[中报]中信银行(601998):中信银行股份有限公司2024年半年度报告
原标题:中信银行:中信银行股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年半年度报告 （A股股票代码601998） 2024年8月28日 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本行2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行董事会会议于2024年8月28日审议通过了本行2024年半年度报告全文及摘要，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本行监事和高级管理人员列席了本次会议。 中期利润分配预案：本报告第三章“公司治理－2024年中期利润分配”披露了经董事会审议通过的，拟提交临时股东大会审议的2024年中期普通股利润分配方案，每10股派发现金股息1.847元人民币（含税），按截至2024年6月30日本行A股和H股总股本数53,456,539,588股计算，分派2024年中期普通股现金股息总额为人民币9,873,422,861.90元（含税）。由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，若本行总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本行2024年上半年不进行资本公积金转增股本。 本行根据中国会计准则和国际财务报告准则编制的2024年中期财务报告，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和香港审阅准则审阅。 本行董事长、执行董事方合英，执行董事、行长（主管财会工作负责人）刘成，财务会计部总经理薛锋庆，声明并保证本行2024年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 前瞻性陈述的风险提示：本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。重大风险提示：报告期内，本行未发现存在对本行未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险。本报告详细描述了本行在经营管理中面临的主要风险及本行采取的应对措施，具体请注意阅读本报告第二章“管理层讨论与分析”中相关内容。 本报告除特别说明外，金额币种为人民币。 释 义...........................................................................................................................4 第一章 公司基本情况简介.......................................................................................5 第二章 管理层讨论与分析.....................................................................................11 2.1公司所处行业情况...........................................................................................11 2.2公司从事的主要业务.......................................................................................12 2.3核心竞争力分析...............................................................................................12 2.4经营业绩概况...................................................................................................14 2.5财务报表分析...................................................................................................15 2.6经营中关注的重点问题...................................................................................40 2.7“五个领先”战略加快布局...........................................................................46 2.8业务综述...........................................................................................................54 2.9风险管理...........................................................................................................85 2.10内部控制.........................................................................................................92 2.11内部审计.........................................................................................................94 2.12重大投资、重大收购、重大资产和股权出售事项.....................................942.13结构化主体情况.............................................................................................94 第三章 公司治理.....................................................................................................95 第四章 环境、社会与治理(ESG).........................................................................114 第五章 重要事项...................................................................................................128 第六章 普通股股份变动及股东情况...................................................................142 第七章 优先股相关情况.......................................................................................154 第八章 可转换公司债券相关情况.......................................................................158 第九章 董事、监事、高级管理人员书面确认意见...........................................161第十章 备查文件...................................................................................................163 第十一章 财务报告...............................................................................................164 2024 1 1 2024 6 30 报告期 年月日至 年月 日之间 本行╱中信银行 中信银行股份有限公司 本集团 中信银行股份有限公司及其附属公司 金融监管总局 国家金融监督管理总局 临安中信村镇银行 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 上交所 上海证券交易所 香港联交所 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 新湖中宝 新湖中宝股份有限公司 信银理财 信银理财有限责任公司 信银投资 信银（香港）投资有限公司（原振华国际财务有限公司） 原中国银保监会 原中国银行保险监督管理委员会 原中国银监会 原中国银行业监督管理委员会 中国烟草 中国烟草总公司 中国证监会╱证监会 中国证券监督管理委员会 中信百信银行 中信百信银行股份有限公司 中国中信股份有限公司（2014年8月更名前为中信泰富有 中信股份 限公司） 中信国际资产 中信国际资产管理有限公司 中信国金 中信国际金融控股有限公司 中信金控 中国中信金融控股有限公司 中信金租 中信金融租赁有限公司 中国中信集团有限公司（2011年12月改制更名前为中国 中信集团 中信集团公司） 中信泰富 中信泰富有限公司 中信银行（国际） 中信银行（国际）有限公司（原中信嘉华银行有限公司）中国中信有限公司（2014年8月更名前为中国中信股份有 中信有限 限公司） （注：本释义条目以汉语拼音排序） 1.1公司信息
2015年本行注册地址由“北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座”变更为“北京市东城区朝阳门
1.3.1经营业绩 单位：百万元人民币 项目 2024年1-6月2023年1-6月 增幅（%） 2022年1-6月 营业收入 109,019 106,174 2.68 108,394 营业利润 43,686 42,334 3.19 38,672 利润总额 43,751 42,367 3.27 38,711 归属于本行股东的净利润 35,490 36,067 (1.60) 32,524 归属于本行股东扣除非经常性 35,283 35,904 (1.73) 32,474 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (341,909) (123,018) 177.93 36,219每股计 （注） 基本每股收益（元） 0.66 0.70 (5.71) 0.63 （注） 稀释每股收益（元） 0.64 0.63 1.59 0.57 扣除非经常性损益后的基本每 0.66 0.70 (5.71) 0.63 （注） 股收益（元） 扣除非经常性损益后的稀释每 0.64 0.63 1.59 0.57 （注） 股收益（元） 每股经营活动产生的现金流量 (6.40) (2.51) 154.98 0.74 净额（元） 注：有关指标根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。 项目 2024年1-6月2023年1-6月 增减(%) 2022年1-6月 (1) 平均总资产回报率(ROAA) 0.79% 0.85% (0.06) 0.81% (2) 加权平均净资产收益率(ROAE) 10.69% 12.15% (1.46) 11.82% 加权平均净资产收益率（扣除非 10.62% 12.09% (1.47) 11.80% (2) 经常性损益） (3) 成本收入比 27.33% 26.43% 0.90 24.21% (4) 信贷成本 1.09% 1.05% 0.04 1.28% (5) 净利差 1.71% 1.81% (0.10) 1.94% (6) 净息差 1.77% 1.85% (0.08) 1.99% 注：（1）平均总资产回报率=净利润（年化）/期初和期末总资产余额平均数。 （2）有关指标根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。 （3）成本收入比=业务及管理费/营业收入。 （4）信贷成本=当年计提贷款及垫款减值损失（年化）/贷款及垫款平均余额。 （5）净利差=总生息资产平均收益率-总付息负债平均成本率。 （6）净息差=利息净收入（年化）/总生息资产平均余额。 1.3.3规模指标 单位：百万元人民币 2024年 2023年 增幅 2022年 项目 6月30日 12月31日 （%）12月31日 总资产 9,104,623 9,052,484 0.58 8,547,543 (1) 贷款及垫款总额 5,593,671 5,498,344 1.73 5,152,772 2,917,982 2,697,150 8.19 2,524,016 －公司贷款 －贴现贷款 346,982 517,348 (32.93) 511,846 －个人贷款 2,328,707 2,283,846 1.96 2,116,910 总负债 8,288,872 8,317,809 (0.35) 7,861,713 (1) 客户存款总额 5,514,879 5,398,183 2.16 5,099,348 (2) －公司活期存款 2,167,037 2,187,273 (0.93) 1,951,555 －公司定期存款 1,781,144 1,745,094 2.07 1,855,977 －个人活期存款 444,924 340,432 30.69 349,013 －个人定期存款 1,121,774 1,125,384 (0.32) 942,803 同业及其他金融机构存放款项 839,999 927,887 (9.47) 1,143,776 拆入资金 74,307 86,327 (13.92) 70,741 归属于本行股东的权益总额 798,077 717,222 11.27 665,418 归属于本行普通股股东的权益总额 653,136 602,281 8.44 550,477 归属于本行普通股股东的每股净资 12.22 12.30 (0.65) 11.25 产（元） 自2018年起，本集团已按照上述通知要求编制财务报表。为便于分析，“贷款及垫款总额”“客户存款总额”不含相关应计利息。 （2）公司活期存款包括对公客户活期存款和汇出及应解汇款。 1.3.4资产质量指标 2024年 2023年 2022年 项目 增减(%) 6 30 12 31 12 31 月 日 月 日 月 日 (1) 不良贷款率 1.19% 1.18% 0.01 1.27% (2) 拨备覆盖率 206.76% 207.59% (0.83) 201.19% (3) 贷款拨备率 2.46% 2.45% 0.01 2.55% 注：（1）不良贷款率=不良贷款余额/贷款及垫款总额。 （2）拨备覆盖率=贷款及垫款减值准备余额（不含应计利息减值准备）/不良贷款余额。 （3）贷款拨备率=贷款及垫款减值准备余额（不含应计利息减值准备）/贷款及垫款总额。 1.3.5非经常性损益项目 单位：百万元人民币 项目 2024年1-6月2023年1-6月2022年1-6月 201 197 65 政府补助 非流动资产处置净损益 25 (12) (6) 其他净损益 57 42 25 非经常性损益净额 283 227 84 非经常性损益所得税影响额 (75) (62) (35) 非经常性损益税后利润影响净额 208 165 49 其中：影响母公司股东的非经常性损益 207 163 50 影响少数股东的非经常性损益 1 2 (1) 1.3.6其他主要监管指标 2024年 2023年 2022年 （注） 项目 监管值 6月30日 12月31日 12月31日 资本充足情况 核心一级资本充足率 ≥8.00% 9.43% 8.99% 8.74% 一级资本充足率 ≥9.00% 11.57% 10.75% 10.63% 资本充足率 ≥11.00% 13.69% 12.93% 13.18% 杠杆情况 杠杆率 ≥4.25% 7.39% 6.66% 6.59% 流动性风险 流动性覆盖率 ≥100% 151.58% 167.48% 168.03% 流动性比例 其中：本外币 ≥25% 59.98% 52.79% 62.61% 人民币 ≥25% 60.11% 52.00% 62.18% 外币 ≥25% 63.98% 64.83% 69.24% 注：本表指标均按金融监管总局并表口径计算。 1.3.7境内外会计准则差异 本集团根据中国会计准则和国际财务报告准则计算的2024年6月末净资产与报告期净利润无差异。 2.1公司所处行业情况 今年以来，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新的支撑。总的来看，上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。上半年国内生产5.0% 3.5% 5.8% 4.6% 总值同比增长 ，第一、二、三产业增加值同比分别增长 、 和 。 稳健的货币政策灵活适度、精准有效。强化逆周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。贷款市场报价利率改革成效显著，存款利率市场化调整机制作用有效发挥，货币政策传导效率增强，社会融资成本继续下降。外汇市场供求基本平衡，经常账户顺差稳定，外汇储备充足，人民币汇率双向浮动、预期趋稳，在合理均衡水平上保持基本稳定。 积极的财政政策适度加力、提质增效。增强宏观调控的针对性和有效性，强化政策协调配合，大力增强抓落实的效能。加大财政政策实施力度，发行并用好超长期特别国债，加快增发国债资金、地方政府专项债券资金和中央预算内投资使用进度，放大政府投资带动效应，高效支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新。发挥财税政策引导作用，落实好结构性减税降费政策，推动发展转方式增动能提质量。加强基本民生保障，深化财政管理改革。 监管政策方面，深入践行金融工作的政治性、人民性，全力推动做好金融“五篇大文章”，大力支持新质生产力发展，切实强化“五大监管”，稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控，不断健全防范化解金融风险的体制机制，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，持续增强金融改革的系统性、整体性、协同性。 体充足。1-6月，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%；二季度末，银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%；商业银行（法人口径）不良贷款余额3.3万亿元，不良贷款率1.56%，拨备覆盖率209.32%；商业银行资本充足率15.53%。 2.2公司从事的主要业务 2 本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银行、跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、3 守正创新、依法合规”，以客户为中心，通过实施“五个领先”银行战略，打造有特色、差异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同业客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富管理业务、私人银行业务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。报告期内，本行业务具体信息请参见本章“业务综述”部分。 2.3核心竞争力分析 公司治理规范高效。本行积极推进中国特色现代化企业建设，始终坚持“两4 个一以贯之”，通过规范化、科学化、有效化管理，持续健全公司治理和业务运营体制机制，形成了管理高效、分工专业的组织架构体系。参照现代银行发展理论与实践，结合党建工作要求，搭建了“三会一层”公司治理架构，实现党的全面领导与公司治理有机融合，按照前台、中台、后台相分离的原则，建立起涵盖总行部门条线和分支行板块的矩阵式管理模式。本行股东大会、董事会、监事会、高级管理层等各治理主体规范运作，有效履职。 2 “四有”即：有担当、有价值、有特色、有温度。 3 “五个领先”即：领先的财富管理银行、领先的综合融资银行、领先的交易结算银行、领先的外汇服务银行、领先的数字化银行。 4 坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也他共赢”协同理念，进一步夯实与中信集团金融和产业子公司的对接机制，在做好金融“五篇大文章”方面形成了独具特色的中信优势。围绕服务乡村振兴、绿色金融、专精特新企业等重点场景推出“中信协同助力”系列方案，向政府、企业、个人等全量客户提供一站式、定制化、多场景、全生命周期的专业化服务，为实体经济稳健发展保驾护航。 开拓创新活力凸显。本行是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。创新不仅是深植于本行的基因，也是驱动本行发展的新引擎。本行传承和发扬“开拓创新”的中信风格，持续推进产品和服务创新，在投行业务、跨境业务、机构业务、交易银行、财富管理、出国金融、养老金融、信用卡、外汇做市等业务领域形成了独特的竞争优势。 风险防控科学有效。本行持续健全完善“控风险有效、促发展有力”的风险管理体系，提升风险管理质效。加强全面风险管理，有效传导稳健的风险策略及5 风险偏好。深入推进“五策合一”，前瞻做好大类资产配置，积极落实“五篇大文章”等国家战略导向，持续优化授信结构。坚持强化控新清旧，深化授信全流程管理，保持资产质量稳定。推进智能风控体系建设，深化数字化风控工具多层次应用，提升风险防控的前瞻性和精准性。 金融科技全面赋能。本行始终坚持以科技赋能、创新驱动为核心动力，为业务发展全面赋能，推动本行成为一流科技驱动型银行。本行全面提升产品和服务竞争力，驱动管理、经营和运营模式数字化转型；构建云原生技术和能力体系，人工智能、大数据、区块链、物联网等技术创新应用深度渗透到业务各领域，金融科技综合赋能能力全面跃升，成为本行发展的重要生产力和驱动力。 文化厚植发展底蕴。本行将中国特色金融文化确立为本行企业文化工作的根本遵循，积极培育和宣贯中国特色金融文化，并在深化内化转化上加快发力，引导其成为全员共同的价值取向和行动自觉，以正确的经营观、业绩观和价值观服务实体经济、做好“五篇大文章”，为本行全面建设“四有”银行，跨入世界一流银行竞争前列的发展愿景提供价值导向和思想引领。同时，大力弘扬中华优秀加强文化建设，以文化软实力塑造发展硬实力，推动文化兴企、文化兴行。 人才队伍专业优秀。本行始终坚持人才是第一资源的理念，坚定不移贯彻落实“人才强行”战略，实施以价值为核心，数量、质量、结构、效能统筹一体的人才配置机制，持续健全适配战略、支撑发展、驱动转型的人力资源管理体系，大力弘扬“凝聚奋进者、激励实干者、成就有为者”的中信银行人才观，深入推6 进《中信银行“十四五”人才发展规划》，总分联动持续建强“六支人才队伍”，整建制实施“百舸千帆”等全行示范性人才工程，着力培养造就一批支撑做好金融“五篇大文章”和建设“五个领先”银行战略的人才队伍，不断提升队伍的纯洁性、专业性和战斗力。 品牌形象深入人心。本行始终坚持服务党和国家工作大局，践行新发展理念，建设高质量金融品牌，打造“值得托付未来的价值银行”。报告期内完成品牌资产梳理盘点，出台《中信银行品牌架构评估管理办法》，不断加强品牌体系化建设；制定印发《中信银行2024年度品牌传播方案》，进一步深化品牌焕新成效，扩大品牌影响力。报告期内，本行在英国BrandFinance发布的《2024年全球银行品牌价值500强》榜单中排名第19位，较去年上升1位，品牌价值连续两年稳步提升。 2.4 经营业绩概况 报告期内，面对复杂严峻的内外部环境，本集团认真贯彻党中央、国务院决策部署，严格落实监管要求，积极做好“五篇大文章”，服务支持实体经济，稳步推进“五个领先”银行建设，锚定四大经营主题，稳中求进、以进促稳，经营发展整体符合预期。 经营效益保持稳健。报告期内，本集团实现营业收入1,090.19亿元，同比增长2.68%；其中实现利息净收入726.08亿元，同比下降0.82%，实现非利息净收入364.11亿元，同比增长10.44%；实现归属于本行股东的净利润354.90亿元，同比下降1.60%；平均总资产回报率（ROAA）为0.79%，同比下降0.06个百分6 六支人才队伍指经营管理人才队伍、金融专业人才队伍、金融科技人才队伍、优秀青年人才队伍、一线骨资产质量保持稳定。截至报告期末，本集团不良贷款余额665.80亿元，比上年末增加17.80亿元，增长2.75%；不良贷款率1.19%，比上年末上升0.01个百分点；拨备覆盖率206.76%，比上年末下降0.83个百分点；拨贷比2.46%，比上年末上升0.01个百分点。 业务规模平稳增长。截至报告期末，本集团资产总额91,046.23亿元，比上年末增长0.58%；贷款及垫款总额55,936.71亿元，比上年末增长1.73%；客户存款总额55,148.79亿元，比上年末增长2.16%。报告期内，本集团将落实国家战略与信贷结构调整有机结合，科创金融贷款、绿色信贷、普惠金融、涉农贷款、制造业等重点领域贷款增速均高于贷款总体增速。 2.5财务报表分析 2.5.1利润表项目分析 报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润354.90亿元，同比下降1.60%。 下表列示出报告期内本集团主要利润表项目变化。 单位：百万元人民币 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增幅（%） 营业收入 109,019 106,174 2,845 2.68 －利息净收入 72,608 73,206 (598) (0.82) －非利息净收入 36,411 32,968 3,443 10.44 营业支出 (65,333) (63,840) (1,493) 2.34 －税金及附加 (1,125) (1,077) (48) 4.46 －业务及管理费 (29,795) (28,057) (1,738) 6.19 －信用及其他资产减值损失 (34,413) (34,706) 293 (0.84) 营业外收支净额 65 33 32 96.97 利润总额 43,751 42,367 1,384 3.27 所得税 (7,880) (5,660) (2,220) 39.22 净利润 35,871 36,707 (836) (2.28) 其中：归属于本行股东的净利润 35,490 36,067 (577) (1.60) 2.5.1.1营业收入 报告期内，本集团实现营业收入1,090.19亿元，同比增长2.68%。其中，利单位：% 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 利息净收入占比 66.6 68.9 非利息净收入占比 33.4 31.1 合计 100.0 100.0 2.5.1.2利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入726.08亿元，同比减少5.98亿元，下降0.82%。 下表列示出本集团生息资产、付息负债的平均余额和平均利率情况。其中，资产负债项目平均余额为日均余额。 单位：百万元人民币 2024年1-6月 2023年1-6月 平均收益 平均收益 项目 平均余额 利息 率/成本率平均余额 利息 率/成本率 （%） （%） 生息资产 贷款及垫款 5,531,224 119,733 4.355,286,731 122,213 4.66 (1) 金融投资 1,902,587 27,718 2.931,873,251 28,540 3.07 存放中央银行款项 365,258 2,994 1.65 409,023 3,220 1.59 存放同业款项及拆出资金 375,708 5,844 3.13 347,821 4,802 2.78买入返售金融资产 66,870 644 1.94 61,560 462 1.51 小计 8,241,647 156,933 3.837,978,386 159,237 4.02 付息负债 客户存款 5,404,413 53,283 1.985,408,159 57,407 2.14 同业及其他金融机构存放 988,500 11,045 2.251,205,284 12,801 2.14 款项及拆入资金 已发行债务凭证 1,129,949 14,201 2.53 960,493 12,287 2.58 向中央银行借款 274,469 3,410 2.50 144,639 1,904 2.65 卖出回购金融资产款 200,669 2,129 2.13 125,752 1,373 2.20 其他 11,409 257 4.53 10,915 259 4.79 小计 8,009,409 84,325 2.127,855,242 86,031 2.21 利息净收入 72,608 73,206 (2) 净利差 1.71 1.81 (3) 净息差 1.77 1.85 注：（1）金融投资包括以摊余成本计量的金融投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资。 （2）净利差=总生息资产平均收益率-总付息负债平均成本率。 （3）净息差=利息净收入（年化）/总生息资产平均余额。 单位：百万元人民币 2024年1-6月对比2023年1-6月 项目 规模因素 利率因素 合计 资产 贷款及垫款 5,650 (8,130) (2,480) 金融投资 447 (1,269) (822) 存放中央银行款项 (345) 119 (226) 384 658 1,042 存放同业款项及拆出资金 40 142 182 买入返售金融资产 利息收入变动 6,176 (8,480) (2,304) 负债 客户存款 (40) (4,084) (4,124) 同业及其他金融机构存放款项 (2,301) 545 (1,756) 及拆入资金 已发行债务凭证 2,168 (254) 1,914 向中央银行借款 1,706 (200) 1,506 卖出回购金融资产款 817 (61) 756 其他 12 (14) (2) 利息支出变动 2,362 (4,068) (1,706) 利息净收入变动 3,814 (4,412) (598) 净息差和净利差 报告期内，本集团净息差为1.77%，同比下降0.08个百分点；净利差为1.71%，同比下降0.10个百分点。本集团生息资产收益率为3.83%，同比下降0.19个百分点，付息负债成本率为2.12%，同比下降0.09个百分点。报告期内，本集团持续将“稳息差”作为四大经营主题之首，坚持做好量价平衡。一方面调整优化存款结构，大力发展结算存款，促进存款成本稳步下降；另一方面积极调整资产结构，提高贷款占比，优化贷款结构，改善资产收益，多措并举将息差稳定在合理水平。 2.5.1.3利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,569.33亿元，同比减少23.04亿元，下降1.45%，主要是生息资产收益率下降所致。本集团贷款及垫款利息收入、金融投资利息收入、存放同业款项及拆出资金利息收入、存放中央银行款项的利息收入以及买入返售金融资产利息收入占比分别为76.30%、17.66%、3.72%、1.91%和0.41%，贷贷款及垫款利息收入 报告期内，本集团贷款及垫款利息收入为1,197.33亿元，同比减少24.80亿元，下降2.03%，主要原因为贷款及垫款平均收益率下降0.31个百分点抵销平均余额增加2,444.93亿元的影响所致。其中，公司贷款平均余额增加1,236.41亿元，利息收入减少4.02亿元，个人贷款平均余额增加1,473.56亿元，利息收入减少13.00亿元。 按期限结构分类 单位：百万元人民币 2024年1-6月 2023年1-6月 项目 平均收益 平均收益 平均余额 利息收入 平均余额 利息收入 率（%） 率（%） 短期贷款 1,853,322 42,975 4.66 1,846,972 43,184 4.71 中长期贷款 3,677,902 76,758 4.20 3,439,759 79,029 4.63 合计 5,531,224 119,733 4.35 5,286,731 122,213 4.66 按业务类别分类 单位：百万元人民币 2024年1-6月 2023年1-6月 项目 平均收益 平均收益 平均余额利息收入 平均余额 利息收入 率（%） 率（%） 公司贷款 2,823,955 59,284 4.22 2,700,314 59,686 4.46 个人贷款 2,289,189 57,193 5.02 2,141,833 58,493 5.51 贴现贷款 418,080 3,256 1.57 444,584 4,034 1.83 合计 5,531,224 119,733 4.35 5,286,731 122,213 4.66 金融投资利息收入 报告期内，本集团金融投资利息收入277.18亿元，同比减少8.22亿元，下降2.88%，主要由于金融投资平均收益率下降0.14个百分点抵销平均余额增加293.36亿元的影响所致。 存放中央银行款项利息收入 29.94 2.26 报告期内，本集团存放中央银行款项利息收入为 亿元，同比减少 亿元，下降7.02%，主要由于存放中央银行款项平均余额下降所致。 报告期内，本集团存放同业款项及拆出资金利息收入58.44亿元，同比增加10.42亿元，增长21.70%，主要由于存放同业款项及拆出资金平均余额增加278.87亿元同时平均收益率上升0.35个百分点所致。 买入返售金融资产利息收入 报告期内，本集团买入返售金融资产利息收入为6.44亿元，同比增加1.82亿元，增长39.39%，主要由于买入返售金融资产平均余额增加53.10亿元同时平均收益率上升0.43个百分点所致。 2.5.1.4利息支出 报告期内，本集团利息支出843.25亿元，同比减少17.06亿元，下降1.98%，主要是付息负债成本率下降所致。 客户存款利息支出 报告期内，本集团客户存款利息支出为532.83亿元，同比减少41.24亿元，下降7.18%，主要是客户存款平均余额减少37.46亿元同时平均成本率下降0.16个百分点所致。 单位：百万元人民币 2024年1-6月 2023年1-6月 项目 平均成本 平均成本 平均余额 利息支出 平均余额 利息支出 率（%） 率（%） 公司存款 1,696,077 22,758 2.70 1,870,428 26,534 2.86 定期 活期 2,214,819 13,518 1.23 2,167,278 15,297 1.42 小计 3,910,896 36,276 1.87 4,037,706 41,831 2.09 个人存款 定期 1,132,742 16,519 2.93 1,044,809 15,039 2.90 活期 360,775 488 0.27 325,644 537 0.33 小计 1,493,517 17,007 2.29 1,370,453 15,576 2.29 合计 5,404,413 53,283 1.98 5,408,159 57,407 2.14 报告期内，本集团同业及其他金融机构存放款项及拆入资金利息支出为110.45亿元，同比减少17.56亿元，下降13.72%，主要由于同业及其他金融机构存放款项及拆入资金平均余额减少2,167.84亿元抵销平均成本率上升0.11个百分点的影响所致。 已发行债务凭证利息支出 报告期内，本集团已发行债务凭证利息支出142.01亿元，同比增加19.14亿元，增长15.58%，主要是已发行债务凭证平均余额增加1,694.56亿元抵销平均成本率下降0.05个百分点的影响所致。 向中央银行借款利息支出 报告期内，本集团向中央银行借款利息支出34.10亿元，同比增加15.06亿元，增长79.10%，主要由于向中央银行借款平均余额增加1,298.30亿元抵销平均成本率下降0.15个百分点的影响所致。 卖出回购金融资产款利息支出 报告期内，本集团卖出回购金融资产款利息支出为21.29亿元，同比增加7.56亿元，增长55.06%，主要由于卖出回购金融资产款平均余额增加749.17亿元抵销平均成本率下降0.07个百分点所致。 其他利息支出 报告期内，本集团其他利息支出为2.57亿元，同比减少0.02亿元。 2.5.1.5非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入364.11亿元，同比增加34.43亿元，增长10.44%，非利息净收入占比为33.40%，同比上升2.35个百分点。 单位：百万元人民币 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增幅（%） 手续费及佣金净收入 16,353 19,063 (2,710) (14.22) 投资收益 14,060 10,100 3,960 39.21 公允价值变动损益 5,113 2,807 2,306 82.15 汇兑净收益 521 655 (134) (20.46) 资产处置损益 25 (12) 37 上年同期为负 其他收益 201 197 4 2.03 其他业务损益 138 158 (20) (12.66) 合计 36,411 32,968 3,443 10.44 2.5.1.6手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入163.53亿元，同比减少27.10亿元，下降14.22%，占营业净收入的15.00%，同比下降2.95个百分点。其中，结算与清算手续费同比增加0.87亿元，增长7.17%；担保及咨询手续费同比增加0.23亿元，增长0.93%；托管及其他受托业务佣金同比减少13.15亿元，下降24.36%；代理业务手续费同比减少9.53亿元，下降26.78%；银行卡手续费同比减少2.50亿元，下降3.05%。有关手续费及佣金净收入变动的原因分析，请参见本章2.6.4“关于非息收入”。 单位：百万元人民币 项目 2024年1-6月2023年1-6月增减额 增幅（%） 银行卡手续费 7,950 8,200 (250) (3.05) 4,084 5,399 (1,315) (24.36) 托管及其他受托业务佣金 代理业务手续费 2,605 3,558 (953) (26.78) 担保及咨询手续费 2,502 2,479 23 0.93 结算与清算手续费 1,300 1,213 87 7.17 其他手续费 271 100 171 171.00 手续费及佣金收入小计 18,712 20,949 (2,237) (10.68) 手续费及佣金支出 (2,359) (1,886) (473) 25.08 手续费及佣金净收入 16,353 19,063 (2,710) (14.22) 2.5.1.7投资收益、公允价值变动损益 报告期内，本集团投资收益、公允价值变动损益合计为191.73亿元，同比增加62.66亿元，主要是本集团抢抓市场机会，加大交易流转效能，投资业务收益实现较好增长。 2.5.1.8业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费用297.95亿元，同比增加17.38亿元，增长6.19%，报告期内，本集团成本收入比为27.33%，同比上升0.90个百分点。 员工成本 17,160 16,179 981 6.06 物业及设备支出及摊销费 5,380 4,913 467 9.51 7,255 6,965 290 4.16 其他一般及行政费用 合计 29,795 28,057 1,738 6.19 成本收入比 27.33% 26.43% 上升0.90个百分点 2.5.1.9信用及其他资产减值损失 344.13 2.93 报告期内，本集团信用及其他资产减值损失合计 亿元，同比减少 亿元，下降0.84%。其中，计提贷款及垫款减值损失299.74亿元，同比增加24.39亿元，增长8.86%；计提金融投资减值损失13.86亿元，同比减少18.83亿元，下降57.60%。有关本集团贷款及垫款减值准备的分析参见本章2.5.4“贷款质量分析”部分。 单位：百万元人民币 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增幅（%） 贷款及垫款 29,974 27,535 2,439 8.86 金融投资 1,386 3,269 (1,883) (57.60) （注） 同业业务 (16) 11 (27) (245.45) 其他金融资产及应计利息 2,846 3,751 (905) (24.13) 表外项目 180 (102) 282 上年同期为负 抵债资产 43 242 (199) (82.23) 合计 34,413 34,706 (293) (0.84) 注：同业业务包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产的减值损失。 2.5.1.10所得税费用 报告期内，本集团所得税费用为78.80亿元，同比增加22.20亿元，增长39.22%。 报告期内实际税率为18.01%，受非纳税项目收益同比下降以及不可纳税抵扣支出同比上升等因素影响，同比上升4.65个百分点。 单位：百万元人民币 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增幅（%） 税前利润 43,751 42,367 1,384 3.27 所得税费用 7,880 5,660 2,220 39.22 实际税率 18.01% 13.36% 上升4.65个百分点 2.5.2.1资产 截至报告期末，本集团资产总额91,046.23亿元，比上年末增长0.58%，主要由于本集团贷款及垫款增加。 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 余额 占比（%） 余额 占比（%） 贷款及垫款净额 5,475,547 60.1 5,383,750 59.4 其中：贷款及垫款总额 5,593,671 61.4 5,498,344 60.7 贷款及垫款应计利息 20,733 0.2 19,948 0.2 (1) 减：贷款及垫款减值准备 (138,857) (1.5) (134,542) (1.5) 金融投资净额 2,509,805 27.6 2,592,906 28.6 其中：金融投资总额 2,515,247 27.7 2,599,876 28.7 金融投资应计利息 20,365 0.2 19,335 0.2 (2) 减：金融投资减值准备 (25,807) (0.3) (26,305) (0.3) 长期股权投资 7,315 0.1 6,945 0.1 现金及存放中央银行款项 384,906 4.2 416,442 4.6 存放同业款项及拆出资金 387,488 4.3 318,817 3.5 买入返售金融资产 68,224 0.7 104,773 1.2 (3) 其他 271,338 3.0 228,851 2.6 9,104,623 100.0 9,052,484 100.0 合计 注：（1）贷款及垫款减值准备包括以摊余成本计量的贷款及垫款减值准备和以摊余成本计量的贷款及垫款应计利息减值准备。 （2）金融投资减值准备包括以摊余成本计量的金融投资减值准备和以摊余成本计量的金融投资应计利息减值准备。 （3）其他包括贵金属、衍生金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、使用权资产、递延所得税资产以及其他资产等。 贷款及垫款 截至报告期末，本集团贷款及垫款总额（不含应计利息）55,936.71亿元，比上年末增长1.73%。贷款及垫款净额占总资产比例为60.1%，比上年末上升0.7个百分点。以摊余成本计量的贷款及垫款占全部贷款及垫款比例为92.4%。本集团贷款及垫款按计量属性分类情况如下表所示： 项目 余额占比（%） 余额占比（%） 以摊余成本计量的贷款及垫款 5,168,802 92.4 4,918,959 89.5 以公允价值计量且其变动计入其他 415,310 7.4 573,827 10.4 综合收益的贷款及垫款 以公允价值计量且其变动计入当期 9,559 0.2 5,558 0.1 损益的贷款及垫款 贷款及垫款总额 5,593,671 100.0 5,498,344 100.0 有关本集团贷款及垫款分析参见本章2.5.4“贷款质量分析”部分。 金融投资 截至报告期末，本集团金融投资总额（不含应计利息）25,152.47亿元，比上846.29 3.26% 年末减少 亿元，下降 ，主要是本集团债券投资减少所致。 本集团金融投资按产品分类情况如下表所示： 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券投资 1,798,370 71.5 1,854,012 71.3 投资基金 419,674 16.7 421,154 16.2 资金信托计划 192,529 7.7 204,840 7.9 定向资产管理计划 22,046 0.9 22,908 0.9 理财产品及通过结构化主 3,760 0.1 4,045 0.2 体进行的投资 存款证及同业存单 67,985 2.7 81,776 3.1 权益工具投资 10,883 0.4 11,141 0.4 金融投资总额 2,515,247 100.0 2,599,876 100.0 本集团金融投资按计量属性分类情况如下表所示： 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 余额 占比（%） 余额占比（%） 以公允价值计量且其变动计入当期 631,535 25.1 613,824 23.6 损益的金融投资 以摊余成本计量的金融投资 1,015,429 40.4 1,098,899 42.3 以公允价值计量且其变动计入其他 863,473 34.3 882,346 33.9 综合收益的金融投资 指定以公允价值计量且其变动计入 4,810 0.2 4,807 0.2 其他综合收益的金融投资 金融投资总额 2,515,247 100.0 2,599,876 100.0 截至报告期末，本集团债券投资17,983.70亿元，比上年末减少556.42亿元，下降3.00%，主要是国债及地方债投资减少所致。 债券投资发行机构分类 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 余额 占比（%） 余额 占比（%） 同业及其他金融机构 240,122 13.4 222,656 12.0 政府 1,367,313 76.0 1,459,897 78.8 政策性银行 46,087 2.6 52,520 2.8 企业实体 139,009 7.7 115,016 6.2 公共实体 5,839 0.3 3,923 0.2 合计 1,798,370 100.0 1,854,012 100.0 重大金融债券投资明细 下表为2024年6月30日本集团持有前十大金融债券投资明细情况： 单位：百万元人民币 到期日 票面利率 计提减 债券名称 账面价值 （日/月/年） （%） 值准备 2024年政策性银行债券 5,848 09/05/2025 1.67 - 2021年政策性银行债券 3,819 21/07/2024 2.78 - 2019年政策性银行债券 3,595 02/07/2024 3.42 - 2019年政策性银行债券 3,573 14/08/2024 3.24 - 2024年政策性银行债券 3,237 22/02/2029 2.30 - 2024年政策性银行债券 2,509 30/05/2025 1.57 - 2020年政策性银行债券 2,506 22/04/2025 2.25 - 2024年政策性银行债券 2,190 08/01/2034 2.63 - 2023年政策性银行债券 1,420 25/05/2028 2.52 - 2024年政策性银行债券 1,352 22/04/2025 1.61 - 合计 30,049 注：未包含按预期信用损失模型要求计提的第一阶段损失准备。 长期股权投资 截至报告期末，本集团长期股权投资净额73.15亿元，比上年末增长5.33%。 报告期末，本集团长期股权投资减值准备余额为零。详情请参阅财务报告附注12“长期股权投资”。 对合营企业投资 6,906 6,572 对联营企业投资 409 373 - - 减值准备 长期股权投资净额 7,315 6,945 衍生金融工具 截至报告期末，本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。 相关详情请参阅财务报告附注8“衍生金融资产/负债”。 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 公允价值 公允价值 名义本金 名义本金 资产 负债 资产 负债 利率衍生工具 3,837,061 16,046 15,836 3,633,349 14,656 14,360货币衍生工具 4,537,487 41,693 33,251 3,071,039 29,872 26,748其他衍生工具 76,928 389 2,187 34,448 147 742 合计 8,451,476 58,128 51,274 6,738,836 44,675 41,850 抵债资产 截至报告期末，本集团抵债资产余额23.48亿元，已计提减值准备11.34亿元，账面净值12.14亿元。 单位：百万元人民币 项目 2024年6月30日 2023年12月31日 抵债资产原值 2,348 2,369 －土地、房屋及建筑物 2,346 2,367 －其他 2 2 抵债资产减值准备 (1,134) (1,138) －土地、房屋及建筑物 (1,134) (1,138) －其他 - - 抵债资产账面价值合计 1,214 1,231 减值准备变动 单位：百万元人民币 2023年 本期计提 本期核销 2024年 (1) 项目 其他 12月31日 /转回 及转出 6月30日 (2) 贷款及垫款 134,517 29,974 (32,817) 5,984 137,658 (3) 金融投资 28,207 1,386 (1,547) 65 28,111 (4) 同业业务 298 (16) - 1 283 11,069 2,846 (2,890) 509 11,534 其他金融资产及应计利息 表外项目 10,520 180 (87) 362 10,975 信用减值准备小计 184,611 34,370 (37,341) 6,921 188,561 抵债资产 1,138 43 (47) - 1,134 其他资产减值准备小计 1,138 43 (47) - 1,134 合计 185,749 34,413 (37,388) 6,921 189,695 注：（1）其他减值准备变动包括收回已核销和由于汇率变动产生的影响。 （2）贷款及垫款减值准备包括以摊余成本计量的贷款及垫款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款及垫款减值准备。 （3）金融投资减值准备包括以摊余成本计量的金融投资减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资减值准备。 （4）同业业务减值准备包括存放同业款项减值准备、拆出资金减值准备、买入返售金融资产减值准备。 2.5.2.2负债 截至报告期末，本集团负债总额82,888.72亿元，比上年末下降0.35%，主要由于卖出回购金融资产款以及同业及其他金融机构存放款项及拆入资金减少所致。 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 余额 占比（%） 余额 占比（%） 向中央银行借款 275,603 3.3 273,226 3.3 客户存款 5,592,100 67.5 5,467,657 65.7 同业及其他金融机构存放款项 914,306 11.0 1,014,214 12.2 及拆入资金 卖出回购金融资产款 180,105 2.2 463,018 5.6 已发行债务凭证 1,170,880 14.1 965,981 11.6 （注） 其他 155,878 1.9 133,713 1.6 8,288,872 100.0 8,317,809 100.0 合计 注：其他包括交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、租赁负债、递延所得税负债以及其他负债等。 客户存款 截至报告期末，本集团客户存款总额（不含应计利息）55,148.79亿元，比上年末增加1,166.96亿元，增长2.16%；客户存款占总负债的比例为67.5%，比上年末上升1.8个百分点。本集团公司存款余额为39,481.81亿元，比上年末增加158.14亿元，增长0.40%；个人存款余额为15,666.98亿元，比上年末增加1,008.82亿元，单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 余额 占比（%） 余额 占比（%） 公司存款 活期 2,167,037 38.8 2,187,273 40.0 定期 1,781,144 31.8 1,745,094 31.9 小计 3,948,181 70.6 3,932,367 71.9 个人存款 活期 444,924 8.0 340,432 6.2 定期 1,121,774 20.0 1,125,384 20.6 1,566,698 28.0 1,465,816 26.8 小计 客户存款总额 5,514,879 98.6 5,398,183 98.7 应计利息 77,221 1.4 69,474 1.3 客户存款合计 5,592,100 100.0 5,467,657 100.0 客户存款币种结构 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 余额 占比（%） 余额 占比（%） 人民币 5,145,638 92.0 5,050,568 92.4 外币 446,462 8.0 417,089 7.6 合计 5,592,100 100.0 5,467,657 100.0 按地理区域划分的存款分布情况 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 余额 占比（%） 余额 占比（%） 总部 2,574 0.1 2,669 0.1 环渤海地区 1,535,684 27.4 1,439,550 26.3 长江三角洲 1,493,096 26.7 1,472,237 27.0 珠江三角洲及海峡西岸 865,776 15.5 859,897 15.7 中部地区 723,045 12.9 729,490 13.3 西部地区 554,842 9.9 548,939 10.0 东北地区 116,182 2.1 115,673 2.1 境外 300,901 5.4 299,202 5.5 合计 5,592,100 100.0 5,467,657 100.0 截至报告期末，本集团股东权益8,157.51亿元，比上年末增长11.04%。报告期内，本集团股东权益变动情况如下表所示： 单位：百万元人民币 2024年1-6月 盈余公积 项目 其他 其他综 少数 股本 资本公积 及一般风 未分配利润 合计 权益工具 合收益 股东权益 险准备 2023年12月31日 48,967 118,060 59,400 4,057 166,119 320,619 17,453 734,675(一)净利润 - - - - - 35,490 381 35,871 (二)其他综合收益 - - - 7,094 - - 18 7,112 (三)所有者投入和 4,490 27,853 25,040 - - - - 57,383 减少资本 (四)利润分配 - - - - 153 (19,265) (178) (19,290) 2024年6月30日 53,457 145,913 84,440 11,151 166,272 336,844 17,674 815,7512.5.4贷款质量分析 贷款风险分类情况 本集团根据原中国银保监会、中国人民银行制定的《商业银行金融资产风险分类办法》衡量及管理本集团贷款质量。报告期内，本集团持续加强风险分类管理，优化风险分类系统功能，并按照金融资产风险分类新规要求，坚持实质风险判断原则，严格认定资产风险分类，真实反映资产质量。本行将贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称为不良贷款。 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 风险分类 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常贷款 5,527,091 98.81 5,433,544 98.82 正常类 5,436,644 97.19 5,346,875 97.25 关注类 90,447 1.62 86,669 1.57 不良贷款 66,580 1.19 64,800 1.18 次级类 24,079 0.43 17,346 0.32 可疑类 23,656 0.42 26,107 0.47 损失类 18,845 0.34 21,347 0.39 贷款合计 5,593,671 100.00 5,498,344 100.00 97.19%，较上年末下降0.06个百分点；关注类贷款余额较上年末增加37.78亿元，占比1.62%，较上年末上升0.05个百分点；不良贷款余额较上年末增加17.80亿元，不良贷款率1.19%，较上年末上升0.01个百分点。报告期内，国民经济延续恢复向好态势，但仍面临外部环境错综复杂、国内有效需求不足等挑战。在此背景下，本集团对贷款质量的变化趋势做了充分的预期和应对准备，采取了针对性的风险防范和化解措施，加大了风险化解及不良资产处置力度，资产质量的变动情况处于可控范围内。 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 截至报告期末，本集团公司贷款（不含票据贴现）余额29,179.82亿元，较上年末增加2,208.32亿元，增长8.19%；个人贷款余额23,287.07亿元，较上年末增加448.61亿元，增长1.96%；票据贴现余额3,469.82亿元，较上年末减少1,703.66亿元，下降32.93%。本集团公司不良贷款（不含票据贴现）余额较上年末减少6.75亿元，不良贷款率较上年末下降0.12个百分点；个人不良贷款余额较上年末增加25.28亿元，不良贷款率较上年末上升0.09个百分点；票据贴现不良贷款余额较上年末减少0.73亿元，不良贷款率较上年末下降0.01个百分点。 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 产品类型 占比 不良贷 不良率 占比 不良贷 不良 余额 余额 (%) 款余额 (%) (%) 款余额 率(%) 公司贷款 2,917,982 52.17 36,354 1.25 2,697,150 49.05 37,029 1.37个人贷款 2,328,707 41.63 30,196 1.30 2,283,846 41.54 27,668 1.21票据贴现 346,982 6.20 30 0.01 517,348 9.41 103 0.02 贷款合计 5,593,671 100.00 66,580 1.19 5,498,344 100.00 64,800 1.18按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 截至报告期末，本集团公司贷款余额中，租赁和商业服务业，制造业，水利、环境和公共设施管理业居前三位，贷款余额分别为5,873.68亿元、5,252.17亿元和4,653.41亿元。房地产业贷款余额2,775.47亿元，占公司贷款的9.51%，较上年末下降0.11个百分点。从增量看，租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业增量均在200亿元以上，分别较上年末增长559.44亿元，307.71截至报告期末，本集团公司不良贷款主要集中在制造业、房地产业、租赁和商业服务业三个行业，不良贷款余额占公司不良贷款总额的62.06%。其中建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业资产质量指标较上年末有所改善，不良贷款余额分别较上年末减少23.64亿元、11.56亿元、3.43亿元，不良贷款率分别下降2.08、2.35、0.29个百分点。报告期内，受宏观经济环境、行业风险等因素影响，本集团租赁和商业服务业、批发和零售业等不良贷款余额较上年末有所上升。 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 行业 占比 不良贷 不良 占比 不良贷 不良 余额 余额 (%) 款余额 率(%) (%) 款余额 率(%) 公司贷款 2,917,982 52.17 36,354 1.25 2,697,150 49.05 37,029 1.37租赁和商业 587,368 10.50 4,847 0.83 531,424 9.67 3,345 0.63 服务业 制造业 525,217 9.39 11,328 2.16 500,002 9.09 11,189 2.24 水利、环境 和公共设施 465,341 8.32 771 0.17 434,570 7.90 410 0.09 管理业 房地产业 277,547 4.96 6,386 2.30 259,363 4.72 6,729 2.59 批发和零售 229,330 4.10 4,029 1.76 213,632 3.89 3,585 1.68 业 交通运输、 仓储和邮政 147,154 2.63 324 0.22 139,201 2.53 264 0.19 业 建筑业 121,534 2.17 953 0.78 116,099 2.11 3,317 2.86 电力、燃气 及水的生产 113,626 2.03 556 0.49 96,190 1.75 701 0.73 和供应业 金融业 88,586 1.59 48 0.05 78,756 1.43 51 0.06 信息传输、 软件和信息 62,984 1.13 978 1.55 54,705 0.99 2,134 3.90 技术服务业 其他 299,295 5.35 6,134 2.05 273,208 4.97 5,304 1.94 个人贷款 2,328,707 41.63 30,196 1.30 2,283,846 41.54 27,668 1.21 票据贴现 346,982 6.20 30 0.01 517,348 9.41 103 0.02 贷款合计 5,593,671 100.00 66,580 1.19 5,498,344 100.00 64,800 1.18截至报告期末，本集团贷款总额55,936.71亿元，较上年末增加953.27亿元，增长1.73%。从余额看，长江三角洲、环渤海地区和中部地区贷款余额居前三位，分别为16,223.47亿元、14,022.11亿元和7,949.66亿元，占比分别为29.00%、25.07%和14.21%。从增量看，长江三角洲增加最多，为840.78亿元；其次是珠江三角洲及海峡西岸增加96.54亿元。 本集团不良贷款主要集中在环渤海地区、西部地区和珠江三角洲及海峡西岸，以上地区不良贷款余额合计437.63亿元，占比65.73%。从不良贷款增量看，西部地区增加18.43亿元，不良贷款率上升0.25个百分点；其次是珠江三角洲及海峡西岸地区增加17.25亿元，不良贷款率上升0.20个百分点。 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 区域 占比 不良贷 不良 占比 不良贷 不良 余额 余额 (%) 款余额 率(%) (%) 款余额 率(%) 长江三角洲 1,622,347 29.00 8,004 0.49 1,538,269 27.97 6,670 0.43环渤海地区 1,402,211 25.07 18,936 1.35 1,423,026 25.88 23,456 1.65中部地区 794,966 14.21 8,244 1.04 790,477 14.38 7,503 0.95 珠江三角洲 791,885 14.16 10,945 1.38 782,231 14.23 9,220 1.18 及海峡西岸 西部地区 676,731 12.10 13,882 2.05 669,589 12.18 12,039 1.80东北地区 87,173 1.56 1,503 1.72 85,037 1.55 1,436 1.69 中国境外 218,358 3.90 5,066 2.32 209,715 3.81 4,476 2.13 贷款合计 5,593,671 100.00 66,580 1.19 5,498,344 100.00 64,800 1.18注：环渤海地区包括总部。 按担保方式划分的贷款分布情况 报告期内，本集团贷款担保结构基本稳定。截至报告期末，本集团信用及保证贷款余额26,967.99亿元，较上年末增加1,869.71亿元，占比为48.22%，较上2.58 25,498.90 年末上升 个百分点；抵押和质押贷款余额 亿元，较上年末增加 787.22亿元，占比为45.58%，较上年末上升0.63个百分点。 担保方式 余额 占比(%) 余额 占比(%) 信用贷款 1,651,009 1,546,536 29.52 28.12 保证贷款 1,045,790 18.70 963,292 17.52 抵押贷款 2,131,284 2,057,869 38.10 37.43 质押贷款 418,606 7.48 413,299 7.52 小计 5,246,689 4,980,996 93.80 90.59 票据贴现 346,982 517,348 6.20 9.41 贷款合计 5,593,671 5,498,344 100.00 100.00 公司类贷款客户集中度 本集团重点关注对公司类贷款客户的集中度风险控制。报告期内，本集团符合有关借款人集中度的监管要求。本集团将单一借款人定义为明确的法律实体，因此一名借款人可能是另一名借款人的关联方。 2024年 2023年 2022年 主要监管指标 监管标准 6月30日 12月31日 12月31日 (1) (%) 10 1.11 1.20 1.19 单一最大客户贷款比例 ≤ (2) 最大十家客户贷款比例(%) ≤50 9.00 9.50 9.84 注：（1）单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款余额╱资本净额。 （2）最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款合计余额╱资本净额。 单位：百万元人民币 2024年6月30日 借款人 行业 占贷款总额 占监管资本 余额 百分比(%) 百分比(%) 借款人A 租赁和商业服务业 10,513 0.19 1.11 借款人B 房地产业 10,400 0.19 1.09 借款人C 交通运输、仓储和邮政业 9,667 0.17 1.02 借款人D 房地产业 9,176 0.16 0.96 借款人E 房地产业 8,119 0.15 0.85 借款人F 水利、环境和公共设施管理业 8,091 0.14 0.85 借款人G 租赁和商业服务业 7,973 0.14 0.84 借款人H 交通运输、仓储和邮政业 7,739 0.14 0.81 借款人I 公共管理、社会保障和社会组织 7,488 0.13 0.79 借款人J 租赁和商业服务业 6,501 0.12 0.68 贷款合计 85,667 1.53 9.00 占贷款总额的1.53%，占资本净额的9.00%。 贷款迁徙情况 下表列示了报告期内本行贷款五级分类迁徙情况。 2024年 2023年 2022年 迁徙率指标 6月30日 12月31日 12月31日 正常类迁徙率(%) 1.02 2.18 2.26 关注类迁徙率(%) 21.73 36.70 29.38 次级类迁徙率(%) 49.91 83.18 73.43 可疑类迁徙率(%) 42.57 88.83 78.75 (%) 正常贷款迁徙至不良贷款迁徙率 0.73 1.63 1.60 截至报告期末，本行正常贷款向不良贷款迁徙的比率为0.73%，较上年末下降0.90个百分点。 逾期贷款 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 余额 占比(%) 余额 占比(%) 即期贷款 5,489,539 98.13 5,408,918 98.38 (1) 逾期贷款 逾期3个月以内 51,339 0.92 40,756 0.74 逾期3个月至1年 32,777 0.59 28,890 0.52 逾期1至3年 17,098 0.31 17,325 0.32 逾期3年以上 2,918 0.05 2,455 0.04 小计 104,132 1.87 89,426 1.62 客户贷款合计 5,593,671 100.00 5,498,344 100.00 逾期3个月以上的贷款 52,793 0.95 48,670 0.88 (2) 重组贷款 22,114 0.40 17,477 0.32 注：（1）逾期贷款是指本金或利息已逾期一天或以上的贷款。根据内部管理需要，本集团对逾期贷款的期限进行了细化，期初数据已做相应调整。 （2）重组贷款是指因债务人发生财务困难，为促使债务人偿还债务，本集团对债务合同作出有利于债务人调整的贷款，或对债务人现有债务提供再融资，包括借新还旧、新增债务融资等。 截至报告期末，本集团逾期贷款1,041.32亿元，较上年末增加147.06亿元，占比较上年末上升0.25个百分点。逾期贷款增加的主要原因是受宏观经济环境、房地产市场转型等因素影响，借款人还款能力下降，导致个人贷款和部分行业贷本集团根据监管政策，对贷款重组实施严格审慎的管理。截至报告期末，本集团重组贷款余额221.14亿元，占比0.40%。 贷款损失准备分析 本集团遵照中国会计准则和国际财务报告准则，以预期信用损失法为基础，基于客户违约概率、违约损失率等风险量化参数，结合宏观前瞻性调整，充足计提贷款损失准备。 单位：百万元人民币 截至2024年 截至2023年 截至2022年 项目 6月30日 12月31日 12月31日 期初余额 134,517 131,202 121,471 (1) 本期计提 29,974 49,840 55,786 核销及转出 (32,817) (60,054) (57,791) 收回以前年度已核销贷款及垫款 6,114 13,670 10,520 (2) 其他 (130) (141) 1,216 期末余额 137,658 134,517 131,202 注：（1）等于在本集团合并损益表中确认为本集团计提的贷款减值损失净额。 （2）包括汇率变动及其他。 截至报告期末，本集团贷款损失准备金余额1,376.58亿元，较上年末增加31.41亿元。贷款损失准备余额与不良贷款余额的比率（即拨备覆盖率）、贷款损失准备余额与贷款总额的比率（即贷款拨备率）分别为206.76%和2.46%，拨备覆盖率较上年末下降0.83个百分点，贷款拨备率较上年末上升0.01个百分点。 2.5.5主要表外项目 截至报告期末，本集团主要表外项目包括信贷承诺、资本承担、用作质押资产，具体项目及余额如下表所示： 单位：百万元人民币 项目 2024年6月30日 2023年12月31日 信贷承诺 －银行承兑汇票 750,043 867,523 －开出保函 259,094 237,359 －开出信用证 280,781 256,351 －不可撤销贷款承诺 46,317 46,768 资本承担 1,046 1,521 用作质押资产 534,675? 838,102 合计 2,698,330 3,027,571 2.5.6现金流量表分析 经营活动产生的现金净流出 本集团经营活动产生的现金净流出为3,419.09亿元，上年同期为净流出1,230.18亿元，净流出增加2,188.91亿元，主要是客户存款流入量较上年同期减少。 投资活动产生的现金净流入 本集团投资活动产生的现金净流入为616.39亿元，上年同期为净流入443.92亿元，净流入增加172.47亿元，主要是投资及出售兑付规模增加，整体为现金净流入。 筹资活动产生的现金净流入 本集团筹资活动产生的现金净流入为2,456.16亿元，上年同期为净流出168.38亿元，主要是同业存单和债务证券的发行及偿还规模增加，整体为现金净流入增加。 单位：百万元人民币 项目 2024年1-6月 同比增幅(%) 主要原因 经营活动产生的现金净流出 (341,909) 177.9 其中：客户存款现金流入 106,677 (74.1) 客户存款规模增幅下降 （注） 同业业务 现金净流出 (401,022) 44.4 同业往来流出增加 贷款及垫款现金流出 (113,851) (51.3) 贷款规模增幅下降 为交易目的而持有的金融资 为交易目的而持有的金 5,006 上年同期为负 产现金流入 融投资规模减少 存放中央银行款项款规 存放中央银行款项现金流入 36,195 上年同期为负 模减少 投资活动产生的现金净流入 61,639 38.9 出售及兑付金融投资规 其中：收回投资现金流入 1,716,776 30.0 模增加 支付投资现金流出 投资规模增加 (1,651,773) 29.8 筹资活动产生的现金净流入 上年同期为负 245,616 发行同业存单及债务证 其中：发行债务凭证现金流入 907,898 74.9 发行其他权益工具收到的现金 29,996 上年同期为零 发行永续债 偿还到期同业存单及债 偿还债务凭证现金流出 (673,828) 29.3 务证券增加 注：同业业务包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。 2.5.7资本充足率分析 本集团建立了涵盖资本规划、配置、计量、监测、考核的全流程闭环管理体系。报告期内，本集团结合内外部形势变化，加大服务实体经济力度，建立健全资本规划与业务安排的联动机制，合理推动资产增长。同时，坚持轻资产、轻资本、轻成本的“三轻”发展战略，以轻型发展和价值创造为导向，持续优化资本配置模式，加强资本精细化管理，引导经营机构在资本约束下合理摆布业务、客户和产品结构，实现业务增长、价值回报与资本消耗的平衡发展。 截至报告期末，根据金融监管总局2023年10月颁布的《商业银行资本管理办法》要求，本集团资本充足率13.69%，一级资本充足率11.57%，核心一级资本充足率9.43%，杠杆率7.39%，全部满足监管要求。 资本充足率 单位：百万元人民币 2024年 2023年 2022年 项目 6月30日 12月31日 12月31日 核心一级资本净额 655,185 605,156 551,863 其他一级资本净额 148,775 118,313 119,614 一级资本净额 803,960 723,469 671,477 二级资本净额 147,154 146,384 160,610 资本净额 951,114 869,853 832,087 加权风险资产 6,947,036 6,727,713 6,315,506 核心一级资本充足率 9.43% 8.99% 8.74% 一级资本充足率 11.57% 10.75% 10.63% 资本充足率 13.69% 12.93% 13.18% 注：本集团2024年6月末资本充足率数据根据金融监管总局颁布的《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）有关规定计算和披露，对比期的资本充足率数据根据原中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》有关规定计算和披露。 单位：百万元人民币 2024年 2023年 2022年 项目 6月30日 12月31日 12月31日 杠杆率水平 7.39% 6.66% 6.59% 一级资本净额 803,960 723,469 671,477 调整后的表内外资产余额 10,884,330 10,859,498 10,193,191 注：本集团2024年6月末杠杆率数据根据金融监管总局颁布的《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）有关规定计算和披露，对比期的杠杆率数据根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令2015年第1号）有关规定计算和披露。 2.5.8主要会计估计与假设 本集团在应用会计政策确定相关资产、负债及报告期损益，编制符合中国会计准则报表时，会作出若干会计估计与假设。本集团作出的会计估计和假设是根据历史经验以及对未来事件的合理预期等因素进行的，并且对这些估计涉及的关键假设和不确定因素的判断会持续予以评估。本集团作出的估计和假设，均已适当地在变更当期以及任何产生影响的以后期间予以确认。 本集团财务报表编制基础受估计和判断影响的主要领域包括：预期信用损失计量模型、金融资产分类、金融工具公允价值计量、金融资产的终止确认、结构化主体的控制、所得税和递延所得税等。 2.5.9会计报表中变动幅度超过30%主要项目的情况 单位：百万元人民币 2024年6月 比上年末/同期 项目 主要原因 末/1-6月 增幅(%) 贵金属 16,947 45.2 自持实物贵金属增加 衍生金融工具交易规模上升 衍生金融资产 58,128 30.1 及重估值增加 买入返售金融资产 68,224 (34.9) 买入返售证券减少 其他资产 91,320 40.4 待清算款项增加 180,105 (61.1) 卖出回购金融资产款 卖出回购证券减少 其他负债 56,975 40.8 应付股利增加 可转换公司债券转股导致 资本公积 84,440 42.2 其他债权投资公允价值及 其他综合收益 11,151 174.9 外币报表折算差增加 投资收益 14,060 39.2 其他债权投资收益增加 交易性金融资产公允价值 公允价值变动收益 5,113 82.2 收益增加 其他资产减值损失 43 (82.2) 计提抵债资产减值损失减少 不可作纳税抵扣支出增加及 所得税费用 7,880 39.2 非纳税项目收益减少 2.5.10分部报告 2.5.10.1业务分部 本集团的主要经营分部包括公司银行业务、零售银行业务和金融市场业务。 下表列示了本集团各业务分部的经营状况。 单位：百万元人民币 2024年1-6月 2023年1-6月 业务分部 分部营 占比 分部税 占比 分部营 占比 分部税 占比 业收入 （%） 前利润 （%） 业收入 （%） 前利润 (%) 公司银行业务 47,034 43.1 26,182 59.9 45,979 43.3 20,678 48.8零售银行业务 43,464 39.9 2,674 6.1 43,997 41.4 11,238 26.5 金融市场业务 16,373 15.0 13,444 30.7 14,640 13.8 10,487 24.8其他业务及未 2,148 2.0 1,451 3.3 1,558 1.5 (36) (0.1) 分配项目 合计 109,019 100.0 43,751 100.0 106,174 100.0 42,367 100.0 单位：百万元人民币 2024 6 30 2023 12 31 年 月 日 年 月 日 业务分部 (%) (%) 分部资产 占比 分部资产 占比 公司银行业务 3,026,974 33.4 2,822,064 31.3 零售银行业务 2,297,330 25.4 2,249,644 25.0 金融市场业务 3,187,180 35.2 3,336,485 37.1 其他业务及未分配项目 543,135 6.0 591,811 6.6 合计 9,054,619 100.0 9,000,004 100.0 注：分部资产不包括递延所得税资产。 本集团主要于中国境内地区经营，分行及支行遍布全国31个省、自治区和直辖市。伦敦分行于2019年6月开业，香港分行于2024年3月开业。子公司中信国金和信银投资在香港注册，临安中信村镇银行、中信金租和信银理财在中国内地注册。下表列示了本集团按地区划分的分部经营状况。 单位：百万元人民币 2024年6月30日 2024年1-6月 2023年12月31日 2023年1-6月 地区分部 分部资产 分部税前利润 分部资产 分部税前利润 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 总部 3,458,810 38.2 22,697 51.9 3,442,730 38.3 23,155 54.7 长江三角洲 2,091,279 23.1 9,668 22.1 2,009,211 22.3 5,936 14.0珠江三角洲 1,011,804 11.2 1,002 2.3 994,510 11.1 (1,662) (3.9) 及海峡西岸 环渤海地区 1,981,456 21.9 3,707 8.5 1,889,859 21.0 6,330 14.9中部地区 876,175 9.7 3,448 7.9 879,067 9.8 3,686 8.7 西部地区 730,765 8.0 1,429 3.2 732,239 8.1 2,556 6.0 东北地区 128,028 1.4 187 0.4 126,449 1.4 505 1.2 境外 415,335 4.6 1,613 3.7 480,467 5.3 1,861 4.4 抵销 (1,639,033) (18.1) - - (1,554,528) (17.3) - - 合计 9,054,619 100.0 43,751 100.0 9,000,004 100.0 42,367 100.0注：分部资产不包括递延所得税资产。 2.6经营中关注的重点问题 2.6.1关于贷款投放 公司贷款方面，本行紧跟国家政策动向和市场变化，坚持服务实体经济和价值银行导向，抢抓优质信贷资产投放，持续优化客户结构，不断提升资产投放精细化管理，资产质量总体稳定，贷款保持量价平衡发展。截至报告期末，本行一般对公贷款余额26,949.25亿元，较上年末增加2,152.83亿元，增长8.68%。其中人民币一般对公贷款余额较上年末增长2,178.18亿元，增量创历史同期新高。报告期内本行增量前三的行业分别是租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，增量规模均超过200亿元。受LPR下调叠加国家政策引导金融机构让利实体经济的影响，资产端新发放贷款定价和贷款平均收益率继续下降。 构调整有机结合，持续加大对实体经济重点领域和薄弱环节信贷投放力度。截至7 报告期末，绿色信贷、制造业中长期、民营企业和普惠小微等实体经济重点领域贷款余额分别为5,292.77亿元、2,798.28亿元、13,137.25亿元和5,817.15亿元，较上年末分别增长702.55亿元、212.48亿元、676.26亿元和366.40亿元，增幅分别为15.31%、8.22%、5.43%和6.72%；战略性新兴产业贷款余额5,259.60亿元，较上年末下降1.11%。同时，本行围绕国家区域发展战略，不断推动粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等重点区域高质量协同发展，通过加强政策引导与资源投入，不断提升重点区域市场竞争力。截至报告期末，四大重点区域贷款占比达到90.50%，较上年末提升0.37个百分点。 个人贷款方面，截至报告期末，本行个人贷款（不含信用卡）余额17,690.20亿元，较上年末增加581.19亿元，增幅3.40%。报告期内，本行贯彻落实国家房地产金融政策，助力房地产市场平稳健康发展；积极推进“五个领先”银行战略落地实施，持续加强普惠小微与消费信贷的金融支持。报告期内，本行个人住房按揭贷款、个人普惠贷款、消费类贷款较上年末分别增加172.86亿元、243.51亿元、129.49亿元。受当前经济形势及同业竞争加剧等因素影响，报告期内，本行新发放个人贷款（不含信用卡）4,199.91亿元，同比减少326.58亿元。定价方面，受LPR下调、住房按揭市场利率调整及对优质客户的市场竞争加剧等因素影响，本行新发生个人贷款定价持续下行。 2.6.2关于客户存款 对公存款方面，本行公司金融板块各部门协同发展，以客户为中心，不断优化产品和服务，报告期内对公存款稳定发展。截至报告期末，本行对公存款余额38,182.95亿元，较上年末增长352.63亿元，增幅0.93%；报告期内，对公日均存款余额37,757.46亿元，同比下降2.49%。存款成本方面，报告期内，本行本外币对公存款成本率1.80%，较年初下降18BPs。 7 为中国人民银行统计口径，包括私人控股企业贷款和个人经营性贷款（含本外币），不含贴现。因统计口清单、精准客户营销等措施，推动个人存款持续增长。截至报告期末，本行个人存款余额13,845.61亿元，较上年末增加796.06亿元，增幅6.10%；结构性存款余额643.86亿元，较上年末减少90.98亿元，占本行个人存款余额4.65%，较上年末下降0.98个百分点。报告期内，个人存款日均余额13,239.87亿元，同比增长7.53%。同时，本行通过合理管控高成本存款付息率和规模增长，推动存款成本率稳步下降，报告期内，本行个人存款成本率2.14%，较年初下降10BPs。 2.6.3关于净息差 报告期内，本集团净息差1.77%，同比下降8BPs。其中，资产端收益继续下降，主要受LPR利率持续下调、按揭贷款利率下降，以及信贷有效需求不足等因素的影响。负债端成本加快改善，一方面本集团持续通过优化负债结构、提升负债质量、把握市场时机，主动加强负债成本管控，取得较好成效；另一方面得益于存款利率市场化改革不断深化，存款市场价格竞争更加规范，为本集团存款成本下行创造了有利的外部环境。 下半年，本集团将在提高实体经济服务质效的前提下，保持自身高质量可持续发展，努力稳定净息差水平。资产端加强精细化管理，在保持风险控制能力的基础上，优选收益相对较高的领域，通过优化资产结构，带动资产收益提升。负债端坚守“量价平衡”发展理念，践行“领先的交易结算银行”战略，不断夯实负债基础，带动负债成本继续下降。 2.6.4关于非息收入 报告期内，本集团实现非利息净收入364.11亿元，同比增加34.43亿元，增幅10.44%。主要受市场环境及政策影响，本集团实现手续费及佣金净收入163.53亿元，同比下降27.10亿元，降幅14.22%。其中：银行卡手续费79.50亿元，同比下降2.50亿元，降幅3.05%，主要是全市场信用卡交易量整体下降，影响信用卡回佣收入；托管及其他受托业务佣金40.84亿元，同比下降13.15亿元，降幅24.36%，主要是理财业务收入下降；代理业务手续费26.05亿元，同比下降9.53亿元，降幅26.78%，主要是代销保险、代销信托收入负增长；担保及咨询手续费结算与清算手续费13.00亿元，同比增加0.87亿元，增幅7.17%，主要是信用证等业务收入增加。 报告期内，本集团实现其他非息收入200.58亿元，同比增加61.53亿元，增幅44.25%，主要是本集团在市场利率下行期抢抓市场机会、加大交易流转效能，债券、票据等投资收益实现较好增长。 下半年，本集团将持续跟踪市场机遇，努力克服市场不利因素，实施“五个领先”银行战略，把握市场机会、加强能力建设，保持非息收入稳健增长。 2.6.5关于资产质量 整体情况 报告期内，面对严峻复杂的外部形势，本集团迎难而上，牢牢把握高质量发展主线，坚决守住风险底线，资产质量总体平稳。 本集团持续加强资产质量管控。一手抓“控新”，切实防控新增不良。严把授信准入，深化专职审批人体系建设，完善审查审批标准。强化区域和客户集中度管控，优化授信结构。加快贷投后管理体系建设，提升前瞻性风险识别和化解能力。抓实房地产、地方政府融资平台、零售业务等重点领域风险管控，牢守不发生重大风险底线。一手抓“清旧”，加快出清存量风险。积极应对风险形势变化，分类施策做好重点客户、重点项目、重点产品管理，加快推动风险化解处置，保持资产质量稳定。 截至报告期末，本集团贷款总额55,936.71亿元，较上年末增加953.27亿元。 资产质量保持平稳可控，不良贷款余额665.80亿元，较上年末增加17.80亿元；不良贷款率1.19%，较上年末上升0.01个百分点；关注贷款余额904.47亿元，较上年末增加37.78亿元；关注贷款率1.62%，较上年末上升0.05个百分点。本集团保持稳健、审慎的拨备计提政策，截至报告期末，贷款损失准备余额与不良贷款余额的比率（即拨备覆盖率）206.76%，较上年末下降0.83个百分点；贷款损失准备余额与贷款总额的比率（即贷款拨备率）2.46%，较上年末上升0.01个百分点，风险抵御能力整体充足。 2.6.5.1 对公房地产风险管控（未完）  |