[中报]本钢板材(000761):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 02:32:49 中财网 |
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原标题: 本钢板材:2024年半年度报告
本钢板材股份有限公司
2024年半年度报告
【2024年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度
报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄作为、主管会计工作负责人郑政利及会计机构负
责人(会计主管人员)孙延斌声明：保证本半年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。本报告分别以中、英文编制，在对
中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅
第三节之十“公司面临的风险及应对措施”的内容。《中国证券
报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网为公司选
定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................ 20
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 21
第六节 重要事项 ................................................................................................................................ 24
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 40
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 41
第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 43
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3、在其他证券市场公布的半年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本钢板材、公司、本公司、上市公司 | 指 | 本钢板材股份有限公司 | | 鞍钢集团 | 指 | 鞍钢集团有限公司 | | 本钢集团 | 指 | 本钢集团有限公司 | | 本溪钢铁公司、本钢公司 | 指 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 辽宁省国资委 | 指 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | | 本钢浦项 | 指 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | | 鞍钢财务公司 | 指 | 鞍钢集团财务有限责任公司 | | 鞍钢股份 | 指 | 鞍钢股份有限公司 | | 钒钛股份 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 本钢板材、本钢板B | 股票代码 | 000761、200761 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 本钢板材股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 本钢板材 | | | | 公司的外文名称（如有） | BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | BSP | | | | 公司的法定代表人 | 黄作为 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 28,364,539,286.80 | 30,567,409,205.03 | -7.21% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | -1,550,950,137.71 | -1,004,945,623.68 | -54.33% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | -1,621,652,605.92 | -1,007,279,338.85 | -60.99% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | 1,095,091,396.54 | 4,662,637,281.81 | -76.51% | | 基本每股收益（元/股） | -0.3775 | -0.2446 | -54.33% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.3775 | -0.1558 | -142.30% | | 加权平均净资产收益率 | -9.55% | -5.49% | -4.06% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 45,631,488,543.54 | 46,181,979,851.06 | -1.19% | | 归属于上市公司股东的
净资产（元） | 15,462,920,341.56 | 17,009,969,496.07 | -9.09% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -13,712,227.48 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 84,071,493.95 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 5,115,874.05 | | | 减：所得税影响额 | 4,003,960.33 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 768,711.98 | | | 合计 | 70,702,468.21 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
2024年上半年，国内钢铁行业仍呈现“高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益”的“三高三低”格局，市场整体处于磨底阶段。下游需求偏弱，供应强于需求，加之原燃料价格高位运行，成本重心实际下移幅度小于钢价下移幅度，钢价整体偏弱运行，钢材市场整体处于强预期和弱现实矛盾之中。
2、主要业务、主要产品及其用途
报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了 60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到 80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
3、经营模式
采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理。
销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他中小客户通过各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。
4、主要的业绩驱动因素
报告期内， 本钢板材紧密结合“聚焦五个重点，推动三个新突破”工作部署，全面落实“一稳两控三提升，开创五个新局面”的总体工作要求，保持汽车钢战略定力，坚持风险防控加快突破、坚持 结构调整加快突破、坚持系统降本加快突破、坚持效率提升加快突破、坚持惠及民生加快突破，突出精益管理重点攻坚、突出深化改革重点攻坚、突出科技创新重点攻坚、突出数字板材重点攻坚，以极致效率提升为抓手，深化“算账经营”，强化产销协同，全力推进转型升级。
公司主要经营指标完成：生铁产量 534.73万吨，同比增加 31.8万吨；粗钢产量 572.17万吨，同比增加5.29万吨；钢材产量850.29万吨，同比增加36.59万吨。回顾上半年工作，主要体现在以下方面： （1）发力“汽车钢战略”，汽车钢销量创历史最好水平。坚持以效益为中心，坚定汽车钢引领发展的战略定力，强链、补链、延链，积极培育稳健的产业链生态圈。汽车钢销量 138.18万吨，同比增加11.51万吨，同比提高9.09%；主机厂销量17.67万吨，同比增加9.16万吨，同比提高107.64%，创历史最好水平；汽车外板销量7.1万吨，同比提升146%。积极开展主机厂认证，通过19家用户、44个牌号认证，正在开展宝马认证。
（2）发力“极致效率”，运营效率更加高效。坚持以用户为中心，以调整产品结构为核心，聚焦“有订单的生产、有边际的产量”，强化产销协同，提高冷热比、冷镀比，推动冷轧效率和新投产线利用率提升，优化调品指数，全力推动高效化发展。生产端打破月产记录 11次，高效益镀锌线产能利用率均大幅提升。其中5#镀锌线达到 110.4%，比上年提升4.85%，3#镀锌线113.7%,比上年提升 4.63%，汽车主机厂交付率连续4个月实现100%。
（3）发力“环保创 A和极致能效”，绿色底色更加鲜明。加快推进超低排放改造，持续开展花园式工厂建设，积极谋划能源结构变革、流程优化创新。推进实施 65项超低排放改造项目，计划年底全部建成投产；吨钢综合能耗 564.67kgce/t，达到行业先进水平； 本钢板材首创低碳“半钢”工艺路径取得成功，汽车钢产品对比长流程可实现综合降碳30%以上。
（4）发力“数字赋能和科技创新”，发展动力持续增强。规划 5#镀锌线和 2300线黑灯工厂标杆示范，加大模型合作研发，规划数字化项目建设，3D岗位换人率将提升到 67%。坚持科技创新主体地位，打造原创性引领性技术和产品，加快推进 2GPa热成形钢新涂层产品、冷轧复相钢、电镀锌深冲压钢等系列产品开发；开展4项万吨级新产品项目、3项主力品种降本1%项目。
（5）发力“市场化改革和精益管理”，发展活力有效提升。深入推进三项制度改革，推进员工市场化退出机制长效化，推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度；深入推进机构整合、职责优化工作；健全分类考核机制，拓展“四到”理念，强化全员岗位绩效管理，完善绩效考核机制。坚持“对标+精益”，围绕精益运营与集中一贯管理相结合、精益现场与五制配套相融合，推进精益管理融入生产经营管理全流程、全链条。
（6）坚持底线思维，严守安全环保红线。常态化开展“四不两直”安全检查；强化相关方安全监管，严把“五个关口”，落实“四统一”。强化环保管理，加大环保考核力度，严格执行“三同时”要求。
二、核心竞争力分析
公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特钢基地和综合服务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制造等方面，创新经营管理思路，提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。
1.生产制造能力。坚持以效益为中心，坚定汽车钢引领发展的战略定力，强链、补链、延链，积极培育稳健的产业链生态圈。以提升汽车钢为代表的拳头产品增量为主线，加强盈利分析系统结果应用，优化资源配置，加大对冷轧宽幅汽车板、电镀锌汽车外板、高级别酸洗汽车板的开发和推广，打造“核心品牌”新效能，不断提升高附加值产品比例和差异化盈利能力。炼钢工序以稳定运行为主，实现成本降低与质量提升双进步，电炉重点技经指标达到国际领先水平；轧钢工序在保证质量稳定的前提下，提高机组作业率和机时产量，全力提升产线效率。以极致降本、降碳思路优化工艺组织低碳减排汽车钢生产，实现国内领先水平。
2.装备改造升级。2024年公司下达固定资产投资计划 19.45亿元。实施了冷轧总厂一冷轧主体改造工程、板材炼钢厂精炼区域除尘改造、板材炼钢厂连铸、精整区域除尘改造、板材炼铁总厂烧结机一混、二混系统 环境治理、板材 2300产线精轧除尘系统改造、板材特钢热轧棒线精轧机除尘项目、板材炼铁总厂焦化废水改造等重点项目为代表的新一轮大规模技术改造、超低排放改造。目前冷轧总厂一冷轧主体改造工程等项目已投产运行。
3.新产品开发能力。成功开发新产品 42个牌号，均实现市场销售。针对国家 新能源发展战略，充分发挥“销研产”一体化优势，成功开发 700MPa级高强度光伏支架用钢 GF700，在满足光伏支架成形制作的同时，具有极高的抗压防风性。开拓新兴市场，开发 500MPa级别桩管用钢 HK490，实现本钢首个出口日本市场的热轧产品稳定供货。瞄准国际市场，开发出口 molycop磨球钢 S650A，采用大方坯连铸及末端压下工艺，提高致密性，减轻碳偏析，完成首批合同 400吨生产，各项指标全部合格。
4.技术创新能力。强化校企合作，与大连理工大学、东北大学等签订对外技术合作项目 8项，促进高校院所成熟科技成果向企业移植。标准方面，参与修订国际标准 1项，主持修订国家标准 2项，起草企业标准 30项。知识产权方面，受理专利数量 81件，其中发明 30件、海外专利 6件；授权专利数量 38件，其中发明专利 11件。科技成果方面，参与项目《大型金属坯料制备电磁调控关键共性技术开发和应用》获得国家科技进步二等奖，《高性能低成本冷轧镀锌双相钢系列产品开发及应用》获冶金科技进步二等奖，《车身轻量化热冲压钢系列化产品》获得辽宁省国有企业“星火”创新创意大赛三等奖。
5.绿色发展能力。根据国家及辽宁省针对钢铁行业及地方超低排放的严格政策要求，板材公司力争在2025年末实现超低排放，将板材公司打造成为与城市发展深度融合、和谐共生的“生态钢厂”。2024年度，板材公司超低排放项目取得显著进展，共计实施 73项关键项目。在运输环节，板材公司对原有国 3排放标准以下运输车辆的全面淘汰工作，并成功替换为 新能源电车或符合国 5及以上排放标准的车辆，为构建绿色物流体系奠定了坚实基础。绿钢市场开拓方面，成功开展了半钢实验并顺利打通该工艺路径，为拓展绿钢产品线、提升市场竞争力。同时，建立 LCA（生命周期评估）碳数据平台，为未来的 EPD（环境产品声明）认证工作做好充分准备，彰显了板材公司在绿色制造领域的领先地位与前瞻视野。
6.智能制造能力。2024年重点推进冷轧三冷区域智能工厂、热轧 2300智慧工厂建设。围绕板材汽车钢核心发展战略推进数字化转型，通过校企合作实现主产线智能模型升级，按照十四五规划，主产线四化改造完成率提升 9%，3D岗位换人率提升 11%，操作室集中化率提升 9%，产线自控化率提升 5%。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 28,364,539,286.80 | 30,567,409,205.03 | -7.21% | | | 营业成本 | 29,177,241,820.27 | 30,714,640,963.91 | -5.01% | | | 销售费用 | 78,868,443.13 | 69,901,883.24 | 12.83% | | | 管理费用 | 351,694,254.72 | 339,569,021.49 | 3.57% | | | 财务费用 | 135,182,892.48 | 161,557,765.87 | -16.33% | | | 所得税费用 | 34,100,570.67 | 33,191,710.84 | 2.74% | | | 研发投入 | 970,755,841.00 | 969,879,939.00 | 0.09% | | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 1,095,091,396.54 | 4,662,637,281.81 | -76.51% | 支出付现增加 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -508,521,987.15 | -893,054,682.05 | -43.06% | 购建资产支出减少 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -611,953,198.81 | -1,961,254,120.62 | -68.80% | 新增借款 | | 现金及现金等价物
净增加额 | -2,505,569.00 | 1,838,873,251.94 | -100.14% | 支出付现增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比
重 | | | 营业收入合计 | 28,364,539,286.80 | 100% | 30,567,409,205.03 | 100% | -7.21% | | 分行业 | | | | | | | 工业 | 28,364,539,286.80 | 100.00% | 30,567,409,205.03 | 100.00% | -7.21% | | 分产品 | | | | | | | 钢板 | 27,720,971,567.89 | 97.73% | 29,094,813,444.07 | 95.18% | -4.72% | | 其他 | 643,567,718.91 | 2.27% | 1,472,595,760.96 | 4.82% | -56.30% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 23,404,921,383.53 | 82.51% | 27,000,481,311.59 | 88.33% | -13.32% | | 境外 | 4,959,617,903.27 | 17.49% | 3,566,927,893.44 | 11.67% | 39.04% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业 | 28,364,539,286.80 | 29,177,241,820.27 | -2.87% | -7.21% | -4.93% | -2.46% | | 分产品 | | | | | | | | 钢板 | 27,720,971,567.89 | 28,521,627,207.05 | -2.89% | -4.72% | -2.50% | -2.35% | | 其他 | 643,567,718.91 | 655,614,613.22 | -1.87% | -56.30% | -55.14% | -2.62% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 23,404,921,383.53 | 24,171,627,813.37 | -3.28% | -13.32% | -10.93% | -2.78% | | 境外 | 4,959,617,903.27 | 5,005,614,006.90 | -0.93% | 39.04% | 39.89% | -0.61% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -31,605,308.28 | 2.15% | 银票贴现影响 | 否 | | 资产减值 | -14,313,228.28 | 0.97% | 存货跌价准备计提
增加影响 | 否 | | 营业外收入 | 8,976,877.17 | -0.61% | 非流动资产报废所 | 否 | | | | | 得影响 | | | 营业外支出 | 27,576,186.51 | -1.87% | 本期资产报废影响 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 1,992,324,226.63 | 4.37% | 2,194,654,161.34 | 4.75% | -0.38% | | | 应收账款 | 1,327,038,676.85 | 2.91% | 1,328,532,598.47 | 2.88% | 0.03% | | | 存货 | 7,854,274,573.95 | 17.21% | 7,708,372,894.81 | 16.69% | 0.52% | | | 长期股权投资 | 46,910,346.41 | 0.10% | 46,910,346.41 | 0.10% | 0.00% | | | 固定资产 | 24,878,573,917.57 | 54.52% | 25,028,192,964.67 | 54.19% | 0.33% | | | 在建工程 | 4,156,908,135.68 | 9.11% | 4,308,404,147.31 | 9.33% | -0.22% | | | 使用权资产 | 1,566,663,478.21 | 3.43% | 1,319,616,179.37 | 2.86% | 0.57% | | | 短期借款 | 495,730,592.00 | 1.09% | 328,000,000.00 | 0.71% | 0.38% | | | 合同负债 | 2,925,386,458.14 | 6.41% | 3,303,108,592.38 | 7.15% | -0.74% | | | 长期借款 | 2,319,589,918.00 | 5.08% | 1,723,726,700.80 | 3.73% | 1.35% | | | 租赁负债 | 1,578,684,995.29 | 3.46% | 1,342,427,252.45 | 2.91% | 0.55% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权益
工具投资 | 974,463,039.83 | | -81,576,482.17 | | | | | 974,463,039.83 | | 金融资产小
计 | 974,463,039.83 | | -81,576,482.17 | | | | | 974,463,039.83 | | 上述合计 | 974,463,039.83 | | -81,576,482.17 | | | | | 974,463,039.83 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末 | | | | | | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | | 货币资金 | 810,054,824.11 | 810,054,824.11 | 票据保证金、信用 | | | | | | 证保证金 | | | 应收票据 | 383,067,330.50 | 383,067,330.50 | 质押 | | | 合计 | 1,193,122,154.61 | 1,193,122,154.61 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2020年 | 发行可
转债 | 680,00
0 | 675,92
0 | 556.29 | 476,78
7.84 | | | | 199,13
2.16 | 存款 | 101,47
9 | | 合计 | -- | 680,00
0 | 675,92
0 | 556.29 | 476,78
7.84 | 0 | 0 | 0.00% | 199,13
2.16 | -- | 101,47
9 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | （一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期间，公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | | |
| 经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
的自筹资金，置换总金额为 366,180,860.17元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资
项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截止2020年5月31日，以募集资金置换
自筹资金预先投入的金额为 365,630,860.17元，其中炼钢厂 8号铸机工程项目 76,278,945.59元、炼铁厂 5号高炉产
能置换工程项目 119,043,290.09元、特钢电炉升级改造工程项目 59,948,807.90元、CCPP发电工程项目
95,098,084.16元、炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目15,261,732.43元。截至2020年7月6日，上述由公司自
有资金支付的发行费用人民币55,000.00元，用募集资金一并置换。
2019年 3月 1日至 2021年 5月 31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币
1,082,356,809.47 元，其中高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 180,000.00 元，炼钢厂 8号铸机工程项目
55,364,729.08元，炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目 628,049,033.12 元，特钢电炉升级改造工程项目
253,298,156.22元，CCPP发电工程项目 115,353,050.36元，炼钢厂 4号-6号转炉环保改造工程项目 30,111,840.69
元。公司已经于2021年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2021年6月1日至2022年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币614,208,698.23
元，其中：炼钢厂8号铸机工程项目12,881,890.61元，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目17,508,088.97元，特钢电
炉升级改造工程项目364,155,482.35元，CCPP发电工程项目186,441,497.75元，炼钢厂4号6号转炉环保改造工程项
目33,221,738.55元。公司已经于2022年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2022年6月1日至2023年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币494,502,583.01
元，其中用于炼铁厂5号高炉产能置换工程项目15,316,136.52元，CCPP发电工程项目19,796,661.74元，特钢电炉升
级改造工程项目429,392,157.76元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目21,452,968.70元，炼钢厂8号铸机工程
项目8,544,658.29元。截至2023年12月31日，公司已将款项从募集资金账户转入到一般存款账户。
2023年6月1日至2024年5月31日期间，公司使用自筹资金支付募投项目建设金额为102,185,736.55元，其中用于
炼钢厂 8号铸机工程项目 24,887,030.75元，炼铁厂 5号高炉产能置换工程项目 5,111,121.59元，特钢电炉升级改造
工程项目 60,162,375.13元，CCPP发电工程项目 5,454,868.60元，炼钢厂 4号-6号转炉环保改造工程项目
6,570,340.48元。截至2024年6月30日，公司尚未将款项从募集资金账户转入到一般存款账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司非公开发行所募集的资金一部分暂时处于
闲置状态。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集
资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成
本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月，补充流动资金将为公司节省财务费用。
（1）2020年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金4,180,000,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1,010,000,000.00元，炼钢厂8号铸机工
程 220,000,000.00元，炼铁厂 5号高炉产能置换工程 800,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程 1,300,000,000.00
元，CCPP发电工程项目 700,000,000.00元，炼钢厂 4号-6号转炉环保改造工程项目 150,000,000.00元）暂时补充流
动资金事项于2020年7月28日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事
已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有
限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2021年 7月 27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,180,000,000.00元全部归还
至公司募集资金专用账户。
（2）2021年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金3,030,000,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1,010,000,000.00元，炼钢厂8号铸机工
程 150,000,000.00元，炼铁厂 5号高炉产能置换工程 160,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程 1,000,000,000.00
元，CCPP发电工程项目 590,000,000.00元，炼钢厂 4号-6号转炉环保改造工程项目 120,000,000.00元）暂时补充流 | | 动资金事项于2021年7月28日召开的公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独
立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有
限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2021年12月31日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金3,030,000,000.00元全部归还至公司
募集资金专用账户。
（3）2022年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金3,014,000,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1,015,000,000.00元，炼钢厂8号铸机工
程 165,000,000.00元，炼铁厂 5号高炉产能置换工程 175,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程 933,000,000.00
元，CCPP发电工程项目 578,000,000.00元，炼钢厂 4号-6号转炉环保改造工程项目 148,000,000.00元）暂时补充流
动资金事项于2022年7月28日召开的公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董
事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有
限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
（4）2023年7月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
公司使用闲置募集资金1,961,200,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1,015,000,000.00元，炼钢厂8号铸机工
程 125,000,000.00元，炼铁厂 5号高炉产能置换工程 145,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程 188,000,000.00
元，CCPP发电工程项目393,200,000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目95,000,000.00元）暂时补充流动
资金事项于2023年7月19日召开的九届董事会十七次会议、九届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了
明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转债的的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2024年6月30日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时性补充流动资金的余额1,961,200,000.00
元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司除“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”、“（四）用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况”所述募集资金投资项目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外，剩余募集资金暂存募集
资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。 |
（2） 募集资金承诺项目情况
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 高牌号
高磁感
无取向
硅钢工
程项目 | 否 | 101,620 | 101,620 | 0 | 141 | 0.14% | 尚未达
到预计
可使用
状态 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 炼钢厂
8号铸
机工程
项目 | 否 | 33,500 | 33,500 | 443.9 | 20,132.3 | 60.10% | 2020年
10月31
日 | -
28,201.
2 | 否 | 否 | | 炼铁厂
5号高
炉产能
置换工
程项目 | 否 | 96,000 | 96,000 | 15.66 | 80,182.6 | 83.52% | 2020年
11月30
日 | -
21,501.
16 | 否 | 否 | | 特钢电
炉升级
改造工
程项目 | 否 | 141,600 | 141,600 | 0 | 123,025.3 | 86.88% | 尚未达
到预计
可使用
状态 | 不适用 | 不适用 | 否 | | CCPP发
电工程
项目 | 否 | 83,300 | 83,300 | 38.29 | 42,873.11 | 51.47% | 2022年
12月31
日 | 14,370.
15 | 是 | 否 | | 炼钢厂
4号-6
号转炉
环保改
造工程
项目 | 否 | 19,900 | 19,900 | 58.44 | 10,433.53 | 52.43% | 2020年
12月31
日 | 本项目
为环保
投入类
项目，
项目投
入运行
后不直
产生经
济效益 | 不适用 | 否 | | 偿还银
行贷款 | 否 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 675,920 | 675,920 | 556.2
9 | 476,787.8
4 | -- | -- | -
35,332.
21 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 675,920 | 675,920 | 556.2
9 | 476,787.8
4 | -- | -- | -
35,332.
21 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选 | 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目受市场因素影响大，调整发展战略，持续跟踪市场变化情况。 | | | | | | | | | |
| 择“不
适用”
的原
因） | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 详见专项报告三、（三）所述内容不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 详见专项报告三、（四）所述内容 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 不存在问题或其他情况 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 本钢浦项
冷轧薄板
有限责任
公司 | 子公司 | 钢材加工
及销售 | 1,920,000
,00 | 5,495,628
,297.35 | 2,482,555
,227.53 | 4,625,594
,944.57 | 208,259,6
32.58 | 175,927,4
45.95 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.环境保护风险
在国家“碳达峰”“碳中和”目标约束下，环保部门加大对钢铁行业污染治理的监管力度，钢铁企业环保投入和运行成本升高，面临的环保挑战加大。
应对措施：一是建立健全绿色低碳循环发展的生产经营体系，即通过装备节能环保升级、先进技术推广应用，进一步提高资源能源利用效率，推进超低排放改造和污染物综合治理，持续降低碳排放强度；二是积极开展产品生态设计和生命周期评价，打造绿色低碳产品；三是加强现有环保设备设施的运维和标准化操作管控，重点强化对大气污染源的监控力度；四是加强对原燃料采购质量的管控，实现源头减排。
2.原燃料价格及供应风险
全球铁矿石供应垄断局面短期内难以改观，铁矿石对外依存度高，焦煤等资源稀缺，钢铁产业链供应链自主可控能力较弱；地缘冲突加剧，供应链安全脆弱，安全保供风险增加。矿石、煤焦黑色系资源金融属性增强，国内外游资投机炒作频繁；节能减排政策持续深化，上游煤焦企业产能受限，内外部多种因素导致原燃料价格高位波动频繁，企业降本增效压力较大。（未完）
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