[中报]宁波银行(002142):2024年半年度报告
原标题:宁波银行:2024年半年度报告 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. （股票代码：002142） 2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第八届董事会第七次会议审议通过了《2024年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，贝多广董事因工作原因委托王维安董事表决。公司部分监事列席会议。 公司董事长陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人黄漂女士保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，货币币种为人民币。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文。公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅“第三节 管理层讨论与分析”中风险管理的相关内容。 公司2024年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录及释义 .............................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................. 8 第四节 公司治理 ......................................... 40 第五节 环境和社会责任 ................................... 43 第六节 重要事项 ......................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ............................... 49 第八节 优先股相关情况 ................................... 52 第九节 财务报告 ......................................... 54 备查文件目录 一、载有法定代表人陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生、会计机构负责人黄漂女士签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢金租 指 永赢金融租赁有限公司 宁银理财 指 宁银理财有限责任公司 宁银消金 指 浙江宁银消费金融股份有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 金融监管总局 指 国家金融监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 宁行优01 140001 优先股股票简称 优先股股票代码 宁行优02 140007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称 Bank of Ningbo Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 电话 0574-87050028 0574-87050028 传真 0574-87050027 0574-87050027 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 （一）公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 （二）信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2023年年报。 （三）其他有关资料 公司其他有关资料在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 本报告期比 经营业绩（人民币 百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 2022年1-6月 上年同期增减 营业收入 34,437 32,144 7.13% 29,412 营业利润 15,634 14,091 10.95% 12,299 利润总额 15,557 14,051 10.72% 12,281 净利润 13,692 12,988 5.42% 11,279 归属于母公司股东的净利润 13,649 12,947 5.42% 11,268 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,715 12,768 7.42% 11,279 经营活动产生的现金流量净额 131,911 58,323 126.17% 103,177 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 2.07 1.96 5.61% 1.71 稀释每股收益 2.07 1.96 5.61% 1.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.08 1.93 7.77% 1.71 每股经营活动产生的现金流量净额 19.98 8.83 126.27% 15.62 财务比率（年化） 加权平均净资产收益率 14.74% 16.15% 减少1.41个百分点 16.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.81% 15.93% 减少1.12个百分点 16.06% 注：净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。 本报告期末比 规模指标（人民币 百万元） 2024年6月30日 2023年12月31日 2022年12月31日 上年末增减 总资产 3,033,744 2,711,662 11.88% 2,366,097 客户贷款及垫款本金 1,409,328 1,252,718 12.50% 1,046,002 －个人贷款及垫款本金 523,148 507,197 3.14% 391,230 －公司贷款及垫款本金 776,702 661,269 17.46% 565,383 －票据贴现 109,478 84,252 29.94% 89,389 贷款损失准备 45,011 43,797 2.77% 39,456 其中：以公允价值计量且其变动计入其他 790 919 (14.04%) 892 综合收益的贷款和垫款的损失准备 总负债 2,813,916 2,509,452 12.13% 2,197,571 客户存款本金 1,842,401 1,566,298 17.63% 1,297,085 －个人存款本金 481,972 413,593 16.53% 282,833 －公司存款本金 1,360,429 1,152,705 18.02% 1,014,252 同业拆入 186,429 183,114 1.81% 109,104 股东权益 219,828 202,210 8.71% 168,526 其中：归属于母公司股东的权益 218,770 201,195 8.74% 167,626 归属于母公司普通股股东的每股净资产 29.37 26.71 9.96% 23.14 资本净额 305,283 271,772 12.33% 235,407 其中：一级资本净额 216,748 199,446 8.68% 166,112 风险加权资产净额 1,997,330 1,811,196 10.28% 1,551,141 注： 1、客户贷款及垫款、客户存款根据金融监管总局监管口径计算。 2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按照人民银行的统计口径，截至2024年6月30日，公司各项存款20,765.69亿元，比上年末增加3,414.24亿元，增长19.68%；各项贷款14,388.35亿元，比上年末增加1,478.60亿元，增长11.45%。 3、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款及垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。 五、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）百万元 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 2022年1-6月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 (10) 285 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 3 - - 产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (65) (37) (4) 所得税的影响数 6 (69) (5) 合 计 (66) 179 (9) 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 (66) 179 (11) 归属于少数股东权益的非经常性损益 - - 2 注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》计算。 六、补充财务指标 监管指标 监管标准 2024年6月30日 2023年12月31日 2022年12月31日 资本充足率(%) ≥10.75 15.28 15.01 15.18 一级资本充足率(%) ≥8.75 10.85 11.01 10.71 核心一级资本充足率(%) ≥7.75 9.61 9.64 9.75 流动性比率(本外币)(%) ≥25 94.31 84.28 73.21 流动性覆盖率(%) ≥100 244.09 244.48 179.11 存贷款比例(本外币)(%) 不适用 75.51 78.98 79.79 不良贷款比率(%) ≤5 0.76 0.76 0.75 拨备覆盖率(%) ≥150 420.55 461.04 504.90 贷款拨备率(%) 不适用 3.19 3.50 3.79 正常类贷款迁徙率(%) 不适用 1.93 2.10 1.65 关注类贷款迁徙率(%) 不适用 52.33 59.62 54.95 次级类贷款迁徙率(%) 不适用 60.48 85.82 84.15 可疑类贷款迁徙率(%) 不适用 34.47 98.23 30.81 总资产收益率(%)（年化） 不适用 0.95 1.01 1.05 成本收入比(%) 不适用 32.77 38.99 37.29 资产负债率(%) 不适用 92.75 92.54 92.88 净利差(%)（年化） 不适用 1.93 2.01 2.20 净息差(%)（年化） 不适用 1.87 1.88 2.02 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2024年上半年，面对复杂多变的市场环境，银行业竞争更加激烈。公司始终坚持党的领导，保持战略定力，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，秉承“真心对客户好”的理念，持续为客户创造价值，在激烈的行业竞争中不断夯实高质量发展的基础。 服务实体提质增效，资产规模稳定增长。2024年上半年，公司以“专注主业，服务实体”为经营思路，深深扎根经营区域，紧扣“五篇大文章”，积极服务实体经济，持续加大对小微企业、制造业企业、进出口企业、民生消费等社会发展重点领域的投放力度，资产规模实现稳定增长。 截至2024年6月末，公司资产总额30,337.44亿元，比年初增长11.88%；存款总额18,424.01亿元，比年初增长17.63%；贷款及垫款总额14,093.28亿元，比年初增长12.50%。 商业模式持续优化，经营效益平稳增长。公司不断升级商业模式，强化集团内子公司协同，提升专业化服务能力，同时用金融科技构建数字化发展的新动能，通过“专业+科技”满足各类客户全生命周期的金融需求，内生活力不断增强，盈利实现稳步增长。2024年上半年，公司实现营业收入344.37亿元，同比增长7.13%；实现归属于母公司股东的净利润136.49亿元，同比增长5.42%；实现非利息收入112.83亿元，在营业收入中占比为32.76%。 风险管控扎实推进，资产质量保持稳定。面对复杂多变的市场环境，公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，牢牢坚守风控底线，持续提高风险管理的专业性、灵活性和前瞻性，更有针对性地防范化解重点领域风险，资产质量得到有力保障。同时，公司持续推动资本精细化管理，对照资本新规优化业务结构，实现资本相对充足，有效提升风险抵御能力。截至2024年6月末，公司不良贷款余额 107.03亿元，不良贷款率 0.76%，拨备覆盖率 420.55%，公司资本充足率为15.28%，一级资本充足率为10.85%，核心一级资本充足率为9.61%。 二、核心竞争力分析 公司始终坚持党的领导，按照董事会要求实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，深耕优质经营区域，从客户需求出发，推进专业化、数字化、平台化、国际化经营，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面： 第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在公司本体有公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务9个利润中心；子公司方面，永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4个利润中心，各利润中心协同推进，发展良好。公司盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比行业领先，非息收入占比较高，公司可持续发展能力不断增强。 将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。在坚持统一的授信政策、独立的授信审批基础上，进一步完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，加快风险管理的数字化、智能化转型，持续提升管控措施的有效性，较好地应对经济周期与产业结构调整。公司不良率始终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为银行可持续发展打下坚实基础。 第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对数字技术、人工智能的发展浪潮，公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，发挥开放银行金融服务方案的优势，持续加大投入，依托“十一中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的科技研发体系，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式迭代升级，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知识图谱、员工带教体系、全员访客体系等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞争、保障可持续发展奠定扎实基础。 三、财务报表分析 （一）利润表项目分析 2024年上半年，公司实现营业收入344.37亿元，同比增加22.93亿元，增长7.13%；实现归属于母公司股东的净利润136.49亿元，同比增加7.02亿元，增长5.42%。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）百万元 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增长率 营业收入 34,437 32,144 2,293 7.13% 利息净收入 23,154 20,178 2,976 14.75% 利息收入 50,042 43,651 6,391 14.64% 利息支出 (26,888) (23,473) (3,415) 14.55% 非利息收入 11,283 11,966 (683) (5.71%) 手续费及佣金净收入 2,696 3,590 (894) (24.90%) 其他非利息收益 8,587 8,376 211 2.52% 营业支出 (18,803) (18,053) (750) 4.15% 税金及附加 (343) (273) (70) 25.64% 业务及管理费用 (11,285) (11,195) (90) 0.80% 信用减值损失 (7,162) (6,579) (583) 8.86% 其他资产减值损失 - (1) 1 (100.00%) 其他业务成本 (13) (5) (8) 160.00% 营业利润 15,634 14,091 1,543 10.95% 营业外净收入 (77) (40) (37) 不适用 税前利润 15,557 14,051 1,506 10.72% 所得税费用 (1,865) (1,063) (802) 75.45% 净利润 13,692 12,988 704 5.42% 其中：归属于母公司股东的净利润 13,649 12,947 702 5.42% 少数股东损益 43 41 2 4.88% 1、利息净收入 2024年上半年，公司实现利息净收入231.54亿元，同比增加29.76亿元，增长14.75%。 单位：（人民币）百万元 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增长率 利息收入 50,042 43,651 6,391 14.64% 发放贷款及垫款 33,361 28,653 4,708 16.43% 存放同业 215 121 94 77.69% 存放中央银行 903 849 54 6.36% 拆出资金 698 619 79 12.76% 买入返售金融资产 281 327 (46) (14.07%) 债券投资 12,055 10,081 1,974 19.58% 信托及资管计划 2,529 3,001 (472) (15.73%) 利息支出 26,888 23,473 3,415 14.55% 同业存放 1,047 997 50 5.02% 向中央银行借款 1,371 913 458 50.16% 拆入资金 2,251 1,583 668 42.20% 吸收存款 16,686 14,242 2,444 17.16% 卖出回购金融资产款 799 876 (77) (8.79%) 发行债券 4,684 4,808 (124) (2.58%) 租赁负债 50 54 (4) (7.41%) 利息净收入 23,154 20,178 2,976 14.75% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2024年1-6月 2023年1-6月 项目 平均余额 利息收支 平均利率 平均余额 利息收支 平均利率 资产 发放贷款及垫款 1,356,805 33,361 4.92% 1,106,495 28,653 5.18% 证券投资 906,190 14,584 3.22% 777,615 13,082 3.36% 存放中央银行 129,380 903 1.40% 123,488 849 1.38% 存放和拆放金融同业款项 80,486 1,194 2.97% 87,456 1,067 2.44% 总生息资产 2,472,861 50,042 4.05% 2,095,054 43,651 4.17% 负债 吸收存款 1,702,526 16,686 1.96% 1,467,434 14,242 1.94% 金融同业存放和拆入款项 371,567 4,097 2.20% 334,425 3,456 2.07% 应付债券 351,954 4,684 2.66% 375,455 4,808 2.56% 向中央银行借款 110,700 1,371 2.48% 68,684 913 2.66% 租赁负债 2,759 50 3.59% 2,936 54 3.68% 总付息负债 2,539,506 26,888 2.12% 2,248,934 23,473 2.09% 利息净收入 23,154 20,178 净利差（NIS） 1.93% 2.08% 净息差（NIM） 1.87% 1.93% 净息差（NIM）-调整后 2.17% 2.31% 注： 1、生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2、存放和拆放金融同业款项包含买入返售款项；金融同业存放和拆入款项包含卖出回购款项。 3、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 4、从2019年起，按照会计准则要求，交易性金融资产持有期间收益在“投资收益”，但其占用的资金成本仍体现在“利息支出”。若“利息支出”中剔除该部分交易性金融资产所对应的付息成本，公司 2024年上半年净息差为2.17%。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）百万元 2024年1-6月对比2023年1-6月 增（减） 项目 增（减）因素 规模 利率 净值 资产 发放贷款及垫款 6,482 (1,774) 4,708 证券投资 2,163 (661) 1,502 存放中央银行 40 14 54 存放和拆放金融同业款项 (86) 213 127 利息收入变动 8,599 (2,208) 6,391 负债 吸收存款 2,280 164 2,444 金融同业存放和拆入款项 385 256 641 应付债券 (301) 177 (124) 向中央银行借款 559 (101) 458 租赁负债 (3) (1) (4) 利息支出变动 2,920 495 3,415 净利息收入变动 5,679 (2,703) 2,976 净息差和净利差 2024年上半年，公司净息差为 1.87%，同比下降 6个基点；净利差为 1.93%，同比下降 15个基点。净息差下行总体可控，主要得益于存贷款规模实现较好增长，资产负债结构有所优化，其中贷款日均规模占总生息资产54.87%，同比提升2.06个百分点，存款日均规模占总付息负债67.04%，同比提升1.79个百分点。 （1）利息收入 2024年上半年，公司实现利息收入500.42亿元，同比增加63.91亿元，增长14.64%，主要是生息资产规模扩大和结构优化。 贷款及垫款利息收入 2024年上半年，公司贷款及垫款利息收入333.61亿元，占全部利息收入的66.67%，同比增加47.08亿元，增长16.43%，主要是贷款及垫款规模增加。上半年，贷款及垫款日均规模同比增长22.62%，其中对公贷款日均规模同比增长20.68%，个人贷款日均规模同比增长25.93%。 公司积极贯彻落实金融推动经济高质量发展的各项政策，通过发放中长期制造业贷款、消费贷款、普惠小微贷款等让利实体经济，同时受到贷款市场报价利率（LPR）下调和存量按揭贷款利率调整影响，贷款利率继续下行。2024年上半年，公司贷款平均收息率 4.92%，同比下降 26个基点。其中，对公贷款平均收益率4.30%，同比下降9个基点；个人贷款平均收息率5.93%，同比下降60个基点。 下表列示了公司贷款及垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收息率情况。 单位：（人民币）百万元 2024年1-6月 2023年1-6月 项目 平均余额 利息收入 平均利率 平均余额 利息收入 平均利率 对公贷款 842,043 18,086 4.30% 697,730 15,309 4.39% 个人贷款 514,762 15,275 5.93% 408,765 13,344 6.53% 贷款总额 1,356,805 33,361 4.92% 1,106,495 28,653 5.18% 证券投资利息收入 2024年上半年，公司证券投资利息收入145.84亿元，同比增加15.02亿元，增长11.48%，主要是报告期内公司适当增加国债和地方政府债等投资。 存放和拆放金融同业款项利息收入 2024年上半年，公司存放和拆放金融同业款项利息收入11.94亿元，同比增加1.27亿元，增长11.90%，主要是报告期内公司美元拆借利率提升。 （2）利息支出 2024年上半年，公司利息支出268.88亿元，同比增加34.15亿元，增长14.55%，主要是付息负债规模增加和利率保持相对刚性。 客户存款利息支出 2024年上半年，公司客户存款利息支出166.86亿元，占全部利息支出的62.06%，同比增加24.44亿元，增长17.16%，主要是客户存款规模增长和付息率提升。 2024年上半年，对公日均存款规模12,589.53亿元，同比增长11.52%；个人日均存款规模4,435.73亿元，同比增长31.03%。 2024年上半年，日均定期存款占比66.67%，同比提高1.20个百分点；客户存款平均付息率1.96%，同比上升2个基点。 下表列示了对公存款及个人存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2024年1-6月 2023年1-6月 项目 平均余额 利息支出 平均利率 平均余额 利息支出 平均利率 对公客户存款 活期 476,273 2,167 0.91% 422,960 1,981 0.94% 定期 782,680 9,385 2.40% 705,957 8,463 2.40% 小计 1,258,953 11,552 1.84% 1,128,917 10,444 1.85% 活期 91,129 93 0.20% 83,723 106 0.25% 定期 352,444 5,041 2.86% 254,794 3,692 2.90% 小计 443,573 5,134 2.31% 338,517 3,798 2.24% 合计 1,702,526 16,686 1.96% 1,467,434 14,242 1.94% 金融同业存放和拆放款项利息支出 2024年上半年，公司金融同业存放和拆放款项利息支出40.97亿元，同比增加6.41亿元，增长18.55%，主要是外币存放和拆放业务规模增加，同时利率上升。 已发行债务利息支出 2024年上半年，公司已发行债务利息支出46.84亿元，同比减少1.24亿元，下降2.58%，主要是报告期内公司存款规模增长较好，适当减少了存单发行规模。 2、非利息收入 2024年上半年，公司实现非利息收入112.83亿元，同比减少6.83亿元，下降5.71%。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）百万元 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增长率 手续费及佣金收入 3,498 4,257 (759) (17.83%) 减：手续费及佣金支出 802 667 135 20.24% 手续费及佣金净收入 2,696 3,590 (894) (24.90%) 投资收益 6,333 6,117 216 3.53% 其他收益 268 347 (79) (22.77%) 公允价值变动损益 2,150 1,853 297 16.03% 汇兑损益 (175) (242) 67 不适用 其他业务收入 21 16 5 31.25% 资产处置收益 (10) 285 (295) (103.51%) 合计 11,283 11,966 (683) (5.71%) 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）百万元 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增长率 结算类业务 138 150 (12) (8.00%) 银行卡业务 86 140 (54) (38.57%) 代理类业务 2,714 3,401 (687) (20.20%) 担保类业务 368 343 25 7.29% 托管类业务 183 198 (15) (7.58%) 咨询类业务 - 21 (21) (100.00%) 其他 9 4 5 125.00% 手续费及佣金收入 3,498 4,257 (759) (17.83%) 减：手续费及佣金支出 802 667 135 20.24% 手续费及佣金净收入 2,696 3,590 (894) (24.90%) 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入26.96亿元，同比减少8.94亿元，下降24.90%。 其中手续费及佣金收入34.98亿元，同比减少7.59亿元，下降17.83%。主要是受到资本市场波3、业务及管理费用 2024年上半年，公司业务及管理费用112.85亿元，同比微增0.80%，主要是公司全面推进精细化管理，精简行政支出，合理规划网点布局，有效管控费用增长幅度。 单位：（人民币）百万元 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增长率 员工费用 7,237 6,932 305 4.40% 业务费用 2,650 3,071 (421) (13.71%) 折旧及摊销 1,375 1,171 204 17.42% 短期租赁费和低价值资产租赁费 23 21 2 9.52% 合计 11,285 11,195 90 0.80% 4、信用及资产减值损失 2024年上半年，公司共计提信用及资产减值损失71.62亿元，同比增加5.83亿元，上升8.86%，主要是随着贷款规模扩大，贷款减值损失计提同比有所上升。 单位：（人民币）百万元 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 增减额 增长率 贷款减值损失 6,705 6,282 423 6.73% 金融投资减值损失 104 170 (66) (38.82%) 应收金融同业款项减值损失 22 (25) 47 不适用 其他资产减值损失 180 (191) 371 不适用 表外业务减值损失 151 343 (192) (55.98%) 合计 7,162 6,579 583 8.86% 5、所得税 2024年上半年，公司所得税费用18.65亿元，同比增加8.02亿元。 （二）资产负债表项目分析 1、资产 截至2024年6月末，公司资产总额30,337.44亿元，比年初增加3,220.82亿元，增长11.88%。 单位：（人民币）百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 现金及存放中央银行款项 150,148 4.95% 129,131 4.76% 21,017 0.19 存放同业款项 24,574 0.81% 26,290 0.97% (1,716) (0.16) 贵金属 21,064 0.69% 10,191 0.38% 10,873 0.31 拆出资金 31,668 1.04% 40,541 1.50% (8,873) (0.46) 衍生金融资产 22,276 0.73% 20,167 0.74% 2,109 (0.01) 买入返售金融资产 52,665 1.74% 9,251 0.34% 43,414 1.40 发放贷款及垫款 1,369,265 45.13% 1,213,753 44.76% 155,512 0.37 交易性金融资产 333,475 10.99% 350,466 12.92% (16,991) (1.93) 债权投资 413,317 13.62% 418,710 15.44% (5,393) (1.82) 其他债权投资 581,318 19.16% 465,419 17.16% 115,899 2.00 其他权益工具投资 310 0.01% 321 0.01% (11) - 投资性房地产 12 - 14 - (2) - 固定资产 8,089 0.27% 7,543 0.28% 546 (0.01) 在建工程 1,064 0.04% 1,570 0.06% (506) (0.02) 使用权资产 2,796 0.09% 2,973 0.11% (177) (0.02) 无形资产 3,214 0.11% 2,912 0.11% 302 - 商誉 293 0.01% 293 0.01% - - 递延所得税资产 4,548 0.15% 6,260 0.23% (1,712) (0.08) 其他资产 13,648 0.46% 5,857 0.22% 7,791 0.24 资产总计 3,033,744 100.00% 2,711,662 100.00% 322,082 - （1）贷款及垫款 截至2024年6月末，公司贷款及垫款总额14,093.28亿元，比年初增加1,566.10亿元，增长12.50%。 企业贷款 2024年上半年，公司继续响应国家支持实体经济发展的政策号召，合理优化信贷结构，扩大对重点领域的投放力度。截至 2024年 6月末，公司企业贷款总额 7,767.02亿元，比年初增加1,154.33亿元，增长17.46%。 票据贴现 2024年上半年，公司票据业务秉承“服务实体经济和中小企业”的宗旨，持续升级票据好管家等拳头产品的功能，为客户提供灵活、便捷、高效的融资服务。截至2024年6月末，公司票据贴现余额1,094.78亿元，比年初增加252.26亿元，增长29.94%。 个人贷款 2024年上半年，公司通过深化科技赋能不断提升客户服务能力，持续助力消费信贷，支持扩大消费，同时满足居民合理住房贷款需求，推动个人贷款平稳发展。截至2024年6月末，公司个人贷款总额5,231.48亿元，比年初增加159.51亿元，增长3.14%。 单位：（人民币）百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 公司贷款和垫款 776,702 55.11% 661,269 52.78% 贷款 756,601 53.68% 648,265 51.74% 贸易融资 20,101 1.43% 13,004 1.04% 票据贴现 109,478 7.77% 84,252 6.73% 个人贷款和垫款 523,148 37.12% 507,197 40.49% 个人消费贷款 331,815 23.54% 320,958 25.62% 个体经营贷款 99,082 7.03% 98,948 7.90% 个人住房贷款 92,251 6.55% 87,291 6.97% 合计 1,409,328 100.00% 1,252,718 100.00% （2）证券投资 公司证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。 按持有目的划分的投资结构 单位：（人民币）百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 333,475 25.10% 350,466 28.38% 债权投资 413,317 31.11% 418,710 33.91% 其他债权投资 581,318 43.77% 465,419 37.68% 其他权益工具投资 310 0.02% 321 0.03% 合计 1,328,420 100.00% 1,234,916 100.00% 2024年上半年，公司在监管政策的指引下，根据市场形势变化，不断优化证券投资结构，积极支持实体经济发展，进一步提高资金使用收益。 交易性金融资产 2024年上半年，人民币债券收益率整体呈现下行趋势。公司通过加强宏观研究、调整组合久期，适度减仓了交易类金融资产投资。截至2024年6月末，公司交易性金融资产余额为3,334.75亿元，比年初减少169.91亿元，下降4.85%，主要是债券投资减少。 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具投资。公司此投资主要为资产负债战略性目标而长期持有，主要配置中国政府债券和资产管理计划。截至2024年6月末，公司债权投资余额为4,133.17亿元，比年初减少53.93亿元，下降1.29%。 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。公司紧随国家宏观调控政策导向，支持实体经济发展，并兼顾盈利性，适当配置政府债券、政策性银行债券、同业存单以及企业债券。截至2024年6月末，公司其他债权投资余额为5,813.18亿元，比年初增加1,158.99亿元，增长24.90%，主要是债券投资增加。 持有的面值最大的十只金融债券情况 单位：（人民币）百万元 债券种类 面值余额 利率％ 到期日 减值准备 2023年金融债券 7,720 2.83 2033/6/16 - 2024年金融债券 7,570 2.47 2034/4/2 - 2023年金融债券 6,940 3.10 2033/2/13 - 2023年金融债券 6,440 3.10 2033/2/27 - 2023年金融债券 3,700 2.64 2026/4/14 - 2023年金融债券 2,860 2.55 2026/5/11 - 2023年金融债券 2,850 2.85 2033/7/7 - 2022年金融债券 2,840 3.06 2032/6/6 - 2023年金融债券 2,720 2.85 2033/10/20 - 2024年金融债券 2,520 2.44 2034/4/12 - 报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置各类债券。截至2024年6月末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额461.60亿元，主要为政策性银行债券。 （3）报告期末所持的衍生金融工具 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 衍生金融工具 合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值 外汇衍生工具 外汇远期 40,504 504 (128) 货币掉期 703,400 5,935 (5,749) 货币互换 54,124 657 (355) 外汇期权 193,096 2,714 (1,650) 利率衍生工具 利率互换 1,324,061 8,240 (8,540) 利率期权 21 10 (10) 其他衍生工具 权益期权 157 2 (2) 贵金属远期/掉期 61,551 4,214 (546) 合计 2,376,914 22,276 (16,980) 报告期内，公司为交易使用下述衍生金融工具： 外汇远期：是指交易双方约定在将来某一个确定的时间按规定的价格和金额进行货币买卖的交易。 货币掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的，但金额相同的货币互换交易。 货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。 利率互换：是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。 期权合同：期权是一种选择权，即拥有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物的权利。主要有外汇期权与权益期权。 信用风险缓释工具：是指信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及用于管理信用风险的简单基础性用衍生品。 贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参与者，通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易，交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的交易品种。根据交易期限的不同，询价交易包括即期、远期、掉期等品种。 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 2024年上半年，市场利率呈现震荡下行的走势，公司通过利率互换对冲、曲线交易等各种策略，有效管理市场风险，交易风格保持稳健。 （4）重要在建工程项目本期变动情况 截至2024年6月末，“宁波银行数据中心（二期）”项目已竣工并投入使用，在建工程金额为0元（2023年12月31日，“宁波银行数据中心（二期）”项目，工程进度为75%，在建工程金额为3.34亿元）。 （5）抵债资产及减值准备计提情况 截至2024年6月末，公司抵债资产总额0.33亿元，减值准备为0.24亿元，抵债资产净值为0.09亿元。 单位：(人民币)百万元 项目 金额 土地、房屋及建筑物 33 股权 - 小计 33 抵债资产减值准备 (24) 抵债资产净值 9 2、负债 截至2024年6月末，公司负债总额28,139.16亿元，比年初增加3,044.64亿元，增长12.13%。 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 向中央银行借款 108,619 3.86% 109,189 4.35% (570) (0.49) 同业及其他金融机构存放款项 99,602 3.54% 82,122 3.27% 17,480 0.27 拆入资金 186,429 6.63% 183,114 7.30% 3,315 (0.67) 交易性金融负债 15,057 0.54% 12,359 0.49% 2,698 0.05 衍生金融负债 16,980 0.60% 14,187 0.57% 2,793 0.03 卖出回购金融资产款 92,221 3.28% 122,641 4.89% (30,420) (1.61) 吸收存款 1,869,717 66.45% 1,588,536 63.30% 281,181 3.15 应付职工薪酬 1,733 0.06% 3,886 0.15% (2,153) (0.09) 应交税费 2,057 0.07% 1,281 0.05% 776 0.02 应付债券 398,625 14.17% 371,083 14.79% 27,542 (0.62) 租赁负债 2,723 0.10% 2,819 0.11% (96) (0.01) 预计负债 1,794 0.06% 1,673 0.07% 121 (0.01) 其他负债 18,359 0.64% 16,562 0.66% 1,797 (0.02) 负债总计 2,813,916 100.00% 2,509,452 100.00% 304,464 - 客户存款 公司始终坚持战略定力，把拓展存款作为转型发展的基本盘。截至2024年6月末，公司客户存款总额18,424.01亿元，比年初增加2,761.03亿元，增长17.63%；客户存款占总负债的比重为65.47%，比年初提高3.05个百分点。 2024年上半年，公司不断夯实客户基础，优化商业模式，加快数字化系统和业务产品的更新迭代，提升金融科技的赋能质效，推动对公存款稳健增长；同时居民的储蓄意愿较强，公司通过强化财富管理能力、丰富产品货架等方式适时加大存款的吸收力度，带动个人存款规模稳步上升。 截至2024年6月末，对公客户存款余额13,604.29亿元，比年初增长18.02%；对私客户存款余额4,819.72亿元，比年初增长16.53%。 下表列示了公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 对公客户存款 活期 475,412 25.80% 430,135 27.46% 定期 885,017 48.04% 722,570 46.13% 小计 1,360,429 73.84% 1,152,705 73.59% 对私客户存款 活期 99,992 5.43% 86,717 5.54% 定期 381,980 20.73% 326,876 20.87% 小计 481,972 26.16% 413,593 26.41% 合计 1,842,401 100.00% 1,566,298 100.00% 3、股东权益 截至2024年6月末，公司股东权益合计2,198.28亿元，比年初增加176.18亿元，增长8.71%。 归属于母公司股东的权益2,187.70亿元，比年初增加175.75亿元，增长8.74%。其中，未分配利润968.19亿元，比年初增加96.65亿元，主要是盈利增长；其他综合收益97.27亿元，比年初增加39.26亿元，主要是其他债权投资的公允价值增加。 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 股本 6,604 3.00% 6,604 3.27% - (0.27) 其他权益工具 24,810 11.29% 24,810 12.27% - (0.98) 资本公积 37,611 17.11% 37,611 18.60% - (1.49) 其他综合收益 9,727 4.42% 5,801 2.87% 3,926 1.55 盈余公积 14,705 6.69% 14,705 7.27% - (0.58) 一般风险准备 28,494 12.96% 24,510 12.12% 3,984 0.84 未分配利润 96,819 44.04% 87,154 43.10% 9,665 0.94 归属于母公司股东的权益 218,770 99.51% 201,195 99.50% 17,575 0.01 少数股东权益 1,058 0.49% 1,015 0.50% 43 (0.01) 股东权益合计 219,828 100.00% 202,210 100.00% 17,618 - （三）现金流量表项目分析 经营活动产生的现金净流入1,319.11亿元。其中，现金流入3,717.60亿元，同比增加322.38亿元，主要是客户存款和同业存放款项增加；现金流出2,398.49亿元，同比减少413.50亿元，主要是为交易目的而持有的金融资产净减少。 投资活动产生的现金净流出982.36亿元。其中，现金流入8,420.51亿元，同比增加1,859.17亿元，主要是债券卖出交易增加；现金流出9,402.87亿元，同比增加2,835.45亿元，主要是债券买入交易增加。 筹资活动产生的现金净流入224.88亿元。其中，现金流入2,792.68亿元，同比减少225.38亿元，主要是同业存单发行减少；现金流出2,567.80亿元，同比减少1,033.79亿元，主要是当期偿还债务资金减少。 单位：（人民币）百万元 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 变动 经营活动现金流入小计 371,760 339,522 32,238 经营活动现金流出小计 239,849 281,199 (41,350) 经营活动产生的现金流量净额 131,911 58,323 73,588 投资活动现金流入小计 842,051 656,134 185,917 投资活动现金流出小计 940,287 656,742 283,545 投资活动使用的现金流量净额 (98,236) (608) (97,628) 筹资活动现金流入小计 279,268 301,806 (22,538) 筹资活动现金流出小计 256,780 360,159 (103,379) 筹资活动使用的现金流量净额 22,488 (58,353) 80,841 现金及现金等价物净增加额 56,165 (292) 56,457 （四）分部分析 公司的业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他分部进行管理和报告。公司通过按产品、按期限的内部转移定价工具确定分部间的转移收支，促进公司资产负债结构、产品定价等的优化，有效控制利率风险。2024年上半年，公司业务实现营业收入122.77亿元，同比增长24.78%；个人业务实现营业收入107.48亿元，同比下降6.23%；资金业务实现营业收入112.65亿元，同比增长7.91%。 单位：(人民币)百万元 2024年1-6月 2023年1-6月 项目 营业收入 利润总额 营业收入 利润总额 公司业务 12,277 7,512 9,839 4,470 个人业务 10,748 1,426 11,462 3,184 资金业务 11,265 6,720 10,439 6,199 其他业务 147 (101) 404 198 合计 34,437 15,557 32,144 14,051 （五）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额 表外项目余额请参阅“第九节 财务报告”中的“财务报表附注十、或有事项、承诺及主要表外事项”。 （六）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位：(人民币)百万元 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 比上年同期增减 主要原因 其他业务收入 21 16 31.25% 经营租赁收益增加 资产处置收益 (10) 285 (103.51%) 固定资产处置收益减少 其他业务成本 13 5 160.00% 投资性房地产出售 营业外收入 11 29 (62.07%) 久悬存款转收益减少 所得税费用 1,865 1,063 75.45% 贷款核销增加 项目 2024年6月30日 2023年12月31日 比年初增减 主要原因 贵金属 21,064 10,191 106.69% 贵金属持仓头寸增加 买入返售金融资产 52,665 9,251 469.29% 债券质押式回购增加 在建工程 1,064 1,570 (32.23%) 工程完工投入使用 其他资产 13,648 5,857 133.02% 清算款项增加 应付职工薪酬 1,733 3,886 (55.40%) 年终奖发放 应交税费 2,057 1,281 60.58% 应交企业所得税增加 其他综合收益 9,727 5,801 67.68% 债券公允价值增加 四、资产及负债状况分析 （一）以公允价值计量的资产和负债 单位：(人民币)百万元 计入权益的 本期公允价 本期计提的 项目 期初 累计公允价 期末 值变动损益 减值 值变动 衍生金融资产 20,167 1,782 - - 22,276 以公允价值计量且其变动计入其他 85,133 - (18) 129 112,801 综合收益的发放贷款和垫款 交易性金融资产 350,466 2,047 - - 333,475 其他债权投资 465,419 - 5,175 (215) 581,318 其他权益工具投资 321 - (11) - 310 贵金属 10,191 181 - - 21,064 投资性房地产 14 3 - - 12 资产小计 931,711 4,013 5,146 (86) 1,071,256 拆入资金 (46,344) (527) - - (32,184) 交易性金融负债 (12,359) 19 - - (15,057) 衍生金融负债 (14,187) (2,629) - - (16,980) 负债小计 (72,890) (3,137) - - (64,221) （二）截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况。 五、贷款质量分析 报告期内，公司贷款规模平稳增长，不良贷款保持低位。截至2024年6月末，公司贷款总额14,093.28亿元，比年初增长12.50%；公司不良贷款总额107.03亿元，不良贷款率0.76%，继续保持较低水平。 报告期末贷款资产质量情况 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 期间变动 五级分类 贷款和垫 贷款和垫 占比 占比 数额增减 占比 款金额 款金额 非不良贷款小计： 1,398,625 99.24% 1,243,219 99.24% 155,406 - 正常 1,384,317 98.22% 1,235,113 98.59% 149,204 (0.37) 关注 14,308 1.02% 8,106 0.65% 6,202 0.37 不良贷款小计： 10,703 0.76% 9,499 0.76% 1,204 - 次级 2,046 0.15% 1,256 0.10% 790 0.05 可疑 5,705 0.40% 4,227 0.34% 1,478 0.06 损失 2,952 0.21% 4,016 0.32% (1,064) (0.11) 客户贷款合计 1,409,328 100.00% 1,252,718 100.00% 156,610 - 报告期末贷款按行业划分占比情况 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 行业 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 农、林、牧、渔业 6,660 0.47% 8 0.12% 采矿业 1,532 0.11% - - 制造业 189,275 13.43% 758 0.40% 电力、燃气及水的生产和供应业 18,770 1.33% 2 0.01% 建筑业 56,200 3.99% 104 0.19% 交通运输、仓储及邮政业 22,806 1.62% 26 0.11% 信息传输、计算机服务和软件业 12,036 0.85% 33 0.27% 批发和零售业 141,241 10.02% 557 0.39% 住宿和餐饮业 2,706 0.19% 5 0.18% 金融业 4,821 0.34% - - 房地产业 137,088 9.73% 131 0.10% 租赁和商务服务业 203,701 14.46% 126 0.06% 科学研究、技术服务和地质勘察业 19,438 1.38% 95 0.49% 水利、环境和公共设施管理和投资业 61,399 4.36% 8 0.01% 居民服务和其他服务业 1,695 0.12% 10 0.59% 教育 1,765 0.13% 72 4.08% 卫生、社会保障和社会福利业 1,331 0.09% - - 文化、体育和娱乐业 3,716 0.26% 8 0.22% 个人贷款 523,148 37.12% 8,760 1.67% －个人消费贷款 331,815 23.54% 5,192 1.56% －个体经营贷款 99,082 7.03% 3,013 3.04% －个人住房贷款 92,251 6.55% 555 0.60% 合计 1,409,328 100.00% 10,703 0.76% 报告期内，公司贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业，贷款金额分别占贷款总额的14.46%、13.43%和10.02%。截至2024年6月末，各行业不良率未产生明显波动，不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业，不良贷款金额分别为7.58亿元、5.57亿元，分别占全行不良贷款总额的7.08%、5.20%，不良率分别为0.40%、0.39%，继续保持较低水平。 报告期末公司贷款按地区划分占比情况 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 地区 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 浙江省 911,120 64.65% 7,113 0.78% 其中：宁波市 476,654 33.82% 6,047 1.27% 江苏省 302,875 21.49% 2,141 0.71% 上海市 62,575 4.44% 715 1.14% 北京市 50,817 3.61% 182 0.36% 广东省 64,714 4.59% 413 0.64% 其他省市 17,227 1.22% 139 0.81% 合计 1,409,328 100.00% 10,703 0.76% 公司结合国家战略导向、金融监管部门工作要求、经营区域经济特点，在行业研究和产业链研究成果基础上，结合各业务条线预算目标、重点客群及重点产品，明确不同条线、不同行业、不同类型客户的授信政策。公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，截至2024年6月末，贷款金额分别占全行贷款总额的 64.65%和 21.49%。各区域不良率保持平稳，浙江、江苏和上海地区不良贷款金额分别为71.13亿元、21.41亿元、7.15亿元，分别占全行不良贷款总额的66.46%、20.00%、6.68%。 报告期末公司前十大贷款客户情况 单位：（人民币）百万元 借款人名称 贷款余额 占贷款总额比 借款人A 2,138 0.15% 借款人B 2,000 0.14% 借款人C 1,845 0.13% 借款人D 1,782 0.13% 借款人E 1,752 0.13% 借款人F 1,622 0.12% 借款人G 1,567 0.11% 借款人H 1,466 0.10% 借款人I 1,297 0.09% 借款人J 1,245 0.09% 合计 16,714 1.19% 截至 2024年 6月末，公司前十大贷款客户的贷款余额为 167.14亿元，占贷款总额比例为1.19%。其中：公司前五大贷款客户的贷款余额为95.17亿元，占贷款总额比例为0.68%。 报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 担保方式 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 信用贷款 539,915 38.31% 6,508 1.21% 保证贷款 410,299 29.11% 752 0.18% 抵押贷款 339,323 24.08% 3,440 1.01% 质押贷款 119,791 8.50% 3 - 合计 1,409,328 100.00% 10,703 0.76% 截至2024年6月末，公司信用贷款占贷款总额比例为38.31%，保证贷款占贷款总额比例为29.11%，抵质押贷款占贷款总额比例为32.58%。 按逾期期限划分的贷款分布情况 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 逾期期限 占贷款总额百 占贷款总额百 金额 金额 分比 分比 逾期3个月以内 4,816 0.34% 4,698 0.37% 逾期3个月至1年 7,251 0.51% 5,001 0.40% 逾期1年以上至3年以内 931 0.07% 1,708 0.14% 逾期3年以上 10 - 277 0.02% 合计 13,008 0.92% 11,684 0.93% 截至2024年6月末，公司逾期贷款130.08亿元，逾期贷款占全部贷款比例为0.92%。从逾期期限来看，主要为逾期3个月至1年和逾期3个月以内贷款，余额分别为72.51亿元、48.16亿元，占全部贷款的比例分别为0.51%、0.34%。 重组贷款情况 单位：(人民币)百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 占贷款总额百 占贷款总额百 金额 金额 分比 分比 重组贷款 1,656 0.12% 1,197 0.10% 截至2024年6月末，公司重组贷款金额16.56亿元，重组贷款占比0.12%。 贷款损失准备计提和核销的情况 单位：(人民币)百万元 项目 2024年6月30日 2023年12月31日 期初余额 43,797 39,456 本期计提 6,705 10,742 本期核销 (6,789) (8,336) 本期其他转出 (21) (4) 本期收回 1,368 1,984 其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回 1,368 1,984 已减值贷款利息回拨 (49) (45) 期末余额 45,011 43,797 2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款损失准备。报告期内，公司共计提贷款损失准备67.05亿元，贷款损失准备余额为450.11亿元。 六、投资状况分析 （一）总体情况 单位：(人民币)百万元 公司占被 项目 期末数 期初数 投资公司 主要业务 权益比例 许可项目：银行卡清算服务；第一类增值电信业务；第二 中国银联股份有 13.00 13.00 0.34% 类增值电信业务。一般项目：提供以银行卡清算业务为核限公司 心的电子支付技术和相关专业化服务等业务。 城银服务中心 0.25 0.25 0.81% 为城商行等中小金融机构提供会务培训、咨询管理等服务。 永赢基金 647.20 647.20 71.49% 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理。 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证 券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金 永赢金租 7,000.00 6,000.00 100.00% 融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨 询；资产证券化。 面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者 财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产 宁银理财 1,500.00 1,500.00 100.00% 品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨 询服务。 发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及境内股东的存 款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同 宁银消金 4,694.94 4,694.94 92.79% 业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与 消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务。 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结 宁波东海银行股 算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政52.79 52.79 4.99% 份有限公司 府债券；买卖政府债券、金融债券；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务。 合计 13,908.18 12,908.18 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 报告期内，除已披露外，公司不存在获取的重大的股权投资。 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期内，除已披露外，公司无正在进行的重大的非股权投资。 （四）衍生品投资情况 1、衍生品投资情况 公司在叙做新类型衍生品之前，通过新产品委员会对各类 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 型风险进行充分的识别、分析和评估，采用久期、限额管 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 控、风险价值、压力测试、授信额度管理等方法对衍生品 作风险、法律风险等） 进行风险计量和控制。 报告期内公司已投资衍生品市场价格或公允价值随市场交 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 易参数变化而波动，衍生品估值参数按具体产品设定，与 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 行业惯例相一致，公允价值计量采用中后台估值系统提供 使用的方法及相关假设与参数的设定 的模型方法进行估值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 无 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经人民银行、 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 金融监管总局批准的常规银行业务。报告期内，公司重视项意见 该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有 效的。 2、报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：（人民币）百万元 期末合约金额占公司 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 报告期末归属于母公司股东的净资产比例 外汇衍生工具 外汇远期 57,050 40,504 1,868 18.51% 外汇掉期 572,146 703,400 (872) 321.52% 货币互换 28,901 54,124 253 24.74% 外汇期权 191,424 193,096 (787) 88.26% 利率衍生工具 利率互换 1,317,081 1,324,061 (82) 605.23% 利率期权 5 21 (18) 0.01% 其他衍生工具 权益期权 595 157 (103) 0.07% 贵金属期权 - - 1 - 贵金属远期/掉期 59,187 61,551 (241) 28.14% 合计 2,226,389 2,376,914 19 1086.49% 2024年上半年，全球主要经济体通胀有所回落，欧洲央行开启降息周期，美联储也预计下半年开始降息，全球外汇市场平稳运行，整体波动较小。国内经济上半年继续复苏，人民币兑美元汇率基本稳定，人民币兑一篮子货币小幅升值。掉期方面，中美利差基本保持稳定，掉期价格跟随中美利差小幅波动。公司有效控制市场风险，并积极利用利率、汇率等衍生产品进行套期保值和策略性交易，交易策略更趋优化，交易风格保持稳健。 七、重大资产和股权出售 报告期内，公司不存在重大资产和股权出售事项。 八、主要控股参股公司分析 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：（人民币）百万元 公司 注册 营业 营业 净利 公司名称 主要业务 总资产 净资产 类型 资本 收入 利润 润 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 永赢基金 子公司 900 3,115 2,429 631 137 101 产管理。 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固 定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保 永赢金租 子公司 证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款； 7,000 129,503 14,830 2,701 1,722 1,292 租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券 化。 面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受 托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投 宁银理财 子公司 1,500 4,586 4,253 638 505 386 资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财 产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务。 发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及境 内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准 宁银消金 子公司 发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相 2,911 54,128 5,066 1,537 241 198 关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相 关的保险产品；固定收益类证券投资业务。 2、主要控股参股公司情况说明 公司主要控股参股公司情况请参阅本节“十二 业务回顾”。 九、公司控制的结构化主体情况 公司结构化主体情况请参阅“第九节 财务报告”中的“财务报表附注六、在其他主体中的权益”。 十、公司面临的风险和应对措施 公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，完善覆盖全员、全流程的风险管理体系，全面推动风险管理数字化、智能化建设，发挥风险管理价值，助力银行高质量发展。报告期内，公司在统一的风险偏好框架下，保持战略定力，强化风险研判，有序开展对各类风险的识别、计量、监测、控制工作，持续提升风险管理专业性和前瞻性，有效防范了各类风险，保障银行稳健发展。 （一）信用风险管理 信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风险。公司的信用风险资产包括各项贷款、资金业务（含拆放同业、买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资等）、应收款项和表外信用业务。 报告期内，公司加强趋势判断，靠前发力、精准防控，优化全生命周期信用风险管理流程，升级信用风险管理工具，全面提升风险管理能力，持续将资产质量管控在较好水平。 一是分类施策，持续优化资产结构。公司深化产业链研究，持续升级审批策略，从行业、区域、客群多维度实行差异化授信结构布局，动态优化风险政策和重点领域授信标准，提升金融服务质效。同时，坚持完善存量业务结构调整，主动退出潜在风险业务，加大重点风险项目处置力度，拓宽不良处置渠道，提高清收处置质效。 二是完善机制，健全风险管理体系。公司严格按照监管要求，强化表外业务风险管理，优化统一授信、集团授信额度管控等管理措施。同时，全面升级“全覆盖、穿透式”的资产质量监控体系，完善大额授信风险排查机制，潜在风险客户“一户一策”包干管理；开展重点领域、客群、产品专项评估，升级回访、预警、清收、处置联动机制，切实提高潜在风险识别、预警、和处置的有效性； 三是科技赋能，提升管理精细水平。公司深化风控技术应用，推进贷后管理数字化、智能化转型升级。依托大数据算力，对客户贷前、贷中、贷后风险线索智能挖掘及自主分析，实现客户全周期监测；完善大数据风控平台，实现精品模型快速落地和一键复用。同时，持续推进新信用风险管理系统群建设，赋能业务高效运营，支撑客户精细化管理要求。 （二）大额风险暴露管理 根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。公司将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，持续监测大额风险暴露变动，定期向监管报告大额风险暴露指标运行及相关工作情况，有效管控客户集中度风险。 截至2024年6月30日，公司大额风险暴露各项指标均符合监管要求。最大非同业单一客户（匿名客户）风险暴露占一级资本净额比例为4.83%，符合低于15%的管理指标要求；最大非同业关联客户风险暴露占一级资本净额比例为6.08%，符合低于20%的管理指标要求；最大同业单一客户风险暴露占一级资本净额比例为15.35%，符合低于25%的管理指标要求；最大同业单一集团客户风险暴露占一级资本净额比例为14.13%，符合低于25%的管理指标要求。 （三）流动性风险管理 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。引起公司流动性风险的事件或因素包括：市场流动性发生重大不利变化、资产负债期限过度错配、批发或零售存款大量流失、信用风险或操作性风险等其他风险向流动性风险的转化、公司融资能力下降等。 公司根据监管政策的要求和宏观经济形势的变化，持续加强流动性风险制度体系建设，不断改进流动性风险管理技术，使得流动性风险管理体系和公司的经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力相适应。报告期内，公司资产负债期限匹配程度较好，各项监管指标均符合监管要求。同时，公司本外币基准、轻度、重度压力测试均达到了不低于30天的最短生存期要求，本外币应急缓冲能力较好。 2024年上半年，公司根据宏观经济形势和央行货币政策变动，结合公司资产负债业务增长和流动性缺口情况，提前部署、动态调整流动性管理策略，确保公司流动性安全。报告期内，公司持续强化流动性风险管控，筑牢流动性风险底线。一是进一步深化资金头寸精细化管理机制，提升资金头寸管理效率，确保全行备付安全；二是持续健全流动性风险管理治理框架，完善集团层面应急方案，明确应急响应和应急处置流程，提升统筹管理和协同合作水平；三是提升流动性风险计量能力，优化指标监测体系，前瞻性捕捉流动性风险边际变动，及时调整资产负债策略，化解和防范流动性风险。 报告期末，公司流动性风险各项指标分析如下： 1、流动性比例 截至2024年6月30日，公司流动性资产余额9,412.04亿元，流动性负债余额9,979.71亿元，流动性比例94.31%，符合监管规定的不低于25%的要求。 2、流动性覆盖率 截至2024年6月30日，公司合格优质流动性资产余额5,946.44亿元，30天内的净现金流出2,436.15亿元，流动性覆盖率244.09%，符合监管规定的不低于100%的要求。 3、净稳定资金比例 截至2024年6月30日，公司可用的稳定资金余额17,009.65亿元，所需的稳定资金余额14,135.46亿元，净稳定资金比例120.33%，符合监管规定的不低于100%的要求。 具体指标情况如下： 单位：（人民币）百万元 指标 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 可用的稳定资金 1,700,964.79 1,683,909.84 1,526,158.15 所需的稳定资金 1,413,545.96 1,403,424.28 1,296,163.60 净稳定资金比例 120.33% 119.99% 117.74% （四）市场风险管理 市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险，包括交易账簿和银行账簿。公司已建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、较为完善的市场风险管理体系，明确市场风险治理架构下董事会及专门委员会、高级管理层、公司相关部门的职责和报告要求，明确实施市场风险管理的政策和识别、计量、监测与控制程序，明确市场风险报告、信息披露、应急处置及市场风险资本计量程序和要求，明确市场风险内部控制、内外部审计及信息系统建设要求。 1、交易账簿市场风险 公司已建立较为完善的交易账簿市场风险指标限额管理体系，包括以控制公司总体市场风险偏好为目的的风险价值限额和压力测试最大损失限额，以控制具体交易策略或投资组合实质风险敞口为目的的敏感性限额、敞口限额、止损限额等。公司定期开展市场风险压力测试，评估并汇报市场风险敞口在市场重大波动、政策变化等各类压力情景下的预期损失。 报告期内，公司紧跟监管要求和金融市场走势，持续完善交易账簿市场风险管理体系，不断强化市场风险识别、计量和监控效能。一是持续健全市场风险管理政策制度体系，严格落实资本管理办法新规要求，完善账簿划分和投资管理等市场风险各类制度办法。二是持续提升市场风险计量能力，通过持续优化市场风险数据集市和新一代计量引擎，提升公司风险计量和分析质效，并严格按照新规要求计量和报送新标准法市场风险资本。三是基于新一代历史数据管理引擎，完善公司市场风险压力测试情景库动态评估体系，完成压力测试情景库的年度场景更新，进一步提升公司在极端场景冲击下的分析和应对能力。 公司持续跟踪国内外宏观经济和货币政策变动，每日对交易账簿头寸进行市值重估，每日监控市场风险限额指标执行情况。报告期内，公司交易账簿业务盈利稳健增长，市场风险各项指标2、银行账簿市场风险 公司建立了与业务性质、业务规模和复杂程度相适应的银行账簿利率风险管理体系，明确了董事会、高管层及相关部门的主要职责。公司主要采用重定价缺口分析、久期分析、净利息收入分析、经济价值分析和压力测试等方法，针对不同币种、不同银行账簿利率风险来源分别进行银行账簿利率风险计量，对经济价值变动幅度指标设置内部管理目标，并持续监测指标水平，确保公司银行账簿利率风险可控。 随着银行业的净息差水平不断收窄，公司密切关注外部利率环境和内部资产负债结构变化，一是不断完善银行账簿利率风险管理体系，通过修订银行账簿利率风险管理办法，明确和细化各部门的职责分工，同时每季度对银行账簿利率风险管理情况进行分析和报告；二是持续优化银行账簿利率风险计量模型，进一步完善客户行为模型的建模方法论；三是继续提升银行账簿利率风险计量水平和信息系统支持能力，提升报表计量结果的可靠性。同时，公司继续主动调整资产负债结构、优化内外部定价策略，在利率风险可控的前提下提升净利息收入。 （五）国别风险 国别风险是指由于某一国家或地区政治、经济、社会变化及事件，导致该国家或地区债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，或使银行在该国家或地区的商业遭受损失，或使银行遭受其他损失的风险。国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 公司将国别风险管理纳入全面风险管理体系，按照“适应”、“适度”和“适时”的国别风险管理基本原则，制定务实、可行的国别风险管理实施规划并组织实施，建立完善与战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。一是我行积极关注全球政治经济形势变化，及时调整相关国家及地区的国别风险等级和限额，并根据限额制定情况定期监测国别风险敞口，确保国别风险处于可控区间。二是开展国别风险压力测试，关注在特定情境下国别风险对我行不良率、资本充足率等方面的影响，并将测试结果作为后续业务策略调整的评估依据。测试结果表明，各类情景对我行整体影响均较小。 报告期内，全球经济发展环境依然面临着各类不稳定因素。但公司国别风险管理情况较好，国别风险敞口主要集中在低、较低风险国家或地区，国别风险不会对公司业务经营产生重大影响。 （六）操作风险管理 操作风险是指由于内部程序、员工、信息科技系统存在问题以及外部事件造成损失的风险。 公司面临的操作风险主要来源于四类风险因素：人员风险、流程风险、信息系统风险、外部事件风险。 2024年上半年，公司按照操作风险新规实施要求，进一步完善操作风险管理机制，推进操作风险管理大数据应用，加强操作风险监测分析和重点领域操作风险防控，不断提升操作风险管理水平。一是做好《银行保险机构操作风险管理办法》和《商业银行资本管理办法》的制度内化，修订《宁波银行操作风险管理办法》等相关制度，完善定性、定量指标并重的操作风险偏好和传导机制，推进操作风险新规落地。二是根据监管政策要求，对历史损失数据进行全面核查，进一步完善操作风险损失数据，确保数据的完整性和规范性。三是加强印章管理大数据应用，在建立用印时效、风险监测模型的基础上，开展印章常态化监测，推进印章数字化管理。四是强化信息科技风险管理，优化信息科技关键风险指标，组织开展全行信息安全暨信息科技风险管理培训，完善信息科技风险日常管理。五是加强信息科技外包管理，重新梳理完善外包管理体系、立项审批、尽职调查、合同管理、日常管理、风险评估等管理要求，并做好落实执行。六是持续落实业务连续性管理要求，开展重要系统业务连续性压力测试，组织开展重要业务中断恢复应急演练，充分验证相关应急预案的有效性以及灾难场景下业务系统与灾备资源的可用性。制定突发事件应对金融服务管理办法，完善突发事件应对金融服务规范。 （七）其他风险管理 其他可能对公司造成严重影响的风险因素，主要有合规风险和法律风险等。 一是持续完善内控制度管理。密切关注外部监管政策并结合内部经营管理实际，通过外部监管要求落实、内控制度多维度审核等工作，不断完善经营管理的制度保障。二是强化合规风险监测评估。公司持续识别监管外规、监管处罚、内外部检查等各类合规风险信息，定期开展全行合规风险评估，分析风险分布和变化情况，加强中、高风险领域管控措施。三是持续提升合规检查质效。统筹管理检查计划，聚焦重点领域风险，强化过程管理，充分发挥合规检查纠偏作用。四是夯实产品合规管理。持续推动新产品管理，不断提升风险识别和管理能力，加强对新产品的合规性审查和潜在风险评估，确保合规意见全面落地，完善产品合规管控。五是强化数据合规管理。 完善个人信息保护审查机制，确保全行数据合作业务合法合规。六是加强反洗钱管理。通过应用大数据技术，完善反洗钱数据集市，开展业务洗钱风险排查，优化高风险客户的管理策略，做实反洗钱专项宣传及内外部培训等不断提升反洗钱履职能力。七是加强合规文化建设。公司通过开展新员工合规集训，宣讲合规管理理念、合规工作要求和典型违规案例，提升新员工合规意识。 开展业务合规培训，宣讲外规政策、监管处罚和业务案例，普及业务合规知识。组织日常专业性和实务性课程学习、合规专家库建设、合规专员培训等，增强合规人员履职能力。 （八）对内部控制制度的完整性、合理性与有效性作出说明 公司重视内部控制制度体系建设，目前公司内部控制制度基本完备，覆盖业务活动、管理活动和支持保障活动三大类型。根据外部法律法规、监管政策、内部经营管理要求，公司及时制定和修订有关内部控制制度，持续优化业务、管理流程，落实风险管控措施，使内部控制制度体系更加完整，制度内容更合理、有效。 1、完善内控制度体系 说明，规定/规程侧重对业务操作流程进行说明，并将业务流程图切分为若干阶段，每阶段结合相关岗位职责描述业务操作的整体要求及步骤。 公司的制度管理牵头部门为法律合规部，公司制度发布前先提交法律合规部审核，法律合规部提出集合规管理、反洗钱、操作风险于一体的综合性审查意见，制度主管部门将合规审查意见落实至对应制度，并提交制度所涉部门会签定稿，确保公司各项管理和业务活动有章可循。 2、及时更新内控制度 公司持续关注外部法律法规、监管政策变化，结合内部经营管理需要及时制定和修订有关制度，并结合制度后评价工作，持续推进内控制度体系建设，确保制度及时更新。 一是落实监管外规要求。建立外规数据库，对照重要法律法规、监管政策及时进行分析解读，制定贯彻落实方案，并按计划有序推进。由专人监督审核落地执行情况，确保制度内化等监管要求落实到位，提高制度的及时性和有效性。二是开展制度后评价工作。定期对内控制度的全面性进行评估，判断内控制度是否与监管政策、公司经营管理实际是否匹配，查找是否存在制度缺失、制度冲突、制度滞后等制度管理不全面、不完善问题，对制度问题及时予以改进。三是建立全行制度关联机制。内部制度更新后，系统自动触发制度修改提醒至关联制度的主管部门，由主管部门落实关联制度更新，法律合规部跟踪落实情况，确保制度先行。 综上所述，公司已建立较为完整的内部控制制度体系，制定较为合理、有效的内部控制制度，公司内部控制体系健全、完善；公司内部控制制度执行的有效性持续提升，各业务条线内部控制措施落实到位，未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将持续关注国家法律法规要求以及自身经营管理需求，不断提高内部控制制度的完整性、合理性和有效性。 十一、资本管理 公司资本管理的目标包括：（1）保持合理的资本充足率水平和稳固的资本基础，支持公司各项业务的发展和战略规划的实施，提高抵御风险的能力，实现全面、协调和可持续发展；（2）不断完善以经济利润为核心的绩效管理体系，准确计量并覆盖各类风险，优化公司资源配置和经营管理机制，为股东创造最佳回报；（3）合理运用各类资本工具，优化资本总量与结构，提高资本质量。公司资本管理主要包括资本充足率管理、资本融资管理和经济资本管理等内容。 资本充足率管理是公司资本管理的核心。2023年9月，人民银行、金融监管总局联合发布2023年全国系统重要性银行名单，公司位列名单内第一组，面临附加资本0.25%与附加杠杆率0.125%等附加资本要求。公司定期监控资本充足率，每季度向金融监管总局提交所需信息；同时采用压力测试等手段，定期开展资本充足率预测，确保指标符合监管要求；推进全面风险管理体系建设，进一步提高公司的风险识别和评估能力，使公司能够根据业务实质更精确计量风险加权资产。报告期内，公司资本充足率指标均满足监管要求。 资本融资管理致力于进一步提高资本实力，改善资本结构，提高资本质量。公司注重资本的内生性增长，努力实现规模扩张、盈利能力和资本约束的平衡和协调，通过利润增长、留存盈余公积和计提充足的贷款损失准备等方式补充资本。同时，公司积极研究新型资本工具，合理利用外源性融资，进一步加强资本实力。2024年上半年，公司发行140亿元二级资本债券，优化资本结构，提高抗风险能力和支持实体经济的能力。 经济资本管理致力于在公司中牢固树立资本约束理念，优化资源配置，实现资本的集约化管理。2024年上半年，公司稳步推进经济资本限额管理，制订经济资本分配计划，实现资本在各业务条线、地区、产品、风险领域间的优化配置，统筹安排各经营部门、各业务条线风险加权资产规模，促进资本合理配置；进一步发挥公司综合化经营优势，完善并表管理等制度，逐步加强子公司资本管理，满足集团化、综合化经营对资本管理的需求。 （一）资本充足率情况 按照《商业银行资本管理办法》有关规定，公司合并范围包括母公司和附属基金公司、金融租赁公司、理财子公司、消费金融公司。截至2024年6月30日，公司资本充足率情况如下： 单位：（人民币）百万元 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 并表 非并表 并表 非并表 1、核心一级资本净额 191,908 166,763 174,611 152,455 2、一级资本净额 216,748 191,573 199,446 177,265 3、总资本净额 305,283 278,292 271,772 247,990 4.风险加权资产合计 1,997,330 1,841,757 1,811,196 1,670,655 其中：信用风险加权资产 1,860,933 1,718,742 1,682,837 1,557,227 市场风险加权资产 16,047 14,865 21,043 18,313 操作风险加权资产 120,350 108,150 107,316 95,115 5.核心一级资本充足率 9.61% 9.05% 9.64% 9.13% 6.一级资本充足率 10.85% 10.40% 11.01% 10.61% 7.资本充足率 15.28% 15.11% 15.01% 14.84% 注：根据监管要求，2024年开始实施《商业银行资本管理办法》，报告期末公司信用风险、市场风险、操作风险分别采用权重法、标准法、标准法计量，2023年末公司根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量，信用风险、市场风险、操作风险分别采用权重法、标准法、基本指标法计量。 （二）杠杆率情况 单位：(人民币)百万元 项 目 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 杠杆率 5.54% 5.54% 6.00% 5.96% 一级资本净额 216,748 208,357 199,446 193,535 调整后表内外资产余额 3,911,359 3,762,294 3,324,218 3,246,905 注：杠杆率相关指标均根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算。 十二、业务回顾 （一）公司银行业务 报告期内，公司坚持“真心对客户好”的服务理念，借助金融科技与数字化赋能，持续为客户提供全方位、综合化的金融服务，实现公司银行业务规模稳健增长。截至2024年6月末，公司银行存款余额10,792亿元，较年初增加1,678亿元，增长18.41%；人民币贷款余额4,708亿元，较年初增加732亿元，增长18.41%。公司持续强化渠道拓展，升级客户经营体系，战略客户、头部客户等重点客户覆盖率持续提升，公司银行客户总数16.19万户，较年初增加1.04万户。 机构业务方面，公司紧抓数字化发展机遇，围绕机构客户数字化转型需求和业务场景，发挥金融科技优势，持续完善数字化系统服务方案，不断拓宽系统应用场景和覆盖范围，推动服务模式从单个系统服务向一体化方案升级，助力机构客户降本增效。总分支行业务联动机制进一步深化，机构业务的专业化、特色化经营水平进一步提升。截至2024年6月末，机构客户7,508户，较年初新增1,445户；机构存款2,818亿元，较年初增加476亿元。 （二）零售公司业务 报告期内，公司聚焦小微企业金融需求，不断完善“专业化、数字化、生态化”的服务体系，致力于为小微企业提供“简单、便捷、高效”的综合金融服务。截至2024年6月末，零售公司客户44.4万户，较年初增加1.2万户；零售公司存款余额2,812亿元，较年初增加399亿元，增长16.54%；零售公司贷款余额2,021亿元，较年初增加152亿元，增长8.15%。（未完）  |