[中报]震裕科技(300953):2024年半年度报告
原标题:震裕科技:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-082 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋震林、主管会计工作负责人蒋震林及会计机构负责人(会计主管人员)许龙昌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................30 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................32 第六节重要事项..................................................................................................................................................34 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................47 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................53 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................54 第十节财务报告..................................................................................................................................................57 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
者权益金额 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业分类 公司主营业务为精密级进冲压模具及下游精密结构件业务，根据证监会《上市公司行业分类指引》和中国上市公司 协会《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的分类标准，公司所在行业为“C制造业”中的金属制品业，行 业分类代码为C33，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。 （二）公司所处行业发展情况 1、精密级进冲压模具行业 模具是用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件的工具，是制造业中不可或缺的基础工艺装备，其水平 的高低已成为衡量国家制造业水平的重要标志之一，被称为“开启工业现代化金钥匙”。通过运用模具技术、设计和制 造模具，模具成型不仅可以大幅度提高生产效率，降低生产成本，而且可以获得特定的力学性能，同时保持较高的产品 加工精度和产品一致性。按照模具加工精度，一般认为模具误差在0.02毫米内的即可称为精密模具，其他的为普通模具。 由于精密级进冲压模具在批量生产产品中具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材、高精密度以及高复杂程度的特 点，因此精密级进冲压模具在高效大批量生产工业产品的有关零部件和制件中得到广泛运用，同时对制造业的高效节能 具有重要意义。 近年来，新能源汽车出现爆发式增长，带动了新能源汽车电机，特别是驱动电机的快速发展。一方面，随着新能源 汽车的快速上量，相应的汽车电机也迅速实现批量化生成，对级进模的需求越来越大；另一方面该领域技术仍在不断探 索和改进，不断推出各式驱动电机新产品，为具有配套研发实力的电机铁芯模具企业带来了新的模具需求。公司作为精 密级进冲压模具领先的精密智造企业，模具业务将继续呈现增长态势。 2、精密结构件行业 （1）电机铁芯 铁芯为电机的核心零部件，享受下游高成长的红利。随着全球对节能减排和可持续发展的重视，电机铁芯作为提高 能源效率和性能的关键部件，其市场需求将持续增长。特别是在电动汽车领域，随着电动汽车技术的不断进步和政策支 持的加强，全球范围内电动汽车的日益普及将成为汽车牵引电机核心市场的主要驱动力，电机铁芯的需求预计将进一步 增加。全球范围内，中国、北美、欧洲等地是电机铁芯市场的主要消费地区。其中，我国市场得益于电动汽车产业快速 发展以及政府对新能源汽车产业支持增长尤为显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业电机市场调查与行 业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国工业电机销售收入达到约3,720亿元，近五年年均复合增长率达1.56%。 中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业电机销售收入将达到3,880.3亿元。 在某些领域电动缸作为新型的机电一体化产品，是液压缸和气动缸升级产品。电动缸具备性能可靠、运行平稳且动 作灵敏、推拉力相同等诸多优点，未来将有可能在某些应用场景上替代传统的液压缸和气动缸。随着工业自动化程度的 不断提升，电动缸产品的应用场景将更加广泛，市场需求也将稳步攀升，也会相应带动电机铁芯的进一步发展。 （2）动力锂电池精密结构件 全球锂电池主要可分为新能源汽车、储能、小动力及其他细分市场。受益于市场需求及政策驱动，新能源汽车是当 前锂电池的主要应用场景，未来市场空间广阔；储能锂电池作为新兴应用场景，尚处于起步阶段，具有较高的成长性。 公司目前生产的精密结构件主要应用于包括动力电池、储能电池在内的电池行业及汽车行业。在市场规模方面，近年来， 受到锂电池市场快速发展的影响，动力锂电池精密结构件的市场空间亦同步持续增长。 中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年1月至6月，我国汽车产销累计完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中新能源汽车方面，2024年1月至6月，国内新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。今年以来汽车行业主要经济指标呈现增长态势。图片来源：中国汽车工业协会 2024年4月26日，商务部等5个部门推出《汽车以旧换新补贴实施细则》，指定期间报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次 性定额补贴，补贴金额7千或1万元。 2024年5月15日，工业和信息化部等5个部门推出《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》组织开展2024年新能源汽车下乡活动，进一步下沉到县域，举行专场活动，辐射周边乡镇。鼓励产业链企业积极参加，结合以旧换新 和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案，建立完善售后服务体系。 展望2024年下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，供应端的竞争烈 度增强伴随着需求端规模的扩容，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，行业整体保持激烈的增量竞争态势，为行业 企业实现稳增长提供助力。 （三）主营业务、主要产品及用途 公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的 精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造 商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户 提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域，逐渐形成了“一体两翼四维”的 发展战略格局。 1、公司部分产品实物图：
（四）经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系。由于不同行业、不同客户对各自所需的产品在形状、结构、规格、功 能以及性能等方面都有不同的要求，公司精密级进冲压模具产品、精密结构件产品具有差异化和个性化的特征，均为定 制化产品，公司针对该特点制订了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，按客户订单和客户的需 求预测制定生产计划，根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。 1、采购模式 ①外购 公司主要采用“以销定产+以产定购”的采购模式，即根据订单制定采购计划。由于公司生产的模具产品、精密结构 件产品均为定制化产品，公司接到销售合同、订单或了解到客户的生产计划后，公司制定生产计划，并按照生产计划、 产品BOM表以及适度的库存组织原材料采购，大多数情况下，公司根据市场化原则在合格供应商范围内自主选择供应商， 少数情况下，客户会指定原材料供应商或要求公司必须在客户自身合格供应商名录库中选择供应商进行采购以保障其产 品品质。对于使用较频繁或者有最低采购量要求的物料，公司会保留一定的库存，公司多年以来一直专注精密级进冲压 模具以及下游精密结构件行业，同时随着精密结构件业务近年来快速发展且已形成一定的规模，公司已与主要原材料供 应商建立了稳定的合作关系，原材料供应渠道稳定。公司主要原材料包括钢材、铝材、铜材等大宗商品，市场供应充足。 在采购管理上，公司定期修订合格供应商名录，同时，公司制定了供应商管理及采购管理相关制度并严格执行，并 定期引入新供应商，引入竞争机制，进一步提升公司议价能力，降低采购成本。 ②外协加工 公司拥有独立且完整的生产能力和技术体系且以自主生产为主，但公司以市场为导向，致力于高附加值的生产环节， 当在加工过程中部分工序出现产能瓶颈状态时，为了能够及时响应客户的需求，按时交货，公司会将部分工序委托外协 厂商生产；同时，对于有些需要较大投入但应用较少的生产工序，从成本效益原则考虑，公司采用委托外协加工的方式 完成。 为有效控制外协加工的质量，公司制定了外协加工管理相关制度，建立了对外协厂商的管理规范。根据该规定对外 协厂商进行不定期审厂，并予以记录，如果达不到公司标准，则要求供应商进行整改。如果同种工序多家供应商出现共 性问题，公司会组织供应商会议共同制定解决方案。供应商根据公司提供的工艺单和图纸的要求和规定进行加工，完工 后送质检部检验，如有不合格产品根据外包工序质量问题奖罚的相关规定对供应商进行相应的处罚。 外协加工按照市场价格并由公司核价后确定。采购人员不定期通过市场询价的方式跟踪加工费市场价格的变化，并 适时对目前执行的加工费价格进行调整。通常而言，根据所执行工序不同，采取不同的定价标准：如工时定价、计重、 计件等。 2、生产模式 由于公司精密级进冲压模具产品、精密结构件产品具有差异化和个性化的特征，公司生产模式属于非标准产品的定 制化生产，公司主要采用以销定产的生产方式，根据客户的订单或客户的需求预测制定生产计划组织生产。 ①精密级进冲压模具的生产模式 公司根据客户需求，自主完成模具设计、工艺编制、制定物料需求计划，核心零部件由公司内部机械加工、非核心 部件采用外购方式，这种专业协作的生产模式使公司生产精力集中在主营产品加工的核心技术上，保留了公司具有核心 竞争力的制造技术，同时借助外部专业资源提高生产效率和产品性能；通过公司内外结合产生的协同效应，节约公司资 源，最大限度的利用自有资源发展主营业务，提高了生产效率。 公司精密级进冲压模具产品生产涉及的主要环节包括零部件加工、模具装配，其中零部件加工环节主要包括坐标磨、 慢走丝、快走丝、CNC、电火花、型磨、外圆磨、热处理、精雕、深孔钻等。模具系由上千个零件组装而成，每个零件都 有多道加工工序，模具的生产没有固定的加工顺序，且往往多套模具的零件同时处于生产流转环节，不同零件所用到的 工序各不相同，公司统一调配各零件的生产加工，最终装配成整套模具。 ②精密结构件的生产模式 A、电机铁芯的生产模式 电机铁芯产品系根据客户的订单或采购意向组织生产。一般情况下，公司下游大型电机整机厂商会以周或月为单位 向公司定期发送生产计划单，公司接到生产计划单后组织生产。 公司定转子冲片及铁芯产品的生产主要包括冲压、焊接、压铸、退火、检验等一个或多个环节，公司针对不同的产 品工艺特点进行生产线流程的动态配置，有效适应电机铁芯产品订单多种类、多型号的特点。 B、动力锂电池精密结构件的生产模式 公司动力锂电池精密结构件业务采用以销定产的生产方式，根据客户的订单或采购意向组织生产。一般情况下，公 司下游新能源汽车动力锂电池生产厂家会以月为单位向公司定期发送生产计划单，公司接到客户的生产计划单后组织生 产。公司与客户签订框架合同，在具体合作过程中根据客户订单进行生产。动力锂电池精密结构件顶盖由众多部件组装 而成，各部件主要通过冲压、注塑制造，其后附加清洗、退火、摩擦焊接、激光焊接、数控车削、组装等环节最终完成 精密结构件成品。为了降低生产成本，提高工作效率，在综合考虑制造工艺、场地限制、技术专业程度等多方面因素后， 公司将数控车削、部分注塑等工艺简单、产品附加值较低的辅助加工环节采用外协加工。 3、销售模式 根据精密级进冲压模具、电机铁芯及动力锂电池精密结构件行业定制化生产的特点，公司采用直接面向客户的直销 模式，不存在经销、代销情形。 ①精密级进冲压模具的销售模式 公司精密级进冲压模具业务的销售主要由模具事业部的营销部负责，包括市场开发、销售管理、售后服务及部门协 调等各项工作。公司已与国内外近百家精密级进冲压模具行业下游客户建立了长期稳定的合作关系，前述客户分布于十 多个省市和十几个国家及地区。模具事业部开发客户、获取订单的方式具体如下：A、自主开发客户：由业务员联系下游电机及电机零配件制造企业，利用业内口碑及美的、三星等大客户的策略性价 值，通过一两套模具试冲，获得认可后再大批量供应的方式开拓市场，该销售方式对下游客户需求反映迅速。 B、原有客户推荐：由于公司精密电机铁芯级进冲压模具开发、制造技术全面，产品质量稳定、可靠，可以根据客户 的具体情况及时定制产品，已形成了一定的业务规模和市场知名度，部分新客户通过原有客户介绍推荐，进而建立长期 商务合作关系。此外，部分客户出于对产品品质、交付期限、价格等方面的需求，主动联络公司商谈合作意向，在经历 审厂、洽谈之后，为客户提供产品。 C、展会推介：公司还积极参加国内外相关展会，在展会中积极推介自身产品和技术，进而吸引国内外潜在客户的关 注并逐渐发展至商务合作关系。 ②精密结构件的销售模式 精密结构件中，定转子冲片和铁芯是电机实现电能和机械能相互转化的核心部件，动力锂电池精密结构件作为锂电 池传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支承电池、外观装饰等关键作用的部件，下游电机厂商和动力锂电池生产 厂商对该类产品供应商有着严格认证和管理体系要求，部分客户需取得其供应商资质方可为其供货，双方合作关系一经 确立则会保持相对稳定。根据结算模式的差别，公司销售模式又分为普通模式和VMI模式（寄售模式）两类。 普通模式下，公司产品销售出库运输发货至客户处，客户收到产品对货物进行验货，经客户签收后确认收入。VMI销售模式下，公司产品销售出库后运输发货至客户，公司委托客户对在客户的VMI仓库的合同产品进行管理，公司将库 存商品转为发出商品处理。根据客户生产情况领用产品上线后，公司在客户领用后确认收入。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （五）公司所处行业地位 公司作为精密级进冲压模具生产企业，在以高效节能为特点的大型三列、多列精密级进模领域具有综合开发技术优 势，是国内中高端电机铁芯模具行业的先进制造企业。公司的精密级进冲压模具凭借二十多年的技术沉淀，依托综合开 发技术优势，在压缩机电机铁芯模具领域打破国外厂商的垄断，逐步在该高端模具市场占据一席之地，并成为国内前十 大压缩机生产企业电机铁芯模具的主要供应商，被中国模具工业协会认定为“电机铁芯模具重点骨干企业”之一。公司 作为主起草人之一，起草了中华人民共和国机械行业标准——《电机铁芯级进模技术条件》；作为第一起草人，起草了 中华人民共和国机械行业标准——《电机铁芯级进模零件》第7-12部分。作为国内精密结构件生产企业，公司以高速冲 压精密级进模具技术为核心，通过精密冲压、自动化组装技术创新和标准化管理有效控制成本，建立了符合下游中高端 客户需求的标准化业务流程、生产流程和服务体系。 近年来公司业务不断拓展，积累了大量优质客户资源，形成了良好的市场口碑。同时，公司把握住新能源汽车产业 发展的契机，分别于2013年启动电机铁芯项目、2015年启动动力锂电池精密结构件项目。经过多年发展，公司新能源 电动汽车驱动电机铁芯目前出货量稳居国内领先地位，公司推陈出新不断迭代新工艺，从2018年开始研发粘胶技术，粘 胶技术电机铁芯具备高转速、高磁通密度、低噪音、低铁损等特性，非常适合中高端新能源电动汽车发展趋势。公司自 2022年推出第二代粘胶铁芯产品、2023年推出第三代粘胶铁芯产品以满足汽车高端市场需求。随着粘胶电机铁芯技术被 越来越多知名主流新能源电动汽车厂商认可，新项目的合作不断推进，公司电机铁芯业务预计未来会持续快速增长，盈 利能力也将不断提升，并利用技术和客户优势开拓其他新兴领域市场。公司动力锂电池精密结构件项目出货量位于行业 前茅，并于2018、2019年度连续被评选为宁德时代十大“优秀供应商”之一；公司密切关注锂电池发展趋势，不断研发 新产品适应市场的需求。公司始终注意建立自身的企业形象，公司以及公司产品获得了多项荣誉，2020年荣获宁波市制 造业单项冠军示范企业、2022年荣获国家级制造业单项冠军产品荣誉。 （六）主要业绩驱动因素 公司主营业务为精密级进冲压模具及精密结构件业务，与下游家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域息 息相关。报告期内，公司主要经营业绩驱动因素未发生重大变化。 1、政策因素 新能源汽车行业作为锂电池的主要应用领域之一，正面临着前所未有的发展机遇。中央政府层面，在2023年取消新 能源行业全国性补贴后，政府依然在积极出台政策，持续鼓励推动新能源行业的高质量发展。2024年4月26日，国家 “以旧换新”的政策落地实施。5月28日，根据《财政部关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的 通知》显示财政部下达64.4亿元的财政贴息和奖补资金，用于资金预拨。随着国家政策的逐渐落地，以及未来锂电池生 产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，未来新能源汽车的动力电池需求仍将保持增长。新能 源汽车行业的快速发展，将带动上游锂电池及精密结构件同步迅速发展。 2、行业因素 在车型周期和降价的刺激下，预计新能源汽车渗透率将持续提升。据中汽协数据显示，2023年中国新能源车渗透率 达31.6%，较2022年提高5.9百分点。2024年1至6月各月的新能源渗透率分别为34.5%、35.8%、39.5%、42.5%、46.0%、48.8%，呈现出连续增长的趋势，并在6月创下新高。在电池成本下降、运营经济性抬升的推动下，储能装机需 求有望高速增长；预计电池和材料环节资本开支增速将进一步放缓，供给有望加速出清，产业链头部公司积极布局海外 市场、引领新一轮技术创新，有望进一步提升盈利能力和市场份额，预计行业格局会进一步优化。新能源汽车行业的持 续扩张对公司的长远发展起到了积极的推动作用。 3、技术因素 公司始终坚持高端定位，在研发方面一直保持高强度投入。公司作为精密级进冲压模具、电机铁芯和动力锂电池结 构件的行业知名企业，紧紧把握行业发展的大趋势，研发方向紧跟新能源汽车动力电池、新能源汽车及传统汽车、家电 制造、工业工控等行业发展态势，研发技术均以市场客户需求为主导，不断推陈出新，为客户创造持续价值，使得公司 核心产品技术位居行业前列，进而巩固和提高公司的市场占用率。 2024年上半年公司实现营业收入313,297.74万元，比上年同期增长30.64%，实现归属于母公司股东的净利润13,172.00万元，比上年同期增长276.35%。公司报告期内净利润同比大幅增长的主要原因为：报告期内，公司经营计划 有序开展，销售订单持续增长，同时公司加大技术研发与创新，提升生产自动化水平，并通过降本增效，促进公司整体 经济效益提升。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队人员或关键技术人员离职、设备或技术升级 换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 1、技术研发优势 技术创新是公司的核心竞争优势之一，是公司保持快速稳健发展的关键所在。公司经过多年精密电机级进冲压模具 开发、制造经验积累，拥有以大型三列、多列为代表的、数千套中高端精密级进冲压模具开发实践经历。公司模具产品 的研发与制造能力，持续保持在行业内综合技术能力的领先地位，能够很好的支撑公司精密结构件业务的技术需求。公 司始终聚焦技术创新，建有省级高新技术企业研究开发中心、省级技术中心、省级企业研究院、博士后工作站等创新平 台，一直保持着较高的技术研发投入。报告期内公司研发投入12,088.51万元，同比去年增长4.77%,占公司营业收入的 3.86%。截至报告期末，公司拥有406项专利，其中91项发明专利。同时，公司进一步优化与下游龙头企业的技术开发 与协作，通过与客户联合开发，切准下游需求趋势的脉向，保证了公司在日益激励的市场竞争中的技术研发优势，通过 品牌示范效应增益公司产品和技术品牌影响力，促进销售市场的扩展，进一步增强了公司的市场竞争力。 2、精密制造系统优势 公司已通过引进现代化生产设备、建立柔性生产系统和精益生产组织实现了公司精密制造体系。公司综合运用先进 技术、生产方式、管理手段，包括采用计算机辅助设计制造（CAD/CAM/CAE）技术、并行技术、快速成形技术、虚拟制造 技术、精密制造技术等模具行业的先进技术、引进现代化生产设备、建立柔性生产系统和精益生产组织、开展信息化管 理、构建模具生产制造各环节的专业团队等，实现了公司精密级进冲压模具制造以及精密结构件在设计技术和生产设备 的先进性、生产过程的标准化和自动化、生产流程管理控制的信息化等特点。产品质量的持续提高，形成了公司模具精 密制造系统优势，为公司不断开发新产品、缩短开发时间、提高产品质量、降低成本、改善服务水平、提高环保效果提 供了系统保障。 3、客户优势 在精密模具制造方面，公司凭借行业独有技术和多年市场积累，公司沉淀了一大批优质客户：公司直接、间接客户 涵盖了数十家处于国内外家用电器及家电电机产业链上的主要厂商；为多家知名新能源汽车厂商或国际知名汽车及汽车 零部件厂商配套电机或铁芯的客户供应模具和冲压件；还为众多国内外知名冲压厂商或国内外知名厂商的冲压业务提供 模具。 在电机铁芯领域，公司与北美某新能源汽车公司、国内造车新势力比亚迪、理想汽车、蔚来、小米等主机厂以及汇 川技术、索恩格、博格华纳、联合汽车、台达电子、爱知、电产、依必安派特等驱动电机厂的知名客户建立了稳定的合 作关系，为下游新能源汽车提供驱动电机铁芯、微特电机铁芯核心产品等。公司与比亚迪合作历史悠久，为其全系纯电 平台、全系混动平台提供各类电机铁芯产品；报告期内进入小米汽车供应链，已经为小米SU7max提供驱动电机铁芯，后 续也为其新上市车型提供驱动电机铁芯；与索恩格合作进入国内知名汽车企业供应链，为其2023年畅销车型问界M9等 提供驱动电机铁芯；公司也进入理想汽车供应链，为其畅销车型L6、L7、L8、L9、Mega提供驱动电机铁芯；与天津博格 华纳合作，为极氪007系列提供电机铁芯产品；与台达电子合作，为沃尔沃全球全系插混及纯电车提供电机铁芯产品。 在锂电池精密结构件方面，公司2015年底进入动力锂电池精密结构件制造领域，采用大客户战略，集中优势产能服 务宁德时代，并与宁德时代/亿纬锂能等行业龙头企业建立起了互利共赢的合作关系。目前公司也已开始对下游新能源电 池公司厦门海辰/蜂巢、瑞浦、兰钧、正力、远景、威睿、欣旺达等客户供货。 公司下游客户对供应商有着严格认证和管理体系要求，且多采用定点采购模式，通过对供应商的认证，确定其生产设 备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要求后，才会建立定点供应关系。由于产品认证周期长，前期的模具 等开发成本较高、供应商的替代成本大，客户与供应商之间通常会建立长期稳固、高度信任的合作关系。同时为积极配 套下游客户，提高服务质量和响应速度，深化客户合作关系，公司在多个省设立了生产基地，进一步满足客户产能配套 需求，增强了长期稳定的合作关系。 4、产品质量优势 公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，通过了ISO9001质量管理体系认证和IATF16949质量管理体系认证。公司以冲压模具技术为核心，采用精密冲压和自动化组装等先进技术，形成了标准化业务流程、生产流程和服 务体系，从产品开发、生产制造和成品入库各个环节设置了严格的品质检测，对产品材料、技术安全、制造工艺等均有 严格检验，确保产品高品质和稳定性，精益制造和品质控制体系，更好地满足下游客户不断提高的产品质量需求。 5、售后服务响应优势 公司植根中国面向全球，是一家以客户需求为核心导向的高端装备制造企业。一方面在珠三角、长三角等大客户集 中的区域设立办事处或维修点；其他区域的客户如果出现模具问题，公司为客户提供7×24小时的服务响应，在收到通 知的12小时内给出解决方案；另一方面，公司配备专业技术人员开展销售、售后服务，主动在新模具与冲床磨合期间驻 场。 在电机铁芯和动力锂电池结构件的售后服务方面，公司建立了售后快速反应服务体系，常规问题在2小时内提供初步解决方案，重大问题由专门小组专题研讨，以最快速度解决，提升客户满意度，维系良好的客户资源。 6、人才团队优势 人才是公司发展的根本,是科技创新的关键因素。在核心管理团队方面，公司的董事长、总经理、副总经理等核心管 理团队成员均具有行业十几年以上的从业经验且多数在公司服务多年，通过长期深耕制造行业积累了丰富的管理经验， 具备较强的战略规划能力和高效的执行能力。稳健高效的公司管理团队能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业 发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。在 核心技术团队方面，经过多年的积累，公司打造了一支稳定、优秀的技术团队。团队人员稳定高效、经验丰富，具有深 厚的理论功底和行业经验，具有较强的持续技术创新能力，不断升级和丰富公司产品。另外公司已通过长期努力，在市 场拓展、生产管理、品质控制、售后维护等方面也建立起完备的专业团队，各团队在各自专业领域取得了丰硕成果，合 力推动公司发展成为行业中具有国际竞争力的领先企业。 公司全力为员工打造良好的工作平台，提供广阔的发展空间和丰厚的薪酬福利待遇。目前公司已建立了完善的人才 引进、内部培训机制、薪酬激励及职业发展管理机制，并通过定期培训的方式增强员工团队的专业素质，同时有计划地 吸纳各类专业人才，通过内部培养与人才引进的方式，不断优化和提高公司生产管理人员和研发团队的专业水平，为公 司长远发展储备充足的后备力量，增强公司的核心竞争力。 7、品牌优势 公司所采用的产品设计标准、加工制造标准、装配作业规范、所采用的原材料规格等获得广泛同行认可，以精密级 进冲压模具制造领域的领先技术水平和精密制造能力，确立了行业领军企业地位。公司连续多年成为中国模具工业协会 电机铁芯模具重点骨干企业。同时，公司还是中国模具工业协会会员、国家高新技术企业、宁波市设计主导型工业示范 企业、宁波市名牌产品企业、省级企业研究院、省级企业技术中心、国家级单项冠军企业。同时，公司在精密结构件业 务领域也形成了较好的声誉及品牌形象，已成为下游数家国内外企业的合格供应商认证，形成了良好的市场口碑。苏州 范斯特荣获深圳市汇川技术股份有限公司最佳协作奖，2018年度供应商质量改善三等奖，公司荣获宁德时代2018、2019 年度十大“优秀供应商”之一的称号。公司强大的品牌优势为公司扩大市场份额和获取新客户提供了重要的基础。 三、主营业务分析 概述 2024年上半年公司实现营业收入313,297.74万元，比上年同期增长30.64%，实现归属于母公司股东的净利润13,172.00万元，比上年同期增长276.35%。公司报告期内净利润同比大幅增长的主要原因为：公司经营计划有序开展， 销售订单持续增长，同时公司加大技术研发与创新，提升生产自动化水平，并通过降本增效，促进公司整体经济效益提 升。公司三个业务经营情况如下： 1、模具业务 公司作为新能源车驱动电机铁芯模具龙头，占比持续提升，海外市场出口提升，北美、欧洲及日韩等市场全面替代。 报告期内模具业务在保持较高毛利的基础上收入呈现快速增长。 2、电机铁芯 事业部加强运营管理，优化生产工艺，尽可能减少用人成本；降低对单一大客户依赖的风险，开拓其他优质客户并 大幅提升出货量；利用集团模具的技术优势，着重新工艺路线的研发及市场推广，与客户合作提高胶粘铁芯工艺市占率。 报告期内电机铁芯业务营业收入基本持平，但盈利能力保持一定增长。 3、锂电池结构件业务 生产流程不断完善，自动化产线持续升级，全面铺开视觉检测，事业部加强运营管理，大幅降低用人成本的同时逐 步提升产品良品率，在新产品开发上刀片电池顺利投产。报告期内锂电池结构件业务营业收入快速增长，毛利相应有所 回升。 2024年下半年工作计划： 1、持续提升管理水平、深入挖潜，提高现有业务自动化生产及检测能力，持续降低用人成本，合理提升盈利能力。 2、服务好现有广大客户基础上，不断开拓新客户，增加客户群体。 3、利用集团公司核心技术优势，开发新产品、挖掘新场景应用并开拓相应新客户。 模具事业部着重于模具制成工艺提升并结合数字化赋能，计划新建一流模具自动化生产车间，进一步巩固精密级进 冲压模具的龙头地位，加强成本及交期优势，拓展新兴应用领域、提高国产化替代的比率，并为公司精密结构件产品提 高竞争力保驾护航。 公司依托精密级进冲压模具形成的优势，在国内首创模内点胶工艺、开发出胶粘电机铁芯产品，随着更多优质客户 对胶粘铁芯工艺的认可，新定点的项目能够顺利启动将会显著提升电机铁芯产品未来盈利能力。 在现有锂电池结构件成熟产品基础上，紧跟锂电池产品迭代研发新产品以满足市场的需求，公司总结锂电池结构件 电池的高效产线，并做好新产品客户开拓工作，同时大力开发储能产品客户。后期如果相关产品能够伴随市场需求成功 放量，将会成为公司新的利润增长点。 伴随人工智能、低空经济产业等新兴产业的革命式发展趋势，将会为相关执行机构精密零部件及驱动电机带来全新 的发展机遇，公司依托精密级进冲压模具及电机铁芯领域的精密加工技术及工艺，积极布局人形机器人及电动垂直起降 器等领域，配合好现有客户结合开发新客户做好新产品的研发送样及小批量生产工作，满足其对高精度和高稳定性的要 求。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
其他变动系本期应收款项融资成本变动 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用□不适用
□适用?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用
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