[中报]济民健康(603222):济民健康管理股份有限公司2024年半年度报告
原标题:济民健康:济民健康管理股份有限公司2024年半年度报告 济民健康管理股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人杨国伟及会计机构负责人（会计主管人员）王合微声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“五 其他披露事项”之（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降35.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降33.90%，主要是市场推广及研发投入加大、鄂州城南医院新开业折旧及人员工资增加、聚民生物租赁新厂房摊销加大等原因所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 公司主营业务包括医疗服务、医疗器械以及大输液三大业务板块。根据中国证监会发布的《上 市公司行业分类指引》，公司三大业务板块所属行业分别为卫生（Q84）、专用设备制造业（C35） 和医药制造业（C27）。根据公司主要产品的属性及具体应用领域，公司所属细分行业为卫生行业 中的医院、医疗器械行业中的医用耗材、医药制造行业中的医用耗材。 1、医疗服务 公司医疗服务板块包括博鳌国际医院、鄂州城南医院和鄂州二医院三家医院，累计核定床位 近2,000张。 （1）博鳌国际医院 博鳌国际医院是一家以生物医学新技术发展研究、细胞存储及服务为特色的研究型医院。医 院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,总用地面积约81.2亩，总建筑面积6.5万平方米，核 定病床数560张，于2018年开业运营。 图1：博鳌国际医院 医院下设国际再生医学研究中心、高端医学美容中心、肿瘤精准防治中心、抗衰老医学中心、眼科疾病精准治疗中心、骨关节疾病预防中心等科室。医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室，细胞存储及制备遵循国际标准，建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台，医院制备的自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。 生物医学新技术是医院研发重点投入的方向，目前处于临床前研究阶段的细胞治疗药物管线包括ADSC治疗视网膜色素变性、ADSC治疗II型糖尿病、 ADSC治疗慢性阻塞性肺疾病、cDC1治疗前列腺癌、cDC1治疗肝癌、cDC1治疗肺癌以及INKT用于泛癌种术后辅助治疗。 医院充分利用博鳌乐城国际医疗旅游先行区的特殊政策，积极与世界前沿医疗技术接轨。医院是日本医疗法人社团医进会小田医院的战略合作伙伴，后者将其所拥有的细胞治疗技术完整地交予博鳌国际医院使用，并与医院共同开展NKM改良疗法、NKMplus改良疗法、NKT免疫细胞疗法、干细胞疗法研究及临床应用；医院聘请了美国干细胞专家Jonathan Robert Todd Lakey（乔纳森?罗伯特?陶德?莱基）教授为国际再生医学研究中心首席科学家，为医院提供细胞治疗相关领域的技术支持。医院通过与国际顶尖的专家团队合作，引进国际前沿医药科技成果，提升医院整体医 疗技术服务水平及基础研究和临床科研实力，致力于将医院打造成为国内技术领先、国际上最具 特色的现代医学研究与治疗基地。 （2）鄂州城南医院 鄂州城南医院位于湖北省鄂州市滨湖西路，占地面积约65亩，总建筑面积11.33万平方米， 核定床位1,000张，于2023年开业运营，是中国人民解放军中部战区总医院技术协作医院、武汉市 中心医院技术协作医院。 图2：鄂州城南医院 医院现有职工530余人，其中中高级医务人员近200人，享受国务院特殊津贴和湖北省政府特殊津贴的专家2名。医院设有18个临床科室33个专业、8个医技科室15个专业，其中，内科、外科、骨科、妇产科、儿科、肿瘤科、康复医学科、重症医学科、肾内科为重点发展学科；在心脏介入技术、神经介入技术、腔镜诊疗技术、外科微创技术、肿瘤放疗技术、血液透析技术等方面具有显著特色。 医院医疗设备先进齐备，拥有瓦里安医用直线加速器、飞利浦1.5T核磁共振、飞利浦64排128层螺旋CT、飞利浦数字化X线摄影机、飞利浦大平板血管造影机（DSA）、飞利浦全数字化彩色多普勒超声诊断仪、费森尤斯4008S型血液透析机、奥林巴斯高清电子胃肠镜、奥林巴斯高清电子腹腔镜、美国C型臂X光机、德国德尔格麻醉机等各类进口设备。 医院秉承“以病人为中心，全心全意为病人服务”的服务理念，持续提升医疗质量和服务水平，同时与博鳌国际医院形成技术、人才、客户等资源共享和联动，努力将医院打造成为集急救、医疗、科教、康复、健康管理、医养结合为一体，在鄂州城乡、鄂东南有一定品牌影响力的优秀三级综合医院。 （3）鄂州二医院 鄂州二医院位于鄂州市老城区（城北）市中心，目前除部分科室门诊外，已整体搬迁至鄂州城南医院。 2、医疗器械 公司医疗器械产品主要包括注射穿刺器械系列产品、预充式导管冲洗器系列产品、体外诊断系列产品。 （1）注射穿刺器械系列产品 公司注射穿刺器械系列产品主要为安全注射器、安全注射针、精密输液器、胰岛素注射器、一次性无菌注射器、配药器等产品，由全资子公司聚民生物生产和运营。 基于对国内市场前景的看好，2018年聚民生物取得了美国RTI公司关于安全注射器和安全注射针产品的国内生产销售授权，并于2021年取得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。 （2）预充式导管冲洗器系列产品 预充式导管冲洗器属于三类医疗器械，是一种药械结合的产品，由活塞、芯杆、外套、锁定护帽和0.9%氯化钠注射液组成，其作用将留置装置导管（针）内残留的药物或血液冲入血流，减少药物沉积及药物间配伍禁忌，避免导管堵塞及残留药液刺激局部血管，保持静脉输液通路的通畅。 图5：预充式导管冲洗器系列产品 公司预充式导管冲洗器产品按规格分为3ml、5ml和10ml，产能为25,000万支/年。 （3）体外诊断系列产品 公司全资子公司西班牙LINEAR公司主要研发、生产及销售体外诊断系列产品，产品销往美国、加拿大、欧洲、非洲等国家和地区。 3、大输液及大容量冲洗液 公司大输液按包装进行分类，包括非PVC软袋系列产品、塑瓶系列产品和直立软袋系列产品，按照使用进行分类，包括基础输液、电解质输液、冲洗剂、治疗性输液等系列产品。 （二）行业情况说明 1、医疗服务行业情况 《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示，2022年末，全国医疗卫生机构总数 1,032,918个,其中医院36,976个，基层医疗卫生机构979,768个，专业公共卫生机构12,436个;医院中，公立医院11,746个，民营医院25,230个。2022年全国卫生总费用初步推算为84,846.7亿元，较2021年增加8,001.7亿元。 2、医疗器械行业情况 达近6,000.00亿美元，国内市场方面，2024年市场规模将攀升至12,295.00亿元。 据《中国医疗器械行业发展现状与趋势（2022）》报告显示，我国低值医用耗材市场规模预计达1,184亿元，年均复合增速约17%，市场量级达千亿级别。 3、医药行业情况 根据国家统计局公布的第七次全国人口普查主要数据结果，我国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，其中65岁及以上人口为1.91亿人，占13.50%。居住在城镇的人口为9.02亿人，占63.89%；居住在乡村的人口为5.10亿人，占36.11%。人口老龄化、城市化以及健康意识的增强将带动医药需求持续增长。 同时，药品带量采购步入常态化，使得医药行业洗牌加剧，医药行业集中度进一步提升，行业竞争进入到药品成本控制以及质量提升的新阶段，同时促使企业加大研发投入，向创新转型。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司医疗服务、医疗器械及大输液各板块生产经营稳健发展，各研发项目有序推进。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）区位优势 公司旗下博鳌国际医院是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的医院，自2018年开业以来，医院充分利用国家给予先行区的相关产业优惠政策，积极与国际、国内专家团队展开合作，引进国际前沿医药科技成果，提升医院整体医疗技术服务水平及基础研究和临床科研实力，并为公司生物科技产业发展打下良好基础。 （二）多元化优势 公司主营业务包括医疗服务、医疗器械及大输液三大业务板块，产业布局了产品端及销售终端，医疗产业链上多元化布局，在业务协同发展的同时，增强了公司的整体抗风险能力。 （三）国际化优势 一方面，公司通过旗下西班牙LINEAR公司，切入发达国家体外诊断市场；另一方面，旗下聚民生物为美国RTI公司贴牌生产安全注射器、安全注射针等产品，同时取得美国RTI公司国内销售授权，积极拓展国内市场，满足国内相关产品升级换代需求。通过上述业务的国际化，有利于改善公司市场结构，增强公司市场竞争力及抗风险能力。 （四）技术优势 公司的双鸽品牌注射器已有三十年余历史，双鸽牌一次性使用无菌输注医疗器械曾获得上海名牌、中国名牌产品证书。公司积累了针尖硅化、外套硅化、弹簧组装、自动点胶、胶水检测、电化处理等核心技术及工艺，这些核心技术及工艺是公司产品技术水准及质量的保障，也是公司重要的竞争优势。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业总收入46,564.41万元，较上年同期增长4.79%； 公司归属于上市公司股东的净利润 2,544.50 万元，较上年同期下降 35.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,440.07万元，较上年同期下降33.90%；经营活动产生的现金流量净额4,172.80万元，较上年同期下降 34.2%。公司归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润出现下滑，主要是市场推广及研发投入加大、鄂州城南医院新开业折旧及人员工资增加、聚民生物租赁新厂房摊销加大等原因所致。 报告期期内，公司具体经营情况如下： （一）研发情况 2024年上半年，公司发生研发费用2,182.70万元，较上年同期增长了60.57%，研发投入增长幅度较大，公司推进的主要研发项目如下： 1、细胞治疗药物研发 基于对细胞治疗药物发展前景的长期看好，公司旗下博鳌国际医院积极布局细胞治疗药物，相关研发投入增加，具体细胞治疗研发管线如下表：
2、皮肤护理产品研发 为进一步满足客户需求，丰富产品品类，公司旗下博鳌国际医院推出了“巧诗肌”皮肤护理产品品牌，包括面膜、精华露、面霜、眼霜、洁面泡沫等洁面护肤产品。 截至目前，上述产品已研发、备案完成，预计四季度可投入市场。 3、输液板块产品研发 输液板块，公司重点投入了乳酸钠林格注射液和生理氯化钠溶液一致性评价项目，以及复方氯化钠注射液和平衡盐溶液（供灌注用）产品新增包材项目。 （二）市场销售情况 报告期内，公司医疗服务板块实现营业收入 17,711.99 万元，较上年同期增长 0.05%；其中博鳌国际医院实现主营业收入9,607.02万元，较上年同期下降9.76%；鄂州二医院公司（鄂州二医院和鄂州城南医院）实现主营业收入8,104.97万元，较上年同期增长14.85%。 报告期内，公司医疗器械板块实现营业收入14,315.95万元，较上年同期增长11.79%；其中预充式导管冲洗器产品销售 2,706.67 万支，较上年同期增长 63.72%，销售继续保持快速增长态势；安全注射器产品销售 8,211.12 万支，较上年同期增长 15.67%，主要是海外销售逐步恢复，外销增长所带动。 报告期内，公司输液板块实现营业收入 14,361.59 万元，较上年增长 5.45%，输液板块触底回升。冲洗剂方面，公司已拥有3000ml氯化钠注射液、3000ml山梨醇甘露醇冲洗剂、500ml平衡盐溶液（供灌注用）、1000ml平衡盐冲洗液等产品，产品种类逐渐丰富。 （三）对外合作情况 2024年5月，公司旗下鄂州城南医院与中国人民解放军中部战区总医院签署《医疗联合体合作协议书》，双方拟建立紧密型联合体，在学科建设、技术指导、人才培养、科研教学、双向转诊等方面广泛合作，鄂州城南医院挂牌中国人民解放军中部战区总医院技术协作医院。 2024年6月，公司与华润(广东)医学检验有限公司、华润医疗器械(浙江)有限公司共同签署战略合作协议，华润医疗器械（浙江）和华润（广东）医学检验将分别在浙江省、江苏省、安徽省、江西省、上海市、广东省、广西省、福建省和海南省代理销售公司旗下安全注射器和预充式导管冲洗器系列产品。 2024年7月，公司旗下博鳌国际医院与美国干细胞专家Jonathan Robert Todd Lakey（乔纳森?罗伯特?陶德?莱基）教授签署合作协议，聘请其为国际再生医学研究中心首席科学家，为医院提供细胞治疗相关领域的技术支持，并共同开展科研项目，科研成果共同落地转化，包括但不限于基于诱导全能干细胞（iPSC）分化的胰岛细胞类器官的基础研究及临床转化、基于胰岛细胞移植的I型&II 型糖尿病临床治疗策略、 临床级间充质干细胞（脂肪来源 ADSC 和脐带来源 UC-MSC）治疗 II 型糖尿病及其并发症的有效性及机制研究、基于改造的间充质干细胞外泌体治疗I型&II型糖尿病的药物开发、 糖尿病患者的临床细胞治疗响应标志物研究及相关监测试剂盒的开发等七个研究方向。 （四）股份回购情况 公司于2023年7月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份12,146,800股，占公司总股本的比例为2.26%，支付的总金额为 91,527,312.68元（不含交易费用）。 公司2024年7月30日召开的第五届董事会第十二次会议和2024年8月15日召开的2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对2023年回购方案的回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：公司细胞治疗药物、皮肤护理产品及输液板块产品研发投入增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、支付给职工及支付期间费用增加导致经营活动现金流出增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期募集资金购买理财资金相对较大； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期偿还债务支付的现金相对较大。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产9,665.24（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为3.91%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业政策风险 医药行业是最受国家政策影响的行业之一，面临着行业政策风险、药品及服务质量控制风险、研发风险、市场风险等诸多风险。随着医药卫生体制改革深入推进，相关改革措施的出台和政策的不断完善在促进我国医药行业有序健康发展的同时，也会使行业运行模式、产品竞争格局产生较大的变化，特别是带量采购、医保目录调整、医保支付方式改革等政策的落地。公司将密切关注政策，并及时有效地应对，充分降低因政策变化引起的经营风险。 2、业务与经营风险 药品及医疗器械从研发到上市须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，具有投入大、环节多、周期长、风险高的特点，容易受到不可预测因素的影响，即使上市后也因竞争加剧等因素导致销售不畅，均有可能影响公司盈利水平。 药品、医疗器械及诊断产品作为一种特殊商品，其质量问题一直受到全人类的关注，它直接关系到生命健康。同时医疗服务业务可能面临医疗事故或纠纷风险，将可能导致公司面临相关赔偿和损失的风险，也会对公司下属医疗机构的经营业绩及市场声誉造成不利影响。 对此，公司一贯秉承守法合规经营的原则，持续坚持产品质量风险管理，同时，将继续以精益、科学运营为手段，稳健发展大健康医疗服务业务。 3、国际化风险 在国际化的实施过程中，公司可能面临对海外市场环境不够熟悉、部分国家实施贸易保护等问题。同时，随着公司海外市场销售规模进一步扩大，对公司的经营和管理能力也将提出更高的要求，海外公司的生产经营、市场营销、质量控制、风险管理、合适的海外人才，将会引发相应的经营和管理风险。 4、汇率波动风险 公司外汇业务主要以美元结算,如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来较大影响。为了规避汇率波动的风险,公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，最大限度地规避国际结算汇率风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述股东大会中所审议议案均全部审议通过，公司董事会及时披露了相关股东大会决议的公告。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
√适用 □不适用 公司原有一座处理能力为80吨/天的污水生化处理设施和一座处理能力为1,440吨/天废水酸碱中和处理设施，本报告期内，新建5吨/天针尖车间生产废水处理工程，现这三座设施运行正常，各项指标都达到环保规定要求。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司因增加安全注射穿刺器械生产线技改项目,向台州市生态环境局重新申请排污许可证并获得批准。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司有突发环境污染事故应急预案，全面评估企业突发环境污染事故的现有应急能力，加强企业对突发环境污染事故的管理能力，全面预防突发环境污染事故的发生。按照预案要求并根据实际，公司在2024年5月9日进行了应急环保演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司自行监测方案有两套，一套是废水在线监测方案，一套是排污指标自行监测方案。 废水在线监测方案如下：
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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