[中报]福赛科技(301529):2024年半年度报告
原标题:福赛科技:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-033 2024年8月29日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆文波、主管会计工作负责人潘玉惠及会计机构负责人(会计主管人员)董倩倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 34 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 35 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 38 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 49 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 51 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表； 二、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告正文原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一）公司所处行业概况 1、全球汽车零部件行业发展趋势 随着技术的不断进步和市场需求的演变，全球汽车零部件行业正迎来两大显著的发展趋势。首先，电动化技术的普及和自动驾驶、智能座舱的快速发展，预示着电气化与电子零部件需求的持续增长。据预测，到 2030年，电驱系统、高级驾驶辅助系统和车载娱乐系统等关键领域将占据全球汽车零部件市场规模的 36%，相较于目前的 11%，这一比例显著提升。其次，尽管底盘和车身结构等传统零部件的市场份额预计将从 68%下降至 55%，但它们仍将是行业的基石，预计到 2030年市场规模将稳定增长至约 6万亿元人民币，较2022年的 5.2万亿元有所增加，显示出这一领域依然具有巨大的市场潜力。 Data Bridge市场研究的数据显示，2023年全球汽车零部件及配件市场规模为 6978.4亿美元，预计到 2031年将增长至 10873.2亿美元，预测期内的复合年增长率为 5.7%。亚太地区预计将成为增长最快的区域，这一趋势得益于全球城市化和基础设施建设的推进，以及老旧汽车替换需求和全球汽车售后市场的增长。在这一背景下，中国作为全球汽车产业的重要组成部分，其汽车零部件行业也迎来了新的发展机遇。中国汽车零部件行业不仅在国内市场占据重要地位，而且在全球市场上也展现出了竞争力。 近年来，受政策支持和市场需求的双重驱动，新能源汽车市场实现了持续增长。新能源汽车产业链已逐渐成熟，从原材料供应到整车制造，再到充电设施建设和售后服务，形成了一个完整的产业体系。中国在这一领域的发展尤为迅速，并在全球市场上展现出显著的竞争优势。根据中国汽车工业协会的数据，2022至 2023年，中国新能源汽车的产量分别为 705.8万辆和 958.7万辆，销量分别为 688.7万辆和 949.5万辆，产销量均呈现出显著的增长态势。进入 2024年，这一增长趋势仍在持续。据中金公司研究显示，预测 2024年新能源汽车销量增速将达到 36%，渗透率有望达到 46% 。此外，2024年上半年新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占有率已提升至 35.2%。 2、汽车内饰件行业竞争格局和市场化程度 首先，汽车内饰件行业的竞争格局较为分散，但长期看集中度有望持续提升。由于技术门槛相对较低，产品种类繁多，功能各异，工艺繁杂，导致市场格局分散。2022年全球内外饰行业市场集中度为 34%，远低于其他汽车零部件行业，如车灯、座椅、热管理系统和被动安全系统等。然而，随着汽车行业电动化和智能化的发展，一些国际零部件巨头开始剥离传统的低盈利内外饰业务，专注于新兴业务方向，同时全球内外饰巨头也在梳理业务，聚焦优势市场，这导致行业集中度正持续提升 。 其次，在汽车消费升级的推动下，汽车内饰件行业的市场化程度较高。消费者对汽车内饰的舒适度、美观度和功能性的要求日益提高，促使内饰件产品向高端化、个性化发展。 内饰件不仅是汽车的重要组成部分，也成为影响购车决策的重要因素。随着消费者对汽车内饰的重视程度增加，内饰件行业的市场化程度得到了显著提升。 此外，自主品牌的崛起为国内汽车内饰件行业带来了新的发展机遇。自主品牌汽车市场份额的提升，打破了原有以外资为主的汽车零配件供应体系，使国内内饰厂商有了更大的发展空间。国内内饰厂商凭借成本优势和快速响应能力，有望在自主品牌和新势力的崛起中获得更高的市场份额 。 最后，汽车内饰件行业正逐渐向智能化、科技化、个性化方向发展。新型概念汽车的出现，如混动汽车、新能源汽车、无人驾驶汽车等，要求内饰件设计与整车的科技感和未来感相匹配；同时，消费者对个性化的需求也促使汽车内饰件行业提供更多样化、个性化的产品选择。 总体而言，汽车内饰件行业的竞争格局和市场化程度正随着技术进步、消费升级和行业整合而发生变化，呈现出集中度提升、市场化程度加深、国产化趋势明显和产品创新加速的特点。 3、汽车内饰件行业发展面临的机遇和发展趋势 汽车内饰件行业在当前和未来的发展中，正面临多重机遇和挑战。 （1）市场增长潜力：中国汽车产业的持续增长为内饰件市场提供了广阔的发展空间。 尽管受到宏观经济和政策调整的影响，但 2023年产销量的显著增长表明市场潜力依然巨大。中国的汽车千人保有量与发达国家相比有较大提升空间，预示着市场的进一步扩容。 （2）全球经济一体化与产业链优势：中国作为全球汽车零部件生产的重要基地，展现出强大的生产实力和市场吸引力。随着出口竞争力的增强，中国汽车零部件已成功进入欧美等发达市场，显示出中国在全球汽车产业中日益重要的地位。 （3）新能源汽车的推动作用：新能源汽车产业的快速发展为内饰件行业带来了新的增长动力。政府的明确发展战略和目标，以及对"三电"系统结构件的需求增加，为内饰件行业提供了新的增长机遇。 （4）个性化与高端化需求：消费者对汽车个性化和高端化的需求不断增长，推动内饰件行业向更高品质和个性化设计发展，提升了产品的市场价值。 （5）技术创新：技术的智能化和轻量化是行业发展的重要方向。5G、物联网、人工智能等技术的发展，使内饰件逐步实现智能化，提供更舒适的驾乘体验，同时轻量化材料的应用提升了汽车的能效和环保性。 （6）环保和可持续性：环保和可持续性成为行业发展的重点，内饰件行业通过采用环保材料和生产过程，减少环境影响，推动绿色发展。 （7）供应链优化与政策支持：供应链的优化和国家政策的支持为行业的稳定增长提供了保障。全球市场的复苏和新兴市场的开拓，为行业带来了更大规模的发展机遇。 （8）全球化布局：随着全球汽车产业的重组和新兴市场的崛起，内饰件企业有机会通过全球化布局，拓展新的市场空间，提升国际竞争力。 总体来看，汽车内饰件行业正处在一个快速发展的时期，技术创新、市场需求升级、环保和可持续性趋势，以及全球化布局，共同推动着行业的持续发展和升级。 4、公司所处的行业地位情况 福赛科技在汽车产业链中的地位日益显著，承担的角色已从传统的从属地位转变为专业化合作伙伴。随着汽车行业战略格局的演进和全球化采购的深化，整车企业与零部件企业的合作模式正变得更加专业化。整车企业专注于整车开发、装配技术以及关键零部件的研发与生产，而将更多的生产和研发任务外包给专业零部件厂商；零部件企业则依托其专业化生产能力，实现规模经济，满足全球市场需求。 汽车内饰件不仅具备功能性，还具有装饰性，对供应商的产品设计和实现能力提出了更高的要求。自成立之初，福赛科技便专注于汽车内饰件领域，构建了从产品设计到模具开发，再到智能制造的一体化业务体系。在产品设计上，公司从汽车制造商的新车设计阶段就深度参与同步开发，以芜湖技术中心为依托，在上海、南京、深圳等地设立研发团队，产品的可制造性和可装配性，实现设计与制造的高效融合。 在模具开发领域，公司具备自主开发和制造模具的能力，有效缩短了产品设计与交付周期，确保了客户产品的及时供应。智能制造方面，公司自主研发的 V3.0自动化系统覆盖了整个生产流程，结合先进的工艺和设备，满足了客户多样化的产品需求，同时保证了工艺质量和供货效率。 福赛科技与长城汽车、比亚迪、理想等国内领先整车制造商建立了直接配套关系，并与新泉股份、马瑞利、延锋汽饰、佛吉亚、河西工业、大协西川等全球知名汽车零部件供应商开展合作。公司积极拓展国际市场，通过墨西哥福赛辐射北美和南美地区，与北美大客户、北美新泉、北美马瑞利等企业建立了深入的合作关系。随着新能源汽车行业的兴起，公司加强了与北美大客户、比亚迪等新能源汽车企业的合作，逐步在行业内建立了市场地位。 公司的控股子公司福赛宏仁，主要服务于日立 Astemo、爱信、富士电机、田村制造所、Sanken电气、比亚迪、瑞迪微电子等国内外知名企业，进一步巩固了公司在全球汽车产业链中的地位。 （二）公司从事的主营业务简介 1、主营业务及产品 公司是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，是安徽省专精特新冠军企业，主要产品包括内饰功能件和装饰件。公司是集产品设计、模具开发制造、部件成型、表面涂装、外观包覆及产品装配于一体的集成化方案提供商，自成立以来，以空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等功能件为主要切入点，逐步拓展装饰件产品，形成了以功能件为主、装饰件为重要发展方向的全球化业务布局。 2024年 1-6月，公司营业收入达到 6.05亿元，较去年同期增长了 50.32%。同时，归属于上市公司股东的净利润为 4,640.57万元，同比增长 15.64%。在收入增长方面，得益于公司多个项目成功量产交付，尤其是比亚迪、北美大客户、奇瑞、海外日产等关键客户的合作，公司在报告期内实现了显著的收入增长。在利润增长方面，公司通过一系列措施，包括降低制造成本、提升海外业务表现以及加强整体经营管理能力，有效地提升了净利润。 目前，公司已进入长城、比亚迪、北美大客户、理想等知名主机厂供应商体系，为日产、奇瑞、吉利、马自达、广汽埃安、长安、本田、丰田等多家主机厂的多款车型间接配套内饰功能件或装饰件产品。2024年上半年，公司新增立项项目 39个，预计将在未来一 至两年内陆续量产。 公司主要产品分为汽车内饰功能件和装饰件两大类。其中，功能件是指具有一定使用 价值并且技术含量较高的零部件，通常要满足在一定环境条件下必要的性能和强度，主要 包括空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手；装饰件是汽车内部具有装饰性、美 观性的各类面板、饰板等，主要包括车门内饰面板、主仪表板内饰面板、副仪表板内饰面 板、装饰条及装饰圈。 公司主要产品在汽车中的应用示意如下： 公司主要产品简介如下：
（1）采购模式 公司采购的主要原材料为塑料粒子（主要包括 PP、PC/ABS、ABS、HDPE等）、电器元件、零配件（主要包括金属配件、非金属配件）、面料件（主要包括表皮、海绵、毛毡）以及化工材料（主要包括油漆、化工耗材、稀释剂、固化剂）。对于客户指定具体品牌、规格或型号的原材料，公司根据其限定范围筛选并确定合格供应商；对于客户未指定的原材料，公司根据客户的技术标准要求确定合格供应商。 公司主要原材料由采购部集中开发，各子公司分散采购。采购部负责新项目供应商的商产品获得公司批量认可后，采购部将其纳入《合格供应商名录》，并与其签订《采购合同》《质量保证协议》和《价格协议》。子公司从采购部提供的对应供应商处进行原材料的采购，并跟踪到货情况。各子公司的供应商质量工程师负责组织其相关人员按《供应商管理程序》对供应商的交付及时率、质量合格率及服务水准进行评价打分并反馈至公司采购部，由采购部对合格供应商名录进行考核并调整更新。 （2）生产模式 公司主要采用“以销定产+合理库存”的生产模式，引入了制造执行系统（MES）。 MES系统通过集成各种功能模块，如订单管理、生产计划排程、物料管理、生产执行、质量管理、设备管理、数据采集和分析等，实现对生产过程的全面监控和精细控制，可以显著提升生产管理的自动化和智能化水平。 在“以销定产”方面，MES系统可以根据客户的月度采购量预测进行排产，同时通过与上层 ERP系统的集成，接收生产计划并进行细化管理。在“合理库存”方面，MES系统通过精确的库存管理和材料追踪，帮助公司保持安全库存量。系统可以监控库存水平，及时发起材料申请或补货，确保在正确的时间以正确的数量提供正确的物料，从而应对客户的临时需求和市场的波动。 公司规定了生产过程的控制方法，确保产品生产过程得到有效控制，以按质按量、按工艺要求生产出符合标准的产品。新产品首先需经过研发部门试制检测合格，并记录相应生产过程、所需原材料、零部件等信息形成作业指导书，之后由生产人员根据作业指导书中描述的工作指令进行生产操作。 （3）销售模式 在汽车零部件行业内，知名汽车制造商和零部件供应商通常会对上游供应商进行合格供应商认证，并进行定期评估，以决定是否纳入合格供应商目录。对于潜在客户，公司通过拜访交流、市场调研、可行性论证等一系列程序与之建立合作意向，并积极配合客户做好合格供应商认证工作；对于存量客户，公司配备专业的区域营销经理进行跟踪维护，及时了解客户需求，并对待开发项目进行可行性评估，积极开展新项目开拓。 由于公司产品存在显著的非标准定制化属性，公司采用直销模式。公司通常与客户签订销售框架合同，在完成具体产品的开发并经客户确认后，按其下达的订单组织生产、销售。 二、核心竞争力分析 （一）专精内饰件细分领域，坚持高研发投入丰富技术储备 公司是国内目前专精于汽车零部件内饰件的上市公司，专精该细分领域近二十年。公司高度重视国内外人才培养，成立了海外设计研发团队，并细分日系产品和欧美系产品专业开发团队，可有效保障海外同步研发的顺畅高效沟通，及时开发制造高性能、高品质的汽车内饰零件产品，积累了丰富的研发经验。公司十分重视知识产权保护，截至 2024年 6月 30日，已累计获得 215项授权专利。 1、公司工艺品类全面，并持续进行新工艺、新产品的迭代与开发，夯实自身竞争力。 区别于其它同行掌握单一或较少的工艺类别，公司经过多年积累，从“加工型供应商”逐渐成长为“全球设计及制造供应商”，由附加值较低的“来图加工”逐渐转变为“设计、开发、生产”一体化能力，同时不断推进新工艺、新产品的迭代和开发，完成了内饰零件近乎全品类工艺积累和精进。 2、公司核心技术相比行业在产品力、生产效率、良率、成本等方面都具有优势。通过长期自主研发和持续创新，公司积累了一系列创新且高新的核心技术，相较于行业： （1）出风口装配工装的人工工时可降低 80%、工装开发制作周期可降低约 56%、工装费用降低约 35%，外观合格率提升至 85%-90%； （2）扶手导轨重量可减轻 45%，门把手工装开发制作周期可降低约 50%、工装费用可降低 20%-40%； （3）杯托操作力更小、舒适性更强，既能同时满足储物空间，还能实现放置水杯形状和高度的自由调节； （4）借助自主开发的自动化注塑系统，实现注塑后产品自动化完成后处理工序，且设备的通用性更强、利用率更高。 （二）长期日系客户供应经验练就了公司高效自动化生产和精益管理能力 公司是日产供应商体系内为数不多（数量占比不高于 15%）获得较高等级 B级认证的企业，2013年开始通过马瑞利配套全球的日系车企，2020至 2022年公司日系客户销售收入占公司总营收的 35%-40%。日系车企供应链体系以精益生产闻名，公司作为供应商与日系车企共同创新突破，对质量、技术、管理等问题挖掘更优化的解决方案，以此培养供应商的能力，保证产品质量。 公司在与日系客户的合作中培育了高效的自动化生产和精益管理能力，具体体现在： （1）注塑机全部配置机械手，实现自动上料、自动分剪、自动装箱等先进的注塑工艺； （2）表面喷涂工艺采用 ABB立式机器人喷涂，稳定保持出色的涂装质量并防止过喷，减少原料耗用和浪费； （3）产品组装采用全系自动工装生产，提高了装配效率和装配质量，保证了产品质量，降低了制造成本。 （三）产能布局广泛保障就近配套优势，把握扩张关键时机加速成长步伐 部分内饰件的体积设计较紧凑，特别是对于体积较大的装饰件，与总成件相似，在长距离运输中存在诸多不便。因此，公司采取产能就近布局的策略，一方面可以减少物流成本并提升产品品质；另一方面，鉴于主机厂普遍采取多基地生产策略，这种布局能够确保在同一客户不同生产基地之间进行调整时，不会增加额外成本，同时能够迅速响应客户需求。 公司当前在国内拥有芜湖、大连、重庆、天津、武汉、佛山六大生产基地，产能布局较广泛，能够就近配套华东、东北、西南、华北、华中和华南六大汽车产业集群。总部芜湖为公司国内汽车内饰功能件的生产基地，目前正分阶段实施年产 400万套汽车功能件的重点项目。首期即年产 300万套汽车功能件项目，作为公司 IPO上市募投项目，已于 2023年建成投产，目前随着新项目的导入，产能利用率稳步提升中；二期即年产 100万套汽车功能件项目已于 2024年 1月正式施工建设，目前正处于内部装修阶段，生产线的机器设备也在有序地进行安装与调试，预计到 2024年年底将正式投入使用，并开始小批量试生产，进一步扩大公司的生产能力和市场影响力。 公司子公司武汉福赛工厂拥有的生产工艺类型已涵盖包覆、装配、吹塑、注塑，可生产更多品种的汽车内饰装饰件；大连福赛工厂根据新增订单分别于 2023年和 2024年 1月新增租赁厂房面积共计 4,800平米，并购置新的机器设备，2024年上半年已实现海外出口项目的批量供货，为大连福赛工厂新增了部分汽车内饰装饰件产能。 公司在 2023年进一步推进全球化战略，通过加速海外产能的布局，特别是在北美地区，公司不断扩大汽车内饰功能件的生产能力，以此强化与北美及日系重要客户的合作关系，加强与海外客户的粘性。2024年 5月 15日，公司披露关于全资子公司投资建设“墨西斯谷工业园已购置土地投资建设墨西哥第三工厂，新工厂将引进国际领先的智能化生产设备，打造福赛科技北美汽车内饰功能件生产基地，从而进一步巩固福赛在北美乃至全球市场的竞争力，为客户提供更优质的产品和服务。 随着行业集中度的提高，公司把握市场机遇，通过创新和多样化的产品线，以及对客户需求的深入理解，不断丰富产品品类和拓展客户基础，有望在规模扩张和市场竞争力方面取得显著进展。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
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