[中报]北京人力(600861):北京人力2024年半年度报告
原标题:北京人力:北京人力2024年半年度报告 北京国际人力资本集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王一谔、主管会计工作负责人曾兆武及会计机构负责人（会计主管人员）曾兆武声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略及经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能面临的相关风险，敬请投资者予以关注，详情请见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增幅较大的原因系置出资产在置出前及保留资产的业绩亏损对公司上年同期业绩表现造成影响，其中由于实施重大资产重组，置出资产产生的土地增值税等相关税费约19,660万元影响了上年同期损益。 2023年4月公司完成了重大资产重组主要置入、置出资产的过户工作，将原主要从事商品零售、物业业务的相关资产、负债置出，与北京国管、天津融衡、北创投以及京国发持有的北京外企100%的股权进行资产置换。公司与北京外企合并前后均受北京国管控制且该控制并非暂时性的，因此公司对北京外企的合并为同一控制下的企业合并，已根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定调整了2023年度合并报表，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。置入资产北京外企在合并日前实现的净损益为非经常性损益。 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 248.26%，主要系业务执行的时间性差异及公司本期缴纳了重大资产重组产生的企业所得税所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业发展环境 宏观及政策层面，2024年上半年，世界经济温和复苏，经济和贸易活动均有所巩固，经济韧性仍存。随着货币政策限制性减弱和全球贸易增长，大多数地区的增长态势将逐步走强，中国等亚洲新兴经济体仍是全球经济主要引擎。整体来看，国内运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。 党的二十届三中全会指出，“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑”，深刻揭示了深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革的重要作用，对于以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，具有重大现实意义和深远历史意义。 人力资源服务行业发展方面，根据人社部最新数据，截至2023年底，全国已有各类人力资源服务机构6.99万家，同比增长10.95%；从业人员105.84万人，同比增长1.77%，增长速度超过了2022年。全年为3.31亿人次劳动者提供就业、择业和流动服务，同比增长5.6%；服务用人单位5599万家次，同比增长6.3%，行业持续保持增长态势。 总体来看，2024年，人力资源服务行业将在技术创新、灵活用工、员工福利、专业化服务、全球化扩展以及市场需求回暖等多个方面迎来新的发展机遇和挑战。 就业促进方面，根据国家统计局相关数据，2024年上半年我国城镇调查失业率稳中有降，平均值为 5.1%，比上年同期下降 0.2个百分点，尤其是二季度以来，失业率稳定在 5.0%；批发零售、住宿餐饮、交通运输、信息传输等服务行业就业人数同比增加较多。全国居民人均转移净收入同比名义增长5.0%；其中人均社会救济和补助收入、人均养老金离退休金分别增长5.5%、8.9%；外来农业户籍劳动力城镇调查失业率均值为4.7%，低于全国城镇调查失业率0.4个百分点。今年以来，在经济运行总体平稳的同时，稳就业政策持续发力，降低失业保险费率、稳岗返还等政策延续实施，重点群体就业支持着力强化，困难群体就业帮扶和兜底保障精准有效，有力确保了就业形势整体稳定。 人力资源是社会经济发展的第一资源，是实施就业优先战略、新时代人才强国战略、乡村振兴战略的重要力量，对于促进社会化就业、更好发挥我国人力资源优势、加强人力资源开发利用、服务经济社会发展具有重要意义。人力资源服务在专业化、国际化、数字化方面展现出新的趋势。 专业化方面：企业对于包括业务外包、财税薪酬、福利健康、职业教育等方面的解决方案需求及专业化要求日益提升；国际化方面：随着中国企业加速走向全球市场，对高端国际化人才的需求日益增长，这为人力资源服务企业提供了广阔的服务空间和业务机会；数字化方面：为适应数字经济的快速发展和就业形态多样化，人力资源服务机构广泛应用大数据、人工智能、移动互联网等新兴信息技术，创新发展新模式新业态。未来，人力资源服务行业将呈现更多的技术导向特征，科技手段将进一步促进人力资源服务企业不断加强产品应用和服务模式的创新，提升服务效率，优化服务体验，打造更加智能且高效的综合解决方案。 （二）主要业务及产品 公司依托多年来的专业服务与品牌积累，坚持“市场化、专业化、数字化、国际化”战略发展方向，致力于为社会实现人才市场高效配置，为企业提升人力资本商业价值，为员工提供幸福职场生活体验，成为最可信赖的全球人力资源服务伙伴。公司凭借不断提升的品牌知名度、庞大优质的客户基础、综合丰富的产品体系、新技术的运用、规模广泛的服务网络以及国际合作经验及渠道，为客户企业提供包括人事管理服务、薪酬福利服务、业务外包服务、招聘及灵活用工服务等在内的一站式、综合化人力资源服务解决方案。具体情况如下： 1、人事管理服务 人事管理服务板块主要包括基础人事管理服务、劳务派遣服务等细分业务。 （1）基础人事管理服务 公司可提供综合人事管理服务。包括劳动关系管理、入离职管理、在职人事管理、社保、公积金代缴及管理等；同时还提供人才引进、证件办理等解决客户员工个性化需要的服务；公司通过科技创新应用，研发人力资源系统平台，为客户提供全面的数字化人力资源服务解决方案，包括人力资源管理系统及数字化工具部署、自动化流程优化、智能化人事解决方案等。全方位覆盖人力资源事务型工作，帮助客户在不同阶段快速构建人事服务能力，提升合规水平，助力客户聚焦人力资源战略管理等核心职能。 （2）劳务派遣服务 公司可提供专业劳务派遣服务。能够为客户解决“临时性、辅助性或者替代性的工作岗位”需求，改善用工机制的灵活性，分担人员管理风险，使客户能进一步聚焦主业，帮助派遣员工享受全面的人事服务、弹性的工作机会和完善的权益保障。 2、业务外包服务 公司可提供专业业务及岗位人才外包服务。从客户需求出发，降低企业用工风险、提升管理效率，让客户从事务性工作中解脱，专注核心业务的开展。公司能够提供多行业多场景的人员外包、业务外包，具体包括IT外包、营销外包、物流外包、制造业操作人员和技工外包、财务外包、政务服务外包、档案管理外包、综合商务代理外包、呼叫中心外包、商保理赔外包等一系列专业化外包服务。公司聚焦垂直行业及专业领域，通过多样的招聘渠道、专业的人员管理及规范化的操作流程，简化客户用工程序，提升业务运作效率，减少人员管理成本。 3、薪酬福利服务 薪酬福利服务板块主要包括薪酬财税管理服务、员工弹性福利关怀服务、健康管理服务等细分业务。 （1）薪酬财税管理服务 公司可提供薪酬财税管理服务。包括薪酬服务、税务代理、会计代理等。公司依托智能算薪平台，为客户提供全面、专业的薪酬财税管理服务解决方案，协助客户高效算薪、精准报税、有效降低时间和管理成本。 （2）员工弹性福利关怀服务 公司可提供客户员工弹性福利服务。为客户制定员工福利管理策略、规划福利体系、优化福利成本。弹性福利涵盖整体弹性福利、节日祝福、专项福利、工会慰问四大解决方案，覆盖企业专属礼品、节庆关怀、生日祝福、双亲关爱、新生儿祝福、即时激励等十一大福利场景，帮助客户实现员工满意度和雇主品牌形象的全面提升。 （3）健康管理服务 公司可提供客户员工健康管理服务。以“健康保障”、“健康体检”与“健康服务”为核心为客户员工提供涵盖全生命周期的职场健康管理解决方案。基于连续、互通的健康数据分析，实现从健康风险识别、健康干预、健康支持、健康保障、健康持续改善的客户员工健康管理闭环。 4、招聘及灵活用工服务 招聘及灵活用工服务板块主要包括灵活用工服务、招聘服务、招聘流程外包服务等细分业务。 （1）灵活用工服务 公司可提供灵活用工服务。针对客户临时性、不定时性、个性化的用工需求，把握求职者临时性、灵活性、差异化的求职需要，借助专业化的灵活用工平台，协助用工主体与劳动者完成供需匹配对接，实现项目全流程管理、资金结算管控和税收合规管控，推动灵活就业，帮助客户降本增效。 （2）招聘服务 公司可提供专业招聘服务。包括猎头（中高端人才寻访）、招聘培训及定制化招聘服务。为客户招聘各类型的人才，推荐高匹配度的目标候选人，为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用，充分满足客户在不同阶段的不同招聘需求。 （3）招聘流程外包服务 公司可提供招聘流程外包服务。包括企事业单位公开招聘、笔面试考务服务、综合批量全国招聘、定制专项招聘会、派驻式招聘顾问、校园招聘以及其他定制化招聘服务等。 5、其他服务 除上述服务外，公司的其他服务包括职业教育、国际教育、国际人才服务、人才发展咨询、人力资源管理咨询、法律咨询、背景调查、离职安置解决方案等。 （三）经营及业务模式 我国人力资源服务机构的业务类型和范围广泛，主要可以归纳为三种不同的业务模式：第一种是专注于特定细分市场的业务模式，该类机构专注于为客户提供某一特定行业或市场的人力资源服务；第二种是专注于单一产品的业务模式，该类机构主要提供某一特定人力资源的产品或服务；第三种是提供全面解决方案的业务模式，该类机构为客户提供多种类的人力资源服务，形成整体解决方案，业务范围覆盖人力资源服务产业链的多个领域。从行业发展趋势看，人力资源服务行业已进入整合服务阶段，向客户提供客制化整体解决方案的业务模式将占据市场主导地位。 公司以组织和人才的发展需求为核心，经过多年的市场实践和专业能力的积累，不断创新服务产品，为客户提供全方位、多元化的人力资源综合解决方案，支持产业转型升级，助力社会经济的高质量发展。随着公司业务的不断扩展和服务范围的不断延伸，公司销售模式、运营管理模式也随着业务发展、服务价值的提升而不断优化，持续引领人力资源服务全产业链进步，助力和服务新质生产力发展。 1、业务销售模式 公司始终秉承以客户为中心的销售理念，不断深化品牌影响力，通过多渠道策略和创新营销手段，有效拓展业务领域；公司依托品牌优势，吸引新客户主动建立合作，同时通过优化客户关系管理，增强客户粘性，实现对现有客户价值的深度挖掘；公司通过网络营销、参与行业峰会、与合作伙伴共享资源等方式，推广产品和解决方案，吸引潜在客户，开拓新的市场机会；公司利用数据分析等新技术，构建客户画像，实现精准营销，提高销售成功率；公司通过对销售团队的持续培训，提升销售队伍的专业性和竞争力，以实现持续的业务增长和市场扩张。 2024年上半年，公司进一步完善大客户集团化管理机制，深入做好战略伙伴业务合作拓展与落地保障等工作，明确客户分级分类管理标准与管理原则，促进大客户保留与开发，提升大客户业务渗透率和贡献率，进一步提升客户管理效益。 2、运营管理模式 公司不断优化运营管理模式，提高运营管理效能。 2024年上半年，北京公司开展组织架构调整工作，进一步推进业务管理提升各项举措，加强公司的销售能力，提升产品竞争力以及业务运营效率。通过成立客户交付中心，建设专业化交付团队，实施标准化业务交付流程，提升数字化交付能力及业务运营效率，在降低运营成本的同时提升服务质量；通过成立外包业务支持部，构建完善的外包资源管理体系，增强外包招聘能力，搭建外包数字化管理平台；通过成立人事薪税运营中心，实现基础人事服务、发薪服务的集约化管理和标准化服务，提高服务一致性和效率；通过调整多部门职责，强化流程管理的专业性和标准性，增强部门运营分析能力，进一步推动企业数字化建设，确保公司在不断变化的市场环境中保持竞争力和可持续发展。 上海公司在运营层面以财务、人力资源和行政三大职能板块为核心，打造区域共享中心，增强跨部门、跨区域公司的协同效应，实现信息、资金、人力等资源的集约化利用，有效降低运营成本，实现服务标准化、运营数字化、数据精细化、创新持续化的共享服务与支持；同时，在业务层面成立“全国Payroll整合项目组”，通过统一的流程及标准，整合多地区域公司的人事管理业务，进一步降低客单成本，提升效能。 （四）主要业绩驱动因素 1、战略引领驱动 公司坚持以“市场化、专业化、数字化、国际化”为战略方向，充分发挥自身专业服务能力、生态资源禀赋和数据积累价值，推动公司业绩稳健增长，为社会、企业和员工创造价值。 在市场化战略目标方面，公司密切关注行业政策动态及市场最新发展趋势，灵活调整市场开拓策略，聚焦国家重点产业及新兴领域的发展，特别是关注发展新质生产力要求，加强对人力资源服务行业各细分专业领域的覆盖和渗透。同时，公司始终坚持以客户需求为导向，持续为客户设计并提供定制化解决方案。 在专业化战略目标方面，公司聚焦提升以专业外包服务为核心的主营业务竞争力，重点关注外包服务模块化，持续深化专业外包能力建设，针对不同行业、不同客群提供个性化人力资源解决方案，加强服务经验的积累、复制和推广。同时，公司积极推动科技、教育和健康等新兴专业业务领域的发展和创新，提供高价值服务，达成客户、业务、技术、资源的协同发展。 在数字化战略目标方面，公司持续优化内部数字化管理和数据治理，提升公司内部经营决策效率。同时公司还紧随行业趋势，结合企业的实际需求，为企业提供全链条的人力资源数字化服务，助力客户实现高效运营。 在国际化战略目标方面，公司加快布局出海业务，不断深化与国际合作伙伴的互利合作，共同开拓国际市场，初步构建了一站式的出海业务服务方案，业务范围涵盖全球人事外包管理、国际人才甄选、出海企业管理与人员培训等多个关键领域。公司通过持续提升在海外市场的竞争力，不断强化海外业务实力，逐步拓宽服务领域，力求创造新的价值增长点。 2、新质生产力发展驱动 人才是推动新质生产力发展的重要元素，激发人才创新活力、加强要素协同至关重要。我国人才资源总量持续增长，人才资源规模、科技人力资源以及研发人员数量等指标居全球首位。在人才强国、就业优先战略背景之下，人力资源服务行业更应通过激发人才的活力并深化其与其他要素的高效合作，加快推动新质生产力的发展。 公司上半年紧抓市场机遇，持续扩大市场规模、持续提升市场份额和核心竞争力；立足庞大且优质的客群资源，主动贴合客户组织架构调整、客户人才队伍优化需要，拓展增量业务；聚焦制造业等关键行业发展赋能，围绕汽车制造、医药制造等行业领域深入拓展；同时，通过数字技术改变服务方式和管理模式，实现服务客户企业、员工等多方面生产要素组合的跃升，充分释放人才红利，培育发展新质生产力。 未来，公司将不断加大人工智能和人力资源服务的融合发展力度，实现AI技术在人力资源领域的深度创新与广泛应用，为各行业新质生产力发展提供更高素质的人力资源支撑。 3、政策利好驱动 党中央、国务院高度重视人力资源服务业发展工作。党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，强调“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。”这为公司进一步发展教育培训、国际人才服务、高层次人才服务等业务提供了政策支撑，也为公司进一步加强“招培就一体化”的产业人才培养等模式创新提供了发展空间。2024年6月，人社部联合教育部、财政部出台《关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，强化就业优先导向，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，多措并举稳定和扩大就业岗位，人力资源服务机构能够充分发挥人才流动配置作用，充分推动高质量充分就业，确保就业局势总体稳定。 此外，随着人力资源流动更趋活跃、流动配置机制改革全面深化、人力资源活力竞相迸发，市场在人力资源流动配置中的决定性作用不断加强，外加政府作用和宏观调控机制逐步健全，以合理流动和优化配置激发人力资源活力和创造力的政策效应不断显现。 （五）报告期内所获荣誉 公司持续为各种组织和企业提供全方位人力资源解决方案，帮助国内外人才不断提升价值，持续扩大公司品牌影响力。 报告期内，公司及下属公司获得了地方政府及行业专业机构等授予的多个奖项和荣誉。部分奖项和荣誉列举如下：
二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）不断积累的市场品牌影响力 公司作为国内人力资源服务行业领军企业，40余年来持续深耕人力资源服务行业，不断提升品牌知名度。公司是北京市人力资源和社会保障局评定的首批5A级人力资源服务机构之一，高度重视品牌打造与行业影响力提升。2024年上半年，公司通过亮相第一届人力资源服务交易大会、联合主办“2024幸福企业论坛暨百强榜颁奖典礼”、荣获“2023-2024年度受尊敬企业”奖项等活动，不断增加市场信任度，提升品牌触及范围，助力推动市场拓展与业务增长。 （二）不断巩固的庞大客户基础 公司经过多年的发展，积累了规模庞大的客户群体，其中包括丰富且优质的知名客户资源以及大客户群体。特别是，公司与众多行业的龙头企业在人力资源服务方面建立了长期稳定的合作关系，为企业未来的平稳发展提供了有力的保障。 （三）不断健全的丰富产品体系 公司深耕人力资源服务业多年，通过不断深度挖掘市场需求，已开发了丰富的产品模块，可满足不同客户群体的多样性需求，公司能够为客户提供全场景人力资源解决方案、全领域人力资源数智一体化技术平台和覆盖企业全生命周期的人力资源服务。丰富齐全的产品线有助于公司更好地满足市场与客户需求，各产品之间相互协同互补，有助于提高公司的核心竞争力。 （四）不断深化的先进技术应用 公司通过对新技术和数字化的不断探索和优化，目前已将AI技术模型应用至招聘业务、基础人事办理业务、政策咨询业务以及企业内部风险控制等多个领域，覆盖人力资源服务全场景。公司通过强大的技术底座、完善的服务体系、持续的优化体验、技术与服务结合的运营模式以及先进的知识网络，着力赋能企业客户开展高效运营。公司数字化应用已在全国各地纷纷落地，并建立了数字生态发展中心，进一步加快公司数字化转型的步伐。 （五）不断纵深的扎实服务网络 作为国内专业化人力资源服务机构的领军企业，公司在业内率先实现了全国化服务网络布局。 通过规模广泛的服务网络，公司能够更好地了解客户需求并快速响应市场变化，确保公司为全国各地的客户及员工提供及时且高效的服务，并通过不断强化服务与终端市场的连接，实现对国内各地市场的深度覆盖。目前，公司服务网络覆盖全国数百座城市，更通过合资合作扩展至全球数十个国家和地区，为客户员工提供本地化的人力资源服务和跨地区的人力资源解决方案，助力中国资源服务全球共享。 （六）不断拓展的国际化发展空间 公司持续深化与世界人力资源服务龙头企业瑞士德科集团的合资合作，不断引入国际先进的人力资源服务管理理念、模式和工具。借助德科集团在全球数十个国家和地区的业务网络，为中国企业“走出去”提供配套人力资源服务咨询和落地保障。2024年上半年，公司与德科集团、华为技术有限公司签订全球合作战略协议，为全球化合作奠定了良好的战略框架基础。此外，公司还与世界就业联盟、部分国际商会和国家驻华使馆等机构建立了广泛的合作关系和渠道，为公司的人才服务国际化提供了广阔的空间。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司坚持深耕人力资源服务主业，持续推动外包业务专业化发展，不断加强产品专业化能力建设，优化健全大客户服务和管理机制，有序推动数字化转型升级，着力健全风险管理机制，多措并举落实降本增效，保障业务平稳较快发展，为2024年全年经营目标的实现奠定了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入218.66亿元，同比增长14.00%；归属于公司股东的净利润4.34亿元，同比增长 105.71%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.77亿元，同比增长270.93%；每股收益0.7664元；加权平均净资产收益率7.01%。 （一）持续推动外包业务专业化发展 报告期内，公司聚焦提升以专业外包服务为核心的主营业务竞争力，持续深化专业外包能力建设，针对不同行业、不同客群提供个性化人力资源解决方案，加强服务经验的积累、复制和推广，从专业化招聘能力建设、不同行业细分领域发展、客户满意度提升方面三个方面做实外包业务的专业化发展。 在专业化招聘能力建设方面，公司借助外包业务实现稳定而高质量的人才供给，提升外包业务的核心竞争力。公司一方面通过深入研究目标行业的特定人才需求和发展趋势，建立专业化的招聘团队，并配备行业领先的招聘工具和技术；另一方面通过对人才市场信息的深度挖掘和分析，为客户提供精准的人才匹配和高效的招聘服务。公司持续夯实招聘体系和优化招聘流程，为客户提供端到端的人才供给解决方案，实时响应候选人并及时反馈客户，同时结合数字化AI招聘工具提升招聘效率和降低招聘成本；通过成立外包共享运营中心，充分整合招聘资源及渠道，建立招聘共享平台以快速实现招聘需求发起、在线评估、市场信息反馈及接单，有效提升外包业务的综合运营效率；充分运用新媒体招聘模式，构筑招聘核心能力，凭借新媒体平台的流量转化拓宽业务范围，增强在物流配送、即时配送、共享出行等行业的市场渗透力。 在行业细分领域发展方面，公司深耕国家重点产业，精准定位外包业务目标市场，聚力开拓新一代信息技术和人工智能产业的客户，以及具有一定规模的新能源汽车领域客户，持续扩大技术外包业务规模；充分整合自身资源，深耕医疗外包项目合作，与地方综合性三级甲等医院建立外包业务合作，继续扩大在地方医疗行业客户服务中的知名度和影响力；通过优质服务赋能存量业务，陆续深化与政策性银行及大型国有银行的外包业务合作，强化金融外包全流程服务；接连拓展外卖服务领域中大型餐饮企业的外包业务，不断实现行业规模突破。 在客户满意度提升方面，公司准确把握并实现客户的即时性服务需求，追求精细化的服务和高质量的客户体验。公司通过调研访谈的细化及人员画像的优化，准确把握客户需求，通过组建并运营专业项目团队，满足客户的即时性服务需求，力求为客户提供可靠而有保障的服务；通过强化外包业务现场考勤管理、工服和工具的配备，以及对于外包员工的通用技能培训，逐渐完善外包项目的体系化、差别化和规范化。 （二）不断加强产品专业化能力建设 报告期内，除外包业务外，公司也在着力推动创新业务的专业化发展。 在健康服务板块方面，公司通过健康管理客服系统和服务标准的统一，达到强品控、保质量、提转化的效果；通过整合健康管理产品供应链，完成部分体检供应链整合采购，进一步加强业务成本把控能力；通过区域公司的协同销售，实现健康管理产品的交叉赋能。 在员工福利板块方面，公司通过梳理并整合子企业供应商库、系统以及历史经营数据，初步形成统一的弹性福利业务供应商管理规则；加强信息系统现状分析，进一步明确整体需求范围，为下一步弹性福利平台的整合升级工作打好基础。 在数字科技板块方面，公司持续推进人力资源服务技术创新和数字化转型，通过投入研发综合一站式HR解决方案平台、外购签约和发薪主系统、研发并运用RPA机器人等技术措施，强化数字化运营服务；通过将AI技术模型应用至招聘、基础人事服务、政策咨询等多个领域，形成覆盖人力资源服务行业和人力资源全场景的数字员工解决方案。 在教育培训板块方面，公司通过不断打磨组织与人才发展咨询服务能力、完善“招培就一体化”人才供应链体系与打造升学就业能力提升全环节产品矩阵，促进人才的可持续供给，将教育培训全面融入公司生态体系建设，对公司主营业务形成有力支撑。 出海业务方面，公司不断完善全球人事外包管理、国际人才甄选、出海企业管理与人员培训等一站式服务解决方案，持续构建“一地签约，落地全球”的服务体系。同时，国内及海外服务团队在产品内容、服务流程等多个方面进行了调整和优化。公司推动在新加坡设立了全资子公司FESCO GROUP APAC PTE. LTD.，进一步增强公司在出海市场上的竞争优势。 （三）优化健全大客户服务和管理机制 在大客户业务开拓层面，公司通过建立各区域大客户负责人的日常沟通与联络机制，深入研究客户需求和市场趋势并有效推进；结合宏观经济情况，加强了解客户需求画像和分析，归纳梳理形成适用于战略客户的定制化解决方案，推进目标客户群的业务拓展和服务提效；整合协调集团公司内外资源与有效配置，建立重点客户能力萃取机制，并积累沉淀形成案例库。报告期内，公司与华为及德科集团签订全球合作战略协议，深化三方合作，互利共赢，在人力资源服务领域培育新增长点，共同探索数字化转型背景下的新机遇；公司与京东方科技集团股份有限公司签署战略合作协议，致力于充分发挥各自在行业生态和技术资源等方面的优势，相互补充、拓宽业务链条，携手开创高新技术企业和人力资源服务企业合作新模式，推动产业高质量发展。同时，公司深入拓展大型国有银行等大客户，将行业标准化服务产品复制落地；通过深入拓展存量互联网大客户的信息技术外包项目，在代驾及呼叫中心条线业务层面深入渗透；通过积极拓展大型能源国有企业下属公司的外包业务，深入挖掘大客户业务资源。 在大客户管理和服务打磨层面，公司在全国范围内协同研究大客户管理原则与管理模式，持续完善大客户管理机制，初步制定了相关销售及服务管理工作方案以及销售协同管理规则，持续提升大客户管理能力和创利能力；聚焦于精细化管理的实施与服务品质的提升，以此不断提升客户满意度与忠诚度。报告期内，公司针对行业特征客户提供定制化解决方案，助力大型IT行业客户项目构建长期优质IT人才库，利用AI招聘提升客户的员工供给速度，通过制定以需求为导向的招聘顾问考核方案，提升客户的员工供给质量，不断扩大对大客户的外包供应份额；为大客户制定多产品服务策略，力求形成具有客户特色的产品生态，从而提升服务粘性；为大客户编制年度服务报告，系统回顾年度服务全貌并前瞻性地规划次年服务改进措施，加深双方对服务品质持续提升的信任；安排大客户高层参观公司关键区域服务网点，展示专业服务能力，提升客户服务感知。 （四）有序推动数字化转型升级 报告期内，公司在数字化转型方面取得积极进展。 公司继续深化“业财一体化”建设，在业务层面持续推进业务产品的标准化和线上化管理，在财务层面持续对齐财务管理口径和管理动作要求，促进公司业务及管理系统的业务规则、数据质量和运营效率得到进一步提升；公司全面推进信息化项目，通过科技项目精细化运营管理为业务的高质量发展保驾护航，也为后续数字化规划工作的开展奠定了良好基础；结合企业实际需求，将人力资源服务的业务场景进行数字化写实，并通过数字技术改变服务方式和管理模式，实现服务客户企业、员工等多方面生产要素组合的跃升。 公司积极通过数字化转型措施赋能业务发展。公司借助数字化手段持续完善和优化现有流程，完成区域公司收支平台与业财系统的全面对接，促进业务源头至财务管理信息流的整合与统一；进一步简化人力资源共享服务、社保公积金收缴标准数据产品、FESCO APP员工自助服务平台的操作流程，助力客户实现高效运营，提升客户企业运营效率；通过AI技术提升招聘业务的简历筛选效率，并持续拓宽AI服务产品的使用场景，探索企业人力资源服务的崭新模式。公司投入研发综合一站式HR解决方案平台，完成了整体框架的搭建，实现了核心人事、考勤排班、工作流引擎、智能社保等功能，重点打造HR数字化服务场景，为客户提供“平台+服务”的综合解决方案，整合线下服务场景，让客户及员工能够通过图表等数据可视化方式实时查询参保进度、员工服务任务进展和前沿政策，升级客服效能，优化客户体验，在人事代理业务层面形成差异化竞争产品；引入签约和发薪系统，促进外包和灵活用工业务进一步提升服务效率；通过研发RPA机器人及完善银企直联等措施，打通内外部系统对接渠道，减少人工干预，简化操作流程，提升运营效率。 （五）着力健全风险管理机制 报告期内，公司持续深化风险防控管理，着力强化风险管理举措，对业务发展进行持续监控与评估，同时加大合规管控力度，降低来自内外部风险因素带来的影响。公司通过优化业务流程、建立分级审批制、推行数据驱动决策等手段，构建了事前防控、事中监控、事后检查的全面风险管理框架；通过开展业务运营精细化管理，有效降低业务经营及操作风险。 在财务管理方面，不断优化财务管理流程，加强垫资及应收账款管理，严控现金流，防范履约风险；建设形成月度内控专项检查及分部门分客户的应收账款专项报告审查机制，并着力建设客户授信评估制度，确保内控政策制度有效指导日常操作。 在内控管理方面，公司加大力度开展内控建设工作，制定完善内控体系管理手册，着重进行培训与宣导，确保内控管理手册的贯彻实施；积极开展内控自评价工作，识别防范内控风险，遇缺陷即整改，实现风险防控的常态化。 在合同管理方面，以“强内控、防风险、促合规”为目标，建立针对业务合同的内控抽查制度体系，有效降低合同在订立、签署、执行、归档环节的流程合规风险。 在供应商管理方面，根据财务稳定性、市场声誉、交付能力、价格竞争力以及服务后续支持等指标严格筛选供应商，以确保合作伙伴的质量和服务水平符合企业要求。 公司按照《合规管理体系建设工作计划》要求，开展了合规风险评估工作，编制合规义务清单和合规风险数据库，并在此基础上制定了《合规管理体系建设方案》《合规行为准则》和《合规管理办法》。 （六）多措并举落实降本增效 报告期内，公司进一步采取有效措施，实现精细化成本管理和人均效能提升。 在客户资源层面，通过交叉销售等手段，再次开发前期合作中断的客户资源；通过加强对客户流失原因的分析，制定并执行预防性策略；通过加强针对客户数据及客户行为的深入分析，促进产品的精准营销。 在成本管理层面，公司打造了全新的呼叫中心职场，应用了“云呼叫中心”等新的技术。 在供应商管控层面，公司加强供应商的成本及交付质量管理，逐步降低小规模供应商的业务合作体量，并将相关业务转回至公司在当地的子公司来运营；推行项目制供应商降费策略，降低跨区域供应商的采购成本；对供应商准入、产品询价比价、售后服务质量等供应链环节进行针对性补强，进一步扩容供应链广度和深度，有效地把控产品成本。 在新技术运用层面，通过自动化流程、大数据分析等技术手段，优化业务流程，减少人工干预，显著提高工作的效率和质量；深化RPA机器人的开发运用，追求高效简洁的运营操作，提高业务流程效率。 在内部管理层面，将组织结构扁平化，减少管理层级，优化沟通机制，提高信息传递效率；针对办公场所的各项支出实施精细化管理，严格降低管理费用预算，并通过集中采购等方式控制非必要支出。 在人效管理层面，全力推动绩效系统上线，加强绩效闭环管理，加强低绩效人员管理，提升人均效能；制定将全员绩效与公司业绩精准挂钩的绩效考核方案，定期跟进绩效完成情况，激发员工积极性。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系业务外包服务成本增长所致（与收入同向变动）。 销售费用变动原因说明：主要系2023年4月完成重大资产重组，上年同期数据包含置出资产1-3月数据所致。 管理费用变动原因说明：主要系2023年4月完成重大资产重组，上年同期数据包含置出资产1-3月数据所致。 财务费用变动原因说明：主要系本报告期利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司进行资源的合理分配，对研发项目进行统一的管理和控制所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务执行的时间性差异及公司本期缴纳了重大资产重组产生的企业所得税所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2023年4月完成重大资产重组，上年同期数据包含处置置出资产的货币资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
不适用 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产163,046,508.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.98%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 货币资金期末存在投标保证金、银行保函等对使用有限制款项29,417,003.46元 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资情况如下：
北京人力在新加坡设立全资子公司FESCO GROUP APAC PTE.LTD.作为海外投资发展平台，充分利用新加坡在亚太地区的区位优势，进一步加大海外业务布局和市场拓展，提升全球竞争力。 公司全资子公司北京外企出资4,519.64万元收购仁励窝网络科技（上海）有限公司20%股权，其主要业务为 HRSaaS和通用外包解决方案及企业出海解决方案，未来公司将增强与其的业务协同，提升可持续发展能力。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (1).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）宏观经济波动的风险 人力资源服务行业为顺周期行业，如果国内经济出现波动，客户会减少购买人力资源服务，可能影响公司的收入和利润规模；同时，如果国际经济局势出现波动，外商直接投资或将受到一定影响，可能影响公司拓展外资客户相关业务。 应对措施：公司将积极拓展在多行业领域的客户资源，以及不同企业性质的客户，有效降低客户集中度，抵御因特定行业或客户群体经营问题而导致利润下滑的风险；公司将持续深化产品开发，注重为多元客户提供多种产品服务，构筑产品生态，抵御因整体经济波动而导致利润下滑的风险。 （二）行业政策及法规变化风险 人力资源服务行业受相关政策和法规变化的影响较大，新法规的颁布与实施在一定程度上可能会增加公司的管理成本，对公司业务的服务方式以及产品的盈利模式造成不同程度的影响。 应对措施：公司将密切关注政策法规变化趋势，及时对政策法规的变化做出反应，提前做好同客户与供应商的沟通协调工作；定期开展风险排查工作，及时防控经营及管理层面可能存在的风险。 （三）市场竞争加剧风险 随着市场竞争的加剧和技术的迭代，市场对专业化服务能力提出新的需求。如后续公司不能在客户资源、服务质量、IT技术等方面保持现有的竞争力，在竞争进一步加剧的市场格局下，公司经营和发展可能受到限制。 应对措施：公司将全力贯彻落实“市场化、专业化、数字化、国际化”发展战略，不断强化核心竞争力。 （四）信息安全风险 公司经营和管理工作高度依赖于信息技术和信息设施的可靠性，对信息及数据安全有较高要求。若因公司管理不当或技术支持不到位而产生信息安全事件，则可能导致公司面临信任损失和经济损失。 应对措施：公司一方面将加强数字化转型力度，确保公司信息数据相关系统设备的安全稳定与合规运行；另一方面将加强信息安全管理，如实施数据加密、信息安全检查和员工信息安全意识培训，以保护客户和员工数据安全。（未完）  |