美腾科技(688420):华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
关于天津美腾科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美腾科技使用部分超额募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年 10月 9日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股22,110,000股，发行价格为 48.96元/股，募集资金总额为人民币 108,250.56万元，扣除不含税发行费用人民币 10,807.89万元，实际募集资金净额为人民币97,442.67万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022年 12月 5日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0068号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022年 12月 8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 公司实际募集资金净额为人民 97,442.67万元，其中，超额募集资金金额为人民币 46,497.52万元。根据公司披露的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，上述事项符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。 公司超额募集资金总额为 46,497.52万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 13,745.00万元，占超额募集资金总额的比例为 29.56%。公司最近 12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 四、相关承诺及说明 公司承诺每 12个月内累计使用超额募集资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超额募集资金总额的 30%；本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 五、本次拟使用部分超额募集资金补充流动资金的审议程序 2024年 8月 28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,745.00万元超额募集资金永久补充流动资金。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、监事会意见 监事会认为：“公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项。” 七、保荐机构专项核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金事项已于 2024年 8月 28日经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 保荐机构对公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。 中财网
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