[中报]杭州银行(600926):杭州银行2024年半年度报告摘要
2024年半年度报告摘要 一、重要提示 (一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 (二) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (三) 公司于 2024年 8月 28日召开第八届董事会第十次会议审议通过了公司 2024年半年度报告及其摘要，本次会议应出席董事 12名，亲自出席董事 11名，沈明董事因公务原因书面委托宋剑斌董事长出席会议并代行表决权。 (四) 公司 2024年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。 (五) 公司法定代表人、董事长宋剑斌，行长虞利明，财务总监章建夫及会计机构负责人韩晓茵，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (六) 公司 2023年年度股东大会审议通过了《杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2024年度中期利润分配方案的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并实施具体的中期分红方案。公司董事会将在授权期限内适时实施 2024年度具体中期利润分配方案。 (七) 本半年度报告摘要所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2024年半年度财务数据与指标均为公司及全资子公司杭银理财有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 二、公司基本情况 (一) 公司简介 600926 股票简称 杭州银行 股票代码 360027 优先股股票简称 杭银优1 优先股股票代码 110079 可转债简称 杭银转债 可转债代码 证券上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋剑斌（代为履职） 王志森 联系地址 杭州市庆春路46号 杭州市庆春路46号 电话 0571-87253058 0571-87253058 传真 0571-85151339 0571-85151339 电子信箱 [email protected] [email protected] (二) 公司业务概要 公司成立于 1996年 9月 26日，是一家总部位于中国杭州的城市商业银行。2016年 10月 27日，公司在上海证券交易所主板上市（证券代码：600926）。公司主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县。近年来，公司坚持做精杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局。 自成立以来，公司始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位，致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的金融服务。经过二十多年的稳健发展，公司已拥有较为扎实的客户基础，形成了较为完备的金融产品体系，业务资质不断完善，服务功能持续增强，综合化服务能力不断提升，综合实力和市场影响力持续增强，已成长壮大为一家经营业绩优良、资产质量优异、综合实力跻身全国城市商业银行前列的上市区域性股份制商业银行。 (三) 主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据 单位：人民币千元 本期比上年同 主要会计数据 2024年1-6月 2023年1-6月 2022年1-6月 期增减(%) 营业收入 19,339,619 18,355,533 5.36 17,302,304 营业利润 11,378,090 9,585,370 18.70 7,376,304 利润总额 11,373,034 9,581,180 18.70 7,384,219 归属于上市公司股东的净利润 9,996,488 8,326,253 20.06 6,592,744 归属于上市公司股东的扣除非 9,863,225 8,172,930 20.68 6,459,816 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,997,434 -17,085,909 152.66 20,120,117 2024年 2023年 本期末比上年 2022年 主要会计数据 6月30日 12月31日 末增减(%) 12月31日 资产总额 1,984,813,627 1,841,330,802 7.79 1,616,538,051 贷款总额 901,332,876 807,095,572 11.68 702,203,386 其中：公司贷款 604,350,222 527,011,632 14.67 442,335,533 个人贷款 296,982,654 280,083,940 6.03 259,867,853 以摊余成本计量的贷款损失准 37,070,513 34,282,504 8.13 30,602,663 备 负债总额 1,855,892,516 1,730,037,592 7.27 1,517,964,826 存款总额 1,151,670,037 1,045,277,254 10.18 928,084,206 其中：公司活期存款 439,055,510 449,487,751 -2.32 394,049,444 公司定期存款 398,088,993 333,983,678 19.19 319,669,623 个人活期存款 61,742,182 53,056,276 16.37 55,214,758 个人定期存款 201,375,007 175,243,261 14.91 126,136,084 保证金存款 44,390,278 31,741,372 39.85 29,727,182 128,921,111 111,293,210 15.84 98,573,225 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司普通股股东的 101,946,764 94,318,863 8.09 81,598,878 净资产 普通股总股本（千股） 5,930,287 5,930,285 0.00 5,930,278 归属于上市公司普通股股东的 17.19 15.90 8.11 13.76 每股净资产（元/股） 注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的定义计算，下同； 2、公司贷款包括票据贴现；其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款； 3、上表“贷款总额”“存款总额”及其明细项目均为不含息金额，“以摊余成本计量的贷款损失准备”不含应计利息减值准备。 2.主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增 2022年 主要财务指标 1-6月 1-6月 减（%/百分点） 1-6月 基本每股收益（元/股） 1.64 1.36 20.59 1.06 稀释每股收益（元/股） 1.39 1.16 19.83 0.92 扣除非经常性损益后的基本每 1.61 1.33 21.05 1.04 股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 9.74 9.33 上升 0.41个百分点 8.31 扣除非经常性损益后的加权平 9.61 9.15 上升 0.46个百分点 8.13 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 1.52 -2.88 152.78 3.39 净额（元/股） 注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算且未年化； 2、2024年 1月，公司按照无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）票面利率 4.10%计算，向“20杭州银行永续债”债券持有者支付利息人民币 2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息； 3、公司本期尚未发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。 3.补充财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减 2022年 1-6月 1-6月 （百分点） 1-6月 盈利能力指标（%） 全面摊薄净资产收益率 9.52 9.10 上升 0.42个百分点 8.16 扣除非经常损益后全面摊薄净 9.39 8.93 上升 0.46个百分点 7.99 资产收益率 归属于公司股东的平均总资产 0.52 0.50 上升 0.02个百分点 0.45 收益率 归属于公司普通股股东的平均 9.89 9.46 上升 0.43个百分点 8.39 净资产收益率 净利差（NIS） 1.51 1.62 下降 0.11个百分点 1.74 净息差（NIM） 1.42 1.56 下降 0.14个百分点 1.69 24.67 24.71 23.50 成本收入比 下降 0.04个百分点 占营业收入百分比（%） 利息净收入占比 61.88 64.90 下降 3.02个百分点 63.43 非利息净收入占比 38.12 35.10 上升 3.02个百分点 36.57 其中：中间业务净收入占比 10.91 12.75 下降 1.84个百分点 16.32 迁徙率指标（%） 0.54 0.42 0.37 正常类贷款迁徙率 上升 0.12个百分点 52.27 44.60 28.74 关注类贷款迁徙率 上升 7.67个百分点 56.49 20.85 18.19 次级类贷款迁徙率 上升 35.64个百分点 37.03 57.78 43.79 可疑类贷款迁徙率 下降 20.75个百分点 注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产； 2、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]； 3、归属于公司普通股股东的平均净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/[（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]； 4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 5、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额； 6、成本收入比=业务及管理费/营业收入。 4.补充监管指标 单位：人民币千元 2024年 2023年 本期末比上年末 2022年 6月30日 12月31日 增减（%/百分点） 12月31日 流动性风险指标 合格优质流动性资产 359,195,745 335,824,577 6.96 337,626,671 现金净流出量 190,407,777 219,450,537 -13.23 216,739,538 188.65 153.03 155.78 流动性覆盖率（%） 上升 35.62个百分点 流动性比例（%） 72.93 66.09 上升 6.84个百分点 70.83 资产质量指标（%） 不良贷款率 0.76 0.76 - 0.77 拨备覆盖率 545.17 561.42 下降 16.25个百分点 565.10 拨贷比 4.14 4.25 下降 0.11个百分点 4.36 资本充足率指标（%） 资本充足率 12.87 12.51 上升 0.36个百分点 12.89 一级资本充足率 10.92 9.64 上升 1.28个百分点 9.77 核心一级资本充足率 8.63 8.16 上升 0.47个百分点 8.08 其他监管财务指标（%） 存贷比 77.24 75.67 上升 1.57个百分点 74.77 拆入资金比 0.98 2.78 下降 1.80个百分点 2.21 拆出资金比 0.95 2.73 下降 1.78个百分点 2.84 24.94 23.94 24.78 最大十家客户贷款集中度 上升 1.00个百分点 注：1、流动性风险指标依据原中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算； 2、2024年 6月末的资本充足率指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第 4号）的规定计量计算，2023年末、2022年末的资本充足率指标按照原中国银保监会 2012年发布的《商业银行资本管理办法（试行）》的规定计量计算； 3、同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算； 4、单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据原中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算； 5、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。 5.最近三季度末净稳定资金比例 单位：人民币千元 项目 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 可用的稳定资金 1,034,291,473 1,018,536,620 957,072,534 所需的稳定资金 929,399,928 917,749,171 897,485,059 净稳定资金比例(%) 111.29 110.98 106.64 注：净稳定资金比例依据原中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。 6.非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2024年1-6月 2023年1-6月 2022年1-6月 82 -1,420 42,198 处置固定资产损益 201,927 220,274 152,612 除上述各项之外的其他营业外收入 除上述各项之外的其他营业外支出 -22,938 -14,374 -14,983 -45,808 -51,157 -46,899 所得税影响额 合计 133,263 153,323 132,928 三、股东情况 (一) 前10名普通股股东情况 单位：股 48,372 截至报告期末普通股股东总数（户） 报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 46,059 质押或 持有有限售 股东名称 报告期内 期末持股 比例 冻结情况 股东 条件股份 （全称） 增减 数量 （%） 股份 性质 数量 数量 状态 杭州市财开 投资集团 +703,215,229 1,111,337,590 18.74 116,116,000 / - 国有法人 有限公司 红狮控股集 质押 5,000,000 境内非国 - 700,213,537 11.81 387,967,000 团有限公司 有法人 冻结 29,152,918 杭州市城市 - 432,680,288 7.30 - / - 建设投资集 国有法人 Commonwealth Bank of - 329,638,400 5.56 - / - 境外法人 Australia 杭州市交通 投资集团 - 296,800,000 5.00 - / - 国有法人 有限公司 杭州汽轮动 力集团股份 - 271,875,206 4.58 - / - 国有法人 有限公司 苏州苏高新 - 177,906,012 3.00 - / - 科技产业发 国有法人 展有限公司 香港中央结 +52,605,140 166,145,096 2.80 - / - 其他 算有限公司 杭州河合 境内非国 电器股份 - 152,880,000 2.58 - / - 有法人 有限公司 苏州新区 高新技术 - 118,010,988 1.99 - / - 国有法人 产业股份 有限公司 上述股东关联 苏州苏高新科技产业发展有限公司及苏州新区高新技术产业股份有限公司均受苏关系或一致 州苏高新集团有限公司控制。 行动的说明 (二) 前10名优先股股东情况 单位：股 截至报告期末优先股股东总数（户） 22 报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户） 22 质押或冻结 报告期内股 期末持股 所持股 情况 股东 比例 股东名称（全称） 份增减变动 数量 (%) 份类别 性质 股份 数 状态 量 苏银理财有限责任公司－苏 境内优 - 16,000,000 16.00 / / 其他 银理财恒源周开放融享 1号 先股 交银施罗德资管－交通银行－ 境内优 - 16,000,000 16.00 / / 交银施罗德资管卓远 2号集合 其他 先股 资产管理计划 中国平安财产保险股份有限 境内优 - 15,000,000 15.00 / / 其他 公司－传统－普通保险产品 先股 光大永明资管－招商银行－ 境内优 光大永明资产聚优 2号权益 +1,400,000 13,763,000 13.76 / / 其他 先股 类资产管理产品 建信信托有限责任公司－恒 境内优 鑫安泰债券投资集合资金信 - 10,000,000 10.00 / / 其他 先股 托计划 光大证券资管－光大银行－ 境内优 - 5,000,000 5.00 / / 光证资管鑫优集合资产管理 其他 先股 计划 宁银理财有限责任公司－宁 境内优 -1,400,000 4,847,000 4.85 / / 其他 欣系列理财产品 先股 苏银理财有限责任公司－苏 境内优 - 3,350,000 3.35 / / 其他 银理财恒源融达 1号 先股 光大证券资管－光大银行－ 境内优 光证资管鑫优 5号集合资产 - 3,000,000 3.00 / / 其他 先股 管理计划 光大证券资管－渤海银行－ 境内优 - 2,630,000 2.63 / / 光证资管鑫优 24号集合资 其他 先股 产管理计划 如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产 分配以外的其他条款上具有不同设置，应当 无。 分别披露其持股数量 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名 上海光大证券资产管理有限公司和光大永明资产普通股股东之间存在关联关系或属于一致行 管理股份有限公司均受中国光大集团有限公司控动人的说明 制。 四、可转换公司债券情况 (一) 可转债发行情况 经中国证监会“证监许可〔2021〕525号文”核准，公司于 2021年 3月 29日公开发行了 15,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 150亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕166号文同意，公司 150亿元可转换公司债券于 2021年 4月 23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭银转债”，债券代码“110079”。 下表列示了“杭银转债”的相关情况： 债券 债券 发行 到期 发行 票面 发行 上市 转股 代码 简称 日期 日期 价格 利率 数量 日期 起始日 第一年 0.20%； 第二年 0.40%； 2021-10-8 15,000 杭银 第三年 0.80%； 110079 2021-3-29 2027-3-28 100元 2021-4-23 至 万张 转债 第四年 1.20%； 2027-3-28 第五年 1.80%； 第六年 2.00%。 (二) 报告期末可转债前十名持有人情况表 可转换公司债券名称 杭银转债 期末转债持有人数 28,265 公司转债的担保人 无。 期末持债数量 持有比例 可转换公司债券持有人名称 （元） （%） 1,594,082,000 10.63 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) 1,138,084,000 7.59 1,090,003,000 7.27 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) 杭州市财开投资集团有限公司 1,032,141,000 6.88 681,797,000 4.55 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行) 418,450,000 2.79 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银河证券股份有限公司) 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) 321,459,000 2.14 224,886,000 1.50 易方达颐天配置混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行) 220,270,000 1.47 (三) 报告期转债变动情况 单位：元 本次变动增减 可转换公司 本次变动前 本次变动后 债券名称 转股 赎回 回售 杭银转债 14,998,902,000 22,000 - - 14,998,880,000 (四) 转股价格历次调整情况 单位：元/股 可转换公司债券名称 杭银转债 转股价格 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 调整说明 《中国证券报》 《上海证券报》 因 2020年度 2021-6-25 16.71 2021-6-18 《证券时报》 利润分配调整 《证券日报》 《中国证券报》 2021年第一次临时 《上海证券报》 股东大会审议通过 2021-8-30 12.99 2021-8-28 《证券时报》 可转债转股价格向 《证券日报》 下修正方案 《中国证券报》 《上海证券报》 因 2021年度 2022-7-13 12.64 2022-7-6 《证券时报》 利润分配调整 《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报》 因 2022年度 2023-7-13 12.24 2023-7-6 《证券时报》 利润分配调整 《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报》 因 2023年度 2024-7-11 11.72 2024-7-5 《证券时报》 利润分配调整 《证券日报》 12.24 截至本报告期末最新转股价格 注：因实施公司 2023年年度普通股权益分派，“杭银转债”的转股价格自 2024年 7月 11日起由人民币 12.24元/股调整为人民币 11.72元/股。 五、重大权益变动事项 2024年 1月，公司原第一大股东杭州市财政局拟以协议转让方式将其所持公司 703,215,229股股份划转至杭州市财开投资集团有限公司（以下简称“杭州财开集团”），本次股份划转已于 2024开集团持有公司 1,111,337,590股股份，占公司普通股股本总额的 18.74%。公司第一大股东由杭州市财政局变更为杭州财开集团，杭州市财政局不再直接持有公司股份，变为间接控制公司 18.74%股份。相关详情请参阅公司分别于 2024年 1月 18日和 5月 18日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-003）及《杭州银行股份有限公司关于股东完成股份过户登记的公告》（公告编号：2024-022）。 2024年 2月，公司第二大股东红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）拟以协议转让方式将其持有的公司 659,060,619股股份划转至其控股子公司浙江红狮水泥股份有限公司（以下简称“浙江红狮”），作为对该公司的出资。相关详情请参阅公司于 2024年 2月 8日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-005）。本次权益变动完成后，浙江红狮将持有公司 659,060,619股股份，占公司普通股股本总额的11.11%，红狮集团及其子公司合计持有公司的股份比例保持 11.81%不变。本次权益变动尚需经过国家金融监督管理总局浙江监管局关于本次股权转让事项股东资格的审批、上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记等手续。 六、总体经营情况分析 2024年上半年，公司深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，坚决落实行党委、董事会决策部署，紧扣“深化改革，强基固本”主题主线，以客户为中心，以奋斗者为本，着力构建客户、产品、团队、风控、运营督导的价值增值链和闭环管理，取得良好经营成效。 经营效益持续提升。报告期，公司实现营业收入 193.40亿元，同比增长 5.36%，其中利息净收入 119.67亿元，同比增长 0.46%，非利息净收入 73.73亿元，同比增长 14.43%；实现归属于公司股东净利润 99.96亿元，同比增长 20.06%；基本每股收益（未年化）1.64元，同比增长 20.59%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（未年化）9.74%，同比提高 0.41个百分点。 业务规模稳健增长。截至报告期末，公司资产总额 19,848.14亿元，较上年末增长 7.79%；贷款和垫款总额 9,013.33亿元，较上年末增长 942.37亿元，增幅 11.68%；负债总额 18,558.93亿元，较上年末增长 7.27%；存款总额 11,516.70亿元，较上年末增长 1,063.93亿元，增幅 10.18%。报告期末，杭银理财存续理财产品规模 4,023.57亿元，较上年末增加 284.91亿元，增幅 7.62%。 资产质量保持稳定。截至报告期末，公司不良贷款率 0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例、逾期 90天以上贷款与不良贷款比例分别为 92.38%和 69.55%，分别较上年末上升9.85、11.39个百分点；拨备覆盖率 545.17%，较上年末下降 16.25个百分点。 杭州银行股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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