化学股份有限公司关于2021年限制性股票激励计
划首次授予结果公告》（公告编号：2021-040）。 |
| 2022年4月25日，公司召开第四届董事
会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审
议通过了《关于回购注销2021年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购
注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计239.44万股。根据相关规定，公司已就本
次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。
在约定申报时间内，公司未收到债权人关于清
偿债务或者提供相应担保的要求。
本次限制性股票已于2022年6月24日完
成注销。本次注销完成后，公司总股本由
26,134.64万股变为25,895.20万股，公司已
依法办理相关工商变更登记手续。 | 具体内容详见公司分别于2022年4月26日、
2022年6月22日披露的《大连百傲化学股份有限
公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》（公告编号：2022-018）、
《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：
2022-011）、《大连百傲化学股份有限公司关于
2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购
注销实施公告》（公告编号：2022-031）。 |
| 公司分别于2022年8月15日、2022年8
月31日，召开第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第十次会议和2022年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等议案，公司本次激励计划拟向13名激
励对象授予限制性股票共计49.10万股，授予
限制性股票的授予价格为每股8.04元。 | 具体内容详见公司分别于2022年8月16日、
2022年9月1日，在上海证券交易所网站及指定
报刊披露的《大连百傲化学股份有限公司第四届
董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2022-037）、《大连百傲化学股份有限公司第四
届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：
2022-038）、《大连百傲化学股份有限公司2022
年限制性股票激励计划激励对象名单》《大连百
傲化学股份有限公司2022年限制性股票激励计划 |
| | （草案）》《大连百傲化学股份有限公司2022年
第一次临时年度股东大会决议公告》（公告编号：
2022-045）等相关公告。 |
| 2022年8月16日至2022年8月25日，
公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任
何员工对本激励计划拟激励对象提出的异议。 | 具体内容详见公司于2022年8月26日在上
海证券交易所网站及指定报刊披露的《大连百傲
化学股份有限公司监事会关于公司2022年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》（公告编号：2022-044）。 |
| 公司于2022年8月31日召开的第四届董
事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》，同意以2022年8月31日为授
予日，以8.04元/股的授予价格向符合条件的
13名激励对象授予49.10万股限制性股票。 | 具体内容详见公司于2022年9月1日在上海
证券交易所网站及指定报刊披露的《大连百傲化
学股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票
的公告》（公告编号：2022-049）。 |
| 2022年10月21日，公司公告限制性股
票激励计划首次授予进展情况，实际共12名
激励对象认购46.70万股限制性股票；本次授
予的46.70万股限制性股票由无限售流通股
变更为有限售条件流通股。 | 具体内容详见公司于2022年10月21日在上
海证券交易所网站及指定报刊披露的《大连百傲
化学股份有限公司关于完成股份性质变更暨2022
年限制性股票激励计划首次授予进展情况的公
告》（公告编号：2022-053）。 |
| 公司于2022年10月24日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司，办理完成公
司2022年限制性股票激励计划的首次授予登
记工作。 | 具体内容详见公司于2022年10月26日在上
海证券交易所网站及指定报刊披露的《大连百傲
化学股份有限公司关于2022年限制性股票激励计
划授予结果公告》（公告编号：2022-054）。 |
| 公司于2023年4月28日召开的第四届董
事会第十六次会议和第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于回购注销2021年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，
同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计10.20万股。根据相关规定，公司
已就本次股份回购注销事项履行了通知债权
人程序。在约定申报时间内，公司未收到债权
人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。 | 具体内容详见公司于2023年4月29日披露
的《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）、
《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：
2023-013）。 |
| 公司于2023年6月1日召开的第四届董
事会第十七次会议和第四届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于调整2021年限制性
股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，根
据外部经营环境及实际情况变化，同意对公司
2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指
标进行调整。 | 具体内容详见公司于2023年6月2日披露的
《大连百傲化学股份有限公司第四届董事会第十
七次会议决议公告》（公告编号：2023-019）、
《大连百傲化学股份有限公司第四届监事会第十
四次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、
《大连百傲化学股份有限公司关于调整2021年限
制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2023-021）。 |
| 公司于2023年6月19日召开的第四届董
事会第十八次会议和第四届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于调整2021年限制性
股票激励计划限制性股票数量及回购价格的
议案》，本次调整系因根据公司2022年年度
权益分派方案，对公司2021年限制性股票激
励计划的限制性股票数量及回购价格进行调
整。
本次调整后，因员工离职导致其已获授但
尚未解除限售的限制性股票回购数量由10.20 | 具体内容详见公司分别于2023年6月20日、
2023年8月18日披露的《大连百傲化学股份有限
公司关于调整2021年限制性股票激励计划限制性
股票数量及回购价格的公告》（公告编号：
2023-030）、《大连百傲化学股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公
告编号：2023-031）、《大连百傲化学股份有限
公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性
股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-036）。 |
| 万股调整为14.28万股，回购价格由6.76元/
股调整为4.26元/股。
根据相关规定，公司已就本次股份回购注
销事项重新履行了通知债权人程序。在约定申
报时间内，公司未收到债权人关于清偿债务或
者提供相应担保的要求。
本次限制性股票已于2023年8月22日完
成注销。本次注销完成后，公司总股本由
36,046.0991万股变为36,031.8191万股，公
司已依法办理相关工商变更登记手续。 | |
| 公司于2023年6月19日召开了第四届董
事会第十八次会议和第四届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于2021年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，本激励计划首次授
予部分第二个解除限售期解除限售条件已成
就，首次授予的55名激励对象在第二个解除
限售期可解除限售的限制性股票数量为
207.5220万股，本次解除限售的限制性股票
已于2023年6月27日上市流通。 | 具体内容详见公司于2023年6月20日披露
的《大连百傲化学股份有限公司关于2021年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期
解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编
号：2023-029）。 |
| 公司于2023年10月26日召开了第四届
董事会第二十次会议和第四届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于调整2022年限制
性股票激励计划相关事项的议案》，本次调整
系因根据公司2022年年度权益分派方案，对
公司2022年限制性股票激励计划的限制性股
票数量及回购价格进行调整。
本次调整后，限制性股票授予数量由
46.70万股调整为65.38万股，限制性股票的
回购价格由8.04元/股调整为5.17元/股。 | 具体内容详见公司于2023年10月27日披露
的《大连百傲化学股份有限公司关于调整2022年
限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编
号：2023-056）。 |
| 公司于2023年10月26日召开了第四届
董事会第二十次会议和第四届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于2022年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》，本激励计划第一个解除限售期
解除限售条件已成就，授予的12名激励对象
在第一个解除限售期可解除限售的限制性股
票数量为32.69万股，本次解除限售的限制性
股票已于2023年11月1日上市流通。 | 具体内容详见公司于2023年10月27日披露
的《大连百傲化学股份有限公司关于2022年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就暨上市流通的公告》（公告编号：2023-057）。 |
| 公司于2023年8月28日召开第四届董事
会第十九次会议和第四届监事会第十六次会
议，并于2023年9月13日召开公司2023年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理
办法>的议案》等相关议案。
公司2023年员工持股计划实际参与认购
的员工总数为86人，实际缴纳的认购资金为
27,606,852.26元，认购股数为5,179,522股。
公司已于2023年10月13日完成本员工 | 具体内容详见公司分别于2023年8月29日、
2023年9月14日和2023年10月17日披露的相
关公告。 |
| 持股计划非交易过户手续。 | |
| 公司于2024年6月11日召开的第五届董
事会第二次会议和第五届监事会第二次会议
审议通过了《关于调整2021年限制性股票激
励计划相关事项的议案》，本次调整系因根据
公司2023年年度权益分派方案，对公司2021
年限制性股票激励计划的限制性股票数量及
回购价格进行调整。本次调整后，限制性股票
授予数量由207.5220万股调整为290.5308万
股，限制性股票的回购价格由4.26元/股调整
为2.61元/股。 | 具体内容详见公司于2024年6月12日披露
的《大连百傲化学股份有限公司关于调整2021年
限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编
号：2024-035）。 |
| 公司于2024年6月11日召开了第五届董
事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，
审议通过了《关于2021年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个解除限售期解除限售
条件成就的议案》，本激励计划第三个解除限
售期解除限售条件已经成就，授予的55名激
励对象在第三个解除限售期可解除限售的限
制性股票数量为290.5308万股，本次解除限
售的限制性股票已于2024年6月18日上市流
通。 | 具体内容详见公司于2024年6月12日披露
的《大连百傲化学股份有限公司关于2021年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编
号：2024-036）。 |
（未完）
